下面是范文網(wǎng)小編整理的投資理財崗位職責(zé)6篇(投資理財?shù)膷徫?，供大家賞析。

投資理財崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

　　2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議 3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案 5、負責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

投資理財崗位職責(zé)2

　　理財業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

【篇1：杭州理財業(yè)務(wù)部理財經(jīng)理崗位---職位說明書】

　　杭州理財業(yè)務(wù)部理財經(jīng)理崗位

　　工作職責(zé)

　　工作內(nèi)容

　　履職法規(guī)依據(jù)

　　分值 考核標(biāo)準(zhǔn)

　　資金理財推介與同業(yè)合作

　　客戶開發(fā)與維護

　　法律、法規(guī)

《理財公司集合資金理財計劃管理辦法》 第五條：設(shè)立集合資金理財需符合的要求。

　　第六條：合格投資者的條件。

　　第八條：理財公司推介理財計劃時禁止的行為要求。

　　第十六條：代理推介。調(diào)研市場需求，關(guān)

　　第十七條：異地推介。注金融理財產(chǎn)品動

　　公司制度 態(tài)；拓展推介渠道，《資金理財計劃推介管理規(guī)定》

　　通過各種途徑拓展

《理財業(yè)務(wù)操作規(guī)程》》第九章 理財計劃的發(fā)行與成立

　　銀行合作伙伴，進《銀行代理推介集合資金理財計劃操作流程》

　　深入探討 理兌付；

《資金理財柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)程》十三、資金理財受益權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù) 1、質(zhì)押申請 2、質(zhì)押登記 3、注銷質(zhì)押登記

　　法律、法規(guī) 通過各種營銷途徑

　　對自然人和機構(gòu)客

《理財公司集合資金理財計劃管理辦法》

　　戶進行開發(fā)，推介

　　第六條：合格投資者的條件。

　　公司理財產(chǎn)品。公司制度 4

　　市場動態(tài)了解不充分的，扣2分；推介渠道拓展不順暢的，扣1分，銀行溝通有瑕疵的，扣 1分。4

　　沒有進行有針對性的客戶開發(fā)和維護工作的，扣2分；制作客戶開發(fā)及維護方案不力，客戶

【篇2：投資理財部工作職責(zé)】

　　投資理財部工作職責(zé)

　　1、及時掌握公司融資項目概況，業(yè)務(wù)洽談?wù)鎸嵗?。積極引導(dǎo)和組織員工工作熱情。

　　2、增強員工服務(wù)意識、調(diào)動員工積極性，想方設(shè)法籌措資金，基本滿足項目要求，并高質(zhì)量做好后期服務(wù)，直至項目資金安全收回。 3、組織市場調(diào)查，反映公司存在的問題及顧客的真正需求，定期進行總結(jié)報告。

　　4、負責(zé)研究客戶圈，開發(fā)新理財客戶，建立自己的理財客戶檔案，維護、服務(wù)好客戶，接待客戶來訪、處理、答復(fù)客戶投訴和建議。負責(zé)客戶的具體實施工作。

　　5、值班日要對公司400業(yè)務(wù)電話進行關(guān)注，及時接待服務(wù)好陌生客戶。

【篇3：上海理財業(yè)務(wù)部理財經(jīng)理崗位---職位說明書】

　　上海理財業(yè)務(wù)部理財經(jīng)理崗位

　　工作職責(zé)

　　工作內(nèi)容

　　履職法規(guī)依據(jù)

　　分值

　　考核標(biāo)準(zhǔn)

　　資金理財推介與同業(yè)合作

　　客戶開發(fā)與維護

　　法律、法規(guī)

《理財公司集合資金理財計劃管理辦法》 第五條：設(shè)立集合資金理財需符合的要求。

　　第六條：合格投資者的條件。

　　第八條：理財公司推介理財計劃時禁止的行為要求。

　　第十六條：代理推介。調(diào)研市場需求，關(guān)

　　第十七條：異地推介。注金融理財產(chǎn)品動

　　公司制度 態(tài)；拓展推介渠道，《資金理財計劃推介管理規(guī)定》

　　通過各種途徑拓展

《理財業(yè)務(wù)操作規(guī)程》》第九章 理財計劃的發(fā)行與成立

　　銀行合作伙伴，進《銀行代理推介集合資金理財計劃操作流程》

　　行代理業(yè)務(wù)模式的1、代理協(xié)議洽談與前期準(zhǔn)備；2、銀行代理推介3、業(yè)務(wù)統(tǒng)計與資料交接；4、代

　　深入探討 理兌付；

《資金理財柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)程》十三、資金理財受益權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù) 1、質(zhì)押申請 2、質(zhì)押登記 3、注銷質(zhì)押登記

