新版開票系統(tǒng)操作流程3篇(發(fā)票開票操作流程)

時間：2022-11-02 19:50:37 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的新版開票系統(tǒng)操作流程3篇(發(fā)票開票操作流程)，供大家參閱。

新版開票系統(tǒng)操作流程1

　　國稅開票系統(tǒng)操作指南

　　VPDN的安裝可以登陸：下載中心下載

　　一、開票之前先連接VPDN；

　　二、然后登陸 —個人—其他，選企業(yè)的時候要填寫購貨方識別號也就是對方的稅號；注：綠色欄為必填項；

　　六、發(fā)票作廢：雙擊左邊發(fā)票作廢，點查詢（選中要作廢的發(fā)

　　票明細）點作廢；注：隔月的發(fā)票不能作廢；

　　七、隔月發(fā)票開具方法：雙擊紅字發(fā)票開具，輸入發(fā)票號碼；

　　八、發(fā)票重打：雙擊左邊發(fā)票重打，點查詢（選中要重打的發(fā)

　　票明細）點重打；

　　九、發(fā)票開完需要買發(fā)票：點發(fā)票驗舊申請，在點生成驗舊單，保存并打印，然后拿到國稅買發(fā)票；

　　十、銷售方銀行及賬號維護：雙擊左邊基礎(chǔ)信息維護，雙擊企

　　業(yè)信息維護，輸入銀行名稱和銀行賬號，點增加行；然后退出國稅網(wǎng)頁在打開網(wǎng)址。

新版開票系統(tǒng)操作流程2

　　開票系統(tǒng)一、系統(tǒng)模塊簡介

　　系統(tǒng)登陸成功后，即進入系統(tǒng)操作主界面，本模塊主要分三大模塊，即“系統(tǒng)設(shè)置”、“發(fā)票管理”、“報稅處理”三大模塊，“系統(tǒng)設(shè)置”主要是對企業(yè)的日?？蛻粜畔⒑蜕唐沸畔⒆鲈鰷p，以方便后期發(fā)票填開時調(diào)取相關(guān)信息；“發(fā)票管理”模塊主要實現(xiàn)增值稅發(fā)票的讀入、填開、打印、查詢、作廢等基本操作；“報稅處理”模塊主要實現(xiàn)遠程抄報、遠程清卡、狀態(tài)查詢和月度統(tǒng)計等基本操作。

　　二、系統(tǒng)設(shè)置簡介

　　1、“初始化”平時基本不使用，“參數(shù)設(shè)置”為開票企業(yè)的基本情況，首次使用時即已設(shè)置好，一般不要輕易更改，可點擊查看

　　2、“客戶編碼”設(shè)置，用于增減企業(yè)常用往來客戶單位的基本信息，主要方便后期發(fā)票填開時的客戶信息調(diào)取。點擊“添加”，并按順序填寫，為保證客戶資料的一致性，系統(tǒng)不允許對客戶資料修改，如遇資料錄入錯誤，只能“刪除”后再“添加”。

　　2、點擊“商品編碼”，用于增減企業(yè)常用商品的基本信息，主要方便發(fā)票的填開時對商品信息的調(diào)用，點擊“添加”，并按順序填寫，為保證商品資料的一致性，系統(tǒng)不允許對商品資料修改，如需改，只能“刪除”后再“添加”。特別提示，因企業(yè)商品單價具有波動性，一般建議在此處設(shè)置時，單價按系統(tǒng)默認的0保存。

　　三、發(fā)票管理，1、發(fā)票從稅務(wù)局購買成功后，應(yīng)進入此開票系統(tǒng)，點擊“發(fā)票讀入”，將從稅務(wù)局購得的發(fā)票讀入開票系統(tǒng)。并核對讀入系統(tǒng)中發(fā)票的種數(shù)、發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、張數(shù)與手里購入的紙質(zhì)發(fā)票核對，確保系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與紙質(zhì)發(fā)票一致。

　　2、發(fā)票讀入后，（1）可點擊“庫存查詢”查詢系統(tǒng)中可用的發(fā)票種類和發(fā)票張數(shù)，（2）“發(fā)票分配”一般用于多點開票的單位，（3）“發(fā)票退回”一般用于企業(yè)注銷退回未使用的發(fā)票，但在實際中，此兩項功能基本很少使用。“發(fā)票分配”需向稅務(wù)局申請并由軟件提供商單獨開通此模塊，“發(fā)票退回”在實際工作中未避免數(shù)據(jù)沖突，稅務(wù)局一般要求企業(yè)將剩余發(fā)票在系統(tǒng)中通過填開作廢的方式處理。

