下面是范文網(wǎng)小編分享的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈一線調(diào)研報(bào)告3篇(鋼鐵廠產(chǎn)業(yè)鏈)，以供借鑒。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈一線調(diào)研報(bào)告1
調(diào)研總結(jié):
1、從環(huán)保影響來(lái)看,目前多數(shù)鋼廠都已經(jīng)完成了基本環(huán)保設(shè)備配臵,環(huán)保對(duì)生產(chǎn)影響不大;但隨著環(huán)保要求的進(jìn)一步加強(qiáng),后期在設(shè)備改造和維護(hù)上需要投入更多的資金;同時(shí)需要注意的是,環(huán)保的常規(guī)檢查企業(yè)已經(jīng)基本能夠應(yīng)對(duì),但重大會(huì)議的強(qiáng)制限產(chǎn)無(wú)法回避。
2、從淘汰落后產(chǎn)能來(lái)看,徐州的少數(shù)小型生鐵生產(chǎn)企業(yè),唐山的少數(shù)小型調(diào)坯軋材企業(yè),確實(shí)在退出市場(chǎng);但高爐企業(yè)退出極為困難,唐山春節(jié)前停產(chǎn)的高爐,近期逐漸全面復(fù)產(chǎn),并且由于當(dāng)前原料價(jià)格低位,新開(kāi)高爐稅前鐵水成本能做到1330,遠(yuǎn)低于主流1450的成本。而這部分企業(yè)之所以能復(fù)產(chǎn),主要因?yàn)樯婕傲撕芏鄧?guó)企央企的資金,此種情況江蘇也存在。換言之,由于國(guó)企資金在鋼鐵行業(yè)中牽涉較深,所以去產(chǎn)能的過(guò)程也會(huì)非常漫長(zhǎng)而糾結(jié)。
3、從國(guó)內(nèi)訂單來(lái)看,多數(shù)鋼廠反饋跟去年同期基本持平或有所下降,價(jià)格高位持續(xù)時(shí)間短、接單困難;而出口訂單來(lái)看,春節(jié)期間有過(guò)一次出口放量,但是3月以來(lái)國(guó)內(nèi)外價(jià)格持續(xù)倒掛,供需僵持嚴(yán)重,導(dǎo)致接單較為困難。不過(guò),最近幾天鋼坯大幅回落,方鋼出口有所回暖。
3、從鋼廠利潤(rùn)來(lái)看,目前鋼廠不含稅鐵水成本1330-1500不等,不同鋼廠盈利從幾十到200不等。但整體盈利從3月下旬之后才恢復(fù),整體一季度虧損情況較為嚴(yán)重。
4、從鋼廠產(chǎn)量來(lái)看,由于生產(chǎn)有利潤(rùn)加之當(dāng)前訂單尚可,鋼廠都是滿負(fù)荷生產(chǎn)為主,部分前期停產(chǎn)高爐也在陸續(xù)復(fù)產(chǎn),可以認(rèn)為,由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能基數(shù)較為龐大,鋼廠調(diào)節(jié)生產(chǎn)較為快速,產(chǎn)量供應(yīng)不會(huì)成為障礙。
5、從鋼廠庫(kù)存來(lái)看,3月中旬以后,鋼廠進(jìn)入到銷大于產(chǎn)階段,庫(kù)存逐漸下降;但是3月底以來(lái),隨著銷量的下滑,庫(kù)存壓力又開(kāi)始上升。不過(guò)整體而言,目前鋼廠庫(kù)存壓力較春節(jié)期間已經(jīng)明顯減輕。
6、從下游消費(fèi)來(lái)看,實(shí)地考察的結(jié)果,徐州和唐山當(dāng)?shù)匦麻_(kāi)樓盤(pán)極少,以在建和即將封頂樓盤(pán)為主,但有部分地鐵、高鐵、橋梁項(xiàng)目正在實(shí)施;而為了剔除鋼坯、螺紋的炒作以及囤貨成分,我們特意找了架子管、門(mén)框、散熱器等下游消費(fèi)指標(biāo)來(lái)看,均呈同比明顯下降趨勢(shì),說(shuō)明一季度新開(kāi)工形勢(shì)確實(shí)不好。
