工作計(jì)劃對(duì)大家來說是利大于弊，可以將大家常常忽略的問題落實(shí)于紙上，時(shí)刻提醒自己，你還在惆悵相關(guān)的工作計(jì)劃怎么寫嗎？下面是范文網(wǎng)小編收集的投資辦工作計(jì)劃5篇 投資辦工作計(jì)劃范文，供大家參考。
投資辦工作計(jì)劃1
在爆竹聲聲中，我們迎來了嶄新的20xx年，對(duì)于剛成立不久的我們公司，這新的一年必須做好新年的每一項(xiàng)工作；而對(duì)于投資理財(cái)部來說，擬定一個(gè)好的工作計(jì)劃，制定一個(gè)明確的目標(biāo)，是每一個(gè)銷售人員必須認(rèn)真對(duì)待的事情。對(duì)于已從事銷售工作兩年多的我，現(xiàn)在對(duì)銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟，吸取不成功的教訓(xùn)，吸納成功的成果，對(duì)新的工作我也制定了20xx年的工作計(jì)劃：
第一，做好公司新年的第一個(gè)項(xiàng)目。
在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘，在完成公司擬定的20萬目標(biāo)的前提下，盡量大限度的超額，爭(zhēng)取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時(shí)，也給自己帶來更多的收益。同時(shí)，也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的'工作有所忽視，每天的宣傳工作仍然得認(rèn)真對(duì)待。
第二，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。
學(xué)習(xí)是成功的第一要素，對(duì)于每個(gè)銷售人員來說，在工作中不斷學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識(shí)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)與不足，是絲毫不能懈怠個(gè)工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中，才能夠使自己不斷的成長(zhǎng)。同時(shí)，加強(qiáng)金融業(yè)其他行業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，包括銀行、證券、保險(xiǎn)、基金、期貨、信托、私募等等，特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè)，加強(qiáng)其他行業(yè)知識(shí)及其理財(cái)產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，深挖他們產(chǎn)品的特點(diǎn)，與我們產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比，找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點(diǎn)，做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然，還需加強(qiáng)與同事之間的交流與學(xué)習(xí)，把自己以前的工作經(jīng)驗(yàn)與同事們分享，同事虛心向身邊同事請(qǐng)教，吸取他們的優(yōu)點(diǎn)，改正自身的缺點(diǎn)與不足，達(dá)到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的共同進(jìn)步。
第三，工作目標(biāo)的擬定。
任何工作都是有目標(biāo)的，沒有的目標(biāo)的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個(gè)好的工作目標(biāo)就是成功的開始，對(duì)于今年，現(xiàn)擬定工作目標(biāo)如下：
1.堅(jiān)持每天出去發(fā)單，保證每天發(fā)單量達(dá)到100以上，能夠和10個(gè)以上客戶詳談，最少留下一個(gè)電話，保證大約有10萬左右的資金量。
2.每周完成10個(gè)左右的意向客戶，同時(shí)保證這10個(gè)客戶中有一、兩個(gè)客戶能投資。同時(shí)要知道其他未來投資客戶的原因，是資金最近不足，還是覺得我們公司原因，亦或家里人不同意，還有是有其他的投資渠道等等，對(duì)每一個(gè)客戶的原因都認(rèn)真分析，通過不同的方式處理，有些客戶還是可以爭(zhēng)取過來的。
3.每月完成40個(gè)左右的意向客戶，6個(gè)客戶能夠投資，20萬的資金量。
4.每季度130個(gè)左右的意向客戶，18個(gè)客戶能夠投資，100萬的資金量。
通過以上目標(biāo)的計(jì)劃能夠每天保持進(jìn)步，一步一個(gè)臺(tái)階的開展業(yè)務(wù)，每年完成80個(gè)左有的客戶，資金量能夠達(dá)到400萬左右。在其他同事的共同努力之下，在自己進(jìn)步和獲得收益的同事，使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上
