下面是范文網(wǎng)小編收集的保險團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)3篇 保險團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的崗位職責(zé)，供大家參閱。

保險團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)1

　　團(tuán)隊(duì)主管崗位職責(zé)

(根據(jù)《公司銷售序列員工基本管理辦法（2018版）》)1、大力宣傳公司文化，全面實(shí)踐公司文化；

　　2、根據(jù)所屬機(jī)構(gòu)總體發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)，制定團(tuán)隊(duì)發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)目標(biāo)及行動方案；

　　3、通過市場分析、資源整合、用科學(xué)的工作方法和工作流程，全力達(dá)成團(tuán)隊(duì)、個人保費(fèi)任務(wù)及其他考核指標(biāo)；

　　4、細(xì)分目標(biāo)客戶，宣導(dǎo)核保政策，做好相關(guān)服務(wù)工作； 5、合理使用銷售費(fèi)用，控制銷售成本；

　　6、做好團(tuán)隊(duì)人員的銷售行為管理，遵守監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定，不得出現(xiàn)欺詐、誤導(dǎo)、不如實(shí)告知等行為。 7、組織召開團(tuán)隊(duì)會議，強(qiáng)化活動管理；

　　8、積極增員并對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行培訓(xùn)和輔導(dǎo)，有效激勵團(tuán)隊(duì)成員； 9、監(jiān)督團(tuán)隊(duì)成員嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，對團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行日常管理和考核；

　　10、通過個人指導(dǎo)、團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)、陪同展業(yè)、技術(shù)支持等方式指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)內(nèi)業(yè)務(wù)員展業(yè)；

　　11、建立報表臺帳，密切關(guān)注業(yè)務(wù)拓展、續(xù)保、客戶信息管理中出現(xiàn)的問題，并根據(jù)公司要求制定相應(yīng)改善措施；

　　12、做好本團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)的應(yīng)收保費(fèi)管理工作，及時督促團(tuán)隊(duì)成員催繳保費(fèi)。

　　13、對團(tuán)隊(duì)承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行有效的成本控制和風(fēng)險防范； 14、完成上級機(jī)構(gòu)部門和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

保險團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)2

　　理財團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)

【篇1：保險團(tuán)隊(duì)長主要職責(zé)】

　　團(tuán)隊(duì)長主要職責(zé) 1、渠道維護(hù)

　　通過維護(hù)支行層級渠道、協(xié)助團(tuán)隊(duì)成員進(jìn)行網(wǎng)點(diǎn)溝通及柜員交流等，不斷增進(jìn)渠道關(guān)系，提高渠道的合作、支持力度。2、隊(duì)伍建設(shè)

　　從輔導(dǎo)、培訓(xùn)、留存等各個方面出發(fā)，通過做好團(tuán)隊(duì)成員的規(guī)劃與激勵、加強(qiáng)培訓(xùn)輔導(dǎo)、追蹤業(yè)績成長等方式，不斷促進(jìn)團(tuán)隊(duì)及團(tuán)隊(duì)成員的持續(xù)成長，打造一只素質(zhì)過硬的隊(duì)伍。3、經(jīng)營管理

　　從目標(biāo)制定、過程管理、結(jié)果導(dǎo)向出發(fā)，結(jié)合考勤、會議的管理以及規(guī)劃面談、三標(biāo)等方法和工具的使用，加強(qiáng)對團(tuán)隊(duì)日常經(jīng)營行為、網(wǎng)點(diǎn)合作情況的管理，不斷提升團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力、戰(zhàn)斗力以及應(yīng)急處理能力，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)目標(biāo)。4、營造文化

　　利用各種形式，打造“晉升、鉆石、品質(zhì)”三大文化，并樹立團(tuán)隊(duì)的“共好文化”和“用心經(jīng)營理念”，積極營造良好的團(tuán)隊(duì)合作與競爭氛圍。

　　5、增員推動

　　通過各種形式，建立儲備人才庫；經(jīng)常審視團(tuán)隊(duì)的人才狀況，將不合適的人請下車；不斷拓展合適人員，選拔并培養(yǎng)為團(tuán)隊(duì)力量。6、營銷推動

　　緊跟總部節(jié)奏，根據(jù)實(shí)際需要，規(guī)劃、組織團(tuán)隊(duì)的銷售、宣傳、推動以及激勵、考核等市場營銷活動和策略，加強(qiáng)主動經(jīng)營和創(chuàng)新，切實(shí)落實(shí)目標(biāo)制定、資源管理和過程追蹤，并及時評估經(jīng)營效果、不斷改進(jìn)與完善。

