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2022年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃3篇(保險(xiǎn)銷售總結(jié)展望)

時(shí)間:2022-12-03 09:53:00 工作計(jì)劃

  制定工作計(jì)劃的好處太多了,相信大家都了解吧,提前制定工作計(jì)劃會(huì)讓我們的工作效率大大提高,你知道怎么制定嗎?下面是范文網(wǎng)小編分享的2022年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃3篇(保險(xiǎn)銷售總結(jié)展望),供大家參閱。

2022年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃3篇(保險(xiǎn)銷售總結(jié)展望)

2022年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃1

  20__年,中支公司在省分公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)全體同仁關(guān)心支持下,完成了籌建工作并順利開業(yè),在業(yè)務(wù)發(fā)展上也取得了較好成績(jī),占領(lǐng)了一定市場(chǎng)份額,圓滿地完成了省公司下達(dá)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo),在此基礎(chǔ)上,公司總結(jié)20__年工作經(jīng)驗(yàn)并結(jié)合地區(qū)實(shí)際情況,制定如下工作計(jì)劃:

  一加強(qiáng)業(yè)管工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)規(guī)范承保服務(wù)體系。

  承保是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)源頭,是風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)現(xiàn)效益重要基礎(chǔ),是保險(xiǎn)公司生存基礎(chǔ)保障。因此,在20__年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。1對(duì)承保業(yè)務(wù)時(shí)地進(jìn)行審核,利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)定價(jià)體系來控制承保風(fēng)險(xiǎn),決定承保費(fèi)率,確保承保質(zhì)量。對(duì)超越公司權(quán)限擬承保業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報(bào)審批,確保此類業(yè)務(wù)嚴(yán)格承保。2加強(qiáng)信息技術(shù)部門管理,完善各類險(xiǎn)種業(yè)務(wù)處理平臺(tái),通過建設(shè)使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),建立完善承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,并繕制相關(guān)報(bào)表承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研,并定期編制中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。3建立健全重大標(biāo)業(yè)務(wù)特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,確保風(fēng)險(xiǎn)合理控制,同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況,執(zhí)行分?;蛟俦kU(xiǎn)管理規(guī)定,確保合理分散承保風(fēng)險(xiǎn)。4強(qiáng)化承保核保規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行條款費(fèi)率體系,熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作,對(duì)中支所屬承保核保人員進(jìn)行全面系統(tǒng)培訓(xùn),以提高他們綜合業(yè)務(wù)技能素質(zhì),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好保障。

  二提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流客戶服務(wù)平臺(tái)。

  隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體不斷增加,各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力度,而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資服務(wù),因此,建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)客服平臺(tái)顯得極為重要,當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)價(jià)值觀,成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí),客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念一種服務(wù)文化。經(jīng)過20__年努力,我司已在市場(chǎng)占有了一定份額,同時(shí)也擁有了較大客戶群體,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展不斷深入,客服工作重要性將尤其突出,因此,中支在20__年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,把一流客服管理平臺(tái)運(yùn)用落實(shí)到位。1建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),加大熱線宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會(huì),讓眾多客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大支持功能,以提高自身市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)客戶滿意最大化。2加強(qiáng)客服人員培訓(xùn),提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴(yán)格奉行“熱情周到優(yōu)質(zhì)高效”服務(wù)宗旨,堅(jiān)持“主動(dòng)迅速準(zhǔn)確合理”原則,嚴(yán)格按照崗位職責(zé)業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程規(guī)定作好接報(bào)案查勘定損條款解釋理賠投訴等各項(xiàng)工作。3以中心支公司為中心,專兼職并行,建立一個(gè)覆蓋全區(qū)查勘定損網(wǎng)點(diǎn),初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,同時(shí)搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務(wù)人員整體素質(zhì),切實(shí)提高查勘定損理賠質(zhì)量,做到查勘準(zhǔn)確,定損合理,理賠快捷。4在20__年6月之前完成營(yíng)銷服務(wù)部yy營(yíng)銷服務(wù)部?jī)蓚€(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)下延工作,至此,全區(qū)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善,為公司客戶提供高效便捷保險(xiǎn)售后服務(wù)。

  三加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場(chǎng)占有率,做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)品牌。

