總結(jié)是在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)加以總結(jié)和概括的一種書(shū)面材料,它可以使我們更有效率,讓我們一起來(lái)學(xué)習(xí)寫(xiě)總結(jié)吧。那怎么寫(xiě)總結(jié)嗎?下面是范文網(wǎng)小編分享的關(guān)于證券公司工作總結(jié)9篇(證券公司年度總結(jié)),供大家參考。
關(guān)于證券公司工作總結(jié)1
從20××年11月30日入司已經(jīng)三個(gè)月時(shí)間,在此期間公司領(lǐng)導(dǎo)和同事在工作和生活方面給予我很多幫助。公司客戶服務(wù)中心剛上線階段,通過(guò)日常工作學(xué)習(xí)自己對(duì)客戶服務(wù)中心建設(shè)和客戶服務(wù)有了更高的認(rèn)知,同時(shí)積極與領(lǐng)導(dǎo)和同事進(jìn)行溝通,盡快的融入了東興證券這個(gè)集體。
在試用期階段自己主要負(fù)責(zé)完成以下工作:
1、由于公司客戶服務(wù)中心的客戶服務(wù)平臺(tái)正處于開(kāi)發(fā)階段自己進(jìn)入公司,利用之前的工作經(jīng)驗(yàn)自己首先提出客戶服務(wù)平臺(tái)功能需求,在20××年12月14日和12月22日組織總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心工作人員對(duì)客戶服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行測(cè)試,同時(shí)將測(cè)試結(jié)果及時(shí)反饋給金正公司工作人員,并且與金正公司工作人員進(jìn)行溝通商討對(duì)客戶服務(wù)平臺(tái)的功能完善,并于20××年1月15日完成功能完善建議提交金正工作人員;
2、負(fù)責(zé)公司客戶服務(wù)中心質(zhì)檢管理辦法編輯,并且協(xié)助完成公司客戶服務(wù)中心管理辦法制定及公司客戶服務(wù)中心規(guī)范用語(yǔ)編輯,完善公司客戶服務(wù)中心制度體系建設(shè);
3、每月定時(shí)對(duì)總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心話務(wù)進(jìn)行抽查質(zhì)檢,并且將話務(wù)中存在的問(wèn)題進(jìn)行匯總發(fā)送給各相關(guān)工作人員,并對(duì)質(zhì)檢問(wèn)題進(jìn)行溝通,同時(shí)每月提交客戶服務(wù)中心質(zhì)檢月報(bào),通過(guò)此項(xiàng)工作來(lái)提高客戶服務(wù)中心服務(wù)水平;
4、從20××年1月客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后,開(kāi)始接聽(tīng)客戶咨詢電話,通過(guò)在接聽(tīng)客戶電話過(guò)程中來(lái)促進(jìn)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),同時(shí)提高自身客戶服務(wù)意識(shí);
5、每日組織客戶服務(wù)中心人員的晨會(huì),通過(guò)晨會(huì)來(lái)了解當(dāng)時(shí)市場(chǎng)資訊,共同學(xué)習(xí)每日疑難業(yè)務(wù)知識(shí)和新業(yè)務(wù)知識(shí),同時(shí)學(xué)習(xí)公司近期工作任務(wù)與重點(diǎn);
6、針對(duì)客戶服務(wù)中心工作流程和標(biāo)準(zhǔn)使用語(yǔ)及相關(guān)工作對(duì)北京營(yíng)業(yè)部相關(guān)工作人員進(jìn)行培訓(xùn),通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)了解客戶服務(wù)中心工作流程和提高服務(wù)認(rèn)知;
7、在總部和營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)上線之后,指導(dǎo)營(yíng)業(yè)部通過(guò)坐席系統(tǒng)完成新客戶回訪工作,并且及時(shí)解決營(yíng)業(yè)部外呼人員在外呼過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題;8、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)要求同時(shí)為了加強(qiáng)公司各部門(mén)業(yè)務(wù)相通,每日收市后負(fù)責(zé)搜集整理當(dāng)日疑難業(yè)務(wù),并且每周將疑難業(yè)務(wù)匯總發(fā)送總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部各位領(lǐng)導(dǎo)和各營(yíng)業(yè)部客服主管。
通過(guò)以上工作任務(wù)的完成自己發(fā)現(xiàn)在很多方面仍然需要改進(jìn):
1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),通過(guò)不斷的'接聽(tīng)客戶咨詢電話過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)于公司很多業(yè)務(wù)知識(shí)方面自己仍然需要加強(qiáng)學(xué)習(xí),從而才能提高對(duì)客戶的服務(wù)水平;
2、加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)溝通協(xié)作,加入新的集體之后,并且在公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段必須很好與領(lǐng)導(dǎo)和同事溝通才能保證各項(xiàng)工作的開(kāi)展與完成,尤其根據(jù)公司客戶服務(wù)中心發(fā)展目標(biāo),積極加強(qiáng)與各營(yíng)業(yè)部客服主管的溝通;