【篇2：理財經(jīng)理崗位職責(zé)及工作流程】

　　1、請簡述理財經(jīng)理崗位職責(zé)。

（一）執(zhí)行總分行下達(dá)的營銷指引，執(zhí)行營銷計劃，并組織完成相應(yīng)工作；

（二）按照總分行政策制度，合規(guī)經(jīng)營，防范風(fēng)險；

（三）負(fù)責(zé)支行中高端客戶開發(fā)、維護(hù)、資產(chǎn)提升；（四）負(fù)責(zé)營銷、推廣理財產(chǎn)品，完成理財業(yè)務(wù)操作；

（五）負(fù)責(zé)做好客戶的日常理財業(yè)務(wù)咨詢和理財規(guī)劃，指導(dǎo)客戶辦理理財業(yè)務(wù)；

（六）做好支行客戶深度挖掘；

（七）交叉營銷儲蓄存款、個人類貸款、信用卡、電子銀行等零售業(yè)務(wù)；

（八）負(fù)責(zé)理財類業(yè)務(wù)營銷活動的組織實(shí)施；

（九）負(fù)責(zé)理財及代理產(chǎn)品銷售錄音錄像及系統(tǒng)操作、辦理貴賓卡及部分簽約類業(yè)務(wù)；

（十）完成支行交辦的其他工作。

　　2、請簡述理財經(jīng)理營業(yè)前的工作流程。

（1）準(zhǔn)備工作

①了解宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及近期重點(diǎn)工作。瀏覽當(dāng)天各渠道的財富資訊信息。包括股市、債市、貨幣市場、貴金屬、主要匯率等市場走勢、價格等咨詢；同業(yè)理財產(chǎn)品類型、收益情況；各類產(chǎn)品信息、政策；近期工作安排，本網(wǎng)點(diǎn)營銷工 作的重點(diǎn)等信息。

②了解目標(biāo)客戶。掌握不同客戶群體的典型特征、現(xiàn)金流特征。熟悉營銷切入話題、客戶的產(chǎn)品偏好、購買產(chǎn)品的理由、購買的渠道、與客戶聯(lián)系的時間、電話邀約及面訪客戶的要點(diǎn)等。

（2）尋找潛在客戶。

（3）做好銷售前準(zhǔn)備。

① 通過crm系統(tǒng)或與資源人溝通方式充分分析客戶，組織邀約客戶，準(zhǔn)備銷售和宣傳資料。

② 針對邀約客戶的情況，與大堂經(jīng)理、柜員商議接待客戶的方式。3、請簡述理財經(jīng)理如何做好客戶拓展與維護(hù)工作。

（1）挖掘、培育、拓展新客戶。

①根據(jù)預(yù)先準(zhǔn)備的聯(lián)絡(luò)方案與客戶聯(lián)絡(luò)，執(zhí)行有效的接觸營銷流程，爭取客戶的信任，力求達(dá)到營銷目的。

②在crm系統(tǒng)中記錄聯(lián)絡(luò)結(jié)果以及待辦事宜，對仍需要跟進(jìn)處理的客戶或客戶同意進(jìn)一步會面的，制定跟進(jìn)計劃。

③對到網(wǎng)點(diǎn)客戶進(jìn)行產(chǎn)品營銷，提供客戶需求的金融服務(wù)。

（2）做好客戶維護(hù)工作。①制定維護(hù)計劃。維護(hù)是指銷售人員通過與客戶的關(guān)系互動，掌握客戶的各種信息與金融需求，建立與客戶之間的信任關(guān)系，提升客戶對我行的滿意度、忠誠度和貢獻(xiàn)度的一系列舉措。

　　重要客戶實(shí)行一對一的服務(wù)，以首次接觸或客戶要求確定客戶專屬銷售人員。銷售人員應(yīng)根據(jù)自己管理的客戶情況制定相適應(yīng)的客戶關(guān)系維護(hù)目標(biāo)、策略及實(shí)現(xiàn)方案，具體步驟如下：

　　設(shè)定客戶關(guān)系維護(hù)目標(biāo)。根據(jù)市場環(huán)境及自身的發(fā)展需要，制定客戶發(fā)展目標(biāo)以及營銷產(chǎn)品的目標(biāo)。

　　客戶群體特征分析、分類。根據(jù)客戶基本特征、購買行為特征、賬戶動態(tài)特征、服務(wù)需求特征等維度對客戶進(jìn)行分層、分類，為確定核心客戶和營銷活動中的目標(biāo)客戶提供依據(jù)。

