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銷售金融的工作計劃6篇(金融銷售的工作總結和計劃)

時間:2023-07-08 09:23:00 工作總結

  時間過得可真快,從來都不等人,我們迎來了新的學習和工作生活,現(xiàn)在就讓我們好好地規(guī)劃一下吧。如何把工作計劃寫出新花樣呢?下面是范文網小編收集的銷售金融的工作計劃6篇(金融銷售的工作總結和計劃),供大家品鑒。

銷售金融的工作計劃6篇(金融銷售的工作總結和計劃)

銷售金融的工作計劃1

  (一) 行業(yè)分析

  一個新行業(yè)的誕生,人們對它的認識都需要一個循序漸進的過程。正如上世紀九十年代股票剛剛問世的時候,中國大陸大多數人甚至一些專家學者對它持懷疑的態(tài)度,認為股票是資本主義的事物,肯定不是什么好東西。對于公司發(fā)行股票,甚至一些國有企業(yè)給員工派發(fā)股票的時候,大部分人認為這是騙人的東西,就像是洪水猛獸唯恐避之不及。但是,也有部分先知先覺者,或者說敢于吃螃蟹的人,大膽的加以購買和投資,當這部分投資股票的人逐漸贏得了高額的收益的時候,人們才逐漸接受并大膽投資。于是,逐漸就產生了一批投資股市的投資者----股民。在股市大盤瘋漲的幾年中,甚至瘋狂到全民炒股的程度。人們發(fā)現(xiàn)股市本身無所謂好壞,也無關姓知姓社,原來資金可以在股市上流通后,融資方和出資方是可以共贏的。這樣,就產生了巨大的經濟效益和社會效益。

  處在金融市場逐漸發(fā)展的今天,作為國家層面大力支持黃金投資同樣面臨市場導入初期的爭議和討論。同樣,有投資者對投資黃金懷疑,想做投資心理卻又擔心。擔心是因為懼怕風險,懼怕的原因是源于無知。換句話說,投資者對“炒黃金”這種在國內剛興起的投資品種的不了解。這就需要我們這類型公司的參與并多給投資者講解,多做宣傳,讓投資者用科學的、理性的眼光看待黃金投資,從而避免產生不必要的恐慌和擔心.

  (二)市場分析

  20xx年,中央賦予天津濱海新區(qū)的先行先試政策給貴金屬市場的設立提供了決好的契機,在天津設立貴金屬交易市場,是對我國交易市場體系的補充,也是對我國金融資本市場體系的完善,有利于規(guī)范和引導場外黃金交易市場發(fā)展。

  這是國家的政策的支持,可是對國內的各參與方來說是新事物,因為它開創(chuàng)了國內金融投資領域的先河。它與其他諸如股票等投資理財產品不同,而是結合了股票和期貨的各自優(yōu)點,并彌補了它們各自的缺點的一種新型投資理財產品,在部分人眼中目前看來是具有爭議性的,可是事實證明它的生命力又是那么的強。為什么人們愿意來討論,而且也有人愿意來參與,這說明他們是愿意也希望這個行業(yè)發(fā)展起來的。對于期盼,我們要不負眾望,繼續(xù)努力;對于批評,我們要虛心聽取,努力改進和完善。這樣才有利于問題的解決,才能夠進一步推動整個貴金屬行業(yè)的發(fā)展。

  在國外已經發(fā)展成熟的貴金屬投資市場,在國內還屬于這個市場的導入期,但是,才經過短短兩年的發(fā)展,發(fā)展的速度卻是驚人的,但是,暴露出來的問題也不少。這個行業(yè)是否能夠健康發(fā)展,在交易所主導下如何引導和規(guī)范發(fā)展具有極其重要的.作用。怎么做到規(guī)范發(fā)展,引領貴金屬市場的繁榮、穩(wěn)定,還需要所有從業(yè)人員共同努力 等到大家都熟悉黃金投資市場,并參與到其中獲得巨大收獲的時候,很難說可能會出現(xiàn)全民炒黃金的現(xiàn)象。

  (三)競爭對手分析

  根據近期對天津市同行業(yè)公司的調查,現(xiàn)階段統(tǒng)計天津市各類投資咨詢公司約有210余家。遍布在天津市的各各區(qū)域,其中以和平區(qū),河西區(qū)以及塘沽區(qū)居多。主營的業(yè)務為天通金、上海黃金延期T+D、倫敦金、紙黃金、以及一些地區(qū)黃金品種等。

