【前言】下面是熱心會員“tukou”分享的理財活動方案匯編6篇，供大家參閱。
理財活動方案 篇1
為深入、加強農行分行與X項目的合作，提升客戶服務水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。
一、活動背景
通過沙龍形式的交流與事件營銷，結合銷售經理、行業(yè)專家、投資理財專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦農行存貸通產品，實現(xiàn)個人貸款客戶資金有效運用和理財增值;展示“金一”實物黃金品相，解讀當前黃金市場熱點，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達【X項目街鋪】投資價值、購買價值，結合營銷策略促成目標客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。
二、目標客戶
城區(qū)知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。
三、活動主題
尊享理財，贏在未來
四、活動時間
201X年X月 XX日下午2:30-5:10
五、活動地點 XX大酒店X樓會議室
六、參加人員
1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。
2、X項目20人。
3、市分行行領導及、支行相關人員15人。
七、活動流程
序號 日期 時間 流程 人員
1 活動前7天 全天 方案擬定、篩選客戶、準備講課PPT、 產品宣傳折頁;客戶電話邀約
2 活動前3天 全天 客戶短信邀約第一次;物料準備;一對 一營銷人員培訓。
3 活動前1天 全天 客戶短信邀約第二次;會場布置、物料擺放;相關產品如貴金屬庫準備
4 活動當天 14：3014:45 迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農行宣傳片
5 14：4514:55 歡迎辭 行領導
6 14：5515:20 存貸通宣講 15：2015:50 貴金屬投資 15:5016:40 旺鋪信息發(fā)布 營銷中心 16:4017:10 紅酒品鑒
7 活動后 全天 明確營銷責任人后續(xù)跟蹤營銷
八、活動組織及人員分工
總指揮：
組長：
副組長：
(一) 人員整體安排
迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(10人,、各2人,XX6人)：
支行營銷人員(6人，、各3人)：
(一)方案擬定、篩選客戶、講課PPT準備、產品套餐和折頁設計
(二)物料準備及擺放 X項目
(三)客戶邀約(電話、短信)
(四)現(xiàn)場主持和講課 等5人。(其中主持存貸通\貴金屬講師農行提供)
(五)后期營銷跟進 某支行某支行\(zhòng)X項目營銷人員 九、物料準備及預算(元)
序號 物料名稱 數(shù)量 單價 合計
1 “一對一”營銷手持頁(紅紙打印) /
2 產品宣傳頁(紅紙打印) 自行打印 /
3 存貸通申請表、 30 自行提供 /
4 水果、茶水
5 迎賓綬帶 4條 自行提供 /
6 貴賓禮品 50 400 20xx0
7 問答禮品 6 50 300
8 場地布置等
9 其他 1500。
理財活動方案 篇2
紀念五四運動100周年主題團日活動策劃
一、活動意義
開展紀念五四運動100周年主題團日活動，對于引導、激勵廣大青年繼承和弘揚五四運動光榮傳統(tǒng)，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅定道路的信念具有重大意義。
二、活動主題
高舉旗幟跟黨走青春建功永不悔
三、活動時間
20--年4月28日—5月5日
四、活動內容
1. "凝聚青年力量 共促評建工作"主題團日活動
組織開展紀念五四運動100周年暨建團100周年主題團日活動。各團總支要以支部為單位，積極組織動員學生，大力開展主題突出的系列團日活動，以紀念五四運動和推動學校迎評促建工作為契機，弘揚五四精神，抒發(fā)愛國情懷，增強每一位同學的主人翁意識，并進一步發(fā)揮黨員和優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員的先鋒模范作用，堅定理想信念，凝聚青年力量，共促評建工作。
2.“相聚團旗下，永遠跟黨走”主題升旗儀式暨牢記入團使命大型重溫入團誓詞儀式
