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介紹文字-MOAT(文字自我介紹)

時間:2022-02-27 16:47:44 自我介紹

介紹文字-MOAT(文字自我介紹)該怎么寫呢?在寫的時候都需要注意哪些呢,請欣賞下文。

介紹文字-MOAT(文字自我介紹)

尊敬的招行領導:

我司是美國范達(VanEck)獨資的中國私募公司--范達投資管理(上海)有限公司,根據(jù)國家相關政策的規(guī)定我司有向上海市政府申請QDLP的資格。我司想在貴行代銷的產(chǎn)品屬于QDLP私募產(chǎn)品,該QDLP私募產(chǎn)品的管理費、代銷費我司可以和貴司商量決定。根據(jù)上海市證券金融辦的窗口指導,建議我司將QDLP私募產(chǎn)品的底層資產(chǎn)投回美**公司的基金。

范達集團有限公司(以下簡稱“范達”)是一家全球資產(chǎn)管理公司,截至2020年12月31日,旗下資產(chǎn)管理規(guī)模為690億美元。范達從2006開始ETF業(yè)務,現(xiàn)在是全球10大ETF供應商之一。范達旗下?lián)碛凶约旱闹笖?shù)公司MVIS(MV Index Solution),范達旗下ETF的特點是有特色,沒有寬基指數(shù)ETF。在此,推薦一個VanEck MOAT基金是一個帶有透明規(guī)則的主動策略ETF基金。該基金去年以來參加了兩輪社?;鸬恼型稑耍疫€在社保篩選進程中

VanEck MOAT ETF 投資目的是借助美國晨星對行業(yè)和股票進行自上而下篩選,篩選出有護城河的股票大池子;同時,將組票組合小池子再分拆兩個小組合池子,每個小組合池子每季度進行一次小調(diào)整,每半年進行一次大調(diào)整;投資的過程嚴格執(zhí)行策略,消除個人的行為偏差。

MOAT是基于美國晨星美股護城河指數(shù)做成的一個ETF基金,總規(guī)模億美元,基金成立日期2012-4-24。

1、該基金近五年的收益率與標普500指數(shù)收益率對比超額年化收益%(數(shù)據(jù)截止2021-4-26);

2、滬深300指數(shù)(CSI 300 INDEX)與標普500(SPX INDEX)相關系數(shù)降低,對于高凈值客戶標普500指數(shù)及其個股是其大類資產(chǎn)配置的必選,;我們的MOAT指數(shù)基金是標普500指數(shù)類產(chǎn)品的一個優(yōu)秀的替代品。

3、該基金并不是一個簡單的指數(shù),在策略上是個動態(tài)調(diào)整的過程 。每次調(diào)整目標是兼顧護城河和估值合理,而且由策略驅動沒有主觀的判斷。

    ?選擇流程

      o護城河:必須得到晨星股票研究團隊的寬護城河評級(自上而下)

      o估值:有吸引力的價格/公允價值比率的股票才能入選指數(shù)(剔除高估值)

    ?兩步調(diào)倉法

      o大組合被分為兩個等權重子組合,第一個組合在第一個季度進行調(diào)倉,第二個組合在第二個季度進行調(diào)倉;每個組合在半年的時點上進行等權重的再平衡(減少股票換手率)。

      o每一個子組合在每半年再平衡的時間點上放入40只等權重的成分股并且每一個子組合都要恢復到50%的權重。之后至下一個半年周期中,這些成分股的權重是根據(jù)市場價格的變動而變動的動態(tài)過程。(半年度度重新開始,減少市場波動的影響)

    ?緩沖機制(選擇合理估值標的)

      o每季度調(diào)整投資組合時,根據(jù)當前市場價格/公允價值的比從低到高對當前組合成分股進行排名,個股在滿足緩沖機制后放入組合中。兼顧護城河的特性和估值的合理性。

附件里面另一個產(chǎn)品是VanEck ESPO ETF是一個電競指數(shù)主體基金,該基金彈性更大近三年和五年的表現(xiàn)都大幅優(yōu)于納斯達克指數(shù),是個高彈性產(chǎn)品的優(yōu)秀品種。也供貴行領導參考選擇!

ESPO是電子游戲電子競技主題股票,總規(guī)模億美元,基金成立日期2018-7-16。

1、該基金指數(shù)(MVESPOTR Index)在近五年的收益率與納斯達克綜合指數(shù)(CCMP Index)收益率對比超額年化收益13%。

2、滬深300指數(shù)(CSI 300 INDEX)與納斯達克綜合指數(shù)(SPX INDEX)相關系數(shù)降低,對于配置美股的高凈值客戶ESPO是個非常有前景的主題賽道。

3、全球配置頂尖的游戲行業(yè)相關公司的股票,比國內(nèi)相關主題的指數(shù)基金投資的A股公司護城河寬。

    ?人口結構轉變和消費需求變化等趨勢為這一成長行業(yè)提供了長期結構性支持;

    ?人口結構轉變和消費需求變化等趨勢為這一成長行業(yè)提供了長期結構性支持;

    ?游戲發(fā)行商正在利用新的商業(yè)模式加速行業(yè)增長.

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