  根據(jù)20__年中支保費(fèi)收入萬元為依據(jù),其中各險(xiǎn)種占比為機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)85%,非車險(xiǎn)10%,人意險(xiǎn)5%。20__年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全20__年保費(fèi)收入萬元,各險(xiǎn)種比例計(jì)劃為機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)75%,非車險(xiǎn)15%,人意險(xiǎn)10%,計(jì)劃實(shí)現(xiàn)將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。1機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)重中之重,因此,大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)攻堅(jiān)戰(zhàn),還是我們工作重點(diǎn),20__年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老客戶,爭(zhēng)取新客戶,側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以新車業(yè)務(wù)承保上,以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新臺(tái)階。2認(rèn)真做好非車險(xiǎn)展業(yè)工作,選擇拜訪一些大中型企業(yè),對(duì)效益好,風(fēng)險(xiǎn)低企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān),企業(yè)建立良好關(guān)系,力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)人員車輛一攬子承保,同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種市場(chǎng)開發(fā)工作,在20__年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新格局。3積極做好銀行代理業(yè)務(wù)工作。20__年10月我司經(jīng)過積極地努力已中國銀行中國建設(shè)銀行中國工商銀行中國農(nóng)業(yè)銀行x興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議, 20__年要集中精力各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險(xiǎn)品牌優(yōu)勢(shì),爭(zhēng)取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對(duì)我司支持政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上新突破,實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo),為公司實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定良好基礎(chǔ)。

  在新一年里,雖然市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈,但有省公司正確領(lǐng)導(dǎo),中支將開拓思路,奮力進(jìn)取,去創(chuàng)造新業(yè)績(jī),為做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)事業(yè)而奮斗。

2022年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃2

  第一、加強(qiáng)業(yè)管工作,構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系。承保是保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)的源頭,是風(fēng)險(xiǎn)管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ),是保險(xiǎn)公司生存的基礎(chǔ)保障。因此,在__年度里,公司將狠抓業(yè)管工作,提高風(fēng)險(xiǎn)管控能力。

  1、對(duì)承保業(yè)務(wù)及時(shí)地進(jìn)行審核,利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)及定價(jià)體系來控制承保風(fēng)險(xiǎn),決定承保費(fèi)率,確保承保質(zhì)量。對(duì)超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報(bào)審批,確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

  2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理,完善各類險(xiǎn)種業(yè)務(wù)的處理平臺(tái),通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),建立完善的承?;A(chǔ)數(shù)據(jù)庫,并繕制相關(guān)報(bào)表和承保分析。同時(shí)做好市場(chǎng)調(diào)研,并定期編制中、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃。

  3、建立健全重大標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度,確保風(fēng)險(xiǎn)的合理控制,同時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)情況,執(zhí)行有關(guān)分?;蛟俦kU(xiǎn)管理規(guī)定,確保合理分散承保風(fēng)險(xiǎn)。

  4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范,嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系,熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作,對(duì)中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn),以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì),為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

  第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量,建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺(tái)。隨著保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體的不斷增加,各家保險(xiǎn)公司都加大了對(duì)市場(chǎng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的力度,而保險(xiǎn)公司所經(jīng)營(yíng)的不是有形產(chǎn)品,而是一種規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)或風(fēng)險(xiǎn)投資的服務(wù),因此,建設(shè)一個(gè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺(tái)顯得極為重要,當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險(xiǎn)企業(yè)的價(jià)值觀,成為核心競(jìng)爭(zhēng)時(shí),客服工作就成為一種具有獨(dú)特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過__年的努力,我司已在市場(chǎng)占有了一定的份額,同時(shí)也擁有了較大的客戶群體,隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入,客服工作的重要性將尤其突出,因此,中支在__年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作,把一流的客服管理平臺(tái)運(yùn)用、落實(shí)到位。

  1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng),加大熱線的宣傳力度,以多種形式將熱線推向社會(huì),讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)大的支持功能,以提高自身的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)客戶滿意最大化。

  2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn),提高客服人員綜合技能素質(zhì),嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨,堅(jiān)持“主動(dòng)、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則,嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報(bào)案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

  3、以中心支公司為中心,專、兼職并行,建立一個(gè)覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn),初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名,同時(shí)搭配非專職人員共同查勘,以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì),切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量,做到查勘準(zhǔn)確,定損合理,理賠快捷。

  4、在__年6月之前完成__營(yíng)銷服務(wù)部、YY營(yíng)銷服務(wù)部?jī)蓚€(gè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作,至此,全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善,為公司的客戶提供高效、便捷的保險(xiǎn)售后服務(wù)。

  第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展,提高市場(chǎng)占有率,做大做強(qiáng)公司保險(xiǎn)品牌。根據(jù)__年中支保費(fèi)收入__萬元為依據(jù),其中各險(xiǎn)種的占比為:機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)85%,非車險(xiǎn)10%,人意險(xiǎn)5%。__年度,中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入__萬元,各險(xiǎn)種比例計(jì)劃為機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)75%,非車險(xiǎn)15%,人意險(xiǎn)10%,計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個(gè)方面去實(shí)施完成。

