在日常工作中，認(rèn)真回顧工作情況是避免不了的，而且寫(xiě)工作總結(jié)對(duì)提升自己的工作能力也有很大好處。你知道怎么寫(xiě)嗎？下面是范文網(wǎng)小編整理的保險(xiǎn)季度工作總結(jié)9篇 保險(xiǎn)公司季度工作匯報(bào)，供大家參閱。
保險(xiǎn)季度工作總結(jié)1
已經(jīng)結(jié)束的第二季度讓我通過(guò)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作的完成獲得了績(jī)效的提升，至少對(duì)比以往可以明白自己近期的工作表現(xiàn)的確是進(jìn)步了許多，在加上我并未放松過(guò)對(duì)學(xué)習(xí)的重視從而在工作中取得了不錯(cuò)的成就，但我也要秉承這股優(yōu)勢(shì)并在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作中建立相應(yīng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，至少不能夠讓領(lǐng)導(dǎo)覺(jué)得自己高績(jī)效的獲得無(wú)非是曇花一現(xiàn)罷了，因此我對(duì)完成的第二季度保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行了總結(jié)以便于更好地積累經(jīng)驗(yàn)。
工作中我比較注重投保人的想法并加強(qiáng)了相互間的交流，雖然不知為何部分投保人對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的工作存在偏見(jiàn)卻也要想辦法將其消除才行，因此每次開(kāi)展工作前我都會(huì)耐心向?qū)Ψ浇忉尡ｋU(xiǎn)業(yè)務(wù)的種類和益處，至少要消除這種偏見(jiàn)以便于在工作中進(jìn)行平等的對(duì)話才行，另外也要通過(guò)言語(yǔ)的表達(dá)讓對(duì)方愿意聽(tīng)取自己的講解，考慮到這點(diǎn)自然明白如何讓客戶愿意接受自己的講解也是業(yè)務(wù)工作中的難點(diǎn)之一，但由于我能夠始終秉承積極的態(tài)度從而在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作中取得了理想的成績(jī)。
除此之外我也重視保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)以便于為工作的展開(kāi)增添更多的`底蘊(yùn)。
一方面是為了提升保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的專業(yè)度從而讓自己的言語(yǔ)更加可信，若是連這點(diǎn)都做不到的話也許客戶也難以相信自己是專業(yè)的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員，而且連自己的本職工作都做不好的話也會(huì)讓客戶覺(jué)得自己的話語(yǔ)并沒(méi)有可信度。
另一方面則是提升職業(yè)素養(yǎng)的所需從而要加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)，作為想要在保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作中有所成就的員工自然得保持學(xué)習(xí)的習(xí)慣從而不斷努力才行。
通過(guò)客戶資料的整理以及時(shí)常制定規(guī)劃的習(xí)慣讓我在業(yè)務(wù)工作中進(jìn)步了許多，前者是為了讓自己能夠?qū)⒕Χ挤旁谀切?duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有興趣的客戶之中，畢竟若是客戶本身并不愿意投保的話即便再怎么糾纏也是浪費(fèi)時(shí)間的，還不如將精力轉(zhuǎn)移到其他的意向客戶之中從而讓保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作的展開(kāi)變得更加容易。后者則是想要讓保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作變得有跡可循并從中總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，以往在工作中積累的經(jīng)驗(yàn)讓我明白為了提升自身的綜合素質(zhì)唯有做好計(jì)劃的制定與經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)才行。
雖然當(dāng)前階段的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的工作做得不錯(cuò)卻也不能夠沉浸在以往的成就之中，再加上下一季度即將到來(lái)應(yīng)該將精力放在如何更好地完成保險(xiǎn)業(yè)務(wù)工作之中，下一季度中我會(huì)通過(guò)工作中的努力成為被領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的優(yōu)秀保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員。
保險(xiǎn)季度工作總結(jié)2
根據(jù)xx年上半年度營(yíng)運(yùn)工作會(huì)議的精神：下半年?duì)I運(yùn)工作要圍繞營(yíng)運(yùn)體系高效集約、銷售支持及時(shí)有力、柜面服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、電話服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)管控有效、隊(duì)伍建設(shè)專業(yè)精進(jìn)等六個(gè)方面的目標(biāo)，在確保營(yíng)運(yùn)作業(yè)和管理有序開(kāi)展的同時(shí)，繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。
下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)剎x年第一季度來(lái)的成績(jī)與不足，就一季度營(yíng)運(yùn)重點(diǎn)工作與目標(biāo)作報(bào)告：
一、工作思想：
積極貫徹總公司領(lǐng)導(dǎo)班子關(guān)于公司營(yíng)運(yùn)工作發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)?zhēng)一流。營(yíng)運(yùn)工作的指導(dǎo)思想是繼續(xù)圍繞公司價(jià)值可持續(xù)增長(zhǎng)的目標(biāo)，不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新和服務(wù)創(chuàng)新，著力提升營(yíng)運(yùn)條線的客戶服務(wù)能力和銷售支持能力。
二、一季度期中支營(yíng)運(yùn)條線有五項(xiàng)重點(diǎn)工作：
1、新《保險(xiǎn)法》切換的準(zhǔn)備工作。這是公司今年的重點(diǎn)工作，而其中營(yíng)運(yùn)條線承擔(dān)了比較大的工作量，尤其是隨著產(chǎn)品的切換，契約、制單、保全、理賠服務(wù)都需要配合調(diào)整，任務(wù)十分艱巨。目前公司領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)工作小組進(jìn)行統(tǒng)一布署，營(yíng)運(yùn)條線要按照公司的要求，總、分公司密切配合，確保實(shí)現(xiàn)順利切換。
2、營(yíng)運(yùn)員工PDCA訓(xùn)練和“全明星”評(píng)比活動(dòng)的準(zhǔn)備。這是提升我們服務(wù)質(zhì)量的抓手，也是提升員工素質(zhì)的重要活動(dòng)。今年要在去年“全明星”評(píng)比的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步弘揚(yáng)營(yíng)運(yùn)條線服務(wù)明星的榜樣精神，不斷提升營(yíng)運(yùn)隊(duì)伍的素質(zhì)。
3、網(wǎng)點(diǎn)柜面標(biāo)準(zhǔn)化及客戶評(píng)價(jià)系統(tǒng)推廣工作。這項(xiàng)工作已經(jīng)融入到一季度的工作中，也作為在以后的工作目標(biāo)。
4、積極配合保監(jiān)局對(duì)我公司進(jìn)行兼業(yè)代理有關(guān)情況調(diào)研工作。
5、單證、印章清理工作。隨著新的單證系統(tǒng)的上線，電子化出單的到位，尤其是柜面出單系統(tǒng)的推廣，公司實(shí)現(xiàn)了以電子印模形式加蓋公司合同專用章的突破。
三、我們下一步的目標(biāo)和夢(mèng)想：
1、營(yíng)運(yùn)體系。我公司的目標(biāo)是建立平臺(tái)統(tǒng)一、扁平集約的營(yíng)運(yùn)體系。這項(xiàng)目標(biāo)無(wú)疑會(huì)改變以前營(yíng)運(yùn)體系比較凌亂的局面，能給我們的工作帶來(lái)更大的改進(jìn)和支持。
2、柜面服務(wù)。以往公司的柜面服務(wù)手段相對(duì)比較落后，各家分公司的規(guī)范不一，只從我司開(kāi)展柜面標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，統(tǒng)一公司的對(duì)外形象，實(shí)現(xiàn)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的柜面服務(wù)后，我司的柜面服務(wù)逐漸有了很大的改進(jìn)。
3、作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的控制。隨著電子化的推進(jìn)，我們的目標(biāo)是建成風(fēng)險(xiǎn)可控、互為災(zāi)備的作業(yè)體系。同時(shí)建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。從基礎(chǔ)工作抓起,對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)和每一個(gè)細(xì)節(jié)進(jìn)行觀察、分析,建立了崗位責(zé)任制,明確崗位工作責(zé)任和權(quán)限,并狠抓各項(xiàng)制度落實(shí)。在業(yè)務(wù)操作方面,充分發(fā)揮業(yè)
務(wù)主管作用,實(shí)行一對(duì)一負(fù)責(zé),建立一環(huán)扣一環(huán)的內(nèi)控體系,逐步完善各項(xiàng)內(nèi)部管理辦法。
我們的夢(mèng)想是“領(lǐng)先行業(yè)、服務(wù)最好”。我們不斷總結(jié)以往的工作經(jīng)驗(yàn)。并在之前工作的基礎(chǔ)上緊密配合、共同努力，爭(zhēng)取在兩三年內(nèi)，在服務(wù)水平方面有明顯的提升，確立行業(yè)領(lǐng)先地位，打造“服務(wù)最好的壽險(xiǎn)公司”!
