金融業(yè)工作總結(jié) 篇1

　　在繁忙的工作中不知不覺(jué)又迎來(lái)了新的一年，回顧這一年的工作歷程，作為企業(yè)的每一名員工，我們深深感到企業(yè)之蓬勃發(fā)展的熱氣，人之拼搏的精神。

　　是x銷售部門的一名普通員工，剛到房產(chǎn)時(shí)，該同志對(duì)房地產(chǎn)方面的知識(shí)不是很精通，對(duì)于新環(huán)境、新事物比較陌生。在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，很快了解到公司的性質(zhì)及其房地產(chǎn)市場(chǎng)。作為銷售部中的一員，該同志深深覺(jué)到自己身肩重任。作為企業(yè)的門面，企業(yè)的窗口，自己的一言一行也同時(shí)代表了一個(gè)企業(yè)的形象。所以更要提高自身的素質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己。在高素質(zhì)的基礎(chǔ)上更要加強(qiáng)自己的專業(yè)知識(shí)和專業(yè)技能。此外，還要廣泛了解整個(gè)房地產(chǎn)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，走在市場(chǎng)的前沿。經(jīng)過(guò)這段時(shí)間的磨練，已成為一名合格的銷售人員，并且努力做好自己的本職工作。

　　房地產(chǎn)市場(chǎng)的起伏動(dòng)蕩，公司于x年與x公司進(jìn)行合資，共同完成銷售工作。在這段時(shí)間，積極配合x公司的員工，以銷售為目的，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，完成經(jīng)營(yíng)價(jià)格的制定，在春節(jié)前策劃完成了廣告宣傳，為月份的銷售高潮奠定了基礎(chǔ)。最后以x個(gè)月完成合同額x萬(wàn)元的好成績(jī)而告終。經(jīng)過(guò)這次企業(yè)的洗禮，從中得到了不少專業(yè)知識(shí)，使自己各方面都所有提高。

　　年下旬公司與x公司合作，這又是公司的一次重大變革和質(zhì)的飛躍。在此期間主要是針對(duì)房屋的銷售。經(jīng)過(guò)之前銷售部對(duì)房屋執(zhí)行內(nèi)部認(rèn)購(gòu)等手段的鋪墊制造出火爆場(chǎng)面。在銷售部，擔(dān)任銷售內(nèi)業(yè)及會(huì)計(jì)兩種職務(wù)。面對(duì)工作量的增加以及銷售工作的系統(tǒng)化和正規(guī)化，工作顯得繁重和其中。在開(kāi)盤之際，該同志基本上每天都要加班加點(diǎn)完成工作。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月時(shí)間的熟悉和了解，立刻進(jìn)入角色并且嫻熟的完成了自己的本職工作。由于房款數(shù)額巨大，在收款的過(guò)程中該同志做到謹(jǐn)慎認(rèn)真，現(xiàn)已收取了上千萬(wàn)的房款，每一筆帳目都相得益彰，無(wú)一差錯(cuò)。此外在此銷售過(guò)程中每月的工作總結(jié)和每周例會(huì)，該同志不斷總結(jié)自己的工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)找出弊端并及早改善。銷售部在短短的三個(gè)月的時(shí)間將二期房屋全部清盤，而且一期余房也一并售罄，這其中與和其他銷售部成員的努力是分不開(kāi)的。

　　年這一年是有意義的、有價(jià)值的、有收獲的。公司在每一名員工的努力下，在新的一年中將會(huì)有新的突破，新的氣象，能夠在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，占有一席之地。在來(lái)年，我們應(yīng)該具有信心，做好明年工作計(jì)劃，使自己步入一個(gè)新臺(tái)階。

金融業(yè)工作總結(jié) 篇2

　　回顧走過(guò)的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來(lái)取得了部分成績(jī)，但也還存在一定的不足。在我行進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)型，提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷。我們支行從人員配置進(jìn)行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)得到初步的發(fā)展，開(kāi)始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個(gè)人投資理財(cái)綜合服務(wù)。我也從低柜調(diào)整到理財(cái)室從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)。雖然在工作中遇到諸多的困難和問(wèn)題。但是，在分行個(gè)金部理財(cái)中心的指導(dǎo)下、支行領(lǐng)導(dǎo)高度重視下，建設(shè)隊(duì)伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務(wù)發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場(chǎng)，加大營(yíng)銷工作。以下是11年度個(gè)人工作總結(jié)報(bào)告：

