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證券公司工作報告12篇(證券公司寫報告)

時間:2022-10-27 00:00:00 綜合范文

  下面是范文網(wǎng)小編整理的證券公司工作報告12篇(證券公司寫報告),供大家閱讀。

證券公司工作報告12篇(證券公司寫報告)

證券公司工作報告1

  進(jìn)入證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:

  1、對證券行業(yè)有了初步了解

  進(jìn)入公司以來,從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,對證券這個行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過渠道營銷,對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

  2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

  在業(yè)務(wù)營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。

  3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了

  對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。

  在業(yè)務(wù)營銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:

  1、證券知識還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。

  2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

  3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

  進(jìn)入營銷這個行業(yè),業(yè)績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:

  1、發(fā)傳單

  進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會有效果的。

  2、有效利用銀行資源

  在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,業(yè)績十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

  拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們信達(dá)來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來。

  現(xiàn)在市場波動很大,觀望的人占多數(shù),同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識,為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己努力來做。

證券公司工作報告2

  自20xx年3月投身于證券行業(yè)以來,經(jīng)過一年多的磨礪,我感到愈加成熟與自信,如果說最初的艱辛是在吐絲結(jié)蛹,那么20xx年就是我破蛹化蝶的過程??偨Y(jié)一年多來證券工作,我的感受是:真誠待人,嚴(yán)于律己,就能得到滿意的回報。

  一、真誠待人,贏得真心

  真誠是說話內(nèi)容要真實(shí)不虛夸、說話態(tài)度要誠懇不油滑,在與潛在客戶最初接觸時,真誠友善是打開對方心扉的敲門磚。我在與潛在客戶第一次接觸時,總是以中肯的態(tài)度介紹公司的優(yōu)勢和自身的能力,先留給對方一個不浮夸、很實(shí)在的印象,然后根據(jù)對方意愿傾聽他大概的資金情況與交易現(xiàn)狀并進(jìn)行分析,根據(jù)分析向?qū)Ψ教岢鼋ㄗh,向他表態(tài)為什么由我們公司服務(wù)會實(shí)現(xiàn)他的利益化與化,使客戶產(chǎn)生信任感,贏得客戶的真心對待。

  真誠是服務(wù)要真切熱誠不應(yīng)付,當(dāng)潛在客戶成為真正的客戶之后,后續(xù)的真誠服務(wù)至關(guān)重要。首先是及時了解客戶的特點(diǎn)和需求,急客戶之所急,客戶最本質(zhì)的需要就是在股市中獲得更多收益,我在服務(wù)客戶的過程中永遠(yuǎn)以此為出發(fā)點(diǎn)。如果客戶希望我了解他持有什么股票,我就會將客戶的股票牢記在心,一旦他持有的股票出現(xiàn)較大變動,如重大利好、利空等,我都會主動及時聯(lián)系客戶進(jìn)行交流。如果客戶在這方面不傾向于與我交流,我會尊重客戶,不去了解他持有的股票,而是不定期與其討論一下大盤整體的走向等廣泛的內(nèi)容;其次是為客戶提供客觀的投資建議,既不夸大其詞,也不含糊其辭。同時定期向客戶提供投資咨詢報告,在更好服務(wù)客戶的同時展示公司在投資咨詢方面的實(shí)力;最后是把握好服務(wù)的“度”,既不違反證券從業(yè)的規(guī)定,也不冷落應(yīng)付客戶。因?yàn)槲抑肋^分熱情可能會失去某一個客戶,但熱情不夠肯定會失去一百個客戶,在與客戶溝通時,熱誠表現(xiàn)出來的興奮與自信能引起客戶的共鳴,一次的冷淡和應(yīng)付會讓客戶失去對你的信心。

  真誠也是合作真心誠意、實(shí)現(xiàn)雙贏。工作如果僅憑一己之力,客戶源是單一的、客戶面是狹窄的,這就要通過銀行的支持、團(tuán)隊(duì)的互助,才能達(dá)到拓寬客戶來源渠道的目的。

  一方面是與銀行合作。在我駐點(diǎn)過的建行和中行,我都會與銀行負(fù)責(zé)人、理財經(jīng)理、前臺柜員等建立良好的信任合作關(guān)系,從雙方互利的角度出發(fā)闡明合作的意向和前景,并且在處理各方面問題時表現(xiàn)出合作的誠意。尤其以客戶滿意為己任,協(xié)助銀行理財經(jīng)理做好客戶在證券投資方面的服務(wù),使銀行提升在客戶心中的滿意度,也使客戶更加信任銀行信任。上述駐點(diǎn)銀行職工中的潛在客戶,已經(jīng)基本都被發(fā)展成為證券的客戶,這就代表了他們對我的信任。在得到銀行的信任后,他們?yōu)槲掖蜷_的客戶渠道是十分寬廣和優(yōu)質(zhì)的,在我目前的客戶中,經(jīng)銀行渠道開發(fā)的客戶占到我全部客戶量約60%的比例。這些都得益于我真心誠意的與銀行合作共贏。

  另一方面是團(tuán)隊(duì)合力互助和領(lǐng)導(dǎo)的激勵指導(dǎo)。我的團(tuán)隊(duì)友總是把各自的經(jīng)驗(yàn)和智慧與大家一塊分享,經(jīng)常性的頭腦風(fēng)暴讓我對工作體會更深,少走了很多彎路。如果團(tuán)隊(duì)的協(xié)作是將數(shù)個生鐵煉成精鋼,那么單位就是大熔爐,領(lǐng)導(dǎo)則在把握火候。我的體會尤其深,剛剛進(jìn)入公司時,因?yàn)椴皇潜镜厝耍_頭的工作相對困難一些,看到同事已經(jīng)有了不少客戶,自己還在艱難拓展,難免產(chǎn)生焦躁消極情緒,此時我們公司趙總在會上說發(fā)展客戶如果僅靠熟人和朋友,是沒有前途的,如果注重眼前利益不考慮長遠(yuǎn),收益總是有限的。這句話對此時的我有極大的鼓舞作用,終于我克服人生地不熟的困難,憑借自己的努力打開了局面,客戶數(shù)量節(jié)節(jié)攀升,傭金收益逐步增加。就在我對現(xiàn)狀自我滿足時,公司領(lǐng)導(dǎo)趙總適時的說,客戶只是相對穩(wěn)定甚至并不穩(wěn)定,開發(fā)客戶是無止境的,我們要盡力把無限的潛在客戶變成實(shí)實(shí)在在的客戶,這個理念及時的把我從自滿狀態(tài)拉了回來,我愈加的腳踏實(shí)地,不再滿足現(xiàn)狀,而是精益求精。

