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保險業(yè)務員上半年總結3篇(保險業(yè)務員半年度總結及下半年計劃)

時間:2022-12-03 00:00:00 工作總結

  下面是范文網小編收集的保險業(yè)務員上半年總結3篇(保險業(yè)務員半年度總結及下半年計劃),供大家賞析。

保險業(yè)務員上半年總結3篇(保險業(yè)務員半年度總結及下半年計劃)

保險業(yè)務員上半年總結1

  回首過去的半年,內心不禁感慨萬千。時間如梭,轉眼間又跨過了半個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺,令我在工作中不斷的學習,不斷的進步,慢慢的提升自身的素質與才能,回首過往,公司陪伴我走過人生很重要的一個階段,使我懂得了很多,領導對我的支持與關愛,同事們的鼎力協(xié)助,使我在工作中更加的得心應手,在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝。同時也將這半年的工作向大家做以總結。

  一、嚴于律已,團結同志;以身作則,任勞任怨

  在工作中嚴格要求自己,響應公司各項號召,積極參加公司的各項活動??朔N種困難,不計個人得失,加班加點學習業(yè)務知識,在短時間內完成了多起案件的接案、立案、查勘、跟蹤、醫(yī)療審核等多個工作程序,贏得了客戶的好評,較好的完成了領導交給的任務。

  二、樹立中心形象,維護公司及客戶利益

  在工作中發(fā)現,多家醫(yī)院存在收費不合理現象,導致公司和客戶損失。在掌握足夠證據情況下,多次到問題醫(yī)院據理力爭,為客戶挽回了損失,也避免了我公司的損失,在客戶及醫(yī)院面前均樹立了--理賠的良好形象。

  三、發(fā)現問題、解決問題。尋求創(chuàng)新,促進工作

  1。經過市場調查,結合家政及各家醫(yī)院的特點,提出護理費實行統(tǒng)一價格,既節(jié)省了理賠手續(xù),又降低了此項費用的賠付。

  2。涉及人傷(病)案件流程、非車險特別告知單證、人傷案件跟蹤表、醫(yī)療審核表等單證。使人傷案件集中立案,集中醫(yī)療審核,簡化了理賠程序,也大大降低了賠付。

  四、提升深化服務,服務于客戶、服務于承保公司

  1。將理賠工作前置,在交警隊調解前為客戶把關。

  2。針對不同險種,配合支公司處理人傷賠償糾紛,不僅降低了賠付,同時為支公司穩(wěn)定、爭取了客戶,得到了各支公司的好評。

  五、保持成績,找出不足,加倍努力,更上一層樓

  1。我們業(yè)務小組工作剛剛起步,各方面經驗還很不足,需要大家共同學習,加倍努力。同時因工作中涉及多個險種,需要多個部門的支持與配合,今后要加強各方面的協(xié)調工作。

  2。隨著新險種的開展,還有許多新問題,在加強業(yè)務學習的同時,也需要橫向聯系,向其他公司學習先進經驗。

  新的一年里我為自己制定了新的目標,那就是要加緊學習,更好的充實自己,以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。我也會向其他同事學習,取長補短,相互交流好的工作經驗,共同進步。爭取更好的工作成績。

保險業(yè)務員上半年總結2

  我于20__年_月加入____,至今在____工作已有半年的時間?;仡欉@半年的工作,收獲了很多也成長了很多。現將這半年的工作情況總結如下:

  一、業(yè)務拓展

  半年來,根據上級公司下達給我們的銷售任務,我部制定了全年銷售計劃,由于我部的有效人力較少,又加上人保、平安電銷對車險業(yè)務的沖擊,在業(yè)務拓展上曾經出現一定的困難,面對激烈的市場競爭,我們沒有放棄努力,通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認識,努力增員,并且讓業(yè)務人員充分了解公司的經營目標以及公司的經營狀況。填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務不穩(wěn)定因素。大家團結一心,終于使個人代理業(yè)務取得突破性發(fā)展。

  二、財務收付工作

  除了業(yè)務拓展外,我還兼做第一營業(yè)部的財務收付工作,我積極配合上級部門工作,在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務管理規(guī)定》,積極有效的開展工作,嚴格把關,認真審核,做好每天的日結工作和每個月的手續(xù)費對帳與支付工作,并及時送交相關主管部門。

  三、加強專業(yè)知識的學習

  從事財險工作,只有不斷的加強對專業(yè)知識的學習,才能打造出具有持續(xù)競爭力的隊伍。我通過日常工作積累,發(fā)現自己的不足,利用業(yè)余時間學習公司條款,增強對保險意義和功能的領悟,平時我還會向出單人員和理賠人員學習請教,掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程,以及一般單證的領用與使用。

  下半年即將到來,保險市場的競爭將更加激烈,公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,必須進一步解放思想,更新觀念,突破自我,逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺階。我相信,在上級公司的正確領導下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱苦奮斗,同舟共濟,全力拼搏,我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險業(yè)務員上半年總結3