　　一、17年具體工作總結(jié)：

　　客戶維系、挖掘、管理、個(gè)人產(chǎn)品銷售工作：

　　1.抓基礎(chǔ)工作，做好銷售工作計(jì)劃，挖掘理財(cái)客戶群;通過(guò)前臺(tái)柜臺(tái)輸送，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點(diǎn)發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶;

　　2.進(jìn)一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運(yùn)用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息.在了解客戶基本信息對(duì)客戶進(jìn)行分類維系的同時(shí).進(jìn)行各種產(chǎn)品銷售，積極營(yíng)銷取得了一些成效;

　　3.加強(qiáng)了宣傳，通過(guò)報(bào)社、移動(dòng)短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果;

　　4.結(jié)合市場(chǎng)客戶投資理財(cái)需求，按照上級(jí)行工作部署進(jìn)一步推進(jìn)新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財(cái)、安穩(wěn)回報(bào)系列、中銀進(jìn)取搏弈理財(cái)?shù)?、以及貴金屬的銷售。

　　自身培訓(xùn)與學(xué)習(xí)情況：

　　在省分行的高度重視下，今年三月份通過(guò)全省對(duì)個(gè)人客戶經(jīng)理經(jīng)過(guò)選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受西南財(cái)大afp資格正規(guī)課程培訓(xùn)。在自身的努力學(xué)習(xí)下，今年7月通過(guò)了全國(guó)組織的afp金融理財(cái)師資格認(rèn)證考試，并于10月取得資格證書;通過(guò)afp系統(tǒng)規(guī)范培訓(xùn)，經(jīng)過(guò)本階段的學(xué)習(xí)后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財(cái)方案時(shí)，根據(jù)不同的客戶，適當(dāng)?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報(bào)作為自己的工作目標(biāo)。能將所學(xué)知識(shí)轉(zhuǎn)化為服

　　務(wù)客戶的能力，結(jié)合我行實(shí)際情況參加it藍(lán)圖培訓(xùn)，不斷提高自己業(yè)務(wù)能力

　　二、存在的不足：

　　盡管我行理財(cái)業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財(cái)業(yè)務(wù)開(kāi)展起步較晚，起點(diǎn)較低，使得理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問(wèn)題。目前，我行為擴(kuò)大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險(xiǎn)，代售基金是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財(cái)渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財(cái)品種還沒(méi)完全推廣開(kāi)(受營(yíng)銷人員，業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面的制約)缺少專業(yè)性理財(cái)。

　　不足處：

　　1.基礎(chǔ)理財(cái)客戶群(中、高端客戶)較少，對(duì)客戶信息資料了解不全(地址、號(hào)碼、興趣愛(ài)好)缺少對(duì)客戶的維護(hù);

　　2.營(yíng)銷力度薄弱，需要團(tuán)隊(duì)協(xié)作加強(qiáng)營(yíng)銷，沒(méi)有充分發(fā)揮個(gè)人能力;

　　3.業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺(tái)向理財(cái)室輸送客戶信息;

　　三、來(lái)年工作打算

　　1.在鞏固已取得的成績(jī)基礎(chǔ)上，了解掌握個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，應(yīng)對(duì)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，進(jìn)快迅速發(fā)展我行的理財(cái)業(yè)務(wù)，

　　2.不斷加強(qiáng)素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn);進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)水平3.加大營(yíng)銷力度推進(jìn)各項(xiàng)目標(biāo)工作，有效的重點(diǎn)放在客戶量的增長(zhǎng)。

　　4.結(jié)合我行工作實(shí)際加強(qiáng)學(xué)習(xí)，做好it藍(lán)圖新系統(tǒng)上線工作，做好20xx年個(gè)人工作計(jì)劃。