保險(xiǎn)季度工作總結(jié)3
做好工作總結(jié)為今后的保險(xiǎn)工作更加順利的開(kāi)展提供支持。下面是20xx保險(xiǎn)公司第三季度工作總結(jié)，歡迎您的閱讀，希望可以幫助到您。
第三季度來(lái)，xxxx保險(xiǎn)公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務(wù)取得了突破性進(jìn)展。第三季度各項(xiàng)工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作，談?wù)勥@第三季度來(lái)的成績(jī)與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時(shí)俱進(jìn)，勤奮工作，務(wù)實(shí)求效，勇?tīng)?zhēng)一流，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、改革創(chuàng)新，面對(duì)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的xx保險(xiǎn)市場(chǎng)，強(qiáng)化核心競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為xxxx保險(xiǎn)公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。全方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。
二、業(yè)務(wù)管理
1、根據(jù)市公司下達(dá)給我們的全季度銷售任務(wù)，制定各個(gè)周、月、季度、季度銷售計(jì)劃。制定計(jì)劃時(shí)本著實(shí)事求是、根據(jù)各個(gè)險(xiǎn)種特點(diǎn)、客戶特點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。在目標(biāo)確定之后，我本著事事落實(shí)，事事督導(dǎo)的方針，通過(guò)加強(qiáng)過(guò)程的管理和監(jiān)控，來(lái)確保目標(biāo)計(jì)劃的順利完成。
三、工作中的不足
由于業(yè)務(wù)較多，有時(shí)難免忙中出錯(cuò)。例如有時(shí)服務(wù)不及時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時(shí)工作有急躁情緒，有時(shí)工作急于求成，反而影響了工作的進(jìn)度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時(shí)還不能得心應(yīng)手。
總之，第三季度來(lái)，我嚴(yán)于律己、克己奉公，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí)，行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范，公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運(yùn)作，取得了很大成績(jī)。 新的第三季度即將到來(lái)，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度。新的第三季度我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺(tái)階。我相信，在上級(jí)公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟(jì)，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績(jī)!
保險(xiǎn)季度工作總結(jié)4
一、一季度工作總結(jié)：
（一）基本情況
1、收入：截止3月底參保人數(shù)19406人，目前實(shí)際繳費(fèi)人數(shù)15899人(含續(xù)保人數(shù))，基金累計(jì)收入2302萬(wàn)元，其中養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)征繳收入2296萬(wàn)元（擴(kuò)面1016萬(wàn)元，續(xù)保610萬(wàn)元，企業(yè)繳費(fèi)670萬(wàn)元），基金轉(zhuǎn)移收入6萬(wàn)元。
2、支出：全縣企業(yè)離退休人員13530人，累計(jì)支出基金4309.80萬(wàn)元，其中企業(yè)退休人員養(yǎng)老金支出4266萬(wàn)元，喪撫支出23萬(wàn)元，軍轉(zhuǎn)支出13.8萬(wàn)元。
3、擴(kuò)面：我縣養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面新增人數(shù)250人，征繳基金1016萬(wàn)元。
4、續(xù)保：當(dāng)前接續(xù)養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系人數(shù)為931人，續(xù)保征繳基金670萬(wàn)元。
5、稽核：加大參保企業(yè)的稽核力度，全面完成了稽核任務(wù)。
6、社會(huì)化管理與服務(wù)20xx年企業(yè)職工退休人員養(yǎng)老金領(lǐng)取資格認(rèn)證已于3月15日開(kāi)始。
7、其他加強(qiáng)了內(nèi)控管理，迎接了內(nèi)部財(cái)務(wù)檢查，搞好了計(jì)劃生育、綜治維穩(wěn)、創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)工作。
二、二季度工作安排
二季度我們將繼續(xù)以擴(kuò)面征繳為重點(diǎn)，同時(shí)努力做好其他各項(xiàng)工作。
1、繼續(xù)加大社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面力度,以落實(shí)湘政辦20xx4號(hào)文件精神為基礎(chǔ)，重點(diǎn)突破鄉(xiāng)、鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員、個(gè)體工商戶擴(kuò)面征繳，增加基金支撐力。
2、加大勞?；鸬恼骼U力度。
3、進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)控制度建設(shè)，確?；鸢踩\(yùn)行。
4、進(jìn)一步加強(qiáng)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦能力建設(shè)，提升經(jīng)辦人員工作水平，加強(qiáng)大廳窗口服務(wù)，提升服務(wù)水平。
5、做好XX縣新農(nóng)保入戶調(diào)查工作。
6、集中辦理1－5月到齡人員的退休手續(xù)。
7、力爭(zhēng)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)時(shí)間過(guò)半，任務(wù)過(guò)半。
保險(xiǎn)季度工作總結(jié)5
還沒(méi)有從20xx年底緊張的報(bào)表工作中脫離出來(lái)，20xx年已過(guò)去四分之一了，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的關(guān)懷幫助和積極配合下我與辦公室同事們分工合作，完成了一季度各項(xiàng)工作，現(xiàn)將一季度工作匯報(bào)如下：
