投資經(jīng)理崗位職責(zé)2篇(項目投資經(jīng)理崗位職責(zé))

時間：2022-11-04 18:37:47 綜合范文

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投資經(jīng)理崗位職責(zé)1

　　投資經(jīng)理崗位職責(zé)

【篇1：投資經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　職位：投資總監(jiān)（經(jīng)理）

　　崗位職責(zé)：

　　1、負責(zé)能源投資項目的開發(fā)及項目洽談；

　　2、負責(zé)項目投資的可行性分析，評價項目投資可行性及風(fēng)險性；完成項目相關(guān)的市場分析、技術(shù)分析、財務(wù)分析、評估分析、投資方案設(shè)計等報告的編寫； 3、負責(zé)公司投融資；

　　4、項目投資后管理工作，以及項目退出交易設(shè)計、文件、跟蹤等基礎(chǔ)工作；

　　5、掌握、跟蹤相關(guān)法律法規(guī)及政策動向，對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考；

　　6、完成其它工作事項。

　　任職要求：

　　1、5年以上能源（電力、新能源、能源科技等）投資分析相關(guān)工作經(jīng)驗，參與過能源項目投資者或有過證券業(yè)行業(yè)分析師工作經(jīng)歷或參與過pe投資的優(yōu)先；

　　2、本科以上學(xué)歷（具備能源類學(xué)科、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科背景優(yōu)先）；

　　3、熟悉能源行業(yè)開發(fā)和投資管理流程，具有較強的文字功底、書面及現(xiàn)場報告能力；具有較強的邏輯分析能力。至少跨學(xué)科的了解過企業(yè)經(jīng)營管理、項目運作與管理、財務(wù)分析與管理等的自我動力； 4、責(zé)任心強，工作認真細致，有良好的自我學(xué)習(xí)能力及知識更新能力，具有良好的團隊協(xié)作能力，具有良好的溝通能力，具有較強的學(xué)習(xí)能力與創(chuàng)新能力；

　　5、具有較強的英文閱讀、寫作水平，基本具備英文聽、說能力能滿足商務(wù)交流；

　　6、能根據(jù)工作需求出差。

　　7、條件略遜者可應(yīng)聘投資經(jīng)理。

【篇2：投資經(jīng)理工作職責(zé)】

　　創(chuàng)投公司的投資經(jīng)理比證券投資經(jīng)理辛苦，比銀行的信貸員辛苦。怎么樣做好一名投資經(jīng)理呢? 作為創(chuàng)業(yè)投資公司的投資經(jīng)理，從業(yè)初期，需要跟著資深的投資經(jīng)理或者總經(jīng)理去創(chuàng)業(yè)企業(yè)參與盡職調(diào)查，根據(jù)調(diào)查的資料撰寫盡職調(diào)查報告。工作的內(nèi)容主要就是文字工作。工作的成績?nèi)Q于能夠獲得的資料和整理資料的能力。尤其是對于行業(yè)研究工作，需要搜集大量信息。面對浩繁的資料，從里面抽取有價值的、可靠的信息。很耗神。其次要向項目渠道尋求項目，如：咨詢市場研究公司、投資銀行分析師、律師，會計師等?；蛘叱鱿袠I(yè)會議、投資會議、創(chuàng)業(yè)者參加的項目演示會議、閱讀行業(yè)報刊、互聯(lián)網(wǎng)搜索和研究、與創(chuàng)業(yè)者交談、網(wǎng)聯(lián)其他vc等。在沒有具體項目時，就是搜集自己領(lǐng)域的行業(yè)信息和資料，獲得盡量多的外部研究報告，對自己感興趣的行業(yè)進行研究，發(fā)現(xiàn)行業(yè)的價值爆發(fā)點，從而培養(yǎng)項目的敏感性。最重要條件，是要將別人的報告和觀點，綜合自己的考察，去偽存真，變成自己的信條，能夠列出足夠的理由來說服自己，此后方能說服別人，否則只能是人云亦云。

