基金投資崗位職責(zé)共7篇基金投資經(jīng)理崗位職責(zé)

時間：2022-05-30 13:27:37 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的基金投資崗位職責(zé)共7篇基金投資經(jīng)理崗位職責(zé)，供大家品鑒。

基金投資崗位職責(zé)共1

　　投資顧問崗位職責(zé)

　　導(dǎo)語：村落是自由快樂的向往，那兒沒有大型的娛樂場所，更沒有高大的樓房。但它卻有自己獨特的魅力。以下小編為大家介紹投資顧問崗位職責(zé)文章，歡迎大家閱讀參考!

　　投資顧問崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)對證券投資策略、資產(chǎn)配置方案進行研究；

　　2、協(xié)助投資顧問依托財富中心投研團隊服務(wù)資產(chǎn)100萬以上的高端客戶；

　　3、對內(nèi)為營銷團隊提供專業(yè)知識支持，對外參加各種投資交流活動。

　　任職要求：

　　1、金融或相關(guān)專業(yè)，碩士研究生及以上學(xué)歷；

　　2、具有扎實的經(jīng)濟、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識，深厚的行業(yè)與公司研究能力，敏銳快捷的市場反應(yīng)能力和較強的風(fēng)險控制意識；

　　3、善于對宏觀經(jīng)濟形勢和股票市場進行深入分析，為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議；

　　4、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力；

　　5、有證券投資管理、資產(chǎn)管理或研究工作經(jīng)驗、有管理運作大資金經(jīng)歷或海外留學(xué)工作經(jīng)歷者優(yōu)先。

　　經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.主持投資顧問部日常管理工作。

　　2.落實營業(yè)部下達的各項任務(wù)和指標(biāo)。

　　3.負(fù)責(zé)團隊的建設(shè)、維護，負(fù)責(zé)內(nèi)部培訓(xùn)和考核工作。

　　4.協(xié)調(diào)本部門內(nèi)員工關(guān)系，培養(yǎng)團隊精神。

　　5.完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問

　　崗位描述：

　　1、首席投資顧問是營業(yè)部投資咨詢業(yè)務(wù)權(quán)威，制定營業(yè)部投資顧問團隊的發(fā)展規(guī)劃；

　　2、制定投資顧問部的客戶服務(wù)計劃；

　　3、根據(jù)總部的投資策略和股票池，制定本營業(yè)部的選股、選時策略；

　　4、研究金融衍生品的規(guī)則，為客戶提供相關(guān)的投資、套利咨詢服務(wù)；

　　5、通過舉辦投資報告會、理財講座等活動配合營銷團隊積極拓展客戶；

　　6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　首席投資顧問享有管理津貼，其個人研究成果必須與營業(yè)部全體投資顧問分享，應(yīng)承擔(dān)營業(yè)部其他級別投資顧問的輔導(dǎo)、培訓(xùn)工作。

　　初級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、依托總部投資顧問及營業(yè)部首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；為投資者舉辦小型講座，普及證券投資知識；

　　3、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　高級投資顧問

　　崗位描述——

　　1、依托總部及首席投資顧問的指導(dǎo)，為客戶提供各種投資咨詢服務(wù)；

　　2、為營業(yè)部存量客戶提供務(wù)類投資咨詢服務(wù)；

　　3、盤活存量資產(chǎn)；

　　4、配合營銷團隊積極拓展新增客戶；

　　5、為投資者舉辦中小型講座或中小型投資報告會，普及證券投資知識、宣傳對投資者風(fēng)險教育知識；

　　6、完成營業(yè)部交辦的其他任務(wù)。

　　投資顧問崗位職責(zé)2

　　一、崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關(guān)系；

　　2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；

　　3、充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、招聘條件

　　主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進行招聘：

　　1、年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：XX屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國外知名院校畢業(yè)生；

　　5、經(jīng)驗要求：無；

　　6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求

　　一、崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)維護指定客戶的客戶關(guān)系；

　　3、充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；

　　4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；

　　5、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；

　　6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；

　　7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動

　　8、所屬營業(yè)部安排的其他職責(zé)。

　　二、招聘條件

　　主要面向社會在職人員進行招聘：

　　1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；

　　2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；

　　3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；

　　4、經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監(jiān)管要求執(zhí)行；

　　6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力。

　　崗位：營銷總監(jiān)助理

　　一、崗位職責(zé)

　　1、客戶開發(fā)與維護

　　2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施

　　3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作

　　4、定期組織營銷活動

　　5、協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作

　　6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關(guān)系

　　7、有強烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)

