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投融資項目咨詢顧問崗位職責(zé)1
置業(yè)顧問崗位職責(zé)
為了規(guī)范置業(yè)顧問崗位管理，明確崗位職責(zé)，特制定本制度。
一、置業(yè)顧問職責(zé)
㈠向項目主管負(fù)責(zé)；
㈡維護公司利益，自覺遵守公司規(guī)章制度；
㈢努力完成公司下達的銷售定額。
㈣按時高質(zhì)完成上級分配的部門日常單項工作，服從領(lǐng)導(dǎo)；
㈤熟悉產(chǎn)品、了解市場、發(fā)掘潛力客戶；
㈥為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)；
㈦收集客戶意見，及時向上反饋；
㈧培養(yǎng)良好的團隊合作精神；
二、工作規(guī)范
㈠儀容、儀表規(guī)范：男士須著西服、襯衣、打領(lǐng)帶；女士穿套裝、化淡妝。嚴(yán)禁穿牛仔服、口袋褲、拖鞋、波鞋等休閑類服飾。
㈡職業(yè)規(guī)范
1、嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度。
2、服從公司統(tǒng)籌調(diào)配，完成公司和項目部經(jīng)理下達的各項任務(wù)。
3、全力開展本公司委托業(yè)務(wù)，不得銷售其他非本公司房產(chǎn)。
4、熱情、禮貌、誠懇地向客戶推銷；耐心、詳細地解答客戶提出的各種問題。不論在何種情況下，都不得與客戶爭吵，不得指責(zé)怠慢客戶，不得以欺騙或不正當(dāng)手段開展工作。
5、協(xié)助經(jīng)理做好業(yè)務(wù)員的思想工作，引導(dǎo)他們樹立敬業(yè)精神。
㈢操作規(guī)范
1、嚴(yán)格遵守“一對一”的推銷原則。千方百計讓客戶在第一時間落訂，有必要時，旁邊同事應(yīng)適當(dāng)?shù)刂圃熹N售氣氛，增強客戶的購買欲望。
2、認(rèn)真、準(zhǔn)確、全力、公平地查找成交單的歸屬。對成交單的歸屬向經(jīng)理提出準(zhǔn)確建議。在經(jīng)理未作出判單的最后決定前，不得隨意散播和議論有關(guān)信息。
3、做好業(yè)務(wù)員的報表及客戶的追蹤工作，當(dāng)天報表必須當(dāng)天追蹤完畢方可下班。
4、追蹤客戶的頻率至少達到每三天追蹤一次，并作好書面的記錄。
5、與來電未來訪的客戶每天有效聯(lián)系一次。
6、按時、認(rèn)真地填寫當(dāng)天的工作日報表，并在每天下班前將工作情況向項目經(jīng)理匯報。㈣行為規(guī)范
1、不得與同事發(fā)生任何爭吵、打架等惡劣行為。有矛盾應(yīng)由上級領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。
2、不得在售樓部打私人電話、吃零食。
3、不得發(fā)表任何不確定、不負(fù)責(zé)任的言論。
4、不得亂寫、亂畫、亂扔單張、資料。
5、妥善保管好各類資料，不得私自翻閱領(lǐng)導(dǎo)和其他同事的東西、記錄本、資料,不得隨意動用他人物品。
6、接待完看房客戶后應(yīng)及時清理桌面，并在第一時間內(nèi)做好客戶的詳細看房情況記錄。
7、盡心盡力為購房客戶提供最佳的、最完善的售后服務(wù)。包括簽定購房合同、辦理按揭、交房入住、產(chǎn)權(quán)證等手續(xù)。在客戶遇到困難時應(yīng)積極、主動地為其協(xié)調(diào)解決。㈤違規(guī)的處罰規(guī)定
1、銷售其它公司產(chǎn)品者，給予嚴(yán)重警告，并取消全年公司獎項評選的資格；情節(jié)特別嚴(yán)重者，予以辭退。
2、在查找成交判單歸屬時，如有嚴(yán)重失誤或舞弊者給予嚴(yán)重警告，并取消全年公司獎項評選的資格；情節(jié)特別嚴(yán)重者，予以辭退。
3、填報虛假工作報表者，按曠工1天處理。
4、當(dāng)天報表未追蹤完畢者，按曠工半天處理。
5、未按時追蹤客戶且無記錄的罰款50元/次，如有特殊情況或不需要再追蹤的客戶，必須由經(jīng)理簽字同意。
6、違反其它工作規(guī)定者，按《勞動紀(jì)律處分條例》相應(yīng)條款處罰。
三、獎懲制度
㈠獎勵辦法
1、單個前臺在1個工作日內(nèi)落下2個小訂的，獎勵10元；
2、單個前臺連續(xù)3個工作日都落2個小訂的，獎勵15元；
㈡懲罰辦法
1、連續(xù)3個工作日接待客戶數(shù)量達到6批,但沒有落下小訂的置業(yè)顧問，罰扣30元；
2、連續(xù)6個工作日沒有落下小訂的置業(yè)顧問，扣罰50元；
3、連續(xù)10天沒有大定的置業(yè)顧問扣罰40元；
4、未完成當(dāng)月任務(wù)量的置業(yè)顧問，扣除當(dāng)月浮動工資并降低提成點數(shù)；