3、對(duì)于公司客戶服務(wù)中心建設(shè)階段,應(yīng)該利用自己之前的工作經(jīng)驗(yàn)與客戶服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)管理的認(rèn)知加強(qiáng)創(chuàng)新能力,尋找合適公司客戶服務(wù)中心建設(shè)的方式方法。
在正式成為東興證券的一員之后,根據(jù)試用期發(fā)現(xiàn)的不足認(rèn)真改進(jìn),同時(shí)積極完成公司領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)工作,對(duì)公司客戶服務(wù)中心建設(shè)工作作出自己的努力。按期完成總部和各營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心客戶服務(wù)平臺(tái)坐席系統(tǒng)的上線工作,認(rèn)真協(xié)助公司各營(yíng)業(yè)部客戶服務(wù)中心的上線工作,同時(shí)認(rèn)真協(xié)助完成對(duì)公司客戶服務(wù)中心制度建設(shè),而且加強(qiáng)對(duì)自己今后負(fù)責(zé)的客戶服務(wù)中心呼入組的團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理,積極主動(dòng)配合領(lǐng)導(dǎo)和同事開(kāi)展各項(xiàng)工作。
關(guān)于證券公司工作總結(jié)2
回顧過(guò)去的20xx年,自2月起我在證券公司這個(gè)大集體接受熏陶,回顧這一年來(lái)的工作,我不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),迅速轉(zhuǎn)變角色,積極融入公司環(huán)境,主動(dòng)落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)安排的各項(xiàng)工作,雖然在工作上和老同志比起來(lái)還有不小的差距,但是卻對(duì)證券業(yè)的認(rèn)識(shí)有了新的提高,業(yè)務(wù)操作水平有了新的增長(zhǎng),服務(wù)意識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)有新的增強(qiáng)?,F(xiàn)將近一年來(lái)的工作總結(jié)如下:
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升素質(zhì)
進(jìn)入公司工作以來(lái),我深深知道自己的知識(shí)水平和綜合素質(zhì),還存在許多不足,特別是自己尚未通過(guò)證券從業(yè)人員考試,必須進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高綜合素質(zhì)。一年來(lái),我時(shí)時(shí)不忘抓緊學(xué)習(xí)。第一,加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)。半年來(lái)會(huì)同全體公司員工堅(jiān)持理論學(xué)習(xí),了解國(guó)家的政策、法律法規(guī)、相關(guān)文件精神不斷完善和提升自己的'理論素養(yǎng)。第二,加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。除參加公司集中組織的培訓(xùn)外,我利用平時(shí)的業(yè)余時(shí)間,學(xué)習(xí)了證券業(yè)的相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)書(shū)籍,及時(shí)給自己的知識(shí)充電,提升自己的知識(shí)應(yīng)用能力。第三,加強(qiáng)修養(yǎng)學(xué)習(xí)。在平時(shí)的生活中我牢記“細(xì)節(jié)決定成敗”這句化的深刻道理,時(shí)時(shí)、處處,向領(lǐng)導(dǎo)、向同事學(xué)習(xí)為人處事的方法,不斷提高自身的道德修養(yǎng)水平,爭(zhēng)取工作從細(xì)節(jié)學(xué)起,從小節(jié)抓起,從小事做起,一步一個(gè)腳印,在工作的點(diǎn)點(diǎn)滴滴中積累知識(shí),提升素質(zhì),搞好自己的本職工作。
二、積極上進(jìn),踏實(shí)工作
自進(jìn)入公司以來(lái),我首先便開(kāi)始積極的學(xué)習(xí)適應(yīng),后根據(jù)公司安排,7月至12月在柜臺(tái)做業(yè)務(wù)和開(kāi)戶工作,由于之前忙碌于學(xué)習(xí)之類或者是學(xué)習(xí)不夠之類到11月才取得證券從業(yè)資格證?;鹑蝿?wù)完成情況不是很理想,幾個(gè)月的開(kāi)戶任務(wù)資金也不是很到位,截止到現(xiàn)在,一共開(kāi)戶25個(gè),客戶總資產(chǎn)18萬(wàn)。在領(lǐng)導(dǎo)安排其他工作的同時(shí),我還和大家一起整理公司檔案,對(duì)每天辦理的業(yè)務(wù)和新開(kāi)戶資料登上臺(tái)賬,存進(jìn)檔案?,F(xiàn)在做柜臺(tái)輔助工作,復(fù)印、掃描等等。
三、正視問(wèn)題,繼續(xù)努力
通過(guò)近一年的學(xué)習(xí),我對(duì)證券業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)更加深刻,同時(shí),在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助下自己的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)也得到了一定提升。同時(shí),我也認(rèn)識(shí)到自身還存在許多不足和問(wèn)題:
一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)還不夠。我參加證券從業(yè)資格考試到11月才通過(guò),說(shuō)明我在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)方面還不夠,還需要加強(qiáng)。
二是業(yè)務(wù)水平還不夠。由于自己進(jìn)入公司不久,雖然業(yè)務(wù)水平有了提高,但基金任務(wù)和開(kāi)戶任務(wù)完成都不理想,還需要非常大的提高。
在今后工作中,我會(huì)繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí),向書(shū)本學(xué),向領(lǐng)導(dǎo)學(xué),向同事學(xué),全面提高自身綜合素質(zhì),積極主動(dòng)地參與公司工作,腳踏實(shí)地,真抓實(shí)干,爭(zhēng)取早日成為一名優(yōu)秀的證券從業(yè)者。
關(guān)于證券公司工作總結(jié)3
20xx年,對(duì)于XX可謂是命運(yùn)多舛,浴火重生,對(duì)于我個(gè)人卻是不知所措、前途未卜,有道是:山河千古在、城郭一時(shí)非。相信XX證券在各位領(lǐng)導(dǎo)的整合和經(jīng)營(yíng)之下,定能繼往開(kāi)來(lái)、無(wú)限風(fēng)光。而對(duì)于我自己,從知道公司被接管之日起,整整一年,每天都是夜不能寐、戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如臨深淵、如履薄冰。
自19XX年加盟XX證券已歷十二年,業(yè)內(nèi)常說(shuō):“能在證券業(yè)中從業(yè)超過(guò)十年者,非富即囚”,象我這樣在一個(gè)公司兢兢業(yè)業(yè)十二年,依舊是一個(gè)最普通員工的,自己都不知道自己怎么活成這樣。
兢兢業(yè)業(yè)十二年,卻面對(duì)公司接管,失落、無(wú)奈、擔(dān)心、憤慨、迷茫、恐懼------百感交集,常常反省自己、反省在十二年工作中遇到的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,雖百思不得其解,卻實(shí)在不甘心就此認(rèn)命。
總結(jié)今年的工作,心中先是有愧,有道是:“敗兵之將,豈能言勇”??偢凶约旱膸ё镏恚桓疑菡劰ぷ鞒煽?jī),所作所為,都是依照接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的安排,盡力為之:
1、在接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的指示,認(rèn)真反思對(duì)接管的認(rèn)識(shí),寫(xiě)了數(shù)千字的反思報(bào)告,深入刨析對(duì)行政接管的理解和自身工作的不足,同時(shí)根據(jù)接管后的業(yè)務(wù)調(diào)整,認(rèn)真學(xué)習(xí)第三方存管業(yè)務(wù)的所有內(nèi)容,包括相應(yīng)的政策,電腦、財(cái)務(wù)流程、以及和銀行業(yè)務(wù)接軌方面的全部問(wèn)題,并不斷收集這個(gè)領(lǐng)域相關(guān)知識(shí),作為公司未來(lái)發(fā)展的知識(shí)儲(chǔ)備。
2、根據(jù)接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的具體安排,參與第三方存管業(yè)務(wù)的銀行方面的培訓(xùn)工作
3、根據(jù)接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的安排,處理第三方存管中的一些問(wèn)題,包括許多營(yíng)業(yè)部的
4、為公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)的`進(jìn)一步開(kāi)展,在部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的指示下,先后多次去
5、根據(jù)接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的安排,去其它證券公司學(xué)習(xí)了解營(yíng)業(yè)部的經(jīng)營(yíng)管理情況和電子商務(wù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展情況
6根據(jù)部門(mén)內(nèi)部的培訓(xùn)安排,參加的所有的內(nèi)部培訓(xùn),并主講有關(guān)第三方存管業(yè)務(wù)的培訓(xùn)內(nèi)容。
7、利用所有的可利用時(shí)間,進(jìn)行與工作有關(guān)的知識(shí)和技能的學(xué)習(xí),不斷的充實(shí)自己,并在多家媒體、尤其是廣電媒體,發(fā)表有關(guān)證券、財(cái)經(jīng)、電子商務(wù)方面的相關(guān)內(nèi)容。
8隨時(shí)根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需要,完成領(lǐng)導(dǎo)部署的各項(xiàng)其他工作。
以上所言,只是今年的部分工作,但不管我做什么,無(wú)不以XX證券的利益為重,無(wú)不是心懷對(duì)XX證券的感激與期待。
關(guān)于證券公司工作總結(jié)4
1、20xx年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽(yáng)金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來(lái)負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽(yáng)地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開(kāi)拓市場(chǎng)時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過(guò)程中遇到各種問(wèn)題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過(guò)程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來(lái)滿足需求??傊谌藛T緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺(jué)到我們的技術(shù)服務(wù)沒(méi)有打折。
