理財(cái)產(chǎn)品促銷活動(dòng)方案3篇(如何制定理財(cái)產(chǎn)品活動(dòng)營(yíng)銷方案)

時(shí)間：2023-01-15 09:01:00 綜合范文

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理財(cái)產(chǎn)品促銷活動(dòng)方案1

　　一、背景資料

　　1、銀行產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　動(dòng)產(chǎn)(倉(cāng)單)質(zhì)押業(yè)務(wù)是中國(guó)興業(yè)銀行為客戶提供的更為方便、快捷的金融服務(wù)。指客戶以其合法所有且符合本行規(guī)定的動(dòng)產(chǎn)或倉(cāng)單質(zhì)押，我行據(jù)此給予授信用于滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需求。質(zhì)押授信業(yè)務(wù)項(xiàng)下信用業(yè)務(wù)主要包括短期流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、貼現(xiàn)、承兌、商票保貼等。

　　經(jīng)過分析得出，三一重工股份有限公司主要從事工程機(jī)械的研發(fā)、制造、銷售，是中國(guó)、全球第六的工程機(jī)械制造商。目前，三一混凝土機(jī)械、挖掘機(jī)、履帶起重機(jī)、旋挖鉆機(jī)已成為國(guó)內(nèi)第一品牌，混凝土輸送泵車、混凝土輸送泵和全液壓壓路機(jī)市場(chǎng)占有率居國(guó)內(nèi)首位，泵車產(chǎn)量居世界首位，是全球的混凝土機(jī)械制造企業(yè)。因此對(duì)應(yīng)的其所需要穩(wěn)固市場(chǎng)份額，擴(kuò)大銷售量，那么就需要一項(xiàng)專門的銀行產(chǎn)品來解決公司穩(wěn)定的購(gòu)銷渠道和保證資金鏈的完整度，那么票據(jù)的辦理問題的理財(cái)產(chǎn)品就顯得由為需要，興業(yè)銀行推出的“動(dòng)產(chǎn)(倉(cāng)單)押質(zhì)受信”產(chǎn)品，則可以則正好可以滿足三一重工股份有限公司對(duì)于這一部分的要求，可以充分的滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金需求。

　　2、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析

(1)SWOT分析:

　　二、營(yíng)銷目標(biāo)

　　向外界推廣“動(dòng)產(chǎn)(倉(cāng)單)質(zhì)押業(yè)務(wù)”，使興業(yè)銀行的新產(chǎn)品業(yè)務(wù)更為客戶所了解。以擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模和提高銀行信譽(yù)為目的，注重產(chǎn)品的創(chuàng)新發(fā)展，牢牢把握現(xiàn)有的客戶，同時(shí)重視新客戶的拓展，使其他具有潛在需求的客戶對(duì)本銀行的產(chǎn)品產(chǎn)生足夠興趣，對(duì)民生銀行品牌的初步認(rèn)可，催生出購(gòu)買欲望，主動(dòng)詢問客戶占有相當(dāng)比例。不僅如此，對(duì)于所需要營(yíng)銷的集團(tuán)____三一重工股份有限公司，這款產(chǎn)品對(duì)于公司可以使公司更加有效的進(jìn)行資金的周轉(zhuǎn)，利用銀行資金，實(shí)現(xiàn)杠桿采購(gòu)，減少應(yīng)收賬款，扶持經(jīng)銷商共同發(fā)展，擴(kuò)大市場(chǎng)份額;密切與生產(chǎn)商和銀行關(guān)系，利用生產(chǎn)商實(shí)力，易于獲得銀行融資支持，增強(qiáng)銷售競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。加快資金回籠，增加批量銷售量，搶占市場(chǎng)份額。

　　三、營(yíng)銷計(jì)劃

　　1、營(yíng)銷渠道:

(1)普遍性銷售。在興業(yè)銀行的分支行網(wǎng)點(diǎn)處，要求銀行的柜臺(tái)人員對(duì)每位有意向的客戶提供此類產(chǎn)品及服務(wù)。這是最直接、高效的營(yíng)銷形式，既節(jié)約相應(yīng)的銷售費(fèi)用，又能很快的讓客戶熟知產(chǎn)品的特性。