  二、嚴(yán)于律已,實(shí)現(xiàn)飛躍

  工欲善其事必先利其器,只有不斷累積證券知識,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,才能取得客戶的信任且更好的服務(wù)客戶。在這一方面我嚴(yán)格要求自己,堅信處處留心皆學(xué)問,通過從各種不同的渠道學(xué)習(xí),以求達(dá)到提升自身能力的目的。

  首先我總是認(rèn)真學(xué)習(xí)證券業(yè)協(xié)會的課程和練習(xí)題目,把理論知識基礎(chǔ)夯實(shí),做到胸有成竹,在實(shí)際工作中能做到理論指導(dǎo)實(shí)踐,實(shí)踐深化理論;其次做到博采眾長,依靠發(fā)達(dá)的網(wǎng)絡(luò)和電視節(jié)目學(xué)習(xí)借鑒專家的分析技巧,獲得有效的股市解盤和預(yù)判信息;最后我一直注重向有經(jīng)驗(yàn)的前輩學(xué)習(xí),與同事交流工作心得,同時積極為公司和團(tuán)隊(duì)奉獻(xiàn)才智和力量,把問題和建議積極地善意地提交給領(lǐng)導(dǎo),并提出自己的解決辦法,在團(tuán)隊(duì)中主動做一些組織工作,鍛煉自己的綜合素質(zhì)。

  在從業(yè)一年多的時間里,我都是以誠懇、勤懇的態(tài)度在工作,通過上述兩個方面的努力,積累了更多的經(jīng)驗(yàn),客戶經(jīng)理工作基本已經(jīng)達(dá)到日新月異,欣欣向榮的良好局面,在我公司眾多客戶經(jīng)理及經(jīng)紀(jì)人中,我的業(yè)績是走在前列的,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定,與同事更多的交流,更被客戶信任和認(rèn)可。對此,我非常感恩,未來也將保持這種狀態(tài)并期待更上一層樓,相信自己有能力為更多的客戶提供更好的服務(wù)!相信自己在證券行業(yè)中也將更加的如魚得水,實(shí)現(xiàn)人生價值的實(shí)現(xiàn)!

  最后用尼克松的一段話與大家共勉:一個人如若從未入迷于比其自身更重大的事業(yè),那就失去了人生登峰造極的經(jīng)驗(yàn)之一。只有入迷,他才能自知。只有入迷,他才能發(fā)現(xiàn)他從來不知道自己所具有的、否則將仍然是休眠著的一切潛在力量。

證券公司工作報告3

  轉(zhuǎn)眼之間,我在證券營業(yè)部已經(jīng)工作近一年了,可以說,過去的一年,是我不斷成長進(jìn)步的一年,是我人生中最難忘卻的一段時光。

  我在營業(yè)部擔(dān)任出納兼行政的工作,在平時的工作中,我嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,身體力行,能夠較好的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。首先作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé);其次作為行政,我在采購、會務(wù)、員工福利、文檔管理等方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)。過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、出納工作

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金和會計重要空白憑證,按規(guī)定辦理領(lǐng)用簽發(fā);及時收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  2、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。負(fù)責(zé)催取銀行存款對賬單;保管有關(guān)印章,空白收據(jù)和空白支票。

  3、按國家財經(jīng)紀(jì)律、會計法規(guī)和公司財務(wù)管理規(guī)定,辦理現(xiàn)金、銀行存款、內(nèi)部往來的資金收付、劃轉(zhuǎn),檢查有關(guān)原始憑證;堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。財務(wù)主管臨時離崗的情況下,負(fù)責(zé)每天早上核對編制清算憑證。

  4、協(xié)助財務(wù)主管做好日常會計核算和財務(wù)管理工作,參與財務(wù)預(yù)算、決算和財務(wù)分析等,已經(jīng)完成了20xx年度財務(wù)決算和20xx年度財務(wù)預(yù)算。

  5、上級主管交辦的其他工作。

  二、行政工作

  1、負(fù)責(zé)辦公用品采購管理和收發(fā)登記管理。每季度收集各個部門的辦公用品計劃,進(jìn)行歸納匯總,集中采購辦公用品;日常負(fù)責(zé)公司各部門辦公用品的領(lǐng)用和分發(fā)工作,監(jiān)督指導(dǎo)填寫辦公用品登記簿,保證辦公用品賬實(shí)相符。

  2、負(fù)責(zé)會議及活動的后勤保障。會前準(zhǔn)備好會議材料,認(rèn)真做好會場布置,安排食宿工作;會后及時清理會場。20xx年4月28日圓滿完成了營業(yè)部開業(yè)典禮,20xx年5月4日組織召開了證券營業(yè)部與工商銀行聯(lián)合營銷會議,20xx年6月23日組織召開了大福證券港股投資報告會。

  3、負(fù)責(zé)員工社保和住房公積金的辦理和轉(zhuǎn)移。按公司規(guī)定,為符合要求的新員工辦理社保和住房公積金,協(xié)助做好社保和住房公積金的轉(zhuǎn)移,對離職的員工及時停止繳納社保和住房公積金。

  4、負(fù)責(zé)文檔管理,負(fù)責(zé)公司有關(guān)文件的收發(fā)和上傳下達(dá)。做好各種文件的收發(fā),復(fù)印及謄印工作;分清主次,分清文件的輕重緩急,及時請領(lǐng)導(dǎo)閱辦,將相關(guān)文件交到有關(guān)部門手中; 對公司各種文件和檔案進(jìn)行整理、歸檔。

  5、負(fù)責(zé)訂閱報刊雜志,訂購飲用水,繳納電話費(fèi)、網(wǎng)費(fèi) 。每年根據(jù)報刊訂閱計劃辦理相關(guān)報刊的訂閱,管理日常報刊的收發(fā);每天收集飲用水使用情況,及時訂購飲用水,負(fù)責(zé)飲用水的收發(fā)保管;每月及時收取費(fèi)用賬單,準(zhǔn)時繳納電話費(fèi)和網(wǎng)費(fèi),保證工作場所的正常運(yùn)行。

  6、其他工作

  20xx年5月24日協(xié)助湖南證券業(yè)協(xié)會召開經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會議;20xx年10月14日接待XX市人力資源和社會保障局社會保險稽核檢查,提供相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù);20xx年10月18日接待公司總部經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)檢查;提供相關(guān)會議培訓(xùn)資料;20xx年11月14日接待人行支行反洗錢現(xiàn)場檢查,提供反洗錢相關(guān)資料。以上相關(guān)工作都順利完成,得到了相關(guān)部門的表揚(yáng)。

  在工作中,我通過自己的發(fā)覺和領(lǐng)導(dǎo)的指正,也發(fā)現(xiàn)了自身許多需要改正的缺點(diǎn)和不足:

  1、出納工作中我要多用心,多請示,及時匯報,在工作中如遇到自己無法解決的問題,應(yīng)請示領(lǐng)導(dǎo)給予提示或是解決問題的方法,在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。

