理財(cái)銷售崗位職責(zé)4篇(理財(cái)銷售經(jīng)理職責(zé))

時(shí)間：2023-04-18 12:05:27 綜合范文

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理財(cái)銷售崗位職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

　　2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議 3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系

　　4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案 5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財(cái)銷售崗位職責(zé)2

　　篇1：投資理財(cái)顧問的工作職責(zé)投資理財(cái)崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；7、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；篇2：投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求一、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)維護(hù)或協(xié)助高級(jí)投資顧問維護(hù)重點(diǎn)客戶的客戶關(guān)系；2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；3、充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；5、管理指定客戶的傭金浮動(dòng)；6、完成客戶服務(wù)工作日志和客戶服務(wù)記錄；二、招聘條件主要面向應(yīng)屆畢業(yè)生進(jìn)行招聘：1、年齡要求：35歲以下；2、學(xué)歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；3、專業(yè)要求：金融或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；5、經(jīng)驗(yàn)要求：無；高級(jí)投資顧問崗位職責(zé)及崗位要求一、崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)維護(hù)指定客戶（財(cái)智匯客戶或財(cái)富匯客戶）的客戶關(guān)系；2、根據(jù)公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶服務(wù)相關(guān)規(guī)定，了解客戶，包括但不限于客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并完善客戶資料；3、充分運(yùn)用公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)并根據(jù)“適當(dāng)性原則”為客戶提供相關(guān)產(chǎn)品和咨詢服務(wù)，同時(shí)完成適當(dāng)產(chǎn)品的銷售；4、在服務(wù)好指定客戶的同時(shí)，完成“轉(zhuǎn)介紹”客戶的開發(fā)；5、負(fù)責(zé)所轄客戶的傭金管理；6、對所管轄的投資顧問或投資顧問助理進(jìn)行日常管理、培訓(xùn)，檢查工作日志和客戶服務(wù)記錄；7、所在營業(yè)部安排的對外投資咨詢活動(dòng)二、招聘條件主要面向社會(huì)在職人員進(jìn)行招聘：1、年齡要求：35歲以下，從業(yè)時(shí)間超過5年的其它證券公司營業(yè)部首席分析師年齡可放寬至40歲；2、學(xué)歷要求：大學(xué)本科以上學(xué)歷；3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)；4、經(jīng)驗(yàn)要求：具有3年以上證券從業(yè)經(jīng)歷，有證券客服工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；5、資格要求：具備證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格以及基金從業(yè)或銷售資格；具有其他資格按外部監(jiān)管要求執(zhí)行；6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對投資分析和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣崗位：營銷總監(jiān)助理一、崗位職責(zé)1、客戶開發(fā)與維護(hù)2、負(fù)責(zé)管理各區(qū)域的營銷計(jì)劃的制定和實(shí)施3、負(fù)責(zé)管理區(qū)域隊(duì)伍的建設(shè)和日常管理工作4、定期組織營銷活動(dòng)5、協(xié)助營銷主管做好團(tuán)隊(duì)各項(xiàng)工作6、有良好的接人待物能力，協(xié)助營銷主管維護(hù)銀行、保險(xiǎn)等關(guān)聯(lián)金融機(jī)構(gòu)的友好合作關(guān)系7、有強(qiáng)烈的責(zé)任心，能吃苦耐勞、勤勉盡責(zé)二、招聘條件1、年齡要求：35歲以下；2、學(xué)歷要求：2011屆全日制碩士研究生以上學(xué)歷，博士研究生學(xué)歷者優(yōu)先，特別優(yōu)秀者可放寬至本科學(xué)歷；3、專業(yè)要求：金融專業(yè)或市場營銷專業(yè)；4、學(xué)校要求：原則上優(yōu)先錄用國家教育部“211工程”高校、國家“985工程”高校畢業(yè)或國（境）外知名院校畢業(yè)生；5、經(jīng)驗(yàn)要求：無；6、其他要求：認(rèn)同公司價(jià)值觀與企業(yè)文化，對市場營銷和客戶服務(wù)有較強(qiáng)的興趣，形象氣篇3：理財(cái)顧問崗位職責(zé)全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告，為客戶制定投資方案。每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價(jià)與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。