1、完成20xx年局本級(jí)及人社系統(tǒng)決算報(bào)表及分析報(bào)告，現(xiàn)階段財(cái)政對(duì)于行政事業(yè)單位決算要求越來(lái)越嚴(yán)格，本次決算報(bào)告歷時(shí)一個(gè)多月，經(jīng)過(guò)數(shù)次修改，最終順利完成報(bào)送工作。
2、完成20xx年局本級(jí)及人社系統(tǒng)財(cái)政預(yù)算填報(bào)、公開(kāi)及批復(fù)工作。行政單位預(yù)算由收入預(yù)算和支出預(yù)算組成。我局收入預(yù)算全部來(lái)自于財(cái)政撥款收入，支出預(yù)算中“三公經(jīng)費(fèi)”屬于重點(diǎn)預(yù)算考核內(nèi)容，本年度全系統(tǒng)的“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算進(jìn)一步規(guī)范，按期完成20xx年度財(cái)政預(yù)算并在規(guī)定期限內(nèi)將全系統(tǒng)預(yù)算表及預(yù)算報(bào)告進(jìn)行網(wǎng)上公開(kāi)公示。
3、按期完成20xx年度局本級(jí)及人社系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)清查、報(bào)告工作，并按要求進(jìn)行資產(chǎn)月報(bào)工作，20xx年國(guó)有資產(chǎn)清查中，對(duì)以前年度錄入錯(cuò)誤卡片進(jìn)行調(diào)整、處理，從20xx年度開(kāi)始可以做到除房屋以外國(guó)資系統(tǒng)資產(chǎn) r與決算報(bào)告中資產(chǎn)數(shù)值完全一致。
4、完成全單位個(gè)稅專項(xiàng)扣除及第一季度個(gè)稅申報(bào)工作。個(gè)人所得稅專項(xiàng)扣除從20xx年1月1日起執(zhí)行，在我局發(fā)放工資總?cè)藬?shù)為34人，填寫(xiě)專項(xiàng)附加扣除28人。
5、完成20xx年財(cái)政監(jiān)測(cè)平臺(tái)1-3月無(wú)債務(wù)申報(bào)工作。財(cái)政債務(wù)中心要求每月進(jìn)行債務(wù)申報(bào)，我單位雖無(wú)債務(wù)也需要按月申報(bào)債務(wù)系統(tǒng)及無(wú)債務(wù)說(shuō)明。
6、完成20xx年收費(fèi)單位年報(bào)系統(tǒng)填報(bào)工作。
7、完成第一季度“三公經(jīng)費(fèi)”系統(tǒng)填報(bào)工作，按財(cái)政要求，“三公經(jīng)費(fèi)”按季度進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)填報(bào)。
完成20xx年1-3月全體職工社會(huì)保險(xiǎn)清算工作，按月與社保核定繳費(fèi)人數(shù)，并根據(jù)社保核定單將需要財(cái)政負(fù)擔(dān)部分上報(bào)財(cái)政。
保險(xiǎn)季度工作總結(jié)6
xx年在總公司營(yíng)銷管理部、分公司總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在公司同事的關(guān)心指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹了總、分公司年初制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，較好的完成了本部門第二季度工作計(jì)劃，下面從三個(gè)方面匯報(bào)xx年第二季度的個(gè)人工作情況和xx年第三季度的工作計(jì)劃。
一、xx年第二季度工作完成情況
第二季度工作圍繞：市場(chǎng)變化和公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，在依法合規(guī)的前提下，堅(jiān)持“效益導(dǎo)向、科學(xué)發(fā)展”的指導(dǎo)思想，全面實(shí)施預(yù)算管理。進(jìn)一步調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大業(yè)務(wù)推動(dòng)力度；不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)制度建設(shè)，切實(shí)抓好服務(wù)體系建設(shè)；繼續(xù)深化各項(xiàng)改革，狠抓隊(duì)伍建設(shè)；全面提升管理水平，提高經(jīng)營(yíng)效益，擴(kuò)大市場(chǎng)占比。
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)學(xué)習(xí)，擴(kuò)寬思路，不斷提高履職能力和水平。
加強(qiáng)管理能力和政治理論方面的學(xué)習(xí)。堅(jiān)持把管理能力的學(xué)習(xí)放在首位，不斷提高思想政治站位。結(jié)合營(yíng)銷管理部工作實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)總公司xx年第二季度工作會(huì)議精神，學(xué)習(xí)分公司辦公會(huì)中加強(qiáng)和改進(jìn)管理工作，提高工作認(rèn)識(shí)的思想和論斷。通過(guò)學(xué)習(xí)增強(qiáng)了事業(yè)心，提升了工作的管理能力。拓寬工作思路，綜合各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)全方面考慮問(wèn)題，目前看來(lái)合理的工作方法，并不是的方法，在工作中不斷總結(jié)好的經(jīng)驗(yàn)，不能被經(jīng)驗(yàn)所束縛，抱有質(zhì)疑的心態(tài)，增強(qiáng)創(chuàng)新精神。在不斷的學(xué)習(xí)中，工作能力得到了提升，明確了努力工作的方向，增強(qiáng)了做好工作的責(zé)任感和使命感。
?。ǘ┻M(jìn)一步加強(qiáng)工作機(jī)制改革創(chuàng)新。
進(jìn)一步規(guī)范完善工作管理制度和流程的同時(shí)，管理模式的創(chuàng)新逐步增強(qiáng)。管控方式從公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移到合作機(jī)構(gòu)和個(gè)人，切實(shí)落實(shí)管理考核機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)一切可以利用的資源，圍繞著公司目標(biāo)開(kāi)展工作。在自己工作職責(zé)范圍內(nèi)，充分發(fā)揮積極性、主動(dòng)性和創(chuàng)造性，提高預(yù)見(jiàn)性、超前性和計(jì)劃性，在管理成本相同的前提下，創(chuàng)造出了更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
?。ㄈ┩晟乒芾碇贫龋婪ê弦?guī)經(jīng)營(yíng)。
