我們的大腦不會像機器一樣一直高速運轉(zhuǎn)，所以提前備好工作計劃是一件很有必要的事情，那么如何寫好一份工作計劃呢？下面是范文網(wǎng)小編整理的銀行工作計劃模板4篇(銀行工作計劃書模板)，供大家參考。
銀行工作計劃模板1
在資本充足率、利率市場化和金融脫媒的大背景下，商業(yè)銀行發(fā)展零售業(yè)務已經(jīng)不再是“喊口號”，各行已經(jīng)紛紛將“調(diào)結(jié)構(gòu)”付諸行動，零售業(yè)務的發(fā)展速度和比重不斷提高。
而XX年對于銀聯(lián)信零售銀行部來說，也是調(diào)整年。在符總的重視下，各產(chǎn)品經(jīng)理分析了客戶需求，梳理了產(chǎn)品體系，同時也加強了與營銷的互動，并通過向客戶寄送《零售銀行產(chǎn)品白皮書》等形式，零售銀行部在公司內(nèi)部的“聲音”加強，在客戶中的影響力也不斷擴大。
一、XX年工作總結(jié)
在領(lǐng)導的指導下，今年本人在履行產(chǎn)品經(jīng)理職責方面，取得了巨大的進步，下面主要從產(chǎn)品督導、營銷與市場推廣、客戶需求定位和團隊建設(shè)四個方面，進行了總結(jié)：
四大方面工作歸納產(chǎn)品督導方面制定個貸和零售銀行產(chǎn)品體系，制定最新產(chǎn)品推薦表；上線了新產(chǎn)品《小微金融資訊》《零售銀行專題》，已實現(xiàn)了多份銷售，并為下一年打下了基礎(chǔ)；指導分析師寫作，全面監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量，無客戶投訴事件；與數(shù)據(jù)部和技術(shù)部積極溝通，目前綜合處理系統(tǒng)中已有個貸相關(guān)數(shù)據(jù)營銷與市場推廣對新產(chǎn)品制作營銷方案，對客戶經(jīng)理培訓；及時更新樣本、產(chǎn)品介紹、征訂通知等；加強主動與營銷總監(jiān)及客戶經(jīng)理的溝通；通過撰寫銀行界、回答記者問題等方式，宣傳產(chǎn)品客戶需求定位加大了與客戶的主動溝通，如民生總行的個性化；及時拜訪客戶，了解客戶需求，向客戶推薦相關(guān)報告，根據(jù)客戶需求提出個性化報告，或者對相關(guān)產(chǎn)品進行改造和完善；統(tǒng)計所負責客戶的反饋信息，并進行歸納總結(jié)；團隊管理了解團隊分析師各自優(yōu)勢及缺點，并適當鼓勵和及時指導；多與分析師溝通，將公司政策和客戶需求及時反饋給分析師通過以上的種種努力，XX年本人所負責產(chǎn)品產(chǎn)值**萬左右，與去年末相比增長40%，完成了年初制定的目標。具體情況如下：
產(chǎn)品負責產(chǎn)品一季度二季度三季度四季度合計1個人信貸業(yè)務月報2個貸業(yè)務年報3零售銀行同業(yè)監(jiān)測周報4零售銀行同業(yè)監(jiān)測月報5小微金融資訊下線產(chǎn)品銀行零售業(yè)務月度觀察個性化再銷售零售銀行專題研究零售銀行同業(yè)數(shù)據(jù)比較零售銀行年報商業(yè)銀行競爭力評價報告其他個性化項目合計亮點：
第一個亮點是個性化項目取得較大進步，全年共到款**萬元，不管是對產(chǎn)品經(jīng)理還是對分析師來說，均具有重大意義。
第二個亮點是個貸月報優(yōu)勢依然保持，貢獻了**%的業(yè)績。
第三個亮點是注重個性化的再銷售，比如**銀行總行零售銀行部的個性化，通過對產(chǎn)品的再組合與整理，及時出臺征訂通知，加大與營銷的溝通，實現(xiàn)了產(chǎn)品價值的最大化，共創(chuàng)造了**萬的業(yè)績。
問題：
《零售銀行同業(yè)監(jiān)測月報》僅實現(xiàn)了銷售一份，分析原因還是月報與周報的定位差異性不大
《小微金融資訊》季度出刊，時間間隔較長
二、XX年工作計劃
對于我個人而言，真是感嘆歲月如梭，轉(zhuǎn)眼到公司已經(jīng)三年，作為我來北京后的第一份工作，又趕上公司實行新的產(chǎn)品經(jīng)理制度，我有幸成為個貸產(chǎn)品經(jīng)理，本人很珍惜這個機會，時刻以實現(xiàn)客戶價值和提升自我素質(zhì)為工作理念，認真履行產(chǎn)品經(jīng)理的工作職責。未來，我相信通過銀聯(lián)信的工作平臺，在不斷實現(xiàn)客戶價值的過程中，也能實現(xiàn)自我價值。
