理財(cái)銷售顧問(wèn)崗位職責(zé)3篇(理財(cái)顧問(wèn)是銷售崗嗎)

時(shí)間：2024-02-13 09:27:00 綜合范文

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理財(cái)銷售顧問(wèn)崗位職責(zé)1

　　崗位職責(zé):

　　1、開拓、發(fā)展高價(jià)值私人財(cái)富客戶;

　　2、根據(jù)公司下達(dá)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，完成個(gè)人業(yè)績(jī);

　　3、以全方位的金融理財(cái)和資產(chǎn)配置為客戶提供資產(chǎn)保值、增值服務(wù);

　　4、及時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，研究私人財(cái)富客戶的個(gè)性化理財(cái)需要，提供產(chǎn)品開發(fā)需求;

　　5、負(fù)責(zé)私人財(cái)富客戶的維護(hù)、客戶資料的`管理及客戶的二次開發(fā);

　　6、完成公司安排的其他工作。

　　任職資格:

　　1、品行端正，為人誠(chéng)信，無(wú)任何違法違規(guī)記錄，有上進(jìn)心;

　　2、金融行業(yè)一年以上相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，職級(jí)越高要求工作經(jīng)驗(yàn)越長(zhǎng)。

理財(cái)銷售顧問(wèn)崗位職責(zé)2

　　一、職位條件:

　　1、20-45周歲,身體健康無(wú)不良嗜好;

　　2、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng);

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;優(yōu)先。

　　4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律,教師等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者.

　　二、服務(wù)項(xiàng)目:

　　公司提供強(qiáng)大的.培訓(xùn)平臺(tái),讓來(lái)自各行業(yè)不同專業(yè)的有志之士在三個(gè)月時(shí)間充分參與以下培訓(xùn)+工作,實(shí)現(xiàn)綜合理財(cái)規(guī)劃的技能,提升各方面技能。

　　1.銀行業(yè)務(wù):平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡,存款業(yè)務(wù)、信貸業(yè)務(wù)。

　　2.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn):車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等,產(chǎn)品保險(xiǎn)。

　　3.證券業(yè)務(wù)及投資:股票債券基金,信托。

　　4.人壽保險(xiǎn):健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等

　　三、專業(yè)培訓(xùn)

　　1、新人訓(xùn)練:職前培訓(xùn)、從業(yè)資格考試培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、銜接訓(xùn)練,新人成長(zhǎng)步步高.

　　2、轉(zhuǎn)正培訓(xùn): 專題訓(xùn)練、提升訓(xùn)練、拓展訓(xùn)練、講師訓(xùn)練

　　3、晉升培訓(xùn):經(jīng)營(yíng)管理技能訓(xùn)練,團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)

　　4、享受平安大學(xué)終身免費(fèi)金融理財(cái)培訓(xùn),全心打造職業(yè)經(jīng)理人

　　考核與晉升:

　　銷售代表----銷售主管---銷售經(jīng)理---銷售總監(jiān)

　　優(yōu)秀者最快半年可以晉升業(yè)務(wù)主管

　　我們的團(tuán)隊(duì)期待您的加入,共創(chuàng)美好未來(lái)!