　　法律、法規(guī) 通過各種營銷途徑

　　對自然人和機構(gòu)客

《理財公司集合資金理財計劃管理辦法》

　　戶進行開發(fā)，推介

　　第六條：合格投資者的條件。

　　公司理財產(chǎn)品。公司制度 4

　　市場動態(tài)了解不充分的，扣2分；推介渠道拓展不順暢的，扣1分，銀行溝通有瑕疵的，扣

　　1分。4

　　沒有進行有針對性的客戶開發(fā)和維護工作的，扣2分；制作客戶開發(fā)及維護方案不力，客戶

投資理財崗位職責(zé)3

　　理財專員崗位職責(zé)

【篇1：理財專員崗位說明書】 【篇2：投資理財部工作職責(zé)】

　　投資理財部工作職責(zé)

　　1、及時掌握公司融資項目概況，業(yè)務(wù)洽談?wù)鎸嵗?。積極引導(dǎo)和組織員工工作熱情。

　　2、增強員工服務(wù)意識、調(diào)動員工積極性，想方設(shè)法籌措資金，基本滿足項目要求，并高質(zhì)量做好后期服務(wù)，直至項目資金安全收回。 3、組織市場調(diào)查，反映公司存在的問題及顧客的真正需求，定期進行總結(jié)報告。

　　4、負責(zé)研究客戶圈，開發(fā)新理財客戶，建立自己的理財客戶檔案，維護、服務(wù)好客戶，接待客戶來訪、處理、答復(fù)客戶投訴和建議。負責(zé)客戶的具體實施工作。

　　5、值班日要對公司400業(yè)務(wù)電話進行關(guān)注，及時接待服務(wù)好陌生客戶。

【篇3：投資發(fā)展專員工作職責(zé)及工作內(nèi)容】

　　投資發(fā)展專員工作職責(zé)及

　　主要工作內(nèi)容

　　一、日常基礎(chǔ)類工作

　　1、收集、整理云南省土地信息資料，建立、維護土地信息資料檔案庫；

　　1）云南省土地市場供給數(shù)據(jù)庫建立

? 工作內(nèi)容：建立土地信息數(shù)據(jù)庫（云南省土地市場，重點為昆明及周邊市場）? 當(dāng)月土地供給信息數(shù)據(jù)庫建立（日期、宗地號、位置、用地性質(zhì)、畝數(shù)、供給方式、底價、政府指標(biāo)、招拍掛細節(jié)信息及特殊要求等）

? 土地供給信息數(shù)據(jù)維護（針對前期各類招拍掛土地信息進行跟蹤，完善后期交易情況，如該宗土地取得單位名稱、取得價格、取得時間等交易信息完善）? 工作成果輸出：1）土地信息數(shù)據(jù)庫完善及更新；2）月度土地供給分析簡報。3）季度土地供給分析簡報。4）半年度/年度土地供給分析報告 ? 每月/季度/半年度/年度進行數(shù)據(jù)匯總分析，報告內(nèi)容內(nèi)應(yīng)含當(dāng)期土地供給情況概述（分布區(qū)域、特點等）、當(dāng)期各類土地用途供給量分析、各類土地供給情況（區(qū)位、量、價、方式等）同比分析、各類土地供給情況（區(qū)位、量、價、方式等）環(huán)比分析、各類土地用途平均成交單價概述、供給土地沒有成交因素分析、對成交情況進行分析點評）、對季度/半年度/年度報告中須有未來發(fā)展趨勢分析。2）根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略找尋適合項目

? 每天了解云南省內(nèi)當(dāng)天土地供給信息，對公告新項目進行初步了解及分析，并第一時間以短信或電郵的形式對上級進行匯報。

? 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略適合項目的土地信息進行前期調(diào)查及技術(shù)經(jīng)濟分析，分析后第一時間與上級進行匯報。