第四，值班。
把握好每一次值班機(jī)會(huì)，對(duì)每一個(gè)上門客戶做到認(rèn)真對(duì)待，樹立好公司形象，從內(nèi)心了解客戶的深切需要，仔細(xì)對(duì)待客戶提出的建議和意見，客戶遇到問題，不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意，讓客戶相信我們的工作實(shí)力，才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭(zhēng)取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時(shí)，在空余時(shí)間在門口發(fā)dm單，爭(zhēng)取能讓過路客戶能進(jìn)公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。
第五，客戶維護(hù)和再開發(fā)。
時(shí)刻做好老客戶的維護(hù)工作。包括日常關(guān)系維護(hù)以及節(jié)日生日祝福等，對(duì)老客戶進(jìn)行再挖掘，盡可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源，做好“一帶十，十傳百”的聯(lián)動(dòng)營(yíng)銷的效果，同時(shí)這也是對(duì)公司的宣傳方式。
投資辦工作計(jì)劃2
20xx年是公司改制后全面開展工作的一年，在五個(gè)月中，在王xx董事長(zhǎng)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，銳意創(chuàng)新，在各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)上取得突破性進(jìn)展，業(yè)務(wù)拓展也取得較大成效。為20xx年的工作推進(jìn)奠定了良好的基礎(chǔ)。其中，20xx年全年共完成委托貸款8370萬元，超額完成上級(jí)交代目標(biāo)任務(wù)近40%。為20多家縣域內(nèi)中小微企業(yè)提供委托貸款，有力推動(dòng)縣域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在社會(huì)上取得了良好經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。業(yè)務(wù)方式上有了新突破和新發(fā)展，改變傳統(tǒng)的擔(dān)保方式，降低企業(yè)進(jìn)入門檻，進(jìn)一步加大了對(duì)縣域內(nèi)中小企業(yè)扶持。
xx縣工業(yè)投資有限公司投資發(fā)展部秉承扶持縣域工業(yè)企業(yè)，夯實(shí)壯大國(guó)有資本的宗旨，將進(jìn)一步完善過橋續(xù)貸業(yè)務(wù)及操作流程，改善風(fēng)險(xiǎn)控制措施，積極探索股權(quán)投資業(yè)務(wù)，努力落實(shí)上級(jí)交辦的其他工作，為此制定20xx年工作計(jì)劃。
一、發(fā)展思路
根據(jù)20xx年全縣工業(yè)和民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求，在確保國(guó)有資本安全的前提下，以建設(shè)創(chuàng)業(yè)發(fā)展平臺(tái)為核心，以幫扶企業(yè)解決融資問題為突破口，創(chuàng)新委托貸款方式、方法，完善風(fēng)險(xiǎn)防控措施，推動(dòng)縣工投公司與縣域企業(yè)共同發(fā)展。
二、目標(biāo)任務(wù)
1.20xx年力爭(zhēng)完成幫助30家企業(yè)過橋融資，續(xù)貸過橋資金達(dá)1億元的融資任務(wù)。
2.把握機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取年內(nèi)可以參股安徽安元投資基金。
3.抓緊落實(shí)，力促合肥八中xx分校的建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
4.啟動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)。縣工投公司借鑒合肥市產(chǎn)投集團(tuán)和界首市工投公司在工業(yè)地產(chǎn)開發(fā)與建設(shè)方面的先進(jìn)、成熟經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我縣招商引資工作，力求實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)。
三、主要工作
1.做強(qiáng)過橋委貸業(yè)務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行公司的《暫行管理辦法》和《業(yè)務(wù)操作流程》，科學(xué)安排企業(yè)過橋委貸申請(qǐng)，減少空檔期，提高資金使用率。在確保國(guó)有資本資金安全的前提下，完善貸前調(diào)查程序，降低委貸風(fēng)險(xiǎn)，全年力爭(zhēng)幫助過橋企業(yè)30家以上，完成過橋委貸總額1億元。
