投資理財總經(jīng)理崗位職責3篇投資理財經(jīng)理掙錢嗎

時間：2023-03-20 14:01:02 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編收集的投資理財總經(jīng)理崗位職責3篇投資理財經(jīng)理掙錢嗎，供大家賞析。

投資理財總經(jīng)理崗位職責1

　　宜賓玖捌投資有限公司

　　總經(jīng)理崗位職責

　　1、領導執(zhí)行、實施董事長的各項決議:對各項決議的實施過程進行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保決議的貫徹執(zhí)行。

　　2、實施公司的總體戰(zhàn)略:組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略，發(fā)掘市場機會，領導創(chuàng)新與變革。

　　3、根據(jù)董事長下達的年度經(jīng)營目標組織制定、修改、實施公司年度經(jīng)營計劃。

　　4、建立良好的溝通渠道:負責與董事長保持良好溝通，與客戶、供應商、合作伙伴、上級主管部門、政府機構、金融機構、媒體等順暢的溝通渠道

　　5、主持、推動關鍵管理流程和規(guī)章制度，及時進行組織和流程的優(yōu)化調整。

　　6、主持公司日常經(jīng)營工作:負責公司員工隊伍建設，管理人才選拔；負責簽署日常行政、業(yè)務文件、負責處理公司重大突發(fā)事件。

　　7、領導各部門開展工作，對公司年度經(jīng)營計劃、經(jīng)營風險、項目風險、經(jīng)營狀況、投資風險等結果負全面責任。

投資理財總經(jīng)理崗位職責2

　　投資理財顧問崗位職責

【篇1：理財顧問崗位說明書】

　　理財顧問崗位說明書

【篇2：投資顧問崗位職責及崗位要求】

　　投資顧問崗位職責及崗位要求

　　一、崗位職責

　　1、負責維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關系；

　　2、根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料； 3、充分運用公司的產(chǎn)品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關產(chǎn)品和咨詢服務，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；

　　4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發(fā)； 5、管理指定客戶的傭金浮動；

　　6、完成客戶服務工作日志和客戶服務記錄； 7、所屬營業(yè)部安排的其他職責。

　　二、招聘條件

　　主要面向應屆畢業(yè)生進行招聘： 1、年齡要求：35歲以下；

　　2、學歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學歷，博士研究生學歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學歷； 3、專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關專業(yè)；

　　4、學校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生； 5、經(jīng)驗要求：無；

　　6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣質佳，性格外向，具有良好的溝通表達能力和較強的客戶關系服務能力，有券商實習經(jīng)歷、通過證券從業(yè)資格考試者優(yōu)先。

　　高級投資顧問崗位職責及崗位要求

　　一、崗位職責

　　1、負責維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關系； 2、根據(jù)公司經(jīng)紀業(yè)務客戶服務相關規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風險偏好和風險承受能力，并完善客戶資料； 3、充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務并根據(jù)“適當性原則”為客戶提供相關產(chǎn)品和咨詢服務，同時完成適當產(chǎn)品的銷售；

　　4、在服務好指定客戶的同時，完成“轉介紹”客戶的開發(fā)； 5、負責所轄客戶的傭金管理；

　　6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓，檢查工作日志和客戶服務記錄；

　　7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動 8、所屬營業(yè)部安排的其他職責。

　　二、招聘條件

　　主要面向社會在職人員進行招聘：

　　1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬

　　至40歲；

　　3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關專業(yè)；

　　4、經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部

　　監(jiān)管要求執(zhí)行；

　　6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務有較強的興趣，形象氣