為了便于自己在工作中更好的積累工作經(jīng)驗，我們有必要對自己的工作進行總結(jié)。那么如何寫好一份工作總結(jié)呢？下面是范文網(wǎng)小編分享的公司客戶經(jīng)理培訓工作總結(jié)3篇(客服經(jīng)理培訓總結(jié)怎么寫)，供大家賞析。

公司客戶經(jīng)理培訓工作總結(jié)1

　　這一載的光陰來到十二月。已然中旬，即使領(lǐng)導不予提示，我們也就應明白差不多該干什么事情了。在這個時候，人們總會爭相著感嘆時光的匆匆飛逝。若干年來，我總不知覺。但是今年，時光，她，個性的快，也個性的不知所謂。

　　既然這一年被隔開了525三段。那作為年度工作上的總結(jié)，還務必得按部就班。于是照理我還是先回顧了下去年我做了些什么，寫了些什么迂回千百字里行間，如此的躊躇滿志。待寫今年時，竟不明白那種洋灑的自信還丟了嗎?

　　每年的一月都有一個‘開門紅’的營銷任務，以期將新一年的勝利之門打開。但是以我為首的整個延中個金戰(zhàn)線卻黯然無光。這個一月甚至被我喻為是我從事個金理財經(jīng)理以來最壞的一個一月份。之后在和姚行長在那次使我作別個金隊伍的談話中，他問我說，個金隊伍需要引入競爭機制，這個周期不宜過長，也不宜過短。作為過來人。我要說，老的理財經(jīng)理在發(fā)展各項業(yè)務到必須階段時，會遇上不能逾越的瓶頸的。一旦部門注入新鮮血液，必須會有鯰魚效應。新加入的理財經(jīng)理常具意氣風發(fā)之度，初生牛犢之氣，猛虎下山之勇，所以甫一上手往往一沖會沖得很高，同一崗位換了種思維處事方式后總會帶有新氣象。久日，或許又是瓶頸了。我可不是因為要退出隊伍而說些風涼話。我的退出，如果是一次徹底的拯救，那倒也罷了。

　　三月份過去了，猶冷，天氣陰晴不定。

　　開一季小組會的時候，按時寫完月結(jié)竟然變成了我身上的一抹亮色，這是領(lǐng)導客氣了。似乎除了營銷之外的工作我都很出色。務必承認，20_延中個金營銷的頭并沒有開好。

　　些許諷刺，說營銷羸弱了一些，可我覺得自身的服務水平是在不斷強化當中的，這可能單從數(shù)據(jù)化的報表上是細究不出來的。比如，我一向以為作為理財經(jīng)理最大的工作是發(fā)現(xiàn)客戶，繼而了解他們的需求，然后配置貼合其自身風險潛力和收益要求的產(chǎn)品給他們，再追蹤，把服務加深，以期能夠挖掘出客戶更深的理財需求。這個過程，是需要用專業(yè)學識、金融市場的資歷乃至人情交往的情商去構(gòu)成。不是說，客戶來了，他告訴你要買什么，然后我準確地利索地幫ta做好，如果是一個低柜，那么我能夠得8分。

　　至于業(yè)績。領(lǐng)導在會議上時常會委婉地提到延中資源相對不是那么上等其實，我在想，再怎樣沒有質(zhì)優(yōu)量大的客戶資源，就堂堂一個以前的支行，熙熙攘攘的大堂，二三億的儲蓄存款，日十幾筆的定期存款，每逢十號，排著隊嚷嚷著要買國債的架勢，每日只是從中化取二三萬的保險增量，憑此應不是什么難事吧。我也想找些為不盡如人意的業(yè)績開脫的借口托詞，奈著實難以啟齒。至于指標，盡管這個名詞始終縈繞著讓人頭痛，但從當時最近會議上公布的指標來看，單論保險，單以延中資產(chǎn)規(guī)模下發(fā)的指標30萬，僅單天工作日1。5萬的銷量。真心認為，這個指標不算高，更不算遙不可及。

　　四月，離離開理財經(jīng)理的崗位還有二個月。這個月，我想分享一個也算我狀態(tài)回勇後的營銷案例。

　　我每次在針對一件產(chǎn)品做營銷的時候，總有一個中心思想。比方，擺出‘點滴成金’報價每周都在走低的實況，然后寄出市場利率可能也會隨時走低的理論，進而讓一些有效的一向以來瞄準短期理財?shù)目蛻粲兴伎奸L期的計劃。因為通常在一個人或一個家庭中，也通常會有一些錢作為預防動機長期不用，正因為他們一向以來循環(huán)購買短期理財，是之前的利率水準一向處在一個上升的通道中，或者還能夠說是主流媒體的引導所致，其實不是他們短期都需要用錢。此刻則是反之的趨勢，那我正好激起他們長期投資的欲念。有了這個念，無非配上一些相關(guān)長期的產(chǎn)品，貌似保險便是首當其沖。