時間：20--年5月2日早7:30
地點：升旗廣場
3.“創(chuàng)先爭優(yōu)展風采”優(yōu)秀團支部、優(yōu)秀團干部、優(yōu)秀團員校內公益勞動
時間：20--年5月3日下午4:30—6:30
地點：平職學院
4. 平職學院紀念五四運動100周年表彰大會
時間：20--年5月4日下午4:30
地點：報告廳
經管系團總支學生會
20--年4月
理財活動方案 篇3
一、前言
債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資于債券的基金,它通過集中眾多投資者的資金，對債券進行組合投資，尋求較為穩(wěn)定的收益。根據(jù)中國證監(jiān)會對基金類別的分類標準，基金資產80%以上投資于債券的為債券基金。債券基金也可以有一小部分資金投資于股票市場，另外，投資于可轉債和打新股也是債券基金獲得收益的重要渠道。
二、市場環(huán)境分析
(一)行業(yè)情勢分析
從全球基金業(yè)的發(fā)展看，20世紀80年代以后，隨著世界經濟的高速增長全球經濟一體化的迅速發(fā)展，受美國與其他發(fā)達國家基金業(yè)的發(fā)展對促進資本市場的健康發(fā)展經驗的啟示，一些發(fā)展中國家也認識到基金的重要性，對基金業(yè)的發(fā)展普遍持積極的態(tài)度，相繼制定了一系列法律、法規(guī)，使基金在世界范圍內得到了普及發(fā)展。根據(jù)美國投資公司協(xié)會(ICI)的統(tǒng)計，截至X年末，全球共同基金的資產規(guī)模已達到萬億美元，我國已成為全球第十大基金市場。
(二)市場情況分析
證券投資基金是一種集中資金、專業(yè)理財、組合投資、分散風險的集合投資方式。一方面，它通過發(fā)行基金份額的形式面向投資大人募集資金;另一方面，將募集的資金，通過專業(yè)理財、分散投資的方式投資于資本市場。其獨特的制度優(yōu)勢促使其不斷發(fā)展壯大，在金融體系中的地位和作用也不斷上升。在1998年3月，南方基金管理公司和國泰基金管理公司分別發(fā)起設立了兩規(guī)模均為20億元的封閉式基金——基金開元和基金金泰以來，后起的各家基金公司紛紛發(fā)起多只基金。例如：銀河基金的銀河債券、招商基金的招商安本等。
(三)競爭者分析
1、主要競爭對手分析：
截至X年末，我國基金管理公司有60家，都擁有自己獨特的基金品種。從出售的基金來看，現(xiàn)在幾乎都為開放式基金，而這些開放基金中也分為股票型、混合型、債券型、保本型和ETF，而受到全球金融危機的影響，債券型基金做為一種相對低風險的基金做為較優(yōu)選擇。
2、其他競爭爭對手分析：
股票：受到全球金融危機的影響，上證在3000大關失守之后，一直都都在2800上下浮動，有漲有跌，風險較大，收益不穩(wěn)。
保險：具有保障生命和經濟回報的雙重價值，但保險的期限過長，提前支取會損失本金。
儲蓄：風險小、方式期限靈活多樣、簡單方便、收益相對較低。
(四)企業(yè)情況及產品分析
理財活動方案 篇4
【活動時間】兩天時間
【活動負責人】
【活動地點】
【集合時間】
【集合地點】公司樓下
【活動費用】50元/人 費用含：
【游玩地點介紹】：
第一天：
13：00在約定地點集合出發(fā)，車上領隊介紹路線、行程安排、注意事項。
14：30到達
15：00 開始
15：00 團隊活動：
16：00自由活動時間：
18：00 燒烤活動開始，
21：00精彩的沙灘晚會:
23點活動結束;
第二天：
5：30起來看日出
8：00早餐后
10：30在這里午餐，下午就返回
約14：00回到。并期待下一次旅行。
【個人裝備】
1、雙肩旅行背包
2、登山徒步鞋或旅游鞋
3、換洗衣服、游泳衣、褲
4、晚上睡帳篷防止著涼、帶一件厚衣服或者毛巾被
5、太陽鏡(主要是扮酷使用)
6、雨傘、頭燈與備用電池
7、個人洗涮用品(牙膏、牙刷、毛巾、沐浴露、洗發(fā)水)
8、手機(島上移動有信號、聯(lián)通無信號)
9、至少2升個人飲用水以及你喜歡的零食)
10、個人旅途備用藥品。
以上清單僅供參考，根據(jù)個人需要而選擇。
【注意事項】
1、安全第一，聽從領隊的安排，遵守團隊紀律，不擅自離開團隊。
2、帶好相關證件，身份證、邊防證(學生證和導游證，有的景點可以買到優(yōu)惠的門票)等。
3、注意天氣預報，帶上一個健康的身體和舒暢的心情去旅游。
4、注意環(huán)保，做到帶走的是你的照片，留下的是你的腳印!
