在日常工作中，我們通常都要為自己的工作寫一份計(jì)劃，以便于工作的開展，那么在寫計(jì)劃中有什么要點(diǎn)呢？下面是范文網(wǎng)小編分享的p2p理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃共3篇 啥叫p2p理財(cái)計(jì)劃類產(chǎn)品，供大家品鑒。

p2p理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃共1

　　p2p理財(cái)顧問(wèn)工作計(jì)劃

【篇1：p2p投融資咨詢管理公司計(jì)劃書】

　　p2p投融資咨詢管理公司

　　計(jì)劃書

　　目錄

　　項(xiàng)目概要

　　2一、公司概況 ...

　　2二、業(yè)務(wù)形態(tài) ...

　　3三、公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu) .....4

四、公司的股本結(jié)構(gòu) .....5 項(xiàng)目概要

　　主要以p2p信用貸款服務(wù)為基礎(chǔ)建立投融資雙向服務(wù)平臺(tái)，對(duì)應(yīng)兩端的需求，一端是有金融資金需求的機(jī)構(gòu)或高成長(zhǎng)型人群；另一端是閑置資金出借者，使其實(shí)現(xiàn)投資理財(cái)收益。還可針對(duì)一般的中小企業(yè)進(jìn)行企業(yè)融資或項(xiàng)目融資，低成本獲取貸款、風(fēng)投或天使投資，以及幫助其對(duì)股權(quán)或債權(quán)融資方式進(jìn)行比較、選擇、建議和實(shí)施。

一、公司概況 *企業(yè)定位

1.符合法律法規(guī)關(guān)于金融中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的規(guī)范性要求，設(shè)立正規(guī)投融資咨詢服務(wù)平臺(tái)；

2.促進(jìn)金融資本、社會(huì)資本、項(xiàng)目資源和客戶需求高效率對(duì)接； 3.以本地資本渠道資源為依托，聚合吸納國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)資金，服務(wù)西南地區(qū)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目和新興發(fā)展企業(yè)； *主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)

　　首先，有效整合本地客戶資源、資本資源，完成線上p2p系統(tǒng)的測(cè)試和上線，重點(diǎn)策劃促成幾起投融資經(jīng)典案例，初步建立起品牌信用度；

　　其次，通過(guò)線下線上渠道拓展，擴(kuò)大規(guī)模。盡量專注于金融資產(chǎn)標(biāo)的推出產(chǎn)品，以建立行業(yè)認(rèn)同度，在p2p的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域做到極致。

　　之后，以掌握的金融商業(yè)資源為依托，為具有發(fā)展?jié)摿Φ闹行∑髽I(yè)和優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目提供包括風(fēng)險(xiǎn)投資（vc）、股權(quán)投資（pe）及企業(yè)并購(gòu)服務(wù)的咨詢服務(wù)； 最后，還可設(shè)立投資基金，直接投資具有發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目以獲取財(cái)務(wù)投資收入。

二、業(yè)務(wù)形態(tài) *主要業(yè)務(wù)

1、融資服務(wù)：主要針對(duì)金融資金需求者，以其提供的現(xiàn)金或證券質(zhì)押為保證，發(fā)布融資標(biāo)的，編制融資方案，并促成交易，收取傭金； 2、投資顧問(wèn)：為資金出借者提供項(xiàng)目推介、方案遴選和資金流轉(zhuǎn)等中介服務(wù)；幫助其完成投資理財(cái)，實(shí)現(xiàn)收益；

3、一般咨詢服務(wù)：如風(fēng)險(xiǎn)投資（vc）、股權(quán)投資（pe）服務(wù)；企業(yè)兼并收購(gòu)及重組顧問(wèn)；管理咨詢等。 *業(yè)務(wù)對(duì)象

1.主要的融資服務(wù)目標(biāo)客戶群是西南地區(qū)（特別是本地）具備良好信用和一定資產(chǎn)實(shí)力的從事金融投資的機(jī)構(gòu)投資者或個(gè)人； 2.主要投資服務(wù)對(duì)象為有閑置資金的合格投資人。 *利潤(rùn)的來(lái)源及持續(xù)營(yíng)利的商業(yè)模式

1.融資咨詢服務(wù)傭金收益：對(duì)完成的融資項(xiàng)目向融資方收取服務(wù)傭金；

2.沉淀資金收益：對(duì)于吸納的投資者資金，可與存管銀行進(jìn)行協(xié)議交易，獲取收益；

3.投資收益：后期可以自有資金進(jìn)行項(xiàng)目投資或所募集資金進(jìn)行投資或短期拆借，獲取固定收益或投資性收益。

三、公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)

　　公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副總經(jīng)理、部門經(jīng)理行使相應(yīng)的業(yè)務(wù)開發(fā)及所涉及員工及公司財(cái)物的使用和管理權(quán)力。具體部門設(shè)置如下：

1.技術(shù)運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)線上平臺(tái)的技術(shù)運(yùn)營(yíng)，集平臺(tái)維護(hù)、管理、運(yùn)營(yíng)為一體，維持系統(tǒng)的平穩(wěn)性，保證客戶的操作實(shí)現(xiàn)，不斷改進(jìn)用戶體驗(yàn)。

2.市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目運(yùn)作，向客戶提供投融資方案，協(xié)助其完成具體動(dòng)作。不斷搜集市場(chǎng)信息與客戶資料，建立豐富渠道資源，督促合同的執(zhí)行及客戶關(guān)系的維護(hù)；

3.策劃部：負(fù)責(zé)品牌建設(shè)和推廣工作，擴(kuò)大企業(yè)和產(chǎn)品的影響力和美譽(yù)度；根據(jù)市場(chǎng)情勢(shì)和客戶需求不斷開發(fā)新型產(chǎn)品；策劃舉辦商業(yè)性融資會(huì)展以及路演； 4.財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司管理費(fèi)用的成本計(jì)算和執(zhí)行，公司工資的核算下發(fā)，編制公司財(cái)務(wù)分類報(bào)表，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供財(cái)務(wù)手段支持。

四、公司的股本結(jié)構(gòu)