7、從鐵礦石庫(kù)存來(lái)看,調(diào)研鋼廠表示目前庫(kù)存并不高,但仍有繼續(xù)去庫(kù)的空間,并準(zhǔn)備以低庫(kù)存作為常態(tài),廠庫(kù)前移至港口,隨采隨用為主,達(dá)到效益最大化。從我們觀察到的現(xiàn)象來(lái)看,一方面近期港口庫(kù)存持續(xù)下降,說(shuō)明鋼廠復(fù)產(chǎn)增多,但另一方面平臺(tái)成交和港口成交卻并不活躍,導(dǎo)致港口現(xiàn)貨礦價(jià)格單周下跌接近50,這兩種背離現(xiàn)象也在一定程度上說(shuō)明,鋼廠以加快提貨、消耗前期庫(kù)存為主,并沒(méi)有加大采購(gòu)行為;而鐵礦貿(mào)易商由于掉期和實(shí)貨之間存在套利機(jī)會(huì)、加上確實(shí)出貨困難,也普遍愿意降價(jià)去庫(kù)。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈一線調(diào)研報(bào)告2
調(diào)研時(shí)間：XX/10/14-10/16
調(diào)研方式：實(shí)地走訪
調(diào)研目的：了解當(dāng)前貿(mào)易商經(jīng)營(yíng)狀況和市場(chǎng)資源情況以及對(duì)于后市看法
調(diào)研人員：陳士虎
調(diào)研對(duì)象：鋼廠駐杭辦事處和大型貿(mào)易商
調(diào)研總結(jié)：
1、關(guān)于鋼廠資源情況：由于價(jià)格持續(xù)下跌，大量短流程鋼廠停產(chǎn)減產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)量大幅減少，而長(zhǎng)流程鋼廠也考慮生產(chǎn)成本，轉(zhuǎn)爐、部分產(chǎn)線也出現(xiàn)了停產(chǎn)，市場(chǎng)供應(yīng)出現(xiàn)相應(yīng)減少。目前無(wú)論鋼廠設(shè)庫(kù)的資源還是貿(mào)易商資源都處于相對(duì)歷史地位，僅個(gè)別大戶庫(kù)存量能在5000噸以上，大多數(shù)貿(mào)易商庫(kù)存都在XX噸以下。鋼廠廠庫(kù)里庫(kù)存也處于低位，個(gè)別鋼廠廠庫(kù)降至XX噸以下，僅僅有兩三個(gè)規(guī)格，規(guī)格嚴(yán)重短缺。
2、關(guān)于貿(mào)易商經(jīng)營(yíng)狀況：今天春節(jié)后價(jià)格一路下行，貿(mào)易商上期虧損，不敢盲目備貨，采取快進(jìn)快出的經(jīng)營(yíng)模式，確保不虧損。
3、關(guān)于廠商關(guān)系：由于今年鋼材價(jià)格持續(xù)下跌，鋼廠和貿(mào)易商生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)都遇到較大困難，廠商關(guān)系逐步轉(zhuǎn)變。鋼廠廣泛實(shí)行保價(jià)政策，確保貿(mào)易商不虧損略有盈利，銷售渠道暢通。
4、關(guān)于代理模式：鋼材流通行業(yè)從XX年開(kāi)始全面開(kāi)始洗牌，貿(mào)易商倒閉、破產(chǎn)和跑路等事件層出不窮，導(dǎo)致所代理鋼廠品牌因?yàn)榻?jīng)銷商變動(dòng)而影響力下降。鋼廠為了保證銷售渠道穩(wěn)定，確保品牌影響力持續(xù)上升，開(kāi)始逐步轉(zhuǎn)向設(shè)置區(qū)域總代理或者獨(dú)家代理營(yíng)銷模式。
5、關(guān)于后市看法：本周杭州市場(chǎng)建筑鋼材部分資源價(jià)格漲幅超過(guò)110元/噸，市場(chǎng)由于缺貨價(jià)格有進(jìn)一步上行趨勢(shì)。但是終端下游需求并沒(méi)有好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)呈現(xiàn)有價(jià)無(wú)市跡象，市場(chǎng)對(duì)于上漲持續(xù)性表示擔(dān)憂。