5、有時間觀念。請記好出發(fā)時間和返回時間。否則后果自己承擔!
理財活動方案 篇5
一、迅速按《江西省融資性擔保機構管理暫行辦法》的有關規(guī)定準備好相關資料，爭取盡早到省金融辦把經營許可證辦下來。
二、加強與銀行溝通，選定合作銀行，簡化-款手續(xù)，充分發(fā)揮擔保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進與金融機構合作機制與信息溝通機制的形成，積極落實利益共享，風險共擔機制和進行適當?shù)睦收{整，從而建立公平合理的協(xié)作關系，為企業(yè)融資牽線搭橋。
三、建立和完善中小企業(yè)信用體系
第一、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財務、生產、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會，評審。
第二、建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、注冊資產、經營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務網站公布，提供可供查詢的開放式渠道。
第三、建立企業(yè)的守信褒揚與失信懲戒機制。企業(yè)的信用與擔保機構和銀行的業(yè)務相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機構應簡化年檢手續(xù)，逐步實行備案制；對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強化信用觀念、履約守信。
理財活動方案 篇6
一?；顒颖尘埃夯阢y行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20XX年仍然處于地區(qū)領先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。
活動內容和目的：普及金融理財知識，讓客戶了解銀行的理財產品，了解保險在人生中的重要性，讓沒有開辦保險業(yè)務的網點實現(xiàn)銀保業(yè)務零的突破；讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財?shù)臉啡ぁ?/p>
二。會議時間：20XX年1月20日下午3點—5點
三。地點：長江賓館會議廳
四。參會客戶：80-100人 銀行的中高端客戶
五。參會單位：中國人壽保險公司某分公司、銀行某分行
六。嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經理及相關客戶經理
七。會場布置：
講臺上設投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。
會場中，設置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。
八、活動要求：
1、銀行客戶經理于20XX年1月20日下午2：30分到達賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。
2、活動期間，銀行客戶經理負責全程維護客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。
3、客戶經理負責客戶簽到，填寫抽獎單。
4、購買國壽產品5萬元以上的簽單客戶均有贈送（由保險公司提供）。
九、經費預算：所有參會人員均有紀念品，由銀行提供：一個包和一套健身用品50元，合計5000元。租用賓館、客戶獎品及飲料水果由保險公司提供，獎品為大小不同的四個檔次的鍍金財神組成。
十、會議流程：
1、會議開始：播放銀行宣傳片。10分鐘
2、才藝展示：手語《感恩的心》，由銀行人員提供。10分鐘
3、銀行行長致答謝詞。10分鐘
4、理財專家宣導《家庭理財規(guī)劃方案》 30分鐘
5、簽單禮品展示（專業(yè)禮儀有保險公司提供）10分鐘
6、簽單綠色通道開通（20分鐘）為現(xiàn)場簽單客戶發(fā)送禮品（由保險公司提供）
7、現(xiàn)場第一次抽獎（三等獎三名，獎品由保險公司提供）10分鐘
8、現(xiàn)在第二次抽獎（二等獎二名，獎品由保險公司提供）5分鐘
9、現(xiàn)場第三次抽獎（一等獎一名，獎品由保險公司提供）5分鐘
10、給本次參會人員發(fā)放紀念品。10分鐘
會議結束，整個會議用時大約2小時。
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