2、順利完成北方友好街營(yíng)業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營(yíng)業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營(yíng)業(yè)部在同一日順利過(guò)渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營(yíng)業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問(wèn)題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門(mén)人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營(yíng)業(yè)部與太原街營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營(yíng)業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績(jī)是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開(kāi)發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無(wú)論從問(wèn)題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開(kāi)放式基金代銷(xiāo)系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
成績(jī)的取得究其原因,主要是因?yàn)椋?/p>
1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過(guò)任何一個(gè)小問(wèn)題,深入找出問(wèn)題出現(xiàn)原因。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過(guò)類似的`產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問(wèn)題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。
4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問(wèn)題能力,并有信心把它完成好。
在工作中存在問(wèn)題與不足:
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒(méi)注重對(duì)關(guān)鍵問(wèn)題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來(lái)共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門(mén)的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的更新。
關(guān)于證券公司工作總結(jié)5
我來(lái)齊魯證券工作已經(jīng)有兩個(gè)月了,在這兩個(gè)月里,無(wú)論是股票專業(yè)知識(shí)還是營(yíng)銷(xiāo)方面我都有了一定的進(jìn)步。
在這兩個(gè)月里,我開(kāi)發(fā)的客戶差不多10戶,資產(chǎn)量也達(dá)到了上千萬(wàn)。當(dāng)然,與公司其他的員工相比,我還是比較遜色的,但我會(huì)繼續(xù)努力的。
6月份,經(jīng)團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的安排,把我派到了中國(guó)銀行駐點(diǎn),因?yàn)槭诸^上有很多事情要處理,所以總體來(lái)說(shuō)也沒(méi)去中國(guó)銀行駐點(diǎn)幾天,但給我的啟發(fā)卻很多:
1. 因?yàn)轳v點(diǎn)的券商很多,加上保險(xiǎn)公司的一共有11家,有些券商駐點(diǎn)人員一來(lái)就兩三人,有時(shí)在大堂的駐點(diǎn)人員比來(lái)銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶還要多,這讓我不光覺(jué)得競(jìng)爭(zhēng)壓力之大,還讓我覺(jué)得這種駐點(diǎn)方式應(yīng)該改進(jìn)。
2. 經(jīng)過(guò)我跟一個(gè)理財(cái)經(jīng)理的溝通,從中了解到了,這間中行跟廣發(fā)證券已經(jīng)有合作了,殘酷的講就是在這里駐點(diǎn)的券商只能得到一些小蝦米,或者只是個(gè)陪襯。
3. 因?yàn)樽罱墒行星椴惶珮?lè)觀,所以那些去中行辦理業(yè)務(wù)的客戶都是談股色變,他們更傾向于銀行的理財(cái)項(xiàng)目。
也許是我的營(yíng)銷(xiāo)功力還很淺,所以在銀行駐點(diǎn)方面我還是有些無(wú)從下手,但經(jīng)隊(duì)長(zhǎng)的指點(diǎn),讓我有了新的想法。天天去那里駐點(diǎn)不一定有效果,所以我就直接跟理財(cái)經(jīng)理打交道,不過(guò)還好,之前總聽(tīng)別人說(shuō)那個(gè)理財(cái)經(jīng)理很難接觸,可這點(diǎn)對(duì)我來(lái)說(shuō)還不是件難事,只是讓我擔(dān)心的'是,他們私下與廣發(fā)證券的合作,這真的很難讓我把這個(gè)渠道打開(kāi)。
