下面是范文網(wǎng)小編分享的融資投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)共4篇 企業(yè)投融資崗位，供大家品鑒。

融資投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)共1

　　崗位職責(zé)

　　為提高工作效率，明確各崗位責(zé)任，特制訂以下崗位職責(zé)。 客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、開展市場(chǎng)調(diào)查，維護(hù)客戶關(guān)系，推進(jìn)市場(chǎng)拓展；選擇優(yōu)質(zhì)客戶，確定明確的營銷目標(biāo)；

　　二、受理客戶提出的貸款擔(dān)保申請(qǐng)，收集有關(guān)信息資料，對(duì)申請(qǐng)人所申請(qǐng)擔(dān)保貸款的合法性、合規(guī)性、安全性和盈利性進(jìn)行調(diào)查，并對(duì)調(diào)查內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。調(diào)查主要內(nèi)容有：

　　1、調(diào)查和驗(yàn)證擔(dān)保申請(qǐng)人提供的身份證明、被擔(dān)保主體資格等基本情況、產(chǎn)品市場(chǎng)、財(cái)務(wù)狀況以及產(chǎn)供銷庫存等情況，掌握擔(dān)保貸款的真實(shí)用途，調(diào)查驗(yàn)證擔(dān)保申請(qǐng)人的經(jīng)營狀況和償債能力等；

　　2、調(diào)查核實(shí)抵押物、質(zhì)物的權(quán)屬、價(jià)值及實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)、質(zhì)權(quán)的可行性、合法性等；

　　3、調(diào)查核實(shí)保證反擔(dān)保人的擔(dān)保資格、代償能力和資信情況；

　　4、需要調(diào)查的其他資料。

　　三、對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)調(diào)查情況進(jìn)行綜合分析，撰寫擔(dān)保業(yè)務(wù)調(diào)查報(bào)告，對(duì)擔(dān)保額度、期限、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)和使用方式，以及反擔(dān)保情況等提出明確意見，經(jīng)部門主管同意后報(bào)審查崗審查；

　　四、辦理抵(質(zhì))押登記，簽訂委托擔(dān)保合同，收取相關(guān)費(fèi)用及通知合作銀行發(fā)放貸款的具體手續(xù)；

　　五、按照保后監(jiān)控制度要求，對(duì)已實(shí)施擔(dān)保客戶進(jìn)行定期和不定期監(jiān)控；

　　六、做好保后客戶信息、業(yè)務(wù)信息的收集整理，做好客戶信息系統(tǒng)的維護(hù)工作；

　　七、對(duì)存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的客戶實(shí)施名單管理，負(fù)責(zé)制定行動(dòng)計(jì)劃，并組織實(shí)施。 審查崗位職責(zé)

　　審查人員對(duì)客戶經(jīng)理上報(bào)的擔(dān)保業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行盡職審查，并提出明確的獨(dú)立審查意見向?qū)徟藞?bào)批，全面揭示所審查擔(dān)保業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)出具的審查意見負(fù)責(zé)。其主要職責(zé)為：

　　一、可行性審查。依據(jù)擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法相關(guān)規(guī)定，審查所擔(dān)保業(yè)務(wù)主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)防范措施、償債能力、費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)、擔(dān)保期限、反擔(dān)保能力等；

　　二、合規(guī)性審查。審查所擔(dān)保業(yè)務(wù)是否符合國家政策投向規(guī)定、客戶經(jīng)營范圍是否合規(guī)合法；

　　三、完整性審查。審查客戶經(jīng)理所提供資料是否完整有效，包括客戶貸款卡等信息資料復(fù)查、項(xiàng)目批準(zhǔn)文件以及需要提供的其他證明資料等；

　　四、審查擔(dān)保業(yè)務(wù)綜合風(fēng)險(xiǎn)；

　　五、擔(dān)保業(yè)務(wù)經(jīng)有權(quán)審批人審批同意或被否決后，通知客戶經(jīng)理辦理相關(guān)手續(xù)；

　　六、主動(dòng)關(guān)注當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和所審查客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況變化，及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人溝通、匯報(bào)。 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控崗位職責(zé)

　　風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控崗負(fù)責(zé)監(jiān)控本公司在?？蛻舻娘L(fēng)險(xiǎn)變化，并提出相應(yīng)處理意見，主要職責(zé)是：