? 當(dāng)月國家出臺的有關(guān)房地產(chǎn)行業(yè)、金融行業(yè)相關(guān)新政策的資料收集、整理并建

　　立相應(yīng)的資料檔案庫。

? 工作成果輸出：1）月度新政簡報。2）季度新政分析簡報。3）半年度/年度新政分

　　析報告

? 每月/季度/半年度/年度把國家及當(dāng)?shù)卣槍Ψ康禺a(chǎn)行業(yè)、金融行業(yè)出臺的各

　　類相關(guān)新政策以簡報的形式進行書面匯報，并針對新出臺的政策進行相應(yīng)的分

　　析（新政策對地產(chǎn)、金融行業(yè)的利弊分析），新政策出臺后對地產(chǎn)或金融行業(yè)

　　未來的發(fā)展趨勢判斷分析。

　　二、項目拓展、洽談類工作內(nèi)容

　　1、整合資源根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略拓展地產(chǎn)開發(fā)項目； 2、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略為公司尋找投資機會；

　　3、針對項目擬定項目投資方案及計劃（操作步驟、付款方式、風(fēng)險防范等投資方案擬定）

　　4、參與投資項目談判，每次洽談均以《會議記要》的形式把當(dāng)天洽談的要點、雙方觀點、雙方意見分歧點，達到共識要點、針對問題解決方案等洽談內(nèi)容進行記錄并給到上級領(lǐng)導(dǎo)簽字存檔。（輸出成果：《洽談會議記要》）5、與合作伙伴、主管部門和潛在客戶保持良好的業(yè)務(wù)關(guān)系； 6、到投資項目進行實地考查（輸出成果：現(xiàn)場照片）7、對投資項目進行市場調(diào)研、可行性分析和跟蹤實施；（輸出成果：《項目投資分析報告》）

　　注：《項目投資分析報告》內(nèi)須含如下內(nèi)容：

　　1）項目投資背景分析（交易主體分析、項目交易方式、項目交易價格、項目現(xiàn)狀分

　　析、其它有關(guān)項目交易的要求及細節(jié)概況）

　　2）項目所屬區(qū)域市場分析（項目所屬區(qū)位概況及分析、項目周邊現(xiàn)有城市配套概況

　　及分析、政府對項目所屬區(qū)位未來發(fā)展規(guī)劃導(dǎo)向）

　　3）投資項目指標(biāo)分析（針對投資項目政府給到的數(shù)據(jù)指標(biāo)進行概念性模擬規(guī)劃，并

　　針對現(xiàn)有指標(biāo)進行分析）

　　4）項目財務(wù)及敏感性分析（根據(jù)項目指標(biāo)數(shù)據(jù)對投資項目進行財務(wù)調(diào)查、財務(wù)測算、成本分析和敏感性分析；）

　　5）項目風(fēng)險分析及評估（針對投資項目的綜合情況進行風(fēng)險評估）6）結(jié)論（綜合上述所有結(jié)論，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略給出相應(yīng)的結(jié)論及建議）

　　三、項目跟進階段

? 具體承攬投資項目，并設(shè)計方案，組織實施，定期匯報工作進度； ? 及時向上級匯報對投資項目的行為產(chǎn)生重大影響的事件或變動信息； ? 根據(jù)項目推進需要編制項目建議書、調(diào)研報告、政府報告等前期文件； ? 協(xié)調(diào)實施投資項目前期報建報批工作；

投資理財崗位職責(zé)4

　　理財業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)

　　理財業(yè)務(wù)部崗位職責(zé) 1、理財部總經(jīng)理

（1）統(tǒng)籌謀劃理財業(yè)部發(fā)展規(guī)劃；

（2）統(tǒng)籌謀劃理財業(yè)部的投資管理和產(chǎn)品管理；（3）統(tǒng)籌謀劃理財業(yè)務(wù)部團隊建設(shè)及合規(guī)管理；（4）統(tǒng)籌謀劃部門間內(nèi)外部協(xié)調(diào)和審批工作； 2、理財部副總經(jīng)理

（1）協(xié)助總經(jīng)理制訂理財業(yè)務(wù)部發(fā)展規(guī)劃和項目實施方案；

（2）協(xié)助總經(jīng)理做好理財業(yè)部的投資管理和產(chǎn)品管理；（3）協(xié)助總經(jīng)理做好理財業(yè)務(wù)的團隊建設(shè)及合規(guī)管理；（4）協(xié)助總經(jīng)理做好部門間內(nèi)外部協(xié)調(diào)和審批工作； 2、資產(chǎn)配置崗

（1）協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和項目實施方案；

（2）依據(jù)產(chǎn)品或與客戶的約定，以及投資決策機構(gòu)的授權(quán)，制定客戶資產(chǎn)的具體投資計劃或方案，必要時在授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)市場情況適當(dāng)調(diào)整投資方案；（3）負責(zé)理財產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計、資產(chǎn)配置、立項及報備審批，資金及資產(chǎn)的托管交易及合同的簽署，資產(chǎn)配置報告的編制和信息披露，理財業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入；