我最近一直在測(cè)試用微博來(lái)服務(wù)我手下的客戶,可能剛開(kāi)始,還沒(méi)有什么突出的效果,但我覺(jué)得這也是很重要的客戶追蹤服務(wù),一個(gè)好的客戶經(jīng)理,不光要不斷開(kāi)發(fā)新客戶,還有一點(diǎn)就是服務(wù)好現(xiàn)有客戶。我從朋友那里聽(tīng)到,因?yàn)樗麄儗?duì)客戶很好的服務(wù),讓客戶有了一個(gè)不錯(cuò)的收益,所以他們的客戶都是客戶介紹過(guò)來(lái)的,這樣形成了一個(gè)良性循環(huán),使得他們不光有新的客戶量增加,資產(chǎn)也得到了很大的提升。所以即便是低迷的股市行情,他們的客戶也不會(huì)談股色變。
這就是我這兩個(gè)月的工作總結(jié),很多方面我還是比較稚嫩,還要不斷的磨練和學(xué)習(xí),我會(huì)在##證券這個(gè)不錯(cuò)的平臺(tái)上很好的提升自己。
關(guān)于證券公司工作總結(jié)6
時(shí)間飛逝,轉(zhuǎn)眼間20xx年已經(jīng)過(guò)去。這一年是緊張的一年,也是充實(shí)的一年,也是喜憂參半的一年。既有SARS的肆虐橫行,也有公司的上市?;仡欉@一年來(lái),金證公司的所有人齊心協(xié)力,同心同德,克服了各種各樣的困難,終于迎來(lái)了公司的上市,使公司有了質(zhì)的飛躍,這是每一個(gè)金證人都值得驕傲和自豪的事。為了公司的上市驕傲和自豪,也為了我們克服了各種困難、經(jīng)受住了考驗(yàn)而驕傲和自豪。
年初,漢唐證券提出了集中交易的需求,在北京實(shí)現(xiàn)三家營(yíng)業(yè)部的集中交易。公司派我負(fù)責(zé)這個(gè)項(xiàng)目的工程實(shí)施。當(dāng)時(shí)也沒(méi)有做過(guò)集中交易,更談不上經(jīng)驗(yàn)了。當(dāng)時(shí)只能一邊實(shí)施,一邊摸索經(jīng)驗(yàn)。往返于三家營(yíng)業(yè)部之間,搭建測(cè)試環(huán)境,仔細(xì)的測(cè)試,在測(cè)試中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,解決問(wèn)題。歷時(shí)一個(gè)多月的時(shí)間,系統(tǒng)終于順利上線。在此次工程中,學(xué)到了不少東西,也積累了不少經(jīng)驗(yàn),為做以后的集中交易奠定了基矗之后,負(fù)責(zé)中關(guān)村證券B股集中交易,因?yàn)橐郧白鲞^(guò)好幾個(gè)類似工程,所以做起來(lái)比較得心應(yīng)手。用了兩周時(shí)間,十幾家營(yíng)業(yè)部全部上線,系統(tǒng)運(yùn)行正常。
從前年開(kāi)始,公司意識(shí)到我們柜臺(tái)軟件版本不統(tǒng)一,給升級(jí)和維護(hù)造成很大的麻煩。總公司決定對(duì)柜臺(tái)的版本進(jìn)行統(tǒng)一。我負(fù)責(zé)做了國(guó)都阜外營(yíng)業(yè)部,中信白家莊營(yíng)業(yè)部,金信北京營(yíng)業(yè)部的年檢升級(jí)。和其他同事共同完成了北京地區(qū)柜臺(tái)軟件的版本的統(tǒng)一。
由于券商的需要,公司適時(shí)推出了針對(duì)區(qū)域集中的產(chǎn)品KB32柜臺(tái)軟件系統(tǒng)。三月份,我負(fù)責(zé)漢唐證券的區(qū)域集中。由于軟件剛剛推出,還存在著一些問(wèn)題。所以這一段時(shí)間的維護(hù)量是比較大的。四月底,我公司簽的單比較多,總部缺少工程人員。我被派到總部,做區(qū)域集中項(xiàng)目。我主要負(fù)責(zé)漢唐證券的區(qū)域集中項(xiàng)目。先后完成了漢唐南京營(yíng)業(yè)部,漢唐蚌埠營(yíng)業(yè)部,漢唐湛江營(yíng)業(yè)部(兩家營(yíng)業(yè)部,四家服務(wù)部),漢唐茂名營(yíng)業(yè)部,漢唐佛山營(yíng)業(yè)部的區(qū)域集中。工作中比較仔細(xì),使得系統(tǒng)上線都比較順利,沒(méi)有什么問(wèn)題,也得到了漢唐證券總部的認(rèn)可。八月份調(diào)回北京負(fù)責(zé)日常維護(hù)工作,安裝剩余配售和中簽繼承。九月份銀河證券也開(kāi)始做區(qū)域集中。先給銀河天津石家莊營(yíng)業(yè)部升級(jí)到KB32。然后實(shí)施北京三家營(yíng)業(yè)部(銀河北京月壇營(yíng)業(yè)部,銀河北京天壇營(yíng)業(yè)部,銀河北京西直門(mén)營(yíng)業(yè)部)的區(qū)域集中。做完銀河北京地區(qū)的`區(qū)域集中后,公司派我到天津?qū)嵤┨旖虻貐^(qū)三家營(yíng)業(yè)部(銀河天津云景營(yíng)業(yè)部,銀河天津大連道營(yíng)業(yè)部,銀河黑龍江路營(yíng)業(yè)部)的區(qū)域集中。到十二月下旬,順利完成全部工程。
在過(guò)去的一年中在各方面都有了一定的進(jìn)步。通過(guò)平時(shí)做工程和售后服務(wù)工作,增加了很多經(jīng)驗(yàn),證券行業(yè)的實(shí)時(shí)性很強(qiáng),需及時(shí)、準(zhǔn)確找到問(wèn)題的所在。在所做的工程和維護(hù)中基本上及時(shí)解決了客戶的問(wèn)題。在所做的工程和售后維護(hù)過(guò)程中保持著很強(qiáng)的責(zé)任心、認(rèn)真謹(jǐn)慎的工作態(tài)度和良好的心態(tài)。在人員少,工程量大的情況下,能夠按時(shí)完成公司交給的任務(wù)。按照公司的要求保持24小時(shí)不關(guān)手機(jī),不管是在工作時(shí)間內(nèi)或是在休息的時(shí)候都能夠?qū)蛻暨M(jìn)行電話維護(hù)或是上門(mén)維護(hù)服務(wù),和客戶的關(guān)系相處的很融洽,得到了客戶的認(rèn)可。有著很強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)精神,協(xié)助其他同事完成一些工程項(xiàng)目。在工作當(dāng)中還存在一些不足之處,需提高分析解決突發(fā)事件的能力,和程序方面的水平。今后還要不斷的加強(qiáng)學(xué)習(xí),提高技術(shù)和業(yè)務(wù)水平,更好的服務(wù)于客戶,爭(zhēng)取更大的進(jìn)步,為公司做出更大的貢獻(xiàn)?;貞涍^(guò)去,看今朝,展望未來(lái),相信通過(guò)我們所有金證人不懈的努力,金證的明天會(huì)更好。