金融業(yè)工作總結(jié) 篇3

　　20xx年8月，我滿懷著對(duì)xx銀行和金融事業(yè)的向往和追求走進(jìn)了xx銀行高橋支行，開(kāi)始xx自己青春的能量，點(diǎn)燃起事業(yè)的夢(mèng)想；不知不覺(jué)已近年底，在這短短的四個(gè)月中，無(wú)論是在工作上，學(xué)習(xí)上還是在思想上，我都逐漸變得成熟起來(lái)。常聽(tīng)別人談?wù)摴駟T是一個(gè)煩瑣枯燥并且忙碌的工作，談不上事業(yè)，其實(shí)不然，卓越始于平凡，完美源于勤勉，柜臺(tái)作為一線崗位，是銀行與客戶關(guān)系的直接樞紐，因此更能鍛煉技能。剛開(kāi)始接觸柜面工作，因知識(shí)不熟悉，技能薄弱，在處理業(yè)務(wù)時(shí)常遇到困難，強(qiáng)烈的挫折感讓我在心里默默地跟自己較勁，擺脫現(xiàn)狀，于是積極認(rèn)真地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)、新知識(shí)，遇到不懂的地方虛心向領(lǐng)導(dǎo)及同事請(qǐng)教，俗話說(shuō)業(yè)精于勤，荒于嬉。只有這樣才能實(shí)實(shí)在在地經(jīng)得起這個(gè)崗位所帶給我們的考驗(yàn)；只有不斷地增強(qiáng)自身的綜合素質(zhì)，不斷地?cái)U(kuò)大自己的知識(shí)面才能將提高業(yè)務(wù)，將工作更上一層樓。

　　作為一名xx銀行的一線員工，我深切感受到自己肩負(fù)的重任，由此必須嚴(yán)格地要求自己立足本職工作，潛心鉆研業(yè)務(wù)技能，掌握過(guò)硬的業(yè)務(wù)本領(lǐng)，時(shí)刻不放松業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；更重要的是要保持良好的職業(yè)操守，遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，同時(shí)培養(yǎng)和諧的人際關(guān)系，與同事之間和睦相處，從而清醒地認(rèn)識(shí)自我、提高自身服務(wù)質(zhì)量。

　　眾所周知，在高橋支行轄內(nèi)，望春工業(yè)區(qū)分理處是比較忙的一個(gè)點(diǎn)。每天業(yè)務(wù)繁忙，接待客流眾多，因此這樣的工作環(huán)境就迫使我不斷地提醒自己要在工作中加倍認(rèn)真，嚴(yán)格按總行和支行制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)進(jìn)行實(shí)際操作，始終如一地要求自己，在做好自己工作的同時(shí)，多幫助同事；當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的時(shí)候，虛心地向其他同事請(qǐng)教。對(duì)待業(yè)務(wù)技能，我秉持著三人行必有我?guī)煹睦砟睿Х桨儆?jì)地把自己薄弱之處加強(qiáng)補(bǔ)足。于是在領(lǐng)導(dǎo)、老師的關(guān)心、支持和同事們的協(xié)助下，我積極努力地開(kāi)展工作，提高業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)頻率，自覺(jué)遵守法律法規(guī)和單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。柜臺(tái)是展示銀行形象的窗口，柜員是直接面對(duì)客戶的群體，我的一言一行都代表了xx銀行的形象，為此我常提醒自己要堅(jiān)持做好陽(yáng)光服務(wù)禮儀，耐心細(xì)致地解答客戶疑問(wèn)；面對(duì)個(gè)別客戶的無(wú)禮，巧妙應(yīng)對(duì)，不傷和氣；而對(duì)客戶的贊許，則謙虛謹(jǐn)慎，戒驕戒躁。牢記善待別人，便是善待自己，換位思考，將心比心，急客戶之所急，想客戶之所想。針對(duì)不同客戶采取不同的工作方式，努力為客戶提供質(zhì)滿意的服務(wù)。時(shí)代在不斷發(fā)展，銀行工作的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。柜員的日常工作也許是平凡而單調(diào)的，然而我們更應(yīng)懷有危機(jī)感，時(shí)常告誡自己不能滿足現(xiàn)狀，雖甘于平淡，但不能流于平庸，既要心無(wú)旁騖、腳踏實(shí)地地將手中的工作完成，也要不斷吸收新的知識(shí)以迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)，將工作做細(xì)、做好、做精。青年時(shí)期是人生最寶貴的時(shí)光，因?yàn)檐P躇滿志，因?yàn)楦谊J敢拼，活力四射，因?yàn)橛刑嗟膲?mèng)想和希望！可在我看來(lái)，青年的寶貴還在于不懈的追求與團(tuán)隊(duì)的融合，崇高的道德修養(yǎng)，以及堅(jiān)強(qiáng)的意志，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉獻(xiàn)！