5、未完成當(dāng)月任務(wù)量，且排名在項目部最后一位的置業(yè)顧問（不含試用期員工），由人力資源部發(fā)出《培訓(xùn)通知書》，參加公司組織的績效改善培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)后調(diào)整上崗。
四、工作異動規(guī)定
㈠試用期的規(guī)定：公司一般與置業(yè)顧問簽訂三年期勞動合同，試用期為6個月。若在試用期內(nèi)單月完成銷售12套住宅（含門面）的任務(wù)；或者是工作滿三個月，累計銷售達到12套住宅（含門面），也可提前轉(zhuǎn)正。
㈡置業(yè)顧問工作調(diào)動按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
㈢置業(yè)顧問辭職必須按照勞動合同的相關(guān)約定，提前30天填寫辭職申請表并按公司規(guī)定到總部辦理辭職手續(xù)，清理完所有借款事宜。否則扣罰出勤工資的50%和全部銷售獎金。㈣辭職后重新進入公司，必須按正常程序面試，面試合格并在總經(jīng)辦辦理報到手續(xù)后方可上崗，其待遇視同新進員工。
㈤重新進入公司的員工當(dāng)年必須工作至年終考核時，或者連續(xù)在公司工作達到2年且本年度在公司工作超過6個月，方可領(lǐng)取年終獎金。
投融資項目咨詢顧問崗位職責(zé)2
置業(yè)顧問崗位職責(zé)
工作職責(zé)：
1.掌握樓盤等結(jié)構(gòu)，功能，技術(shù)指標(biāo)及工程造價，能給客戶提供合理化建議，并熟練地回
答客戶提出的問題。
2.善于辭令而不夸夸其談，待人以誠，與客戶保持良好關(guān)系，為企業(yè)和樓盤樹立良好形象。
3.服從工作安排，工作積極主動，有開拓精神，能不失時機等推銷企業(yè)樓盤。
4.代理法人與客戶簽訂業(yè)務(wù)合同，并及時交合同上交主管審核后，執(zhí)行
5.努力做好售后服務(wù)工作，及時走訪客戶，反饋樓盤質(zhì)量信息。
6.每天問售樓主管匯報工作情況，定期進行工作總結(jié)，并根據(jù)市場信息對下階級工作進行
策劃，以提高工作等計劃性和有效性
7.負(fù)責(zé)及時回收樓款
8.努力學(xué)習(xí)知識，擴大知識面，提高自己的社交能力，促進業(yè)務(wù)水平提高，
投融資項目咨詢顧問崗位職責(zé)3
1．投融資管理類崗位職責(zé)
1．1融資主管崗位職責(zé)
基本要求
相關(guān)說明
考核說明
結(jié)果應(yīng)用
1．2投資主管崗位職責(zé)
基本要求
相關(guān)說明
考核說明 結(jié)果應(yīng)用
基本要求
相關(guān)說明
考核說明
結(jié)果應(yīng)用
基本要求
相關(guān)說明
考核說明 結(jié)果應(yīng)用
投融資項目咨詢顧問崗位職責(zé)4
投融資顧問服務(wù)合同書
甲方：
地址：
郵政編碼：
電話：
傳真：
乙方：xxxxxx投資顧問有限責(zé)任公司
地址：
郵政編碼：
電話： 傳真：
因甲方在**項目投資的需要，乙方為甲方提供投融資顧問服務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上經(jīng)充分協(xié)商，達成如下條款，以供遵守執(zhí)行。
第一條 合同期限
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商確定，乙方為甲方提供投資顧問服務(wù)的期限為一年，即自 年 月 日至 年 月 日。
服務(wù)期限屆滿需要延期的，甲方應(yīng)當(dāng)最遲在服務(wù)期限屆滿前30日向乙方提出續(xù)約的書面通知;續(xù)訂協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容由甲乙雙方根據(jù)當(dāng)時的情勢另行約定。
第二條 服務(wù)內(nèi)容
投資顧問服務(wù)
投資前期的投資顧問服務(wù)
受甲方委托，乙方代為收集信息，進行市場調(diào)查，選擇房地產(chǎn)開發(fā)的類型，尋找有利的投資機會。
乙方根據(jù)其收集的信息和資料以及甲方提供的基礎(chǔ)資料圍繞資金籌措、融資方案制定、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容進行研究，并出具《**項目可行性研究報告》。
乙方協(xié)助甲方對《房**項目可行性研究報告》進行評估。
乙方參與設(shè)計房地產(chǎn)項目投資架構(gòu)和交易模式。
乙方負(fù)責(zé)起草相關(guān)法律文件并參與房地產(chǎn)項目投資談判。
乙方負(fù)責(zé)設(shè)立房地產(chǎn)項目公司并辦理相關(guān)工商事務(wù)。
乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)甲方同房地產(chǎn)項目所在地政府及房地產(chǎn)相關(guān)主管部門的關(guān)系。
投資實施期的投資顧問服務(wù)
受甲方委托，乙方起草拆遷安置與補償相關(guān)的法律文件并參與同原業(yè)主的談判和法律文件的簽訂。
受甲方委托，乙方參與“招牌掛”活動，辦理土地使用權(quán)的預(yù)登記和登記手續(xù)，取得《土地使用權(quán)證書》。
乙方負(fù)責(zé)協(xié)助辦理施工建設(shè)、房地產(chǎn)銷售等過程中需要的審批手續(xù)和相關(guān)證照。
乙方協(xié)助甲方對房地產(chǎn)項目資金進行監(jiān)督管理，保證資金運行安全。
融資顧問服務(wù)
融資前期的融資顧問服務(wù)
受甲方委托，乙方對甲方指定的房地產(chǎn)項目進行市場調(diào)查和投資可行性分析。
乙方根據(jù)其收集的資料和甲方提供的基礎(chǔ)資料編制商業(yè)計劃書及其他相關(guān)文件。
乙方協(xié)助甲方制定融資策略和融資方案。
乙方協(xié)助甲方對其房地產(chǎn)項目進行包裝。
乙方協(xié)助甲方設(shè)立項目公司或?qū)σ延泄具M行規(guī)范化整頓。
乙方負(fù)責(zé)篩選和推薦有實力和有意向的境內(nèi)外投資者。
融資實施期的融資顧問服務(wù)
乙方協(xié)助甲方對房地產(chǎn)項目進行推介和路演。
乙方負(fù)責(zé)修改和優(yōu)化融資方案。
乙方負(fù)責(zé)起草《投資協(xié)議書》、《融資協(xié)議書》及其他相關(guān)法律文件。
乙方負(fù)責(zé)引見投融資雙方或多方見面直接洽談。
受甲方委托，乙方負(fù)責(zé)聘請相關(guān)中介機構(gòu)完成評估、審計、驗證、法律等相關(guān)事務(wù)。
乙方參與融資談判并積極促成投融資雙方或多方簽訂《投資協(xié)議書》或《融資協(xié)議書》等其他法律文件。
乙方負(fù)責(zé)督促投資方積極履行《投資協(xié)議書》或《融資協(xié)議書》的相關(guān)內(nèi)容，爭取資金盡早到位。
乙方提供資金到位后的其他融資顧問服務(wù)。
第三條 服務(wù)團隊
乙方至少指派投資專業(yè)人員、財務(wù)專業(yè)人員、法律專業(yè)人員、聯(lián)絡(luò)人員各一名為甲方提供投融資顧問服務(wù)。
根據(jù)甲方需要，乙方可以更換其他人員提供投融資顧問服務(wù)。
甲方應(yīng)當(dāng)指定至少一名聯(lián)絡(luò)人員和乙方負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)。
第四條 服務(wù)流程
需要乙方提供投融資顧問服務(wù)的，甲方應(yīng)當(dāng)首先和乙方簽訂本合同，并按照合同的約定支付相關(guān)費用。
本合同簽訂后5個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供企業(yè)基本信息材料、房地產(chǎn)項目詳細信息和相關(guān)材料以及聯(lián)絡(luò)人員的聯(lián)系方式，以方便乙方建立客戶檔案，及時為甲方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
乙方聯(lián)絡(luò)人應(yīng)當(dāng)于每月5日前通過書面或郵件等方式向甲方負(fù)責(zé)人反饋上月工作進展情況。
甲方或乙方或甲乙雙方認(rèn)為對方工作內(nèi)容或工作進度需要調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)積極與對方協(xié)商，并采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>
涉及到委托授權(quán)業(yè)務(wù)的，甲方還應(yīng)當(dāng)向乙方出具《授權(quán)委托書》或其它具有同等法律效力的授權(quán)文件。
第五條 服務(wù)費用
甲方應(yīng)當(dāng)向乙方支付的投融資顧問費分為兩種形式的費用：一種是固定的顧問年費;另一種是占募集資金一定比例的融資顧問費。
甲方向乙方支付的顧問年費為人民幣拾萬元整。
本合同簽訂后7個工作日內(nèi)，甲方向乙方支付顧問年費人民幣伍萬元;
本合同簽訂后第6個月，甲方再向乙方支付顧問年費人民幣伍萬元，如果當(dāng)時本合同已解除或終止，則免除甲方支付該部分費用的義務(wù)。