　　二、招聘條件

　　1、年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：XX屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；

　　3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；

　　4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)

　　或國外知名院校畢業(yè)生；

　　5、經(jīng)驗要求：無；

　　6、其他要求：認(rèn)同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣質(zhì)佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關(guān)系服務(wù)能力，有券商實習(xí)經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

基金投資崗位職責(zé)共2

　　崗位職責(zé)

　　秘書長：

　　制訂并實施基金會工作的整體戰(zhàn)略，完成理事會下達的年度目標(biāo)，組建基金會工作團隊，建立健全基金會管理制度，對基金會發(fā)展及理事會會議具有參與及討論權(quán)。

　　1.領(lǐng)導(dǎo)制訂基金會的發(fā)展戰(zhàn)略，并根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化進行調(diào)整

　　2.組織實施基金會具體工作，推廣活動，服務(wù)理事單位，領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)新與變革

　　3.根據(jù)理事會下達的年度工作目標(biāo)組織制訂、修改、實施年度工作計劃

　　4.組織實施財務(wù)預(yù)算方案、使用方案

　　5.負(fù)責(zé)與理事會保持良好溝通，定期向理事會匯報發(fā)展戰(zhàn)略及工作計劃執(zhí)行情況、資金運用情況、機構(gòu)人員調(diào)配情況，以及其他重大事項

　　6.領(lǐng)導(dǎo)建立基金會與會員、政府、GO、媒體等利益相關(guān)方之間順暢的溝通渠道

　　7.領(lǐng)導(dǎo)開展基金會各項工作及其他推廣活動

　　8.領(lǐng)導(dǎo)建立基金會內(nèi)部良好的溝通渠道及工作機制

　　9.主持、推動基金會管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調(diào)整

　　10.定期協(xié)助理事會主持召集會議，對重大事項進行決策

　　11.代表基金會參加重大業(yè)務(wù)、外事或其他重要活動

　　12.負(fù)責(zé)協(xié)助處理基金會重大突發(fā)事件，并及時向理事會匯報

　　傳播官員：

　　1、根據(jù)基金會年度規(guī)劃，制定基金會公共傳播策略并定期回顧、更新。并參與品牌的定位、規(guī)劃和策略的討論和制定工作，協(xié)助品牌制度的文字內(nèi)容撰寫生成工作；

　　2、根據(jù)基金會年度規(guī)劃，制定基金會媒體傳播計劃及實施方案；

　　3、拓展媒體關(guān)系，建立基金會核心媒體資源并維護；

　　4、掌握行業(yè)新聞動態(tài)，定期撰寫稿件動態(tài)資訊，并提交理事會；

　　5、運營機構(gòu)自媒體平臺包括微信、微博；

　　6、制定基金會P2P平臺運營宣傳策略；

　　7、負(fù)責(zé)基金會宣傳軟文的采集、撰寫、編輯與初審工作，并在在外部媒體上播發(fā)基金會稿件；

　　8、與項目官員密切溝通，積極策劃并負(fù)責(zé)實施能夠推動基金會公益基金會品牌影響力、公信力的傳播活動；

　　9、組織編輯基金會年報、月報

　　10、定期向民政、捐贈機構(gòu)、社會公眾以及同行業(yè)機構(gòu)投遞基金會最新動態(tài)信息；

　　11、培訓(xùn)、組織、指導(dǎo)志愿者工作

　　12、及時把握媒體動向及傳播規(guī)律，對媒體資源進行有效的分析、開發(fā)；

　　項目官員：

　　1.負(fù)責(zé)項目的管理、實施、監(jiān)測、評估，保證項目目標(biāo)的實現(xiàn)；

　　2.負(fù)責(zé)新項目立項接洽，資料提供、基礎(chǔ)問題解答；

　　3.負(fù)責(zé)對項目預(yù)算決算的合理性、費用單據(jù)的完整性、合規(guī)性進

　　行審核，保證項目支出規(guī)范，提高資金使用效率；

　　4.負(fù)責(zé)項目各階段工作總結(jié)、項目報告、簡報的整理，報送相關(guān)方；

　　5.有效獲取和整合社會資源，與項目各相關(guān)利益方保持良好的溝通，保證項目的順利實施；

　　6.協(xié)助項目總監(jiān)進行相關(guān)領(lǐng)域新項目的需求調(diào)研、評估、設(shè)計和開發(fā)；

　　7.根據(jù)部門統(tǒng)籌，配合秘書長工作，達成年度既定目標(biāo)。

　　8、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)安排的其他各類事項。

　　運營總監(jiān)：

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)站明晰定位、制定發(fā)展戰(zhàn)略、設(shè)計網(wǎng)站產(chǎn)品、制定網(wǎng)站營銷模式和運營方向等；