　　客戶基本特征包括:性別、年齡、職業(yè)、家庭狀況、收入、教育程度、興趣愛好、地理分布等。

　　客戶購買行為特征包括:活躍度、價格敏感度、風(fēng)險承受度、產(chǎn)品偏好、習(xí)慣等。

　　客戶賬戶特征包括:資產(chǎn)規(guī)模、賬戶所轄產(chǎn)品業(yè)務(wù)種類（存款、貸款、中間業(yè)務(wù)等）、賬戶余額等。

　　客戶服務(wù)需求特征包括:最關(guān)心的與最不關(guān)心的服務(wù)要素，如需要理財知識培訓(xùn)、個貸知識、信用卡嘗試、沙龍交流、理財規(guī)劃或最關(guān)心服務(wù)的及時性等。

②制定行動計劃。根據(jù)客戶實(shí)際情況，將客戶分成不同的子類，選擇不同的頻度和方式（子方案）開展維護(hù)活動，制定年、月、周、日的行動計劃。

③計劃的執(zhí)行和控制。根據(jù)事先擬定的計劃進(jìn)行客戶關(guān)系維護(hù)活動；事先預(yù)估、事中控制維護(hù)活動所需要的資源，以保證維護(hù)的效率和效果；每日營業(yè)終了填寫crm工作日志；定期檢查計劃執(zhí)行的進(jìn)展情況，根據(jù)進(jìn)度對計劃方案進(jìn)行調(diào)整。

④評估與修正。根據(jù)預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)，不斷評估活動效果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、分析問題，及時修正計劃。

（3）日常維護(hù)工作安排。

①銷售人員每日上班應(yīng)首先查閱以下信息，并根據(jù)信息變化情況與客戶溝通聯(lián)系： a.當(dāng)日預(yù)約情況；

　　b.客戶大額資金變動或理財產(chǎn)品到期提醒； c.行內(nèi)重要信息提示，近期活動提示等； d.客戶重要日期或重要節(jié)日提醒、問候； e.重要財經(jīng)信息； f.其他信息。

　　了解以上信息后，客戶經(jīng)理應(yīng)迅速通過會面、電話、手機(jī)短信、信函、電子郵件等適當(dāng)方式與客戶取得聯(lián)系，傳遞信息，鞏固關(guān)系。

②接待客戶，要重視服務(wù)禮儀，并執(zhí)行有效的接觸營銷流程（注意控制會面時間，以確保當(dāng)日的客戶維護(hù)計劃得到落實(shí)），引導(dǎo)客戶辦理各項(xiàng)業(yè)務(wù)。

③營業(yè)中，沒有訪問或接待客戶的時候，銷售人員應(yīng)做好以下事項(xiàng)： a.對近期需會見的客戶做出會面安排；

　　b.根據(jù)近期重點(diǎn)銷售產(chǎn)品，尋找目標(biāo)客戶，制定銷售計劃；

　　c.在系統(tǒng)中隨時記錄、查看工作日志以及日程安排； d.整理銷售資料，整理信用卡、個貸業(yè)務(wù)申請資料； e.追蹤客戶委托事項(xiàng)以及上級主管指派工作，以免遺漏工作內(nèi)容；

　　f.策劃客戶活動方案，聯(lián)系社會團(tuán)體、合作伙伴等； g.查閱其他重要信息。

【篇3：理財經(jīng)理崗位職責(zé)(共10篇)】

　　篇1：理財經(jīng)理崗位職責(zé)文字版

　　理財經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、日常工作

（一）理財信息的日常發(fā)布與更新

　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時更新室內(nèi)外led顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財、保險、基金產(chǎn)品信息；

（二）理財檔案管理及理財數(shù)據(jù)統(tǒng)計

　　5、每日早晨收集、整理前日理財檔案，統(tǒng)計理財產(chǎn)品銷售情況并按時歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計本周理財產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時上報；

　　二、專項(xiàng)工作 （一）貴賓理財客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升

　　1、持續(xù)加強(qiáng)對我行理財銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效

　　率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財目標(biāo)和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

（二）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

　　1、負(fù)責(zé)貴賓理財室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

　　篇2：銀行理財經(jīng)理工作內(nèi)容

　　職位概要：

　　任職資格：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)、管理等相關(guān)專業(yè)全日制本科以上學(xué)歷； 2、年齡35歲以下；

　　3、2年以上銀行或相關(guān)行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉個人銀行金融產(chǎn)品和相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　4、具有cfp或afp等資格證書者優(yōu)先；