公司開(kāi)業(yè)初期，根據(jù)xx市場(chǎng)和公司經(jīng)營(yíng)情況制定了《營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)及營(yíng)銷序列人員基本管理辦法（試行）》、《渠道業(yè)務(wù)管理辦法》、《個(gè)人代理人管理辦法》、《直銷業(yè)務(wù)管理辦法》、《業(yè)務(wù)交叉管理辦法》等管理制度，在制度上保證業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)有序發(fā)展。在合規(guī)經(jīng)營(yíng)方面，要求發(fā)展要建立在依法合規(guī)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按公司內(nèi)控制度和監(jiān)管部門的要求處理業(yè)務(wù)，定期進(jìn)行自查工作，對(duì)于出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)、總結(jié)，不是藏著掖著，把問(wèn)題放在桌面上，在依法合規(guī)的前提下，共同討論解決方法。在中介業(yè)務(wù)合規(guī)方面，不僅只要求自己清楚，同時(shí)也要求部門員工、中介機(jī)構(gòu)能共同學(xué)習(xí)，深刻領(lǐng)會(huì)合規(guī)工作的重要性。年內(nèi)組織了多次渠道業(yè)務(wù)管理培訓(xùn)，引導(dǎo)中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)方式的轉(zhuǎn)變，把“效益導(dǎo)向、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)思路帶到業(yè)務(wù)一線。
?。ㄋ模┳ズ没A(chǔ)工作，推動(dòng)業(yè)務(wù)有序發(fā)展。
公司在年初進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)機(jī)比較好、起點(diǎn)高，在業(yè)務(wù)高速發(fā)展的同時(shí)，個(gè)人管理能力也在不斷得到加強(qiáng)。在制度制定工作得到不斷完善的同時(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)制度的要求安排工作，把工作分解到各個(gè)環(huán)節(jié)，責(zé)任到人，確保工作按質(zhì)按量完成。工作的高效完成，有力得推動(dòng)了業(yè)務(wù)的發(fā)展。加強(qiáng)管理推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的同時(shí)，在三季度把鞏固車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，推動(dòng)非車險(xiǎn)跨越式發(fā)展作為工作重點(diǎn)；四季度把車險(xiǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為工作方向；圍繞“以利潤(rùn)為中心”的思路，每個(gè)季度都有不同的業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)。在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的同時(shí)，提高業(yè)務(wù)質(zhì)量，堅(jiān)決的屏棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)，利用賠付率、折扣率、費(fèi)用率三率聯(lián)動(dòng)的杠桿作用引導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展方向，確保業(yè)務(wù)的可持續(xù)性發(fā)展。
?。ㄎ澹┒ㄆ诜治隹偨Y(jié)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)跟進(jìn)解決。
定期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行總結(jié)、分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中的問(wèn)題，把問(wèn)題消滅在萌芽狀態(tài)。業(yè)務(wù)分析可通過(guò)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的對(duì)比，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題出現(xiàn)的原因和預(yù)計(jì)可能的結(jié)果，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)。業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析能夠比較客觀的反映公司經(jīng)營(yíng)情況，為營(yíng)銷、承保、理賠、等各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)提供數(shù)據(jù)支持。四季度在車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)中，通過(guò)分析轉(zhuǎn)變了車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)思路，調(diào)整了營(yíng)業(yè)貨車和私家車的承保條件，為車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)精細(xì)化經(jīng)營(yíng)奠定了基礎(chǔ)。
?。┮渣c(diǎn)帶面，強(qiáng)化培訓(xùn)，全面提高部門綜合素質(zhì)。
營(yíng)銷管理部在公司組織構(gòu)架中處在一個(gè)核心地位，涉及職能部門的溝通，營(yíng)業(yè)部門的協(xié)調(diào)，業(yè)務(wù)政策的制定，銷售考核等等工作，幾乎涵蓋了保險(xiǎn)公司所有的業(yè)務(wù)內(nèi)容。因此，對(duì)于我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō)，要求高是必須的，有責(zé)任心、精通業(yè)務(wù)、執(zhí)行力強(qiáng)、善于解碼工作這是對(duì)我們的要求。部門工作壓力大、進(jìn)度快，對(duì)新人進(jìn)行系統(tǒng)化培訓(xùn)是不現(xiàn)實(shí)的。我們采用的方式是工作中學(xué)習(xí)，首先是將工作安排到每個(gè)人，由工作責(zé)任人先向上級(jí)主管匯報(bào)此項(xiàng)工作怎樣去完成，需要多長(zhǎng)時(shí)間，需要怎樣的支持。再由主管對(duì)不足或錯(cuò)誤的地方給予意見(jiàn)，鍛煉他們對(duì)工作的解碼能力和處理能力。在工作過(guò)程中由上級(jí)主管不定時(shí)督導(dǎo)，避免偏差的出現(xiàn)，逐步增加工作的難度，使其能力在工作中得到不斷提升，員工的工作能力相對(duì)初期有了長(zhǎng)足進(jìn)步。
二、工作中存在的問(wèn)題和不足
在取得上述成績(jī)的同時(shí)，由于工作經(jīng)驗(yàn)和領(lǐng)導(dǎo)能力的不足，在工作中也存在著很多問(wèn)題：
（一）工作前瞻性不足。
主要表現(xiàn)在：工作存在被動(dòng)接受的局面，對(duì)工作發(fā)展趨勢(shì)的把控能力不足。雖然領(lǐng)導(dǎo)安排的工作能夠及時(shí)完成，但主動(dòng)工作的意識(shí)還比較欠缺，宏觀分析能力和開(kāi)拓新市場(chǎng)的能力還不能滿足要求，距離公司的要求有一定差距。業(yè)務(wù)政策的制定，考核制度的執(zhí)行，市場(chǎng)變化的預(yù)計(jì)均需要非常敏銳的觀察和執(zhí)行能力。在下一步工作中，我應(yīng)該從具體的事務(wù)性工作中脫離出來(lái)，騰出更多時(shí)間和空間來(lái)考慮公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向，如何用更有效的管理手段來(lái)刺激業(yè)務(wù)的發(fā)展，把控營(yíng)銷的主動(dòng)權(quán)，把拓展新的業(yè)務(wù)渠道作為工作重點(diǎn)內(nèi)容之一。
?。ǘ┕ぷ鹘獯a能力不足。