　　有項目的時候，投資經(jīng)理要在主管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下按照《項目快速篩選問題表》的內(nèi)容，區(qū)分不可克服障礙和可克服障礙。對于有不可克服障礙的項目，即行放棄，對于主要障礙可克服的項目，由投資經(jīng)理提交項目立項意見書，立項后，需要與對方簽署意向性的投資協(xié)議或者保密協(xié)議，以便按照問題清單進行深入的盡職調(diào)查。調(diào)查管理團隊，直接與管理團隊打交道。并能夠出具《盡職調(diào)查報告》、還要收

　　集創(chuàng)業(yè)項目的背景資料、數(shù)據(jù)，并深入研究對方的商業(yè)計劃書及近期財務(wù)報表。通過直接與客戶交流、與行業(yè)專家洽談、與先前的投資人交談，對其定性評估財務(wù)，也可利用律師評估知識產(chǎn)權(quán)建立估價模型。然后形成書面的交立項報告或投資風(fēng)險建議書呈交與上級領(lǐng)導(dǎo)。盡職調(diào)查報告的撰寫首先是對盡職調(diào)查獲取資料的整理，然后是風(fēng)險的分析。因為需要深入挖掘優(yōu)勢的企業(yè)，往往是因為商業(yè)模式不夠成熟或者企業(yè)處于發(fā)展的早期。

　　隨著投資經(jīng)理行業(yè)研究的增多和參與盡職調(diào)查的次數(shù)增加，就具備獨自負責(zé)去一些企業(yè)做實地調(diào)查的實力。由于真正具有投資價值的企業(yè)，對企業(yè)非常重要，往往會有資深投資經(jīng)理或者公司老總負責(zé)接洽調(diào)研。因此，一般投資經(jīng)理被獨自派遣到實地調(diào)查的企業(yè)，很有可能是不會投資的企業(yè)。那么，投資經(jīng)理對這樣的企業(yè)的調(diào)查是不是就是浪費彼此的時間呢?不是的，這種接觸仍然是有價值的。首先，從企業(yè)的解讀來說，雖然最終沒有獲得投資，但是在與投資經(jīng)理的交流中可以獲取很多有關(guān)創(chuàng)業(yè)投資的相關(guān)信息，增加了對創(chuàng)業(yè)投資的了解，對于以后可能的融資行為也有一定的指導(dǎo)作用;從投資經(jīng)理的角度來說，可以近距離接觸一個行業(yè)的企業(yè)，至少對行業(yè)有了一手的認識，同時鍛煉了談判能力，也積累了項目資源，隨著企業(yè)的成長，很有可能成為可以投資的對象?？梢哉f，不成熟的企業(yè)和不成熟的投資經(jīng)理之間的搭配是非常門當(dāng)戶對的。雙方可以各取所需，本著向前看的態(tài)度，相信在將來會有合作的機會，才是一種正確積極地態(tài)度。投資后管理也是投資經(jīng)理的重要工作。支持本單位的受資企業(yè)。研究和協(xié)助

　　規(guī)劃受資企業(yè)的戰(zhàn)略、管理團隊建議經(jīng)營方案、處理幫助受資企業(yè)建立業(yè)務(wù)關(guān)系。幫助他們優(yōu)化技術(shù)路徑、商業(yè)模式和盈利模式，幫助他們組建優(yōu)化的公司架構(gòu)，幫助他們物色和吸引優(yōu)秀的人才，幫助他們建立清晰的管理體系，明確業(yè)務(wù)發(fā)展的里程碑，幫助他們建立透明、規(guī)范的財務(wù)體系和量化的業(yè)績指標(biāo)，幫助他們學(xué)會有效地利用資本，幫助他們高速地發(fā)展企業(yè)的核心競爭力和價值。

