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理財(cái)銷售顧問(wèn)崗位職責(zé)3篇(理財(cái)顧問(wèn)是銷售崗嗎)

時(shí)間:2024-02-13 09:27:00 綜合范文

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理財(cái)銷售顧問(wèn)崗位職責(zé)3篇(理財(cái)顧問(wèn)是銷售崗嗎)

理財(cái)銷售顧問(wèn)崗位職責(zé)1

  崗位職責(zé):

  1、開拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶;

  2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo),完成個(gè)人業(yè)績(jī);

  3、以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

  4、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài),研究私人財(cái)富客戶的個(gè)性化理財(cái)需要,提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

  5、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶的維護(hù)、客戶資料的`管理及客戶的二次開發(fā);

  6、完成公司安排的其他工作。

  任職資格:

  1、品行端正,為人誠(chéng)信,無(wú)任何違法違規(guī)記錄,有上進(jìn)心;

  2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),職級(jí)越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長(zhǎng)。

理財(cái)銷售顧問(wèn)崗位職責(zé)2

  一、職位條件:

  1、20-45周歲,身體健康 無(wú)不良嗜好;

  2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

  3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

  4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

  二、服務(wù)項(xiàng)目:

  公司提供強(qiáng)大的.培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

  1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

  2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,產(chǎn)品保險(xiǎn)。

  3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票 債券 基金,信托。

  4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等

  三、專業(yè)培訓(xùn)

  1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、 銜接訓(xùn)練,新人成長(zhǎng)步步高.

  2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

  3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

  4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

  考核與晉升:

  銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

  優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

  我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來(lái)!

理財(cái)銷售顧問(wèn)崗位職責(zé)3

  職責(zé)描述:

  1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售以及售后服務(wù)工作,完成各項(xiàng)銷售指標(biāo);

  2、參與銷售活動(dòng)的'策劃和執(zhí)行,提高產(chǎn)品品牌力;

  3、維護(hù)已有客戶關(guān)系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場(chǎng);

  4、掌握行業(yè)信息以及競(jìng)品的市場(chǎng)信息,為公司的發(fā)展提供建設(shè)性建議。

  5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置的其它工作。

  任職資格:

  1、大專及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè),形象氣質(zhì)佳;

  2、1年以上某行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn);

  3、具有親和力、較強(qiáng)的人際溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神

  4、能吃苦耐勞,有上進(jìn)心,抗壓能力強(qiáng),能承受較大的工作壓力;

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