部門員工工作經(jīng)驗(yàn)欠缺是我們的弱項(xiàng)，直接導(dǎo)致工作方式簡(jiǎn)單，工作結(jié)果和預(yù)期存在差距，加強(qiáng)部門員工的工作責(zé)任心和自學(xué)能力是提高工作能力的有效手段。從部門員工的工作能力來(lái)講，目前的工作狀況雖然和公司要求有差距，但相對(duì)第一季度前還是有長(zhǎng)足的進(jìn)步的。我們這個(gè)團(tuán)隊(duì)在工作中具有比較好的協(xié)同性，能夠毫無(wú)怨言配合其他同事完成工作任務(wù)，且能在工作中不斷提高自己，熟悉業(yè)務(wù)技能，相信在不久的將來(lái)會(huì)有好的表現(xiàn)。
?。ㄈ┲贫葓?zhí)行力有待提高。
新公司、新團(tuán)隊(duì)、新員工，一切從零開(kāi)始。人的理解能力是不一樣的，部門員工對(duì)公司的制度理解在沒(méi)有統(tǒng)一認(rèn)識(shí)的情況下，有各自不同的理解方式，具體到執(zhí)行也就不可避免的存在偏差，有的甚至沒(méi)有執(zhí)行。今后的工作中，我要定期組織制度和工作流程的培訓(xùn)，把執(zhí)行貫徹到業(yè)務(wù)一線，讓部門員工做培訓(xùn)教案，加深對(duì)工作制度、流程的理解，提高工作的解碼能力，最終體現(xiàn)到工作結(jié)果上。不斷的學(xué)習(xí)、思考、總結(jié)，推動(dòng)工作向目標(biāo)靠攏。
三、第三季度工作的主要思路和措施
總體指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)總、分公司經(jīng)營(yíng)策略，繼續(xù)堅(jiān)持“效益導(dǎo)向、科學(xué)發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)指導(dǎo)思想，抓管理、占市場(chǎng)，推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提高經(jīng)濟(jì)效益，確保保持公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、可持續(xù)性發(fā)展。以員工隊(duì)伍建設(shè)為基礎(chǔ)，拓寬展業(yè)渠道，促進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展。
?。ㄒ唬﹩T工管理方面。
加強(qiáng)員工培訓(xùn)和傳幫帶工作，不斷提高部門員工綜合素質(zhì)。不同的工作內(nèi)容，不同的工作環(huán)境，用不同的人會(huì)得到不同的結(jié)果。善于發(fā)現(xiàn)員工的優(yōu)缺點(diǎn)，利用有限的人力資源發(fā)揮其的作用。讓部門員工的短期目標(biāo)和長(zhǎng)期目標(biāo)和公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)統(tǒng)一起來(lái)，發(fā)揮員工的工作能動(dòng)性，而非被動(dòng)接受，是我在明年的重點(diǎn)工作。
（二）個(gè)人代理人和渠道管理。
在結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際需求和公司相關(guān)管理制度，落實(shí)《xx年?duì)I銷員管理改革方案》，推動(dòng)個(gè)人代理人的管理，把保險(xiǎn)營(yíng)銷員的管理從單純的業(yè)務(wù)量考核，轉(zhuǎn)變?yōu)楦咏蛻艚?jīng)理的考核方式；最終讓營(yíng)銷員和公司形成和諧發(fā)展關(guān)系，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的健康發(fā)展。
為更好的貫徹公司經(jīng)營(yíng)思路，使渠道能和公司的經(jīng)營(yíng)情況實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)，xx年渠道業(yè)務(wù)在繼續(xù)實(shí)行以業(yè)務(wù)費(fèi)用+獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用政策的基礎(chǔ)上，參照機(jī)構(gòu)考核方案對(duì)渠道進(jìn)行管理。結(jié)合x(chóng)x年各中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)情況和《xx—xx年渠道業(yè)務(wù)管理方案》制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并對(duì)中介機(jī)構(gòu)實(shí)行業(yè)務(wù)規(guī)模、險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)、滿期賠付率、變動(dòng)費(fèi)用率等指標(biāo)的考核。積極引導(dǎo)各代理渠道關(guān)注各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，避免業(yè)務(wù)盲目發(fā)展，不考慮經(jīng)營(yíng)結(jié)果的現(xiàn)象發(fā)生，最終實(shí)現(xiàn)公司、渠道共贏的局面。
（三）大項(xiàng)目管理和公司業(yè)務(wù)管理。
配合大項(xiàng)目部對(duì)原有大項(xiàng)目的渠道業(yè)務(wù)進(jìn)行跟進(jìn)，專人專崗，專項(xiàng)考核，改變xx年工作無(wú)人跟進(jìn)，業(yè)務(wù)資源浪費(fèi)的現(xiàn)象。新業(yè)務(wù)、新渠道的拓展是xx年公司業(yè)務(wù)發(fā)展的重點(diǎn)工作，我們部門會(huì)在業(yè)務(wù)指導(dǎo)、銷售政策等各個(gè)方面給予公司業(yè)務(wù)部支持，逐步提高部門服務(wù)一線能力，提高工作前瞻性和營(yíng)銷規(guī)劃能力，促進(jìn)公司業(yè)務(wù)在新的季度實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)。
新的季度即將到來(lái)，保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，必須進(jìn)一步解放思想，更新觀念，突破自我，提升自身的管理能力。在下一季度的工作中，我將進(jìn)一步強(qiáng)化學(xué)習(xí)意識(shí)，堅(jiān)持“學(xué)以致用，用以促學(xué)”的原則，不斷提升自身管理能力，以更好的適應(yīng)崗位的要求。嚴(yán)于律己、克己奉公，用自身的帶頭作用，在思想上提高職工的認(rèn)識(shí)，在行動(dòng)上用嚴(yán)格的制度規(guī)范。以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來(lái)的挑戰(zhàn)，用自身的帶頭作用，使本部門工作再上新臺(tái)階。
保險(xiǎn)季度工作總結(jié)7
我于今年八月份加盟人保壽險(xiǎn)，下面是我們泗洪營(yíng)銷部三季度工作情況以及四季度工作計(jì)劃。另外，關(guān)于農(nóng)商行小額信貸的分享，也在闡述中一并匯報(bào)，請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正：