（4）依據(jù)核準(zhǔn)的投資方案，在控制各種風(fēng)險的前提下審慎下達投資指令；

　　3、資產(chǎn)交易崗

（1）協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)理財業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，提交、制訂資產(chǎn)負債管理的具體計劃或方案，在授權(quán)范圍內(nèi)可以根據(jù)市場情況適當(dāng)調(diào)整方案；

（2）負責(zé)全國銀行業(yè)理財信息登記系統(tǒng)的登記、人行理財報送系統(tǒng)的登記、理財業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)錄入，系統(tǒng)報備登記工作；

（3）依據(jù)核準(zhǔn)的方案，在授權(quán)范圍內(nèi)下達交易指令，執(zhí)行流動性管理運作，實現(xiàn)資產(chǎn)負債的對接；

（4）外部合作資產(chǎn)管理、托管機構(gòu)的選擇與維護，資產(chǎn)債券交易對手的建立與維護

　　4、產(chǎn)品管理崗

（1）負責(zé)理財業(yè)務(wù)的產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、新產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，提交產(chǎn)品方案并組織完成申報工作，完善理財業(yè)務(wù)產(chǎn)品線；（2）負責(zé)資金劃轉(zhuǎn)指令、收益分配通知、理財?shù)狡趦陡吨惺找娣峙浔?、兌付公告的編制和信息披露，理財業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)信息登記；

（3）負責(zé)向人行、銀監(jiān)局報送與理財業(yè)務(wù)相關(guān)的分析報告與調(diào)查表，跟蹤理財業(yè)務(wù)市場信息，定期形成理財業(yè)務(wù)市場報告；

投資理財崗位職責(zé)5

　　理財主管崗位職責(zé)

【篇1：理財經(jīng)理崗位職責(zé)文字版】

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、日常工作

（一）理財信息的日常發(fā)布與更新

　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　7、每月末將當(dāng)月理財檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項工作

（一）貴賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護與提升

　　1、持續(xù)加強對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效 率、改進服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達成理財目標(biāo)，實現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護工作；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點服務(wù)與銷售支持 1、負責(zé)貴賓理財室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

　　3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

【篇2：理財團隊經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

　　1、根據(jù)團隊的業(yè)績指標(biāo)，負責(zé)制定、帶領(lǐng)和實施營銷計劃，完成預(yù)定指標(biāo)；

　　2、對營銷團隊負責(zé)，做好營銷團隊的管理工作； 3、負責(zé)對營銷團隊的招募與甄選、指導(dǎo)與管理。

　　4、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本團隊優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。

　　5、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束前，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確每個各員工業(yè)績評價考核辦法，統(tǒng)計并核實、確認各項考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個人價值，提升員工對公司的滿意度。6、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　7、本制度自董事長簽發(fā)之日起實施。