　　公司早期可實(shí)行員工合伙制，以減少開辦費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)稅費(fèi)。股本份額占比可按照權(quán)利與義務(wù)對(duì)等，收益與貢獻(xiàn)對(duì)等的原則，根據(jù)發(fā)起人數(shù)進(jìn)行協(xié)商分配。

【篇2：p2p公司理財(cái)顧問(wèn)績(jī)效考核方案】

****p2p公司理財(cái)顧問(wèn)績(jī)效考核方案

一、

　　薪酬方案

1、理財(cái)顧問(wèn)： 薪酬結(jié)構(gòu)

　　理財(cái)顧問(wèn)薪酬（月）＝基本工資+考核工資成+公司福利－其他扣款 基本工資：試用期：***元，轉(zhuǎn)正****元 考核工資：見考核方案

公司福利：包括年節(jié)公司發(fā)放福利，由于理財(cái)顧問(wèn)只早上打卡，其他時(shí)間可不在崗，所以沒有午餐補(bǔ)助，如果因公司需要，需要中午停留在公司內(nèi)辦理業(yè)務(wù)或其他公務(wù)的，按公司統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助，每月由業(yè)務(wù)部經(jīng)理向行政部上報(bào)午餐補(bǔ)助明細(xì)表。 考核扣款：詳見考核方案

其他扣款：?jiǎn)T工保險(xiǎn)代繳代扣部分、違反公司相關(guān)管理規(guī)定的處罰 考核方案

　　考核工資＝*有效投資人數(shù)+*實(shí)際投資額/目標(biāo)投資額+投資提成+大額投資獎(jiǎng)+客戶推薦獎(jiǎng)+滿勤獎(jiǎng)

　　注：實(shí)際投資額/目標(biāo)投資額計(jì)算結(jié)果最大值為1 轉(zhuǎn)正

理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)正條件：

? 累計(jì)首次投資超過(guò)*元的投資人數(shù)達(dá)到**人， ? 轉(zhuǎn)正時(shí)，投資余額不低于*萬(wàn)元 ? 工作滿兩個(gè)月

理財(cái)顧問(wèn)轉(zhuǎn)正后的考核方案另行擬定 2、團(tuán)隊(duì)經(jīng)理 薪酬結(jié)構(gòu)

　　經(jīng)理助理薪酬＝基本工資+崗位津貼+團(tuán)隊(duì)考核獎(jiǎng)+個(gè)人業(yè)績(jī)提成+公司福利－其他扣款 考核 基本工資：試用期**元，轉(zhuǎn)正：***（基本）+**（團(tuán)隊(duì)考核，見） 崗位津貼：*（滿勤）+*（行政考核） 團(tuán)隊(duì)考核獎(jiǎng)（***元）：

　　考核指標(biāo)：有效投資人數(shù)、投資額

? 當(dāng)團(tuán)隊(duì)實(shí)際有效投資人數(shù)及實(shí)際投資額度有任一項(xiàng)未到計(jì)劃指標(biāo)時(shí)，團(tuán)

　　隊(duì)考核項(xiàng)工資為0，此項(xiàng)為轉(zhuǎn)正后考核。

? 當(dāng)實(shí)際投資人數(shù)超過(guò)計(jì)劃數(shù)時(shí)，每超過(guò)*人，獎(jiǎng)勵(lì)*元；實(shí)際投資額超過(guò)

　　計(jì)劃數(shù)部分按*%（年化）獎(jiǎng)勵(lì)，試用期開始即享受此項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。 ? 投資額均按投資余額計(jì)算

? 團(tuán)隊(duì)經(jīng)理本人在入職后三個(gè)月內(nèi)按理財(cái)顧問(wèn)業(yè)績(jī)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)納入團(tuán)隊(duì)指標(biāo)，

　　即第一個(gè)月*名有效投資人、*萬(wàn)投資額，第二個(gè)月*名有效投資人、*萬(wàn)投資額，第三個(gè)月*名有效投資人、*萬(wàn)投資額。

個(gè)人業(yè)績(jī)提成：團(tuán)隊(duì)經(jīng)理個(gè)人直接負(fù)責(zé)客戶的按理財(cái)顧問(wèn)的提成方案執(zhí)行； 公司福利：同

其他扣款：?jiǎn)T工保險(xiǎn)代繳代扣部分、違反公司相關(guān)管理規(guī)定的處罰 轉(zhuǎn)正

轉(zhuǎn)正條件：

? 轉(zhuǎn)正時(shí)，團(tuán)隊(duì)投資余額不低于*萬(wàn)元，

? 轉(zhuǎn)正時(shí)，個(gè)人直接負(fù)責(zé)客戶的投資余額不低于*萬(wàn)元 ? 自其入職后，團(tuán)隊(duì)名下投資超過(guò)*元的投資人數(shù)達(dá)到*人 ? 工作滿兩個(gè)月

? 上述指標(biāo)按轉(zhuǎn)正時(shí)的時(shí)點(diǎn)數(shù) 轉(zhuǎn)正后的考核方案另行擬定 3、業(yè)務(wù)經(jīng)理 薪酬結(jié)構(gòu)

　　業(yè)務(wù)經(jīng)理薪酬＝基本工資+團(tuán)隊(duì)考核獎(jiǎng)+投資提成+公司福利－其他扣款 考核

基本工資：*元，試用期*元，轉(zhuǎn)正*元 團(tuán)隊(duì)考核獎(jiǎng)：

*[（實(shí)際投資人數(shù)/計(jì)劃投資人數(shù)）（實(shí)際投資額/計(jì)劃投資額）*] 注： （1）、上述指標(biāo)均為業(yè)務(wù)部整體月度指標(biāo) （2）、投資人數(shù)為首次投資達(dá)到**元以上客戶的數(shù)量； （3）、（實(shí)際投資人數(shù)/計(jì)劃投資人數(shù)）及（實(shí)際投資額/計(jì)劃投資額）低于時(shí)，按0計(jì)算，最高值分別為1，當(dāng)實(shí)際投資人數(shù)超過(guò)計(jì)劃數(shù)時(shí)，每超過(guò)1人，獎(jiǎng)勵(lì)10元；實(shí)際投資額超過(guò)計(jì)劃數(shù)部分按***%（年化）獎(jiǎng)勵(lì)；投資額均按余額計(jì)算。 投資提成：經(jīng)理個(gè)人直接負(fù)責(zé)客戶的按理財(cái)顧問(wèn)的投資提成方案執(zhí)行； 公司福利：公司年節(jié)福利及午餐補(bǔ)助，其中午餐補(bǔ)助按公司制度執(zhí)行； 其他扣款：?jiǎn)T工保險(xiǎn)代繳代扣部分、違反公司相關(guān)管理規(guī)定的處罰 本方案自2016年1月1日開始執(zhí)行。 2016年1月1日