泗洪公司三季度業(yè)務(wù)壓力較大，其中短險(xiǎn)指標(biāo)18萬(wàn)元，學(xué)平險(xiǎn)保費(fèi)40萬(wàn)元，人力指標(biāo)1人，規(guī)模保費(fèi)80萬(wàn)元，后在9月份又追加小額信貸任務(wù)指標(biāo)26萬(wàn)元，總體三季度任務(wù)指標(biāo)較高。截止三季度結(jié)束，我泗洪部累計(jì)承保各項(xiàng)保費(fèi)如下：法人客戶短險(xiǎn)保費(fèi)：8。08萬(wàn)元，小額信貸：2。828萬(wàn)元，學(xué)生險(xiǎn)：市公司統(tǒng)計(jì)12。013萬(wàn)元，實(shí)際我部已收學(xué)生險(xiǎn)保費(fèi)超過(guò)15萬(wàn)元。長(zhǎng)險(xiǎn)1。5萬(wàn)元，短險(xiǎn)達(dá)成率：63。1%，學(xué)生險(xiǎn)達(dá)成率：37。5%，小額信貸達(dá)成率：10。87%。
以上為泗洪團(tuán)險(xiǎn)三季度實(shí)際承保的數(shù)據(jù)，總體未達(dá)成市公司既定任務(wù)指標(biāo)，需要在后續(xù)工作中加緊努力，力爭(zhēng)能較好完成后期工作。
在三度期間我們主要做了以下幾點(diǎn)工作：
一、常規(guī)業(yè)務(wù)的開(kāi)拓：
在泗洪開(kāi)拓法人客戶意外險(xiǎn)愈來(lái)愈難，在工業(yè)園區(qū)的業(yè)務(wù)單位受園區(qū)強(qiáng)制和資金影響，選擇社會(huì)保險(xiǎn)的越來(lái)越多，大企業(yè)異常稀少、小企業(yè)不愿意或沒(méi)有經(jīng)濟(jì)能力購(gòu)買，受經(jīng)濟(jì)影響又出現(xiàn)很多空巢企業(yè)，我部深感開(kāi)拓法人客戶難度十分巨大。面對(duì)這樣的情況，我部在三季度，以穩(wěn)步經(jīng)營(yíng)續(xù)保業(yè)務(wù)為主，利用一切機(jī)會(huì)開(kāi)拓法人意外險(xiǎn)，最終取得八萬(wàn)余元的保費(fèi)，但也由于投保單位轉(zhuǎn)保社會(huì)保險(xiǎn)，脫保了兩個(gè)法人客戶！損失保費(fèi)近2萬(wàn)元。
另外我部也接觸了幾個(gè)正在施工的工地，有投保意向，但是受合同影響暫時(shí)沒(méi)有達(dá)成合作協(xié)議。同時(shí)我泗洪開(kāi)展的建工險(xiǎn)受國(guó)壽與人保財(cái)同住建局簽署的統(tǒng)保協(xié)議影響，業(yè)務(wù)開(kāi)展難度極大，即使不需要住建局批示的工程，同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的壓力也非常大！部分大型建工險(xiǎn)承保費(fèi)率異常低，30萬(wàn)元的保額，保險(xiǎn)費(fèi)率僅在千分之0。5到千分之1之間，競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)更是白熱化，最高的現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)返點(diǎn)40%手續(xù)費(fèi)的現(xiàn)象，而且支持凈保費(fèi)入賬！對(duì)我們開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣城周邊工程業(yè)務(wù)影響較大！已經(jīng)聯(lián)系的幾個(gè)工程，我們也將加緊追蹤的力度，盡快的予以承保。
二、合行小額貸款意外險(xiǎn)業(yè)務(wù)
三季度，在市公司總經(jīng)理室和團(tuán)險(xiǎn)部領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)心和幫助下，在泗洪高經(jīng)理傾心投入和爭(zhēng)取下，我本人和張敏經(jīng)理，辭別太平洋壽險(xiǎn)公司，加盟更具挑戰(zhàn)的人保壽險(xiǎn)泗洪公司，大膽開(kāi)拓小額信貸業(yè)務(wù)工作。
市公司領(lǐng)導(dǎo)讓我們做農(nóng)商行小額信貸業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)分享，說(shuō)實(shí)話談不上分享，因?yàn)槲覀冞€沒(méi)有做出成績(jī)，在各支行的拜訪和溝通中仍然有需要后續(xù)的工作需要處理，在與縣行的溝通中我們還是和國(guó)壽有著一定的差距，業(yè)務(wù)的開(kāi)展并不是一帆風(fēng)順的，有過(guò)測(cè)試成功開(kāi)單的驚喜，也有網(wǎng)點(diǎn)拒不開(kāi)展業(yè)務(wù)的失落，有過(guò)網(wǎng)點(diǎn)支行領(lǐng)導(dǎo)不支持工作吃閉門羹的心酸，也有保費(fèi)平臺(tái)維持在20xx元的喜悅！小額信貸業(yè)務(wù)的開(kāi)展，是需要大量時(shí)間、精力的投入，針對(duì)我們泗洪的情況，在此向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)我們開(kāi)展的歷程。從8月16日開(kāi)始，針對(duì)全縣26個(gè)可以開(kāi)展業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)，借助小額信貸業(yè)務(wù)重新辦理的契機(jī)，我們?cè)僖淮螌?duì)網(wǎng)點(diǎn)的進(jìn)行大追蹤，大拜訪，并根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)既往出單的情況，做重點(diǎn)排查與公關(guān)。每周五個(gè)工作日，堅(jiān)持下鄉(xiāng)，風(fēng)雨無(wú)阻，不管什么原因，堅(jiān)定下鄉(xiāng)拜訪不動(dòng)搖！
在鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)追蹤過(guò)程中，最近的網(wǎng)點(diǎn)往返要10公里，最遠(yuǎn)的鄉(xiāng)鎮(zhèn)往返需要一百多公里！在一個(gè)多月的堅(jiān)持下鄉(xiāng)中，我泗洪營(yíng)銷部歷經(jīng)4000余公里，已經(jīng)與近20個(gè)網(wǎng)點(diǎn)展開(kāi)聯(lián)系，并已經(jīng)有12個(gè)網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)始辦理我們的業(yè)務(wù)，另外有峰山、天崗湖、雙溝等鄉(xiāng)鎮(zhèn)一直未辦理過(guò)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，暫時(shí)沒(méi)有開(kāi)展。經(jīng)過(guò)我們不懈努力和開(kāi)拓中，已將臨淮、陳?ài)住⒔疰?zhèn)、瑤溝、車門、大樓等幾個(gè)網(wǎng)點(diǎn)打造成我們鐵桿網(wǎng)點(diǎn)，確保了此幾個(gè)網(wǎng)點(diǎn)每日將80%的業(yè)務(wù)出在我們公司，一度曾有部分網(wǎng)點(diǎn)將全部業(yè)務(wù)出我們公司的情況出現(xiàn)。在網(wǎng)點(diǎn)支行維護(hù)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，雖然我們?nèi)嗣袢藟凼呛筮M(jìn)入的，但是我們的熱情的服務(wù)和真誠(chéng)溝通，贏得了各支行從行長(zhǎng)到柜員的支持和信任，也保證了我們后續(xù)業(yè)務(wù)的正常和良性開(kāi)展。
但是由于泗洪近一年多時(shí)間受民間融資及私人放貸的影響，導(dǎo)致合行業(yè)務(wù)量急劇下降，三季度本身在放貸款過(guò)程中就是淡季，現(xiàn)在貸款需要的資質(zhì)及條件頗多，成功貸款的客戶仍然不多。再加上受農(nóng)商行小額扶貧貸款不收保險(xiǎn)的影響，業(yè)務(wù)量沒(méi)有突破式的爆發(fā)，但是我們也相信，有了我們現(xiàn)在的努力付出，在四季度和明年一季度的工作中，我們可以更好的將精力與時(shí)間投入到對(duì)網(wǎng)點(diǎn)的公關(guān)和維護(hù)中，確保我們?cè)陂_(kāi)門紅戰(zhàn)役中取得良好的成績(jī)。