　　負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標(biāo)；

　　3、開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績；

　　4、獨(dú)立、進(jìn)取、自信，有良好的人際關(guān)系及溝通技巧，渴望成功； 5、勇于接受挑戰(zhàn)，熱愛投資理財工作，志愿向金融理財方向發(fā)展，能接受公司培訓(xùn)。工作內(nèi)容：

　　2、負(fù)責(zé)理財流程（售前、售中、售后）管理和理財風(fēng)險控制；

　　職業(yè)操守:

　　篇3：銀行各種客戶經(jīng)理工作職責(zé)

　　銀行行長分很多級別，各級別要負(fù)責(zé)的事也不一樣，從下往上說： 對公客戶經(jīng)理、高級客戶經(jīng)理

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供存款、貸款、國際結(jié)算、代收代付等產(chǎn)品和服務(wù)，推動與客戶在各 項(xiàng)業(yè)務(wù)上的深度合作；

　　2、根據(jù)銀行發(fā)展戰(zhàn)略，培養(yǎng)優(yōu)質(zhì)客戶及開拓新客戶，確保完成銀行分配的各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營指標(biāo)；

　　3、撰寫授信報告及定期審查客戶之授信條件，以保證信貸質(zhì)素；

　　對私客戶經(jīng)理、零售客戶經(jīng)理：

　　工作職責(zé)： 1、2、3、4、外資銀行的客戶經(jīng)理（對私）：

　　工作職責(zé)：

　　1、高端客戶關(guān)系維護(hù)；

　　2、制定和運(yùn)作個人購房貸款方案； 3、制定和推薦個人理財規(guī)劃方案；

　　產(chǎn)品經(jīng)理：

　　工作職責(zé)：

　　負(fù)責(zé)組織（或參與）銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計、生產(chǎn)營銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實(shí)施工作的營銷人員。

　　人員配置：

　　零售客戶經(jīng)理： 在主要商業(yè)區(qū)附近的二級支行或代理網(wǎng)點(diǎn)配備1名專職零售客戶經(jīng)理。其他二級支行的零售客戶經(jīng)理原則上由網(wǎng)點(diǎn)人員兼職。

　　對公客戶經(jīng)理：每個開辦對公業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)至少配備1名對公客戶經(jīng)理。

　　信貸客戶經(jīng)理：可根據(jù)信貸業(yè)務(wù)開辦情況，每增設(shè)一個營業(yè)部至少增加3名信貸客戶經(jīng) 理。

　　理財經(jīng)理：

　　大堂經(jīng)理：

　　營業(yè)面積在200㎡以上、地理位置優(yōu)越、交易量較大的網(wǎng)點(diǎn)可配備專職大堂經(jīng)理1人。產(chǎn)品經(jīng)理： 在省分行配備公司產(chǎn)品經(jīng)理2名、零售產(chǎn)品經(jīng)理2名、信貸產(chǎn)品經(jīng)理1名。篇4：理財總經(jīng)理崗位職責(zé)

　　工作職責(zé)描述

　　圖片已關(guān)閉顯示，篇5：理財營業(yè)部經(jīng)理崗位職責(zé)

　　錢道坊投資管理公司理財營業(yè)部經(jīng)理

　　崗位職責(zé)

　　營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

　　概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。

　　第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。

　　第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

　　做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計劃和營銷策略，定期統(tǒng)計營業(yè)部經(jīng)營計劃的完成情況，并適時的對經(jīng)營計劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計劃。并結(jié)合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。

　　第八條、做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并推廣，協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。

　　第十條、例會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會，每天必須組織一次團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的例會。

　　篇6：理財團(tuán)隊(duì)經(jīng)理崗位職責(zé)

　　概述：理財營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。

　　1、根據(jù)團(tuán)隊(duì)的業(yè)績指標(biāo)，負(fù)責(zé)制定、帶領(lǐng)和實(shí)施營銷計劃，完成預(yù)定指標(biāo)；

　　2、對營銷團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)，做好營銷團(tuán)隊(duì)的管理工作；

　　篇7：大客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 大客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、工作權(quán)限

　　二、工作綜述

　　三、工作職責(zé)

　　1、全面負(fù)責(zé)大客戶部日常事務(wù)管理，編寫部門工作計劃與工作總結(jié)工作；

　　2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場情況，協(xié)助銷售經(jīng)理制定部門年度預(yù)算計劃，根據(jù)銷售店年度/月份銷售目標(biāo)，擬訂并實(shí)施大客戶部月/周/日銷售和訂貨計劃，確保達(dá)成業(yè)績目標(biāo)；