　　2、根據(jù)網(wǎng)站整體發(fā)展目標(biāo)，負(fù)責(zé)規(guī)劃PC網(wǎng)站、手機客戶端、APP/微信運營方向；

　　3、根據(jù)網(wǎng)站定位負(fù)責(zé)整體網(wǎng)站的內(nèi)容管理以及整體規(guī)劃、設(shè)計；

　　4、分析把握用戶、客戶需求，根據(jù)需求調(diào)整網(wǎng)站欄目建設(shè)，負(fù)責(zé)網(wǎng)站內(nèi)容及時更新與對外合作；

　　5、不斷提高頁面瀏覽率和網(wǎng)站知名度，保證網(wǎng)站運營項目的順利執(zhí)行與籌資目標(biāo)的達成。

　　6、負(fù)責(zé)網(wǎng)站日常維護及各項指標(biāo)數(shù)據(jù)的優(yōu)化和分析，網(wǎng)站關(guān)鍵詞熱度分析、搜索引擎分析；

　　7、負(fù)責(zé)網(wǎng)站安全性、可靠性及穩(wěn)定性；負(fù)責(zé)網(wǎng)站的外部鏈接,提升網(wǎng)站PR值、權(quán)重、alexa排名；

　　8、根據(jù)基金會發(fā)展目標(biāo)，負(fù)責(zé)網(wǎng)站的整體運營，制定網(wǎng)站運營策略、方案和計劃并組織執(zhí)行；

　　7、推動各項業(yè)務(wù)發(fā)展，提升營運效益，確?；I款目標(biāo)的實現(xiàn)，對KPI指標(biāo)負(fù)責(zé)；

　　8、根據(jù)用戶體驗、業(yè)務(wù)流程等分析，參與基金會的品牌、產(chǎn)品、市場的規(guī)劃，完成基金會既定目標(biāo)。

　　9、負(fù)責(zé)網(wǎng)站運營團隊的制度建設(shè)、與團隊組建； 部門的計劃及目標(biāo)管理

基金投資崗位職責(zé)共3

　　投資部部門職責(zé)及崗位職責(zé)

　　一．投資部部門職責(zé)

　　1.負(fù)責(zé)制定本公司的年度投資與發(fā)展計劃，關(guān)注市場信息，尋找投資機會，擬定公司投資管理制度；

　　2.選擇投資合作項目，建立投資項目庫，負(fù)責(zé)組織對投資合作項目前期考察、論證，負(fù)責(zé)起草投資項目意向書，協(xié)議書，經(jīng)濟合同等有關(guān)文件；

　　3.負(fù)責(zé)招商引資、資本運作、對外合作、聯(lián)絡(luò)及談判；配合計劃財務(wù)部做好融資工作；

　　4.定期對業(yè)務(wù)進行分析，負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營業(yè)績考核與管理工作，并對經(jīng)營過程中的重大問題及時跟蹤分析調(diào)研，出具解決方案； 5.收集、整理、分析與公司業(yè)務(wù)和發(fā)展相關(guān)的政策、動態(tài)、趨勢等，為公司的決策提供信息支持；

　　6.對公司的經(jīng)營管理進行戰(zhàn)略符合性分析、對未來經(jīng)營方向及戰(zhàn)略調(diào)整做出合理建議；

　　7.跟蹤研究國際、國內(nèi)資本市場，為公司上市做基礎(chǔ)的準(zhǔn)備； 8.完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二．投資經(jīng)理崗位職責(zé)

　　職位名稱：投資經(jīng)理

　　所屬部門：投資部直屬上級：公司總經(jīng)理

　　全面負(fù)責(zé)投資發(fā)展運行及管理，實現(xiàn)投資部門的最有效管理。崗位職責(zé)：

　　1.全面主持投資部門工作；

　　2.負(fù)責(zé)對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的工作進行指導(dǎo)、指揮、協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

　　3.定期監(jiān)督部門人員工作任務(wù)完成情況，負(fù)責(zé)對下屬人員進行考核、評比和激勵；

　　4.掌握國內(nèi)外資本市場動態(tài)，研究拓展融資渠道；

　　5.負(fù)責(zé)對公司的投資項目進行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析； 6.負(fù)責(zé)組織設(shè)計、評估投資方案，并對投資方案進行財務(wù)預(yù)測、風(fēng)險分析，降低投資風(fēng)險提高投資回報率； 7.重大投資項目的操作，負(fù)責(zé)項目經(jīng)濟分析與評價； 8.負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)投資合作項目的實施和督辦；

