理財(cái)活動方案匯編6篇

時(shí)間：2023-07-30 09:12:13 綜合范文

　　【前言】下面是熱心會員“tukou”分享的理財(cái)活動方案匯編6篇，供大家參閱。

理財(cái)活動方案

理財(cái)活動方案篇1

　　為深入、加強(qiáng)農(nóng)行分行與X項(xiàng)目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財(cái)需求，特舉辦本次高端客戶投資理財(cái)沙龍。

　　一、活動背景

　　通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財(cái)專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦農(nóng)行存貸通產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)個(gè)人貸款客戶資金有效運(yùn)用和理財(cái)增值;展示“金一”實(shí)物黃金品相，解讀當(dāng)前黃金市場熱點(diǎn)，為客戶呈上“黃金帶來美好生活”的貴金屬投資知識介紹;傳達(dá)【X項(xiàng)目街鋪】投資價(jià)值、購買價(jià)值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

　　二、目標(biāo)客戶

　　城區(qū)知名商會組織高層人士、投資理財(cái)意向強(qiáng)烈的成功人士及部分潛在客戶。

　　三、活動主題

　　尊享理財(cái)，贏在未來

　　四、活動時(shí)間

　　201X年X月 XX日下午2:30-5:10

　　五、活動地點(diǎn) XX大酒店X樓會議室

　　六、參加人員

　　1、五大商會等貴賓客戶代表約50人。

　　2、X項(xiàng)目20人。

　　3、市分行行領(lǐng)導(dǎo)及、支行相關(guān)人員15人。

　　七、活動流程

　　序號日期時(shí)間流程人員

　　1 活動前7天全天方案擬定、篩選客戶、準(zhǔn)備講課PPT、產(chǎn)品宣傳折頁;客戶電話邀約

　　2 活動前3天全天客戶短信邀約第一次;物料準(zhǔn)備;一對一營銷人員培訓(xùn)。

　　3 活動前1天全天客戶短信邀約第二次;會場布置、物料擺放;相關(guān)產(chǎn)品如貴金屬庫準(zhǔn)備

　　4 活動當(dāng)天 14：3014:45 迎賓、簽到、發(fā)放禮品、放農(nóng)行宣傳片

　　5 14：4514:55 歡迎辭行領(lǐng)導(dǎo)

　　6 14：5515:20 存貸通宣講 15：2015:50 貴金屬投資 15:5016:40 旺鋪信息發(fā)布營銷中心 16:4017:10 紅酒品鑒

　　7 活動后全天明確營銷責(zé)任人后續(xù)跟蹤營銷

　　八、活動組織及人員分工

　　總指揮：

　　組長：

　　副組長：

　　(一) 人員整體安排

　　迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁(10人,、各2人,XX6人)：

　　支行營銷人員(6人，、各3人)：

　　(一)方案擬定、篩選客戶、講課PPT準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計(jì)

　　(二)物料準(zhǔn)備及擺放 X項(xiàng)目

　　(三)客戶邀約(電話、短信)

　　(四)現(xiàn)場主持和講課等5人。(其中主持存貸通\貴金屬講師農(nóng)行提供)

　　(五)后期營銷跟進(jìn) 某支行某支行\(zhòng)X項(xiàng)目營銷人員九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算(元)

　　序號物料名稱數(shù)量單價(jià) 合計(jì)

　　1 “一對一”營銷手持頁(紅紙打印) /

　　2 產(chǎn)品宣傳頁(紅紙打印) 自行打印 /

　　3 存貸通申請表、 30 自行提供 /

　　4 水果、茶水

　　5 迎賓綬帶 4條自行提供 /

　　6 貴賓禮品 50 400 20xx0

　　7 問答禮品 6 50 300

　　8 場地布置等

　　9 其他 1500。

理財(cái)活動方案篇2

　　紀(jì)念五四運(yùn)動100周年主題團(tuán)日活動策劃

　　一、活動意義

　　開展紀(jì)念五四運(yùn)動100周年主題團(tuán)日活動，對于引導(dǎo)、激勵(lì)廣大青年繼承和弘揚(yáng)五四運(yùn)動光榮傳統(tǒng)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)定道路的信念具有重大意義。