　　一、根據(jù)采集的風(fēng)險(xiǎn)信息或排查出的特殊情況，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；

　　二、對(duì)列入風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)察名單的客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況和逐步退出計(jì)劃的落實(shí)情況進(jìn)行持續(xù)監(jiān)控、檢查和匯總分析；

　　三、收集整理并上報(bào)在擔(dān)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控過程中或通過其他途徑采集的風(fēng)險(xiǎn)信息；

　　四、向客戶經(jīng)理提示所擔(dān)?？蛻羲幮袠I(yè)和市場(chǎng)變化、法律法規(guī)變化、國家政策調(diào)整和客戶經(jīng)營管理等變化形成的風(fēng)險(xiǎn)信息。 內(nèi)勤崗位職責(zé)

　　一、負(fù)責(zé)擔(dān)保客戶的檔案管理，確保完整齊全、有效；

　　二、負(fù)責(zé)集中管理存在潛在風(fēng)險(xiǎn)的客戶相關(guān)資料(包括監(jiān)控報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)分析等)，

　　三、抵(質(zhì))押品權(quán)利憑證保管登記；

　　四、負(fù)責(zé)制作上報(bào)公司要求的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料；

　　五、負(fù)責(zé)擔(dān)保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、資料積累和本部門文件保管。

　　六、負(fù)責(zé)本公司的相關(guān)文件通報(bào)。

　　一、綜合管理部

　　（一）行政經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、擬定公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，組織制定公司企業(yè)文化建設(shè)的總體規(guī)劃；

　　2、按照公司章程的規(guī)定組織建立健全公司管理體系；

　　3、建立和完善公司管理制度并組織實(shí)施，制定公司高級(jí)管理人員職責(zé)和部門職能；

　　4、負(fù)責(zé)綜合管理部的行政管理工作，貫徹公司工作方針和目標(biāo)，落實(shí)本部門的工作目標(biāo)；

　　5、負(fù)責(zé)協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)各部門的關(guān)系,監(jiān)督檢查規(guī)章制度的執(zhí)行情況，了解工作目標(biāo)和工作任務(wù)完成情況和工作進(jìn)度，催辦、督辦公司辦公會(huì)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦、批辦事項(xiàng)，并及時(shí)反饋，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手；

　　6、負(fù)責(zé)組織起草本公司年度工作計(jì)劃、總結(jié)和公司領(lǐng)導(dǎo)講話等重要材料；

　　7、負(fù)責(zé)組織籌備工作會(huì)議、總裁辦公會(huì)等會(huì)務(wù)工作；

　　8、負(fù)責(zé)工作計(jì)劃和會(huì)議決議執(zhí)行情況的檢查落實(shí)；

　　9、擬定完善薪酬管理制度并組織實(shí)施、監(jiān)督、考核；

　　10、組織建立健全公司考核激勵(lì)體系，并組織實(shí)施；

　　11、負(fù)責(zé)對(duì)公司所有正式發(fā)文的審核，以提高公文質(zhì)量；

　　12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（二）行政秘書崗位職責(zé)

　　1、印鑒及函件管理：公司印鑒和公司法人代表、總裁名章管理；各部門及分支機(jī)構(gòu)印鑒制作審核；

　　2、公司介紹信等公司對(duì)外證明的開具工作；

　　3、文件及會(huì)議管理

　　（1）上級(jí)機(jī)關(guān)來文及所有公司函件收發(fā)、報(bào)批轉(zhuǎn)等管理工作； （2）公司對(duì)內(nèi)對(duì)外發(fā)放文稿審核、打印、郵寄等工作；

　?。?）公司性會(huì)議的會(huì)務(wù)管理、服務(wù)及會(huì)議紀(jì)要的整理、會(huì)簽、發(fā)放。

　　4、代表公司與政府勞動(dòng)人事部門聯(lián)系;

　　5、辦理員工養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)及其它保險(xiǎn)；

　　6、勞動(dòng)合同管理、勞動(dòng)紀(jì)律、人事獎(jiǎng)懲、人事信息等勞動(dòng)人事管理工作；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（三）行政助理兼司機(jī)崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)辦公設(shè)備、設(shè)施管理，以及辦公用品的采購、發(fā)放管理；