2.加強(qiáng)投資部檔案資料的建設(shè)，完善融資信息庫。嚴(yán)格按照貸前、貸中、貸后調(diào)查程序，整理好企業(yè)在不同階段的貸款調(diào)查資料，形成對(duì)企業(yè)貸款全流程的跟蹤監(jiān)控。根據(jù)公司近三年過橋委貸業(yè)務(wù)和商業(yè)銀行反饋的信貸情況，對(duì)全縣145家規(guī)模工業(yè)企業(yè)進(jìn)行梳理匯總，客觀評(píng)估，建立融資信息庫。優(yōu)選30家發(fā)展?jié)摿茫抛u(yù)度高的規(guī)模企業(yè)和發(fā)展前景好、集聚度高的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，在符合過橋委貸條件的前提下優(yōu)先提供過橋資金。
3.落實(shí)上級(jí)有關(guān)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)層交辦的其他事務(wù)。努力配合上級(jí)部門做好產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、銀企對(duì)接等工作，落實(shí)公司領(lǐng)導(dǎo)層交辦其他工作，同時(shí)積極配合其他部室的工作。
四、保障措施
1.強(qiáng)化黨建工作。學(xué)習(xí)十八屆五中全會(huì)、十六中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議任務(wù)，強(qiáng)化投資部的政治意識(shí)、大局意識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，提高投資部員工廉潔自律和反腐倡廉的自覺性，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治氛圍。
2.完善業(yè)務(wù)流程，健全業(yè)務(wù)運(yùn)作機(jī)制。繼續(xù)做穩(wěn)做好過橋委托貸款相關(guān)業(yè)務(wù)。在健全貸審會(huì)、投審會(huì)、票決制度的基礎(chǔ)上，建立投融資重要事項(xiàng)議事制度；在完善風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制的基礎(chǔ)上，對(duì)過橋委貸業(yè)務(wù)堅(jiān)持貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查的“三查”工作流程，確保公司資金安全平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。
3.加強(qiáng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)。加強(qiáng)新型投融資專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，提高投資部員工的業(yè)務(wù)水平。積極組織員工考察、學(xué)習(xí)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握新的業(yè)務(wù)知識(shí)，培養(yǎng)業(yè)務(wù)能力，著力打造“學(xué)習(xí)型、效率型、創(chuàng)新型、紀(jì)律型”的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。
投資辦工作計(jì)劃3
今年以來，市場(chǎng)持續(xù)低迷，而區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手卻在不斷增加，兩方面的因素造成了目前市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度空前激烈，作為券商主要的收入手段的傭金更是打的慘不忍睹。價(jià)格戰(zhàn)有逐漸步入末路窮途的趨勢(shì)，因此營(yíng)業(yè)部做出的以服務(wù)帶動(dòng)營(yíng)銷的總體思路可謂切中要害，也為營(yíng)業(yè)部未來的發(fā)展奠定了主基調(diào)。如何做強(qiáng)營(yíng)業(yè)部的投資顧問部門變得愈發(fā)緊迫，經(jīng)過近半年的熟悉和對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查，我個(gè)人覺得營(yíng)業(yè)部的投資顧問部應(yīng)該從以下幾個(gè)方面著手工作，下面我把我的意見拿出來供大家討論。
一、三級(jí)投顧體系并列運(yùn)行
投資顧問部每天早8：30完成被動(dòng)平臺(tái)的信息更新，營(yíng)銷部由專人（暫擬內(nèi)勤崗，也可由各市場(chǎng)部有志于做投資顧問的志愿者）從被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)提取每日的操作策略，在晨會(huì)上向全體營(yíng)銷人員講解，并完成電子文本的發(fā)送，由營(yíng)銷人通過自建qq群、飛信、短信等多種渠道向自己的客戶發(fā)送。 二、營(yíng)業(yè)部被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)—財(cái)富錢線