【篇3：p2p理財(cái)話術(shù)大全】

〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒 展業(yè)常用語(yǔ) 〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒社區(qū)超市點(diǎn)開場(chǎng)白：叔叔好! 來(lái)了解一下我們理財(cái)方案，固定收益8-12%，保本保息的。（客戶停下腳步，你示意單頁(yè)）我們做的是一種新型的理財(cái)模式，比您之前接觸的傳統(tǒng)的理財(cái)有很多優(yōu)勢(shì)。這里有詳細(xì)的介紹：為什么能達(dá)到這么樣一個(gè)收益，為什么能安全理財(cái)保本保息。你可以回頭了解下。有問(wèn)題可以直接打我電話（指一下自己的電話號(hào)碼）。

　　周六有場(chǎng)大型的理財(cái)產(chǎn)品說(shuō)明會(huì)，希望您抽出時(shí)間來(lái)參加，這對(duì)您了解這種模式非常重要，目前我們也有?活動(dòng)。您覺得怎么樣？（客戶不反對(duì)，緊接著拿出客戶登記本記錄）叔叔，您貴姓?。柯?lián)系方式？這樣下次公司有什么動(dòng)態(tài)可以直接通知您。

　　銀行點(diǎn)開場(chǎng)白：先生女士你好，我是天香財(cái)富的理財(cái)顧問(wèn)，我姓**，剛看到您在咨詢銀行的理財(cái)產(chǎn)品基金，我們現(xiàn)在有一款年收益率12%的理財(cái)產(chǎn)品，我相信您會(huì)很滿意，您愿意了解一下么？

　　房展開場(chǎng)白：先生女士你好，最近有買房的打算哦？（客戶說(shuō)“是的”）祝賀您呵！我是天香財(cái)富的理財(cái)顧問(wèn)，我姓**（遞上名片），我們現(xiàn)在有一款年收益8%-12%的理財(cái)方案，保本保收益的，期限比較靈活。如果您有閑置資金的話可以做個(gè)短期的理財(cái)，至少給資金做個(gè)增值，等您選好了心怡的房子再把錢拿出去，您愿意了解一下么？

　　要求：語(yǔ)氣真誠(chéng)，熱情。 客：你們公司是做什么的？

　　答：我們是一家專業(yè)的第三方理財(cái)平臺(tái)居間平臺(tái)。您平時(shí)是怎么打理您的資金的呢您平時(shí)是通過(guò)什么渠道理財(cái)?shù)哪兀?/p>

　　客：a一般存銀行b基金、銀行的理財(cái)產(chǎn)品 c炒股，黃金、股權(quán) a 一般存銀行

　　答：看來(lái)您是一位保守型的投資者。我想您應(yīng)該知道銀行定期的利率是低于通貨膨脹率的， 那么您的錢放在銀行實(shí)際上保本不保值的，甚至是負(fù)利率的。您對(duì)銀行給的這樣的收益滿意么，覺得低么？（不滿意低）您為什么沒想過(guò)嘗試其他的理財(cái)方式呢？ 客：銀行安全啊，至少保本保息。

　　答：嗯，您說(shuō)的對(duì)。那您知道銀行為什么能保本保息安全理財(cái)嗎？您有沒有擔(dān)心過(guò)銀行哪一天支付不起您的收益呢？

　　客：銀行是國(guó)家的嘛?怎么可能支付不起，銀行收入那么多?

　　答：對(duì)，您說(shuō)的特別好，首先銀行是國(guó)家的，其次銀行放貸的收入足以夠付你的利息，所以 安全有保障。那么先生，如果有一款理財(cái)產(chǎn)品的模式差不多和銀行一樣，但利息還比銀行高，您有沒有興趣了解一下呢？

　　客：什么產(chǎn)品？

　　b基金、銀行的理財(cái)產(chǎn)品

　　答：看來(lái)您是一位穩(wěn)健型的投資者。我媽也喜歡買基金，但是好幾次都虧錢。您買的基金啊 銀行理財(cái)產(chǎn)品的收益怎么樣？ 客：也虧錢；還行，小賺一點(diǎn)。

　　答：您為什么沒想過(guò)嘗試其他的理財(cái)方式呢？ 客：其他的風(fēng)險(xiǎn)大啊。

　　答：我們公司現(xiàn)在推出一款年收益12%的理財(cái)產(chǎn)品，比如，您參與10萬(wàn)塊錢，一年后就是 一萬(wàn)兩千，而且保本保息的，比您之前接觸的基金銀行理財(cái)產(chǎn)品都要好，我覺得很適合您，您不妨了解一下。 客：什么產(chǎn)品？

　　c炒股，黃金，股權(quán)投資

　　2014年全國(guó)注冊(cè)建造師考試 建設(shè)工程造價(jià)管理 建設(shè)工程計(jì)價(jià) 建設(shè)工程造價(jià)案例分析 建設(shè)工程技術(shù)與計(jì)量

　　答：看來(lái)您是一位非常有理財(cái)觀念的人。最近做的怎么樣？

　　客：虧錢，套住了?[對(duì)賺錢的客戶，談風(fēng)險(xiǎn)談分散投資]

　　答：股市向來(lái)都是七虧二平一賺，除非遇到07年那樣的大牛市，要不然賺錢真不容易。您 不買基金或者銀行理財(cái)么？

　　客：那個(gè)收益太低，沒有炒股票來(lái)錢快。

　　答：股票賺錢確實(shí)快，每天都可能10%，可能是沒用的，要賺到才行。股市不容易賺錢， 受影響的因素太多了。 而我們的理財(cái)產(chǎn)品不受市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境好壞的影響，合同上寫年