　　二、活動主題

　　高舉旗幟跟黨走青春建功永不悔

　　三、活動時(shí)間

　　20--年4月28日—5月5日

　　四、活動內(nèi)容

　　1. "凝聚青年力量共促評建工作"主題團(tuán)日活動

　　組織開展紀(jì)念五四運(yùn)動100周年暨建團(tuán)100周年主題團(tuán)日活動。各團(tuán)總支要以支部為單位，積極組織動員學(xué)生，大力開展主題突出的系列團(tuán)日活動，以紀(jì)念五四運(yùn)動和推動學(xué)校迎評促建工作為契機(jī)，弘揚(yáng)五四精神，抒發(fā)愛國情懷，增強(qiáng)每一位同學(xué)的主人翁意識，并進(jìn)一步發(fā)揮黨員和優(yōu)秀團(tuán)干部、優(yōu)秀團(tuán)員的先鋒模范作用，堅(jiān)定理想信念，凝聚青年力量，共促評建工作。

　　2.“相聚團(tuán)旗下，永遠(yuǎn)跟黨走”主題升旗儀式暨牢記入團(tuán)使命大型重溫入團(tuán)誓詞儀式

　　時(shí)間：20--年5月2日早7:30

　　地點(diǎn)：升旗廣場

　　3.“創(chuàng)先爭優(yōu)展風(fēng)采”優(yōu)秀團(tuán)支部、優(yōu)秀團(tuán)干部、優(yōu)秀團(tuán)員校內(nèi)公益勞動

　　時(shí)間：20--年5月3日下午4:30—6:30

　　地點(diǎn)：平職學(xué)院

　　4. 平職學(xué)院紀(jì)念五四運(yùn)動100周年表彰大會

　　時(shí)間：20--年5月4日下午4:30

　　地點(diǎn)：報(bào)告廳

　　經(jīng)管系團(tuán)總支學(xué)生會

　　20--年4月

理財(cái)活動方案篇3

　　一、前言

　　債券基金，又稱為債券型基金，是指專門投資于債券的基金,它通過集中眾多投資者的資金，對債券進(jìn)行組合投資，尋求較為穩(wěn)定的收益。根據(jù)中國證監(jiān)會對基金類別的分類標(biāo)準(zhǔn)，基金資產(chǎn)80%以上投資于債券的為債券基金。債券基金也可以有一小部分資金投資于股票市場，另外，投資于可轉(zhuǎn)債和打新股也是債券基金獲得收益的重要渠道。

　　二、市場環(huán)境分析

　　(一)行業(yè)情勢分析

　　從全球基金業(yè)的發(fā)展看，20世紀(jì)80年代以后，隨著世界經(jīng)濟(jì)的高速增長全球經(jīng)濟(jì)一體化的迅速發(fā)展，受美國與其他發(fā)達(dá)國家基金業(yè)的發(fā)展對促進(jìn)資本市場的健康發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的啟示，一些發(fā)展中國家也認(rèn)識到基金的重要性，對基金業(yè)的發(fā)展普遍持積極的態(tài)度，相繼制定了一系列法律、法規(guī)，使基金在世界范圍內(nèi)得到了普及發(fā)展。根據(jù)美國投資公司協(xié)會(ICI)的統(tǒng)計(jì)，截至X年末，全球共同基金的資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)到萬億美元，我國已成為全球第十大基金市場。