  近期天津市工商銀行與山東金創(chuàng)投資公司合作,在天津市大面積宣傳上海黃金延期T+D業(yè)務,并通過今晚傳媒中心進行宣傳,3方面強強聯(lián)合將“藏金于民”的理念進行推廣。其他稍微有實力的公司也在積極的和銀行進行接觸,打算以銀行為依托,公共媒體為介質,在天津市范圍大力推廣現(xiàn)貨黃金電子盤交易的相關業(yè)務。

  一些天通金的做市商,也已經通過各種公共媒體進行渠道的開發(fā)。在各大財經網站以及各種門戶網站發(fā)布廣告,在全國范圍內招聘代理商,返傭非常優(yōu)厚,所以發(fā)展的很迅速。

  還有一些公司通過和一些高檔的娛樂場所,比如說高爾夫球場、高檔車的4S專賣店、高檔健身會所、高檔社區(qū)等建立合作關系,獲取優(yōu)質客戶信息,然后通過舉辦高檔的理財沙龍挖掘客戶。

  黃金市場正處在高速的發(fā)展期,競爭對手都在不斷的通過不同的渠道開發(fā)客戶,我們只有通過員工的不斷努力,公司提供不斷的支持才能在這個市場站穩(wěn)腳跟,繼而做大做強。

  (一) 未來三年銷售目標

  在未來的3年中,首先20xx年公司剛剛起步,是公司制定整體發(fā)展方向的一年,20xx年要以公司穩(wěn)定發(fā)展為基礎,在天津范圍內展開大面積的宣傳活動,為后兩年的工作打好基礎。未來3到5年中,我部門會通過各種營銷渠道,以天津市為中心,并不斷向周邊城市開展業(yè)務,現(xiàn)制定未來3年的銷售目標如下。

  20xx年入金量1200萬元人民幣。

  20xx年入金量1500萬元人民幣。

  20xx年入金量20xx萬元人民幣。

  預計每年入金量以25%-30%左右的速度增長。

  (二)20xx年銷售目標

  (一) 目標市場

  首先,我們將目標市場的定位定在對投資有興趣的人,或者已經有過各類投資經驗的人。其次,一定是要有一定經濟實力的人,在投資市場中,承擔不起風險的人也是賺不到錢的。所以我們的目標市場就是定位在高端市場,在公司的起步階段,以有限的人力去開發(fā),維護優(yōu)質客戶,以保證公司的初期運營情況。 目標客戶:能承擔一定風險,并對市場比較了解的投資者。已有過投資經驗的人為優(yōu)先選擇,例如股票,期貨,基金的投資者等。

  (二) 營銷計劃

  營銷計劃分三個階段完成,最終的目標是要在天津市場站穩(wěn)腳跟,并不斷向周邊的城市進行擴散,逐步完成銷售目標。 (1)長期計劃:在未來的3-5年中,在金融業(yè)內創(chuàng)出公司的品牌,在天津市地區(qū)做成業(yè)內的龍頭企業(yè)。

  (2)中期計劃: 在未來1-3年中,不斷補充人力資源,從一個部門擴充到3個部門,每個部門10-15人,銷售額翻番。

  (3)短期計劃:完成20xx年的銷售目標。

  (三) 營銷策略

  為了完成制定的銷售目標,我部門會采取多元化的銷售策略,充分發(fā)揮每一位員工的自身優(yōu)勢,除了部門統(tǒng)一安排工作以外,根據每個員工的偏好進行側重培養(yǎng)。

  (1) 業(yè)務策略

  a) 電話營銷策略:通過個人渠道取得高端客戶的電話號碼,讓員工進行電話營銷工作。

  b) 陌生拜訪策略:在高檔社區(qū),或者商業(yè)中心進行問卷調差,收集準客戶的信息。

  c) 網絡銷售策略:培訓員工進行網絡銷售,根據個人特長,愛好加入不同的群,逐步進行網絡營銷。

  d) 緣故發(fā)展策略:讓每一個員工把工作當成一份事業(yè),讓他們跟所有認識的人進行分享,讓更多的人了解現(xiàn)貨黃金這個行業(yè)。

  e) 合作商、合作社區(qū)策略:不斷發(fā)展高檔社區(qū)和各種商業(yè)單位作為合作方,在社區(qū)內舉辦產品說明會,以社區(qū)為中心逐步擴大公司的影響力以及品牌效應。

  f) 發(fā)展合作伙伴策略:發(fā)展每一個認識的人作為業(yè)務員的合作伙伴。(獵鷹計劃)

