駐點(diǎn)日志3篇(監(jiān)理不駐點(diǎn)監(jiān)理日志怎么填寫)

時(shí)間：2022-10-30 08:39:32 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的駐點(diǎn)日志3篇(監(jiān)理不駐點(diǎn)監(jiān)理日志怎么填寫)，供大家品鑒。

駐點(diǎn)日志1

　　首先認(rèn)識(shí)一下銀行駐點(diǎn)的重要性：

　　證券資金三方存管業(yè)務(wù)的全面實(shí)行，為銀行接納證券公司到其網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立開戶咨詢柜臺(tái)提供了利益驅(qū)動(dòng)，現(xiàn)在各大銀行網(wǎng)點(diǎn)的分布非常廣泛，銀行在普通老百姓心目中的公信力不亞于政府機(jī)構(gòu)。鑒于此多花點(diǎn)精力在銀行網(wǎng)點(diǎn)上，是值得的。在上海深圳北京等證券業(yè)務(wù)競(jìng) 爭(zhēng)激烈的大中城市，券商在各大銀行網(wǎng)點(diǎn)的證券營銷業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)進(jìn)入白熱化程度，為了搶駐同一銀行網(wǎng)點(diǎn)，證券營銷人員大打出手的事件媒體也曾有過相關(guān)報(bào)道，銀行駐點(diǎn)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度可見一斑，其銀行駐點(diǎn)的重要性也不言而喻。

　　我們的銀行駐點(diǎn)的客戶來源：

　　1、首先，銀行職員就是我們的現(xiàn)成客戶，他們的收入穩(wěn)定，社會(huì)關(guān)系復(fù)雜，家庭成員也都以高收入群體為主，其進(jìn)入證券市場(chǎng)的意愿強(qiáng)烈，通過我們的適時(shí)引導(dǎo)，開立證券帳戶參與股票交易是水到渠成的事情。對(duì)已開設(shè)證券帳戶的銀行職員，我們只要通過傭金的調(diào)整來游說其轉(zhuǎn)戶或拿直系親屬的身份證重新開戶就行了。

　　2、每天到銀行辦理業(yè)務(wù)最頻繁的，就是各類企業(yè)的財(cái)務(wù)人員，有的一天要在銀行與單位之間奔波兩三次。他們和銀行職員一樣，具有專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)和一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，都是證券營銷業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶，有的甚至早已是老股民了。而這些財(cái)務(wù)人員，在本單位系統(tǒng)內(nèi)與各個(gè)部門的同事關(guān)系密切，有一定的號(hào)召力與影響力，通過這些企業(yè)財(cái)務(wù)人員的橋梁作用，我們可以將營銷的觸角延伸到與銀行有業(yè)務(wù)來往的各個(gè)企業(yè)，將潛在客戶的挖掘提升到一個(gè)新的高度。

　　3、在銀行經(jīng)常辦理理財(cái)業(yè)務(wù)的客戶，他們很多是對(duì)股市不太了解或者了解不多的客戶群體，手頭有閑錢而又不知道怎樣去投資，我們證券公司既可以給他們提供股票投資的機(jī)會(huì)又可以提供基金買賣的機(jī)會(huì)，甚至國債回購也可以在我們賬戶操作，給他們提供了更廣的投資平臺(tái)，這是我們又一個(gè)重要的客戶來源。

　　在股市高漲的時(shí)候，賺錢效應(yīng)的顯現(xiàn)使新增客戶蜂擁而入，而在股市下跌行情中，每次下跌的中繼，都會(huì)引發(fā)場(chǎng)外抄底新客戶的進(jìn)場(chǎng)。所以，無論是在股市行情火暴的時(shí)候，還是處于低位震蕩的時(shí)候，銀行的主動(dòng)上門咨詢及開戶客戶都是存在的，我們只要做到耐心守侯，不輕易離崗，這些客戶都是十拿九穩(wěn)的。所以跟銀行網(wǎng)點(diǎn)保持良好的合作關(guān)系是至關(guān)重要的。

　　證券人員和銀行保持良好的合作關(guān)系。首先，要有一個(gè)和銀行互惠互利的合作方案。例如銀行給你介紹客戶，你可以給銀行工作人員提成或者獎(jiǎng)品等。

