客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)4篇

時(shí)間：2024-02-08 16:28:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)4篇，以供參考。

客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶(hù)和企業(yè)客戶(hù)提供全方位理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。

　　2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)的理財(cái)需求，為客戶(hù)進(jìn)行測(cè)算并量身定制理財(cái)方案，達(dá)到客戶(hù)滿意。

　　3、根據(jù)客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施并簽訂（信托、證券、銀行、保險(xiǎn)）等理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃，完成并實(shí)施客戶(hù)的理財(cái)需求。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售。

　　5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶(hù)保持良好的`關(guān)系，通過(guò)與客戶(hù)溝通，及時(shí)了解客戶(hù)需求并調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排，減少客戶(hù)流失。

　　6、建立和擴(kuò)展客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

　　7、在金融市場(chǎng)上不斷拓展私人銀行客戶(hù)，擴(kuò)大中、高端客戶(hù)群，同時(shí)維護(hù)客戶(hù)，深度挖掘客戶(hù)價(jià)值。

　　8、加強(qiáng)客戶(hù)服務(wù)意識(shí)，成功發(fā)展客戶(hù)的介紹來(lái)源，拓展客戶(hù)渠道。

　　9、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、25歲—45歲，大專(zhuān)及以上學(xué)歷；

　　2、具有一定的金融基礎(chǔ)知識(shí)；

　　3、具有廣泛的高端客戶(hù)資源和金融營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)；

　　4、具有券商，P2P，信托，貴金屬，理財(cái)，資管等相關(guān)金融行業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　5、具有較強(qiáng)的溝通能力和客戶(hù)開(kāi)發(fā)能力；

　　6、能獨(dú)立拓展業(yè)務(wù)，有一定優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源的，有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　7、具有很強(qiáng)的工作責(zé)任心和良好的人際關(guān)系；

　　8、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)合作精神，能承受一定的工作壓力。

　　9、熱愛(ài)金融銷(xiāo)售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽(yáng)光、開(kāi)朗、有激情，有朝氣；有韌性；

　　10、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標(biāo)明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。

客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)2

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，選擇目標(biāo)細(xì)分市場(chǎng)和客戶(hù)，制定銷(xiāo)售計(jì)劃。

　　2、全面掌握市場(chǎng)變化和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況，通過(guò)拓展拜訪、市場(chǎng)活動(dòng)、行業(yè)峰會(huì)、商會(huì)等多種形式及渠道尋找、挖掘潛在客戶(hù)，進(jìn)行產(chǎn)品、服務(wù)及解決方案銷(xiāo)售活動(dòng)。

　　3、與客戶(hù)密切溝通，了解客戶(hù)實(shí)際需求，構(gòu)建客戶(hù)網(wǎng)絡(luò)。

　　4、解決客戶(hù)需求，及時(shí)收集客戶(hù)反饋信息，反饋給相關(guān)團(tuán)隊(duì)，并協(xié)調(diào)推進(jìn)解決。

　　5、做好客戶(hù)維系，最大限度的挖掘客戶(hù)的發(fā)展需求，并進(jìn)一步提升行業(yè)積累和口碑。

客戶(hù)經(jīng)理崗位職責(zé)3

　　工作職責(zé)：

　　1、團(tuán)隊(duì)管理：領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員按時(shí)保質(zhì)達(dá)成既定工作目標(biāo)，形成學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)，整體業(yè)務(wù)能力提升；

　　2、客戶(hù)管理：提供顧問(wèn)型專(zhuān)業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造客戶(hù)價(jià)值，建立互信、健康的客戶(hù)關(guān)系；

　　3、項(xiàng)目管理：審核日常公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃及活動(dòng)管理方案，提供策略指導(dǎo)；

　　4、業(yè)務(wù)成長(zhǎng)規(guī)劃：規(guī)劃部門(mén)成員工作計(jì)劃，規(guī)劃組內(nèi)（現(xiàn)有及潛在）客戶(hù)的業(yè)務(wù)方向，開(kāi)發(fā)及深度挖掘業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。

　　工作要求：

　　1、對(duì)公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)，對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)，責(zé)任心強(qiáng)、管理培訓(xùn)能力強(qiáng)，能夠?qū)ο聦偃藛T進(jìn)行工作指導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)力強(qiáng)，自我約束、以身作則能力強(qiáng)；

　　2、獨(dú)立承擔(dān)大型公關(guān)活動(dòng)項(xiàng)目管理，包括策劃并撰寫(xiě)年度方案與執(zhí)行、事件傳播策略與執(zhí)行、市場(chǎng)研究與洞察、年度季度月度的傳播策略與執(zhí)行；

　　3、具備良好的工作態(tài)度和工作熱情，為客戶(hù)提供顧問(wèn)型專(zhuān)業(yè)服務(wù)，創(chuàng)造客戶(hù)價(jià)值，建立互信、健康的客戶(hù)關(guān)系；

　　4、在工作中，具備并發(fā)揮優(yōu)秀的時(shí)間管理能力、人員管理能力、溝通能力、組織能力、協(xié)調(diào)能力；

　　5、長(zhǎng)期服務(wù)于醫(yī)藥、保健類(lèi)客戶(hù)且具備業(yè)務(wù)拓展及深度挖掘的能力；