  (2) 廣告宣傳策略

  公共媒體宣傳策略:增加在公共媒體的宣傳力度,增加企業(yè)的知名度,媒體的種類很多,包括報紙、雜志、電視、廣播、傳單、戶外廣告等。

  第四部分 部門構成

  (一) 人員組成

  市場部一個部門的員工計劃穩(wěn)定在15名左右,外出進行陌生開發(fā)客戶,或者在社區(qū)進行說明會的時候,分為5名一個小組,具體的組成情況入下表所示。

  (二)部門未來發(fā)展趨勢

  計劃在未來的每一年中補充一個15人左右的部門,不斷擴大公司的銷售部規(guī)模,以完成年度銷售目標為己任。不斷為公司實現(xiàn)利潤額的大幅增長而努力,帶領部門員工將公司打造成金融業(yè)內的龍頭企業(yè)。

銷售金融的工作計劃2

  在爆竹聲聲中,我們迎來了嶄新的20xx年,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說,擬定一個好的工作計劃,制定一個明確的目標,是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我,現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經比較成熟,吸取不成功的教訓,吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃:

  首先,做好公司新年的第一個項目。

  在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時,也給自己帶來更多的收益。同時,也不能夠對開發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待。

  其次,加強銷售學習。

  學習是成功的第一要素,對于每個銷售人員來說,在工作中不斷學習,開拓視野,豐富知識,總結經驗與不足,是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中,才能夠使自己不斷的成長。同時,加強金融行業(yè)業(yè)其他行業(yè)知識的學習,包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),加強其他行業(yè)知識及其理財產品的學習,深挖他們產品的特點,與我們產品進行對比,找出我們產品中的優(yōu)缺點,做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然,還需加強與同事之間的交流與學習,把自己以前的工作經驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點,改正自身的缺點與不足,達到整個團隊的共同進步。

  第三,工作目標的擬定。

  任何工作都是有目標的,沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始,對于今年,現(xiàn)擬定工作目標如下:

  1.堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,能夠和10個以上客戶詳談,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量。

  2.每周完成10個左右的意向客戶,同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,還是覺得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個客戶的原因都認真分析,通過不同的方法處理,有些客戶還是可以爭取過來的。

  3.每月完成40個左右的意向客戶,6個客戶能夠投資,20萬的資金量。

  4.每季度130個左右的意向客戶,18個客戶能夠投資,100萬的資金量。

  通過以上目標的計劃能夠每天保持進步,一步一個臺階的開展銷售,每年完成80個左有的客戶,資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進步和獲得收益的同事,使公司的銷售能夠蒸蒸日上

  第四,值班。

  把握好每一次值班機會,對每一個上門客戶做到認真對待,樹立好公司形象,從內心了解客戶的深切需要,仔細對待客戶提出的建議和意見,客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實力,才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時,在空余時間在門口發(fā)DM單,爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。

  第五,客戶維護和再開發(fā)。

  時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節(jié)日生日祝福等,對老客戶進行再挖掘,盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,做好“一帶十,十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,同時這也是對公司最好的宣傳方法。

  第六,工作總結。

  每天都要對工作有個簡單的計劃安排,不能漫無目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實實的開展銷售。同時在下班前對每天工作做個小結,思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點,優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,缺點盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣,做到每周一小結,每月一大結??纯从心男┕ぷ魃系氖д`,及時改正,下次不要再犯。

  我知道銷售工作一開始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷售經驗和能力,我是能夠迎來一個不錯的未來的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

銷售金融的工作計劃3

  一、職業(yè)道德和專業(yè)素養(yǎng)