　　當(dāng)投資經(jīng)理評估創(chuàng)業(yè)家所提出的商業(yè)計劃時，大多會從“人”的角度去觀察，評估創(chuàng)業(yè)家的品行、工作態(tài)度，以及觀察其是否有廉正誠信的形象。另外，創(chuàng)業(yè)家過去的經(jīng)營實績與信譽可以表現(xiàn)其市場熟悉程度與掌控能、創(chuàng)業(yè)家擁有長程眼光與對未來發(fā)展的具體計劃、創(chuàng)業(yè)家的經(jīng)營能力包括有專業(yè)領(lǐng)域知識、管理能力、營銷能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、溝通協(xié)調(diào)能力與財

　　務(wù)規(guī)劃能力等都很重要。如果能實時發(fā)現(xiàn)問題的癥結(jié)，適時予以妥善解決，則能使創(chuàng)業(yè)者在面對問題時，渡過難關(guān)。管理團隊擁有積極的管理措施與明確良好的經(jīng)營模式，組成成員擁有專業(yè)素質(zhì)以應(yīng)付公司宏觀的愿景，并且具有積極追求創(chuàng)新與進步的團隊文化，保持競爭優(yōu)勢、妥善安排職務(wù)分工讓團隊發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)也是重要評估項目。一位好領(lǐng)導(dǎo)人會建立并且保持團隊成員之間的協(xié)調(diào)和和睦。創(chuàng)業(yè)家的承諾和激情是有傳染性的，最好的創(chuàng)業(yè)家在團隊結(jié)成很深的共同紐帶。領(lǐng)導(dǎo)者需要具備如下一些特別個性：決策能力、資源管理技巧、誠實(至少要在內(nèi)部坦誠)、大膽的自信、愿意承擔(dān)風(fēng)險、愿景觀念和執(zhí)行力、耐受壓力、在財務(wù)上承擔(dān)責(zé)任、以結(jié)果為導(dǎo)向。等等，諸如此類。良好的風(fēng)險管理和控制對保護投資者利益至關(guān)重要。

　　隨著雙市的不確定性指數(shù)升高，大量國內(nèi)外投資人都在尋找適合投資的項目，但是完美的項目是不存在的、至少不是現(xiàn)成的，而是需要通過智力策劃、扶植才能培育和發(fā)現(xiàn)。創(chuàng)投則需要立足自身優(yōu)勢基礎(chǔ)，引導(dǎo)各類資金的投放，培育和打造優(yōu)質(zhì)的項目企業(yè)以及孕化偉大公司dna，投資經(jīng)理的主要任務(wù)就是幫助創(chuàng)業(yè)企業(yè)進行逆境診斷，包括企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、技術(shù)、決策等重要運作環(huán)節(jié)中的各種逆境現(xiàn)象，進行成因分析、過程分析和發(fā)展趨勢的預(yù)測。然后，在企業(yè)逆境診斷基礎(chǔ)上，設(shè)計相應(yīng)對策或危機管理。很辛苦，但很有價值。投資經(jīng)理要想把“冒險基金”轉(zhuǎn)化為“避險基金”，就要將國際通行的風(fēng)險管理模式與中國具體情況相結(jié)合，憑借科學(xué)的項目評估體系、規(guī)范的投資決策流程、以及嚴(yán)格的監(jiān)控管理制度，才能更好的在有限人力和信息不對稱的基礎(chǔ)上作出有限理性判斷，并有力化解投資過程中可能存在的各種不確定風(fēng)險因素。