　　9.負(fù)責(zé)對外投資合作的聯(lián)絡(luò)及談判，為公司決策提供參考； 10.組織制訂公司投資管理制度和流程； 11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三．投資部助理崗位職責(zé)

　　職位名稱：投資部助理

　　所屬部門：投資部直屬上級：投資部經(jīng)理崗位職責(zé)：

　　1.針對于公司所投資的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，在投資經(jīng)理的安排下對具體項目或者行業(yè)進行調(diào)研，分析；

　　2.負(fù)責(zé)投資部各類文件的整理、歸檔及分發(fā)呈送； 3.協(xié)助投資經(jīng)理進行市場開發(fā)規(guī)劃； 4.協(xié)助、配合投資經(jīng)理進行項目拓展；

　　5.協(xié)助投資經(jīng)理進行溝通、記錄、匯總業(yè)務(wù)項目； 6.完成部門內(nèi)部的其它工作；

基金投資崗位職責(zé)共4

1.負(fù)責(zé)本科全面工作。2.綜合協(xié)調(diào)社會保險基金管理工作。3.執(zhí)行社會保險基金監(jiān)督制度和社會保險經(jīng)辦機構(gòu)的管理原則，對各項社會保險基金實施監(jiān)督。4.組織社會保險內(nèi)部審計和內(nèi)部審計人員參加省廳資料認(rèn)證培訓(xùn)考試。5.負(fù)責(zé)處理社會保險基金投訴舉報，查處基金管理的重大違紀(jì)案件。6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)經(jīng)辦機構(gòu)社會保險稽核工作。7.負(fù)責(zé)社會保險基金監(jiān)督統(tǒng)計月報表工作。8.負(fù)責(zé)局機關(guān)和直屬單位財務(wù)審計和督察工作。

基金投資崗位職責(zé)共5

1.對參保單位和參保個人報送的表格，進行認(rèn)真細(xì)致的審查。2.對參保審批表進行計算機登錄，并做好檔案管理。3.按時打印核定繳費通知單。4.根據(jù)繳費通知單的數(shù)據(jù)及時、足額地征繳基金。5.對完成和未完成繳費任務(wù)的單位分別作出醫(yī)療保險啟動和停止的通知。6.及時提供與報表相關(guān)的各項數(shù)據(jù)。7.負(fù)責(zé)審定和處理參保單位的異動情況。8.完成中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

基金投資崗位職責(zé)共6

　　職位：投資總監(jiān)（經(jīng)理）

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)能源投資項目的開發(fā)及項目洽談；

　　2、負(fù)責(zé)項目投資的可行性分析，評價項目投資可行性及風(fēng)險性；完成項目相關(guān)的市場分析、技術(shù)分析、財務(wù)分析、評估分析、投資方案設(shè)計等報告的編寫；

　　3、負(fù)責(zé)公司投融資；

　　4、項目投資后管理工作，以及項目退出交易設(shè)計、文件、跟蹤等基礎(chǔ)工作；

　　5、掌握、跟蹤相關(guān)法律法規(guī)及政策動向，對公司投融資提出前瞻性的意見及決策參考；

　　6、完成其它工作事項。

　　任職要求：

　　1、5年以上能源（電力、新能源、能源科技等）投資分析相關(guān)工作經(jīng)驗，參與過能源項目投資者或有過證券業(yè)行業(yè)分析師工作經(jīng)歷或參與過PE投資的優(yōu)先；

　　2、本科以上學(xué)歷（具備能源類學(xué)科、經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)等學(xué)科背景優(yōu)先）；

　　3、熟悉能源行業(yè)開發(fā)和投資管理流程，具有較強的文字功底、書面及現(xiàn)場報告能力；具有較強的邏輯分析能力。至少跨學(xué)科的了解過企業(yè)經(jīng)營管理、項目運作與管理、財務(wù)分析與管理等的自我動力；

　　4、責(zé)任心強，工作認(rèn)真細(xì)致，有良好的自我學(xué)習(xí)能力及知識更新能力，具有良好的團隊協(xié)作能力，具有良好的溝通能力，具有較強的學(xué)習(xí)能力與創(chuàng)新能力；

　　5、具有較強的英文閱讀、寫作水平，基本具備英文聽、說能力能滿足商務(wù)交流；

　　6、能根據(jù)工作需求出差。

　　7、條件略遜者可應(yīng)聘投資經(jīng)理。