　　總結(jié)之后，回顧自身存在的問(wèn)題：

　　一是學(xué)習(xí)不夠，技能不足。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的.新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問(wèn)題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問(wèn)世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感，且理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

　　二是在工作疲累之時(shí)，有過(guò)松弛思想，反映出自身政治素質(zhì)不高。

　　針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向?yàn)椋?/p>

　　加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。新的一年里我應(yīng)加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來(lái)迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)，總結(jié)過(guò)去，是為了吸取過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，更好地開(kāi)展今后的工作。對(duì)于在工作中的不足和欠缺，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)和同事批評(píng)、指正。

　　富蘭克林有句名言：推動(dòng)你的事業(yè)，不要讓你的事業(yè)來(lái)推動(dòng)你。今天我正是為推動(dòng)我的事業(yè)而來(lái)，這源于我對(duì)人生價(jià)值的追求，對(duì)金融事業(yè)的一份熱情。因?yàn)槲抑雷鳛橐幻砷L(zhǎng)中的青年，只有把個(gè)人理想與事業(yè)的發(fā)展有機(jī)結(jié)合起來(lái)，才能充分發(fā)揮自己的工作積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，在開(kāi)創(chuàng)xx銀行美好明天的過(guò)程中實(shí)現(xiàn)自身的人生價(jià)值。

金融業(yè)工作總結(jié) 篇4

　　金融業(yè)2013年度工作總結(jié) 日歷已然翻過(guò)，2014年已經(jīng)到來(lái)，回首這1年的工作，每個(gè)柜員有自己的收獲，現(xiàn)將全年工作匯報(bào)如下： 在這一年中，我有以下三點(diǎn)深刻的體會(huì)：一是服務(wù)：任何工作都強(qiáng)調(diào)一個(gè)服務(wù)，誠(chéng)信待人，從心底的微笑，才是真正的服務(wù)。下塘分理處是個(gè)溫馨的大家庭，大家團(tuán)結(jié)友愛(ài)、互相幫助，大家每天微笑待

　　客，也微笑對(duì)待身邊的同事。作為老柜員，我覺(jué)得很重要的一點(diǎn)就是

　　就是任何壞心情都不能帶到工作當(dāng)中。二是業(yè)務(wù)知識(shí)，全球經(jīng)濟(jì)變化

　　很快，同樣銀行的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)也在日新月異，每天都要關(guān)注改革更新，不僅要鞏固以前的知識(shí)，也要適應(yīng)變化，跟緊銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展。要把

　　每個(gè)知識(shí)落到實(shí)處，不能憑自己想象或者道聽(tīng)途說(shuō)，任何事情都要講求一個(gè)根據(jù)，辦事也要做到細(xì)心。三是營(yíng)銷，隨著銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，營(yíng)銷顯得尤為重要，我們要緊跟行業(yè)的轉(zhuǎn)型，緊跟銀行發(fā)展方向的變

　　化，為銀行服務(wù)。這就需要學(xué)習(xí)營(yíng)銷技巧，與產(chǎn)品的學(xué)習(xí)。同時(shí)也要

　　兼顧業(yè)務(wù)與服務(wù)，如果一味的營(yíng)銷，而不顧業(yè)務(wù)規(guī)范與辦事效率，是

　　不可取的，所以綜合柜員就是要學(xué)會(huì)服務(wù)、業(yè)務(wù)、營(yíng)銷這三方面的融

　　洽的結(jié)合。不能顧此失彼，必須做到融會(huì)貫通，才能做好這份工作。安全保衛(wèi)方面，我認(rèn)真聽(tīng)取領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，嚴(yán)守安全保衛(wèi)制度，從無(wú)出現(xiàn)