　　投資經(jīng)理對創(chuàng)新企業(yè)進行估算價值時，會認為：行業(yè)吸引度、市場份額、產(chǎn)品比較、管理能力、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負債水平、成長歷史、增長潛力、分紅政策、品牌和無形資產(chǎn)、股權(quán)流動性、退出變現(xiàn)的難易程度等因素比irr和npv更重要。在知識經(jīng)濟時代，企業(yè)特別是在一些高新技術(shù)企業(yè)和大型企業(yè)中競爭的焦點轉(zhuǎn)移了對無形資產(chǎn)的開發(fā)和利用上，這就迫使投資經(jīng)理發(fā)現(xiàn)新的指標(biāo)去衡量在新的競爭環(huán)境下導(dǎo)致成功的非財務(wù)的價值驅(qū)動因素。投資經(jīng)理因應(yīng)對科學(xué)設(shè)計評價指標(biāo)體系進行建制。這是正確選擇投資項目的前提和基礎(chǔ)。最近接到許多初創(chuàng)期的新興產(chǎn)業(yè)類項目，商業(yè)計劃書中的財務(wù)評估較

　　為困難。各項數(shù)字多屬預(yù)測性質(zhì)，不確定性高，只能作為參考，還須投資經(jīng)理基于經(jīng)驗判斷，因此財務(wù)預(yù)測又成為評估時最不重要的。我們對大量的失敗投資案的分析結(jié)果顯示，“現(xiàn)金燃燒率”的重要性大于傳統(tǒng)的內(nèi)部收益率等財務(wù)指標(biāo)。不要以為投資經(jīng)理對新興產(chǎn)業(yè)盲目樂觀，他們還是存有戒心，慎防受資公司不斷支出大量現(xiàn)金，若沒有相對應(yīng)的收入，最終會走向倒閉。

　　投資經(jīng)理認為風(fēng)險監(jiān)督的最終目的就是要在提升企業(yè)價值和保護企業(yè)價值之間取得平衡。對項目實施積極有效的監(jiān)管是十分必要的。這是降低投資風(fēng)險的必要手段。投資經(jīng)理應(yīng)該決定恰當(dāng)?shù)谋O(jiān)管程度，包括采取有效的報告制度和監(jiān)控制度、參與重大決策、進行戰(zhàn)略指導(dǎo)等。組建新的董事會，可以使新公司治理結(jié)構(gòu)得到逐步優(yōu)化，這樣就便于使投資經(jīng)理可以首先分析阻礙公司走向成功和卓越的各種關(guān)鍵因素。因為，不了解企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險所在的投資經(jīng)理很難對管理層的執(zhí)行風(fēng)險有效監(jiān)管。深諳投資之道的投資經(jīng)理在投資時往往會以財務(wù)報表當(dāng)作評估的基礎(chǔ)。然而我們卻發(fā)現(xiàn)，投資人在投資項目時，他們樂意支付比賬面價值還高的價格來購買某公司的股權(quán)。為何公司的賬面價值和市場價值間會有差距的產(chǎn)生，這差距是不是代表有什么樣的隱藏價值呢?以歷史成本為主的財務(wù)報表是否可以衡量企業(yè)的真正投資價值呢?回答是肯定的。但是財務(wù)報表主要是管理層用來問問題的工具，而不是得到答案的工具。很多時候，當(dāng)問題可以被財務(wù)報表反應(yīng)出來，再找原因時，已經(jīng)太晚了。雖然董事會設(shè)立的財務(wù)委員會可以較忠實的處理財務(wù)和法律法規(guī)方面的相關(guān)風(fēng)險，但攸關(guān)組織戰(zhàn)略定位、【篇3：投資經(jīng)理職位說明書】

　　投資經(jīng)理職位說明書

第3篇：投資經(jīng)理崗位職責(zé)1.證券市場以及證券行業(yè)相關(guān)政策、產(chǎn)品的跟蹤與研究。2.積極發(fā)展新增客戶，并做好客戶維護與服務(wù)工作。3.負責(zé)基金等理財產(chǎn)品的銷售工作。4.負責(zé)營業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

　　投資后勤經(jīng)理崗位職責(zé)

　　商業(yè)地產(chǎn)投資經(jīng)理崗位職責(zé)

　　資本市場投資經(jīng)理崗位職責(zé)

　　品牌投資經(jīng)理崗位職責(zé)

　　投資管理經(jīng)理崗位職責(zé)