被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)由李亮負(fù)責(zé)組建和維護(hù)。被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)初期包括但不限于以下內(nèi)容：股民學(xué)堂（交易規(guī)則、基礎(chǔ)知識(shí)、系統(tǒng)操作說明----史文元執(zhí)筆，楊澤審核）、技術(shù)原地（初級(jí)、中級(jí)技術(shù)課件----張建軍執(zhí)筆，楊澤審核）、華山論劍（自由交流平臺(tái)，客戶、員工都可以發(fā)表自己的心得文章，或粘貼推薦的文章，員工的文章一經(jīng)采用將根據(jù)原創(chuàng)和非原創(chuàng)，按月排名給與一定的獎(jiǎng)勵(lì)）、實(shí)戰(zhàn)策略（每日操作策略----投資顧問部形成，楊澤執(zhí)筆 增值服務(wù)的兩項(xiàng)內(nèi)容）。營(yíng)業(yè)部客戶可根據(jù)營(yíng)業(yè)部提供的賬號(hào)和密碼，自由瀏覽被動(dòng)平臺(tái)的所有信息，潛在客戶發(fā)放體驗(yàn)賬號(hào)，體驗(yàn)賬號(hào)可自由瀏覽所有信息一個(gè)月，對(duì)于時(shí)效性的當(dāng)日操作策略，采取隔天開放的原則。
三、營(yíng)業(yè)部客戶主動(dòng)服務(wù)平臺(tái)
營(yíng)業(yè)部客戶根據(jù)資產(chǎn)和交易量將被分為兩個(gè)層次----基礎(chǔ)客戶和vip客戶。基礎(chǔ)客戶的信息發(fā)送主要由后臺(tái)部門執(zhí)行，內(nèi)容主要包括：新開客戶的回訪，被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)的推介，重要節(jié)假日的親情問候。
vip客戶分為三級(jí)：第一級(jí)由楊澤負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每周通過電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對(duì)于無資訊要求客戶，至少每月拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
第二級(jí)由張建軍和李亮負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每周通過電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對(duì)于無資訊要求客戶，至少每季拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
第三級(jí)由史文元負(fù)責(zé)。根據(jù)客戶的實(shí)際情況，除了資訊能容的發(fā)送還要制定拜會(huì)計(jì)劃，有資訊要求客戶，至少每月電話交流一次，具體拜會(huì)安排可參考電話交流來安排，對(duì)于無資訊要求客戶，至少每半年拜會(huì)一次。遇到重大行情變化，除了短信通知外，還要進(jìn)行電話跟蹤。
在目前工號(hào)沒有下來之前，投資顧問每天下午六點(diǎn)之前將工作日志通過郵箱發(fā)送到部門經(jīng)理的電子郵箱，由部門經(jīng)理根據(jù)工作日志的回訪情況，安排史文元完成公司系統(tǒng)的錄入。
投資顧問要在每月的最后兩個(gè)工作日向部門經(jīng)理遞交下個(gè)月的客戶服務(wù)計(jì)劃。
除了技術(shù)咨詢和資訊服務(wù)之外，營(yíng)業(yè)部后臺(tái)人員可在所有vip客戶中選擇自己熟悉的客戶進(jìn)行親情服務(wù)，原則上每人親情服務(wù)客戶在5--10名之間，親情服務(wù)名單，報(bào)投資顧問部留底，后臺(tái)親情服務(wù)人員要在客戶提出問題的第一時(shí)間報(bào)投資顧問部經(jīng)理，由投資顧問部經(jīng)理協(xié)調(diào)投資顧問和客戶的關(guān)系并解決問題。如涉及投資顧問部經(jīng)理的問題，由后臺(tái)人員直接上報(bào)總經(jīng)理，由總經(jīng)理協(xié)調(diào)解決。 營(yíng)業(yè)部qq群的整合，由史文元根據(jù)客戶的分級(jí)情況，逐步建立不同級(jí)別的投資顧問專屬qq群服務(wù)。解決現(xiàn)在一人多群，服務(wù)的時(shí)效性差的問題，以及群的創(chuàng)建者不是投資顧問的問題。原則上每個(gè)群由兩名投資顧問擔(dān)任群主，一名電腦人和一名后臺(tái)人員擔(dān)任觀察員，盡量避免個(gè)人請(qǐng)假造成客戶群無人管理的情況。 四、增值服務(wù)