  2、行政的工作特點(diǎn)就是多、繁、雜,為其它各部門提供服務(wù),以保證不影響我分內(nèi)工作的順利完成,并且不耽誤其它部門的正常工作。

  3、對于領(lǐng)導(dǎo)分配的發(fā)展客戶任務(wù)完成情況:開戶數(shù)65戶,資產(chǎn)61萬元。完成情況不是很好,特別是資產(chǎn)情況,開戶數(shù)基本完成。

  4、在工作中和同事之間的溝通不夠,容易產(chǎn)生誤會,導(dǎo)致不必要的矛盾。

  改進(jìn)措施:

  1、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。在以后的工作和學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的不斷更新。

  2、在本職工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作

  3、在做好本職工作之外,還要不斷尋找新客源,不斷發(fā)展新客戶,盡量發(fā)展有效戶,增加客戶資產(chǎn)。

  4、另外,我還要不斷的調(diào)整自己的心態(tài),讓自己更加的寬容,忍讓、大度、不計較一時的得失,加強(qiáng)溝通能力,向其他優(yōu)秀同事學(xué)習(xí),取長補(bǔ)短,相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),共同進(jìn)步。

  慶幸的是我能夠認(rèn)識到自己的種種不足,同時我也感謝領(lǐng)導(dǎo)對我的缺點(diǎn)進(jìn)行指正,在今后的工作中我將牢記領(lǐng)導(dǎo)的教誨,認(rèn)真對待領(lǐng)導(dǎo)交辦的每一件事。20xx年的工作已經(jīng)開始,通過對去年的工作進(jìn)行總結(jié),我想我能夠吸取教訓(xùn),各方面都能更進(jìn)一個臺階,以嶄新的面貌迎接新一年的挑戰(zhàn)。

證券公司工作報告4

  一、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及工作績效完成情況:

  1、開戶數(shù):40戶,其中有效戶34戶;

  2、總資產(chǎn)與去年末相比增加:10185310元,其中新開戶增加資產(chǎn)11560754元,存量客戶增加資產(chǎn)5177687元;

  3、產(chǎn)品銷售:權(quán)益類產(chǎn)品銷售350萬元、固定收益產(chǎn)品銷售760萬元;

  4、融資融券開戶數(shù)12戶,交易賬戶:戶;

  5、開發(fā)商品期貨賬戶:戶。

  二、工作中的問題與不足

  第一,沒有很好的利用公司的客戶服務(wù)平臺,老客戶的維護(hù)和聯(lián)系有些懈怠,對固定收益理財?shù)闹匾暡粔颍瑢ΜF(xiàn)有的客戶的理財需求不是很清楚,沒有能夠很好的深挖細(xì)刨;

  第二,有些工作做的不夠細(xì),一些工作計劃執(zhí)行不是十分到位,銀行渠道的維護(hù)和開發(fā)有些放松;

  第三,在創(chuàng)新業(yè)務(wù)中缺少業(yè)務(wù)知識,欠缺項(xiàng)目操作經(jīng)驗(yàn),有些很好的客戶資源,但自己卻不能很好的有針對性的策劃合作方案。

  針對以上不足,我將朝著以下幾個方向進(jìn)行努力改進(jìn):

  第一,充分利用公司的客戶服務(wù)平臺,將現(xiàn)有客戶的資產(chǎn)情況做統(tǒng)計分析,再電話聯(lián)系客戶,了解他們的理財需求,做好記錄,養(yǎng)成定期聯(lián)系的習(xí)慣;

  第二,在今后的工作中,努力提高工作效率,學(xué)習(xí)時間管理,在開拓新的渠道和業(yè)務(wù)的同時,保持原有渠道的定期走訪、聯(lián)絡(luò),結(jié)合公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)新客戶;

  第三,勤練內(nèi)功,加強(qiáng)學(xué)習(xí),提升業(yè)務(wù)水平,提高自己解決實(shí)際問題的能力,獲得客戶的信賴。

  三、20--年工作計劃

  1、新增有效開戶數(shù):50戶;

  2、總資產(chǎn)與去年末相比增加500萬元以上,新開戶增加資產(chǎn)至少300萬元;

  3、產(chǎn)品銷售:權(quán)益類產(chǎn)品銷售300萬元、固定收益產(chǎn)品銷售500萬元;

  4、開通融資融券賬戶:戶;

  5、開發(fā)商品期貨賬戶:戶。

  四、創(chuàng)新業(yè)務(wù)的拓展

  我覺得證券從業(yè)者與股票一樣,隨股票沉浮,行情來了,大家工作輕松點(diǎn),壓力小點(diǎn),而行情走的時候,就是我們工作冬天來臨的時候,業(yè)務(wù)開展艱難,很容易產(chǎn)生放棄的念頭,而這時候我們就要付出加倍的努力,在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時候,要做到未雨綢繆,更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  現(xiàn)在社會是創(chuàng)新的社會、變革的社會,移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)融入進(jìn)我們生活,互聯(lián)網(wǎng)金融、社區(qū)銀行如雨后春筍般出現(xiàn),迅速發(fā)展。證券行業(yè)同樣處在創(chuàng)新發(fā)展時期,創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)不斷推出,比如股指期貨、融資融券、股權(quán)質(zhì)押回購、新三板、固定收益理財?shù)?。這些業(yè)務(wù)成為新的利潤增長點(diǎn),也是開發(fā)和維護(hù)客戶的重要工具。

  空閑之余我常常在思考要以何種姿態(tài)來面對變革,是防守還是進(jìn)攻?回顧過去,一些成立很長時間,曾經(jīng)非常優(yōu)秀的大公司,短時間就被超越,甚至有的已經(jīng)倒掉了。從開始從事證券工作到現(xiàn)在已經(jīng)有4年多時間了,期間明白了很多道理,也認(rèn)識了很多朋友,有時候也會去想如果自己離開這個行業(yè)又會去做什么?我們沒有回到過去的能力,但我們卻有改變未來的機(jī)會!機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存,進(jìn)攻是最好的防守。

  提醒自己需要時刻樹立危機(jī)意識,意識轉(zhuǎn)變能反作用自己的行為,在行動中提醒自己在做什么,做的對不對,做的是否到位,怎么樣才能取得更好的效果。我思考了很多,嘗試按照新的工作要求去改變一些態(tài)度、方式和思路,也有過掙扎,希望自己可以實(shí)現(xiàn)一些突破。

  創(chuàng)新業(yè)務(wù)對我亦是一次全新的開始,

  有很多專業(yè)知識和業(yè)務(wù)技巧需要學(xué)習(xí)。雖然是很大的挑戰(zhàn),但是我有信心和勇氣去做好它。

  在接下來的工作中:

  一、做到勤動手跟客戶打電話,提高工作主動性,對現(xiàn)有的客戶深挖細(xì)刨,根據(jù)不同客戶的需求和實(shí)際情況,做精準(zhǔn)化營銷;

  二、做到勤動腦,在遇到困難的時候多想想解決的辦法,業(yè)務(wù)知識想辦法學(xué)習(xí)和找機(jī)會補(bǔ)充,到腳踏實(shí)地,不怕多做事,不怕做小事,在點(diǎn)滴實(shí)踐中提高自己;

  三、做到更加努力,爭取在新的一年里各項(xiàng)業(yè)務(wù)都能有所進(jìn)步,特別是創(chuàng)新業(yè)務(wù)要有突破。

  以上是我20--年的工作總結(jié),請領(lǐng)導(dǎo)指正。最后提前祝大家春節(jié)快樂!