  1、機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)是我司業(yè)務(wù)的重中之重,因此,大力發(fā)展機(jī)動(dòng)車輛險(xiǎn)業(yè)務(wù),充分發(fā)揮公司的車險(xiǎn)優(yōu)勢(shì),打好車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn),還是我們工作的重點(diǎn),__年在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶,爭(zhēng)取新客戶,側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上,以實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)更上一個(gè)新的臺(tái)階。

  2、認(rèn)真做好非車險(xiǎn)的展業(yè)工作,選擇拜訪一些大、中型企業(yè),對(duì)效益好,風(fēng)險(xiǎn)低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān),與企業(yè)建立良好的關(guān)系,力爭(zhēng)財(cái)產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保,同時(shí)也要做好非車險(xiǎn)效益型險(xiǎn)種的市場(chǎng)開發(fā)工作,在__年里努力使非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

  3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。__年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議,

  __年要集中精力與各大銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系,讓銀行充分地了解中華保險(xiǎn)的品牌及優(yōu)勢(shì),爭(zhēng)取加大銀行在代理業(yè)務(wù)上對(duì)我司的支持與政策傾斜力度,力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破,實(shí)現(xiàn)險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo),為公司實(shí)現(xiàn)效益最大化奠定良好的基礎(chǔ)。

2022年保險(xiǎn)銷售工作計(jì)劃3

  六月份已經(jīng)到達(dá)尾聲了,馬上就要迎來今年的七月份。作為一名銷售員,在總結(jié)了六月份的工作后,也將對(duì)七月份的銷售工作做一份計(jì)劃,希望在七月份里銷售業(yè)績(jī)能夠有所上升,讓銷售的工作更好的進(jìn)行。如下就是我在七月份銷售的工作計(jì)劃:

  一、參加公司關(guān)于銷售方面的培訓(xùn)

  作為一個(gè)銷售員,我在公司里的銷售業(yè)績(jī)并不是很好,我也對(duì)自己做了反思,我發(fā)現(xiàn)自己在銷售的技能上有很大的缺陷。我進(jìn)行銷售工作的時(shí)候,我不是很擅長(zhǎng)跟客戶交流,導(dǎo)致不能與客戶達(dá)成一致的觀點(diǎn),進(jìn)而就不能談成功單子。所以在七月份,公司會(huì)有一場(chǎng)銷售培訓(xùn)會(huì),我會(huì)爭(zhēng)取機(jī)會(huì)參加培訓(xùn),在培訓(xùn)中把相關(guān)的銷售技能學(xué)會(huì),讓自己在銷售的時(shí)候可以把公司產(chǎn)品成功的銷售給客戶,把業(yè)績(jī)提上來。

  二、接受外跑的銷售業(yè)務(wù)

  我此前的工作都是在公司跟客戶談的,我并沒有外出進(jìn)行銷售,因此我業(yè)務(wù)就有很大的限制。如此的話,本月里我就會(huì)接受公司放出的外跑銷售業(yè)務(wù),自己主動(dòng)接單子,主動(dòng)跟客戶聯(lián)系,讓自己積累更多的客戶,這樣自己才會(huì)更多認(rèn)識(shí)新客戶的機(jī)會(huì),這為之后的工作也提供很大的便利。銷售不能在原地被動(dòng)等待,而是要主動(dòng)出擊,所以外跑接單的工作,我相信我可以積累更多的銷售經(jīng)驗(yàn),讓自己在銷售上的工作收獲很大的成績(jī)。

  三、總結(jié)工作,自我反思

  七月份的工作很快就要到來,在七月里,我要學(xué)會(huì)去對(duì)工作進(jìn)行總結(jié),在總結(jié)工作的過程中找到自己的不足,吸取教訓(xùn),收獲經(jīng)驗(yàn),讓自己在銷售領(lǐng)域里有好的發(fā)展??偨Y(jié)就需要去對(duì)自己進(jìn)行反思,自我的反思能夠很好的正視自己的錯(cuò)誤,可以幫助自己找到問題所在,因此在七月,我要經(jīng)常去總結(jié)自己銷售的工作,逐步完善自己在銷售方面的能力。

  我明白自己銷售的能力還是不夠,但是在七月,我一定會(huì)努力去把自己做的工作計(jì)劃給執(zhí)行好,腳踏實(shí)地的做好這份工作,為公司的銷售業(yè)務(wù)盡一份力,讓自己在工作中不斷得到完善。我相信自己以后可以在銷售行業(yè)里站穩(wěn)腳跟的,去努力獲得成就,做一名優(yōu)秀的銷售員,把公司的銷售業(yè)務(wù)打響,在公司展示自己的價(jià)值。未來銷售工作只會(huì)越做越好的,我相信自己。

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