　　但先別著忙，萬事講究一個戰(zhàn)略，得有一個巧妙的引導。我采取的方針是用國債去引導，因為我認為以四月所發(fā)行的五年國債6。15的收益率來說，還是擺得上臺面讓客戶去心動的。如果客戶這個都說沒問題，那么同樣滿期五年的銀保產(chǎn)品最難的一關(guān)就破了。也就是期限。也不用‘適當’誤導了，把五年說成三年，把三年說成一年，因為在我看來，所有這些銀保產(chǎn)品(除了國華二年那個特型外)，只有滿期才有可能僅僅戰(zhàn)勝定存。能理解五年電子國債了，那這個期限就沒問題了，也同時兼顧了一下客戶的利益。

　　既然介紹了每年6。15付息的國債，挺好的東西，那當然得讓客戶買。但不能全買。我的經(jīng)驗是，首先長期的理念沒問題;第二就是再植一個資產(chǎn)配置的理念，必須要配置;第三，同樣也是事實，以國債目前的熱銷勢頭，不必須買得上。我能夠盡一些努力，讓客戶盡量買上，讓客戶感受如此貼心照顧的同時，再迂回促成其購買同樣五年期限的銀保產(chǎn)品。我當時挑選的是保底比較高的picc的那款金鼎富貴的c款作為主推，這樣我認為和國債6。15的落差顯得沒那么大，盡管它是有每年分紅的，但電子國債的每年付息(等于復利)又是何等的優(yōu)勢!實踐結(jié)果，四月出一單，買的金貴c款，13萬。同樣該客戶，讓其按下25萬，答應其在下一期國債的購買上盡量優(yōu)先。萬紫千紅的五月，又如法炮制了二筆相似的案例，也銷了13萬多。

　　五月還出了我入主延中個金理財以來第一單的信托。

　　其后，我還專門篩選排列了名下客戶，以期找到更多潛在的信托資源。既然保險基金的推進之路踽踽難行，便想以此途徑來增厚一下中收亦不失為異曲同工?？删驮谖液狼闈M懷，自感眉目已露的時候，六月份的一天，領(lǐng)導突如其來的召見-似乎我從不曾想過，四年多的理財經(jīng)理生涯就在此刻風雨飄搖。

　　從去年四月至那時，被查到八次違規(guī)操作。我面臨的現(xiàn)實，已容不得我半點狡辯，似乎等待的只是審判。然而，停崗、學習制度、作出書面深刻檢查，都只為了一個從輕發(fā)落。在19樓‘面壁思過’的日子里，我既閱盡了中國一二等富貴繁華之地，也像一個小學生那樣，被打回到學習課本基礎(chǔ)的原型。作為小學生，罰得最多的就是抄寫?！姹凇^一天，頭一件事，便是將《上海銀行業(yè)機構(gòu)防范操作風險三十禁》用畢恭畢敬的觸筆重謄了一遍。這是一次自我的懲罰。印象深刻，感覺尤其在這些年來除了不斷豐富自我的專業(yè)水準以外，很久沒有這樣學習過如此基礎(chǔ)的制度約束了，而恰恰這又是我欠缺已久的。

　　我待在一個營銷的崗位上，以營銷為己任，這是無可厚非的本職。但這壓根不能成為我漠視操作風險理所當然的理由。

　　我也一度很不屑把制度理解至死的做法。之后漸漸明白，銀行運作的是一個很嚴格、很嚴密、很嚴謹?shù)凝嫶篌w系，所以規(guī)章制度猶如天上繁星。作為從事銀行業(yè)的人，無論從業(yè)資歷有多么恢宏，應對制度，我們要去做的就是無條件地遵守它并遵照執(zhí)行;應對制度，切不可‘勿以法小而不為’。在我身上一些日常的違規(guī)操作事實，能夠說，不是很難理解，卻又很難理解。我不想我14年職業(yè)生涯就此絆在如此顯而易見的基礎(chǔ)常識之上。14年了，職業(yè)生涯已不能算短。

　　這么多年，工作上不見大的失誤失責，但磕磕碰碰的劃痕依然經(jīng)年伴隨。試想人人都想得一完美，而往往愈想完美之人，到頭來不是因此在患得患失中所陷平庸，就是在大刀闊斧時玉石不分。多年來，遵紀守法，一向本分工作，以為踏踏實實。卻以這種‘面壁思過’的方式來到19樓，又以這種方式坐在支行最高領(lǐng)導的辦公室里。心理面臨著多大的煎熬。可能是多少年來，給予我對銀行內(nèi)控操作流程的漠然理解和松散執(zhí)行的一次擲地有音的回響。