　　(二)市場情況分析

　　證券投資基金是一種集中資金、專業(yè)理財(cái)、組合投資、分散風(fēng)險(xiǎn)的集合投資方式。一方面，它通過發(fā)行基金份額的形式面向投資大人募集資金;另一方面，將募集的資金，通過專業(yè)理財(cái)、分散投資的方式投資于資本市場。其獨(dú)特的制度優(yōu)勢促使其不斷發(fā)展壯大，在金融體系中的地位和作用也不斷上升。在1998年3月，南方基金管理公司和國泰基金管理公司分別發(fā)起設(shè)立了兩規(guī)模均為20億元的封閉式基金——基金開元和基金金泰以來，后起的各家基金公司紛紛發(fā)起多只基金。例如：銀河基金的銀河債券、招商基金的招商安本等。

　　(三)競爭者分析

　　1、主要競爭對手分析：

　　截至X年末，我國基金管理公司有60家，都擁有自己獨(dú)特的基金品種。從出售的基金來看，現(xiàn)在幾乎都為開放式基金，而這些開放基金中也分為股票型、混合型、債券型、保本型和ETF，而受到全球金融危機(jī)的影響，債券型基金做為一種相對低風(fēng)險(xiǎn)的基金做為較優(yōu)選擇。

　　2、其他競爭爭對手分析：

　　股票：受到全球金融危機(jī)的影響，上證在3000大關(guān)失守之后，一直都都在2800上下浮動，有漲有跌，風(fēng)險(xiǎn)較大，收益不穩(wěn)。

　　保險(xiǎn)：具有保障生命和經(jīng)濟(jì)回報(bào)的雙重價(jià)值，但保險(xiǎn)的期限過長，提前支取會損失本金。

　　儲蓄：風(fēng)險(xiǎn)小、方式期限靈活多樣、簡單方便、收益相對較低。

　　(四)企業(yè)情況及產(chǎn)品分析

理財(cái)活動方案篇4

　　【活動時(shí)間】兩天時(shí)間

　　【活動負(fù)責(zé)人】

　　【活動地點(diǎn)】

　　【集合時(shí)間】

　　【集合地點(diǎn)】公司樓下

　　【活動費(fèi)用】50元/人費(fèi)用含：

　　【游玩地點(diǎn)介紹】：

　　第一天：

　　13：00在約定地點(diǎn)集合出發(fā)，車上領(lǐng)隊(duì)介紹路線、行程安排、注意事項(xiàng)。

　　14：30到達(dá)

　　15：00 開始

　　15：00 團(tuán)隊(duì)活動：

　　16：00自由活動時(shí)間：

　　18：00 燒烤活動開始，

　　21：00精彩的沙灘晚會:

　　23點(diǎn)活動結(jié)束;

　　第二天：

　　5：30起來看日出

　　8：00早餐后

　　10：30在這里午餐，下午就返回

　　約14：00回到。并期待下一次旅行。

　　【個(gè)人裝備】

　　1、雙肩旅行背包

　　2、登山徒步鞋或旅游鞋

　　3、換洗衣服、游泳衣、褲

　　4、晚上睡帳篷防止著涼、帶一件厚衣服或者毛巾被

　　5、太陽鏡(主要是扮酷使用)

　　6、雨傘、頭燈與備用電池

　　7、個(gè)人洗涮用品(牙膏、牙刷、毛巾、沐浴露、洗發(fā)水)

　　8、手機(jī)(島上移動有信號、聯(lián)通無信號)

　　9、至少2升個(gè)人飲用水以及你喜歡的零食)

　　10、個(gè)人旅途備用藥品。

　　以上清單僅供參考，根據(jù)個(gè)人需要而選擇。

　　【注意事項(xiàng)】

　　1、安全第一，聽從領(lǐng)隊(duì)的安排，遵守團(tuán)隊(duì)紀(jì)律，不擅自離開團(tuán)隊(duì)。

　　2、帶好相關(guān)證件，身份證、邊防證(學(xué)生證和導(dǎo)游證，有的景點(diǎn)可以買到優(yōu)惠的門票)等。

　　3、注意天氣預(yù)報(bào)，帶上一個(gè)健康的身體和舒暢的心情去旅游。

　　4、注意環(huán)保，做到帶走的是你的照片，留下的是你的腳印!