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)水電、辦公用品、零星修繕、部分固定資產(chǎn)、衛(wèi)生、環(huán)境的管理。

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)人員進(jìn)出、公務(wù)訪客、車輛物品出入、消防安全、防盜防災(zāi)、職業(yè)安全防護(hù)等的管理。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、企業(yè)形象推廣、廣告管理、涉外事務(wù)的聯(lián)絡(luò)溝通、交涉、傳達(dá)等工作；

　　5、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的出車任務(wù)，未經(jīng)允許不準(zhǔn)出車。

　　6、遵守交通規(guī)則，服從交通管理，安全行車，嚴(yán)防交通事故，按時(shí)辦理各種行車手續(xù)。

　　7、勤保養(yǎng)，多檢查，消除事故隱患，不帶病出車，有故障及時(shí)排除，不影響用車。

　　8、做好行車記錄，節(jié)約開支。

　　9、堅(jiān)持常規(guī)坐班，有事向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假。

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（四）前臺(tái)文員崗位職責(zé)

　　1、賓客來訪的接待管理工作、公共關(guān)系協(xié)調(diào)；

　　2、文稿復(fù)印審核和復(fù)印工作；

　　3、報(bào)刊雜志收訂和發(fā)放管理、信件電報(bào)處理、傳真和話務(wù)記錄與回復(fù)等工作；

　　4、檔案管理工作：公司文書檔案、技術(shù)檔案、財(cái)務(wù)檔案、聲像檔案、實(shí)物檔案、設(shè)備檔案及其他檔案管理；

　　5、健全檔案管理制度和保密制度；

　　6、負(fù)責(zé)公司電信費(fèi)用管理工作；

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　二、

　　財(cái)務(wù)審計(jì)部

　　（一）會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

　　1、按財(cái)經(jīng)法規(guī)和公司的規(guī)定，負(fù)責(zé)報(bào)賬審核工作。審查原始單據(jù)的真實(shí)性、合法性、完整性、有效性和合理性，有權(quán)拒絕違規(guī)和不合理的開支。

　　2、負(fù)責(zé)公司所下達(dá)的費(fèi)用指標(biāo)的執(zhí)行控制工作，嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行審核與報(bào)銷，登記各部門或個(gè)人費(fèi)用指標(biāo)的使用情況，并按季通報(bào)到各部門或個(gè)人。

　　3、負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理工作，保證會(huì)計(jì)處理的正確、完整和

　　4、負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表(含合并報(bào)表)和財(cái)務(wù)報(bào)告的編制與上報(bào)工作，保證財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)。

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)分支機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)報(bào)表的審核和財(cái)務(wù)資料的稽核。

　　6、負(fù)責(zé)員工工資的審核與核算。

　　7、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作，建立和完善固定資產(chǎn)的啟用、調(diào)撥、報(bào)廢和盤點(diǎn)等相關(guān)管理制度或規(guī)定。

　　8、負(fù)責(zé)稅金的核算與繳納，以及公司發(fā)票的管理工作。

　　9、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料和財(cái)務(wù)檔案的裝訂、整理和歸檔等管理工作。

　　10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　（二）出納崗位職責(zé)

　　1、根據(jù)助理會(huì)計(jì)所制現(xiàn)付、現(xiàn)收憑證和報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行復(fù)核，并準(zhǔn)確收、付款；按規(guī)定序時(shí)登記日記賬，按日結(jié)出余額，并核對(duì)實(shí)際庫存余額，確保帳實(shí)相符；月末跟總賬核對(duì)，做到賬賬相符。

　　2、按規(guī)定登記銀行日記賬，每日結(jié)出余額；每月出具銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并與銀行核對(duì)，確保賬單相符。

　　3、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，對(duì)超限額現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)交存銀行。嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，隨身保管好鑰匙，并不得隨意轉(zhuǎn)交他人。

　　4、負(fù)責(zé)員工借款和各種應(yīng)扣款項(xiàng)的管理工作，對(duì)到期未還的借款及時(shí)追收，超出規(guī)定期限的未還的，編制應(yīng)扣款項(xiàng)表交由綜合管理部從借款人工資中扣還。