理財(cái)顧問崗位職責(zé)：1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議；全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo).量身定制的投資方案?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告，為客戶制定投資方案。每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對投資業(yè)績的評價(jià)與解釋，對未來投資環(huán)境的判斷。4.調(diào)整投資方案：制訂合理的資金分配方案投資顧問將幫助客戶對上一年的投資決策做一個(gè)回顧，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。1、負(fù)責(zé)市場創(chuàng)新產(chǎn)品研究和總部標(biāo)準(zhǔn)化咨詢產(chǎn)品個(gè)性化加工以及本區(qū)域推廣工作；2、為其名下的客戶提供專業(yè)化、差異化、個(gè)性化的投資咨詢等增值服務(wù)，為客戶提供有針對性的、適合投資者需求的各類金融產(chǎn)品配置與銷售服務(wù)；篇4：理財(cái)顧問崗位職責(zé)理財(cái)顧問崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)開拓市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；2、配合營銷團(tuán)隊(duì)積極拓展新增客戶5、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；6、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；篇5：理財(cái)顧問崗位說明書理財(cái)顧問崗位說明書圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，篇6：投資有限公司部門設(shè)置及崗位職責(zé)世紀(jì)天佑投資借款有限公司崗位職責(zé)第一章崗位設(shè)定前臺(tái)業(yè)務(wù)部：設(shè)部門經(jīng)理崗、客戶經(jīng)理崗；以上崗位中，行政文員崗，資產(chǎn)保全崗、投資理財(cái)崗可以兼任，業(yè)務(wù)部經(jīng)理可以兼任客戶經(jīng)理。第二章崗位職責(zé)一、經(jīng)理崗位職責(zé)3、負(fù)責(zé)公司資本的運(yùn)作及資本的增值；二、副經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)制定本部門部切的工作計(jì)劃，提出相對應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃、經(jīng)營方針；2、負(fù)責(zé)協(xié)助公司總經(jīng)理開展所屬部門日常管理工作，并對業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理和目標(biāo)達(dá)成負(fù)責(zé)；3、負(fù)責(zé)收集和了解本行業(yè)動(dòng)態(tài)，把握擔(dān)保業(yè)務(wù)信息，為公司制定業(yè)務(wù)發(fā)展策略提供建議；4、負(fù)責(zé)跟蹤本部門經(jīng)濟(jì)目標(biāo)達(dá)成情況，并定期向總經(jīng)理提交合理化建議；5、負(fù)責(zé)維護(hù)和拓展業(yè)務(wù)資源平臺(tái)，已保障業(yè)務(wù)的順利開展；6、協(xié)助本部門的團(tuán)隊(duì)管理，協(xié)助總經(jīng)理研究改善團(tuán)隊(duì)績效的方法并督促改善措施的實(shí)踐；7、負(fù)責(zé)全面督導(dǎo)本部門風(fēng)險(xiǎn)控制工作，公司資產(chǎn)安全；三、業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、主持業(yè)務(wù)部的全面工作；2、負(fù)責(zé)組織制定業(yè)務(wù)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程及具體操作規(guī)則和實(shí)施方案；3、負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)部門的客戶調(diào)查報(bào)告提出審查意見，為風(fēng)險(xiǎn)審批提供審批依據(jù)；4、負(fù)責(zé)落實(shí)和檢查公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度在業(yè)務(wù)部門執(zhí)行情況，提出改善意見和建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考；5、負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)各部門完成公司下達(dá)的利潤指標(biāo)；6、負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的控制和調(diào)整；7、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門的工作關(guān)系；8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)好與合作銀行的關(guān)系；四、客戶經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)對客戶資信調(diào)查工作，收集資料，撰寫可行性報(bào)告，進(jìn)行分析，呈述己見；4、負(fù)責(zé)借款到期前的通知和配合資產(chǎn)保全崗人員做好追繳清收工作；5、做匯報(bào)后管理工作，定期對在?？