　　第二，要和銀行的工作人員，上至行長(zhǎng)，主任，下至柜員，大堂經(jīng)理，保安甚至還有駐銀行的保險(xiǎn)公司的人，甚至還包括競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的人都要搞好關(guān)系，尤其大堂經(jīng)理關(guān)系搞好，這些人關(guān)系和利益梳理好后，自然會(huì)為你源源不斷的介紹客戶。

　　另外，所在銀行的業(yè)務(wù)也要基本熟悉，特別是經(jīng)常有大客戶辦理的業(yè)務(wù)，這樣既幫助了銀行辦理業(yè)務(wù)，又方便我們接觸客戶。

駐點(diǎn)日志2

　　1.銀行駐點(diǎn)的證券客戶經(jīng)理是由各個(gè)證券公司派到不同的銀行網(wǎng)點(diǎn)，工資要看地方定，一般至少1000起點(diǎn)，開一個(gè)客戶會(huì)有提成，一個(gè)有效戶（看各個(gè)證券公司的要求）會(huì)多一些，每月一般會(huì)有指標(biāo)，不完成也沒有問題，累計(jì)到下月啊，太多不完成當(dāng)然自己走人算了！

　　2.客戶資源越多越好啊，干什么都要人脈的，沒有不要緊，慢慢在銀行發(fā)展??！

　　3.有的證券公司給的提成高些，有的低，例如給客戶開戶報(bào)銷的士費(fèi)，都有多少不同的，還有你們的工資會(huì)按照你的客戶的傭金提成的??！這個(gè)也是各個(gè)證券公司自己定的。

　　4.一般只有客戶經(jīng)理開始慢慢往上爬啊，要想做分析員，很難，要求很高，而且也不是你這個(gè)專業(yè)可以做的，要求的方面很多。

　　駐點(diǎn)在民生銀行，是繁華區(qū)域，其他銀行也有很多。這里一天大概150左右的人流量。

　　銀行里面加上我，一共有5家券商。華林，國泰，招商，還有一個(gè)打醬油的。我是接替前輩的工作呆在那。華林的在那有一年了，跟銀行關(guān)系應(yīng)該很好了。其余的也都有幾個(gè)月。

　　這個(gè)月銀行有三方存款的比賽，說是要淘汰幾個(gè)券商，只留兩個(gè)。我是外地人，只有幾個(gè)同學(xué)在，撐死了也就能有7，8個(gè)三方存款。

　　我不太擔(dān)心三方存款，自己努力做，實(shí)在不行了就換家銀行。我想知道券商如何跟銀行打好關(guān)系。除了幫銀行做事，拿號(hào)，人多的時(shí)候疏導(dǎo)人流。還有什么需要注意的。

　　我是新人，在證券公司剛實(shí)習(xí)2周多，5月份考證。希望前輩們教導(dǎo)我下。

　　本人從業(yè)人員，從工商銀行做起的，比你運(yùn)氣好點(diǎn)，只有國信和我們證券公司，競(jìng)爭(zhēng)不是很強(qiáng)，但是逐漸發(fā)現(xiàn)國信的和銀行關(guān)系非常不錯(cuò)，而且人家業(yè)績(jī)也非常不錯(cuò)，月薪基本能保證在1萬左右。銀行人流量每天400個(gè)號(hào)左右，每季度40個(gè)三方存管的任務(wù)。

　　首先回答你的三方的問題，其實(shí)銀行只關(guān)心三方的數(shù)量，而據(jù)我說知目前開戶都是免費(fèi)甚至還倒送東西，那么你就盡量多開空戶吧，盡量多地給銀行簽到三方。