　　5、負(fù)責(zé)保管出納應(yīng)保管的各類印章、憑證、銀行票據(jù)和有價(jià)證券，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)資料和會(huì)計(jì)檔案的管理。

　　6、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金業(yè)務(wù)相關(guān)憑證的整理、裝訂和歸檔工作，協(xié)助理會(huì)計(jì)對(duì)其他憑證的匯總、整理、裝訂和歸檔。

　　7、負(fù)責(zé)辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù)。

　　8、負(fù)責(zé)編制資金收支情況日表和月表，以及整理其他與資金有關(guān)的資料。

　　9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)或部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、風(fēng)險(xiǎn)管理部

　　（一）風(fēng)險(xiǎn)主管崗位職責(zé)

　　1、參與擔(dān)保事業(yè)部的的項(xiàng)目貸前調(diào)查。

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)擔(dān)保事業(yè)部提交的調(diào)查報(bào)告進(jìn)行審查，并拿出意見，提交項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)審議。

　　3、對(duì)已通過審核的項(xiàng)目，協(xié)助業(yè)務(wù)部辦理反擔(dān)保手續(xù)。

　　4、對(duì)已受理銀行發(fā)放的貸款項(xiàng)目進(jìn)行貸后管理，監(jiān)督、檢查資金的使用情況，抵（質(zhì)）押物的變現(xiàn)能力，反擔(dān)保落實(shí)情況，并對(duì)檢查結(jié)果及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)。

　　5、對(duì)形成的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)拿出處理意見，并根據(jù)情況具體實(shí)施。

　　6、對(duì)擔(dān)保業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)規(guī)律性分析，發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提示。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　（二）風(fēng)險(xiǎn)專員崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)每周定期召集評(píng)審會(huì)成員召開項(xiàng)目評(píng)審會(huì)議，并作記錄。

　　2、負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審會(huì)議的結(jié)果進(jìn)行匯總，形成會(huì)議紀(jì)要，報(bào)送董事長、監(jiān)事長及各部門總裁。

　　3、對(duì)已受理的擔(dān)保業(yè)務(wù)的檔案進(jìn)行管理。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)公司要求的各類文件的發(fā)送。

　　5、協(xié)助主管建立和完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度，并組織實(shí)施。

　　6、監(jiān)督、檢查風(fēng)險(xiǎn)管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)檢查的情況及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　四、

　　擔(dān)保事業(yè)部

　　（一）項(xiàng)目主管崗位職責(zé)

　　1、指導(dǎo)擔(dān)保申請(qǐng)人填寫《信用擔(dān)保項(xiàng)目申請(qǐng)書》；

　　2、接受擔(dān)保申請(qǐng)人的業(yè)務(wù)咨詢；

　　3、收集、整理擔(dān)保申請(qǐng)資料；

　　4、審核資料的原件和復(fù)印件的一致性；

　　5、審理受理?xiàng)l件、提出受理意見，填寫《項(xiàng)目受理表》；

　　6、對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行編號(hào)、登記、裝訂；

　　7、根據(jù)擔(dān)保業(yè)務(wù)管理辦法，及時(shí)將項(xiàng)目資料送交業(yè)務(wù)部，并辦理相關(guān)交接手續(xù)；對(duì)駁回受理申請(qǐng)的申請(qǐng)人的資料，根據(jù)公司檔案管理辦

　　法辦理存檔。

　　（二）項(xiàng)目助理崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真閱讀擔(dān)保申請(qǐng)人的資料，編制擔(dān)保調(diào)查提綱

　　2、對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人申請(qǐng)資料的進(jìn)行審查；

　　3、對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人的資信進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)；

　　4、對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人的經(jīng)營管理水平、財(cái)務(wù)狀況、項(xiàng)目的可行性、項(xiàng)目的基本風(fēng)險(xiǎn)度、安全保證措施等進(jìn)行分析、評(píng)估。

　　（三）項(xiàng)目審查崗位職責(zé)

　　1、對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人的報(bào)審資料的合法、完整、真實(shí)進(jìn)行全面核查；

　　2、對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審核，并進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。

　　3、對(duì)項(xiàng)目資料的真實(shí)性、齊全性、完整性、正確性進(jìn)行審核；

　　4、對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)及項(xiàng)目的還款記錄進(jìn)行審核；