蛻暨M(jìn)行回訪；6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和客戶的關(guān)系，維持優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系；五、風(fēng)險(xiǎn)控制部經(jīng)理崗位職責(zé)1、責(zé)主持風(fēng)險(xiǎn)控制部的全面工作；2、制定風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)章及具體操作規(guī)章，并監(jiān)督執(zhí)行情況；3、對風(fēng)險(xiǎn)管理員審查過的借款項(xiàng)目資料予以審核確定，并報(bào)總經(jīng)理審批；4、參與公司重大業(yè)務(wù)的前期調(diào)研，為總經(jīng)理決策提供審批依據(jù)；5、負(fù)責(zé)本公司不良借款的統(tǒng)計(jì)編報(bào)；6、對借款審批中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與前臺(tái)經(jīng)理和客戶溝通；7、對業(yè)務(wù)流程提出合理化建議，提交領(lǐng)導(dǎo)決策參考；8、加強(qiáng)和組織內(nèi)部員工隊(duì)伍的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高其職業(yè)道德水平和業(yè)務(wù)水平；9、隨時(shí)掌握借款戶到期、逾期情況，配合前臺(tái)做好保后管理工作；10、配合協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，積極開拓銀行和客戶資源；11、對總經(jīng)理負(fù)責(zé)并匯報(bào)工作；六、審查部崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)接收客戶經(jīng)理移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；2、負(fù)責(zé)通知客戶前來辦理借款手續(xù)及繳納相關(guān)費(fèi)用；3、負(fù)責(zé)審查業(yè)務(wù)部門申報(bào)的項(xiàng)目資料，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，出具意見；4、對審查合格的項(xiàng)目，及時(shí)登記臺(tái)帳，并及時(shí)提交部門經(jīng)理審核；5、及時(shí)發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)操作過程中存在的問題，并及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)；6、對重大復(fù)雜的投資項(xiàng)目，有針對的參與前期的調(diào)查工作，及時(shí)了解、掌握情況；7、對在審查過程中發(fā)現(xiàn)的可疑資料，有權(quán)直接向業(yè)務(wù)部門及客戶經(jīng)理進(jìn)行調(diào)查并及時(shí)將情況匯報(bào)部門經(jīng)理；8、對業(yè)務(wù)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)提示客戶經(jīng)理，并將情況向部門經(jīng)理匯報(bào)；9、負(fù)責(zé)檔案的交接、整理、保管、統(tǒng)計(jì)和審閱工作；七、資產(chǎn)保全崗位職責(zé)1、隨時(shí)掌握借款客戶到期、逾期情況，做好清收前的準(zhǔn)備工作；2、對接管的業(yè)務(wù)及時(shí)進(jìn)行跟蹤、調(diào)查、分析，出具書面意見或調(diào)查結(jié)果，為公司采取措施提供合理的依據(jù)；3、做出各項(xiàng)資產(chǎn)清收工作的具體操作方案、實(shí)施計(jì)劃；4、對需進(jìn)入司法程序的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)整理相關(guān)資料，并報(bào)送公司的法律顧問部；5、做好協(xié)調(diào)與溝通工作，開拓新的資產(chǎn)保全資源；6、密切跟蹤了解被清收單位和個(gè)人情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)向上級(jí)反映，果斷采取措施，維護(hù)公司資產(chǎn)安全；7、完成公司下達(dá)的清收計(jì)劃指標(biāo)及其他任務(wù)；八、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)2、復(fù)核記賬憑證，并根據(jù)已復(fù)核的記賬憑證序時(shí)登記明細(xì)分類賬，月末結(jié)賬后，登記總賬，并據(jù)以編制會(huì)計(jì)報(bào)表；3、月末與出納核對銀行存款和現(xiàn)金金額，做到賬實(shí)相符；4、對各類報(bào)銷原始單據(jù)的真實(shí)、合法、完整性進(jìn)行審核以及審核各種費(fèi)用報(bào)銷是否符合公司的管理規(guī)定；5、考核成本計(jì)劃、費(fèi)用開支、資金運(yùn)作及經(jīng)營成果，并進(jìn)行匯總分析，提出科學(xué)合理的建議；6、編制財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表；7、負(fù)責(zé)公司的納稅工作及相關(guān)稅法宣傳活動(dòng)；8、考核各業(yè)務(wù)部門每月、每季、半年、全年任務(wù)指標(biāo)完成情況并及時(shí)上報(bào)；9、保持與工商、稅務(wù)、銀行及外界往來單位的業(yè)務(wù)溝通，長期共同建立和維持良好關(guān)系；九、出納崗位職責(zé)1、管理公司現(xiàn)金，銀行存款的收支；3、辦理銀行印鑒的使用、監(jiān)督款項(xiàng)的流轉(zhuǎn)；4、負(fù)責(zé)與銀行聯(lián)系有關(guān)工作事項(xiàng)、并協(xié)調(diào)銀行關(guān)系；5、負(fù)責(zé)與銀行的對帳工作，并做好銀行余額調(diào)節(jié)表；7、辦理公司內(nèi)部報(bào)銷及對外結(jié)算業(yè)務(wù)；8、負(fù)責(zé)向客戶經(jīng)理通知欠費(fèi)、欠款公司、個(gè)人名單；十、行政文員崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司的考勤制度的監(jiān)督，統(tǒng)計(jì)工作；2、負(fù)責(zé)公司前臺(tái)接待工作；3、負(fù)責(zé)公司辦公用品的購買和派發(fā)工作；4、負(fù)責(zé)公司文件的收發(fā)、保存和上傳下達(dá)工作；5、負(fù)責(zé)公司權(quán)證類資料的保管、登記和核對工作；

