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金融專員崗位職責(zé)12篇 金融助理的崗位職責(zé)

時間:2024-03-24 16:00:00 綜合范文

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金融專員崗位職責(zé)12篇 金融助理的崗位職責(zé)

金融專員崗位職責(zé)1

  1.根據(jù)運(yùn)營要求,與業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人一起制定相關(guān)貸后策略,并在策略執(zhí)行過程中不斷優(yōu)化并找出可復(fù)制的業(yè)務(wù)方式;

  2.制定貸后政策、策略、跨部門流程;

  3.貸后操作流程、標(biāo)準(zhǔn)的審核及優(yōu)化;

  4.貸后各月度指標(biāo)(逾期資產(chǎn))數(shù)據(jù)完成情況分析及改善建議;

  5.負(fù)責(zé)與產(chǎn)品和項目對接。

金融專員崗位職責(zé)2

  崗位要求:

  1。維護(hù)、開拓、跟蹤與房地產(chǎn)中介客戶的關(guān)系,獲取二手房貸款擔(dān)保業(yè)務(wù),房地產(chǎn)、土地的'評估、咨詢、代理等業(yè)務(wù);

  2。幫助銀行收集客戶貸款所需資料,負(fù)責(zé)資料文案的整理,確認(rèn)客戶簽字蓋章等;

  3。向客戶提供相關(guān)權(quán)證、過戶流程的咨詢;

  4。協(xié)助辦理交易過戶、不動產(chǎn)登記、抵押登記等手續(xù)。

  任職資格:

  (1)大專及以上學(xué)歷,年齡22—38周歲之間;

  (2)性格開朗,沉穩(wěn),具有較強(qiáng)的公關(guān)能力與協(xié)調(diào)能力;

  (3)吃苦耐勞,有較強(qiáng)的團(tuán)隊合作意識及執(zhí)行力,服從管理;

 ?。?)有房地產(chǎn)中介、擔(dān)保公司、經(jīng)紀(jì)公司工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

金融專員崗位職責(zé)3

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)汽車金融(汽車直租、回租及車抵貸業(yè)務(wù))日常運(yùn)營流程梳理及優(yōu)化

  2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的對賬工作

  3、協(xié)助部門經(jīng)理及其他項目組信息同步、流程優(yōu)化、收集反饋等工作

  4、協(xié)調(diào)總部各職能部門,解決城市對接問題

  任職資質(zhì):

  1、大學(xué)??萍耙陨蠈W(xué)歷;

  2、性格外向,樂于溝通,團(tuán)隊精神;

  3、自學(xué)能力強(qiáng),愿意接受新鮮和調(diào)整性事物;

  4、在汽車金融行業(yè)從事運(yùn)營工作1年及以上;

  5、具有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力,有積極、開放的心態(tài),良好的價值觀。

  金融專員崗位職責(zé)10

  工作職責(zé)

  1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對客戶的資信狀況做出全面了解,向客戶推薦適合的`金融按揭方式,并配合銷售顧問達(dá)成銷售。

  2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng),并傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認(rèn)車型、開票金額等信息)。

  3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng),對于已核準(zhǔn)客戶由金融專員填寫金融費(fèi)用承接單并報展廳經(jīng)理審核,對于有條件核準(zhǔn)客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。

  4、已核準(zhǔn)貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后,由金融專員負(fù)責(zé)與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時間等信息,并報主管見證客戶原件。

  5、已核準(zhǔn)貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后,五個工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續(xù)。

  6、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度,在辦理過程中遇到困難時報主管,由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜,客戶手續(xù)通過后,由金融專員與公司財務(wù)部門核查客戶的貸款金額是否到賬,并出具費(fèi)用承接單報展廳經(jīng)理核查。

  7、認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

金融專員崗位職責(zé)4

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司車貸及車險年度計劃,按照相關(guān)流程開展車貸及車險(含新保、續(xù)保)業(yè)務(wù)銷售工作,完成車貸及車險(含新保、續(xù)保)業(yè)務(wù)銷售目標(biāo);