初期營(yíng)業(yè)部的增值服務(wù)主要包括兩個(gè)方面：一、由史文元每周統(tǒng)計(jì)營(yíng)業(yè)部前十名持倉股票情況，由投資顧問部對(duì)十只股票的情況進(jìn)行具體分析，并制定操作建議，向持倉市值十萬元以上客戶統(tǒng)一發(fā)送。二、對(duì)于投資顧問部或公司推薦的板塊，由李亮利用營(yíng)業(yè)部數(shù)據(jù)庫調(diào)出板塊所屬股票的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由投資顧問部完成股票評(píng)級(jí)，列出重點(diǎn)推薦的三到五只操作股票。以上內(nèi)容確立后，均在第一時(shí)間放上被動(dòng)服務(wù)平臺(tái)----財(cái)富錢線，并通知后臺(tái)和營(yíng)銷部門，向客戶推介。由李亮進(jìn)行通知。
五、客戶培訓(xùn)工作
客戶培訓(xùn)主要分兩個(gè)部分：一、營(yíng)業(yè)部客戶培訓(xùn)，每周的周日9：30—11：30進(jìn)行，初期由楊澤和張建軍負(fù)責(zé)。投資顧問部要在每月的月初將培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行公示，如果有可能盡量在公司委托系統(tǒng)進(jìn)行公示。二、潛在客戶培訓(xùn)，原則上每周六9：30—11：30進(jìn)行，由兩個(gè)市場(chǎng)部協(xié)商進(jìn)行。
附表一：客戶服務(wù)計(jì)劃（月度）
附表二：投資顧問工作日志
投資辦工作計(jì)劃4
迎來玉兔喜悅之時(shí)，回首xx年工總行制定的“xx服務(wù)價(jià)值年”和“創(chuàng)建客戶最滿意銀行”工作中，本著緊緊圍繞這個(gè)主題思想去做好自己本分事情。工作重點(diǎn)目標(biāo)是本著網(wǎng)點(diǎn)中間業(yè)務(wù)收入和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為20xxxx年工作風(fēng)向標(biāo)，做好銀行與客戶之間橋梁作用。不斷學(xué)習(xí)充實(shí)自己的工作能力，用專業(yè)知識(shí)贏得客戶遵從，用細(xì)致周到服務(wù)留住客戶，為網(wǎng)點(diǎn)整體業(yè)績(jī)提升多盡一份力量。
xx年學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)方面取得的成績(jī)：在擁有保險(xiǎn)、基金從業(yè)資格證書、總行信貸a類資格證書、總行個(gè)人客戶經(jīng)理資格證書、以及afp資格證書，目前還執(zhí)著與cfp理財(cái)師考試中。本人繼續(xù)努力學(xué)習(xí)不斷豐富自己的專業(yè)知識(shí)，鍛煉寫理財(cái)專業(yè)文章。今年工行門戶網(wǎng)站原創(chuàng)舞臺(tái)有我關(guān)于理財(cái)、保險(xiǎn)、基金、案例等十多專業(yè)，在九月現(xiàn)代商業(yè)銀行雜志中以工總行理財(cái)支持團(tuán)隊(duì)身份發(fā)表保險(xiǎn)專業(yè)文章。在金融理財(cái)師持證人期刊中也發(fā)表十余篇理財(cái)文章。每周二或四晚上利用qq群做好工總行理財(cái)團(tuán)隊(duì)基金宣傳學(xué)習(xí)活動(dòng)，通過與各家基金公司學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，懂得了很多理財(cái)知識(shí)，對(duì)做好基金營(yíng)銷起到促進(jìn)作用，有幾只重點(diǎn)基金營(yíng)銷在分行排名前三名，有的基金超額完成400%。為本網(wǎng)點(diǎn)和支行做出理財(cái)師應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
日常工作中不是坐等領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)命令而是主動(dòng)積極配合網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)營(yíng)銷工作，及時(shí)把握好上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作營(yíng)銷方向和任務(wù)指標(biāo)。利用下班晚上和公休時(shí)間，勤于學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的業(yè)務(wù)知識(shí)，運(yùn)用到實(shí)際工作中，給網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)提供好的參謀建議，與網(wǎng)點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)配合默契，按照上級(jí)風(fēng)向標(biāo)做好本網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)銷理財(cái)工作。
個(gè)人在營(yíng)銷中的理念：我不是推銷賣給客戶銀行產(chǎn)品直銷人員;而是我?guī)椭蛻糍I好銀行理財(cái)產(chǎn)品做好后續(xù)跟蹤服務(wù)的銀行理財(cái)師。簡(jiǎn)單說：我不是賣產(chǎn)品，而是幫助客戶買產(chǎn)品。只是這一買一賣一字之差意思就截然不同，工作心態(tài)的不同;工作效果必然不同。由被動(dòng)變?yōu)橹鲃?dòng)，主動(dòng)尋找目標(biāo)客戶之后幫助客戶找到適合的理財(cái)產(chǎn)品，我的理財(cái)工作即為橋梁，讓銀行與客戶雙方皆大歡喜的工作。