　　3、點擊“發(fā)票填開”，選擇專用發(fā)票或普通發(fā)票，并將相應(yīng)發(fā)票代碼和號碼的發(fā)票放入打印機，點擊確認，按順序填寫完成后，點擊“打印”，系統(tǒng)提示“發(fā)票保存成功”，根據(jù)需要選擇打印機點擊“打印”或“取消”

　　發(fā)票填開時，“購買方”和“貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱”可點擊旁邊的圖標在客戶編碼庫和商品編碼庫中直接雙擊選擇調(diào)取，也可直接在填開界面手工錄入，發(fā)票填開時，頂端各按鈕的操作用途及注意事項

（1)、紅字：用于以前期間發(fā)生銷售退貨、開票內(nèi)容錯誤等各種原因需要開負數(shù)發(fā)票，紅字發(fā)票開具時一定要注意與需要沖銷的藍字發(fā)票種類要對應(yīng)，即普通發(fā)票相互沖銷，專用發(fā)票相互沖銷，其中普通發(fā)票可以在系統(tǒng)中直接點擊紅字填開，專用發(fā)票需要向稅務(wù)局在線提交紅字申請單，并下載紅字申請單文號，才能開具紅字增值稅專用發(fā)票

（2）、清單：票面可填行次為5行，如果一張發(fā)票上需要填開的項目超過5行，則點擊清單填開所有明細項目，在清單中不再限制開票項目的數(shù)量，在清單中填開完后，點擊“保存”，票面將顯示“詳見銷貨清單”

（3）、折扣：需給予客戶一定比例或金額的折扣，折扣可對發(fā)票上某一行次或多行次的金額計算折扣，操作時將鼠標選中需要折扣的行次，點擊“折扣”，并按順序填寫折扣行數(shù)、折扣率或折扣金額。

（4）價格：用于含稅價和不含稅價之間轉(zhuǎn)換，在實際工作中，一般與客戶的成交價均為含稅價，所以錄入單價前點擊“價格”將單價由不含稅轉(zhuǎn)換為含稅，打印保存出來的發(fā)票系統(tǒng)自動默認為不含稅，但建議學員在點擊打印前，先確保單價和金額均為不含稅顯示，以檢驗自己數(shù)據(jù)的準確性。

（5）增行、減行:用于發(fā)票填開時增減行次，（6）打?。河糜趯⑻铋_完整的發(fā)票保存打印，因系統(tǒng)自動默認填開完后立即打印，所以點擊“打印”后先提示“發(fā)票保存成功”，再彈出打印界面，根據(jù)需要選擇打印機，如暫時不需要打印，可點擊“取消”，特別是在更換了打印機或重裝系統(tǒng)的情況下，需要先測試打印界面，確認無誤后再在打印機中放入正確的空白發(fā)票（請務(wù)必核對空白紙質(zhì)發(fā)票與系統(tǒng)中待打印發(fā)票的代碼和號碼），在發(fā)票查詢中找到需要打印的打印機再打印。

　　4、“發(fā)票查詢”，選擇要查詢的月份，單擊“確認”；雙擊可調(diào)取發(fā)票詳情查看和打印

　　5、“發(fā)票作廢”，點擊可顯示當月已填開的所有發(fā)票，雙擊可調(diào)取相應(yīng)發(fā)票詳情，單擊“作廢”及可作廢所選擇的發(fā)票；若要取消作廢的發(fā)票需雙擊已作廢的發(fā)票，再點擊“作廢”按鈕即可取消已作廢的發(fā)票，此項操作只針對本月未實行抄報的發(fā)票，對以前月份或本月已抄報的發(fā)票，只能開具紅字發(fā)票。

　　四、報稅處理: 此模塊一般用于將開票系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)上傳至稅務(wù)局并實現(xiàn)與申報數(shù)據(jù)的遠程比對工作。

　　1、“遠程抄報”，用于將本月系統(tǒng)中的開票情況上傳至稅務(wù)局，一般在每月的1-15號點擊上報數(shù)據(jù)

　　2、“遠程清卡”，在每月的1-15號會計在增值稅申報系統(tǒng)中提交了增值稅申報表后，點擊清卡，系統(tǒng)自動比對申報系統(tǒng)中申報表的數(shù)據(jù)和開票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，經(jīng)數(shù)據(jù)比對一致后即通過清卡，系統(tǒng)提示需退出重新進入，重新進入后，系統(tǒng)將自動跳轉(zhuǎn)至下月；