【篇3：理財總經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　工作職責(zé)描述

投資理財崗位職責(zé)6

　　篇1：投資理財顧問的工作職責(zé)投資理財崗位職責(zé)1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；5、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；6、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；7、負責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；篇2：投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求一、崗位職責(zé)1、負責(zé)維護或協(xié)助高級投資顧問維護重點客戶的客戶關(guān)系；2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；3、充分運用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；5、管理指定客戶的傭金浮動；6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；二、招聘條件主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進行招聘：1、年齡要求：35歲以下；2、學(xué)歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；3、專業(yè)要求：金融或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；5、經(jīng)驗要求：無；高級投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求一、崗位職責(zé)1、負責(zé)維護指定客戶（財智匯客戶或財富匯客戶）的客戶關(guān)系；2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險偏好和風(fēng)險承受能力，并完善客戶資料；3、充分運用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；4、在服務(wù)好指定客戶的同時，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；5、負責(zé)所轄客戶的傭金管理；6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動二、招聘條件主要面向社會在職人員進行招聘：1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；4、經(jīng)驗要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗者優(yōu)先；5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部監(jiān)管要求執(zhí)行；6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣崗位：營銷總監(jiān)助理一、崗位職責(zé)1、客戶開發(fā)與維護2、負責(zé)管理各區(qū)域的營銷計劃的制定和實施3、負責(zé)管理區(qū)域隊伍的建設(shè)和日常管理工作4、定期組織營銷活動5、協(xié)助營銷主管做好團隊各項工作6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護銀行、保險等關(guān)聯(lián)金融機構(gòu)的友好合作關(guān)系7、有強烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)二、招聘條件1、年齡要求：35歲以下；2、學(xué)歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；5、經(jīng)驗要求：無；6、其他要求：認同公司價值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強的興趣，形象氣篇3：理財顧問崗位職責(zé)全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo).量身定制的投資方案。基于全面的客戶需求報告，為客戶制定投資方案。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。理財顧問崗位職責(zé)：1、負責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)2、分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議3、負責(zé)與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護客戶關(guān)系4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案5、負責(zé)客戶回訪,及時掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標(biāo)和需求，為客戶提供理財建議；全面了解客戶的財務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財目標(biāo).量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨蟾?，為客戶制定投資方案。每個客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。4.調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。1、負責(zé)市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個性化加工以及本區(qū)域推廣工作；2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個性化的投資咨詢等增值服務(wù)，為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù)；篇4：理財顧問崗位職責(zé)理財顧問崗位職責(zé)1、負責(zé)開拓市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；2、配合營銷團隊積極拓展新增客戶5、負責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；6、負責(zé)組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；篇5：理財顧問崗位說明書理財顧問崗位說明書圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，篇6：投資有限公司部門設(shè)置及崗位職責(zé)世紀(jì)天佑投資借款有限公司崗位職責(zé)第一章崗位設(shè)定前臺業(yè)務(wù)部：設(shè)部門經(jīng)理崗、客戶經(jīng)理崗；以上崗位中，行政文員崗，資產(chǎn)保全崗、投資理財崗可以兼任，業(yè)務(wù)部經(jīng)理可以兼任客戶經(jīng)理。