xx年做好本網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)質(zhì)客戶數(shù)量的提升：在管理網(wǎng)點(diǎn)300名客戶中有理財(cái)金卡客戶數(shù)量并不多，就把這項(xiàng)工作改變，做為上任理財(cái)經(jīng)理首要解決問題。工作中通過耐心解答宣傳引導(dǎo)我行客戶標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)開欲辦理財(cái)金卡客戶，的確起到很好的吸引力作用。經(jīng)過辛勤努力20xxxx年網(wǎng)點(diǎn)開立理財(cái)金卡總數(shù)量410張，自己營(yíng)銷的業(yè)績(jī)占70%以上。個(gè)人業(yè)績(jī)從接手時(shí)，全行網(wǎng)點(diǎn)排名由194名提升到60名以內(nèi)。三季度評(píng)為先進(jìn)網(wǎng)點(diǎn)受到嘉獎(jiǎng)。
20xxxxxx年工作業(yè)績(jī)匯報(bào)如下：一年中常規(guī)理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷金額1.1億多元、靈通快線8500多萬，工銀貨幣基金1600多萬元。今年分行指定重點(diǎn)營(yíng)銷基金任務(wù)指標(biāo)全年完成股票型基金700多萬元。20xxxx年一月至十一月為網(wǎng)點(diǎn)贏得重點(diǎn)營(yíng)銷積分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行組織陽光保險(xiǎn)公司營(yíng)銷訓(xùn)練營(yíng)活動(dòng)中取得排名第一成績(jī)。
通過一年努力結(jié)果，由擁有幾十戶理財(cái)金客戶，現(xiàn)在網(wǎng)點(diǎn)擁有理財(cái)金客戶數(shù)量達(dá)到410多戶，截止年底客戶達(dá)到七星貢獻(xiàn)有7戶，六星71戶，明年工作中爭(zhēng)取發(fā)展100到150位六以上客戶群，為網(wǎng)點(diǎn)綜合客戶素質(zhì)提高勤奮工作。
投資辦工作計(jì)劃5
一、樹立正確的工作理念，早日進(jìn)入角色
秋天帶著幾分寒意悄然而至，生工學(xué)院第七屆團(tuán)總支學(xué)生會(huì)辦公室的工作也將開始嶄新的征程，我對(duì)在這樣嶄新的心情下開始工作、學(xué)習(xí)和生活充滿了期盼。作為學(xué)生會(huì)的一名新人，我懷揣著飽滿的熱情，對(duì)接下來一學(xué)期的辦公室工作做出如下個(gè)人工作計(jì)劃：
我們將根據(jù)我園幼教工作計(jì)劃，保教結(jié)合，以素質(zhì)提高為主，以創(chuàng)設(shè)良好的育兒環(huán)境及優(yōu)化幼兒一日活動(dòng)為重點(diǎn)，我們將本著同一個(gè)目標(biāo)：讓每一個(gè)孩子健康、愉快地生活，全面發(fā)展成為會(huì)學(xué)習(xí)、會(huì)思考、會(huì)交往、有創(chuàng)造性的新一代兒童。以"尊敬幼兒、尊敬家長(zhǎng)、一切以幼兒利益為優(yōu)先的原則"開展各項(xiàng)工作，爭(zhēng)取更好的成績(jī)。
第四季度就是年底了，這個(gè)時(shí)候要全力維護(hù)老客戶交辦的業(yè)務(wù)情況。首先，要逐步了解老客戶中有潛力開發(fā)的客戶資源，找出有漏洞的地方，有針對(duì)性的做可行性建議，力爭(zhēng)為客戶公司的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)做到面，代理費(fèi)用每月至少達(dá)1萬元以上。
提升業(yè)務(wù)能力：一是提升寫作能力。加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，注重平時(shí)公文寫作中的鍛煉，注意辦公室其他同志撰寫材料的學(xué)習(xí)，能較好完成交辦的新文件擬稿任務(wù)。二是提升語言表達(dá)能力。加強(qiáng)說話訓(xùn)練，做到匯報(bào)工作準(zhǔn)確、簡(jiǎn)潔、清楚。三是提升辦事能力。準(zhǔn)確領(lǐng)會(huì)工作內(nèi)容，勤于思考，能按照工作職責(zé)或領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)要求，較好的完成任務(wù)。
工作理念不同，工作的效果就會(huì)有差異。在日常工作中，我會(huì)主動(dòng)做好各項(xiàng)工作，準(zhǔn)確把握上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的工作方向和任務(wù)指標(biāo)，明確自己“應(yīng)該做什么，應(yīng)該怎么做，怎樣能做好”，變被動(dòng)完成任務(wù)為積極主動(dòng)工作。我的工作是服務(wù)客戶，幫助每一位客戶了解自己的財(cái)務(wù)狀況，幫助每一位客戶找到最適合自己的理財(cái)產(chǎn)品，而不是單純對(duì)客戶推銷銀行的理財(cái)產(chǎn)品，在這個(gè)過程中，我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感，是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。