  業(yè)務部作為公司的窗口,直接面對客戶,個人的一言一行代表著公司的形象,因此必須樹立良好的個人形象和精神風貌,掌握全面的業(yè)務知識。我們給客戶傳遞的不只是信任感,更是一種信賴感。擔保行業(yè)不同于一些傳統(tǒng)行業(yè),我們不需要對客戶卑躬屈膝,當然也不能唯我獨尊。應該不卑不亢、堅持原則、自信、大方,建立一種互利、互信、平等的合作關系。熟悉公司每種業(yè)務的辦理流程和所需資料,加強專業(yè)知識的學習,如財務、法律等,是我工作的第一要務;了解每個行業(yè)的發(fā)展狀況、變化趨勢,結合自貢本地經濟結構特點,重點掌握化工、機械加工、塑料制品、建筑建材等傳統(tǒng)基礎性行業(yè)的現(xiàn)狀和趨勢,成為我第二階段的學習目標。學會分析企業(yè)的經營情況,建立一套分析模型,從定性分析做到定量分析,使每個企業(yè)的真實經營情況得以還原,幫助我們更好的判斷風險、評價風險、控制風險,成為我第三階段的學習目標。

  二、營銷渠道的開發(fā)和維護

  做業(yè)務離不開營銷,一個好的業(yè)務人員不僅是會賣產品,更是會營銷自己。樹立良好的精神風貌和專業(yè)的個人形象,有道德、講原則,在工作中游刃有余,展現(xiàn)自己獨特的人格魅力,我想,營銷的第一步已經成功了。怎樣才能建立自己的營銷體系,不僅能使客戶找到你,還能與客戶成為朋友,其中第一條就是得到銀行、信用社、郵政儲蓄等一系列金融機構的支持,與他們建立良好的合作關系,讓他們?yōu)槲覀儙砀鄡?yōu)質的客戶。第二、讓客戶為你帶來更多的客戶,認真對待每一筆業(yè)務,用心對待每一個客戶,相信他就會給你帶來更多的客戶,你的財富就會源源不斷。第三、通過網絡、媒體等公共平臺需找你的目標客戶,當然也包括你的親戚朋友都會成為你的幫手,有效的利用身邊一切可以利用的資源、整合資源,相信就能事半功倍。

  三、加強反擔保方案的設計能力

  通過這段時間跟隨公司團隊所做的幾筆業(yè)務,我發(fā)現(xiàn)擔保公司在執(zhí)行反擔保時比較被動,大多的反擔保措施都只能在合同中約定,難以得到法律層面的支持。能否成功的設計反擔保方案成為我們控制風險的關鍵。眾所周知,各項指標都很優(yōu)秀的企業(yè)都不會成為我們的客戶,能與我們合作的都是存在某種瑕疵的企業(yè),在這種情況下,我們既要控制風險又要開展業(yè)務,給我們提出了更高的要求。對客戶的反擔保要做到深入挖掘,重點分析,按照公司領導的核心要求“增大客戶的還款意愿,增加客戶的違約成本”,那么我們必須對客戶進行深入、細致的調查,摸清企業(yè)的真實情況,特別是法人的個人資產要深入挖掘,不容客戶隱瞞或虛構,只有這樣才能對癥下藥,設計出最佳的反擔保措施。其次,換位思考,從客戶角度出發(fā)分析哪些反擔保措施是客戶覺得制約力最強的,在反擔保設計中做到“覆蓋面廣,核心抵押物突出,執(zhí)行難度低,變現(xiàn)能力強”。

  四、建立科學的風險評價體系

  雖然風險控制不是我們的工作重點,但作為業(yè)務人員的我應該盡自己所能把風險控制在第一階段。首先確保收集資料的詳盡、真實、準確,其次在現(xiàn)場調查中做到客觀、深入、細致,做到多渠道、重驗證,全方位對企業(yè)進行了解調查,利用好工商部門、銀行、稅務部門、企業(yè)上下游關系等諸多渠道。業(yè)務人員也應該是一個多面手,對財務和風控也應該認真學習,建立一套定量的風險評價體現(xiàn),使自己在工作中也能反復驗證,不斷改進。使自己的業(yè)務能力得到全面提升。

  五、強化服務意識和風險防范意識,創(chuàng)新工作方法和措施

  人不僅要會走路,而且應該學會不走尋常路。任何時期的墨守陳規(guī)、固步自封終將導致被淘汰,對于高速發(fā)展的現(xiàn)代企業(yè)更是如此。擔保業(yè)是一個受政策面和資金面制約力極強的行業(yè),要在這個行業(yè)里立足、生存,必須要學會創(chuàng)新。