6、關(guān)于房地產(chǎn)：9月底10月初，房地產(chǎn)調(diào)控全面放開(kāi)，實(shí)行“認(rèn)貸不認(rèn)房”政策，并且銀行對(duì)于房地產(chǎn)貸款也放松，但是鋼材市場(chǎng)參與者認(rèn)為目前浙江房地產(chǎn)庫(kù)存嚴(yán)重過(guò)剩，短期難以消化，并且目前樓市下跌趨勢(shì)已經(jīng)形成，投資水分幾乎已經(jīng)完全被擠出，因此房產(chǎn)政策雖然放松，但是樓市恐難以好轉(zhuǎn)。
1、某江蘇鋼廠辦事處：
鋼廠概況：杭州投放量和影響力最大，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。
定價(jià)模式：按旬定價(jià)，每旬根據(jù)市場(chǎng)予以補(bǔ)差。
杭州市場(chǎng)投放量：正常15萬(wàn)噸/月，高峰可達(dá)20萬(wàn)噸。
經(jīng)銷商結(jié)構(gòu)：大中小經(jīng)銷商均有，大型經(jīng)銷商XX0噸/月以上，中型經(jīng)銷商5000-10000噸/月，還有部分拼盤(pán)的小型經(jīng)銷商，平均在XX噸/月。
鋼廠杭州庫(kù)存：目前庫(kù)存在8萬(wàn)噸左右，處于相對(duì)歷史低點(diǎn)，規(guī)格齊全，但是部分規(guī)格存貨較少。
對(duì)漲價(jià)看法：由于目前市場(chǎng)規(guī)格短缺，庫(kù)存偏低，價(jià)格有望進(jìn)一步上漲
明年工作計(jì)劃：今年部分經(jīng)銷商持續(xù)虧損，明年可能退出協(xié)議，計(jì)劃開(kāi)發(fā)浙江周邊區(qū)域市場(chǎng)，溫州和臺(tái)州新設(shè)辦事處，也可能拿出部分資源辦事處自行銷售，嘗試鋼廠直售。
2、某安徽鋼廠辦事處：
鋼廠概況：杭州投放量和影響力大，占據(jù)市場(chǎng)三線鋼廠主導(dǎo)地位
定價(jià)模式：每日發(fā)布市場(chǎng)銷售指導(dǎo)價(jià)，經(jīng)銷商按照指導(dǎo)價(jià)統(tǒng)一銷售。
杭州市場(chǎng)投放量：正常7-8萬(wàn)噸/月，高峰可達(dá)10萬(wàn)噸。
經(jīng)銷商結(jié)構(gòu)：大型經(jīng)銷商為主，月協(xié)議量基本都在萬(wàn)噸以上。
鋼廠杭州庫(kù)存：目前庫(kù)存在1萬(wàn)噸左右，處于歷史低點(diǎn)，規(guī)格嚴(yán)重緊缺，經(jīng)銷商無(wú)貨可售。
對(duì)漲價(jià)看法：認(rèn)為終端需求不佳，雖然目前缺貨，但是由于整體形勢(shì)較差，對(duì)于后市市場(chǎng)不看好。
明年工作計(jì)劃：今年其經(jīng)銷商整體盈利能力較好，經(jīng)銷商合作積極性高，明年計(jì)劃擴(kuò)大保價(jià)銷售區(qū)域，逐步向?qū)幉ā刂?、臺(tái)州和上海推廣，提高其品牌影響力。
3、某杭州大型貿(mào)易商：
貿(mào)易商背景：以前為鋼廠設(shè)立的銷售公司，鋼廠拆遷后全面進(jìn)入貿(mào)易商流通領(lǐng)域。
經(jīng)營(yíng)規(guī)模：鋼廠月協(xié)議量6.5萬(wàn)噸。
代理模式：三家鋼廠區(qū)域總代理，一家鋼廠直接代理
經(jīng)營(yíng)狀況：其憑借資金實(shí)力強(qiáng)勁，庫(kù)存量大，規(guī)格齊全，迅速在市場(chǎng)立足，但與此同時(shí)也引起原有市場(chǎng)貿(mào)易商高度警惕，擔(dān)心進(jìn)入自身所經(jīng)營(yíng)的鋼廠，占領(lǐng)自身市場(chǎng)份額。
當(dāng)前盈利狀況：10月以來(lái)，由于其庫(kù)存較大，資源相對(duì)充足，在價(jià)格上漲過(guò)程中盈利較好。
對(duì)漲價(jià)看法：目前價(jià)格快速上漲主要是缺貨，整體情況并沒(méi)有好轉(zhuǎn)，而且隨著年底臨近，市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)加劇，可能更多破產(chǎn)和跑路事件可能會(huì)發(fā)生，防范風(fēng)險(xiǎn)很重要。