　　5、按照擔(dān)保申請(qǐng)人的“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)估辦法”對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)度測(cè)評(píng)結(jié)果加以審核；

　　6、對(duì)反擔(dān)保抵押措施提出意見；

　　7、所有事項(xiàng)和協(xié)議的合法性審核。

融資投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)共2

　　宜 賓 玖 捌 投 資 有 限 公 司

　　客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

　　2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開發(fā)及維護(hù)工作。

　　4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查工作。

　　5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

　　6、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機(jī)密。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

融資投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)共3

　　法辦理存檔。

　　（二）項(xiàng)目助理崗位職責(zé)

　　1、認(rèn)真閱讀擔(dān)保申請(qǐng)人的資料，編制擔(dān)保調(diào)查提綱 2、對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人申請(qǐng)資料的進(jìn)行審查； 3、對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人的資信進(jìn)行調(diào)查、核實(shí)；

　　4、對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人的經(jīng)營管理水平、財(cái)務(wù)狀況、項(xiàng)目的可行性、項(xiàng)目的基本風(fēng)險(xiǎn)度、安全保證措施等進(jìn)行分析、評(píng)估。 （三）項(xiàng)目審查崗位職責(zé)

　　1、對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人的報(bào)審資料的合法、完整、真實(shí)進(jìn)行全面核查； 2、對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審核，并進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)。 3、對(duì)項(xiàng)目資料的真實(shí)性、齊全性、完整性、正確性進(jìn)行審核； 4、對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)及項(xiàng)目的還款記錄進(jìn)行審核；

　　5、按照擔(dān)保申請(qǐng)人的“企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)度評(píng)估辦法”對(duì)擔(dān)保申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)度測(cè)評(píng)結(jié)果加以審核；

　　6、對(duì)反擔(dān)保抵押措施提出意見； 7、所有事項(xiàng)和協(xié)議的合法性審核。

　　精選資料

融資投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)共4

　　公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　【篇1：投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　宜 賓 玖 捌 投 資 有 限 公 司

　　客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

　　2、負(fù)責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。 3、負(fù)責(zé)相應(yīng)客戶的開發(fā)及維護(hù)工作。 4、負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)調(diào)查工作。 5、負(fù)責(zé)客戶的服務(wù)工作。

　　6、積極參與公司組織的各項(xiàng)培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機(jī)密。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　【篇2：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)】

　　客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)

　　步驟/方法

　　客戶經(jīng)理要做好本職工作，首先要明確崗位職責(zé)，這樣才能使客戶經(jīng)理在對(duì)客戶服務(wù)和銷售管理過程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長期信賴關(guān)系，那么，客戶經(jīng)理崗位職責(zé)如何制定?

　　對(duì)于不同的行業(yè)、不同的公司，對(duì)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)的制定要求不同，下文介紹了一個(gè)具體的實(shí)例，希望對(duì)大家能有所幫助。

　　某公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、職位名稱：客戶經(jīng)理

　　二、所屬步門：銷售部

　　三、直屬上級(jí)：銷售部經(jīng)理、銷售總監(jiān)

　　四、職位摘要：負(fù)責(zé)處理好片區(qū)的開發(fā)，客戶的維護(hù)等營銷活動(dòng)，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)反映本片區(qū)經(jīng)營狀況。

　　五、工作職責(zé)： 1.聯(lián)系客戶

　　客戶經(jīng)理是全權(quán)代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有產(chǎn)品需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應(yīng)積極主動(dòng)并經(jīng)常地域客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時(shí)給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。 2.開發(fā)客戶

　　對(duì)現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對(duì)潛在客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在不是我公司的客戶，有待開發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶，但客戶自己未發(fā)現(xiàn)某些需求，急待引導(dǎo)。 3.營銷產(chǎn)品

　　根據(jù)公司的經(jīng)營原則、經(jīng)營計(jì)劃和對(duì)客戶經(jīng)理的工作要求，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究，并提出自己的營銷方向、工作目標(biāo)和作業(yè)計(jì)劃;在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極準(zhǔn)備推銷公司產(chǎn)品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對(duì)性地向客戶主動(dòng)建議和推薦適用的產(chǎn)品。對(duì)客戶的新需求，要及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。 4.內(nèi)部協(xié)調(diào)