　　3、“狀態(tài)查詢”，幫助開票員查詢了解當月的開票狀態(tài)，在執(zhí)行“遠程抄報”后，報稅資料一欄顯示為“有”，企業(yè)務(wù)必在系統(tǒng)提示的“鎖死日期”前完成清卡操作，清卡操作完成后，可在重新進入該系統(tǒng)后，點擊查看本月是否清卡成功，（鎖死日期為系統(tǒng)開票的下月15日；上次報稅日期為當月的1日，抄稅起始日期為下月1日；報稅資料為“無”）即清卡成功。

　　4、“月度統(tǒng)計”，用于統(tǒng)計開票系統(tǒng)中的開票匯總情況，一般在月底或次月初應(yīng)從該系統(tǒng)中查詢并打印專用發(fā)票匯總表和普通發(fā)票匯總表，并將這兩張表交給會計用于做賬報稅比對檢查。

新版開票系統(tǒng)操作流程3

　　增值稅防偽稅控一機多票開票子系統(tǒng)

(Ver )操作手冊

　　教育培訓中心

　　稅控系統(tǒng)基本操作流程

　　一、系統(tǒng)設(shè)置

　　1、開始初始化：初始化起 → 填寫主管名稱 → 確認 → 初始化成功 → 確認

　　2、結(jié)束初始化：初始化終 → 確認 → 結(jié)束初始化成功 → 確定

　　注意：初始化將刪除系統(tǒng)中所有的發(fā)票資料，第一次安裝本系統(tǒng)之后，只允許操作一次，日常工作當中決不可再操作。

　　3、參數(shù)設(shè)置：（即稅務(wù)信息）

? 核對企業(yè)名稱及稅號；開票限額是否適合本公司； ? 正確填寫企業(yè)營業(yè)地址、電話、開戶行和銀行帳號；

　　4、客戶編碼

　　客戶可按“地域”來分類，直接填入客戶信息明細編碼、名稱、稅號、地址電話、銀行帳號須真實填寫。點擊“+”號增加一行，點擊“-”號刪除一行，點擊“退出”保存設(shè)置的客戶信息?！爸骷壘幋a”不可直接刪除，先刪除全部的“底級編碼”，才能刪除。

　　5、商品編碼

　　每一種商品的編碼、名稱和商品稅目必須填寫，其他項可以為空?！熬幋a”規(guī)則與客戶編碼一致，哪種“商品稅目”屬于該企業(yè)，必須咨詢當?shù)貒惙志趾?，選擇正確的“商品稅目”。點擊“+”號增加一行，點擊“-”號刪除一行，點擊“退出”保存設(shè)置的商品信息。

　　二、發(fā)票管理

　　1、發(fā)票讀入：【發(fā)票管理】 → 發(fā)票讀入 → 您確認要從IC上讀入發(fā)票嗎 → 確認注意：A、第一次購買發(fā)票（攜帶IC卡、納稅卡、稅務(wù)登記證副本、法人及本人身份證、公章及委托書、使用發(fā)票申請表等，辦理發(fā)票領(lǐng)購簿），到當?shù)貒惙志仲徺I發(fā)票（專用發(fā)票、普通發(fā)票）。