募集資金到位后的10個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)按照募集資金總額的一定比例一次性向乙方支付融資顧問費(按比例分段累加計算)：
募集資金在人民幣伍仟萬元以下部分的，按3 %支付融資顧問費;
募集資金在人民幣伍仟萬元以上(含本數(shù))壹億元以下部分的，按2%支付融資顧問費;
募集資金在人民幣壹億元以上(含本數(shù))部分的，按1%支付融資顧問費。
《房地產(chǎn)項目可行性研究報告》和《商業(yè)計劃書》的撰寫和編制費用不包含在投融資顧問費之內(nèi)，由甲乙雙方另行協(xié)商。
為甲方提供投融資顧問服務(wù)過程中，乙方發(fā)生的交通、住宿、餐飲等費用，由乙方自行承擔(dān);甲方主動安排接待的除外。
乙方接受甲方委托，向相關(guān)行政、司法、鑒定、公證等部門和房地產(chǎn)評估、房地產(chǎn)代理等中介機構(gòu)支付的費用，以及其他經(jīng)過甲方事先同意承擔(dān)的費用由甲方承擔(dān)。
甲方應(yīng)當(dāng)通過銀行轉(zhuǎn)帳的方式向乙方支付相關(guān)費用，乙方銀行開戶相關(guān)信息如下：
戶 名：投資顧問有限責(zé)任公司
開戶行：
帳 號：
第六條 甲方權(quán)利和義務(wù)
甲方必須保證向乙方所提供的一切相關(guān)資料都是真實的、合法的。
甲方應(yīng)當(dāng)及時滿足乙方的合理要求，向乙方提供所需信息，便于乙方與投資者商洽有關(guān)事宜。
甲方或甲方指定的相關(guān)主體或其房地產(chǎn)項目發(fā)生重大變化影響投融資顧問合同的，甲方應(yīng)當(dāng)及時通知乙方并采取適當(dāng)措施。
甲方有權(quán)利向乙方了解投融資事項的進展情況。
甲方應(yīng)當(dāng)按照合同約定及時支付固定年費和融資顧問費。
未經(jīng)乙方同意，甲方不得自行與乙方推薦的投資者接觸并私下達成損害乙方利益的協(xié)議或承諾。
本合同期限屆滿后甲方?jīng)]有續(xù)約的，在本合同期限屆滿后三年內(nèi)，因乙方已經(jīng)履行本合同約定的義務(wù)，而促使甲方與乙方推薦的投資者達成融資協(xié)議的，甲方仍必須繼續(xù)按本合同的約定支付相應(yīng)數(shù)額的融資顧問費。
第七條 乙方權(quán)利和義務(wù)
乙方有權(quán)依照本合同的約定取得固定年費和融資顧問費等報酬。
乙方有權(quán)利要求甲方提供必要的幫助和支持。
乙方必須嚴(yán)格履行本合同第二條規(guī)定的相關(guān)義務(wù)。
乙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定及時向甲方報告相關(guān)事務(wù)的進展過程。
乙方應(yīng)當(dāng)采取積極有效的辦法促成甲方與投資者簽訂相關(guān)協(xié)議。
乙方應(yīng)當(dāng)在甲方的授權(quán)范圍內(nèi)行事，除此之外，不得代表甲方做出任何保證或承諾，或損害甲方利益其他任何行為。
第八條 變更和解除
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致可以變更或解除本合同。
乙方有下列情形之一的，甲方有權(quán)解除合同：
乙方重大過錯，致使甲方遭受重大損失的(“重大損失”是指損失的經(jīng)濟價值在人民幣壹佰萬元以上);
乙方違反法律規(guī)定和本合同約定的義務(wù)，致使本合同沒有繼續(xù)履行必要的。
第九條 保密義務(wù)
“商業(yè)秘密”指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益、具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。
甲乙雙方應(yīng)對投融資事項涉及的所有商業(yè)秘密保守秘密，除用于本合同目的外不用于任何其他目的，不向任何與本合同無關(guān)的第三方披露。
本合同終止或履行完畢后，本條所約定的保密義務(wù)繼續(xù)適用，并無時間限制;除非該技術(shù)信息和經(jīng)營信息已經(jīng)為公眾所知曉。
一方違反約定，披露、使用或允許他人使用其所掌握的對方的商業(yè)秘密的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
第十條 不可抗力
“不可抗力”指在本協(xié)議簽署之時不能預(yù)見、其發(fā)生和后果不能避免或克服、在本協(xié)議簽署之后出現(xiàn)的阻礙任何一方全部或部分履行本協(xié)議的所有事件。此種事件包括地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、國內(nèi)或國際交通故障、政府或公共機構(gòu)行為、傳染病、民眾騷亂、罷工和不能預(yù)見、不能避免、不能克服的任何其他情形。