關(guān)于證券公司工作總結(jié)7
20xx年即將過(guò)去,也是在這一年我踏入證券行業(yè),選擇了xx證券。從事證券行業(yè)是自己夢(mèng)寐以求的愿望,我熱愛(ài)這個(gè)行業(yè),也相信自己可以勝任這份工作!20xx年即將來(lái)臨,為了更好的做好的做好本職工作,特制定一年的工作計(jì)劃。
一:證書(shū)考試
證券行業(yè)專業(yè)性很強(qiáng),在券商集體轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展之際,純粹依賴傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)來(lái)獲取業(yè)務(wù)收入面臨很大挑戰(zhàn)。20xx年,我的目標(biāo)是考取期貨從業(yè)資格證,證券從業(yè)資格證要求的五門(mén)課程力爭(zhēng)全部通過(guò),完善自己的證券知識(shí)體系,為之后的職業(yè)要求打好基礎(chǔ)。
二:日常管理
1. 營(yíng)業(yè)部任務(wù)
作為基層營(yíng)銷(xiāo)人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)營(yíng)業(yè)務(wù)統(tǒng)一安排的各項(xiàng)內(nèi)部培訓(xùn)學(xué)習(xí)事項(xiàng),積極完成營(yíng)業(yè)務(wù)下達(dá)的各項(xiàng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)指標(biāo),對(duì)外展示華泰證券良好的企業(yè)文化,做最具責(zé)任感的理財(cái)專家!
2. 團(tuán)隊(duì)任務(wù)
團(tuán)隊(duì)是整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)鏈的關(guān)鍵執(zhí)行部門(mén)。作為基層的營(yíng)銷(xiāo)人員,我們要按照?qǐng)F(tuán)隊(duì)經(jīng)理的安排,做好渠道建設(shè),拓寬業(yè)務(wù)渠道,挖掘更多有潛力的`高凈值客戶群。聽(tīng)取團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的調(diào)度,具體執(zhí)行分?jǐn)傁聛?lái)的業(yè)務(wù)指標(biāo)。維護(hù)團(tuán)隊(duì)和諧,共同打造最有競(jìng)爭(zhēng)力的團(tuán)隊(duì)。
三:業(yè)績(jī)目標(biāo)
1. 開(kāi)戶數(shù)
上半年開(kāi)戶數(shù)達(dá)到40戶,其中有效戶達(dá)到15戶以上。下半年開(kāi)戶數(shù)達(dá)到60戶,其中有效戶在20以上。力爭(zhēng)全年開(kāi)戶數(shù)在120左后,有效戶達(dá)到50。
2. 托管資產(chǎn)
托管資產(chǎn)是重要的考核要求,是硬性指標(biāo)。20xx年上半年托管資產(chǎn)要求達(dá)到200萬(wàn)以上,全年力爭(zhēng)托管資產(chǎn)達(dá)到600萬(wàn)。
四:職業(yè)目標(biāo)
1. 證券經(jīng)紀(jì)人是最基層的營(yíng)銷(xiāo)人員,力爭(zhēng)在完成業(yè)績(jī)考核的基礎(chǔ)上,一年內(nèi)做到高級(jí)證券經(jīng)紀(jì)人,力爭(zhēng)年末達(dá)到證券客戶經(jīng)理級(jí)別的業(yè)績(jī)要求。
2. 認(rèn)真學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù),華泰營(yíng)銷(xiāo)人員全業(yè)務(wù)鏈。專業(yè)水準(zhǔn)達(dá)到投資顧問(wèn)級(jí)別。
關(guān)于證券公司工作總結(jié)8
證券公司個(gè)人月度工作總結(jié)四月的稅改給五月的行情帶來(lái)了無(wú)限的期望,畢竟,大盤(pán)這幾個(gè)月的走勢(shì)有些太熊了。
行情似冰,可我卻沒(méi)有停下手上的工作,我開(kāi)始帶起了自己的團(tuán)隊(duì),也開(kāi)始找到了不一樣的酸甜與苦辣。
年后的兩個(gè)月,我承認(rèn)我與客戶之間的溝通少了一些,一方面因?yàn)槭袌?chǎng)的持續(xù)冷淡。我了解大家的心情,雖然在下跌的過(guò)程中從未間斷的給大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱著xx年持股才能掙錢(qián)的心態(tài)堅(jiān)守到了現(xiàn)在,換來(lái)的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價(jià)。另一方面,我一直在有條不紊的進(jìn)行著營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)的管理工作。 首先,從xx年的2月18日開(kāi)始的有獎(jiǎng)開(kāi)戶活動(dòng)告一段落,這一次的活動(dòng)依然是公司統(tǒng)一在全國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)展的,而且營(yíng)業(yè)部還制定了對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)客戶的獎(jiǎng)勵(lì)方案,對(duì)銀行網(wǎng)點(diǎn)銀行員工介紹客戶的獎(jiǎng)勵(lì)方案。我首先的工作就是統(tǒng)技所有的數(shù)據(jù)。