(2)專營(yíng)性銷售。利用在本行開戶的相關(guān)企業(yè)的穩(wěn)定的客戶源，向其中符合條件的一些中、大型企業(yè)推銷，可以通過電話訪問、登門拜訪等方式，向其介紹本產(chǎn)品的特性，既可有效的提高銷售效率，又能增加產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

(3)利用ATM、POS自助設(shè)備等銀行的外部服務(wù)設(shè)備，通過在提取款項(xiàng)的過程中發(fā)布廣告、提供產(chǎn)品信息，從而提高該產(chǎn)品的知名度。

(4)利用公交站牌和大、小型的戶外廣告牌，刊登介紹本產(chǎn)品的特性廣告，做到產(chǎn)品良好的普及性。

(5)選擇中間商代理。由興業(yè)銀行授權(quán)代理銷售產(chǎn)品的人員，代表本銀行到客戶居所、工作地點(diǎn)等場(chǎng)所面對(duì)面地為客戶分析保障需求、介紹產(chǎn)品特色，完成產(chǎn)品的銷售，并為客戶提供相關(guān)后續(xù)服務(wù)。

　　2、營(yíng)銷理念:

(一)、以客戶為中心的，注重個(gè)性化、優(yōu)質(zhì)化、差異化、效率化服務(wù)。形成良好的售后咨詢服務(wù)聯(lián)系群，方便解決客戶的各種疑惑和要求，為他們提供全方位的銀行服務(wù)。

(二)、以銀行業(yè)務(wù)為主，品牌化、專業(yè)化營(yíng)銷。對(duì)外業(yè)務(wù)是所有商業(yè)銀行的生存之本，既要滿足大多數(shù)客戶的需求，也要聚焦優(yōu)質(zhì)行業(yè)客戶，拉動(dòng)銀行產(chǎn)品的發(fā)展。充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，營(yíng)銷全國(guó)性行業(yè)大客戶。

(三)、以產(chǎn)品為中心，形成全面的客戶評(píng)價(jià)機(jī)制，第一時(shí)間了解客戶的需求。在對(duì)外理財(cái)方面的賣點(diǎn)主要集中在現(xiàn)金管理、投資增值等方面，要突出銀行產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)進(jìn)行營(yíng)銷，使企業(yè)通過加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)資金的規(guī)劃，使銀企雙方實(shí)現(xiàn)雙贏。

　　四、促銷計(jì)劃

　　1、促銷策略:(1)利用在本行開戶的相關(guān)企業(yè)的穩(wěn)定的客戶源，指派銀行的工作人員向其中符合條件的一些中、大型企業(yè)推銷，可以通過登門拜訪的方式，向其介紹本產(chǎn)品的特性，既可有效的提高銷售效率，又能增加產(chǎn)品的市場(chǎng)份額。

(2)向原有的老客戶提供體驗(yàn)式服務(wù)，將“動(dòng)產(chǎn)(倉(cāng)單)質(zhì)押業(yè)務(wù)”給客戶免費(fèi)體驗(yàn)一段時(shí)間，讓其親自體會(huì)該產(chǎn)品的便捷、高效的特性。更直接、有效的推廣本產(chǎn)品。

(3)采用電話直銷的方式以電話為主要溝通手段，合理地利用原有客戶資源，與客戶取得直接聯(lián)系，并完成保產(chǎn)品的推介、咨詢、報(bào)價(jià)、保單條件確認(rèn)等主要營(yíng)銷過程的新型營(yíng)銷模式。這種方式簡(jiǎn)便，靈活，成本低。

(4)采取讓銀行理財(cái)人員深入到各家規(guī)模公司去進(jìn)行營(yíng)銷推廣，先進(jìn)行初步的溝通，讓各家公司的管理人員對(duì)于“動(dòng)產(chǎn)(倉(cāng)單)質(zhì)押業(yè)務(wù)”有一定的了解，再推薦使用該產(chǎn)品。