證券公司工作報告5

  今年年,對于__可謂是命運(yùn)多舛,浴火重生,對于我個人卻是不知所措、前途未卜,有道是:山河千古在、城郭一時非。相信__證券在各位領(lǐng)導(dǎo)的整合和經(jīng)營之下,定能繼往開來、無限風(fēng)光。而對于我自己,從知道公司被接管之日起,整整一年,每天都是夜不能寐、戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢、如臨深淵、如履薄冰。

  自1993年加盟__證券已歷十二年,業(yè)內(nèi)常說:“能在證券業(yè)中從業(yè)超過十年者,非富即囚”,象我這樣在一個公司兢兢業(yè)業(yè)十二年,依舊是一個最普通員工的,自己都不知道自己怎么活成這樣。

  兢兢業(yè)業(yè)十二年,卻面對公司接管,失落、無奈、擔(dān)心、憤慨、迷茫、恐懼------百感交集,常常反省自己、反省在十二年工作中遇到的點(diǎn)點(diǎn)滴滴,雖百思不得其解,卻實(shí)在不甘心就此認(rèn)命。

  總結(jié)今年的工作,心中先是有愧,有道是:“敗兵之將,豈能言勇”??偢凶约旱膸ё镏?,不敢奢談工作成績,所作所為,都是依照接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的安排,盡力為之:

  1、在接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的指示,認(rèn)真反思對接管的認(rèn)識,寫了數(shù)千字的反思報告,深入刨析對行政接管的理解和自身工作的不足,同時根據(jù)接管后的業(yè)務(wù)調(diào)整,認(rèn)真學(xué)習(xí)第三方存管業(yè)務(wù)的所有內(nèi)容,包括相應(yīng)的政策,電腦、財務(wù)流程、以及和銀行業(yè)務(wù)接軌方面的全部問題,并不斷收集這個領(lǐng)域相關(guān)知識,作為公司未來發(fā)展的知識儲備。

  2、根據(jù)接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的具體安排,參與第三方存管業(yè)務(wù)的銀行方面的培訓(xùn)工作--------

  3、根據(jù)接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的安排,處理第三方存管中的一些問題,包括許多營業(yè)部的-------------

  4、為公司電子商務(wù)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步開展,在部門領(lǐng)導(dǎo)的指示下,先后多次去----------

  5、根據(jù)接管組領(lǐng)導(dǎo)和部門領(lǐng)導(dǎo)的安排,去其它證券公司學(xué)習(xí)了解營業(yè)部的經(jīng)營管理情況和電子商務(wù)業(yè)務(wù)的開展情況,對--------

  -6根據(jù)部門內(nèi)部的培訓(xùn)安排,參加的所有的內(nèi)部培訓(xùn),并主講有關(guān)第三方存管業(yè)務(wù)的培訓(xùn)內(nèi)容。

  7、利用所有的可利用時間,進(jìn)行與工作有關(guān)的知識和技能的學(xué)習(xí),不斷的充實(shí)自己,并在多家媒體、尤其是廣電媒體,發(fā)表有關(guān)證券、財經(jīng)、電子商務(wù)方面的相關(guān)內(nèi)容。

  8隨時根據(jù)公司的業(yè)務(wù)需要,完成領(lǐng)導(dǎo)部署的各項(xiàng)其他工作。

  以上所言,只是今年的部分工作,但不管我做什么,無不以__證券的利益為重,無不是心懷對__證券的感激與期待。

  __證券股份有限公司

  ____業(yè)務(wù)總部

  __

  20__年1月18日

證券公司工作報告6

  x月的稅改給x月的行情帶來了無限的期望,畢竟,大盤這幾個月的走勢有些太熊了。行情似冰,可我卻沒有停下手上的工作,我開始帶起了自己的團(tuán)隊(duì),也開始找到了不一樣的酸甜與苦辣。

  年后的兩個月,我承認(rèn)我與客戶之間的溝通少了一些,一方面因?yàn)槭袌龅某掷m(xù)冷淡。我了解大家的心情,雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱著_年持股才能掙錢的心態(tài)堅守到了現(xiàn)在,換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價。另一方面,我一直在有條不紊的進(jìn)行著營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作。

  首先,從_年的x月18日開始的有獎開戶活動告一段落,這一次的活動依然是公司統(tǒng)一在全國范圍內(nèi)開展的,而且營業(yè)部還制定了對營銷團(tuán)隊(duì)開發(fā)客戶的獎勵方案,對銀行網(wǎng)點(diǎn)銀行員工介紹客戶的獎勵方案。我首先的工作就是統(tǒng)技所有的數(shù)據(jù)。在這次活動中,截止到5月1日,所有營銷代表8名開戶數(shù)共計199戶,其中有效戶100戶,入金量472,7829元,在統(tǒng)計完每一個營銷代表所開發(fā)客戶的情況后,與經(jīng)理核對,我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來,按戶進(jìn)行現(xiàn)金獎勵。其中,獎勵的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。

  因?yàn)榭蛻艚?jīng)理的離職,我去了農(nóng)行進(jìn)行駐點(diǎn)工作。在那里,我也深深的體會到了一名營銷代表的內(nèi)心感受。其實(shí)營銷就是一種溝通,溝通的方式,溝通的時宜都需要自己去把握。盡量將客戶對自己的反感程度降至最低,這樣才能把握機(jī)會,讓他樂意接受我們的產(chǎn)品。然而大家在溝通上或許表現(xiàn)的并不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的局限,有節(jié)奏上把握的不準(zhǔn),所以很多人并沒有去有效的溝通,可能與之交流的僅僅只是一張無聲的宣傳單。有了這次的經(jīng)歷,再有自己的思索,因而也在后來交行的駐點(diǎn)工作中切實(shí)用到了。

  服務(wù)部新入一名營銷代表,培訓(xùn)工作開始了。除了每天下午對她進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)之外呢,我想,我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對工作的態(tài)度。在每一次接聽,在每一次接待客戶的工作當(dāng)中,讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務(wù)性質(zhì)的工作。后來,我還單獨(dú)帶她進(jìn)駐交行。和她分享我工作上的一些心得:什么樣的客戶有潛力,什么樣的客戶不值得去發(fā)掘,什么樣的年齡層客戶我們需要等等,在這些時間里,除了傳授,我也通過了實(shí)踐掌握了很多更深更實(shí)際的方法。