  2、收集和分析當(dāng)?shù)仄囐J款及汽車保險市場信息、競品貸款及車險信息、動向;

  3、按照車貸和車險業(yè)務(wù)流程的.要求開展車貸和車險(含新保、續(xù)保)用戶的接待工作;

  4、利用汽車金融相關(guān)it系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)提報、客戶管理,負(fù)責(zé)客戶回訪,客戶檔案維護(hù),開展客戶維系工作;

  5、制定車貸及車險(含新保、續(xù)保)銷售話術(shù),并負(fù)責(zé)體驗(yàn)店相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  崗位要求:

  1、具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

  2、熟知金融及保險政策,有相關(guān)資源;

  3、溝通能力較好,具備話術(shù)制定及培訓(xùn)能力;

  4、工作認(rèn)真負(fù)責(zé),具有良好的客戶服務(wù)意識。

金融專員崗位職責(zé)5

  1、具體落實(shí)項目實(shí)施及現(xiàn)場檢查;稽核報告的起草,稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋;

  2、稽核風(fēng)險點(diǎn)及檢查技巧的總結(jié)、歸納;

  3、機(jī)構(gòu)存在問題的成因分析及對策的研究;

  4、向上級匯報工作中發(fā)現(xiàn)的`問題,提出建議性管理意見;

  5、落實(shí)稽核項目的后續(xù)整改情況,提高稽核成果的利用率;

  6、稽核信息資料庫的日常維護(hù)與更新;

  7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

金融專員崗位職責(zé)6

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃,協(xié)助制定人才招聘計劃、實(shí)施,達(dá)成招聘目標(biāo);

  2、協(xié)助完成人才簡歷甄別、意向溝通、初試、背景調(diào)查等招聘各環(huán)節(jié)工作;

  3、不斷拓展和維護(hù)招聘渠道、持續(xù)更新完善人才庫;

  4、充分利用各種招聘渠道,獲取人才,滿足部門用人需求;

  5、負(fù)責(zé)員工入職、離職、轉(zhuǎn)正、調(diào)崗手續(xù)辦理;

  6、負(fù)責(zé)員工基礎(chǔ)信息維護(hù),人事檔案的錄入與更新、勞動合同的管理與維護(hù);

  7、負(fù)責(zé)對人事數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析,及時有效提供人事數(shù)據(jù)支持;

  8、定期進(jìn)行員工訪談,了解員工目前的工作情況與遇到的困難等;

  9、協(xié)調(diào)與處理勞動糾紛、對不符合公司發(fā)展要求的員工進(jìn)行勸退,降低用工風(fēng)險;

  10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

  任職要求:

  1、年齡25—30周歲之間,男女不限;

  2、全日制大專及以上學(xué)歷,2年以上人力資源工作經(jīng)驗(yàn);

  3、熟悉勞動法律法規(guī);

  4、擁有良好的溝通和理解能力及親和力、邏輯思維清晰,執(zhí)行力強(qiáng);

  5、持有人力資源相關(guān)證書優(yōu)先考慮;

  金融專員的崗位職責(zé)12

  1.接收各4s店傳遞的客戶信息資料,進(jìn)行整理分配至負(fù)責(zé)區(qū)域的`業(yè)務(wù)經(jīng)理。

  2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)整個汽車分期業(yè)務(wù)流程的跟進(jìn)操作執(zhí)行,完成信息上報;

  3.負(fù)責(zé)平臺相關(guān)合作通道對接及業(yè)務(wù)支持通道日常監(jiān)控;

  4.汽車分期的合同的傳遞。

  5.報表的整理及更新。

  6.有汽車行業(yè)工作的優(yōu)先。

金融專員崗位職責(zé)7

  一、金融專員

  1、所屬部門:金融保險部

  2、直接上級:金融保險經(jīng)理

  二、崗位職責(zé):