　　B、購買的發(fā)票應(yīng)及時讀入開票系統(tǒng)，否則將會影響到抄稅處理

　　2、發(fā)票填開：（專用發(fā)票填開）發(fā)票管理 → 發(fā)票填開 → 確認發(fā)票號碼 → 確認

　　A、正數(shù)發(fā)票填開方法：

? 【購貨單位】從客戶編碼庫中選擇，也可以直接輸入客戶信息；

? 【商品名稱】只能夠通過商品編碼庫中選取，除“商品名稱”、“稅率”、“稅額”無法修改之外，其他項目均可直接填寫或修改；

? 商品行中的“數(shù)量”、“單價”、“金額”有相互的邏輯關(guān)系，只要給出其中兩項，系統(tǒng)會自動算出第三項；

? 一張發(fā)票票面最多只能填寫八行商品，且第一行的稅率就決定了本張發(fā)票的稅率；

? 【打印】該按鈕包括兩個功能，即“保存”和“打印”。只要單擊該按鈕，本張發(fā)票即保存下來，無法修改。

? 打印發(fā)票前須核對當前屏幕上開具的發(fā)票和預(yù)打印的紙質(zhì)發(fā)票代碼、號碼一致。B、帶清單發(fā)票填開：

? 發(fā)票管理 → 發(fā)票填開 → 點擊【清單】按鈕 → 選擇商品名稱 → 退出 ? 開具帶銷貨清單發(fā)票時，所有的商品信息必須全部填寫到清單內(nèi)，發(fā)票票面不顯示商品信息，只顯示“詳見銷貨清單”，及合計金額和稅額。? 每張發(fā)票只帶一個銷貨清單，清單只能在“發(fā)票查詢”中打印； C、打折扣發(fā)票填開：

? 發(fā)票管理 → 發(fā)票填開 →選擇完商品 → 先打【√】，再點擊【折扣】按鈕當一行商品添加折扣后便不允許修改。若需要修改，先將折扣行刪掉，待修改完后再添加折扣；

? 商品行與它的折扣行之間不允許插入其他記錄；

? 每個商品行都可以添加折扣，也可對多行商品統(tǒng)一添加折扣，商品名稱處將標示統(tǒng)一添加折扣的商品行數(shù)； ? 折扣行也算在商品總行數(shù)之內(nèi)。D、負數(shù)發(fā)票填開：

（1）紅字發(fā)票申請單填開：發(fā)票管理 → 紅字發(fā)票申請單（菜單）→ 申請單填開

　　A、銷售方申請 → 選擇開具理由 → 錄入原正數(shù)發(fā)票的代碼和號碼 → 下一步 → 確定 → 填上聯(lián)系電話和申請理由 → 打印 → 全打（一式兩份）

　　B、購買方申請 → 已抵扣（銷售退貨的）→ 確定 → 選擇或錄入銷貨方名稱和所退的商品名稱及負的數(shù)量和金額 → 填寫聯(lián)系電話和申請理由 → 打印 →全打（一式兩份）

　　注：未抵扣的開具方法同上；以上《申請單》均須到所屬分局開具相應(yīng)的《通知單》

（2）負數(shù)發(fā)票填開：發(fā)票管理 → 專用發(fā)票填開 → 確定 → 負數(shù) → 直接填開 → 錄入通知單號 → 下一步 → 錄入原正數(shù)發(fā)票的代碼和號碼 → 下一步 → 確定 → 檢查票面信息 → 打印

? 負數(shù)發(fā)票的票面只保留被沖銷的商品，并且不允許附帶銷貨清單，不允許添加折扣，數(shù)量和金額為負數(shù)，單價為正數(shù)；

? 帶銷貨清單的發(fā)票開具負數(shù)發(fā)票時，可從“商品編碼”庫中選擇其中一種沖銷的商品，然后把所沖銷的總金額填到金額欄，金額為負數(shù)。其它項都可為空。? 在直接填開方式下，原發(fā)票帶折扣行的，系統(tǒng)會自動折算出折后的單價及金額。

? 跨發(fā)票填開負數(shù)時，可通過“稅票通/負數(shù)”功能進行填開。

　　3、發(fā)票查詢：（已開發(fā)票查詢）

　　該功能模塊可以查詢打印本月或本所開的每一張發(fā)票和銷貨清單。

　　4、發(fā)票作廢：（已開發(fā)票作廢）

　　1.【發(fā)票管理】 → 發(fā)票作廢，選中要作廢的發(fā)票 → 作廢 → 確認

　　2.已抄稅、已核銷的發(fā)票不能作廢；跨月發(fā)票不能直接作廢只能填開負數(shù)發(fā)票沖銷。3.發(fā)票一旦作廢將記入金稅卡，無法恢復(fù)，因此要慎重使用本功能

　　4.對已開發(fā)票作廢時，要遵守“誰開票，誰作廢”的原則，只有管理員才能作廢其他操作員所開的發(fā)票

　　5.已經(jīng)作廢的發(fā)票需要將其重新打印一次，打印時系統(tǒng)會自動在發(fā)票的左上角添加“作廢”標志。

　　5、未開發(fā)票作廢：【發(fā)票管理】 →(菜單)發(fā)票開具管理 → 未開發(fā)票作廢 → 確認 ? 每次使用本菜單時，系統(tǒng)給出的發(fā)票號碼是金稅卡中待開的當前發(fā)票號碼，用戶無法選擇；

