下面是范文網(wǎng)小編收集的理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6篇(個人理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)),以供借鑒。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)1
1、根據(jù)市場營銷計(jì)劃,完成部門銷售指標(biāo);
2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;
3、獨(dú)立、進(jìn)取、自信,有良好的人際關(guān)系及溝通技巧,渴望成功;
4、勇于接受挑戰(zhàn),熱愛投資理財(cái)工作,志愿向金融理財(cái)方向發(fā)展,能接受公司培訓(xùn)。負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)2
針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理,從提高工作效率考慮,單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理,其職責(zé)包括:
1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);
2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;
3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;
4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作,包括客戶信息管理、撰寫理財(cái)報(bào)告、文檔管理等;
5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù):前提是配置客戶經(jīng)理助理后,客戶經(jīng)理可以有更多的'時間與客戶交流,提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量,其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本;
6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)3
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);
5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4
1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù),完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標(biāo);
2、制定渠道營銷策略,帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財(cái)產(chǎn)品,提高公司理財(cái)產(chǎn)品在社會上的認(rèn)知度;
3、培養(yǎng)、提高團(tuán)隊(duì)人員的理財(cái)專業(yè)知識及營銷技巧;
4、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)理財(cái)團(tuán)隊(duì),通過專業(yè)的產(chǎn)品講解,高效的上門營銷手段拓展擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會;
5、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)理財(cái)高凈值客戶的開發(fā)服務(wù)及維護(hù),尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者,為合格投資者提供全方位的理財(cái)規(guī)劃服務(wù);
2、拓展募集渠道金融機(jī)構(gòu)第三方機(jī)構(gòu)或個人,尋找高凈值理財(cái)客戶機(jī)構(gòu)理財(cái)者等合格投資者;
3、通過對高端客戶私人及機(jī)構(gòu)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
4、能夠有較完整的私募類產(chǎn)品跟蹤反饋的習(xí)慣,具備較為良好的專業(yè)素養(yǎng)與職業(yè)情懷;
5、對財(cái)富管理行業(yè)有獨(dú)特客觀的敏感性及解讀能力。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)4
1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶,擴(kuò)大中、高端客戶群,同時維護(hù)客戶,深度挖掘客戶價值;
2. 推廣公司財(cái)富管理產(chǎn)品,為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)拓展個人高凈值客戶,并協(xié)助做好客戶維護(hù)及關(guān)系管理;
2、負(fù)責(zé)向個人客戶做好產(chǎn)品推介,配合達(dá)成各類產(chǎn)品的營銷目標(biāo);
3、為個人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持,做好售后跟蹤與服務(wù);
4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活動;
5、上級交辦的其他工作事項(xiàng)。
理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)6篇(個人理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé))相關(guān)文章:
★ 采購經(jīng)理個人工作總結(jié)10篇(采購員個人工作總結(jié)和工作計(jì)劃)
★ 文案策劃主管崗位職責(zé)3篇(策劃文案經(jīng)理崗位職責(zé))
★ 會計(jì)崗位工作總結(jié)7篇(會計(jì)崗位工作總結(jié)文章)
★ 物業(yè)辦公室主任崗位職責(zé)3篇 小區(qū)物業(yè)辦公室主任崗位職責(zé)
★ 關(guān)于最新小學(xué)教師競聘演講稿7篇(小學(xué)教師競聘崗位演講稿)
★ 土建工程師崗位職責(zé)與工作內(nèi)容5篇(建設(shè)單位土建工程師崗位職責(zé))
★ 銀行零售客戶經(jīng)理工作總結(jié)5篇 客戶經(jīng)理零售業(yè)務(wù)工作總結(jié)
★ 外聯(lián)商務(wù)崗位職責(zé)7篇(商務(wù)外勤的崗位職責(zé))