　　其次，和銀行的關(guān)系是慢慢來的。剛開始你就是大堂經(jīng)理了，努力幫助大堂做事，銀行有什么事情都幫忙做好，你不懂的客戶問的銀行業(yè)務(wù)問題你千萬不要胡亂回答，而是問柜臺(tái)或者大堂經(jīng)理，有把握回答正確的才回答。你的目標(biāo)，不是柜臺(tái)，而是三個(gè)人打好關(guān)系：一個(gè)是大堂經(jīng)理，一個(gè)是銀行負(fù)責(zé)人（主任或者行長(zhǎng)），還有一個(gè)是最重要的，就是銀行的理財(cái)經(jīng)理或者客戶經(jīng)理。怎么樣打好這個(gè)關(guān)系呢？首先我告訴你，銀行內(nèi)部的關(guān)系非常復(fù)雜，無論你聽到誰說誰的不好或者好，你都不要告訴你三人……這個(gè)是最基本的。然后有事沒事就多和行長(zhǎng)啊理財(cái)經(jīng)理去溝通，說說你自己，多多了解他們的工作，反正多交流就可以了。

　　其實(shí)你知道關(guān)鍵是做好銀行的關(guān)系，但是我告訴你，你的方向錯(cuò)了。你的想法是對(duì)的，但是要做好銀行關(guān)系，關(guān)鍵還是要你自己的專業(yè)知識(shí)過關(guān)，特別是分析股票一定要準(zhǔn)確，不要一推一個(gè)套，至少得70%的成功率。還有，你的有些業(yè)務(wù)是和銀行沖突的，比如基金，一定先照顧銀行利益。

　　和大堂里的客戶溝通，主要就是轉(zhuǎn)戶的問題了，可以從股票、服務(wù)、傭金等方面入手，一般客戶滿足其一個(gè)方面肯定能搞定了，千萬不要三個(gè)方面同時(shí)答應(yīng)客戶……那樣你很難做的。

　　為人一定誠實(shí)，守信，這個(gè)非常非常重要。做這個(gè)不只是做股票，而且是做人。等銀行的人都夸你這個(gè)人的人品的時(shí)候，其實(shí)即使你股票做得稍微差一點(diǎn)點(diǎn)，都還是會(huì)給你介紹客戶的。

　　因?yàn)槟愕木W(wǎng)點(diǎn)券商多，競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)，一定找到你比別人強(qiáng)勢(shì)的地方，比如你們公司傭金低？或者推薦股票準(zhǔn)？或者服務(wù)比較全面？或者銀行幫你介紹客戶了公司能給銀行一些好處？

　　如果這些強(qiáng)勢(shì)的地方你一個(gè)都沒有，你可以選擇換一家券商了。

　　沒想到的再提醒我補(bǔ)充。

　　作者：ssldarren 回復(fù)日期：2010-04-14

　　22:13:41

　　看到有人回帖的請(qǐng)人吃飯，非常不妥。我告訴你，我在銀行，都是大堂啊行長(zhǎng)啊理財(cái)經(jīng)理和我一起吃飯，而且從來沒有是我請(qǐng)，都是他們請(qǐng)。你要知道，就算是銀行的理財(cái)經(jīng)理其實(shí)對(duì)理財(cái)也是一竅不通的，但是千萬不要讓他覺得他（她）一竅不通，而是讓他們知道，你或者你公司做股票很厲害……如果你連etf都不知道，你怎么給人家講解etf套利？所以，別以為穿個(gè)西裝打個(gè)領(lǐng)帶就都能是金融從業(yè)人員……證券不像保險(xiǎn)那么好忽悠人的，你做得好天天有客戶請(qǐng)你吃飯?zhí)焯旄?，工資也一定不會(huì)發(fā)愁。所以記住，做人是根本，做票是必要條件。所以，好好學(xué)習(xí)股票，有了專業(yè)知識(shí)，你不找客戶，在那里講解股票，都能吸引一大堆客戶過來聽的……

　　作者：hotqiao 回復(fù)日期：2010-04-15

　　18:23:49

　　感謝ss

　　剛下班回來。在前臺(tái)站了一天，幫忙拿號(hào)，填單子。和其他券商的關(guān)系也還好，中午一起吃的飯。下午的時(shí)候一直在跟大堂經(jīng)理瞎聊。