? 發(fā)票號碼一旦作廢便不可再次使用，為避免誤操作請注意查看當前要作廢的號碼與實質(zhì)發(fā)票號碼是否一致。

? 未開發(fā)票作廢，其金額和稅額值都為零，且在查詢打印中只能看到作廢的“零票”。

　　6、普通發(fā)票填開

【發(fā)票開具管理】→發(fā)票填開→普通發(fā)票→填開方法同專用發(fā)票。

　　三、報稅處理

　　1、抄稅處理：【報稅處理】 → 抄稅處理 → 本期資料 → 確定

? 抄本期資料前，須確保上期抄稅成功，且IC卡上不能有購票和退票信息。? 每月10號之前必須進行抄稅處理，否則金稅卡將自動鎖死。

? 抄稅處理是將金稅卡中本期發(fā)票的明細和匯總傳出到IC卡中。抄稅成功之后，必須盡快到國稅局進行報稅。

? 在可選擇的抄稅期中，“上期資料”是指抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后不小心將IC卡丟了或者損壞了，到國稅局更換IC卡后，重新執(zhí)行抄“上期資料”即可。? 企業(yè)金稅卡在發(fā)行時的設(shè)置，一個月內(nèi)可以進行抄“本期資料”限定為3次或7次，前2次或前6次為隨時抄稅，最后1次必須是征期抄稅。（注：當本月開具發(fā)票超過630張時，系統(tǒng)會提示“發(fā)票寫入?yún)^(qū)已滿，請及時抄稅”，可在非征期進行抄稅）。

　　2、發(fā)票資料：報稅處理 → 發(fā)票資料 → 增值稅發(fā)票匯總表 → 打印

　　注意：打印發(fā)票資料表時，請以在當?shù)貒惙志值囊鬄闇省?/p>

　　3、狀態(tài)查詢：顯示金稅卡和IC卡的信息。

　　四、銷項情況統(tǒng)計表（核銷發(fā)票資料）方法有二

　　1、手工設(shè)置

(1)、【發(fā)票管理】模塊單擊【發(fā)票查詢】，選擇月份時選擇【全數(shù)據(jù)】確認

(2)、【類別代碼】左邊的圖標。彈出項目選擇窗口，單擊第二個藍色大箭頭將全部項目移到左邊，然后雙擊類別代碼、發(fā)票號碼、所屬月份、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志、修復(fù)標志。完成后檢查結(jié)果項目（即紅色字體）是否包括以上10項，確定無誤后按【確認】按鈕，最后在發(fā)票查詢窗口中的工具欄中單擊【格式】按鈕，提示當前格式保存成功后點擊【確認】按鈕。

(3)、設(shè)置查詢條件按照發(fā)票號碼進行查詢，在發(fā)票查詢窗口中的工具欄單擊【查找】按鈕→【組合查詢條件】→【設(shè)置基本條件】。

(4)、設(shè)置完基本條件后再點擊【設(shè)置組合條件】。

(5)、在設(shè)置完組合條件和基本條件后，在出現(xiàn)的列表中選擇【清單條件查詢】項，點擊【執(zhí)行當前查詢】按鈕，就會將所需要的發(fā)票資料列舉出來。

（6）、點擊【打印】按鈕，選擇【發(fā)票列表】后彈出打印對話框，將打印標題更改為《銷項情況統(tǒng)計表》，在【打印頁末累計和總計】處打【√】后【保存】，調(diào)整表格列寬使其一頁顯示，再點擊【打印】。

（7）、攜帶IC卡、納稅卡、已作廢及負數(shù)發(fā)票存根聯(lián)和以上“銷項情況統(tǒng)計表”，到當?shù)貒惙志秩ズ虽N發(fā)票。

　　2、稅票通自動生成報表

（1）使用“稅票通”軟件，登錄稅票通軟件 →（發(fā)票已自動采集）→ 點擊【驗舊】按鈕 → 錄入對應(yīng)的發(fā)票起止號碼 → 點擊【銷項統(tǒng)計表】→ 打印

　　五、系統(tǒng)維護

　　1、操作員：系統(tǒng)維護 → 操作員 → 編輯 → 添加身份 → 再添加姓名 → 退出（保存）

　　注意：只有管理員的身份才能夠?qū)ζ渌僮鲉T進行權(quán)限設(shè)置。

　　2、數(shù)據(jù)備份

　　B、手工備份：我的電腦 → C盤 → Program Files文件夾 → 航天信息 → 防偽開票 →