　　脫崗離崗現(xiàn)象。

　　過(guò)去的一年有進(jìn)步也存在著不足，新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，那就是要加緊學(xué)習(xí)，更好的充實(shí)自己，以飽滿的精神狀態(tài)來(lái)

　　迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。

金融業(yè)工作總結(jié) 篇5

　　2012年度培訓(xùn)工作年終總結(jié)

　　現(xiàn)就2012年度的培訓(xùn)工作，分析如下：

　　一、培訓(xùn)工作情況：

　　2011年我公司培訓(xùn)師協(xié)作共舉辦了新入職員工培訓(xùn)21期，每期培訓(xùn)合格率達(dá)90%以上，基本達(dá)到了目標(biāo)要求；內(nèi)部員工培訓(xùn)12次（其中包括全公司戶外拓展培訓(xùn)1次，會(huì)銷知識(shí)培訓(xùn)6次，商務(wù)禮儀培訓(xùn)5次），考試考核二十余次。

　　二、培訓(xùn)工作分析：

　　1、2012年的培訓(xùn)工作較上半年有了較大的進(jìn)步，無(wú)論是在培訓(xùn)課程還是培訓(xùn)質(zhì)量上都有了一定的增長(zhǎng)幅度。針對(duì)內(nèi)訓(xùn)，我們主要采取了集中突擊培訓(xùn)的模式，附加考核，演示等環(huán)節(jié)，極大限量的為公司吸納優(yōu)秀新職員出力。針對(duì)外訓(xùn)，我們主要采取了會(huì)議營(yíng)銷的模式，采取邀約客戶，以沙龍、財(cái)富課堂模式進(jìn)行營(yíng)銷。自2012年年終至今，共計(jì)進(jìn)行會(huì)議營(yíng)銷六次，隨著我司與銀行合作業(yè)務(wù)的開(kāi)展，后續(xù)的會(huì)銷工作將會(huì)陸續(xù)展開(kāi)，前景將會(huì)是極為廣闊。

　　2、完整了培訓(xùn)計(jì)劃，建立了程序化的培訓(xùn)體系，強(qiáng)化了培訓(xùn)管理幅度和力度較弱，改變了員工培訓(xùn)意識(shí)差，培訓(xùn)工作開(kāi)展起來(lái)較為困難的情形。培訓(xùn)師內(nèi)部經(jīng)過(guò)多次溝通，將“為什么培訓(xùn)和培訓(xùn)什么”融入到整個(gè)公司培訓(xùn)工作中來(lái)，優(yōu)化了培訓(xùn)的重要性，重點(diǎn)加強(qiáng)了培訓(xùn)內(nèi)容全面性，提升了培訓(xùn)工作的制度化管理。

　　3、不斷改進(jìn)培訓(xùn)方式，積極探索新的培訓(xùn)模。

　　2012年的培訓(xùn)工作，我們主要采取幻燈片、實(shí)踐訓(xùn)練和理論與實(shí)踐相結(jié)合的方式來(lái)提高培訓(xùn)工作，讓新入職員工盡快掌握相關(guān)知識(shí)，以飽滿的工作熱情和專業(yè)知識(shí)投入工作。

　　三、對(duì)來(lái)年的展望：

　　1、希望能有更多學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機(jī)會(huì)，來(lái)加強(qiáng)自身的學(xué)習(xí)：不斷優(yōu)化培訓(xùn)體系，已形成更加高效的工作模式。

　　2、配合部門主管共同做好部門工作，完善和實(shí)施部門制度，真抓實(shí)干，堅(jiān)決完成公司所交付的任務(wù)。

　　3.針對(duì)公司展開(kāi)的與銀行合作業(yè)務(wù)，我們希望與各部門精誠(chéng)合作，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展添磚加瓦。

　　面對(duì)蓬勃的2013年，只有堅(jiān)持把“以工作為首要、以培訓(xùn)為目的”才能使我們的工作走上規(guī)范步入正規(guī)，當(dāng)然也更加期望在新的一年中有新的開(kāi)始、新的進(jìn)步、新的目標(biāo)和以嶄新的面貌來(lái)迎接新的挑戰(zhàn)！