　　客戶經(jīng)理是公司對(duì)外服務(wù)的中心，每一客戶經(jīng)理都是公司伸向客戶的友好之手。因此，客戶經(jīng)理“把握”的每筆業(yè)務(wù)都是公司的財(cái)富，需要所有相關(guān)部門全力協(xié)助，客戶經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導(dǎo)客戶的每一筆業(yè)務(wù)順暢、準(zhǔn)確地完成?？蛻艚?jīng)理搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)主要有以下四個(gè)方面：

　　(1)前臺(tái)業(yè)務(wù)與二線業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)調(diào) (2)各部門之間的協(xié)調(diào) (3)上下級(jí)之間的協(xié)調(diào) (4)經(jīng)營資源分配協(xié)調(diào)

　　部門協(xié)調(diào)可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務(wù)體系、及時(shí)反饋相關(guān)信息等方式進(jìn)行。

　　六、工作內(nèi)容

　　1.訪問。對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪和觀察。

　　2.細(xì)分客戶。確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶，建立客戶檔案。 3.客戶關(guān)系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源。 4.客戶分析與評(píng)價(jià)。對(duì)客戶進(jìn)行各方面的分析和評(píng)價(jià)。

　　5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關(guān)系。

　　七、素質(zhì)要求：

　　(1)品的素質(zhì)。應(yīng)具有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心，嚴(yán)守公司與客戶的秘密。 (2)營銷技能。能夠?qū)κ袌?chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)定位、營銷手段等方面進(jìn)行綜合運(yùn)用。

　　(3)知識(shí)全面。對(duì)金融、營銷、法律等知識(shí)有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務(wù)。

　　(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠?qū)蛻暨M(jìn)行綜合分析，對(duì)客戶需求有較強(qiáng)的預(yù)見力。

　　(5)籌劃能力。工作目標(biāo)明確實(shí)際，計(jì)劃方案切實(shí)可行，預(yù)算安排精確有效，工作日程井然有序。

　　(6)協(xié)調(diào)能力。善于表達(dá)自己的觀點(diǎn)和看法，與公司管理層和業(yè)務(wù)層保持良好的工作關(guān)系，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)。

　　合格的客戶經(jīng)理必須具備良好的社會(huì)交際和組織協(xié)調(diào)能力，具有時(shí)間管理和團(tuán)隊(duì)精神的現(xiàn)代管理意識(shí)，性格上要熱情開朗，負(fù)有責(zé)任感，并且要熟悉產(chǎn)品的功能和具有較強(qiáng)的市場(chǎng)研究和客戶開發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　所有客戶經(jīng)理部的員工都是客戶經(jīng)理.只有客戶經(jīng)理部的經(jīng)理也就是本部員工的頭才是客戶部真正的經(jīng)理.客戶經(jīng)理可以辦理貸款業(yè)務(wù),中間業(yè)務(wù)等業(yè)務(wù).工資是不低的.但要經(jīng)過客戶經(jīng)理上崗考試.主要任務(wù)銀是拉存款；

　　銀行大堂經(jīng)理的工作

　　1、營業(yè)前，做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。

　　（1）檢查柜臺(tái)及填單臺(tái)簽字筆能否正常使用，各類單據(jù)是否齊全、充足。

　?。?）檢查叫號(hào)機(jī)及自助設(shè)備、電子顯示屏是否正常運(yùn)行，自助電話線路是否通暢。

　?。?）檢查宣傳海報(bào)、展架是否按規(guī)定正確擺放，折頁品種是否齊全、數(shù)量是否充足。

　?。?）檢查飲水機(jī)的飲用水是否需要更換，水杯是否充足；客戶座椅是否有損壞；消防設(shè)備是否合規(guī)擺放。

　?。?）檢查告示欄內(nèi)容是否過期需要更新；檢查客戶意見簿、意見箱。

　　（6）檢查網(wǎng)點(diǎn)大廳、接待臺(tái)、網(wǎng)點(diǎn)門前是否干凈整潔。

　?。?）檢查辦公用品（名片、大堂經(jīng)理工作日志、客戶需求登記簿、產(chǎn)品說明書等）是否齊全。

　　2、營業(yè)中，工作積極主動(dòng)、文明禮貌。

　　（1）熱情、文明地迎送進(jìn)出網(wǎng)點(diǎn)的客戶。從客戶進(jìn)門時(shí)起，大堂經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)上前迎接客戶。 （2）識(shí)別、分流和引導(dǎo)客戶。大堂經(jīng)理通過主動(dòng)詢問客戶需求，引導(dǎo)客戶取號(hào)，指導(dǎo)客戶選擇交易渠道（柜臺(tái)、自助設(shè)備、電話銀行）辦理業(yè)務(wù)；指導(dǎo)客戶填寫單據(jù)，引導(dǎo)客戶到等候區(qū)等候。