　　3、負(fù)責(zé)政府采購、集團(tuán)購買、外拓客戶的資料收集、整理、保管及客戶跟蹤，為銷售店管理層提供準(zhǔn)確信息，并按照廠家的要求反饋信息；

　　4、貫徹廠家的標(biāo)準(zhǔn)銷售流程，特別是對大客戶的銷售政策，參與商品介紹、試乘試駕，銷售合同商談、組織資源，組織向客戶交付新車，規(guī)避銷售風(fēng)險，應(yīng)對突發(fā)事件；

　　5、對保有大客戶的后續(xù)跟蹤，根據(jù)每月客戶滿意度情況，提出相應(yīng)對策和解決方案，指導(dǎo)、協(xié)助客服部處理個案客戶投訴，確?？蛻魸M意；

　　6、協(xié)調(diào)部門與集團(tuán)內(nèi)、外部各項(xiàng)關(guān)系，同代表各個單位和組織的人員進(jìn)行接觸和信息交流（如廠家、行業(yè)協(xié)會、其他經(jīng)銷商、媒體等）；

　　7、甄選、培訓(xùn)以及指導(dǎo)下屬人員；

　　篇8：理財業(yè)務(wù)四部理財經(jīng)理崗位---職位說明書

　　理財業(yè)務(wù)四部理財經(jīng)理崗位

　　圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，篇9：理財業(yè)務(wù)二部理財管理經(jīng)理崗位---職位說明書

　　理財業(yè)務(wù)二部理財管理經(jīng)理崗位

　　圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，圖片已關(guān)閉顯示，篇10：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　2.負(fù)責(zé)接收貸款客戶移交的符合公司要求的客戶資料，審查資料是否齊全，并將符合要求的資料整理分類；

　　4.準(zhǔn)備與客戶簽定的合同并填寫各種合同文本及相關(guān)法律文書附件，保證客戶資料的完整及真實(shí)性； 7.負(fù)責(zé)解答客戶的疑問。

保險團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)3

　　二、團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)描述

　　1.團(tuán)隊(duì)長職責(zé)概述：督導(dǎo)、訓(xùn)練和激勵坐席以提升銷售績效，達(dá)成業(yè)績目標(biāo)并提供高品質(zhì)服務(wù)。

　　2、專業(yè)工作職責(zé)：

（1）負(fù)責(zé)新進(jìn)組員受訓(xùn)后的輔導(dǎo)；

（2）負(fù)責(zé)監(jiān)聽組員電話以了解所屬問題，并能適時提出糾正意見或協(xié)助；（3）協(xié)助解決坐席工作上的問題；（4）每周（月）定時召開會議；

（5）持續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品、銷售及管理的專業(yè)知識與技能，以提升管理績效。3、管理工作職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)績效，以達(dá)成團(tuán)隊(duì)業(yè)績目標(biāo)為首要任務(wù)；（2）負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常管理（如出勤、準(zhǔn)客戶沖突管理）；（3）負(fù)責(zé)督導(dǎo)坐席人員的行為規(guī)范；

（4）充分了解組員銷售狀況，隨時掌控組員的活動量和業(yè)績進(jìn)度；（5）負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)士氣的激勵；（6）保守業(yè)務(wù)機(jī)密；

（7）執(zhí)行上級主管交辦的任務(wù)。注：可參考崗位職責(zé)說明書 三、早會作業(yè)管理與流程

　　1、早會經(jīng)營目的：通過早會的召開，達(dá)到激勵員工士氣、推動各競賽的目的，進(jìn)而提升座席當(dāng)日工作信心及明確目標(biāo)。 2、早會經(jīng)營的要點(diǎn)：

（1）事先準(zhǔn)備要充分，在當(dāng)日早會前收集匯總好早會上要通報的各項(xiàng)指標(biāo)及相關(guān)信息；（2）嚴(yán)格把控時間，早會的時間宜控制在10分鐘內(nèi)，不過多擠占坐席的上線時間；（3）要求所有人員都必須參加，已保證信息傳遞不遺漏人；

（4）當(dāng)日目標(biāo)在早會上要作重點(diǎn)提示，已確保人人清楚自己的目標(biāo)；

（5）業(yè)績通報的內(nèi)容要包含團(tuán)隊(duì)業(yè)績達(dá)成進(jìn)度排名等反映團(tuán)隊(duì)所處位臵的指標(biāo)，要激發(fā)起組員為團(tuán)隊(duì)爭榮譽(yù)的激情；