　　如果到銀行會(huì)給你介紹客戶這種程度，需要怎么努力？

　　介紹銀行的產(chǎn)品？我呆的民生銀行大廳里專門有一個(gè)理財(cái)經(jīng)理（男），只要是過來詢問理財(cái)?shù)?，都直接去找他了。怕我是幫不了銀行開發(fā)客戶了。給股票信息？又沒內(nèi)幕消息，自己分析的有用么？銀行里都是女的啊

　　作者：ssldarren 回復(fù)日期：2010-04-20

　　17:29:05

　　這些天比較忙，上個(gè)月業(yè)績(jī)拿了第一，所以需要干的事情反而也比較多，所以就才看到你這帖子。

　　我簡(jiǎn)單分析了一下，其實(shí)銀行里都是女的反而好，就好我網(wǎng)點(diǎn)一樣啦。轉(zhuǎn)戶有一個(gè)原則，只要是對(duì)方券商并且在這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的客戶經(jīng)理的客戶，你就不應(yīng)該和人家談轉(zhuǎn)戶，這個(gè)潛規(guī)則一定要遵守。

　　給銀行開發(fā)客戶，其實(shí)還是有機(jī)會(huì)的，你在銀行呆久了，自然會(huì)有一些比較熟悉的客戶的，有事沒事你都把要買銀行理財(cái)產(chǎn)品的或者銀行的潛在客戶往理財(cái)經(jīng)理哪里帶過去，并且說話的時(shí)候要盡量幫助銀行說話，但是不要過多，多了的話反而會(huì)讓銀行不滿的。只要做久了，銀行的理財(cái)經(jīng)理對(duì)你的印象會(huì)非常好的，只要就打下了基礎(chǔ)。多找這個(gè)理財(cái)經(jīng)理聊天，聊聊自己對(duì)工作的感受，對(duì)銀行和券商的感想，反正多分享是好事。和其他券商就盡量之談行情。

　　給股票信息的話，其實(shí)關(guān)鍵還是要你自己專業(yè)知識(shí)過硬，所以我以前說了，這個(gè)才是最關(guān)鍵的東西，有了這個(gè)其他的才能有實(shí)現(xiàn)的可能。任何人都沒什么內(nèi)幕，所以別靠什么內(nèi)幕。正因?yàn)殂y行里的都是女的，都不懂股票所以才好做啊。我的很多客戶還都是女的呢，呵呵！

　　我在國信上班,剛做這行一個(gè)月多，直到現(xiàn)在才開了兩個(gè)有效客戶，但資金量都少得可憐，我每天的工作就是到中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行去上班，因?yàn)槿耸植粔?，所以要跑三間銀行，一個(gè)字：累，但這不重要，重要的是不知道怎么樣去開戶客戶呀，每天在銀行里都以發(fā)呆為主了，要不就是坐在電腦旁看新聞，沒有業(yè)績(jī)好郁悶呀。我想請(qǐng)教一下各位經(jīng)紀(jì)人高手指點(diǎn)一下，這樣下去真的不行了。

　　下面是一些銀行里的信息反饋：

　　1。中國銀行：是我現(xiàn)在的這個(gè)鎮(zhèn)唯一的中國銀行，客流量最大，特別是星期一和星期五，可以說排長(zhǎng)龍，有的客戶要等一個(gè)半鐘左右才能排到自己，但看著這么多的潛在客戶卻無從下手，在這銀行里的證券公司的駐點(diǎn)也只有國信這一家。但電腦擺放的位置很不明顯，不細(xì)心的客戶跟本不知道我那是干什么的；一個(gè)多月了從這里開出兩個(gè)戶，一個(gè)是新開，一個(gè)是轉(zhuǎn)戶過來的，注意：中行的行長(zhǎng)是我的老鄉(xiāng)，雖不是同一個(gè)縣，但都是同一個(gè)市的，因?yàn)槲覀兌际浅鲩T在外打工的。所以關(guān)系還一般。

　　2。農(nóng)業(yè)銀行：客流量也不錯(cuò)，客戶質(zhì)量也好，最重要的是電腦位置放的特好，一進(jìn)銀行大門就可以看到幾臺(tái)電腦是玩股票的，一個(gè)安信的經(jīng)紀(jì)人已經(jīng)在那里駐點(diǎn)了，中投也有一臺(tái)電腦放在那，但從來沒看過那中投的家伙，怕過不了多久會(huì)給銀行掃地出門了，我們國信也有一個(gè)點(diǎn)在那，所以我也要經(jīng)常過去看看，聽說安信的那個(gè)每個(gè)月能從那里開發(fā)出30個(gè)左右的客，但我卻一個(gè)也沒開發(fā)出來。