在這次活動(dòng)中,截止到5月1日,所有營(yíng)銷(xiāo)代表8名開(kāi)戶數(shù)共計(jì)199戶,其中有效戶100戶,入金量472,7829元,在統(tǒng)計(jì)完每一個(gè)營(yíng)銷(xiāo)代表所開(kāi)發(fā)客戶的情況后,與經(jīng)理核對(duì),我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來(lái),按戶進(jìn)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。其中,獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。因?yàn)榭蛻艚?jīng)理的'離職,我去了農(nóng)行進(jìn)行駐點(diǎn)工作。在那里,我也深深的體會(huì)到了一名營(yíng)銷(xiāo)代表的內(nèi)心感受。其實(shí)營(yíng)銷(xiāo)就是一種溝通,溝通的方式,溝通的時(shí)宜都需要自己去把握。盡量將客戶對(duì)
自己的反感程度降至最低,這樣才能把握機(jī)會(huì),讓他樂(lè)意接受我們的產(chǎn)品。然而大家在溝通上或許表現(xiàn)的并不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的局限,有節(jié)奏上把握的不準(zhǔn),所以很多人并沒(méi)有去有效的溝通,可能與之交流的僅僅只是一張無(wú)聲的宣傳單。有了這次的經(jīng)歷,再有自己的思索,因而也在后來(lái)交行的駐點(diǎn)工作中切實(shí)用到了。 服務(wù)部新入一名營(yíng)銷(xiāo)代表,培訓(xùn)工作開(kāi)始了。除了每天下午對(duì)她進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)之外呢,我想,我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對(duì)工作的態(tài)度。在每一次接聽(tīng)咨詢電話,在每一次接待客戶的工作當(dāng)中,讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務(wù)性質(zhì)的工作。后來(lái),我還單獨(dú)帶她進(jìn)駐交行。和她分享我工作上的一些心得:什么樣的客戶有潛力,什么樣的客戶不值得去發(fā)掘,什么樣的年齡層客戶我們需要等等,在這些時(shí)間里,除了傳授,我也通過(guò)了實(shí)踐掌握了很多更深更實(shí)際的方法。
應(yīng)全營(yíng)業(yè)部號(hào)召,我們將盡量的安排客戶遷往家中進(jìn)行網(wǎng)上交易。開(kāi)始時(shí),只是采取閉市后教學(xué)的方式,很多人都是隔夜就忘,工作進(jìn)展很慢。后來(lái)經(jīng)過(guò)與營(yíng)業(yè)部人員的溝通后,根據(jù)現(xiàn)有的條件,我們將現(xiàn)在的大戶室單獨(dú)辟出一間,起名為“網(wǎng)上交易實(shí)戰(zhàn)室”,選在每天開(kāi)市時(shí)間進(jìn)行真實(shí)環(huán)境的培訓(xùn),充分的調(diào)動(dòng)了客戶的積極性。目前,所有的培訓(xùn)工作仍然在繼續(xù),我手上的數(shù)據(jù)中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此,六月份我將工作的重點(diǎn)放在了和這些客戶的溝通上,讓他們滿意并且放心的回家做網(wǎng)上交易。 寫(xiě)工作總結(jié)的時(shí)候,正趕上央行繼續(xù)加存款準(zhǔn)備金率1個(gè)百分點(diǎn),而且美國(guó)市場(chǎng)在油價(jià)飆升10美元的消息下出現(xiàn)暴跌,心情真的很沉重。但不管怎樣,工作還是要繼續(xù),路還是要走下去。
關(guān)于證券公司工作總結(jié)9
根據(jù)營(yíng)業(yè)部20xx年度業(yè)績(jī)考核方案的要求,市場(chǎng)拓展組為更好、更有效率的開(kāi)展工作,使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚(yáng)我們團(tuán)隊(duì)一直以來(lái)所秉承的協(xié)作、學(xué)習(xí)、進(jìn)取的工作精神,形成不斷開(kāi)拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念,現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細(xì)則:
一、工作目標(biāo)
主要包括市場(chǎng)拓展組的工作職能、發(fā)展方向:
◆ 客戶開(kāi)發(fā),市場(chǎng)拓展方案的制定與實(shí)施;
◆ 開(kāi)發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新;
◆ 社區(qū)及各種場(chǎng)合的對(duì)外宣傳、講座
◆ 基金銷(xiāo)售與其他產(chǎn)品的銷(xiāo)售推廣;
◆ 營(yíng)業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè);
◆ 營(yíng)業(yè)部及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
◆ 建立并繼續(xù)完善理財(cái)交流圈,各個(gè)行業(yè)的研究細(xì)化,國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式研究
二、工作職責(zé)
市場(chǎng)拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類:主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。
崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé),更注重整體的協(xié)作,強(qiáng)化增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的凝聚力,集中力量辦大事,提高市場(chǎng)拓展組的整體戰(zhàn)斗力。