理財(cái)銷售崗位職責(zé)3

　　理財(cái)業(yè)務(wù)部崗位職責(zé)

　　理財(cái)業(yè)務(wù)部崗位職責(zé) 1、理財(cái)部總經(jīng)理

（1）統(tǒng)籌謀劃理財(cái)業(yè)部發(fā)展規(guī)劃；

（2）統(tǒng)籌謀劃理財(cái)業(yè)部的投資管理和產(chǎn)品管理；（3）統(tǒng)籌謀劃理財(cái)業(yè)務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)及合規(guī)管理；（4）統(tǒng)籌謀劃部門間內(nèi)外部協(xié)調(diào)和審批工作； 2、理財(cái)部副總經(jīng)理

（1）協(xié)助總經(jīng)理制訂理財(cái)業(yè)務(wù)部發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案；

（2）協(xié)助總經(jīng)理做好理財(cái)業(yè)部的投資管理和產(chǎn)品管理；（3）協(xié)助總經(jīng)理做好理財(cái)業(yè)務(wù)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)及合規(guī)管理；（4）協(xié)助總經(jīng)理做好部門間內(nèi)外部協(xié)調(diào)和審批工作； 2、資產(chǎn)配置崗

（1）協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和項(xiàng)目實(shí)施方案；

（2）依據(jù)產(chǎn)品或與客戶的約定，以及投資決策機(jī)構(gòu)的授權(quán)，制定客戶資產(chǎn)的具體投資計(jì)劃或方案，必要時(shí)在授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)市場情況適當(dāng)調(diào)整投資方案；（3）負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)、資產(chǎn)配置、立項(xiàng)及報(bào)備審批，資金及資產(chǎn)的托管交易及合同的簽署，資產(chǎn)配置報(bào)告的編制和信息披露，理財(cái)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入；

（4）依據(jù)核準(zhǔn)的投資方案，在控制各種風(fēng)險(xiǎn)的前提下審慎下達(dá)投資指令；

　　3、資產(chǎn)交易崗

（1）協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，提交、制訂資產(chǎn)負(fù)債管理的具體計(jì)劃或方案，在授權(quán)范圍內(nèi)可以根據(jù)市場情況適當(dāng)調(diào)整方案；

（2）負(fù)責(zé)全國銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)的登記、人行理財(cái)報(bào)送系統(tǒng)的登記、理財(cái)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)錄入，系統(tǒng)報(bào)備登記工作；

（3）依據(jù)核準(zhǔn)的方案，在授權(quán)范圍內(nèi)下達(dá)交易指令，執(zhí)行流動(dòng)性管理運(yùn)作，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債的對接；

（4）外部合作資產(chǎn)管理、托管機(jī)構(gòu)的選擇與維護(hù)，資產(chǎn)債券交易對手的建立與維護(hù)

　　4、產(chǎn)品管理崗

（1）負(fù)責(zé)理財(cái)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、新產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)，提交產(chǎn)品方案并組織完成申報(bào)工作，完善理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品線；（2）負(fù)責(zé)資金劃轉(zhuǎn)指令、收益分配通知、理財(cái)?shù)狡趦陡吨惺找娣峙浔?、兌付公告的編制和信息披露，理?cái)業(yè)務(wù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)信息登記；