一旦發(fā)生不可抗力事件，受到該不可抗力事件影響的一方的義務(wù)在不可抗力事件造成的延誤期間應(yīng)中止履行并自動延期，該方不承擔(dān)違約責(zé)任。
主張不可抗力的一方應(yīng)迅速以書面形式通知另一方，并在隨后15 天內(nèi)提供不可抗力發(fā)生和持續(xù)時間的充分證據(jù)。
一旦發(fā)生不可抗力，甲乙雙方應(yīng)立即協(xié)商以尋求公平的解決方案，并盡一切合理努力，將此不可抗力的影響減少到最低限度。
第十一條 違約責(zé)任
甲方未能履行法律規(guī)定的義務(wù)和本合同第二條、第六條約定的相關(guān)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
甲方?jīng)]有按照約定及時支付固定年費和融資顧問費的，經(jīng)乙方催告后，10個工作日內(nèi)仍未支付的，應(yīng)當(dāng)向乙方承擔(dān)數(shù)額為未支付部分20%的違約金。
除前款約定的情形外，甲方違約的，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而遭受的經(jīng)濟損失。
乙方未能履行法律規(guī)定的義務(wù)和本合同第二條、第七條約定得相關(guān)義務(wù)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
乙方違約但相關(guān)義務(wù)仍然可以履行的，乙方應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行相關(guān)義務(wù)。
乙方違約致使甲方遭受重大損失的，甲方同意不解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)減少或免除固定年費。
乙方違約給甲方造成經(jīng)濟損失的，還應(yīng)當(dāng)賠償甲方的經(jīng)濟損失。
第十二條 法律適用和爭議解決
本合同適用中華人民共和國法律(甲方是于港澳臺注冊的法人主體或自然人的，應(yīng)當(dāng)同意本合同使用中國大陸的法律)。
在合同履行過程中產(chǎn)生的爭議，甲乙雙方應(yīng)首先協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任何一方可以向乙方所在地人民法院起訴。
第十三條 通知、送達
甲乙雙方因履行本合同相互發(fā)出或提供的所有通知、文件、資料，均以本協(xié)議首頁列明的地址、傳真送達，當(dāng)事人變更地址、電話或開戶銀行、賬號的，應(yīng)在變更后3日內(nèi)，將新的地址、電話或開戶銀行、賬號書面通知另一方。因當(dāng)事人一方遲延通知而造成的損失，由過錯方承擔(dān)全部責(zé)任。
當(dāng)面交付文件的，在交付時視為送達;通過傳真方式送達的，在發(fā)出傳真時視為送達;以郵寄方式送達的，掛號寄出或投郵當(dāng)日視為送達。
第十四條 一般條款
本合同在履行期間如遇國家現(xiàn)行法律、法規(guī)修改或變更，甲乙雙方應(yīng)依修改或變更后的國家法律、法規(guī)更改有關(guān)條款，但不影響其它條款的有效性，甲乙雙方皆有履行其余條款的義務(wù)。
本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，至甲乙雙方約定的服務(wù)期限屆滿或本合同解除時終止。
本合同未盡事宜，可由甲乙雙方另行簽訂補充合同，與本合同具有同等法律效力。
本合同一式肆份，由甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
(以下無正文，為簽章欄)
甲方：
授權(quán)代表:
乙方：xxxxxxxx投資顧問有限責(zé)任公司
授權(quán)代表：
年 月 日
投融資項目咨詢顧問崗位職責(zé)5
投融資顧問崗位說明書
崗位要求：
1、高中或中專以上學(xué)歷，統(tǒng)計、會計、金融等相關(guān)專業(yè)，熟悉財務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)；
2、良好的客戶溝通能力，關(guān)系打理能力及優(yōu)秀的談判技巧，具有一定的文字能力；
3、自信、勤奮好學(xué)、責(zé)任心強、能吃苦耐勞，有團隊合作精神，綜合素質(zhì)高，并具備良好的心理素質(zhì)，具備較強的學(xué)習(xí)力、判斷力、溝通力及執(zhí)行力；