  1、向客戶提供專業(yè)的汽車金融業(yè)務(wù)咨詢。

  2、協(xié)助客戶準(zhǔn)備貸款申請資料,密切跟蹤貸款審批情況,收集準(zhǔn)備貸款相關(guān)資料并跟進(jìn)貸款的'發(fā)放。

  3、了解金融機(jī)構(gòu)的最新貸款政策,及時向銷售顧問及相關(guān)人員提供政策咨詢服務(wù)。

  4、協(xié)助銷售顧問洽談有分期意向的客戶,并完成貸款。

  5、實(shí)時監(jiān)控各項運(yùn)營指標(biāo)及報表數(shù)據(jù),根據(jù)分析結(jié)果及時發(fā)現(xiàn)、解決各類問題,協(xié)助金融保險經(jīng)理制定相關(guān)的改進(jìn)方案。

  5、為上級提供各項數(shù)據(jù)信息。

  6、確保系統(tǒng)中各項相關(guān)客戶信息及業(yè)務(wù)記錄的及時、準(zhǔn)確更新。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

金融專員崗位職責(zé)8

  1.負(fù)責(zé)公司投融資信息的收集、整理與分析,建立融資渠道以及向有關(guān)機(jī)構(gòu)提供有關(guān)融資報表;

  2負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)、政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)、接洽,建立廣泛的信息來源渠道和良好的合作關(guān)系;

  3負(fù)責(zé)實(shí)時監(jiān)控融資政策變化,編寫融資決策報告;

  4負(fù)責(zé)對投資項目的可行性進(jìn)行研究,負(fù)責(zé)設(shè)計評審工作;5協(xié)助相關(guān)部門及中介機(jī)構(gòu),積極尋找融資渠道;

  6合理管理部門內(nèi)部各種文件資料(各家公司的`授信材料、銀行合同、發(fā)票等);

  7負(fù)責(zé)整理準(zhǔn)備部門召開例會的相關(guān)材料;

  8負(fù)責(zé)協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)辦理其他臨時性工作、協(xié)調(diào)工作。

金融專員崗位職責(zé)9

  1、負(fù)責(zé)愛康集團(tuán)金融板塊的法律文件審核;

  2、參與融資租賃、私募基金項目的盡職調(diào)查;

  3、負(fù)責(zé)基金管理人、基金產(chǎn)品維護(hù);

  4、負(fù)責(zé)日常法律合同的審核;

  5、負(fù)責(zé)公司工商維護(hù)等工作;

  6、完成上級交辦的.其他工作

金融專員崗位職責(zé)10

  1、收集反饋終端市場金融保險需求;

  2、對接保險公司,根據(jù)終端保險需求,制定保險套餐;

  3、對接金融公司,根據(jù)終端金融需求,開發(fā)設(shè)定金融產(chǎn)品;

  4、根據(jù)公司金融保險政策及流程,協(xié)調(diào)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行,確保金融保險業(yè)務(wù)有序開展;

  5、指導(dǎo)和培訓(xùn)銷售渠道,促進(jìn)業(yè)績目標(biāo)達(dá)成;

  6、根據(jù)市場環(huán)境,制定金融保險業(yè)務(wù)推廣方案,不定期開展金融保險營銷活動;

  7、定期對金融保險業(yè)務(wù)開展情況進(jìn)行數(shù)據(jù)總結(jié)分析,形成改善報告;

金融專員崗位職責(zé)11

  1、金融渠道專員崗位職責(zé)

  1、新渠道開發(fā),渠道商的聯(lián)絡(luò)、考評、篩選、淘汰和更新工作;

  2、行業(yè)推廣渠道發(fā)展趨勢分析;

  3、執(zhí)行渠道商的培訓(xùn)、售前協(xié)助、售后客戶服務(wù)和技術(shù)支持;

  4、配合渠道開發(fā)部門成本分析和控制方案;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù);

  6、適應(yīng)短期出差。

  2、金融渠道專員崗位職責(zé)

  1、根據(jù)公司提供意向客戶資源開發(fā)客戶;

  2、定期通過電話、網(wǎng)絡(luò)等渠道回訪客戶,根據(jù)分析團(tuán)隊咨詢給出專業(yè)建議;