（3）負(fù)責(zé)向人行、銀監(jiān)局報(bào)送與理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)的分析報(bào)告與調(diào)查表，跟蹤理財(cái)業(yè)務(wù)市場信息，定期形成理財(cái)業(yè)務(wù)市場報(bào)告；

理財(cái)銷售崗位職責(zé)4

　　理財(cái)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

【篇1：杭州理財(cái)業(yè)務(wù)部理財(cái)經(jīng)理崗位---職位說明書】

　　杭州理財(cái)業(yè)務(wù)部理財(cái)經(jīng)理崗位

　　工作職責(zé)

　　工作內(nèi)容

　　履職法規(guī)依據(jù)

　　分值考核標(biāo)準(zhǔn)

　　資金理財(cái)推介與同業(yè)合作

　　客戶開發(fā)與維護(hù)

　　法律、法規(guī)

《理財(cái)公司集合資金理財(cái)計(jì)劃管理辦法》第五條：設(shè)立集合資金理財(cái)需符合的要求。

　　第六條：合格投資者的條件。

　　第八條：理財(cái)公司推介理財(cái)計(jì)劃時(shí)禁止的行為要求。

　　第十六條：代理推介。調(diào)研市場需求，關(guān)

　　第十七條：異地推介。注金融理財(cái)產(chǎn)品動(dòng)

　　公司制度態(tài)；拓展推介渠道，《資金理財(cái)計(jì)劃推介管理規(guī)定》

　　通過各種途徑拓展

《理財(cái)業(yè)務(wù)操作規(guī)程》》第九章理財(cái)計(jì)劃的發(fā)行與成立

　　銀行合作伙伴，進(jìn)《銀行代理推介集合資金理財(cái)計(jì)劃操作流程》

　　深入探討理兌付；

《資金理財(cái)柜面業(yè)務(wù)操作規(guī)程》十三、資金理財(cái)受益權(quán)質(zhì)押業(yè)務(wù) 1、質(zhì)押申請 2、質(zhì)押登記 3、注銷質(zhì)押登記

　　法律、法規(guī) 通過各種營銷途徑

　　對自然人和機(jī)構(gòu)客

《理財(cái)公司集合資金理財(cái)計(jì)劃管理辦法》

　　戶進(jìn)行開發(fā)，推介

　　第六條：合格投資者的條件。

　　公司理財(cái)產(chǎn)品。公司制度 4

　　市場動(dòng)態(tài)了解不充分的，扣2分；推介渠道拓展不順暢的，扣1分，銀行溝通有瑕疵的，扣 1分。4

　　沒有進(jìn)行有針對性的客戶開發(fā)和維護(hù)工作的，扣2分；制作客戶開發(fā)及維護(hù)方案不力，客戶

【篇2：投資理財(cái)部工作職責(zé)】

　　投資理財(cái)部工作職責(zé)

　　1、及時(shí)掌握公司融資項(xiàng)目概況，業(yè)務(wù)洽談?wù)鎸?shí)利息。積極引導(dǎo)和組織員工工作熱情。

　　2、增強(qiáng)員工服務(wù)意識(shí)、調(diào)動(dòng)員工積極性，想方設(shè)法籌措資金，基本滿足項(xiàng)目要求，并高質(zhì)量做好后期服務(wù)，直至項(xiàng)目資金安全收回。 3、組織市場調(diào)查，反映公司存在的問題及顧客的真正需求，定期進(jìn)行總結(jié)報(bào)告。

　　4、負(fù)責(zé)研究客戶圈，開發(fā)新理財(cái)客戶，建立自己的理財(cái)客戶檔案，維護(hù)、服務(wù)好客戶，接待客戶來訪、處理、答復(fù)客戶投訴和建議。負(fù)責(zé)客戶的具體實(shí)施工作。

　　5、值班日要對公司400業(yè)務(wù)電話進(jìn)行關(guān)注，及時(shí)接待服務(wù)好陌生客戶。

【篇3：上海理財(cái)業(yè)務(wù)部理財(cái)經(jīng)理崗位---職位說明書】

　　上海理財(cái)業(yè)務(wù)部理財(cái)經(jīng)理崗位