　　培訓(xùn)師：

金融業(yè)工作總結(jié) 篇6

　　20xx年上半年金融業(yè)務(wù)部嚴(yán)格按照省公司的戰(zhàn)略部署，緊緊圍繞市局的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，切實(shí)的制訂工作計(jì)劃，精心組織并帶領(lǐng)各單位，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)工作的開(kāi)展，通過(guò)全體從業(yè)人員的不懈努力，工作上取得了一定的成績(jī)，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

　　一、各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展情況

　　1、狠抓一季度，儲(chǔ)蓄余額取得突破性增長(zhǎng)。

　　全區(qū)一季度儲(chǔ)蓄余額累計(jì)新增億元，完成省公司確保計(jì)劃的154%，完成力爭(zhēng)計(jì)劃的123%，完成省公司年計(jì)劃的112%，均超額完成各項(xiàng)計(jì)劃目標(biāo)，全區(qū)一季度末點(diǎn)均余額全省排名第5位。其中一季度余額金融業(yè)務(wù)新增萬(wàn)元，田家庵分局新增4761萬(wàn)元，潘集分局新增7663萬(wàn)元，鳳臺(tái)縣局新增萬(wàn)元，均超額完成市局力爭(zhēng)計(jì)劃。

　　2、大理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯。

　　全區(qū)一季度大理財(cái)累計(jì)銷售9184萬(wàn)元，非保險(xiǎn)類理財(cái)銷售6557萬(wàn)元，完成省公司計(jì)劃的163%，完成市局計(jì)劃的131%，其中基金銷售813萬(wàn)元，全省排名第2；保險(xiǎn)銷售2626萬(wàn)元，期交銷售163萬(wàn)元，躉交銷售2463萬(wàn)元。4月初，全區(qū)東方保本基金最終銷售絕對(duì)值全省排名第一，4月末全區(qū)非保險(xiǎn)類理財(cái)已經(jīng)提前完成省公司年計(jì)劃。

　　截至6月28日，全區(qū)大理財(cái)本年累計(jì)銷售萬(wàn)元。非保險(xiǎn)類理財(cái)銷售萬(wàn)元，完成省公司年計(jì)劃的159%，其中人民幣理財(cái)銷售萬(wàn)元、基金銷售1236萬(wàn)元、國(guó)債銷售3482萬(wàn)元，復(fù)雜理財(cái)產(chǎn)品占比29%，較去年有較大幅度提高。保險(xiǎn)銷售3741萬(wàn)元，其中期交產(chǎn)品銷售193萬(wàn)元，躉交產(chǎn)品銷售3548萬(wàn)元，期交產(chǎn)品銷售占比5%。

　　3、基金定投發(fā)展位居全省前列

　　一季度末，全區(qū)基金定投累計(jì)簽約865戶，完成省公司計(jì)劃的288%，計(jì)劃完成率全省排名第1，簽約絕對(duì)值全省排名第6，累計(jì)交易量813萬(wàn)元，全省排名第2位。截至6月28日，全區(qū)基金定投本年累計(jì)簽約1286戶，完成省公司年計(jì)劃的85%。

　　4、卡業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)

　　截至6月28日，全區(qū)本年累計(jì)發(fā)放綠卡通卡5778張，戶均余額6865元；本年支付通卡累計(jì)簽約2938張，完成省公司年增簽約計(jì)劃的73%。農(nóng)民工卡截至5月30日，本年窗口共受理703萬(wàn)元，完成省公司年度計(jì)劃的70%。

　　二、主要發(fā)展措施

　　根據(jù)以往歷年的郵政金融專業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，抓好一季度就相當(dāng)于抓好了全年，所以金融業(yè)務(wù)部在省公司和市局的正確指導(dǎo)下，在一季度業(yè)務(wù)發(fā)展上想盡點(diǎn)子下足功夫，通過(guò)認(rèn)真研究制定一季度業(yè)務(wù)促進(jìn)方案、項(xiàng)目營(yíng)銷方案、旺季宣傳方案等等，聯(lián)合全局各部門，創(chuàng)新思路，全面推動(dòng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展，總結(jié)有如下幾點(diǎn)做法。

　　1、劃片分管合力督導(dǎo)