　　收益12.%，到期就能拿這么多，不會(huì)縮水。通貨膨脹在日益加劇，我倒覺得您不妨調(diào)整下您的思路，去關(guān)注一些切實(shí)能給您帶來(lái)利益的理財(cái)渠道。像我們公司的產(chǎn)品。 客：什么產(chǎn)品？

　　答：介紹公司三種產(chǎn)品。您覺得怎么樣？ 注意說(shuō)清楚收益，時(shí)間，付息模式。不要主動(dòng)透露最低金額和公司p2p模式。 非說(shuō)不可的時(shí)候這樣詮釋p2p：

　　p2p是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)個(gè)人對(duì)個(gè)人的信貸模式,讓有閑散資金、希望獲得收益的個(gè)人，通過(guò)我們 公司將資金貸給有借款需求的個(gè)人，公司對(duì)借款人進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，資產(chǎn)質(zhì)押（50%）； 推薦優(yōu)質(zhì)的的借款人，并進(jìn)行必要時(shí)的先行賠付，合同條。

　　客：利息那么高？

　　答：利息是高出傳統(tǒng)的銀行存款和理財(cái)產(chǎn)品的，這也是我們的產(chǎn)品很受歡迎的最根本原因。 但是高有它高的理由，你的收益是由借款人的綜合手續(xù)費(fèi)直接構(gòu)成的。貸款利率就高。 客：你們保本保息么？怎么保證我的收益？ 答：【回答邏輯：保本保息---公司模式+合法+風(fēng)險(xiǎn)控制---您覺得怎么樣您明天抽個(gè)時(shí)間來(lái)我們公司了解下，您看是上午還是下午？叔叔您貴姓啊，電話是13？】 客：你們這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn)么？怎么控制風(fēng)險(xiǎn)？ 答：【回答邏輯：主要的風(fēng)險(xiǎn)是什么---怎樣規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)-您覺得怎么樣您明天抽個(gè)時(shí)

　　間來(lái)我們公司了解下，您看是上午還是下午？叔叔您貴姓啊，電話是13？】

　　我們的這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)主要是信用風(fēng)險(xiǎn)，也就是借款人沒有及時(shí)還款。但是我們?cè)趯?shí)際操作的過(guò)程中，完全可以把這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避掉。第一是防范措施。首先對(duì)于借款人的進(jìn)行專業(yè)嚴(yán)格的信用評(píng)估，包括工作生活穩(wěn)定性、流動(dòng)性收入、資產(chǎn)和負(fù)債情況、信用歷史（中國(guó)銀行出具的個(gè)人信用評(píng)估表）、貸款用途。達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才會(huì)向您推薦，每個(gè)借款人的這些信息對(duì)您都是透明的。最重要的是要有房產(chǎn)抵押（質(zhì)押率50%，100萬(wàn)的房子只能貸50萬(wàn)）。第二個(gè)是先行賠付機(jī)制。如果借款人逾期未及時(shí)還款，我們會(huì)在您合同到期日用公司自己的資金先賠付給您。我們來(lái)追討，逾期的罰息也跟您沒關(guān)系了。

　　客：你們這個(gè)合法么？誰(shuí)來(lái)監(jiān)管你們？ 答：【回答邏輯：合法---法律依據(jù)您覺得怎么樣您明天抽個(gè)時(shí)間來(lái)我們公司了解下，

　　您看是上午還是下午？叔叔您貴姓啊，電話是13？】

《合同法》第211條：“自然人之間的借款合同對(duì)支付利息沒有約定或者約定不明確的，視為不支付利息。自然人之間的借款合同約定支付利息的，借款利率不得違反國(guó)家有關(guān)限制借款利率的規(guī)定。”同時(shí)最高人民法院規(guī)定民間借貸利率不得超過(guò)銀行同類貸款利率的四倍（26%），超出此限度的，超出部分的利息不予保護(hù)。顯然，我們是合法的受保護(hù)的。不僅合法，政策上也是支持的。我們的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上也是明確標(biāo)注借款利息的，是具有法律效 力的。

　　銀監(jiān)會(huì)和工商局監(jiān)管。（目前沒有專門的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，但實(shí)際上受所有機(jī)構(gòu)監(jiān)管。證券公 司也是出來(lái)一段時(shí)間，才有專門的機(jī)構(gòu)證監(jiān)會(huì)來(lái)監(jiān)管。國(guó)家目前在大力提倡這一方面，肯定在不久會(huì)出臺(tái)一系列監(jiān)管措施。）

　　客：你們跑了怎么辦？

　　答：① 您也看新聞，這一兩年國(guó)家對(duì)這一塊的政策支持，也有法可依，公司業(yè)務(wù)做得那么 好，為什么要跑？② 一些公司之所以要跑是因?yàn)樽龅氖侨谫Y，資金鏈斷裂；我們的理財(cái)模式是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)信貸模式，有出借人有借款人，我們只是一個(gè)中介平臺(tái)，中間方為什么要跑？③ 我們公司有別于其他投資公司，其他公司可能只是組個(gè)房子搭個(gè)空架子，我

　　們公司涉及好幾個(gè)領(lǐng)域，財(cái)富中心只是我們公司的其中一個(gè)贏利點(diǎn)，公司的新能源這一塊做的比財(cái)富中心還要好。所以資金安全保障這一塊你可以放心?、?最關(guān)鍵的是，這是一份債權(quán)轉(zhuǎn)讓與受讓協(xié)議，您注意：自款項(xiàng)到賬之日起，上述債權(quán)轉(zhuǎn)讓即生效，署有轉(zhuǎn)讓人蓋章的本文件即代表受讓人對(duì)上述債權(quán)的所有權(quán)。這個(gè)是有法律效力的，退一萬(wàn)步講，就算公司不存在，您的錢可以一分不少的通過(guò)法律途徑追回來(lái)。 客：錢是先放到您們公司么？是給你們嗎？

　　答：不是直接給我們公司。讓您的錢直接打給借款人對(duì)你也不負(fù)責(zé)。我們操作上采取通過(guò)一 個(gè)中間人（周超）進(jìn)行債權(quán)轉(zhuǎn)讓。帶著身份證和銀行卡，簽署服務(wù)協(xié)議，我們?yōu)槟鷾?zhǔn)備要轉(zhuǎn)讓的債權(quán)（列表），打款，最后簽收款確認(rèn)書?？铐?xiàng)打入自然人賬戶。