  應(yīng)全營業(yè)部號召,我們將盡量的安排客戶遷往家中進(jìn)行網(wǎng)上交易。開始時,只是采取閉市后教學(xué)的方式,很多人都是隔夜就忘,工作進(jìn)展很慢。后來經(jīng)過與營業(yè)部人員的溝通后,根據(jù)現(xiàn)有的條件,我們將現(xiàn)在的大戶室單獨(dú)辟出一間,起名為“網(wǎng)上交易實(shí)戰(zhàn)室”,選在每天開市時間進(jìn)行真實(shí)環(huán)境的培訓(xùn),充分的調(diào)動了客戶的積極性。目前,所有的培訓(xùn)工作仍然在繼續(xù),我手上的數(shù)據(jù)中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此,六月份我將工作的重點(diǎn)放在了和這些客戶的溝通上,讓他們滿意并且放心的回家做網(wǎng)上交易。

證券公司工作報告7

  我在一季度以分管銷售的班子成員身份協(xié)助總經(jīng)理完成一些工作,并參與中支總經(jīng)理室做出的所有重大決策?,F(xiàn)在就所做的以下六個方面的工作做簡單匯報:

  一、協(xié)助總經(jīng)理解決縣區(qū)管理、中介合作中各種題

  1、陪同總經(jīng)理參加省公司各種工作會議和培訓(xùn),認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會,會后傳達(dá)落實(shí)到市縣兩級機(jī)構(gòu)。

  2、協(xié)助總經(jīng)理對縣級機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。如出席縣級機(jī)構(gòu)開業(yè)典禮、找負(fù)責(zé)人的進(jìn)行工作談話、聽取匯報,指導(dǎo)工作、解決矛盾。同時支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。

  3、協(xié)助總經(jīng)理開拓、維護(hù)代理渠道。代理渠道業(yè)務(wù)基本是交強(qiáng)險,險種結(jié)構(gòu)很好,賠付率低。我中支同---代理、---代理保持了良好的合作關(guān)系,使代理業(yè)務(wù)成為20--年新的增長點(diǎn)。

  4、協(xié)助總經(jīng)理開展---車友俱樂部的合作,簽訂合作協(xié)議。并具體配合俱樂部在每個步驟的宣傳和業(yè)務(wù)發(fā)展。每個星期五交通電臺都在宣傳都邦公司和服務(wù)。此舉沒有花錢,卻使得都邦保險在港城迅速擴(kuò)大了影響。業(yè)務(wù)前景很好,---車輛的統(tǒng)保正在洽談中。

  二、作為內(nèi)勤營銷管理崗負(fù)責(zé)人,推動業(yè)務(wù)發(fā)展:

  1、制定全年銷售計劃,做好任務(wù)的下達(dá)與分解。在控制應(yīng)收達(dá)標(biāo)情況下發(fā)展業(yè)務(wù)。

  2、完成省公司營銷管理部組織的各項(xiàng)活動。提供各種報表。做好上傳下達(dá),落實(shí)省公司營銷管理政策,制定銷售推動方案。做好任務(wù)分解。

  3、完成對市縣兩級營銷員的管理。凡是沒有簽訂勞動合同的人目前正在組織簽訂新的代理合同。4月份再組織參加代理人考試,在用工方面一定做到規(guī)。

  4、完成前線人員的管理。如辦理入司手續(xù)、制作招聘卷宗、簽署轉(zhuǎn)正手續(xù)、制作工資月報表。審核全市手續(xù)費(fèi)發(fā)放。對業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與支持。

  三、作為外勤團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人,帶領(lǐng)外勤團(tuán)隊(duì)完成保費(fèi)任務(wù):

  1、組建和管理外勤團(tuán)隊(duì)。20--年領(lǐng)取外勤團(tuán)隊(duì)保費(fèi)任務(wù)400萬。一共8人,預(yù)計人均保費(fèi)達(dá)到50萬。外勤團(tuán)隊(duì)完成情況:其中一月份218186元,二月份176205元,三月份461876元。目前外勤團(tuán)隊(duì)完成保費(fèi)856267萬。

  2、通知業(yè)務(wù)員和營銷員的手續(xù)費(fèi)領(lǐng)取。安排內(nèi)勤制作手續(xù)費(fèi)發(fā)放表,張貼代理人資格證書,審核業(yè)務(wù)員報銷。

  四、作為班子成員完成個人保費(fèi)任務(wù):

  1、去年半年個人完成年55萬,以年度第一名獲得展業(yè)標(biāo)兵證書。今年計劃完成100萬。保證不低60萬,完成對班子成員每月5萬元的考核。第一季度已經(jīng)完成17萬多。

  2、做客戶服務(wù),盡量自己客戶出現(xiàn)場,解答客戶疑。缺點(diǎn)和不足是由于沒時間聯(lián)系業(yè)務(wù),續(xù)保業(yè)務(wù)丟失。對客戶的服務(wù)回沒有時間做。雖然達(dá)到公司考核標(biāo)準(zhǔn),但是個人目標(biāo)沒有達(dá)到。

  五、協(xié)助總經(jīng)理搞好行政和綜合管理:

  做為分管銷售的班子成員本不應(yīng)該插手行政方面工作,但是只要公司需要,總經(jīng)理安排我都抽時間,哪怕是利用晚上或者休息時間都盡心盡力去做好。

  1、協(xié)助總經(jīng)理引進(jìn)人才。比如成功引進(jìn)同業(yè)人才---。但是人才的引進(jìn)還是非常的困難,正在開拓其他渠道。目前正在組織去人才市場開展人才招聘,已經(jīng)為公司招聘出單員和理賠員以滿足車友俱樂部的合作要求。

  2、每周召集部門經(jīng)理以上人員在總經(jīng)理室召開周例會,并做好會議紀(jì)要的記錄、打印和保管。周例會是我們中支進(jìn)行管理重要措施,很多題在會上溝通、解決、各部門之間達(dá)成共識,消除矛盾,團(tuán)結(jié)協(xié)作,保證公司正常的經(jīng)營管理。

  3、為總經(jīng)理準(zhǔn)備各種稿,做秘工作。給金融辦、保監(jiān)局、行業(yè)協(xié)會、省公司的匯報、心得、體會、聲明、方案、總結(jié)、計劃年終報告、三年發(fā)展規(guī)劃、會議發(fā)言稿為了白天能做些業(yè)務(wù),目前改在晚上里收發(fā)郵件,構(gòu)思,寫作、組織語言、整理電子件、思緒常常帶到夢中