（6）對績優(yōu)人員要有掌聲鼓勵，有條件可授予一些小的激勵物品；

（7）早會結(jié)束前要有整體的士氣展示，讓隊(duì)伍有最佳的狀態(tài)開始一天的工作；（8）早會由團(tuán)隊(duì)主管親自主持召開。

　　3、早會執(zhí)行流程

（1）考勤通報：宣布早會開始，通報當(dāng)日出勤不正常人員名單；（2）業(yè)績通報：業(yè)績點(diǎn)評（包括公司整體和其他單位）、競賽快報、方案追蹤、表彰或頒獎；

（3）方案、政令宣導(dǎo)：激勵方案的宣導(dǎo)，核保等相關(guān)政策變更或調(diào)整事項(xiàng)的宣導(dǎo)、提示，公司新制度的學(xué)習(xí)；

（4）當(dāng)日工作提示：當(dāng)日目標(biāo)提示，工作操作要點(diǎn)提示，團(tuán)隊(duì)人員共同激勵，宣布早會結(jié)束。

　　4、早會操作日志詳見附件1。

　　四、夕會作業(yè)管理與流程

　　1、夕會目的：及時檢討當(dāng)日業(yè)績達(dá)成情況、工作進(jìn)度達(dá)標(biāo)情況，制定即時改善的目標(biāo)和措施；通過檢討強(qiáng)化團(tuán)隊(duì)與個人的目標(biāo)管理，推進(jìn)目標(biāo)計劃的達(dá)成。

　　2、夕會經(jīng)營的要點(diǎn)： （1）夕會在形式上應(yīng)側(cè)重于對當(dāng)日工作的檢討，分析檢查目標(biāo)差距與工作上的不足；（2）夕會要嚴(yán)格按照流程來操作，時間應(yīng)控制在15分鐘內(nèi)，在一天工作結(jié)束前召開；

（3）檢討應(yīng)圍繞日KPI指標(biāo)進(jìn)行，而不是脫離指標(biāo)談問題；

（4）績效差距較大者可留在會后再進(jìn)行一對一溝通，不宜在會上花過多的時間，以免耽誤其他人員的下班；

（5）團(tuán)隊(duì)長在會議前要整理好各項(xiàng)數(shù)據(jù)，已確保會議高效進(jìn)行；（6）夕會由團(tuán)隊(duì)長親自主持。3、夕會作業(yè)流程：

（1）業(yè)績追蹤和檢討：當(dāng)日團(tuán)隊(duì)業(yè)績達(dá)成進(jìn)度通報，點(diǎn)評各坐席當(dāng)日業(yè)績表現(xiàn)，活動量指標(biāo)的追蹤與點(diǎn)評，落后坐席的自我檢討；

（2）問題分析和研討：匯總坐席提出的問題，組織組員就部分問題進(jìn)行討論，共同制定改進(jìn)措施；

（3）整理、上報：整理會議記錄，提交需上級協(xié)助解決事項(xiàng)。4、夕會記錄表詳見附件2 五、活動量管理與流程

　　1、實(shí)時活動量管理目的：通過定時活動量指標(biāo)追蹤，及時掌握各個坐席的日工作進(jìn)度情況，及時提醒、督促和協(xié)助進(jìn)度落后的坐席加快工作的進(jìn)程，以確?；顒幽繕?biāo)的100%達(dá)成。 2、實(shí)時活動量管理的要點(diǎn)：

（1）追蹤點(diǎn)的時間間隔要一致，追蹤要及時，以確保前后的數(shù)據(jù)有可比性，可準(zhǔn)確反映出哪一個時間段活動出現(xiàn)異常；

（2）追蹤結(jié)果要明示，既讓坐席知道自己的進(jìn)度，也要讓他看到與其他人差異情況；（3）要及時對進(jìn)度達(dá)成超前或件數(shù)達(dá)成較高的坐席進(jìn)行激勵。3、實(shí)時活動量管理作業(yè)流程

（1）每個小時正點(diǎn)，打開錄音系統(tǒng)摘錄通時通次；（需要系統(tǒng)支持）（2）將各坐席的通時、通次和成功件數(shù)登錄在公示板上（白版）；