　　為了加大對(duì)金融網(wǎng)點(diǎn)的管控力度，提高業(yè)務(wù)發(fā)展速度和服務(wù)質(zhì)量。一季度，金融業(yè)務(wù)部按照市局要求，將全區(qū)所有金融網(wǎng)點(diǎn)劃分成六個(gè)區(qū)域，分別由市局六個(gè)職能部門負(fù)責(zé)督導(dǎo)，并將網(wǎng)點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與各職能科室績(jī)效考核相掛鉤，舉全局之力發(fā)展郵政代理金融業(yè)務(wù)，為一季度各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)指標(biāo)及收入指標(biāo)的完成提供堅(jiān)實(shí)的后盾。

　　2、樹立項(xiàng)目營(yíng)銷發(fā)展思路

　　為了推動(dòng)儲(chǔ)蓄余額規(guī)模性增長(zhǎng)，優(yōu)化調(diào)整存款結(jié)構(gòu)。一季度，經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批示，金融業(yè)務(wù)部樹立了項(xiàng)目營(yíng)銷發(fā)展思路，專門制定了活動(dòng)方案，并以一季度郵政金融業(yè)務(wù)促進(jìn)活動(dòng)的補(bǔ)充通知文件進(jìn)行下發(fā)。各單位也結(jié)合自身實(shí)際情況，成立了項(xiàng)目小組，組建了金融專業(yè)營(yíng)銷隊(duì)伍，同時(shí)立足本地市場(chǎng)，制定了切實(shí)可行的營(yíng)銷項(xiàng)目，落實(shí)專人負(fù)責(zé)實(shí)施、督導(dǎo)以及通報(bào)。

　　3、堅(jiān)持通報(bào)營(yíng)造氛圍

　　為了第一時(shí)間了解各網(wǎng)點(diǎn)春節(jié)期間業(yè)務(wù)發(fā)展情況，金融業(yè)務(wù)部安排專人值班，認(rèn)真做好節(jié)日期間的余額、大理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)的通報(bào)工作。同時(shí)，金融業(yè)務(wù)部將余額上報(bào)形成制度，每日日終由網(wǎng)點(diǎn)自行上報(bào)，專人登記，再通過(guò)OA公告、短信、群消息多渠道進(jìn)行通報(bào)，讓各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及單位負(fù)責(zé)人實(shí)時(shí)的掌握余額發(fā)展動(dòng)態(tài)，進(jìn)行決策指導(dǎo)，同時(shí)讓各網(wǎng)點(diǎn)從業(yè)人員也心知肚明自身發(fā)展情況，形成“爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、找差補(bǔ)缺，比學(xué)趕超”的業(yè)務(wù)發(fā)展氛圍。

　　4、加大宣傳營(yíng)銷力度

　　為了抓住旺季生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，切實(shí)做好宣傳營(yíng)銷，我部門將省公司發(fā)來(lái)的所有宣傳品及時(shí)的發(fā)放到各單位和網(wǎng)點(diǎn)。同時(shí)結(jié)合本地實(shí)際，經(jīng)市局審核統(tǒng)一定制了保鮮盒、環(huán)保袋、春聯(lián)福字、卡套以及大客戶宣傳品，要求各網(wǎng)點(diǎn)針對(duì)不同客戶，選擇窗口發(fā)放或上門拜訪的方式，并做好登記，相關(guān)部門將不定期的對(duì)網(wǎng)點(diǎn)宣傳活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行檢查。同時(shí)，春節(jié)期間，部分網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及不上班人員主動(dòng)放棄休息，在網(wǎng)點(diǎn)外進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)秩序維護(hù)及業(yè)務(wù)品種介紹和客戶咨詢，通過(guò)良好的服務(wù)，贏得了客戶的信任和滿意。