  4、組織帶領(lǐng)員工徹底搞好辦公區(qū)內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。辦公區(qū)域外部的樓道、走廊還有衛(wèi)生間衛(wèi)生一直較差,尤其衛(wèi)生間造成整個樓層氣味難聞。這樣社會各界怎能信任都邦能夠成為“中國服務(wù)最好的保險公司”?我不僅指揮還第一個刷洗便池,又用酸燒去尿堿,在我的帶領(lǐng)下公司環(huán)境煥然一新。此舉為客戶營造了良好的服務(wù)環(huán)境,可以讓客戶信任都邦;為人才提供良好的工作環(huán)境,便于引進(jìn)人才。其他雜事:暖氣不熱了聯(lián)系解決、廁所電燈不亮找物業(yè)幫忙、電腦網(wǎng)絡(luò)有題了找兼職網(wǎng)管

  六、協(xié)助總經(jīng)理做好企業(yè)化和品牌建設(shè):

  1、我公司對內(nèi)對外,對上對下稿基本上由我負(fù)責(zé)起草、撰寫、提交。還負(fù)責(zé)企業(yè)

  化和品牌建設(shè)。如為電臺提供宣傳稿件、現(xiàn)場勘查車使用方案。生命線學(xué)習(xí)體會,在緊急情況時候,下了火車在冷飲店用隨身筆記本電腦成稿后發(fā)送在企業(yè)化建設(shè)方面受到省公司總經(jīng)理表揚(yáng)。

  2、書寫生日祝詞在同事生日聚會上朗誦。后經(jīng)過整理的《都邦保險溫暖的》一在總公司刊物《都邦保險》第十期發(fā)表,并獲得省公司通報表揚(yáng)。

  3、大到設(shè)計樓道的展牌、宣傳欄、業(yè)績榜設(shè)計制作、職場布置,小到宣傳卡包括名片印刷、凡是能夠提升公司形象的地方我都用了心。如:熟練使用軟件對宣傳用的照片進(jìn)行裁減、調(diào)光、修理。常常忙到深夜。

  --年年秦皇島都邦保險從困境中艱難的走過來,作為其中的核心管理者,參與公司的重大決策,同于總一起經(jīng)歷了風(fēng)雨歷程,在巨大的壓力下夜以繼日的工作,公司漸漸一步一個臺階發(fā)展起來年終雖然沒有完成任務(wù),但是我們通過各種方法為秦皇島都邦營造了和諧、快樂的企業(yè)化。

  20--年我們靠著這個感覺得到又摸不著的“軟件”——企業(yè)化,吸引同業(yè)人才和合作伙伴,很多人就是因?yàn)楦杏X到我們都邦人好、形象好才被我們吸引,在這里感覺到和諧、快樂才加盟我們或者和我們合作就這樣,--年年為20--年的發(fā)展作好了人才的準(zhǔn)備,聚集起了人氣,有人氣就有財氣。在我們的帶領(lǐng)下,現(xiàn)在我們這支團(tuán)隊(duì)不僅是人才濟(jì)濟(jì)而且氣氛和諧。在當(dāng)?shù)厥袌錾衔覀兊谝徊徽继鞎r,第二不占地利,唯一可占的就是人和。記得“人的要素是第一位的”,解決了這一根本題就可以減少內(nèi)耗、形成合力,公司就可以走上健康、快速的發(fā)展之路!

  我中支第一季度達(dá)成率全省都邦各機(jī)構(gòu)排名第一,保費(fèi)總額和市場占有率在當(dāng)?shù)?4財產(chǎn)險公司中連續(xù)兩個月排在第八位。我們這個開業(yè)不到一年的公司超越了六開業(yè)幾年的公司,望著業(yè)績報表怎能不心潮起伏?但是我們沒有驕傲,我們將積小勝為大勝,在20--年打個漂亮的翻身仗!!

  省公司下達(dá)1000萬,我們自定指標(biāo)1200。中支完成情況:第一季度計劃228萬,實(shí)際完成3566萬。其中一月份計劃80萬,實(shí)際完成1143萬。二月份計劃52萬,實(shí)際完成765萬。三月份計劃96萬,實(shí)際完成1657萬。

  和于總的工作有了起色,我很高興,秦皇島都邦再也不是去年-月我來時候內(nèi)外交困的樣子。我們還要做大機(jī)構(gòu),力爭三年把保費(fèi)做到3000萬以上,好要做各種指標(biāo)都優(yōu)秀的“精品公司”

  前天省公司來人調(diào)研,工作之余帶領(lǐng)導(dǎo)們?nèi)ゴ荡岛oL(fēng),我凝望著滾滾而來的白浪,即興一首五言抒發(fā)我的心情:

  憑風(fēng)觀滄海,心隨白浪浮。

  千年桑田處,魚群繞漁夫。

  島外潮水兇,必受顛簸苦,不求真富貴,但愿不虛度!

證券公司工作報告8

  四月的稅改給五月的行情帶來了無限的期望,畢竟,大盤這幾個月的走勢有些太熊了。行情似冰,可我卻沒有停下手上的工作,我開始帶起了自己的團(tuán)隊(duì),也開始找到了不一樣的酸甜與苦辣。

  年后的兩個月,我承認(rèn)我與客戶之間的溝通少了一些,一方面因?yàn)槭袌龅某掷m(xù)冷淡。我了解大家的心情,雖然在下跌的過程中從未間斷的給大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱著__年持股才能掙錢的心態(tài)堅守到了現(xiàn)在,換來的卻是市值攔腰斬半的慘痛代價。另一方面,我一直在有條不紊的進(jìn)行著營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作。

  首先,從__年的2月18日開始的有獎開戶活動告一段落,這一次的活動依然是公司統(tǒng)一在全國范圍內(nèi)開展的,而且營業(yè)部還制定了對營銷團(tuán)隊(duì)開發(fā)客戶的獎勵方案,對銀行網(wǎng)點(diǎn)銀行員工介紹客戶的獎勵方案。我首先的工作就是統(tǒng)技所有的數(shù)據(jù)。在這次活動中,截止到5月1日,所有營銷代表8名開戶數(shù)共計199戶,其中有效戶100戶,入金量472,7829元,在統(tǒng)計完每一個營銷代表所開發(fā)客戶的情況后,與經(jīng)理核對,我又將銀行員工介紹的客戶挑選出來,按戶進(jìn)行現(xiàn)金獎勵。其中,獎勵的發(fā)放工作已經(jīng)和經(jīng)理共同發(fā)放完畢。