銷售金融的工作計劃4

  為著力完善萍鄉(xiāng)陶瓷產業(yè)基地中小企業(yè)融資擔保體系,向中小企業(yè)提供便利的融資渠道和優(yōu)質的融資擔保服務,促進企業(yè)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展,經區(qū)委批準于20xx年6月成立了xx市xx區(qū)中小企業(yè)融資擔保中心和xx投資有限公司,鑒于融資擔保工作的特殊性,根據《xx省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規(guī)定:凡是設立擔保機構須經省政府金融辦批準,并頒發(fā)融資性擔保機構經營許可證后方可開展融資擔保業(yè)務。由于省金融辦1、2月份對全省融資性擔保機構進行規(guī)范整頓,暫時不批新成立的擔保機構,所以目前我個人認為可以從以下幾個方面來開展工作:

  一、迅速按《xx融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規(guī)定準備好相關資料

  爭取盡早到省金融辦把經營許可證辦下來。

  二、加強與銀行溝通,選定合作銀行,簡化貸款手續(xù),充分發(fā)揮擔保公司的作用

  先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展,推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成,積極落實“利益共享,風險共擔”機制和進行適當的利率調整,從而建立公平合理的協(xié)作關系,為企業(yè)融資牽線搭橋。

  三、建立和完善中小企業(yè)信用體系

  第一、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財務、生產、銷售等情況,通過查詢收集企業(yè)的具體信息,由企業(yè)申報資金需求,將征集的信息統(tǒng)一提交管委會評審。

  第二,建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數據庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫,包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、注冊資產、經營范圍、納稅額度等信息,在湘東政務網站公布,提供可供查詢的開放式渠道。

  第三,建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信用與擔保機構和銀行的業(yè)務相銜接,對資信等級高的中小企業(yè),登記審核機構應簡化年檢手續(xù),逐步實行備案制;對于失信企業(yè),將其打入各種融資方式的黑名單,使其被市場自動淘汰,或者促其強化信用觀念、履約守信。

銷售金融的工作計劃5

  一、 工作中存在的主要問題

  1.新客戶營銷力度較弱:新客戶數量增長緩慢,深入營銷意識不強

  2.核心客戶結構亟待優(yōu)化:核心客戶群體偏弱,優(yōu)質大客戶少,中小客戶基礎薄弱

  3.國際業(yè)務發(fā)展不暢:我部客戶群體類型單一,國際業(yè)務發(fā)展停滯不前

  二、20xx年主要工作打算

  1、20xx年工作思路

  20xx年,在分行的統(tǒng)一戰(zhàn)略及業(yè)務指導下,保持我部機構客戶及園區(qū)企業(yè)的穩(wěn)定增長的同時,加強營銷力度,爭取進一步的增長;堅持不懈地做好渠道建設工作,從渠道中加快引進和發(fā)展擬上市企業(yè)、優(yōu)秀民營企業(yè)、園區(qū)外資企業(yè)及私募股權基金等多種類型客戶,做大做強客戶群;堅持以優(yōu)質產品為切入點,適度帶動負債業(yè)務及收益的增長;牢固樹立風險意識,規(guī)范管理,提高風險防范,加強授信客戶的貸后管理工作;人員的引進是一項長期的工作,優(yōu)秀的人才對于部門的發(fā)展與壯大也起關鍵的作用。

  2、20xx工作重點及措施

  1)繼續(xù)以穩(wěn)存、增存為工作業(yè)務重點,努力搶占市場份額

  穩(wěn)固原有的政府企業(yè)類存款,通過有效信息渠道和優(yōu)質化服務拉動存款增長;通過資源營銷、產品營銷、客戶介紹客戶等營銷方式帶動存款增長;積極和各政府部門保持良好關系,在適當時機介入存款業(yè)務,帶來比較穩(wěn)定的新增存款;優(yōu)化存款結構,努力提升生產和貿易型企業(yè)存款比例。

  2)堅持企業(yè)有效開戶為重點,堅實我部基礎客戶群體,堅實我部基礎客戶群體

  通過招商、產業(yè)園、開發(fā)區(qū)等營銷渠道,積極營銷優(yōu)質企業(yè)發(fā)揚不怕苦的精神,優(yōu)化我部客戶結構;堅持開戶數量與質量并舉,做到開一戶動一戶。通過公私聯(lián)動,合理有效利用我行資源。把全方位的優(yōu)質服務和產品推薦給企業(yè)。