(5)廣告方式。利用公交站牌和各大、小型的戶外廣告牌，刊登介紹本產(chǎn)品的特性廣告，還可以通過各大媒體如新浪、搜狐、新華網(wǎng)等以按鈕或通欄廣告的形式向全體公眾告知“動(dòng)產(chǎn)(倉(cāng)單)質(zhì)押業(yè)務(wù)”的信息，做到產(chǎn)品良好的普及性。通過這種方式，可以更加廣泛的宣傳新產(chǎn)品，提高知名度，在產(chǎn)品推出的初期能快速地進(jìn)入市場(chǎng)，有利先一步搶占市場(chǎng)份額。

　　2、促銷理念:

　　通過獨(dú)特的，市場(chǎng)化的經(jīng)營(yíng)運(yùn)作模式，發(fā)掘新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，開發(fā)培育新的市場(chǎng)核心客戶，為他們開辟更大的發(fā)展空間。要通過提供專業(yè)水準(zhǔn)的服務(wù)，使客戶資產(chǎn)價(jià)值增加，讓客戶享受增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)共生共贏，共同發(fā)展的合作模式，使其經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)降低，運(yùn)營(yíng)效率提高，并通過提供產(chǎn)品的服務(wù)，達(dá)成持續(xù)贏利的目標(biāo)。適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展趨勢(shì)的變革，為銀行將來的開辟一條更廣闊的發(fā)展路途。

理財(cái)產(chǎn)品促銷活動(dòng)方案2

　　為深入、加強(qiáng)農(nóng)行__分行與_____項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。

　　一、活動(dòng)背景

　　通過沙龍形式的交流與事件營(yíng)銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場(chǎng)講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人貸款客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值;展示“金一”實(shí)物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場(chǎng)熱點(diǎn)，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識(shí)介紹;傳達(dá)【_____項(xiàng)目街鋪】投資價(jià)值、購(gòu)買價(jià)值，結(jié)合營(yíng)銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場(chǎng)成交或購(gòu)買意向性。

　　二、目標(biāo)客戶

　　__城區(qū)知名商會(huì)組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。

　　三、活動(dòng)主題

　　尊享理財(cái)，贏在未來

　　四、活動(dòng)時(shí)間

　　20__年_月 __日下午2:30-5:10

　　五、活動(dòng)地點(diǎn) __大酒店_樓會(huì)議室

　　六、參加人員

　　1、五大商會(huì)等貴賓客戶代表約50人。

　　2、_____項(xiàng)目20人。

　　3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及__、__支行相關(guān)人員15人。

　　七、活動(dòng)流程

　　序號(hào) 日期時(shí)間流程人員

　　1 活動(dòng)前7天全天方案擬定、篩選客戶、準(zhǔn)備講課PPT、產(chǎn)品宣傳折頁(yè);客戶電話邀約 ____

　　2 活動(dòng)前3天全天客戶短信邀約第一次;物料準(zhǔn)備;一對(duì) 一營(yíng)銷人員培訓(xùn)。 ___

　　3 活動(dòng)前1天全天客戶短信邀約第二次;會(huì)場(chǎng)布置、物料擺放;相關(guān)產(chǎn)品如貴金屬庫(kù)準(zhǔn)備 _____

　　4 活動(dòng)當(dāng)天 14：30_14:45 迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片

　　5 14：45_14:55 歡迎辭行領(lǐng)導(dǎo)

　　6 14：55_15:20 存貸通宣講 ___ 15：20_15:50 貴金屬投資 ___ 15:50_16:40 ____旺鋪信息發(fā)布 __營(yíng)銷中心 16:40_17:10 紅酒品鑒

　　7 活動(dòng)后全天明確營(yíng)銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營(yíng)銷

　　八、活動(dòng)組織及人員分工

　　總指揮：___

　　組長(zhǎng)：____

　　副組長(zhǎng)：___ ___

(一) 人員整體安排

　　迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(yè)(10人,__、__各2人,__6人)：

　　支行營(yíng)銷人員(6人，__、__各3人)：

(一)方案擬定、篩選客戶、講課PPT準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁(yè)設(shè)計(jì) ___ ___ ___