  因?yàn)榭蛻艚?jīng)理的離職,我去了農(nóng)行進(jìn)行駐點(diǎn)工作。在那里,我也深深的體會到了一名營銷代表的內(nèi)心感受。其實(shí)營銷就是一種溝通,溝通的方式,溝通的時宜都需要自己去把握。盡量將客戶對自己的反感程度降至最低,這樣才能把握機(jī)會,讓他樂意接受我們的產(chǎn)品。然而大家在溝通上或許表現(xiàn)的并不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的局限,有節(jié)奏上把握的不準(zhǔn),所以很多人并沒有去有效的溝通,可能與之交流的僅僅只是一張無聲的宣傳單。有了這次的經(jīng)歷,再有自己的思索,因而也在后來交行的駐點(diǎn)工作中切實(shí)用到了。

  服務(wù)部新入一名營銷代表,培訓(xùn)工作開始了。除了每天下午對她進(jìn)行基礎(chǔ)培訓(xùn)之外呢,我想,我更多的是在向她傳遞我們這一行所需要的職業(yè)操守和對工作的態(tài)度。在每一次接聽,在每一次接待客戶的工作當(dāng)中,讓她正真意義上的理解自己的工作是一種服務(wù)性質(zhì)的工作。后來,我還單獨(dú)帶她進(jìn)駐交行。和她分享我工作上的一些心得:什么樣的客戶有潛力,什么樣的客戶不值得去發(fā)掘,什么樣的年齡層客戶我們需要等等,在這些時間里,除了傳授,我也通過了實(shí)踐掌握了很多更深更實(shí)際的方法。

  應(yīng)全營業(yè)部號召,我們將盡量的安排客戶遷往家中進(jìn)行網(wǎng)上交易。開始時,只是采取閉市后教學(xué)的方式,很多人都是隔夜就忘,工作進(jìn)展很慢。后來經(jīng)過與營業(yè)部人員的溝通后,根據(jù)現(xiàn)有的條件,我們將現(xiàn)在的大戶室單獨(dú)辟出一間,起名為“網(wǎng)上交易實(shí)戰(zhàn)室”,選在每天開市時間進(jìn)行真實(shí)環(huán)境的培訓(xùn),充分的調(diào)動了客戶的積極性。目前,所有的培訓(xùn)工作仍然在繼續(xù),我手上的數(shù)據(jù)中也抓到了一些想回家的客戶的信息。因此,六月份我將工作的重點(diǎn)放在了和這些客戶的溝通上,讓他們滿意并且放心的回家做網(wǎng)上交易。

證券公司工作報告9

  進(jìn)入證券已有一年多了,這段時間自身在各個方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:

  1、對證券行業(yè)有了初步了解

  進(jìn)入公司以來,從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試,對證券這個行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過渠道營銷,對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。

  2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高

  在業(yè)務(wù)營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使服務(wù)真正的深入人心。

  3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了

  對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、。

  在業(yè)務(wù)營銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:

  1、證券知識還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。

  2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。

  3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。

  進(jìn)入營銷這個行業(yè),業(yè)績是衡量一個人的價值所在,前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:

  1、發(fā)傳單

  進(jìn)入證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅持終會有效果的。

  2、有效利用銀行資源

  在銀行駐點(diǎn)已有一年多了,業(yè)績十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑,許多客戶慕名而來,如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的,但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點(diǎn),雖然很有壓力,但目前與他們處好關(guān)系也是的辦法。駐點(diǎn)客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象,所以我一直在努力的去做。

  3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)

  拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友,讓想炒股的客戶選擇我們來開戶,另外,對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶,向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢,努力將客戶爭取過來。

  現(xiàn)在市場波動很大,觀望的人占多數(shù),同行間競爭也萬分激烈,為此,我必須要不斷的學(xué)習(xí),豐富自己的專業(yè)知識,為客戶提供全方位的服務(wù),要想盡一切辦法,盡自己努力來做。

證券公司工作報告10

  入職__證券的客服部到至今已經(jīng)半年有余,在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的悉心關(guān)懷和指導(dǎo)以及包容下,通過自身的不懈努力,在工作上很快適應(yīng)了自己投資顧問助理的工作。公司寬松融洽的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化,讓我很快完成了從新人到員工的轉(zhuǎn)變。

  投資顧問是公司的橋梁和信息中樞,起著聯(lián)系內(nèi)外的作用,所以各個部門的同事都要和諧相處,因?yàn)榭头藛T的服務(wù)水平和服務(wù)素質(zhì)以及各部門在工作上的支持直接影響著客服部整體工作,因此領(lǐng)導(dǎo)對每個客服人員的要求還是挺嚴(yán)格的,認(rèn)真細(xì)致和專業(yè)知識不斷提高是必不可少的。投資顧問團(tuán)隊(duì)可以為我們年輕人提供一個年輕的、活躍的、具有較好的發(fā)展前景的、充滿挑戰(zhàn)性且富有魅力的成長平臺。

  剛?cè)胨驹诠衽_崗位學(xué)習(xí),學(xué)到了最基本業(yè)務(wù)的應(yīng)用,以便于日后在客服部工作中,能解答客戶對基本業(yè)務(wù)的疑問。由于馬虎有時候復(fù)印資料在柜臺幫客戶,常常會復(fù)印出錯,“細(xì)節(jié)決定一切”日后應(yīng)該在工作中多多注意。次月到至今一直在中戶區(qū)工作。每日來到公司先打開電腦播放總部晨會,然后到會議室開早會。開完晨會后一天緊張的工作即將開始:

  (1)對個別客戶的股票進(jìn)行跟蹤,如果有對股價有影響的重要信息,應(yīng)該及時以短信等方式通知客戶。尤其是公司分與團(tuán)隊(duì)重要客戶的股票如遇停牌,重組等信息應(yīng)該通過各種渠道去給客戶收集資料,以便第一時間給客戶答復(fù)省去客戶寶貴時間

  (2)接聽客戶電話,為場外客戶提供咨詢和服務(wù)支持;在為客戶提供咨詢時要認(rèn)真傾聽客戶的問題,這樣才會保持冷靜,細(xì)細(xì)為之分析引導(dǎo),要是客戶遇見什么疑問解決不了,還應(yīng)該親自上門給與解決。把客戶當(dāng)成朋友,真心為客戶提供切實(shí)有效地咨詢和幫助

  (3)配售股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)債、權(quán)證到期等的短信和過期個人資料修改電話提醒;每月公司都會安排些客戶讓我們?nèi)ネㄖ?,在這過程中常常會遇見不信任我們的客戶或者直接對我們發(fā)火,有效處理這樣的問題不單是客服人員基本的技巧,還要掌握還要學(xué)會隨機(jī)應(yīng)變,防止因服務(wù)態(tài)度問題火上燒油引起客戶更大的投訴,所以在工作中要積累更多的經(jīng)驗(yàn)

  (4)協(xié)助投顧做好資料的搜集和編輯工作是我們助理的工作,為其他市場部同事做好支持工作,其次每日晨會紀(jì)要的整理和資料上傳讓現(xiàn)場客戶投資有方向。尤其是每周一次的分析師例會,里面資料內(nèi)容未來股市的預(yù)測和個股精挑細(xì)選,對現(xiàn)場和場外客戶的幫助很大