　　3。工商銀行：也是在中國銀行和農(nóng)業(yè)銀行附近的一個(gè)小銀行，客流量不大，基本是在工廠上班的人去那比較多，所以大資金的客戶比較少，三家銀行排成一個(gè)一字形，所以我基本上每隔兩三天就要從中國銀行走到農(nóng)業(yè)銀行，再去工商看看。從第一家走到最后一家要25分鐘左右。

　　這三家銀行，不用說中行和農(nóng)行最好，但我就是不知道怎么去開發(fā)客戶，好郁悶呀，小弟請(qǐng)求各位高手們指點(diǎn)一下呀，小弟一定不勝感激。

駐點(diǎn)日志3

　　如何銀行駐點(diǎn)

　　銀行駐點(diǎn)，是以銀行為營銷工作開展的場(chǎng)所，將銀行及其周邊的資源開發(fā)殆盡，是一種輻射面最廣，接觸面最大，客戶資源很有效的一種營銷方式。

　　那么如何在銀行開展?fàn)I銷工作呢？我們將從頭至尾學(xué)習(xí)以下幾個(gè)要點(diǎn)。

　　首先就是端正心態(tài)，我們是去銀行挖資源找客戶的，不是去睡覺吃飯的，而我們的工作性質(zhì)決定了我們經(jīng)常會(huì)被拒絕，沒關(guān)系，被拒絕也沒什么，大不了找下一個(gè)潛在客戶。但是我們只要找到一個(gè)資源就要好好利用……

　　然后我們來學(xué)習(xí)如何開展。

　　客戶經(jīng)理會(huì)由老員工帶至銀行，介紹給銀行的大堂等等，到了銀行之后，要做的事情是：馬上熟悉銀行的各種業(yè)務(wù)；爭(zhēng)取記住每一個(gè)銀行大廳的工作人員的姓名；記住銀行周邊有哪些店鋪等等，以便以后的工作的開展。

　　熟悉一切之后，帶上電腦，無線網(wǎng)卡，資料，名片夾，開始營銷。到了銀行之后，將資料、名片夾、電腦擺好（電腦屏幕上只能打開行情和交易軟件，面向銀行大廳的客戶）。

　　一、在辦業(yè)務(wù)人員多的時(shí)候，幫助銀行處理業(yè)務(wù)（填資料，引導(dǎo)客戶等），但是，記住，在做這些事情時(shí)，注意與客戶交談，在其填寫資料的時(shí)候打聽其投資狀況，表明你的身份，如果合適，記住客戶的聯(lián)系方式，可以直接要求客戶留下手機(jī)號(hào)碼，QQ號(hào)碼，如果客戶有疑慮不要強(qiáng)求，可以在其填資料時(shí)偷偷記下聯(lián)系方式。

　　二、與每一個(gè)銀行的工作人員大好關(guān)系，甚至包括保安和保潔人員，他們長(zhǎng)期待在銀行。認(rèn)識(shí)的人不會(huì)比其他人員少。

　　三、營銷一定要積極主動(dòng)，注意力始終放在客戶辦理業(yè)務(wù)的等待區(qū)和注意進(jìn)出銀行的人，尤其是銀行的VIP區(qū)和理財(cái)區(qū)，隨時(shí)注意動(dòng)向，只要有人透出投資意向，就主動(dòng)上前攀談。

　　四、幾乎所有規(guī)定都按照銀行的規(guī)定來，但是當(dāng)銀行的利益和自己自身的利益產(chǎn)生沖突時(shí)，自己的利益放在第一位。

　　五，衣著整齊，言語體現(xiàn)素質(zhì)，代表的公司

　　六、利用休息時(shí)間到銀行周邊的商鋪，銀行，寫字樓等做宣傳，擴(kuò)大業(yè)務(wù)。

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