第二章崗位職責(zé)一、經(jīng)理崗位職責(zé)3、負責(zé)公司資本的運作及資本的增值；二、副經(jīng)理崗位職責(zé)1、負責(zé)制定本部門部切的工作計劃，提出相對應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營方針；2、負責(zé)協(xié)助公司總經(jīng)理開展所屬部門日常管理工作，并對業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理和目標(biāo)達成負責(zé)；3、負責(zé)收集和了解本行業(yè)動態(tài)，把握擔(dān)保業(yè)務(wù)信息，為公司制定業(yè)務(wù)發(fā)展策略提供建議；4、負責(zé)跟蹤本部門經(jīng)濟目標(biāo)達成情況，并定期向總經(jīng)理提交合理化建議；5、負責(zé)維護和拓展業(yè)務(wù)資源平臺，已保障業(yè)務(wù)的順利開展；6、協(xié)助本部門的團隊管理，協(xié)助總經(jīng)理研究改善團隊績效的方法并督促改善措施的實踐；7、負責(zé)全面督導(dǎo)本部門風(fēng)險控制工作，公司資產(chǎn)安全；三、業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、主持業(yè)務(wù)部的全面工作；2、負責(zé)組織制定業(yè)務(wù)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程及具體操作規(guī)則和實施方案；3、負責(zé)對業(yè)務(wù)部門的客戶調(diào)查報告提出審查意見，為風(fēng)險審批提供審批依據(jù)；4、負責(zé)落實和檢查公司各項管理規(guī)章制度在業(yè)務(wù)部門執(zhí)行情況，提出改善意見和建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考；5、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司下達的利潤指標(biāo)；6、負責(zé)投資業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的控制和調(diào)整；7、負責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系；8、負責(zé)協(xié)調(diào)好與合作銀行的關(guān)系；四、客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1、負責(zé)對客戶資信調(diào)查工作，收集資料，撰寫可行性報告，進行分析，呈述己見；4、負責(zé)借款到期前的通知和配合資產(chǎn)保全崗人員做好追繳清收工作；5、做匯報后管理工作，定期對在?？蛻暨M行回訪；6、負責(zé)協(xié)調(diào)和客戶的關(guān)系，維持優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系；五、風(fēng)險控制部經(jīng)理崗位職責(zé)1、責(zé)主持風(fēng)險控制部的全面工作；2、制定風(fēng)險管理業(yè)務(wù)規(guī)章及具體操作規(guī)章，并監(jiān)督執(zhí)行情況；3、對風(fēng)險管理員審查過的借款項目資料予以審核確定，并報總經(jīng)理審批；4、參與公司重大業(yè)務(wù)的前期調(diào)研，為總經(jīng)理決策提供審批依據(jù)；5、負責(zé)本公司不良借款的統(tǒng)計編報；6、對借款審批中發(fā)現(xiàn)的問題及時與前臺經(jīng)理和客戶溝通；7、對業(yè)務(wù)流程提出合理化建議，提交領(lǐng)導(dǎo)決策參考；8、加強和組織內(nèi)部員工隊伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)水平；9、隨時掌握借款戶到期、逾期情況，配合前臺做好保后管理工作；10、配合協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，積極開拓銀行和客戶資源；11、對總經(jīng)理負責(zé)并匯報工作；六、審查部崗位職責(zé)1、負責(zé)接收客戶經(jīng)理移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；2、負責(zé)通知客戶前來辦理借款手續(xù)及繳納相關(guān)費用；3、負責(zé)審查業(yè)務(wù)部門申報的項目資料，必要時進行實地調(diào)查，出具意見；4、對審查合格的項目，及時登記臺帳，并及時提交部門經(jīng)理審核；5、及時發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作過程中存在的問題，并及時向部門經(jīng)理匯報；6、對重大復(fù)雜的投資項目，有針對的參與前期的調(diào)查工作，及時了解、掌握情況；7、對在審查過程中發(fā)現(xiàn)的可疑資料，有權(quán)直接向業(yè)務(wù)部門及客戶經(jīng)理進行調(diào)查并及時將情況匯報部門經(jīng)理；8、對業(yè)務(wù)活動中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)提示客戶經(jīng)理，并將情況向部門經(jīng)理匯報；9、負責(zé)檔案的交接、整理、保管、統(tǒng)計和審閱工作；七、資產(chǎn)保全崗位職責(zé)1、隨時掌握借款客戶到期、逾期情況，做好清收前的準(zhǔn)備工作；2、對接管的業(yè)務(wù)及時進行跟蹤、調(diào)查、分析，出具書面意見或調(diào)查結(jié)果，為公司采取措施提供合理的依據(jù)；3、做出各項資產(chǎn)清收工作的具體操作方案、實施計劃；4、對需進入司法程序的項目，應(yīng)及時整理相關(guān)資料，并報送公司的法律顧問部；5、做好協(xié)調(diào)與溝通工作，開拓新的資產(chǎn)保全資源；6、密切跟蹤了解被清收單位和個人情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反映，果斷采取措施，維護公司資產(chǎn)安全；7、完成公司下達的清收計劃指標(biāo)及其他任務(wù)；八、會計崗位職責(zé)2、復(fù)核記賬憑證，并根據(jù)已復(fù)核的記賬憑證序時登記明細分類賬，月末結(jié)賬后，登記總賬，并據(jù)以編制會計報表；3、月末與出納核對銀行存款和現(xiàn)金金額，做到賬實相符；4、對各類報銷原始單據(jù)的真實、合法、完整性進行審核以及審核各種費用報銷是否符合公司的管理規(guī)定；5、考核成本計劃、費用開支、資金運作及經(jīng)營成果，并進行匯總分析，提出科學(xué)合理的建議；6、編制財務(wù)預(yù)算報表；7、負責(zé)公司的納稅工作及相關(guān)稅法宣傳活動；8、考核各業(yè)務(wù)部門每月、每季、半年、全年任務(wù)指標(biāo)完成情況并及時上報；9、保持與工商、稅務(wù)、銀行及外界往來單位的業(yè)務(wù)溝通，長期共同建立和維持良好關(guān)系；九、出納崗位職責(zé)1、管理公司現(xiàn)金，銀行存款的收支；3、辦理銀行印鑒的使用、監(jiān)督款項的流轉(zhuǎn)；4、負責(zé)與銀行聯(lián)系有關(guān)工作事項、并協(xié)調(diào)銀行關(guān)系；5、負責(zé)與銀行的對帳工作，并做好銀行余額調(diào)節(jié)表；7、辦理公司內(nèi)部報銷及對外結(jié)算業(yè)務(wù)；8、負責(zé)向客戶經(jīng)理通知欠費、欠款公司、個人名單；十、行政文員崗位職責(zé)1、負責(zé)公司的考勤制度的監(jiān)督，統(tǒng)計工作；2、負責(zé)公司前臺接待工作；3、負責(zé)公司辦公用品的購買和派發(fā)工作；4、負責(zé)公司文件的收發(fā)、保存和上傳下達工作；5、負責(zé)公司權(quán)證類資料的保管、登記和核對工作；

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