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證券公司個(gè)人年度工作總結(jié)

時(shí)間:2024-12-18 22:41:44 工作總結(jié)

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證券公司個(gè)人年度工作總結(jié)

  最先,我要感謝全部給我提供良好適用得人,使我對(duì)證券行業(yè)有了更深刻和清楚的了解。其次,我還要感謝團(tuán)隊(duì)中的同事,在今年工作上,我們不僅在理念上取得了顯著進(jìn)展,客戶(hù)服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)部形象方面也有了顯著提升。以下是我這半年來(lái)的工作匯報(bào):

一、提高業(yè)務(wù)部總體形象

  大家積極配合企業(yè)的統(tǒng)一形象建設(shè)要求,不但在服裝和著裝禮儀上達(dá)到企業(yè)的要求,同時(shí)在服務(wù)目前客戶(hù)的品質(zhì)上會(huì)有了顯著改善。大家改善了業(yè)務(wù)辦理手續(xù),保證客戶(hù)的需要能由大堂經(jīng)理招待,填好業(yè)務(wù)單后直接進(jìn)行一對(duì)一的柜臺(tái)服務(wù)。此外,還開(kāi)啟了業(yè)務(wù)檔案資料的掃描工作,系統(tǒng)如今可以自動(dòng)獲取證券賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)的掃描件并發(fā)送到登記公司,這對(duì)掃描品質(zhì)提出了更高要求。此外,辦理業(yè)務(wù)時(shí)必須儲(chǔ)存客戶(hù)影像資料和身份信息,這提升了客戶(hù)對(duì)營(yíng)業(yè)部的認(rèn)知信賴(lài)。

二、交易所應(yīng)急演練和恒生業(yè)務(wù)功能測(cè)試

  大家公司參與了兩次由交易所組織應(yīng)急演練檢測(cè),皆在周六開(kāi)展。當(dāng)信號(hào)中斷時(shí),我們學(xué)習(xí)了怎樣快速轉(zhuǎn)換到災(zāi)備機(jī)房服務(wù)器,開(kāi)展風(fēng)控上報(bào),及其撫慰客戶(hù)的正確方法。這些演習(xí)保證了業(yè)務(wù)部交易系統(tǒng)的成功運(yùn)行,做好了風(fēng)險(xiǎn)防控。上半年,大家還組織了幾回恒生賬戶(hù)系統(tǒng)的升級(jí)檢測(cè),包含協(xié)同開(kāi)戶(hù)、版塊業(yè)務(wù)、電子憑證掃描等方面的改版。測(cè)試期間,大家充分利用下班和加班的時(shí)間,確保業(yè)務(wù)菜單的逐一檢測(cè),包含機(jī)構(gòu)賬戶(hù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)紀(jì)錄,重點(diǎn)學(xué)習(xí)新增內(nèi)容,例如客戶(hù)證件的簽發(fā)機(jī)關(guān)、聯(lián)系電話(huà)和聯(lián)系頻率的修改,最終順利配合總部完成了每次檢測(cè)。

三、客戶(hù)材料集中核對(duì)梳理

  這一工作已經(jīng)開(kāi)展了很長(zhǎng)時(shí)間,旨在貫徹證監(jiān)會(huì)及中國(guó)證券登記結(jié)算有關(guān)通知的要求,定期對(duì)柜面系統(tǒng)及登記結(jié)算系統(tǒng)中的投資人賬號(hào)信息進(jìn)行全面核對(duì)和更新。大家耗費(fèi)了2個(gè)月的時(shí)間,日夜奮戰(zhàn)對(duì)三萬(wàn)多名客戶(hù)的資料進(jìn)行核對(duì)及文檔制作。大家標(biāo)記了客戶(hù)材料的欠缺狀況,例如缺乏身份證、身份證到期等,進(jìn)而完成了全部客戶(hù)材料的核對(duì),做成表格,通知相應(yīng)客戶(hù)補(bǔ)充升級(jí)材料。此外,針對(duì)截至xx年12月31日以前的組織客戶(hù),大家也進(jìn)行了集中核對(duì),紀(jì)錄客戶(hù)證件復(fù)印件的年審狀況、詢(xún)證函及各類(lèi)業(yè)務(wù)票據(jù)的保留狀況,并形成表格,供客服專(zhuān)員與客戶(hù)溝通。

四、運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)職工星級(jí)晉升評(píng)定

  企業(yè)每年都要開(kāi)展運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)職工的星級(jí)晉升評(píng)定,我參加了今年評(píng)定,測(cè)試內(nèi)容包括賬戶(hù)業(yè)務(wù)、第三方存管、大宗交易、限售股份、幫助司法、基金、創(chuàng)業(yè)板及新老三板等各個(gè)方面。由于涉及范圍很廣,復(fù)習(xí)時(shí)間緊張,我們團(tuán)隊(duì)再次彰顯了團(tuán)結(jié)的力量。在不忽略平時(shí)業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,認(rèn)真?zhèn)淇疾怀=佑|的知識(shí),最后在考試中取得了優(yōu)異成績(jī),并成功晉升為二星級(jí)職工。在未來(lái)的星級(jí)晉升評(píng)定中,我會(huì)繼續(xù)用心扎實(shí)地掌握各類(lèi)業(yè)務(wù),提高自身能力,爭(zhēng)取晉升為三星級(jí)職工。

  在即將過(guò)去的xx年來(lái),雖然我們面臨上半年股市低迷、客戶(hù)材料集中核對(duì)工作量大、基金銷(xiāo)售遇阻等諸多挑戰(zhàn),但我們?nèi)w人員齊心合力,取得了一定成績(jī),同時(shí)也認(rèn)識(shí)到了自身的不足。我本人未能完成金如意3號(hào)營(yíng)銷(xiāo)任務(wù),希望未來(lái)能緊隨企業(yè)腳步,繼續(xù)完善日常事務(wù),提升客戶(hù)服務(wù)水平,塑造良好口碑,邁向一個(gè)新的臺(tái)階。

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