　　不一定要等到客戶把以上問(wèn)題都問(wèn)完，一般問(wèn)道第三個(gè)或第四個(gè)問(wèn)題時(shí)，主動(dòng)結(jié)束，留聯(lián)系方式。掛在嘴邊的話：

　　您對(duì)我們這個(gè)產(chǎn)品還是蠻感興趣的，現(xiàn)在比較嘈雜，建議您明天到公司詳細(xì)了解。或者稍后我打個(gè)電話給您具體介紹一下可以嗎？您的電話是13？您什么時(shí)間方便呢？明天上午還是下午？

　　這樣吧*先生，你明天上午來(lái)公司我們見面聊聊，我把詳細(xì)的資料展示給您看看，您覺 得不錯(cuò)就拿點(diǎn)資金做做，覺得不適合您就不做，沒關(guān)系。

　　要求：每回答一個(gè)問(wèn)題后要順著邏輯追問(wèn)客戶一個(gè)問(wèn)題，反客為主。 需要的四個(gè)道具：名片 文件夾里的所有資料 〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒 問(wèn)題補(bǔ)充 〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒 客：我不感興趣

　　答：我完全理解，對(duì)一個(gè)完全不了解的事物，您當(dāng)然不可能立刻產(chǎn)生興趣，有疑慮有問(wèn)題我能理解，您這邊現(xiàn)在還有哪些疑慮問(wèn)題? 客：沒錢 答： 是把資金拿去做其他的理財(cái)了，你做的是哪個(gè)產(chǎn)品呢？多久期限？什么時(shí)候開始做的？

（算資金到期日）你現(xiàn)在可以提前了解好下一個(gè)理財(cái)方案，這樣就避免到期資金閑置。 我可以給您講講我們這個(gè)理財(cái)。

　　真的沒錢：沒關(guān)系，要什么有什么的人畢竟不多，正因?yàn)檫@樣我們現(xiàn)在要開始選一種方 法，用最少的資金創(chuàng)造最大的利潤(rùn)。你覺得我說(shuō)的對(duì)么？你可以了解下，如果您身邊有 需要的人可以介紹給他們。

　　客：公司小 答：在p2p行業(yè)，坦誠(chéng)不公的講，我們的影響力確實(shí)不是最大的。這點(diǎn)我們自身也能意識(shí)到。

　　正因?yàn)槿绱?，我們才學(xué)習(xí)他們的長(zhǎng)處，規(guī)避他們的不足。我們的客戶數(shù)量可能暫時(shí)超過(guò) 不了他，但是我們對(duì)客戶的資金保障和服務(wù)，爭(zhēng)取做的比他們還好、還周到。比如在客戶資金安全保證方面，同行業(yè)只是做信用貸款，但是這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)性很高，我們就領(lǐng)先實(shí)行資產(chǎn)抵押，也是全行業(yè)唯一一家采取貸款端資產(chǎn)抵押的公司。還有，客戶服務(wù)，我們這邊不用排隊(duì)等債權(quán)、起步資金也么有那么高。因?yàn)榭蛻袅窟m中，我們的服務(wù)惠及每一位

　　客戶，不會(huì)照顧不過(guò)來(lái)。

　　企業(yè)大小沒有您想象的那么重要，給您切身的實(shí)惠和保障才是最重要的。雖然不是最大 的，但是也是和一般公司不一樣的，我們有自己的實(shí)體項(xiàng)目。而且，任何一個(gè)企業(yè)都是從小到大的過(guò)程，我們真的很用心在做大做強(qiáng)，所以也希望得到您的支持和寶貴意見。 客：安全性

　　答：公司實(shí)力、產(chǎn)業(yè)、組織架構(gòu)

　　操作模式p2p、個(gè)人對(duì)個(gè)人的信貸，不是非法集資 風(fēng)險(xiǎn)控制-有抵押-合同的法律性 先行賠付。

〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒 陌生電話營(yíng)銷開場(chǎng) 〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒 *先生晚上好，我是天香財(cái)富中心的***，我這邊有一個(gè)小額資金的理財(cái)方案，年化 8-12%，保本保收益，而且起步資金低、期限也比較靈活，我看看你這邊最近有沒有閑 散資金，可以做一點(diǎn)......客戶問(wèn)問(wèn)題，理財(cái)經(jīng)理解決問(wèn)題(言多必失，約訪為主)......這樣吧*先生，你明天上午可以來(lái)公司我們見個(gè)面，我把詳細(xì)的資料展示給您看看，您覺得不錯(cuò)就拿點(diǎn)資金做做，覺得不適合您就不做，沒關(guān)系。 您看行么？明天我在公司等你。

　　提示：用“晚上好”比“你好”更能立刻拉近距離。整個(gè)開場(chǎng)白打破了那種“不知您感 不感興趣？”的老套行徑，不僅如此，還會(huì)讓客戶覺得你跟他很熟悉，至少不是第一次打電話給他，會(huì)減少他的心里排斥。而且，你已經(jīng)暗示，知道他手里應(yīng)該有錢?！翱纯茨氵@邊最近有沒有閑散資金，可以做一點(diǎn).....”多一點(diǎn)要求，少一點(diǎn)請(qǐng)求?？蛻舨艜?huì)順著你的思路問(wèn)，“什么產(chǎn)品？”

〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒 客戶跟進(jìn) 〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒① 您好，*先生吧？您好！我是天香財(cái)富中心的***，昨天在玄武湖散發(fā)單頁(yè)時(shí)遇到您

　　的，跟您聊過(guò)我們這邊的8-12%保本保收益理財(cái)?shù)?，記得呵？最近怎么樣？還去公園

　　散步嗎？上次跟您聊得時(shí)候時(shí)間比較倉(cāng)促，沒有說(shuō)的很透徹，相信您這邊也有些問(wèn)題。最近有沒有時(shí)間來(lái)我們公司坐坐，我跟您再詳細(xì)聊聊，有助您做一個(gè)全面的判斷，您覺得不錯(cuò)就

　　拿點(diǎn)資金做做，覺得不適合您就不做，沒關(guān)系。 您看行么？明天我在公司等你......