  為了更好地利用投顧這個平臺,更快地成長,我認(rèn)為自己今后努力的方向是:從基礎(chǔ)工作做起,踏實(shí)勤奮,提高專業(yè)素養(yǎng),提高分析能力,爭取盡早可以實(shí)現(xiàn)獨(dú)立工作,為客戶和公司創(chuàng)造價值。具體而言,在工作上要做到自身專業(yè)水平的提高對營銷是一個最好的鋪墊,積極向同事和客戶交流中學(xué)習(xí),使自己的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平不斷提高,爭取早日將自己的專業(yè)知識轉(zhuǎn)化為專業(yè)能力。此外,還要明白公司所需,了解客戶的需求,與同事一起進(jìn)步,與公司共同成長。

  在今后的工作中,作為投資顧問團(tuán)隊(duì)的一員,我將更加努力上進(jìn),實(shí)現(xiàn)自我,爭取為客戶創(chuàng)造價值,對公司做貢獻(xiàn)。公司給了我這樣一個發(fā)揮的舞臺,我就要珍惜這次機(jī)會,為公司的發(fā)展竭盡全力。

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  20__年9月28日

證券公司工作報告11

  我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。

  工作主要成績?nèi)缦拢?/p>

  1、2019年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開拓市場時提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯誤,哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的,必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿足需求??傊谌藛T緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。

  2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。

  3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時間緊張、問題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。

  4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。

  5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。

  6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。

  7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。

  8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。

  9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。

  從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無論從問題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對其它xone、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。

  成績的取得究其原因,主要是因?yàn)椋?/p>

  1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過任何一個小問題,深入找出問題出現(xiàn)原因。

  2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。

  3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時維護(hù)中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統(tǒng)熟悉。

  4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問題能力,并有信心把它完成好。

  在工作中存在問題與不足:

  1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。

  2、對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動手能力有待加強(qiáng)。

  3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來共享,減少不必要的重復(fù)勞動,提高部門的工作效率。

  4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識,做到知識的更新。

  改進(jìn)措施:

  1、平時注重知識技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長。

  2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。

  3、在工作中善于總結(jié),對典型、關(guān)鍵問題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。

  4、主動爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會,在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。

  5、對公司推出的新產(chǎn)品及時了解。

  2019年工作計劃:

  1、爭取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。

  2、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。

  3、在工程實(shí)施過程中,爭取保質(zhì)保量完成同時,加強(qiáng)溝通、協(xié)調(diào)能力。 部門及公司下一步發(fā)展的建議

  部門:

  1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。

  2、對工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。

  3、部門能有一個值班手機(jī)。

  公司:

  1、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會給大家。

  2、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競爭的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—剳偷闹贫?,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。

  3、多組織一些集體活動,這樣大家溝通交流機(jī)會多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

證券公司工作報告12

  不知不覺加入__證券這個大家庭已經(jīng)三年有余,回想這三年來的工作是充實(shí)并愉快,讓我學(xué)到很多東西,但同時也存在著很多不足的地方一直在改進(jìn)。公司領(lǐng)導(dǎo)對團(tuán)隊(duì)的建設(shè)起到很大作用,思路比較清晰讓我們營銷道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦,在他們身上學(xué)到提高自己溝通能力和應(yīng)變能力。

  20__年可以說是產(chǎn)品創(chuàng)新之年,開會學(xué)習(xí)是家常便飯,甚至總部領(lǐng)導(dǎo)視頻會議召開頻率也變多。手續(xù)費(fèi)已經(jīng)很透明,只能通過產(chǎn)品才能完善客戶需求。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品,我們都要去匹配相適應(yīng)的客戶群體,這就看我們平常與客戶粘度。

  20__年也有許多不足的地方,團(tuán)隊(duì)客戶的流失是最主要的方面!不管是因?yàn)榭蛻羧陀H戚朋友的忙,還是因?yàn)槠渌?。只能說明是我的服務(wù)工作做不到位,有些客戶的聯(lián)系方式失效或者過期的客戶近期也在完善甚至照著地址去尋。

  20__年目標(biāo)完成得不是很理想??蛻粜枨笕找娴脑鲩L,而我的專業(yè)水平也要相對應(yīng)的提升。如下是今年主要的工作:

  一:兩融業(yè)務(wù);融資融券業(yè)務(wù)占公司主營權(quán)重也在日益變多,總部領(lǐng)導(dǎo)也比較重視這一塊,下達(dá)給營業(yè)部任務(wù)然后分配給團(tuán)隊(duì)。起初門檻是50萬,后面放開10萬即可做,慢慢的咨詢的客戶也多,我和客戶一起學(xué)習(xí)。融資融券是把雙刃劍,有客戶辦理的我都會耐心去和客戶解說。今年個人兩融開戶數(shù)打到20個左右,有重要信息都會和

  客戶去交流,有些客戶開始做不太熟悉,要常去給他解說。

  二:信托產(chǎn)品銷售;陽光信托產(chǎn)品銷售我們利用周末時間在小區(qū)營銷、雖然做的不太好,但是我們投顧團(tuán)隊(duì)連續(xù)幾個周末都在外去主動營銷。營銷產(chǎn)品的同時我們也在開發(fā)新客戶,讓更多客戶了解湘財。三:ETF產(chǎn)品銷售:今年有行業(yè)ETF和ETF換購!尤其是醫(yī)藥行業(yè)ETF比較受客戶歡迎,畢竟整個醫(yī)藥行業(yè)受政策和業(yè)績?nèi)ブ?,所以營銷起來客戶也比較放心。至于ETF換購可以讓深套的客戶拿成份股去換,盤活客戶對公司和客戶都有好處。

  四;金桂四季持續(xù)營銷。截至11月底金桂四季理財產(chǎn)品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產(chǎn)品收益還高。今年理財市場經(jīng)過余額寶等收益產(chǎn)品沖擊,互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品地位越來越重要。雖然金桂四季每季度開放一次,但是客戶合理安排資金還是可以的。我們在營銷客戶同時也在給客戶尋找貨幣基金或其他穩(wěn)健產(chǎn)品去和客戶推薦。

  五;新增資產(chǎn)考核。今年總共新增將近100萬左右;與此前定下目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。20__年互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會持續(xù)發(fā)力,現(xiàn)在手續(xù)費(fèi)及網(wǎng)上開戶的放開。要好好利用這一塊,加大撒網(wǎng)力度。最重要的還是要加強(qiáng)學(xué)習(xí),更好的應(yīng)對客戶的需求。潛在客戶的持續(xù)服務(wù)還是要跟進(jìn),利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶做服務(wù),時間是最好的導(dǎo)師相信客戶會為我華麗轉(zhuǎn)身。

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