  3)以優(yōu)化資產業(yè)務結構為重點,在保證資產質量的前提下做到早投放早得益,增強業(yè)務可持續(xù)發(fā)展

  以國內采購代付和貿易融資為主打產品,在嚴控風險的前提下,保證實現(xiàn)我行利潤最大化;鎖定目標客戶群,把信貸資源投向生產和貿易型企業(yè),突出我行產品優(yōu)勢與特色,培育扎實的基礎客戶;盡快落實已批授信的提款手續(xù),實現(xiàn)早投放早得益

  4)以我行特色產品為重點,多元化營銷實現(xiàn)業(yè)務全面發(fā)展抓住“啟贏100”、“活期化理財”等營銷活動的契機,大力宣傳和營銷我行的品牌;大力推薦企業(yè)使用我行網銀,做到裝一戶有效一戶,擴大業(yè)務服務范圍,提高我行結算量。

  5)堅持內部管理為重點,強化風險意識,推動團隊建設向前發(fā)展

  堅持部門員工業(yè)務培訓和學習不放松,重點加強合規(guī)教育和風險防范教育;堅持員工的情感關懷,做到人性化管理。加強員工歸屬感和責任感,強化團隊凝聚力和戰(zhàn)斗力,打造一支業(yè)務精、營銷強、內控嚴的優(yōu)秀客戶經理隊伍;優(yōu)化人員配置,爭取在20xx年繼續(xù)引進2-3名優(yōu)秀客戶經理,讓部門每位員工都有一個良好的人生規(guī)劃,達到自身價值的最大體現(xiàn)。

銷售金融的工作計劃6

  在爆竹聲聲中,我們迎來了嶄新的20xx年,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說,擬定一個好的工作計劃,制定一個明確的目標,是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我,現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經比較成熟,吸取不成功的教訓,吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20xx年的工作計劃:

  首先,做好公司新年的第一個項目。

  在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉正。給公司帶來效益的同時,也給自己帶來更多的收益。同時,也不能夠對開發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待。

  其次,加強業(yè)務學習。

  學習是成功的第一要素,對于每個銷售人員來說,在工作中不斷學習,開拓視野,豐富知識,總結經驗與不足,是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結與學習過程中,才能夠使自己不斷的成長。同時,加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學習,包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等。

  特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),加強其他行業(yè)知識及其理財產品的學習,深挖他們產品的特點,與我們產品進行對比,找出我們產品中的優(yōu)缺點,做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當然,還需加強與同事之間的交流與學習,把自己以前的工作經驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點,改正自身的缺點與不足,達到整個團隊的共同進步。

  第三,工作目標的擬定。

  任何工作都是有目標的,沒有的目標的工作就沒有成功的基礎。一個好的工作目標就是成功的開始,對于今年,現(xiàn)擬定工作目標如下:

  1、堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,能夠和10個以上客戶詳談,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量。

  2、每周完成10個左右的意向客戶,同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,還是覺得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個客戶的原因都認真分析,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的。

  3、每月完成40個左右的意向客戶,6個客戶能夠投資,20萬的資金量。

  4、每季度130個左右的意向客戶,18個客戶能夠投資,100萬的資金量。

  通過以上目標的計劃能夠每天保持進步,一步一個臺階的開展業(yè)務,每年完成80個左有的客戶,資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進步和獲得收益的同事,使公司的業(yè)務能夠蒸蒸日上

  第四,值班。

  把握好每一次值班機會,對每一個上門客戶做到認真對待,樹立好公司形象,從內心了解客戶的深切需要,仔細對待客戶提出的建議和意見,客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實力,才能更好的完成任務。當然最重要的是爭取能夠將上門客戶都轉換為有效客戶。同時,在空余時間在門口發(fā)DM單,爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產品。

  第五,客戶維護和再開發(fā)。

  時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關系維護以及節(jié)日生日祝福等,對老客戶進行再挖掘,盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,做好“一帶十,十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,同時這也是對公司的宣傳方式。

  每天都要對工作有個簡單的計劃安排,不能漫無目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實實的開展業(yè)務。同時在下班前對每天工作做個小結,思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點,優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,缺點盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開展起來。堅持總結工作的習慣,做到每周一小結,每月一大結??纯从心男┕ぷ魃系氖д`,及時改正,下次不要再犯。

  我知道銷售工作一開始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷售經驗和能力,我是能夠迎來一個不錯的未來的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

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