時(shí)間不知不覺(jué),我們后知后覺(jué),辛苦的工作已經(jīng)告一段落了,回顧這段時(shí)間以來(lái)的工作,制定一份工作總結(jié)吧。下面是范文網(wǎng)小編收集的證券營(yíng)銷年度總結(jié)范文4篇(證券營(yíng)銷人員工作總結(jié)),供大家賞析。
證券營(yíng)銷年度總結(jié)范文1
20xx年轉(zhuǎn)瞬即逝,但對(duì)我來(lái)講,是學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟的一年。這一年里,接觸最多的一個(gè)詞語(yǔ)就是債券:企業(yè)債、公司債等等等等幾近每天都處于繁忙的學(xué)習(xí)當(dāng)中。由于連續(xù)發(fā)酵的經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響,全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境都極其蕭條,國(guó)內(nèi)股市也表現(xiàn)疲軟。很多客戶選擇實(shí)行守舊、觀看的態(tài)度,原來(lái)的拓展業(yè)務(wù)方式已不再適應(yīng)新的狀況需要。收益固定、風(fēng)險(xiǎn)可控的產(chǎn)品在收益預(yù)期不斷下調(diào)的客戶眼中愈來(lái)愈具有吸引力,而我公司順勢(shì)開(kāi)頭推廣的各類債券業(yè)務(wù)成為今年我工作學(xué)習(xí)的`重中之重。
一方面我們需要從頭學(xué)習(xí)嶄新的學(xué)問(wèn),另外一方面股票投資技術(shù)的磨練也是我們必需嫻熟把握的技能,在行業(yè)處于最困難的時(shí)刻,我利用這段時(shí)間不斷檢驗(yàn)自己對(duì)證券投資分析技能的把握程度。不斷進(jìn)步成功率,增加自信念。也進(jìn)步客戶對(duì)我的依靠程度。當(dāng)然一年間引進(jìn)的資產(chǎn)其實(shí)不能使人滿意,但是我已培育了對(duì)掌控客戶的信念,在新的一年里,我認(rèn)為正確而不懷疑自己能夠在工作方面有逾越式的進(jìn)展。
20xx年工作方案:
首先,保持跟客戶常態(tài)化的溝通交換,多傳達(dá)一些公司選擇的進(jìn)展方向和理念,客戶虔誠(chéng)度的培育從平日的點(diǎn)滴事情做起。進(jìn)一步拓展客戶背后潛伏的資源!
其次,趁著行情轉(zhuǎn)熱,多開(kāi)放一些平常展業(yè)活動(dòng),當(dāng)然一般的展業(yè)活動(dòng)短時(shí)間效果甚微,但是照舊應(yīng)當(dāng)定期堅(jiān)持展業(yè)活動(dòng),保持作為一個(gè)從業(yè)職員應(yīng)有的熱忱與活力。再次,與相熟銀行職員之間的關(guān)系要連續(xù)加強(qiáng),20xx年由于很多緣由之前建立的很多關(guān)系有些冷淡,來(lái)往走動(dòng)也比較缺少,釀成的直接后果就是我的業(yè)績(jī)明顯不如之前增長(zhǎng)的快速。今年要加能人際關(guān)系交往這方面的細(xì)節(jié),充分發(fā)揮人抬人的功效。
最終,照舊要連續(xù)學(xué)習(xí)的精神。今年不但要成為債券業(yè)務(wù)方面的能手,同時(shí)??茨軌蛟谄谥噶炕灰追矫媾嘤_(kāi)發(fā)出客戶來(lái),這塊不但能為營(yíng)業(yè)部締造不小的收益,也能督促我自發(fā)地往了解更多的資產(chǎn)配置方式和交易品種。另外一方面,我還??丛谪?cái)務(wù)這塊有所精進(jìn),過(guò)往的一年,是我進(jìn)進(jìn)證券這個(gè)行業(yè)的其次年。很多人講往年是特殊困難的一年,經(jīng)受過(guò)這最困難的時(shí)期,認(rèn)為正確而不懷疑拂曉和春天也不會(huì)太遠(yuǎn)遠(yuǎn)了。
證券營(yíng)銷年度總結(jié)范文2
剛剛過(guò)去的20xx年,對(duì)我來(lái)說(shuō),這是不斷積累的一年,也是不斷進(jìn)步的一年。
一個(gè)好的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)必須有好的營(yíng)銷經(jīng)理,09年末營(yíng)銷總監(jiān)張雷經(jīng)理的到來(lái)改變了以往的營(yíng)銷模式,10年?duì)I業(yè)部在新增有效戶和理財(cái)營(yíng)銷等上都有突破;對(duì)團(tuán)隊(duì)高速發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻(xiàn),我能身在這樣的團(tuán)隊(duì)是很幸運(yùn)的。
在營(yíng)銷渠道上,我也和大部分同事一樣,都采用的銀行渠道、小區(qū)渠道、關(guān)系網(wǎng)渠道、投資俱樂(lè)部渠道、網(wǎng)絡(luò)電話營(yíng)銷渠道等來(lái)挖掘客戶。誰(shuí)都知道證券營(yíng)銷是一項(xiàng)需要不斷積累的工作,壓力很大,但平時(shí)更需要投入足夠的耐心。同樣的一個(gè)問(wèn)題,不同客戶反復(fù)的問(wèn)你十幾遍,你都得耐心解答。在初次見(jiàn)到客戶時(shí),一定要仔細(xì)傾聽(tīng),而不是迫不及待地向客戶灌輸技術(shù)指標(biāo)或理財(cái)銷售產(chǎn)品情況。這樣的話客戶可能很快就會(huì)表露出不耐煩的情緒。急于求成往往有可能導(dǎo)致功虧一簣。有時(shí)一周下來(lái),一個(gè)客戶都沒(méi)搞定,必然會(huì)很著急,但卻始終只能堅(jiān)持,耐心坦誠(chéng)地與客戶交流才能完成自己所定的任務(wù)。