A、督導(dǎo)崗位---王亞林
◆ 負(fù)責(zé)部署市場(chǎng)拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標(biāo);
◆ 負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場(chǎng)拓展組成員進(jìn)行各個(gè)新渠道的開(kāi)發(fā);
◆ 負(fù)責(zé)綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進(jìn)度管理;
◆ 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習(xí)、協(xié)作和提升開(kāi)拓能力等; ◆ 負(fù)責(zé)引導(dǎo)、解決以上三個(gè)小組在拓展工作中的遇到的問(wèn)題; ◆ 負(fù)責(zé)圍繞達(dá)成下半年工作計(jì)劃過(guò)程中及時(shí)處理其它問(wèn)題。
B、綜合崗位---
◆ 負(fù)責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶的及時(shí)開(kāi)戶及服務(wù)工作;
◆ 負(fù)責(zé)和渠道一組、渠道二組進(jìn)行配合,做好客戶開(kāi)發(fā)工作;
◆ 負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展組客戶檔案的建立;工作會(huì)議紀(jì)要及工作日志的整理; ◆ 負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展組各個(gè)營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)的.策劃和實(shí)施工作;
◆ 負(fù)責(zé)新客戶的及時(shí)回訪、服務(wù)需求調(diào)研工作;
◆ 負(fù)責(zé)月度小組績(jī)效考核總結(jié)及獎(jiǎng)懲制度實(shí)施的記錄;
◆ 負(fù)責(zé)完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
C、渠道一組---
◆ 負(fù)責(zé)制定營(yíng)業(yè)部形象宣傳等營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的方案;
◆ 負(fù)責(zé)和綜合崗、渠道二組,客戶開(kāi)發(fā)工作的配合;
◆ 負(fù)責(zé)市場(chǎng)拓展組每周進(jìn)行一次學(xué)習(xí)討論,如何更好開(kāi)展工作;
◆ 負(fù)責(zé)完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
D、渠道二組---
◆ 社區(qū)共建活動(dòng)的策劃、實(shí)施,做好營(yíng)業(yè)部形象宣傳、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等工作; ◆ 負(fù)責(zé)社區(qū)各種公益活動(dòng)的參與、宣傳及客戶服務(wù);
◆ 負(fù)責(zé)配合渠道綜合組、渠道一組的工作,在階段營(yíng)銷(xiāo)主題活動(dòng)上協(xié)同開(kāi)發(fā); ◆ 負(fù)責(zé)完成市場(chǎng)拓展組每月量化的工作任務(wù)。
三、工作考核
原則上做到目標(biāo)細(xì)分、責(zé)任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神,達(dá)成我們既定的工作目標(biāo),履行我們的工作職責(zé),下面把工作任務(wù)分解到每個(gè)小組;使大家都有明確的個(gè)人目標(biāo),充滿激情、充滿動(dòng)力的做好工作。
四、過(guò)程管理
市場(chǎng)拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開(kāi)展工作時(shí)計(jì)劃進(jìn)行完善的流程控制,以密切關(guān)注整體目標(biāo)進(jìn)程為核心,通過(guò)總結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識(shí)來(lái)持續(xù)增強(qiáng)我們的戰(zhàn)斗力。
1.市場(chǎng)拓展組成員圍繞工作任務(wù)實(shí)施目標(biāo)管理
根據(jù)目標(biāo)達(dá)成的進(jìn)度合理安排好工作的時(shí)間,工作活動(dòng)的區(qū)域、準(zhǔn)客
戶的儲(chǔ)備管理等一系列的流程控制。
2.團(tuán)隊(duì)提升管理
A、每周一晨會(huì)后市場(chǎng)拓展部成員舉行例會(huì)總結(jié)上周工作進(jìn)度;
B、交流工作中的心得體會(huì),分享經(jīng)驗(yàn);
C、每人提出自己所遇到的問(wèn)題,大家集思廣益提供建議;
D、討論下階段工作的重要之處,更有效率的開(kāi)展工作。
2.每周進(jìn)行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識(shí)的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容,為更好的服務(wù)客戶做好準(zhǔn)備。
3.營(yíng)業(yè)部組織的團(tuán)隊(duì)活動(dòng)必須參加,特別是學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。如實(shí)際工作中有需要調(diào)整,最少提前一天向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。
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