②*先生，根據(jù)您現(xiàn)在的了解，你覺得這個(gè)理財(cái)模式怎么樣？你現(xiàn)在還有那些疑問(wèn)？沒 關(guān)系，您可以跟我交流一下......③報(bào)告會(huì)：類似前兩個(gè)的開場(chǎng)...**先生，我這次打電話給您是想告訴你，周六也就是明

　　天，上午九點(diǎn)，公司會(huì)有一個(gè)交流會(huì)，由我們公司的理財(cái)師對(duì)公司實(shí)力和產(chǎn)品做一個(gè)

　　詳細(xì)的解說(shuō)，我邀請(qǐng)您過(guò)來(lái)聽聽，可以讓您更好的了解我們公司和這種理財(cái)模式，所以我打電話過(guò)來(lái)問(wèn)問(wèn)你這邊是幾個(gè)人過(guò)來(lái)？(這一句很關(guān)鍵，替他決定他過(guò)來(lái))

〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒 成單4句真言 〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒①經(jīng)過(guò)前幾次的接觸和我給您的介紹，*先生您現(xiàn)在對(duì)我們公司以及這種理財(cái)模式覺得怎么樣，還有什么疑問(wèn)嗎？（客戶表示基本了解）你認(rèn)可我們這種新型的模式嗎？（認(rèn)可）

②那我們這幾款三個(gè)月六個(gè)月一年的你傾向于哪一種？（對(duì)客戶的選擇要稍加認(rèn)可，推薦1年和半年） ③準(zhǔn)備先做多少?(先20萬(wàn)吧) ④我把合同協(xié)議給您看一下...（引導(dǎo)客戶重點(diǎn)看合同條）...沒什么問(wèn)題的話，我們就先簽個(gè)協(xié)議吧，您可以早日收益，我呢也開始準(zhǔn)備下面的工作。

　　注意細(xì)節(jié)：①成單是水到渠成的，主要看你前期的工作是否到位。②本期有活動(dòng)的，用活動(dòng)利誘“您現(xiàn)在做的話可以享受我們這樣一個(gè)活動(dòng)...”③閑話是炸彈，會(huì)讓你前功盡棄。簽單完了，不要露出過(guò)分高興的表情。④感謝客戶：*先生，您幫我開了這個(gè)月的第一單幫我完成了這個(gè)月的任務(wù)， 真是非常感謝您。我改天一定登門拜訪。公司有酬賓活動(dòng)，一 定邀請(qǐng)您來(lái)參加。

〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒 客戶轉(zhuǎn)介紹 〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒 客戶簽單后一個(gè)星期左右登門回訪：

“*先生您好，我是天香財(cái)富中心的***,您幫我開了這個(gè)月的第一單幫我完成了這個(gè)月 的任務(wù)，我心里真的是非常難感謝您。我想去看看您，您今天方便么？（聊家常...）” 引導(dǎo)轉(zhuǎn)介紹：我們公司最近出臺(tái)一項(xiàng)回饋活動(dòng)，老客戶轉(zhuǎn)介紹一位客戶，根據(jù)投資金

　　額，有價(jià)值100-200元的蘇果券贈(zèng)送，一方面擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)，一方面也可以給幫我們的客戶一點(diǎn)心意。您身邊要是有朋友有閑置的資金，您可以推薦他來(lái)我們公司看看，到時(shí)候找我就可以了，我留三四張名片給您。

〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒 公司實(shí)力體現(xiàn) 〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒〒

　　面銷邀約話術(shù)

　　坐席:您好！我是鼎邦投資的xxx，我們正在做一個(gè)“2014全民投資理財(cái)”的回饋活動(dòng)！我簡(jiǎn)單給你介紹下好嗎？ 客戶：沒時(shí)間，我很忙，不感興趣

　　坐席：先生/小姐 您別誤會(huì)，我們的活動(dòng)內(nèi)容是我們和香港一家上市公司合作，推出一只定向增發(fā)的原始股，短期收益率達(dá)30-50%，您看您是否需要了解一下呢? 客戶：（有兩種情況 1.

　　p2p理財(cái)工作計(jì)劃

　　p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（共4篇）

　　理財(cái)經(jīng)理二季度工作計(jì)劃

　　理財(cái)經(jīng)理月工作計(jì)劃怎么寫

　　新任財(cái)務(wù)經(jīng)理工作計(jì)劃

p2p理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃共2

　　p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

【篇1：p2p網(wǎng)貸公司組織架構(gòu)及各崗位職責(zé)】

　　p2p網(wǎng)貸平臺(tái)組織架構(gòu)圖及崗位職責(zé) p2p網(wǎng)貸平臺(tái)組織架構(gòu)圖 p2p網(wǎng)貸平臺(tái)崗位職責(zé)

　　總經(jīng)理崗位職責(zé)

1、高層管理崗位，參與公司p2p網(wǎng)貸平臺(tái)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策，協(xié)助ceo制定經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)；

2、全面負(fù)責(zé)網(wǎng)貸事業(yè)線的經(jīng)營(yíng)管理工作，根據(jù)公司的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合市場(chǎng)需求，開發(fā)設(shè)計(jì)適合p2p網(wǎng)貸平臺(tái)的貸款產(chǎn)品、業(yè)務(wù)流程，制定營(yíng)銷策略和營(yíng)銷方案；

3、根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)控制要求，健全和完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保公司業(yè)務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)可控、可預(yù)測(cè)的情況下開展；

4、全面負(fù)責(zé)公司金融信貸版塊的相關(guān)體系、制度、流程建設(shè)，為ceo決策提供相應(yīng)專業(yè)方案，并組織實(shí)施；

5、負(fù)責(zé)公司金融專業(yè)人才的引進(jìn)與培養(yǎng)，提升團(tuán)隊(duì)職業(yè)化水平。

　　總監(jiān)崗位職責(zé)

1、高層管理崗位，參與公司p2p網(wǎng)貸平臺(tái)經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)決策，協(xié)助總經(jīng)理制定經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo);

2、根據(jù)公司的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合市場(chǎng)需求，開發(fā)設(shè)計(jì)適合p2p網(wǎng)貸平臺(tái)的貸款產(chǎn)品、業(yè)務(wù)流程，制定營(yíng)銷策略和營(yíng)銷方案;