在此期間，從8月23日梅花第一張150元保單測(cè)試成功到9月30日止，歷經(jīng)38天，累計(jì)收取小額信貸保險(xiǎn)費(fèi)2。828萬(wàn)元，時(shí)間雖短但是我們也確保了所有開(kāi)單的網(wǎng)點(diǎn)，每周至少拜訪一次，部分網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)拜訪了五六次，與支行行長(zhǎng)、會(huì)計(jì)以及農(nóng)貸記賬員結(jié)下了良好的合作關(guān)系。通過(guò)三十余天的努力，我們也得到了農(nóng)商行分管領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)計(jì)部的認(rèn)可和大力支持，確保了我們支行網(wǎng)點(diǎn)單證不間斷，在我們有需求的時(shí)候能夠第一時(shí)間將我們?nèi)嗣袢藟鄣膯巫C及時(shí)發(fā)放下去。2。8萬(wàn)的保費(fèi)雖然不多，但對(duì)泗洪機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)卻是一盞希望的火苗，也昭示著泗洪一個(gè)新業(yè)務(wù)渠道的成功開(kāi)拓。雖然已經(jīng)有十余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)與我們建立合作關(guān)系，但是我們接下來(lái)主要目標(biāo)是要進(jìn)駐泗洪業(yè)務(wù)量最大的花園口支行，同時(shí)也會(huì)在四季度工作中，繼續(xù)開(kāi)拓未拜訪的支行，以及對(duì)工行、農(nóng)行等商業(yè)銀行的銜接，爭(zhēng)取在借助市公司給予有力政策下，深度開(kāi)展此幾個(gè)渠道的業(yè)務(wù)，以確保在四季度和即將開(kāi)展的開(kāi)門紅業(yè)務(wù)中奠定基礎(chǔ)！
三、學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)
三季度是學(xué)平險(xiǎn)銷售旺季，但是今年的業(yè)務(wù)開(kāi)展并不理想，受學(xué)校統(tǒng)一辦理社保和公辦學(xué)校不收保險(xiǎn)的影響，以及既往與我們合作人保產(chǎn)險(xiǎn)也開(kāi)展學(xué)生險(xiǎn)影響截止九月底，實(shí)際收取學(xué)生險(xiǎn)保費(fèi)僅15萬(wàn)余元，已生效保費(fèi)12萬(wàn)余元，與市公司既定的40萬(wàn)元指標(biāo)相差較大，達(dá)成率僅37。5%，沒(méi)有達(dá)到預(yù)期效果！但是失落之余也有收獲，泗洪公司在高經(jīng)理高度重視和全體職工共同努力和拼搏下，每人主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)了至少3000元任務(wù)指標(biāo)，同時(shí)任務(wù)指標(biāo)的完成也與個(gè)人中秋福利掛鉤，雖然金額不多，但是彰顯了泗洪全體員工積極主動(dòng)性和展業(yè)激情。
另外，既往人保財(cái)與我們合作的學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)今年基本被回收自己承保，損失了一部分業(yè)務(wù)，但是我們通過(guò)努力，在維護(hù)好既往自己開(kāi)拓的學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)同時(shí)也成功開(kāi)拓了幾個(gè)新的學(xué)校，以幼兒園為主，新產(chǎn)生數(shù)萬(wàn)元保險(xiǎn)費(fèi)。受中國(guó)人壽影響，泗洪部分學(xué)校如泗洪中學(xué)、泗洪二中以及育才學(xué)校的保險(xiǎn)已經(jīng)與中國(guó)人壽合作近10年，通過(guò)了解，這部分學(xué)生保險(xiǎn)，在學(xué)校沒(méi)有支付保險(xiǎn)公司保費(fèi)情況下，中國(guó)人壽仍然要承擔(dān)該學(xué)校學(xué)生的保險(xiǎn)責(zé)任，且保險(xiǎn)費(fèi)可以分期給付。這些長(zhǎng)期的合作關(guān)系以及政策的優(yōu)勢(shì)，對(duì)我們公司開(kāi)展業(yè)務(wù)沖擊非常明顯，我們也會(huì)在今后的工作中，尋求契機(jī)，爭(zhēng)取融入部分學(xué)校，開(kāi)辦學(xué)生險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
綜上為我泗洪營(yíng)銷部在三季度工作期間的主要內(nèi)容，存在的一些問(wèn)題我們也將在今后工作中積極改正。
保險(xiǎn)季度工作總結(jié)8
今年第二季度，我公司在深入貫徹落實(shí)總公司“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、把握節(jié)奏、依法合規(guī)、效益經(jīng)營(yíng)”的戰(zhàn)略部署下，在省公司總經(jīng)理室的正確指導(dǎo)下，有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)變化，全面加快業(yè)務(wù)發(fā)展，使公司自身能力穩(wěn)步提升，各項(xiàng)核心指標(biāo)在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)對(duì)標(biāo)情況較好?，F(xiàn)將第二季度的工作情況總結(jié)如下：
一、確保業(yè)務(wù)合規(guī)、平穩(wěn)發(fā)展
在省公司各部門的悉心指導(dǎo)下，每月我們嚴(yán)格遵守上級(jí)公司下發(fā)的承保政策、費(fèi)用政策，把好承保入口關(guān)，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高。在業(yè)務(wù)良性發(fā)展的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)成本和盈利水平持續(xù)改善，規(guī)模效益總體呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展的態(tài)勢(shì)。針對(duì)理賠工作中存在盲點(diǎn)問(wèn)題，查找癥結(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化工作流程。如在加強(qiáng)損余物資的管理上，繼續(xù)細(xì)化管理制度和理賠、財(cái)務(wù)的交接環(huán)節(jié)，使“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象得到有效控制。
采取管控措施的同時(shí)，公司還通過(guò)每周五的培訓(xùn)例會(huì)，強(qiáng)化理賠人員的職業(yè)道德素養(yǎng)和專業(yè)工作技能，防范道德風(fēng)險(xiǎn)對(duì)理賠工作的影響。通過(guò)這些有效措施的管控使公司理賠各項(xiàng)指標(biāo)保持在較好的水平范圍內(nèi)。
二、內(nèi)控合規(guī)工作進(jìn)一步完善，為業(yè)務(wù)發(fā)展保駕護(hù)航