  時光荏苒,轉眼一年的時間飛逝過去了。20xx就要過去了,明年又是一個新開始,在這辭舊迎新的日子里,回首這一年工作的歷程不禁感慨十分。

  在這一年里雖然沒有取得驚人的成績,但是其中的曲折和坎坷我是深有體會的。對有一定銷售經驗的人來說,銷售確實不難,但對于一個銷售經驗不是很豐富,剛從事銷售這一行業(yè)不到兩年的人來說是有一定挑戰(zhàn)性的,到現在為止,我不再說自己是一個銷售新人,因為我進軍到銷售這一行業(yè)也快一年半的時間,說長不長說短不短,大約540天的時間每天都是在圍繞銷售這一個中心而展開的。

  20xx這一年又快過去了,雖然沒有取得斐然的成績,但是我覺得已經做得對得起自己,每天我沒有在虛度光陰無所事事,而是在想方設法怎樣做好方案和報價迎來客戶,一個業(yè)務員要得到公司的肯定那只有銷售業(yè)績,這是鐵打的事實。為了明年能取得優(yōu)異的成果,一定再接再厲,做最大的努力去挑戰(zhàn)極限,爭取明年做到超過預定銷售額。

  在今年一月份的時候還只剛剛利用阿里巴巴網絡銷售平臺,一個一個上傳產品寫英文產品描述,由于去年那半年的時間沒有實質性的單在跟對產品了解得非常淺顯,所以在產品描述階段利用了比較長的時間,開始沒人教盡管不是太難但實際操作起來還是遇到了不少麻煩,全靠自己慢慢摸索出來,怎樣把產品描述寫好關鍵詞設好。在上季度詢盤是非常少的而且收到的詢盤也沒有多少含金量,即使利用大部分時間比較細致地去回復詢盤,結果發(fā)現有潛在客戶回復得也很少,而且回復得不太詳細,實則從那些回復可以看出他們是沒有意愿想買??赡苤皇菫榱朔e累一些報價,或用于與其他供應商的報價做比較,這一季度的報價基本都是無用功。

  在第二季度的時候可能產品比較完善,描述也算比較到位了,慢慢地一些含金量高一點的詢盤就來了,在那眾多的詢盤中你無法得知哪些是有效得詢盤,只有每個詢盤都認真去對待從而引導潛在客戶,他們才會一步一步對你的回復和話題感興趣,而后會利用他們寶貴的時間在忙碌中開始一天一天回復你的問題。

  實際上,只要大部分詢盤是含金量較高的就一定會迎來客戶來國看廠,這樣拿到單的機會就較高。同時,還有一種情況就是客人需要的設備較多金額大,他們于是來國參觀幾家廠,而我們要在其中脫穎而出讓他們選擇我們生產的設備,這個有很多因素影響買賣的成功,價格因素,溝通因素,公司其他一些因素。所以成功與否,看實力。沒拿到那個單也不要垂頭喪氣,拿到了也不要沾沾自喜。機會還很多,不過每次都要好好把握。

  第三季度基本都是在跟單學做單據,其實這些表面上不難,但是都是些細致活,只要一個地方錯了可以讓客戶清不了關。就拿單單要相符單證要一致來說,公司抬頭一定要用對,不要裝箱單和商業(yè)發(fā)票還有原產地證用的不是一個公司的,那么就會出問題了,這只是其中的一例。

  第四季度,在11月上旬所幸接到了一個單,本來是打算做完今年辭職了,明年做到四月份的樣子如果做不到單就辭職。

  因為我知道跟到一個單的最短的時間大概就是3個月的樣子。重新給自己制定一個銷售計劃,其中最不可缺少的就是毅力和勤奮,還有一個堅定的信念。我總是暗示自己單肯定是會有的,只是時間的問題。雖然付出并不一定就有很大的回報,但是有所付出就一定會有得,天上不會自動掉餡餅,只有自己努力去爭取才有機會獲得成功,成功總是垂青于有準備的頭腦,所以作為一個銷售員要時刻準備著如何去應對未知。

  這一年即將過去,在這一年里失望過也慶幸過,慶幸地是在沒有其他做外貿的同事的帶領下也可以完成一個小單。做了一個一個小單之后信心便有了,這是慶幸之處。其中不足之處還是對于技術上的一些問題無法給客戶解答清楚,因為那些是要弄懂原理才弄得清的,比如說那些管路的原理,水從哪里流進后經過哪些管流出,哪些管又是回收濃水的,打開哪些開關又是洗膜的,打開哪些是沖洗預處理罐子的,哪個閥門又是什么功能的等等,等客戶問到這些無法告知的時候便意識到實際上只弄清楚基本的流程是遠遠不夠的。到目前為止還沒有售出過一條生產線的機器,那里面的細節(jié)涉及技術上的問題應該,所以說無論從事哪個行業(yè),學是無止境的。從這些,我看到了自己的不足,以后如果想小有成就必須在這方面精益求精。

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