　　八月，我會記得這個炎熱今夏的。我離開了，離開了我以前感嘆‘這是真正在做銀行’的理財經(jīng)理的崗位。盡管這一去，我不明白還會不會回來，還有沒有勇氣回來。如果都不可能，那我期望仍舊保有心底的那份執(zhí)著和自信，來迎接新的挑戰(zhàn)。盡管這一去，沒有眷戀，沒有渴望，徒有彷徨，徒有感傷。而我從沒有認為跌倒就是輸，也從來都認為教訓是財富。我是離開了。似乎一切都停滯了，我的客戶，我的支行，我的夢想。這四年多我從經(jīng)歷中真的學到了很多，也交到了很多有人生好處的朋友。所以哪怕明白這么一天我將失去，我都無悔當年的選取。

　　這一年，各方原因，言談仍頻，文字甚微。令人莞爾的是，這關(guān)于狀況說明的檢查倒寫了二篇之眾。只能從側(cè)說明，這一年，討伐、警覺、反思以及重新的自我審視，乃我的關(guān)鍵字。如果明天不是世界末日，我期望這一年過去了，在我身上會有一個有好處的轉(zhuǎn)捩點。

公司客戶經(jīng)理培訓工作總結(jié)2

　　我是20_年1月來到公司，經(jīng)過幾個月的證券知識培訓，通過考試，然后入職，在這半年的學習與工作的時間里，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領(lǐng)導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來的工作情況。

　　首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作為客戶經(jīng)理，我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!

　　其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的知識來充實自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納!

　　如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!

　　總之，上半年我的及目標是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!

公司客戶經(jīng)理培訓工作總結(jié)3

　　公司客戶經(jīng)理培訓心得為提高客戶經(jīng)理履崗能力，20_年8月6日，省分行公司部為全省公司業(yè)務線條客戶經(jīng)理精心組織了第三批客戶履崗能力培訓班，我有幸參加了此次培訓班，在三天既充實又豐富的培訓中，無論從建行知識，還是工作熱情，我都獲得了很大的收益，因此，我感謝上級行為大家提供的學習機會。對于此次學習，我有以下心得：

　　第一、建設(shè)銀行的業(yè)務是很廣泛的，總、分行根據(jù)客戶需求設(shè)計出很多相關(guān)金融產(chǎn)品，但我們在日常工作中有很多產(chǎn)品都未開展起來，還局限在傳統(tǒng)業(yè)務上，那么我們該反思一下，究竟是客戶不需要，還是我們知識掌握得不熟練，沒有替客戶想到等等?？傊泻芏嗟暮卯a(chǎn)品，我們都需要認真學習，只有在深諳業(yè)務知識的同時，才能更好地開展客戶營銷工作，這就是維護好客戶的紐帶。就好象一棟建筑物，基礎(chǔ)打得好，那么上層建筑就會越堅固，也越容易拔高，客戶經(jīng)理的業(yè)務知識好比建筑物的基礎(chǔ)，底層基礎(chǔ)越好、業(yè)務能力越完善，那么工作開展的“加速度”就會越快。

　　第二、要做好風險防范就需要學習各項知識，此次培訓我們學習和觀看了很多案例，這些案例教育了我們要按章辦事，其實建總、分行對很多業(yè)務制定了相關(guān)政策和規(guī)章制度，仔細閱讀后就會發(fā)現(xiàn)總、分行對一些風險點早已做了規(guī)避控制，但由于不去學習這些條文，所以造成了風險產(chǎn)生。由此可知，我們工作之余還是應該抽大量時間來關(guān)注上級行的發(fā)文，不斷積累知識，隨時掌握當前的政策，從源頭上就規(guī)避好風險。

　　第三、經(jīng)濟是一個國家的重要基礎(chǔ)，金融作為經(jīng)濟的中心，我們金融工作者更需要把視野打開，關(guān)注國家大政方針政策、經(jīng)濟形勢及國際金融領(lǐng)域各種信息，如果單單只把注意力放在每天瑣碎的事務中，或只是替客戶送單，那只能是閉門造車，所做出來的工作將遠遠脫離實際發(fā)展需求，甚至是背離發(fā)展方向。另外，了解宏觀經(jīng)濟知識也有利于提高客戶經(jīng)理素質(zhì)，給客戶經(jīng)理提供更多與客戶交流的平臺。

　　第四、三天的學習時間是很短暫的，對于一個客戶經(jīng)理來說，要實現(xiàn)系統(tǒng)的學習，達到質(zhì)的飛躍光依靠單位組織培訓是不夠的，更重要的是自己形成一個學習意識，理解不斷學習的重要意義，這不僅是要做一名優(yōu)秀客戶經(jīng)理所需要的意識，也是做人的更高要求，它適用于全社會各行各業(yè)。我們建設(shè)銀行的戰(zhàn)略愿景目標是這樣說的：“把建設(shè)銀行建設(shè)成為為客戶提供最佳服務，為股東創(chuàng)造最大價值，為員工提供最好發(fā)展機會的國際一流商業(yè)銀行?！边@都需要以不斷的學習作為基礎(chǔ)才能實現(xiàn)，才能不被時代拋棄。

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