　　三、基礎(chǔ)管理工作開(kāi)展情況

　　1、落實(shí)專項(xiàng)活動(dòng)，推動(dòng)郵儲(chǔ)持續(xù)健康發(fā)展

　　關(guān)于強(qiáng)化郵政代理金融網(wǎng)點(diǎn)管理專項(xiàng)活動(dòng)自去年9月份開(kāi)展以來(lái)，在市局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和指導(dǎo)下，金融業(yè)務(wù)部扎實(shí)推進(jìn)，根據(jù)計(jì)劃進(jìn)度安排，逐一落實(shí)各項(xiàng)工作的開(kāi)展。在一季度旺季生產(chǎn)過(guò)程中，金融業(yè)務(wù)部在專心做好各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，對(duì)專項(xiàng)活動(dòng)更是常抓不懈，指定專人積極配合人力部開(kāi)展專項(xiàng)活動(dòng)的面授培訓(xùn)，負(fù)責(zé)從業(yè)人員的網(wǎng)上學(xué)習(xí)釋疑和督導(dǎo)，特別是考前，金融業(yè)務(wù)部基本每日通報(bào)一次學(xué)習(xí)情況。3月6日-15日，根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力部、信息局認(rèn)真制定了考試計(jì)劃，最終圓滿的完成了考試。

　　通過(guò)專項(xiàng)活動(dòng)的組織開(kāi)展，進(jìn)一步加強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)基礎(chǔ)管理，提高了從業(yè)人員的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)了網(wǎng)點(diǎn)人員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，在我局營(yíng)造了優(yōu)勝劣汰的良好用人機(jī)制和爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)的長(zhǎng)效學(xué)習(xí)機(jī)制。

　　2、開(kāi)展服務(wù)禮儀培訓(xùn)，提升金融服務(wù)品質(zhì)

　　為提升金融從業(yè)人員自身思想素養(yǎng)及服務(wù)水平，規(guī)范服務(wù)禮儀和業(yè)務(wù)行為，進(jìn)一步展現(xiàn)我局良好的社會(huì)形象。二季度初，金融業(yè)務(wù)部聯(lián)合人力資源部舉辦了全區(qū)金融窗口人員服務(wù)禮儀培訓(xùn)。培訓(xùn)采取集中面授的方式，共分五期，每期2天半，培訓(xùn)內(nèi)容分為理論和禮儀兩大塊，理論培訓(xùn)由金融業(yè)務(wù)部重點(diǎn)帶領(lǐng)大家學(xué)習(xí)了文件，重新梳理講解了集團(tuán)公司三個(gè)規(guī)定。禮儀培訓(xùn)聘請(qǐng)了鄭州航空管理學(xué)院畢業(yè)的專業(yè)老師進(jìn)行授課，老師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)講解和示范相結(jié)合，準(zhǔn)確詳實(shí)的詮釋了服務(wù)禮儀的各個(gè)細(xì)節(jié)，包括著裝禮儀、服務(wù)語(yǔ)言、常用禮儀、服務(wù)禮儀等。培訓(xùn)結(jié)束后，眾多學(xué)員在理論考核中，獲得了優(yōu)異成績(jī)，學(xué)員們普遍反映，對(duì)前臺(tái)工作指導(dǎo)性很強(qiáng)，規(guī)范化服務(wù)水平、整體理論水平與實(shí)戰(zhàn)技能顯著提高，培訓(xùn)效果良好。通過(guò)這次培訓(xùn)我局代理金融窗口服務(wù)質(zhì)量有了顯著提高。

　　3、安全生產(chǎn)無(wú)小事，責(zé)任重于泰山

　　為保障資金安全和員工人身安全，保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作順利進(jìn)行，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合金融業(yè)務(wù)實(shí)際情況，金融業(yè)務(wù)部主任與網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人與營(yíng)業(yè)員雙雙簽訂了《安全防火責(zé)任書》、《安全生產(chǎn)責(zé)任書》以及《社會(huì)治安綜合治理責(zé)任書》，進(jìn)一步明確了各網(wǎng)點(diǎn)人員的安全職責(zé)。同時(shí)通過(guò)組織網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)展防火、防搶、防盜等安全演練，使每個(gè)營(yíng)業(yè)員都能正確使用消防器材，熟知安全預(yù)防應(yīng)急預(yù)案，能自如應(yīng)對(duì)各類突發(fā)事件，提高了營(yíng)業(yè)人員的責(zé)任心，確保了郵政資金安全和網(wǎng)點(diǎn)安全生產(chǎn)無(wú)事故。

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