在機(jī)構(gòu)戶及大戶方面自己年初時(shí)曾投入了很大精力去攻克,想找?guī)讉€(gè)大點(diǎn)的來(lái)?yè)螕螆?chǎng)面,但也許是我經(jīng)驗(yàn)不足或許是能力還不夠,最后往往以失敗告終。記得當(dāng)時(shí)有一個(gè)機(jī)構(gòu)戶都已經(jīng)和我預(yù)約好了,后來(lái)沒(méi)想到他自己偷偷去復(fù)外營(yíng)業(yè)部開(kāi)了也不找我,只是把我當(dāng)成“問(wèn)路人”了…在這方面我還得繼續(xù)向前輩學(xué)習(xí),希望在20xx年里年有所改觀。
在中小戶營(yíng)銷上,我整年都是采用“快餐營(yíng)銷”模式,速戰(zhàn)速?zèng)Q,連帶開(kāi)發(fā)。也就是一般不持續(xù)很長(zhǎng)時(shí)間花費(fèi)大量精力去追某幾個(gè)客戶,也不投入較大財(cái)力請(qǐng)老客戶吃飯或送禮品什么的。只是平常多抽空在QQ、MSN或電話上與客戶聊聊天,聊一些客戶喜歡的.話題。比如我在一個(gè)公司一連串開(kāi)了10多位客戶,都是他們相互轉(zhuǎn)介紹的。剛開(kāi)始第一位辦理的客戶是在論壇上認(rèn)識(shí)的,我倆當(dāng)時(shí)為一個(gè)國(guó)際熱點(diǎn)話題在論壇上相互爭(zhēng)辯了許久,后來(lái)干脆直接加1QQ又聊到半夜,聊得非常投機(jī)。后來(lái)有一次他問(wèn)我是做什么的,我也沒(méi)避諱什么,告訴他我是證券公司的,就這樣第二天他就把自己300萬(wàn)打新股的戶從其他券商轉(zhuǎn)到了我這。
新客戶開(kāi)發(fā)非常重要,但同樣重要的是對(duì)現(xiàn)有客戶的維護(hù)。我一直本著客戶就是朋友的原則,將客戶當(dāng)朋友。這點(diǎn)至關(guān)重要,這樣做的目的,絕不僅僅限于公司層面的品牌樹(shù)立及滿足證券交易的基本要求;就個(gè)人層面來(lái)講,這也是一個(gè)營(yíng)銷人員的職業(yè)操守及后續(xù)開(kāi)發(fā)能力的體現(xiàn)。因?yàn)闋I(yíng)銷工作的終極目標(biāo),就是要做到能讓你的客戶為你帶來(lái)(介紹)新的客戶。對(duì)現(xiàn)有客戶的培養(yǎng),最基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識(shí)的普及,同時(shí)要不斷的向客戶灌輸證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮,我們只有盡最大的努力,將潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶,將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶,才能使客戶資產(chǎn)有效的實(shí)現(xiàn)保值增值,這個(gè)雙贏局面的實(shí)現(xiàn),是我們與客戶共同追求的目標(biāo)。
總體來(lái)說(shuō),過(guò)去的一年里新增有效戶突破了300戶,新增資產(chǎn)5000余萬(wàn),相比09年有了很大的提高;在銷售經(jīng)驗(yàn)與新客戶洽談工作上,都取得了一定進(jìn)步,為接下來(lái)的20xx年樹(shù)立了信心。
證券營(yíng)銷年度總結(jié)范文3
進(jìn)入安信證券已有一年了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。進(jìn)入公司以來(lái),從生疏這個(gè)行業(yè)到通過(guò)資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過(guò)渠道營(yíng)銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問(wèn)題。
2、業(yè)務(wù)開(kāi)拓力氣的提高。在業(yè)務(wù)營(yíng)銷過(guò)程中,與客戶的交談和遇到的不同問(wèn)題,提高了自己的溝通力氣和應(yīng)變力氣;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其供應(yīng)全方位、多角度的服務(wù),使安信服務(wù)真正的深入到到人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避開(kāi)給客戶和公司帶來(lái)不必要的麻煩,辦事效率力求最快。
在業(yè)務(wù)營(yíng)銷中,同樣也發(fā)覺(jué)了一些問(wèn)題和自己的不足:
1、證券學(xué)問(wèn)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析力氣及營(yíng)銷力氣還須進(jìn)一步增加。
進(jìn)入營(yíng)銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績(jī)是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,一年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在余下的時(shí)間,我要這樣做:
1、發(fā)傳單進(jìn)入安信證券我時(shí)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺(jué)得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的'知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源在銀行駐點(diǎn)已有一年了,業(yè)績(jī)特別不理想。招商銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來(lái),如能利用好這一資源緊緊抓住幾個(gè)潛在客戶效果是很好的,但招商銀行和招商證券很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我始終在探尋突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的方法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素養(yǎng)直接影響著公司的形象,所以我始終在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)拉動(dòng)伴侶或伴侶介紹也是一種很有效的方法。通過(guò)伴侶介紹伴侶,讓想炒股的客戶選擇我們安信來(lái)開(kāi)戶,另外,對(duì)于已在其它券商開(kāi)通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),努力將客戶爭(zhēng)取過(guò)來(lái)。
現(xiàn)在市場(chǎng)波動(dòng)很大,觀望的人占多數(shù),同行間競(jìng)爭(zhēng)也萬(wàn)分激烈,為此,我必需要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)學(xué)問(wèn),為客戶供應(yīng)全方位的服務(wù),要想盡一切方法,盡自己努力來(lái)做。
證券營(yíng)銷年度總結(jié)范文4
我是20xx年6月來(lái)到公司,經(jīng)過(guò)一年的證券知識(shí)培訓(xùn),通過(guò)考試,然后入職,在這一年的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里,讓我學(xué)到了很多東西,同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助,下面我將匯報(bào)我入職以來(lái)的工作情況。
首先,我覺(jué)得證券是一個(gè)壓力性的工作,特別是對(duì)于我這種剛剛畢業(yè),身在異地,沒(méi)有經(jīng)過(guò)生活厲煉的新一批社會(huì)青年來(lái)說(shuō)更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理,我認(rèn)為開(kāi)發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的,如今的市場(chǎng)行情,開(kāi)發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難,第一個(gè)月通過(guò)自己的努力,時(shí)間緊任務(wù)重,盡力克服重重困難,讓自己傭有一個(gè)良好的`開(kāi)端!
其次,在維護(hù)客戶方面,第一,常常給他們講解一些股票技術(shù)方法,第二,力所能及的回答他們咨詢的問(wèn)題,第三,親情服務(wù),與他們認(rèn)真交心交朋友,同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識(shí)。在此之間,也發(fā)現(xiàn)了開(kāi)發(fā)客戶是不容易的,維護(hù)客戶是更不容易的,現(xiàn)在證券公司很多,競(jìng)爭(zhēng)壓力大,一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司,所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的,而我自己也在不斷地學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)新的知識(shí)來(lái)充實(shí)自己,因?yàn)橹R(shí)永遠(yuǎn)不熊市,這樣才會(huì)獲取客戶的認(rèn)可與接納! 如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè),雖然有壓力有困難,一切事在人為,我不怕,有壓力才會(huì)形成動(dòng)力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,需要的是要有足夠的耐心,平時(shí)工作的細(xì)心,坦誠(chéng)的與客戶交流和溝通,相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動(dòng)中! 總之,20xx年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是:按照公司的規(guī)定,開(kāi)發(fā)足夠的客戶,累積一定的資產(chǎn),完成轉(zhuǎn)正要求!
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