下一年的工作計劃：
XX年，希望能穩(wěn)定保持目前的工作團隊，繼續(xù)不斷改善產(chǎn)品，加強與營銷客戶經(jīng)理、客戶的溝通，敢于嘗試做個性化報告，使我們的產(chǎn)品銷售更上一層樓，業(yè)績提升30%以上。同時，還要多向公司優(yōu)秀的、有經(jīng)驗的同事學習，珍惜公司的培訓機會，使得自身及分析師的職業(yè)素質(zhì)不斷提高。
?。ㄒ唬┊a(chǎn)品方面
常規(guī)性產(chǎn)品也不是一成不變的，要積極調(diào)整以適應客戶需求和形勢變化。XX年計劃調(diào)整產(chǎn)品包括（1）零售月報——產(chǎn)品需重新定位，調(diào)整報告框架，可以通過與客戶經(jīng)理溝通，和客戶需求調(diào)查來實現(xiàn)；（2）《小微金融資訊》——由季度出刊改為月度出刊
保證重點產(chǎn)品質(zhì)量：包括《個人信貸業(yè)務月報》，《零售銀行專題》
?。ǘ?shù)據(jù)庫方面
零售銀行業(yè)務信息的抓?。簜€人理財、銀行卡、電子銀行、零售銀行均有監(jiān)測類周報，可以通過技術(shù)的主動抓取，減少重復勞動和人力成本。
目前公司數(shù)據(jù)庫中已有個貸相關(guān)數(shù)據(jù)和存款數(shù)據(jù)。
(三)分析師管理
加強對分析師的管理，要求分析師寫月度工作總結(jié)
銀行工作計劃模板2
實施退出管理是實施“三個結(jié)構(gòu)”調(diào)整的重要途徑，也是我行實施主動風險管理的重要體現(xiàn)，促進了我行信貸資源的優(yōu)化配置，有力支持了綜合盈利能力的提升。從長遠發(fā)展角度，富有成效的退出管理也是在宏觀調(diào)控背景下保障我行授信業(yè)務均衡高質(zhì)量發(fā)展、實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定提升的重要舉措。
一、20xx年存量客戶退出工作完成情況
截止20xx年12月末，全轄各行07年度累計退出授信27.64億元。其中針對總行下發(fā)退出清單中存量客戶，累計退出正常類貸款11.17億元，占年初全轄公司類正常類貸款余額的0.92%，已整體完成年內(nèi)目標退出金額的118.87%，完成總行要求退出目標的306%，退出管理成效明顯。
二、20xx年實施退出管理工作思路
根據(jù)總行退出管理工作要求，遵循省行“三個結(jié)構(gòu)”調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，20xx年存量客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整堅持統(tǒng)籌規(guī)劃、主動實施、嚴格執(zhí)行的工作原則，根據(jù)全轄行業(yè)和區(qū)域授信指引，明晰客戶退出標準，制定存量客戶分類劃分標準，將存量客戶分為必保新增、存量維持、逐步壓縮、限期清退四類客戶，將后兩類客戶納入退出計劃范圍，同時，將客戶分類結(jié)果在授信審批流程和前端授信管理過程中加以運用，規(guī)范退出流程管理和嚴格退出計劃執(zhí)行，強化退出管理執(zhí)行效果。
三、明確存量客戶甄選分類標準
根據(jù)全轄行業(yè)和區(qū)域授信指引，存量客戶劃分分為必保新增、存量維持、逐步壓縮、限期清退四類客戶的具體標準如下：
?。ū静糠钟墒⌒姓咧贫葓F隊補充）……
四、有序制定存量客戶退出計劃
1、退出計劃制定方式
采取省行于分支行自下而上和自上而下相結(jié)合的方式，即分支行根據(jù)分類標準進行篩選梳理、主動制訂轄內(nèi)存量客戶的退出清單，報送省行進行審核；省行經(jīng)與分支行溝通反饋后，在全轄層面最終確定分類清單和退出目標客戶清單及執(zhí)行計劃。
2、對存量客戶進行分類劃分
原則上必保新增類客戶余額應控制在存量總余額的25%以內(nèi)，存量維持客戶余額控制在40%－50%之間，后兩類類客戶余額之和不低于存量客戶總余額的25%。
3、明確退出計劃執(zhí)行時限和結(jié)構(gòu)性退出比例
?。?）對于納入退出計劃范圍的不良授信客戶，原則上在3年內(nèi)完成客戶清退工作，明確制定分年度清退計劃，第1年退出金額不得低于存量余額的40%，前2年累計退出金額不得低于存量余額80%。