后期經(jīng)營(yíng)策略：擴(kuò)展寧波、溫州和臺(tái)州等周邊市場(chǎng)，和當(dāng)前貿(mào)易商成立合資公司，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
4、某杭州大型貿(mào)易商：
貿(mào)易商背景：某大型鋼廠重要代理商之一，在流通市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)超過(guò)XX年，最近兩年快速發(fā)展。
經(jīng)營(yíng)規(guī)模：鋼廠月協(xié)議量2萬(wàn)噸。
代理模式：兩家鋼廠代理
經(jīng)營(yíng)狀況：其資金實(shí)力強(qiáng)勁，但是近期由于其代理鋼廠近期減產(chǎn)檢修，尤其是其中一家鋼廠由于杭州價(jià)格低，今年發(fā)貨量很少，庫(kù)存始終處于低位，甚至出現(xiàn)了無(wú)貨可售的情況，自身下游客戶供貨都難以保障。
當(dāng)前盈利狀況：其代理鋼廠實(shí)行報(bào)價(jià)政策，在今年價(jià)格持續(xù)下跌的情況下，盈利能力較好。
對(duì)漲價(jià)看法：資源短缺導(dǎo)致本次價(jià)格上漲，但是長(zhǎng)期來(lái)形勢(shì)仍舊不容樂(lè)觀。
后期經(jīng)營(yíng)策略：積極和大鋼廠進(jìn)行接觸，爭(zhēng)取獲得穩(wěn)定的鋼廠資源，保證自身配送渠道暢通，注意資金安全，擴(kuò)展紹興等相距較近的周邊市場(chǎng)。
5、某杭州中型貿(mào)易商：
貿(mào)易商背景：溫州來(lái)杭州經(jīng)營(yíng)鋼貿(mào)將近20年，傳統(tǒng)大戶，但是近兩年重心轉(zhuǎn)移，規(guī)模相對(duì)縮小。第二代開(kāi)始掌權(quán)，已經(jīng)充分認(rèn)識(shí)原有的貿(mào)易商模式將會(huì)走向終結(jié)，積極探索轉(zhuǎn)型之路。
經(jīng)營(yíng)規(guī)模：鋼廠月協(xié)議量1.3萬(wàn)噸。
代理模式：兩家鋼廠代理
經(jīng)營(yíng)狀況：由于其代理鋼廠都為大型主導(dǎo)鋼廠，實(shí)行按旬定價(jià)模式。今年經(jīng)營(yíng)策略以“快進(jìn)快出”為主，因此略有盈利，但是整體效益相比往年大幅下降。
對(duì)漲價(jià)看法：漲價(jià)只是短期的，但是由于缺貨，價(jià)格可能在10月繼續(xù)上漲，但是進(jìn)入11月以后，資源到貨以后，價(jià)格沒(méi)有需求支撐下可能下行。
后期經(jīng)營(yíng)策略：積極探索轉(zhuǎn)型之路，考慮向上走還是向下走或者向左走，向上走和鋼廠形成戰(zhàn)略合作，成為鋼廠辦事處，獲取基本營(yíng)銷費(fèi)用，不考慮賺取差價(jià)。向下走，綁定至少一家下游企業(yè)，憑借資金優(yōu)勢(shì)，全國(guó)范圍內(nèi)為其配送賺取辛苦費(fèi)。向左走，回到溫州，爭(zhēng)取壟斷一個(gè)縣域城市，全面配送服務(wù)，賺取服務(wù)費(fèi)。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈一線調(diào)研報(bào)告3
1、從環(huán)保影響來(lái)看，目前多數(shù)鋼廠都已經(jīng)完成了基本環(huán)保設(shè)備配臵，環(huán)保對(duì)生產(chǎn)影響不大；但隨著環(huán)保要求的進(jìn)一步加強(qiáng)，后期在設(shè)備改造和維護(hù)上需要投入更多的資金；同時(shí)需要注意的是，環(huán)保的常規(guī)檢查企業(yè)已經(jīng)基本能夠應(yīng)對(duì)，但重大會(huì)議的強(qiáng)制限產(chǎn)無(wú)法回避。