4、具有1年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗，從事過投融資業(yè)務(wù)工作者優(yōu)先，優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)投融資信息的收集、整理，投資者信息跟蹤，投融資渠道的建立，執(zhí)行并完成公司制定的銷售計劃；
2、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)；
3、負(fù)責(zé)與外部機構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系；
4、負(fù)責(zé)各種投融資方式的分析、探討、操作、實施；
5、負(fù)責(zé)參與投融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)方案、報告和文件；
7、有較強的市場開拓能力，能在壓力下保持良好的工作狀態(tài)；
8、熟練掌握電話營銷、會議營銷、俱樂部營銷、門店營銷、職業(yè)經(jīng)紀(jì)人營銷的方式方法，并加以有效運用；
9、公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
考核指標(biāo)：
1、凡在公司上班的，每天至少要打3個小時的委托投資電話，獲得至少5個意向客戶、2個準(zhǔn)客戶；
2、如外出派單或拜訪，每天派單數(shù)量不得低于600份，獲得至少3個意向客戶、1個準(zhǔn)客戶；
3、每人每月至少須有合計100萬的委托投資和合計100萬的貸款客戶。
注：以上考核指標(biāo)直接與績效工資掛鉤，完成以上指標(biāo)的，績效工資全額發(fā)放；完不成指標(biāo)的，績效工資按平時表現(xiàn)情況酌情發(fā)放，連續(xù)三個月完不成指標(biāo)的，進行降級或末位淘汰。
第4篇：U6咨詢顧問崗位職責(zé)1.為當(dāng)?shù)鼗锇樘峁┦矍芭c實施支持。2.積極參與市場活動，推進銷售業(yè)績達成。3.對當(dāng)?shù)厍阑锇轫椖拷桓敦?fù)責(zé)，抓關(guān)鍵項目控制，促進客戶滿意度。4.負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)鼗锇槟芰σ?guī)劃，提升伙伴產(chǎn)品應(yīng)用、實施能力。5.推進區(qū)域?qū)嵤w系及服務(wù)中心建設(shè)，落實團隊職業(yè)生涯管理。投融資項目咨詢顧問崗位職責(zé)6
項目主管
1、協(xié)助副經(jīng)理做好項目合同的談判及草擬工作，參與項目咨詢的專家組織、聘請、分工、組織專家現(xiàn)場踏勘等。參與咨詢項目文本的編寫工作的總體構(gòu)思，與項目單位及相關(guān)部門加強聯(lián)系。
2、參與項目建議書、可行性研究報告、項目申請書、資金申請報告、評估項目建議書、評估可行性研究報告、評估項目申請書的文本編寫工作，負(fù)責(zé)公司項目文本的三稿校審工作。經(jīng)副經(jīng)理授權(quán)，綜合、審定咨詢文本的定稿。
3、協(xié)助辦理公司新資質(zhì)，公司新聘請的注冊咨詢工程師的注冊申報工作，及一年一度的優(yōu)秀工程咨詢成果獎的申報工作。
4、負(fù)責(zé)上門招攬咨詢業(yè)務(wù)，對正在與公司洽談中或有不確定因素的咨詢業(yè)務(wù)及時予以跟進。
5、負(fù)責(zé)公司所完成的咨詢項目實施情況的意見征詢及反饋工作。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
第10篇：顧問、律師崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核、修改、起草各類合同文本。2.負(fù)責(zé)相關(guān)法律調(diào)研，并起草相關(guān)法律文書。3.處理公司投訴、糾紛、訴訟等法律事務(wù)。4.公司其他相關(guān)法律事務(wù)。第11篇：技術(shù)顧問崗位職責(zé)1.對養(yǎng)兔場的養(yǎng)兔技術(shù)問題提供全面的技術(shù)指導(dǎo)。2.培訓(xùn)養(yǎng)兔場的技術(shù)人員。3.培訓(xùn)養(yǎng)兔場的飼養(yǎng)員。4.培訓(xùn)養(yǎng)兔場的專業(yè)清潔員。5.培訓(xùn)養(yǎng)兔場的伺料加工員。6.其他應(yīng)當(dāng)由技術(shù)顧問提供的技術(shù)指導(dǎo)工作。第12篇：培訓(xùn)顧問崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)搜集通路各設(shè)點地培訓(xùn)需求，并據(jù)此設(shè)計培訓(xùn)計劃與課程。2.根據(jù)通路發(fā)展需求，協(xié)助室經(jīng)理規(guī)劃年度培訓(xùn)目標(biāo)和課程。3.執(zhí)行年度培訓(xùn)計劃，并提交培訓(xùn)總結(jié)報告。4.搜集成功銷售案例和推廣經(jīng)驗，并組織學(xué)習(xí)、借鑒及推廣。投融資項目咨詢顧問崗位職責(zé)7