(二)物料準(zhǔn)備及擺放 _____項(xiàng)目

(三)客戶邀約(電話、短信) ___ ___

(四)現(xiàn)場(chǎng)主持和講課 ___等5人。(其中主持\存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供)

(五)后期營(yíng)銷跟進(jìn) 某支行\(zhòng)某支行\(zhòng)_____項(xiàng)目營(yíng)銷人員九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元)

　　序號(hào) 物料名稱數(shù)量單價(jià) 合計(jì)

　　1 “一對(duì)一”營(yíng)銷手持頁(yè)(紅紙打印) /

　　2 產(chǎn)品宣傳頁(yè)(紅紙打印) 自行打印 /

　　3 存貸通申請(qǐng)表、 30 自行提供 /

　　4 水果、茶水

　　5 迎賓綬帶 4條自行提供 /

　　6 貴賓禮品 50 400 20000

　　7 問答禮品 6 50 300

　　8 場(chǎng)地布置等

　　9 其他 1500。

理財(cái)產(chǎn)品促銷活動(dòng)方案3

　　目的：為更好的做好高端會(huì)員的維護(hù)工作，提升顧客的滿意度和忠誠(chéng)度，同時(shí)提升宣傳，推出作為___城引領(lǐng)時(shí)尚的理念，引導(dǎo)會(huì)員、客戶的時(shí)尚理財(cái)意識(shí)，特策劃本次活動(dòng)方案。

　　主題：“理財(cái)、投資___城讓您的生活更加豐富多彩!”

　　時(shí)間：20__年5月27日(周日)上午9：00

　　地點(diǎn)：交通銀行9樓會(huì)議室

　　邀請(qǐng)對(duì)象：高端會(huì)員、客戶130名

　　高端會(huì)員：50名，賣場(chǎng)專柜提供專柜A級(jí)老顧客、客戶(非會(huì)員)30名，商務(wù)酒店：30名，公司內(nèi)部人員：20名(自行報(bào)名)。

　　合作單位：交通銀行

　　理財(cái)講師：邀請(qǐng)華夏基金管理公司講師：竇明明

　　竇明明經(jīng)理

　　西南政法大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)雙學(xué)士;澳大利亞國(guó)立大學(xué)商務(wù)碩士。出國(guó)前工作于深圳證券公司，06年回國(guó)后加入華夏基金，任山東省區(qū)域主管。20__年度在山東省濟(jì)南、煙臺(tái)、威海、棗莊、臨沂等地舉辦華夏理財(cái)365理財(cái)培訓(xùn)講座共計(jì)三十余場(chǎng)，參加人次逾七千人，獲得業(yè)內(nèi)好評(píng)。

　　活動(dòng)內(nèi)容：

　　1、理財(cái)知識(shí)內(nèi)容：

　　A、基金投資策略;

　　B、定期定額投資;

　　C、季度投資策略分析;

　　D、股指期貨專題;

　　E、新基金VS老基金;

　　2、活動(dòng)準(zhǔn)備工作進(jìn)程：

　　A、6月23日重點(diǎn)客戶部與交通銀行進(jìn)行接洽，確定理財(cái)沙龍講座的具體事情;

　　B、6月25日下午5點(diǎn)前，賣場(chǎng)專柜提供專柜A級(jí)老顧客、客戶(非會(huì)員)30名(廣場(chǎng)：10名，步行街10名，超市5名，家電城5名)，確定一定參加，報(bào)至營(yíng)銷中心重點(diǎn)客戶部;

　　C、可現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，在廣場(chǎng)會(huì)員服務(wù)中心、___城會(huì)員服務(wù)中心均可報(bào)名參加，會(huì)員服務(wù)中心做好會(huì)員報(bào)名工作，內(nèi)部報(bào)名，報(bào)至營(yíng)銷中心。

　　D、在5月25日，所有的宣傳品全部到位，_展架放置完畢;

　　E、5月26日下午，現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作全部準(zhǔn)備完畢。

　　咨詢電話：

　　重點(diǎn)客戶部：

　　會(huì)員服務(wù)中心：

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