?。?）加強對正常類客戶的風險甄別，加大對高風險關(guān)注客戶的退出力度。要求納入主動退出計劃的正常和關(guān)注類客戶，其20xx年度退出金額不得低于各行年初對公正常類貸款的5%，其中關(guān)注類客戶退出金額應不低于上述兩類客戶年度退出金額的60%。
五、加強退出計劃執(zhí)行的評價和考核
1、加強退出計劃執(zhí)行情況評價
加強對各行退出計劃執(zhí)行情況的監(jiān)控，通過月度監(jiān)測、季度通報等方式及時向全轄通報退出計劃執(zhí)行進度，每半年一次對全轄各行退出計劃執(zhí)行情況進行綜合評價排名。對于退出計劃執(zhí)行進度明顯滯后于預期進度的分支行，省行加強定向督導工作。
2、實行退出計劃執(zhí)行負責制
為強化全轄分支行對退出計劃執(zhí)行的集中有效管理，實行退出計劃執(zhí)行定向負責制，即二級分行的退出計劃執(zhí)行由本行分管風險行領(lǐng)導牽頭負責，風險管理部協(xié)助督導，公司業(yè)務部門具體執(zhí)行實施；杭州地區(qū)直管支行由本行分管風險行領(lǐng)導牽頭負責。
3、加大退出計劃執(zhí)行考核力度
結(jié)合總行對一級分行退出計劃執(zhí)行的考核方式，細化風險管理能力評價體系中退出計劃執(zhí)行維度的考核標準和評分構(gòu)成，加大退出計劃執(zhí)行的考核權(quán)重和評分占比（計劃由目前的8%增至20%），引導轄內(nèi)各行強化退出計劃制定和執(zhí)行效果。
4、加強對退出計劃執(zhí)行結(jié)果的運用
根據(jù)各行退出計劃執(zhí)行情況，積極運用退出計劃執(zhí)行結(jié)果實施分類管理。
（1）對于半年度考核退出計劃執(zhí)行進度明顯滯后的分支行，省行通過定向工作提示、提高檢查頻率、直接約談等途徑，要求分支行明確后續(xù)針對性執(zhí)行措施和定期匯報執(zhí)行進度，確保年度退出計劃合格完成。
?。?）將退出計劃執(zhí)行情況與省行貸款規(guī)模整體控制、授信項目審批等進行綜合平衡、掛鉤管理。對于退出計劃制定被動、覆蓋面不足、執(zhí)行進度滯后的分支行，省行將平衡信貸資源的優(yōu)化配置，適當控制該行新增授信項目的審批進程。
銀行工作計劃模板3
為了提升網(wǎng)點服務效能，加強服務管理，創(chuàng)新服務內(nèi)涵，完善服務制度，培育服務典型，同時結(jié)合我部組織架構(gòu)調(diào)整及流程整合，進一步提高營業(yè)部員工服務水平、營銷能力，提升我部綜合競爭力，制定20xx年文明優(yōu)質(zhì)服務工作計劃:
1、由行政與內(nèi)控團隊負責匯總整理客戶意見簿、各渠道投訴表揚并做好相關(guān)反饋回復工作，并將表揚投訴結(jié)果定期進行公布。對表揚及投訴等情況整理后，選取典型事例，發(fā)送給各團隊組織進行學習。堅持公平公正原則做好每季度服務明星評選工作，使其起到模范作用。
2、實行每日服務檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時通知團隊負責人，督促各團隊進行整改，并做好整改后的跟進。
3、為內(nèi)部員工提供服務意見反饋渠道。在部門內(nèi)增設(shè)內(nèi)部意見箱或公布我部內(nèi)部意見征詢指定郵箱，向省行各部及營業(yè)部內(nèi)部員工征詢我部服務管理中存在的問題。同時，指定內(nèi)部人員作為服務督導專員，定期向服務督導專員征求我部服務工作問題。
4、配合部門做好服務培訓工作，對錄像檢查中發(fā)現(xiàn)的典型服務案例進行拷貝留存，為服務培訓工作提供素材。
5、營業(yè)部著力提升員工親和力，要求部門服務監(jiān)督員與外聘服務檢查公司持續(xù)關(guān)注規(guī)范化服務的基礎(chǔ)上，重點關(guān)注員工微笑服務，并從客戶角度體驗員工親和力。
6、將內(nèi)部服務檢查情況，外聘公司檢查情況留檔形成員工服務檔案，為營業(yè)部服務明星評選提供依據(jù)，更加有利于部門樹立服務標兵，對其他員工起到了很好的模范帶動作用。
7、采取團隊間服務競賽的形式，讓員工從被動接受檢查轉(zhuǎn)變?yōu)樽杂X主動做好服務。
8、加強員工技能培訓及測試工作。由行政與內(nèi)控團隊定期組織技能測試，包括針對一級能手、針對新入行員工以及全體應測人員的技能測試。要求各團隊采取以老帶新等形式加大對新入行員工技能的培訓四季度，確保新入行員工一年內(nèi)至少達到三級能手水平。