  3、主動服務(wù)客戶,傳遞公司產(chǎn)品及分析團(tuán)隊的策略及資訊;

  4、以專業(yè)、客觀的角度,幫助客戶樹立正確投資理念,提升投資價值;

  5、及時跟蹤、維護(hù)重點(diǎn)客戶;

  6、接受部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  3、金融渠道專員崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

  2、通過電話與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

  3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

  4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

  5、負(fù)責(zé)后期客戶咨詢服務(wù)。

  4、金融渠道專員崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)與金融監(jiān)管部門、銀行、券商等機(jī)構(gòu)的.相關(guān)聯(lián)絡(luò)溝通工作。

  2、負(fù)責(zé)投融資者關(guān)系的管理工作,做好公司、投融資方及第三方之間的溝通協(xié)調(diào)工作。

  3、負(fù)責(zé)渠道的開拓、建立和維護(hù)。

  4、負(fù)責(zé)對市場發(fā)展前景和同行狀況進(jìn)行調(diào)研并提出合理化意見與建議;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  5、金融渠道專員崗位職責(zé)

  1、通過公司聯(lián)系好的客戶,幫助客戶開戶

  2、協(xié)助意向客戶辦理開戶,入金等手續(xù);

  3、支持客戶的技術(shù)交流,接受并解決客戶的問題;

  4、在公司系統(tǒng)、全面的培訓(xùn)支持下,不斷對自我進(jìn)行挑戰(zhàn)和激勵。

金融專員崗位職責(zé)12

  工作職責(zé):

  1、依托公司用戶資源,幫助金融機(jī)構(gòu)用戶(券商,公募,私募基金公司等)解答金融終端產(chǎn)品使用咨詢;

  2、與機(jī)構(gòu)客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求, 深度挖掘客戶需求

  3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的'潛力,多渠道溝通與客戶關(guān)系維護(hù)。

  4、給金融機(jī)構(gòu)用戶提供終端產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)(報表制作,數(shù)據(jù)查詢等);

  任職資格:

  1. 本科學(xué)歷以上,對金融產(chǎn)品有興趣;

  2. 熟練使用電腦操作;善于與人溝通,思路清晰;

  3. 具有團(tuán)隊精神,自學(xué)能力、適應(yīng)能力、協(xié)調(diào)能力強(qiáng),誠實(shí)守信,忠于職守,熱情向上;

  4. 有在金融行業(yè)基礎(chǔ)知識者優(yōu)先錄用;

  金融專員崗位職責(zé)8

  1、金融專員在與客戶的溝通過程中,需要對客戶的資信狀況做出全面了解,向客戶推薦適合的金融按揭方式,并配合銷售顧問達(dá)成銷售。

  2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的客戶,將由金融專員直接收集整理客戶資料,并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng),并傳真或掃描客戶資料至總部(注:上傳資料前需與銷售顧問確認(rèn)車型、開票金額等信息)。

  3、每日上午10:00和下午5:00由金融專員核查系統(tǒng),對于已核準(zhǔn)客戶由金融專員填寫金融費(fèi)用承接單并報展廳經(jīng)理審核,對于有條件核準(zhǔn)客戶或拒絕放貸客戶需直接報金融保險主管處理。

  4、已核準(zhǔn)貸款客戶在辦理完成交車手續(xù)后,由金融專員負(fù)責(zé)與客戶簽訂抵押合同,與客戶確定還款時間等信息,并報主管見證客戶原件。

  5、已核準(zhǔn)貸款客戶抵押手續(xù)辦理完畢后,五個工作日內(nèi)由金融專員整理、掃描放款資料,完成放款手續(xù)。

  6、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶,由金融專員督促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度,在辦理過程中遇到困難時報主管,由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜,客戶手續(xù)通過后,由金融專員與公司財務(wù)部門核查客戶的貸款金額是否到賬,并出具費(fèi)用承接單報展廳經(jīng)理核查。

  7、認(rèn)真完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

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