（3）抽聽部分1分鐘以下的錄音，判斷是否存在過名單問題，對有過名單的坐席馬上做出處理；

（4）抽聽部分3－5分鐘錄音，判斷開場白…..報價流程是否有問題，對有問題的坐席做好記錄并選擇輔導(dǎo)方式；

（5）抽聽較長錄音，判斷促成技巧是否有問題，如有則考慮選擇何種方式進(jìn)行輔導(dǎo)。4、白板管理表格詳見附件3 五、監(jiān)聽輔導(dǎo) 1、監(jiān)聽的目的和意義：監(jiān)聽是團(tuán)隊(duì)長了解坐席銷售行為合規(guī)性和技能運(yùn)用熟練性非常重要的手段，它能及時幫助團(tuán)隊(duì)長發(fā)現(xiàn)坐席工作中存在的不足，以便團(tuán)隊(duì)長有針對性的采取相應(yīng)輔導(dǎo)方式，改善和提升問題坐席的銷售技能，進(jìn)而提升坐席績效。2、管理要點(diǎn)：

（1）監(jiān)聽分計劃監(jiān)聽和動態(tài)監(jiān)聽兩類，計劃監(jiān)聽主要用于監(jiān)測、重點(diǎn)追蹤坐席技能運(yùn)用情況，及輔導(dǎo)后的技能改進(jìn)情況；動態(tài)監(jiān)聽主要用于實(shí)時活動量管理中的監(jiān)控；

（2）計劃監(jiān)聽要先明確對象和追蹤調(diào)查點(diǎn)，并制定詳細(xì)的監(jiān)聽計劃；

（3）動態(tài)監(jiān)聽要在實(shí)時活動量管理后及時進(jìn)行，動態(tài)監(jiān)聽分類和實(shí)施詳見實(shí)時活動管理部分；

（4）監(jiān)聽時要及時記錄發(fā)現(xiàn)的問題；

（5）當(dāng)日監(jiān)聽結(jié)束后要及時對問題提出改善的措施。3、計劃監(jiān)聽操作流程

（1）計劃需求：從周業(yè)績分析報表中找出需在下周要監(jiān)聽的對象和監(jiān)聽的重點(diǎn)； 從QA反饋記錄中鎖定下周需重點(diǎn)關(guān)注的對象和問題；

　　從坐席輔導(dǎo)記錄中摘錄出需在下周追蹤的坐席和追蹤的重點(diǎn)（2）制定監(jiān)聽計劃：根據(jù)需求制定出下周監(jiān)聽計劃；

　　先排定問題坐席的監(jiān)聽次數(shù)和時間，在空余時段安排坐席的常規(guī)監(jiān)聽；

　　填寫周監(jiān)聽計劃表（見監(jiān)聽工具一附件4）。

（3）實(shí)施監(jiān)聽：在計劃表中記錄監(jiān)聽中發(fā)現(xiàn)的問題(見監(jiān)聽工具二附件5)（4）整理匯總：每日監(jiān)聽結(jié)束后根據(jù)記錄表對問題進(jìn)行匯總分類；對分類后的問題擬訂改善的措施。六、輔導(dǎo)

　　1、輔導(dǎo)的目的：通過輔導(dǎo)，起到改善和提升坐席技能、糾正坐席不正確的話術(shù)運(yùn)用和表達(dá)的作用，團(tuán)隊(duì)長的日常輔導(dǎo)根據(jù)個體和群體可分為兩種：一是一對一輔導(dǎo)，二是錄音分享會。

　　2、輔導(dǎo)操作重點(diǎn)：無論是一對一的輔導(dǎo)還是錄音分享會，事先必須要擬訂計劃，輔導(dǎo)嚴(yán)格按計劃進(jìn)行；

　　輔導(dǎo)開始前要充分準(zhǔn)備好輔導(dǎo)所需的資料和工具；

　　輔導(dǎo)開始前要與被輔導(dǎo)對象詳細(xì)說明本次輔導(dǎo)的目標(biāo)和內(nèi)容；

　　輔導(dǎo)結(jié)束前要與被輔導(dǎo)者明確改善的要求、時間和后續(xù)追蹤評估的方式 結(jié)束后輔導(dǎo)記錄歸檔。3、一對一輔導(dǎo)作業(yè)流程

（1）與輔導(dǎo)對象溝通計劃與時間

　　每日早會后根據(jù)輔導(dǎo)計劃表與當(dāng)日輔導(dǎo)對象溝通輔導(dǎo)的計劃，與被輔導(dǎo)者確定輔導(dǎo)的時間、地點(diǎn)和輔導(dǎo)的內(nèi)容；