2、從淘汰落后產(chǎn)能來(lái)看，徐州的少數(shù)小型生鐵生產(chǎn)企業(yè)，唐山的少數(shù)小型調(diào)坯軋材企業(yè)，確實(shí)在退出市場(chǎng)；但高爐企業(yè)退出極為困難，唐山春節(jié)前停產(chǎn)的高爐，近期逐漸全面復(fù)產(chǎn)，并且由于當(dāng)前原料價(jià)格低位，新開(kāi)高爐稅前鐵水成本能做到1330，遠(yuǎn)低于主流1450的成本。而這部分企業(yè)之所以能復(fù)產(chǎn)，主要因?yàn)樯婕傲撕芏鄧?guó)企央企的資金，此種情況江蘇也存在。換言之，由于國(guó)企資金在鋼鐵行業(yè)中牽涉較深，所以去產(chǎn)能的過(guò)程也會(huì)非常漫長(zhǎng)而糾結(jié)。
3、從國(guó)內(nèi)訂單來(lái)看，多數(shù)鋼廠反饋跟去年同期基本持平或有所下降，價(jià)格高位持續(xù)時(shí)間短、接單困難；而出口訂單來(lái)看，春節(jié)期間有過(guò)一次出口放量，但是3月以來(lái)國(guó)內(nèi)外價(jià)格持續(xù)倒掛，供需僵持嚴(yán)重，導(dǎo)致接單較為困難。不過(guò)，最近幾天鋼坯大幅回落，方鋼出口有所回暖。
4、從鋼廠利潤(rùn)來(lái)看，目前鋼廠不含稅鐵水成本1330—1500不等，不同鋼廠盈利從幾十到200不等。但整體盈利從3月下旬之后才恢復(fù)，整體一季度虧損情況較為嚴(yán)重。
5、從鋼廠產(chǎn)量來(lái)看，由于生產(chǎn)有利潤(rùn)加之當(dāng)前訂單尚可，鋼廠都是滿負(fù)荷生產(chǎn)為主，部分前期停產(chǎn)高爐也在陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，可以認(rèn)為，由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能基數(shù)較為龐大，鋼廠調(diào)節(jié)生產(chǎn)較為快速，產(chǎn)量供應(yīng)不會(huì)成為障礙。
6、從鋼廠庫(kù)存來(lái)看，3月中旬以后，鋼廠進(jìn)入到銷大于產(chǎn)階段，庫(kù)存逐漸下降；但是3月底以來(lái)，隨著銷量的下滑，庫(kù)存壓力又開(kāi)始上升。不過(guò)整體而言，目前鋼廠庫(kù)存壓力較春節(jié)期間已經(jīng)明顯減輕。
7、從下游消費(fèi)來(lái)看，實(shí)地考察的結(jié)果，徐州和唐山當(dāng)?shù)匦麻_(kāi)樓盤(pán)極少，以在建和即將封頂樓盤(pán)為主，但有部分地鐵、高鐵、橋梁項(xiàng)目正在實(shí)施；而為了剔除鋼坯、螺紋的炒作以及囤貨成分，我們特意找了架子管、門(mén)框、散熱器等下游消費(fèi)指標(biāo)來(lái)看，均呈同比明顯下降趨勢(shì)，說(shuō)明一季度新開(kāi)工形勢(shì)確實(shí)不好。
8、從鐵礦石庫(kù)存來(lái)看，調(diào)研鋼廠表示目前庫(kù)存并不高，但仍有繼續(xù)去庫(kù)的空間，并準(zhǔn)備以低庫(kù)存作為常態(tài)，廠庫(kù)前移至港口，隨采隨用為主，達(dá)到效益最大化。從我們觀察到的現(xiàn)象來(lái)看，一方面近期港口庫(kù)存持續(xù)下降，說(shuō)明鋼廠復(fù)產(chǎn)增多，但另一方面平臺(tái)成交和港口成交卻并不活躍，導(dǎo)致港口現(xiàn)貨礦價(jià)格單周下跌接近50，這兩種背離現(xiàn)象也在一定程度上說(shuō)明，鋼廠以加快提貨、消耗前期庫(kù)存為主，并沒(méi)有加大采購(gòu)行為；而鐵礦貿(mào)易商由于掉期和實(shí)貨之間存在套利機(jī)會(huì)、加上確實(shí)出貨困難，也普遍愿意降價(jià)去庫(kù)。
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