3、根據(jù)公司風(fēng)險(xiǎn)控制要求，健全和完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，確保公司業(yè)務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)可控、可預(yù)測(cè)的情況下開展;

4、全面負(fù)責(zé)公司金融信貸版塊的相關(guān)體系、制度、流程建設(shè)，為總經(jīng)理決策提供相應(yīng)專業(yè)方案，并組織實(shí)施;

5、負(fù)責(zé)公司金融專業(yè)人才的引進(jìn)與培養(yǎng)，提升團(tuán)隊(duì)職業(yè)化水平。

　　客服專員崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)p2p網(wǎng)貸平臺(tái)線上辦理投融資業(yè)務(wù)的客戶開戶、交易等業(yè)務(wù)辦理工作；

2、負(fù)責(zé)客戶資料的收集和系統(tǒng)錄入,并分析相應(yīng)數(shù)據(jù)推導(dǎo)、提煉客戶需求；

3、負(fù)責(zé)p2p網(wǎng)站平臺(tái)在線qq和400免費(fèi)熱線的業(yè)務(wù)咨詢和回復(fù)工作，并做好記錄登記工作； 4、負(fù)責(zé)網(wǎng)站平臺(tái)的信息發(fā)布欄目中的信息查核工作，通過(guò)短信、郵件、電話等形式向網(wǎng)站客戶進(jìn)行信息傳達(dá)工作； 5、負(fù)責(zé)網(wǎng)站平臺(tái)相關(guān)數(shù)據(jù)信息收集和統(tǒng)計(jì)工作；

6、對(duì)線上業(yè)務(wù)咨詢非注冊(cè)用戶進(jìn)行公司產(chǎn)品營(yíng)銷；定期跟蹤所服務(wù)的客戶，了解客戶的需求，建立深層次客戶關(guān)系；

7、在網(wǎng)絡(luò)推廣負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，進(jìn)行公司網(wǎng)絡(luò)推廣和網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷，更大更全面的宣傳和擴(kuò)大公司影響力；

8、具備處理問(wèn)題、安排進(jìn)展、跟進(jìn)進(jìn)程、溝通及疑難問(wèn)題服務(wù)的意識(shí)跟能力，最大限度的提高客戶滿意度。遇到不能解決的問(wèn)題按流程提交相關(guān)人員或主管處理，并跟蹤進(jìn)展直至解決。

9、負(fù)責(zé)定期對(duì)業(yè)務(wù)查詢和現(xiàn)有客戶等的情況做出系統(tǒng)的分析及制定報(bào)表。

　　運(yùn)營(yíng)技術(shù)部經(jīng)理職責(zé)

1、依據(jù)公司產(chǎn)品要求，負(fù)責(zé)平臺(tái)軟件模塊的需求分析、概要設(shè)計(jì)和詳細(xì)規(guī)劃，制定運(yùn)營(yíng)策略、方案并組織執(zhí)行；

2、推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，提升營(yíng)運(yùn)效益，確保運(yùn)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

3、統(tǒng)計(jì)、分析平臺(tái)各類數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)方案，進(jìn)行平臺(tái)的維護(hù)，推廣及升級(jí)；

4、制訂、完善、貫徹實(shí)施p2p網(wǎng)貸平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理制度及操作流程； 5、通過(guò)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)提升網(wǎng)站價(jià)值和粘性，提高會(huì)員、商戶活躍度，提高申請(qǐng)、交易量，促進(jìn)網(wǎng)站平臺(tái)各項(xiàng)收入提升；

6、對(duì)用戶體驗(yàn)、業(yè)務(wù)流程等進(jìn)行全面的分析和改進(jìn)，并參與網(wǎng)貸平臺(tái)的品牌、產(chǎn)品、市場(chǎng)的規(guī)劃，實(shí)現(xiàn)公司既定目標(biāo)任務(wù)；

7、規(guī)劃平臺(tái)的風(fēng)格、架構(gòu)、功能、頻道，負(fù)責(zé)建設(shè)、培訓(xùn)和日常工作開展等；

8、系統(tǒng)維護(hù)、防黑客攻擊等情況的對(duì)接處理，同時(shí)進(jìn)行一些小功能升級(jí)修改，例如：一些宣傳圖片、媒體報(bào)道、新聞公告的更新，提供數(shù)據(jù)分析等等。

　　業(yè)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)網(wǎng)貸平臺(tái)的目標(biāo)市場(chǎng)開拓，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)和融資服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系； 3、負(fù)責(zé)調(diào)查和分析客戶的問(wèn)題，防范風(fēng)險(xiǎn)； 4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)； 5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行； 6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

　　風(fēng)控經(jīng)理崗位職責(zé)

1、建設(shè)風(fēng)控系統(tǒng)，擬訂風(fēng)險(xiǎn)管理流程和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理崗位的工作指引和運(yùn)作流程等；

2、負(fù)責(zé)定期對(duì)業(yè)務(wù)部門工作合規(guī)性的檢查與管理，并監(jiān)控各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的分析及防范措施的制定；并建立企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)和跟蹤檔案； 3、負(fù)責(zé)組織貸審會(huì)開展，并主持融資項(xiàng)目的授信審批，管理信用風(fēng)險(xiǎn)及相關(guān)的操作風(fēng)險(xiǎn)；

4、負(fù)責(zé)組織事前風(fēng)險(xiǎn)審核、事中風(fēng)險(xiǎn)控制、事后風(fēng)險(xiǎn)檢查，出具風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； 5、負(fù)責(zé)開展信用風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)；

6、定期出具公司風(fēng)險(xiǎn)常規(guī)管理報(bào)告，針對(duì)公司即時(shí)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)與風(fēng)險(xiǎn)程度，分析風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源和影響，提供解決方案。

　　財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)建立健全p2p網(wǎng)貸公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃和各種資金報(bào)表、會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表;

2、負(fù)責(zé)p2p網(wǎng)貸平臺(tái)上充值和提現(xiàn)等交易對(duì)賬的數(shù)據(jù)處理； 3、負(fù)責(zé)審核p2p網(wǎng)貸平臺(tái)本金保障方案的實(shí)施；