（2）準(zhǔn)備輔導(dǎo)的資料

　　資料包含用于分析輔導(dǎo)對象問題的錄音，讓輔導(dǎo)對象用于借鑒的話術(shù)和錄音、輔導(dǎo)填寫的表格等；

（3）開始輔導(dǎo) 回聽錄音；

　　讓被輔導(dǎo)自己說明自己不滿意的地方或自己感覺像有問題的方面；

　　團(tuán)隊(duì)長向輔導(dǎo)對象指出問題；

　　團(tuán)隊(duì)長給出正確的操作方式并給輔導(dǎo)對象做現(xiàn)場示范；

　　讓被輔導(dǎo)者按正確的方式進(jìn)行現(xiàn)場演練；

　　團(tuán)隊(duì)長至被輔導(dǎo)者基本掌握要領(lǐng)后終止演練；

　　讓輔導(dǎo)對象對比前后感受；

　　團(tuán)隊(duì)長向輔導(dǎo)對象提出要完全掌握要領(lǐng)并能熟練應(yīng)用的時間及后續(xù)追蹤考評的方式；

　　結(jié)束本次輔導(dǎo)。（5）記錄歸檔：將輔導(dǎo)記錄作歸檔處理 4、一對一輔導(dǎo)表詳見附件6 七、周（月）例會作業(yè)流程 1、錄用分享會作業(yè)流程：

（1）準(zhǔn)備錄音資料和會場

　　確定錄音分享會議主題；（盡量選擇優(yōu)秀，正確的錄音）從錄音檔案中找出符合主題的錄音；（如果是關(guān)于QA的可以預(yù)約QA人員參會）通知參會人員；（2）開始會議

　　介紹錄音分享會內(nèi)容，并挑選一人作會議記錄； 回放錄音；

　　選擇人員談感受；

　　團(tuán)隊(duì)主管點(diǎn)評；

　　組織引導(dǎo)大家演練正確做法;提出要求改進(jìn)的時間和后續(xù)追蹤評估的辦法 結(jié)束會議；（3）整理、歸檔

　　將會議記錄進(jìn)行整理；

　　將需溝通及反饋的事項(xiàng)上報現(xiàn)場經(jīng)理； 將會議記錄歸檔保存。

（4）錄音分享會記錄表詳見附件7 2、周例會與月例會（1）意義與目的：

　　周（月）例會是團(tuán)隊(duì)主管與組員之間進(jìn)行績效檢討和規(guī)劃未來的會議，在管理上屬于控制與監(jiān)督的功能。例會的目的在于通過定期制式的工作檢討與工作規(guī)劃，來確保組員能在業(yè)績上達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)，在工作能力上得到持續(xù)培育和提升。

（2）周（月）例會的核心：

　　一切依據(jù)周（月）的KPI指標(biāo)來檢討目前的進(jìn)度和達(dá)成情況，制定在檢討過程中所發(fā)現(xiàn)問題的改善措施。

（3）周（月）例會操作的重點(diǎn)： 檢討上周（月）的幾組KPI數(shù)據(jù)； 提出改進(jìn)建議；

　　規(guī)劃接下來的行動方案；

　　周例會的時間為每周的最后一個工作日，月例會的時間為每月最后一個工作日，周例會時間的夕會由周例會替代，月例會時間的周例會和夕會一并由月例會替代。

（4）周例會作業(yè)流程

　　業(yè)績通報：團(tuán)隊(duì)主管分別個人的首撥進(jìn)度、團(tuán)隊(duì)與個人的周件數(shù)達(dá)成率、周保費(fèi)達(dá)成率三項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行一一通報；

　　點(diǎn)評與鼓勵：團(tuán)隊(duì)主管點(diǎn)評團(tuán)隊(duì)指標(biāo)達(dá)成進(jìn)度情況及在所有團(tuán)隊(duì)中的排名情況；通報三項(xiàng)指標(biāo)達(dá)成超前的人員并進(jìn)行及時的勉勵；請進(jìn)度達(dá)成落后10%以上的人員說明指標(biāo)落后的原因；點(diǎn)評進(jìn)度落后人員存在的問題和不足，提出改進(jìn)要求；

　　專題討論：圍繞任務(wù)或存在的問題組織大家一起討論，并制定相關(guān)的行動舉措； 部署下周工作：

　　周計劃目標(biāo)的調(diào)整和下達(dá)； 提出達(dá)成目標(biāo)要求的行動；

　　與全體組員一一確認(rèn)各自的目標(biāo)與達(dá)成目標(biāo)的信心； 形成會議紀(jì)要（5）周例會記錄表模板詳見附件8

保險團(tuán)隊(duì)長崗位職責(zé)3篇 保險團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的崗位職責(zé)相關(guān)文章：

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