二、做好渠道工作，圓滿完成任務(wù)
我單位是國(guó)有大型銀行，在xx市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑，這為我今后開展工作提供了獨(dú)有的便利條件。一方面，我會(huì)主動(dòng)與老客戶取得聯(lián)系，掌握他們目前的情況和對(duì)于曾經(jīng)購買的理財(cái)產(chǎn)品的反饋，做到真正尊重客戶，真正了解客戶，想客戶所想，知客戶所需，將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費(fèi)力量。另一方面，我會(huì)利用原來在證券公司的客戶資源，開拓一片新的市場(chǎng)。在證券公司工作時(shí)，我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度，與這些客戶建立了良好的關(guān)系，也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費(fèi)潛力，相信通過我努力的講解，他們將會(huì)成為我單位的黃金白銀交易客戶，為單位帶來巨大的收益。
三、開拓新市場(chǎng)，發(fā)展新客戶
朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道：?jiǎn)柷堑们迦缭S，為有源頭活水來，這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體，滿足于曾經(jīng)的成績(jī)，是無法真正做好理財(cái)經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中，我還要積極地開拓市場(chǎng)，發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友，來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的，這部分客戶因?yàn)橛凶约号笥训挠H身經(jīng)歷會(huì)輕易地接受我們的產(chǎn)品，為此我要進(jìn)一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會(huì)等開放的平臺(tái)來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù)，使一些潛在的客戶主動(dòng)走入我們的視野，繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財(cái)產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負(fù)責(zé)策劃的理財(cái)社區(qū)活動(dòng)產(chǎn)品推薦會(huì)就是一次很好的互動(dòng)平臺(tái)，相信這次活動(dòng)的舉辦會(huì)為單位帶來新的客源和更大的效益。
能夠用積極的態(tài)度參與感受、體驗(yàn)歌劇音樂，對(duì)歌劇、舞劇音樂感興趣，樂于學(xué)習(xí)了解與歌劇有關(guān)的音樂文化。不折不扣完成工程部領(lǐng)導(dǎo)安排的其他和臨時(shí)性工作，主要是基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的提供，各項(xiàng)文檔整理，對(duì)外聯(lián)系的函件起草或一些文秘性工作。以多種方式向?qū)W生提供廣泛的信息。由于物理學(xué)與生活、社會(huì)有著極為深密和廣泛的聯(lián)系，困此在實(shí)際教學(xué)中，要結(jié)合本地實(shí)際，進(jìn)取學(xué)生常見的事例，盡可能采作圖片、投影、錄像、光盤、課件進(jìn)行教學(xué)。
投資辦工作計(jì)劃5篇 投資辦工作計(jì)劃范文相關(guān)文章：
★ 有關(guān)采購工作計(jì)劃范文3篇(采購工作計(jì)劃如何寫)
★ 幼兒園中班第二學(xué)期工作計(jì)劃10篇 中班第二個(gè)學(xué)期工作計(jì)劃
★ 學(xué)校上半年學(xué)校工作計(jì)劃范文4篇(年上半年學(xué)校工作計(jì)劃)
★ 幼兒體育工作計(jì)劃5篇 幼兒體育活動(dòng)計(jì)劃
★ 醫(yī)生2023年度工作計(jì)劃4篇(年醫(yī)生個(gè)人工作計(jì)劃)
★ 高一教師工作計(jì)劃6篇(高一教師工作計(jì)劃范文)
★ 學(xué)校健康日工作計(jì)劃5篇(學(xué)校健康計(jì)劃總結(jié))
★ 醫(yī)院統(tǒng)計(jì)科工作計(jì)劃4篇 醫(yī)院統(tǒng)計(jì)員工作總結(jié)與工作計(jì)劃
★ 綜合辦公室工作計(jì)劃模板3篇 綜合辦公室工作計(jì)劃格式及范文