9、選聘優(yōu)秀人員充實到大堂經(jīng)理隊伍中，并通過明星的評選，起到模范帶頭作用。提高大堂經(jīng)理迎賓接待、業(yè)務推介、客流疏導，客戶維護等項工作的綜合素質(zhì)，起到各功能服務區(qū)相互協(xié)作的樞紐，發(fā)掘vip客戶，疏導和分流客戶，樹立中行的對外服務形象。
銀行工作計劃模板4
(一)細分目標市場，大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。
xx部門負責的客戶大體上可以分為四類，即現(xiàn)金管理客戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結(jié)合全年的發(fā)展目標，堅持以市場為導向，以客戶為中心，以賬戶為基礎(chǔ)，抓大不放小，采取“確保穩(wěn)住大客戶，努力轉(zhuǎn)變小客戶，積極拓展新客戶”的策略，制定詳營銷計劃，在全公司開展系列的媒體宣傳、網(wǎng)點銷售、大型產(chǎn)品推介會、重點客戶上門推介、組織投標和集中營銷活動等，形成持續(xù)的市場推廣攻勢。
鞏固現(xiàn)金管理市場領(lǐng)先地位。繼續(xù)分層次、深入推廣現(xiàn)金管理服務，努力提高產(chǎn)品的客戶價值。要通過抓重點客戶擴大市場影響，增強現(xiàn)金管理的品牌效應。各行部要對轄區(qū)內(nèi)重點客戶、行業(yè)大戶、集團客戶進行調(diào)查，深入分析其經(jīng)營特點、模式，設(shè)計切實的現(xiàn)金管理方案，主動進行營銷。對現(xiàn)金管理存量客戶挖掘深層次的需求，解決存在的問題，提高客戶貢獻度。今年爭取新增現(xiàn)金管理客戶185200戶。
深入開發(fā)公司無貸戶市場。中小企業(yè)無貸戶，這也是我行的基礎(chǔ)客戶，并為資產(chǎn)業(yè)務、中間業(yè)務發(fā)展提供重要來源。xx年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結(jié)算”主題營銷活動基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗，深化營銷，增強營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長，并注重改善質(zhì)量;要優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提高優(yōu)質(zhì)客戶比重，降低籌資成本率，增加高附加值產(chǎn)品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷，努力擴大市場占比。要加強對公司無貸戶維護管理，深入分析其結(jié)算特點，進行全產(chǎn)品營銷，擴大我行的結(jié)算市場份額。xx年要努力實現(xiàn)新開對公結(jié)算賬戶358001戶，結(jié)算賬戶凈增長272430戶。
做好系統(tǒng)大戶的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政所未在我行開戶的現(xiàn)狀，通過調(diào)用各種資源進行營銷，爭取全面開花。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機構(gòu)展開營銷攻勢，爭取更大的存款份額。同時對大中型企業(yè)、名牌企業(yè)、世界10強、納稅前8000名、進出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認購工作，鎖定他行目標客戶，進行重點攻關(guān)。
(二)加強服務渠道管理，深入開展“結(jié)算優(yōu)質(zhì)服務年”活動。
客戶資源是全公司至關(guān)重要的資源，對公客戶是全公司的優(yōu)質(zhì)客戶和潛力客戶，要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng)，在全面提供優(yōu)質(zhì)服務的基礎(chǔ)上，進一步體現(xiàn)個性化、多樣化的服務。
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