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壽險保險專員崗位職責(zé)2篇 保險專員的職責(zé)

時間:2022-11-28 21:25:46 綜合范文

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壽險保險專員崗位職責(zé)2篇 保險專員的職責(zé)

壽險保險專員崗位職責(zé)1

  保險專員崗位職責(zé)說明書

  保險專員崗位職責(zé)說明書一

  1、了解并掌握公司下達的新車保險目標(biāo)任務(wù);

  2、嚴(yán)格執(zhí)行保險公司對各險種的相關(guān)管理規(guī)定,熟練掌握所承保險種的條款、條款解釋、險種、險種解釋、費率、費率解釋的內(nèi)容及電腦出單操作規(guī)程,工作認(rèn)真、細致;

  3、對所錄入保單的內(nèi)容錯誤和單證遺失負直接責(zé)任;

  4、對超權(quán)限業(yè)務(wù),應(yīng)通知銷售顧問,按程序上報公司領(lǐng)導(dǎo)進行處理,對工作中出現(xiàn)的一些問題,應(yīng)及時向本部門領(lǐng)導(dǎo)匯報,以便及時改進;

  5、耐心對客戶、銷售顧問或其他部門人員提出的有關(guān)業(yè)務(wù)咨詢進行解答;

  6、負責(zé)客戶及銷售顧問對保單信息的查詢、保險咨詢;

  7、告知銷售顧問最新承保政策及理賠相關(guān)事項;

  8、每日須處理完當(dāng)日所出具的保單進行登記整理。

  續(xù)保:

  1、完成公司下達的續(xù)保目標(biāo)任務(wù);

  2、每月5日前整理好當(dāng)月需要提醒的續(xù)??蛻糍Y料;

  3、按照部門領(lǐng)導(dǎo)事先設(shè)定好的回訪時間對到期客戶進行提醒,并記錄提醒電話內(nèi)容(詳見續(xù)保到期跟進表);

  4、根據(jù)客戶需要計算保費并以短信方式將試算的保費發(fā)送給客戶;

  5、必須在短信報價后的三日內(nèi)電話跟進客戶,了解客戶想法并做記錄(詳見續(xù)保到期跟進表);

  6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分將統(tǒng)計好的新車、續(xù)保完成情況,以報表的形式提交給本部門領(lǐng)導(dǎo);

  7、向保險公司提供相關(guān)保單明細,進行手續(xù)費核對;

  8、注意各類資料的搜集等工作,負責(zé)各類報表的及時報送,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作;

  9、對工作中的客戶信息和重要資料應(yīng)妥善保存,不泄露,不丟失。

  保險專員崗位職責(zé)說明書二

  1、負責(zé)新車保險及續(xù)保等相關(guān)業(yè)務(wù)。

  2、協(xié)助發(fā)展俱樂部會員。

  3、處理保險事宜。

  4、協(xié)助銷售顧問進行新車投保處理。

  5、現(xiàn)有車主的續(xù)保工作。

  6、協(xié)助車主完成理賠工作。

  7、每月完成相關(guān)報表。

  8、負責(zé)公司的車輛保險銷售工作。

  9、按照服務(wù)流程為客戶提供優(yōu)質(zhì)的車輛出險理賠服務(wù);

  10、協(xié)調(diào)和監(jiān)督維修車間高效地完成出險車輛的修復(fù)工作;

  11、按照規(guī)定期限向保險公司提交理賠資料和追索理賠應(yīng)收賬款;

  12、維系保險客戶,為保險客戶提供續(xù)保服務(wù);

  13、與保險公司建立良好的合作關(guān)系。

  14、領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。 保險專員崗位職責(zé)說明書

第3篇:人事專員崗位職責(zé)(保險)1.負責(zé)分公司人事管理工作。2.具體負責(zé)員工的招聘、考核、社保、考勤.入離職等工作。3.協(xié)助總部人力資源部開展工作。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第4篇:產(chǎn)品策劃專員崗位職責(zé)(保險)1.提出產(chǎn)品功能需求并進行需求分析。2.提出產(chǎn)品升級的需求并進行需求分析。3.售前顧問支持。4.內(nèi)部培訓(xùn)。5.編寫產(chǎn)品方案、合作公司合作方案和PPT。6.競爭對手調(diào)研分析。

  保險專員崗位職責(zé)

  保險福利專員崗位職責(zé)

  人力資源保險專員崗位職責(zé)

  企業(yè)保險專員崗位職責(zé)

  保險理賠專員崗位職責(zé)

壽險保險專員崗位職責(zé)2

  保險專員

  所屬部門:金融保險部 直接上級:金融保險經(jīng)理 崗位職責(zé) :

  1、負責(zé)進店客戶的保險咨詢。

  2、給客戶試算保險費用,并解釋客戶提出的異議。

  3、理解并充分掌握各項險種的涵義,并能夠為客戶進行詳細說明。 4、客戶信息及保單的留檔工作,并及時更新臺賬。5、按月提報經(jīng)理要求的保險相關(guān)數(shù)據(jù)。

  6、協(xié)助經(jīng)理進行新保與續(xù)保業(yè)務(wù)的開展,并定期回訪客戶,及來電客戶的信息處理工作。

  7、與各保險公司業(yè)務(wù)口保持溝通與聯(lián)系。 8、經(jīng)理安排的其它相關(guān)事宜。

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