通過(guò)合規(guī)經(jīng)營(yíng)的宣導(dǎo)，提高全員的合規(guī)意識(shí)。提倡將合規(guī)工作日?；杭磳⒈O(jiān)管機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查內(nèi)容做為日常實(shí)務(wù)工作的準(zhǔn)則、做為我們進(jìn)行自查工作的重點(diǎn)；把上級(jí)公司的各項(xiàng)工作制度切實(shí)運(yùn)用到實(shí)際工作中，提高了員工的責(zé)任意識(shí)。根據(jù)公司發(fā)展的實(shí)際情況，定期、合理地對(duì)公司內(nèi)部各條線的管理辦法進(jìn)行修訂和補(bǔ)充。通過(guò)整章建制，完善內(nèi)控合規(guī)工作的依據(jù)。
三、存在的主要問(wèn)題
由于業(yè)務(wù)發(fā)展思路的慣性思維，認(rèn)為新的承保政策“管控過(guò)嚴(yán)、過(guò)死”，業(yè)務(wù)發(fā)展沒(méi)有出路。沒(méi)有真正理解上級(jí)公司的精細(xì)化管理意圖，體現(xiàn)出我公司在適應(yīng)市場(chǎng)變化和調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略上的能力較弱，致使公司第二季度業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，整體序時(shí)進(jìn)度落后于省公司下達(dá)的目標(biāo)，全年業(yè)務(wù)發(fā)展較吃力。對(duì)新版基本法的貫徹落實(shí)不到位，使銷售團(tuán)隊(duì)在管理上沒(méi)有好的制度做保障，人員流動(dòng)性較大，各銷售渠道都缺少穩(wěn)定、專業(yè)的銷售人員，影響了標(biāo)準(zhǔn)化團(tuán)隊(duì)的建設(shè)。公司的業(yè)務(wù)仍以內(nèi)部員工銷售為主，中介業(yè)務(wù)和互動(dòng)業(yè)務(wù)的占比較低。
按照總、省公司客戶服務(wù)工作的要求，我們?cè)诳蛻舴?wù)規(guī)范上做了大量工作，客服工作從整體上有了一定的改善，但距離執(zhí)行客戶服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范還相差甚遠(yuǎn)：在基本服務(wù)禮儀上仍然存在著裝不規(guī)范、服務(wù)用語(yǔ)不標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)外部客戶和對(duì)內(nèi)部員工服務(wù)環(huán)節(jié)不緊湊，工作態(tài)度散慢的情況。柜面人員時(shí)常遭到外部客戶和內(nèi)部員工的投訴，與公司業(yè)務(wù)發(fā)展不相和諧。
較強(qiáng)的執(zhí)行力是我們統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo)、統(tǒng)一行動(dòng)的重要保障。但從整體來(lái)看公司的執(zhí)行力實(shí)行較弱，主要表現(xiàn)在：對(duì)上級(jí)公司的工作安排和工作要求執(zhí)行不及時(shí)，不細(xì)致、存在敷衍工作的情況；公司各部門和下轄機(jī)構(gòu)均存在對(duì)公司制度和工作要求有令不行、有禁不止的現(xiàn)象，我行我素，在執(zhí)行力實(shí)行上存在懶散、抵觸心理。極大影響了公司管理水平的提高。
隨著公司的不斷發(fā)展壯大，原有粗獷性的管理方式己不適應(yīng)公司的發(fā)展需要，在薪酬績(jī)效管理、人事編制管理、服務(wù)規(guī)范執(zhí)行結(jié)果考核、承保理賠服務(wù)流程和關(guān)鍵崗位的風(fēng)險(xiǎn)管理控上體現(xiàn)出精細(xì)化管理程度不高。
保險(xiǎn)季度工作總結(jié)9
轉(zhuǎn)眼間我已經(jīng)完成了第三季度的保險(xiǎn)銷售工作，在這段時(shí)間里由于市場(chǎng)行情的問(wèn)題導(dǎo)致工作進(jìn)展并不大，得益于部門領(lǐng)導(dǎo)的幫助讓我很重視客戶開(kāi)發(fā)工作的完成，畢竟想要在保險(xiǎn)銷售工作中取得績(jī)效自然得要懂得拓展市場(chǎng)才行，即便有著困難也要加以克服才能夠獲得客戶的好感，現(xiàn)根據(jù)這一季度的銷售狀況進(jìn)行以下工作總結(jié)。
1、重視保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的辦理從而為客戶提供更好的服務(wù)，我明白保險(xiǎn)工作的收益往往與自身的努力存在著很大聯(lián)系，因此我在這一季度中能夠認(rèn)真辦理好保險(xiǎn)公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，由于我對(duì)業(yè)務(wù)知識(shí)較為熟悉的緣故從而很少出現(xiàn)差錯(cuò)，只不過(guò)為了提升自身的服務(wù)性導(dǎo)致我加強(qiáng)了這方面的學(xué)習(xí)，畢竟在同行競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下只能從細(xì)節(jié)方面入手從而贏得客戶的好感，這需要我在工作中能夠?qū)徱曌陨淼牟蛔悴⒍鄬W(xué)習(xí)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面的知識(shí)，僅僅滿足于現(xiàn)狀的話并不能夠?yàn)樽约簬?lái)更多的收益，所以我得為集體的發(fā)展著想并認(rèn)真做好自身的保險(xiǎn)銷售工作才行。
2、提升拜訪量并在客戶開(kāi)發(fā)方面有所成就，由于市場(chǎng)行情不好的緣故導(dǎo)致第三季度的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)很難推銷出去，這便需要主動(dòng)拜訪客戶并以此來(lái)提升保險(xiǎn)公司的效益，雖然過(guò)程較為艱辛卻通過(guò)拜訪方面的努力獲得了客戶的認(rèn)同，而且相對(duì)于電話中被客戶誤認(rèn)為是騙子來(lái)說(shuō)上門拜訪顯然更有誠(chéng)意，重要的是以往電話溝通的方式往往很容易被客戶掛斷從而讓人感到無(wú)可奈何，但拜訪的過(guò)程中由于做了充分的準(zhǔn)備從而往往能夠獲得客戶的認(rèn)可，因此在下一季度應(yīng)該在這方面的工作中多努力從而創(chuàng)造更多的效益。
3、做好保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查以便于收集客戶對(duì)公司的建議，為了拓展市場(chǎng)自然得要理解客戶對(duì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的需求才行，無(wú)論是客戶認(rèn)為哪種保險(xiǎn)業(yè)務(wù)比較重要還是更為熟悉哪些類型都是我們需要關(guān)心的問(wèn)題，事實(shí)上通過(guò)調(diào)查不難發(fā)現(xiàn)大部分客戶只對(duì)市場(chǎng)上的部分主流業(yè)務(wù)比較熟悉，這也導(dǎo)致保險(xiǎn)公司員工推銷新型業(yè)務(wù)的時(shí)候往往被當(dāng)做騙子，所以要加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)的宣傳并向客戶進(jìn)行科普才行，只有讓他們了解到不同業(yè)務(wù)的用處才會(huì)前來(lái)進(jìn)行辦理。
雖然通過(guò)第三季度的努力取得不少成就卻也不會(huì)感到自滿，接下來(lái)我應(yīng)該將精力放在下一季度的保險(xiǎn)工作中去并爭(zhēng)取做得更好，我會(huì)嚴(yán)格遵守部門規(guī)定并通過(guò)努力為保險(xiǎn)公司的發(fā)展帶來(lái)更多效益。
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