4、搞好會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料；組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，編寫經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告，提出改進(jìn)意見和建議，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供依據(jù)；

5、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。 p2p網(wǎng)貸平臺(tái)后臺(tái)管理組的崗位職責(zé)

　　資金管理組

　　負(fù)責(zé)平臺(tái)財(cái)務(wù)版塊，包括客戶充值、提現(xiàn)審核管理、銀行卡管理、用戶資金管理、風(fēng)險(xiǎn)保障金管理等。

　　審核管理組

　　負(fù)責(zé)審核管理、用戶管理2個(gè)版塊，包括額度申請(qǐng)管理、基本信息審核、新用戶認(rèn)證資料、基本資料認(rèn)證、可選資料認(rèn)證、認(rèn)證資料統(tǒng)計(jì)等前期認(rèn)證工作。

　　宣傳管理組

　　負(fù)責(zé)宣傳管理、統(tǒng)計(jì)管理、擴(kuò)展管理3個(gè)版塊，包括網(wǎng)站公告、媒體報(bào)道、借款統(tǒng)計(jì)、投標(biāo)統(tǒng)計(jì)，論壇后臺(tái)等網(wǎng)站宣傳工作。

【篇2：p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 1、p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)；

2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

3、完成運(yùn)營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

2、p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

4、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)； 5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

3、高級(jí)/資深p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 1、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣； 2、完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；

3、通過(guò)各種渠道開發(fā)和維護(hù)新老客戶；

4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷售任務(wù)。 4、p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。 2、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。 3、負(fù)責(zé)p2p理財(cái)產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門指標(biāo)。 5、p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)p2p平臺(tái)開發(fā)拓展高端客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

3、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議； 6、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

【篇3：p2p99財(cái)富線下崗位職責(zé)】

　　線下客戶經(jīng) 理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)目標(biāo)市場(chǎng)開拓，根據(jù)客戶的需求提供全方位的借貸和融資服務(wù)；

2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系，定期（15天）要對(duì)以借貸客戶回訪一次（電話、網(wǎng)絡(luò)、面談等）每30天要對(duì)借貸客戶面談一次，借款到期要提前7天通知客戶； 3、負(fù)責(zé)調(diào)查和分析客戶需求，防范風(fēng)險(xiǎn)； 4、負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下發(fā)的工作任務(wù)； 5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶所需貸款產(chǎn)品，,提供咨詢服務(wù)； 7、負(fù)債每天按時(shí)上下班，按時(shí)參加早會(huì)、例會(huì)；

8、負(fù)債借貸客戶的初審工作，在初審工作中一定實(shí)事求是的態(tài)度完勝任務(wù)，不能徇私枉法；

9、在工作中一定把公司利益放在第一位，要有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；

10、在工作中遇到困難解決不了，不能積壓，一定第一時(shí)間向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；

11、在初審工作中一定保管好客戶資料，不能隨意擺放，如有丟失客戶資料要承擔(dān)相應(yīng)后果；

12、要和借貸客戶成為朋友；

13、對(duì)借貸客戶還款能力要有預(yù)見能力，如借貸客戶逾期，要有提前預(yù)警；

14、要對(duì)徐州地區(qū)的房產(chǎn)市場(chǎng)、二手車市場(chǎng)有個(gè)基本的了解；

15、每月根據(jù)實(shí)際工作情況，做一份工作總結(jié)，要有對(duì)目前徐州地區(qū)的借貸市場(chǎng)、房產(chǎn)市場(chǎng)、二手車市場(chǎng)和貴金屬市場(chǎng)的一個(gè)數(shù)據(jù)分析。

　　調(diào)查崗位職責(zé)

1、負(fù)債完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的任務(wù)；

2、負(fù)債每天按時(shí)上下班，按時(shí)參加早會(huì)、例會(huì)；

3、要對(duì)徐州地區(qū)的借貸市場(chǎng)、房產(chǎn)市場(chǎng)、二手車市場(chǎng)和貴金屬市場(chǎng)有深度的了解；

4、要對(duì)房產(chǎn)、借貸、土地、機(jī)動(dòng)車輛的相關(guān)政策、性質(zhì)、分類、價(jià)值了如指掌； 5、負(fù)債借貸客戶的調(diào)查工作，在調(diào)查工作中一定實(shí)事求是、認(rèn)真、仔細(xì)、完整的態(tài)度完勝任務(wù)，不能徇私枉法； 6、根據(jù)借款流程的要求對(duì)借貸客戶進(jìn)行調(diào)查；

7、保管好借貸客戶的資料，不能隨意擺放，如有丟失客戶資料要承擔(dān)相應(yīng)后果；

8、要對(duì)借貸風(fēng)控有深度的了解，不斷完善公司風(fēng)控體系；

9、每月根據(jù)實(shí)際工作情況，做一份工作總結(jié)，要有對(duì)目前徐州地區(qū)的借貸市場(chǎng)、房產(chǎn)市場(chǎng)、二手車市場(chǎng)和貴金屬市場(chǎng)的一個(gè)數(shù)據(jù)分析。 10、做好公司借貸客戶的征信檔案的整理和保存工作，紙質(zhì)檔案、電子檔案都要做；

11、要和當(dāng)?shù)氐姆ㄔ?、房管局、土地局、公安局、?zhèn)政府、搞好人際關(guān)系。

p2p理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃共3

　　p2p理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、P2P理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)P2P平臺(tái)客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)；

2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

3、完成運(yùn)營(yíng)經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

2、P2P理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過(guò)多種模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng)，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

4、對(duì)客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)；

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

3、高級(jí)/資深P2P理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；

2、完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；

3、通過(guò)各種渠道開發(fā)和維護(hù)新老客戶；

4、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷售任務(wù)。

4、P2P理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。

2、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。

3、負(fù)責(zé)P2P理財(cái)產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門指標(biāo)。

5、P2P理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)P2P平臺(tái)開發(fā)拓展高端客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠(chéng)度；

3、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；

4、負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；

5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

6、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

p2p理財(cái)經(jīng)理工作計(jì)劃共3篇 啥叫p2p理財(cái)計(jì)劃類產(chǎn)品相關(guān)文章：