　　5、有時(shí)間觀念。請記好出發(fā)時(shí)間和返回時(shí)間。否則后果自己承擔(dān)!

理財(cái)活動方案篇5

　　一、迅速按《江西省融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定準(zhǔn)備好相關(guān)資料，爭取盡早到省金融辦把經(jīng)營許可證辦下來。

　　二、加強(qiáng)與銀行溝通，選定合作銀行，簡化-款手續(xù)，充分發(fā)揮擔(dān)保公司的作用。先由單一合作銀行再向多家合作銀行發(fā)展，推進(jìn)與金融機(jī)構(gòu)合作機(jī)制與信息溝通機(jī)制的形成，積極落實(shí)利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制和進(jìn)行適當(dāng)?shù)睦收{(diào)整，從而建立公平合理的協(xié)作關(guān)系，為企業(yè)融資牽線搭橋。

　　三、建立和完善中小企業(yè)信用體系

　　第一、開展中小企業(yè)資信評估。深入企業(yè)了解其財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售等情況，通過查詢收集企業(yè)的具體信息，由企業(yè)申報(bào)資金需求，將征集的信息統(tǒng)一提交管委會，評審。

　　第二、建立中小企業(yè)動態(tài)信用信息數(shù)據(jù)庫。對所有評定等級的中小企業(yè)建立信用信息庫，包含中小企業(yè)的信用等級、法定代表人、注冊資產(chǎn)、經(jīng)營范圍、納稅額度等信息，在湘東政務(wù)網(wǎng)站公布，提供可供查詢的開放式渠道。

　　第三、建立企業(yè)的守信褒揚(yáng)與失信懲戒機(jī)制。企業(yè)的信用與擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行的業(yè)務(wù)相銜接，對資信等級高的中小企業(yè)，登記審核機(jī)構(gòu)應(yīng)簡化年檢手續(xù)，逐步實(shí)行備案制；對于失信企業(yè)，將其打入各種融資方式的黑名單，使其被市場自動淘汰，或者促其強(qiáng)化信用觀念、履約守信。

理財(cái)活動方案篇6

　　一?；顒颖尘埃夯阢y行同業(yè)競爭激烈，中間業(yè)務(wù)收入在銀行利潤中占比日趨提高，為了保證我行利潤在20XX年仍然處于地區(qū)領(lǐng)先地位，特此舉辦新年感恩客戶答謝會。

　　活動內(nèi)容和目的：普及金融理財(cái)知識，讓客戶了解銀行的理財(cái)產(chǎn)品，了解保險(xiǎn)在人生中的重要性，讓沒有開辦保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)銀保業(yè)務(wù)零的突破；讓客戶在熱烈的氣氛中享受理財(cái)?shù)臉啡ぁ?/p>

　　二。會議時(shí)間：20XX年1月20日下午3點(diǎn)—5點(diǎn)

　　三。地點(diǎn)：長江賓館會議廳

　　四。參會客戶：80-100人銀行的中高端客戶

　　五。參會單位：中國人壽保險(xiǎn)公司某分公司、銀行某分行

　　六。嘉賓：銀行分行行長、人保分公司總經(jīng)理及相關(guān)客戶經(jīng)理

　　七。會場布置：

　　講臺上設(shè)投影，大廳上方懸掛《新年感恩客戶答謝會》紅色橫幅，懸掛彩帶彩條，以示喜慶歡樂氣氛。

　　會場中，設(shè)置長桌，高背座椅，桌上放置礦泉水、會議流程及筆。

　　八、活動要求：

　　1、銀行客戶經(jīng)理于20XX年1月20日下午2：30分到達(dá)賓館迎接客戶，安排座位，請客戶按桌牌就座。

　　2、活動期間，銀行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)全程維護(hù)客戶，并跟蹤客戶需求，保證活動充分有效。

　　3、客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶簽到，填寫抽獎(jiǎng)單。