咨詢項目經(jīng)理崗位職責(zé)
崗位職責(zé)：
1．協(xié)助總監(jiān)做好與客戶洽談企業(yè)管理咨詢項目、編寫項目建議書等工作； 2．負(fù)責(zé)自主咨詢項目的執(zhí)行，制定工作計劃并推進實施；
3．指導(dǎo)和激勵項目組成員共同完成自主咨詢項目的任務(wù)，并保證項目高質(zhì)量的按時完成；
4．負(fù)責(zé)在咨詢現(xiàn)場與客戶有效的溝通，解決項目進行中的各種問題； 5．負(fù)責(zé)項目組日常管理； 6．負(fù)責(zé)項目的回款工作；
7．負(fù)責(zé)完成內(nèi)訓(xùn)課程研發(fā)相關(guān)工作； 8．協(xié)助總監(jiān)做好外包項目的管理工作。
投融資項目咨詢顧問崗位職責(zé)8
投資顧問崗位職責(zé)
導(dǎo)語：村落是自由快樂的向往，那兒沒有大型的娛樂場所，更沒有高大的樓房。但它卻有自己獨特的魅力。以下小編為大家介紹投資顧問崗位職責(zé)文章，歡迎大家閱讀參考!
投資顧問崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；
2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；
3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。
任職要求：
1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；
2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識；
3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；
4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；
5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。
經(jīng)理崗位職責(zé)
1.主持投資顧問部日常管理工作。
2.落實營業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標(biāo)。
3.負(fù)責(zé)團隊的建設(shè)、維護，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。
4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團隊精神。
5.完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問
崗位描述：
1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；
2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；
3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；
4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；
5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；
6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。
初級投資顧問
崗位描述——
1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；
3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
高級投資顧問
崗位描述——
1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；
2、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；
3、盤活存量資產(chǎn)；
4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；
5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；
6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。
投資顧問崗位職責(zé)2
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關(guān)系；
2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；
3、充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、管理指定客戶的傭金浮動；
6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、招聘條件
主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進行招聘：
1、年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：XX屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國外知名院校畢業(yè)生；
5、經(jīng)驗要求：無；
6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求
一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)維護指定客戶的客戶關(guān)系；
2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；
3、充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；
4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；
5、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；
6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；
7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動
8、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。
二、招聘條件
主要面向社會在職人員進行招聘：
1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；
2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；
3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；
4、經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；
5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部
監(jiān)管要求執(zhí)行；
6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力。
崗位：營銷總監(jiān)助理
一、崗位職責(zé)
1、客戶開發(fā)與維護
2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施
3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作
4、定期組織營銷活動
5、協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作
6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關(guān)系
7、有強烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)
二、招聘條件
1、年齡要求：35歲以下；
2、學(xué)歷要求：XX屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；
3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；
4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)
或國外知名院校畢業(yè)生；
5、經(jīng)驗要求：無；
6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
投融資項目咨詢顧問崗位職責(zé)8篇(融資顧問崗位職責(zé))相關(guān)文章：
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