　　（3）大堂經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)巡視。對(duì)于等待區(qū)的客戶，大堂經(jīng)理要主動(dòng)詢問客戶是否有飲水、書報(bào)、雜志等瀏覽需要；主動(dòng)介紹我行金融產(chǎn)品，向客戶遞上相關(guān)宣傳材料，對(duì)感興趣的客戶給予進(jìn)一步的深度講解。

　?。?）回答客戶業(yè)務(wù)咨詢時(shí)，要語言流暢、吐字清晰，微笑服務(wù)、耐心細(xì)致。在交談中，仔細(xì)觀察客戶行為舉止，認(rèn)真聆聽并記錄客戶意見和需求，從中獲取客戶信息，發(fā)現(xiàn)潛在優(yōu)質(zhì)客戶。

　?。?）大堂經(jīng)理要努力做好潛在客戶的拓展工作，向其推薦我行的貴賓服務(wù)。及

　　時(shí)將自己或柜臺(tái)人員發(fā)現(xiàn)的潛在客戶引見給個(gè)人客戶經(jīng)理，并說明客戶需求，由客戶經(jīng)理與客戶進(jìn)行單獨(dú)溝通，促使之成為我行的貴賓客戶。對(duì)暫時(shí)不接受我行貴賓客戶服務(wù)的，要向客戶遞送名片，若客戶愿意提供姓名、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址等信息，要認(rèn)真記錄，立即通知客戶經(jīng)理做好后續(xù)營銷服務(wù)工作。

　?。?）貴賓客戶到網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)客戶出示貴賓卡，引導(dǎo)客戶到貴賓服務(wù)區(qū)或貴賓窗口辦理業(yè)務(wù)。如上筆業(yè)務(wù)未辦結(jié)，客戶不能立即辦理業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)引導(dǎo)客戶到貴賓休息區(qū)，請(qǐng)客戶稍待，并提供茶飲、雜志等，主動(dòng)介紹我行金融產(chǎn)品，向客戶遞上相關(guān)宣傳材料，對(duì)感興趣的客戶給予進(jìn)一步的深度講解。貴賓客戶業(yè)務(wù)辦結(jié)后，大堂經(jīng)理應(yīng)上前詢問，是否還有其他需求并給予協(xié)助。客戶離開時(shí)要送至門口，并向其道別。

　?。?）做好大廳設(shè)施使用情況的巡查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除故障隱患。

　?。?）有效疏導(dǎo)分流客源，指導(dǎo)查詢、小額取款、代繳費(fèi)的客戶到自助設(shè)備辦理業(yè)務(wù)，緩解柜臺(tái)壓力。

　?。?）發(fā)生糾紛時(shí)，要立即上前勸阻，調(diào)查原因，快速妥善地處理客戶批評(píng)意見，避免發(fā)生爭執(zhí)，化解矛盾，減少客戶投訴。

　?。?0）對(duì)于急需幫助辦理業(yè)務(wù)的客戶或年齡較大行動(dòng)不便的老年客戶，應(yīng)根據(jù)情況安排在“綠色通道”提前辦理。

　?。?1）建立《大堂經(jīng)理工作日志》，對(duì)客戶提出的問題不能解釋的要及時(shí)記錄，注意檢查客戶登記需求，及時(shí)向客戶反饋信息。 （12）對(duì)無故長期滯留的可疑人員，應(yīng)上前詢問原因，勸其離開。對(duì)尋釁滋事的不法分子，要在保證人身安全的前提下，對(duì)其安撫穩(wěn)住，并提示同事及時(shí)報(bào)警。 3、營業(yè)結(jié)束后。

　　（1）檢查大廳設(shè)備運(yùn)行情況。

　?。?）關(guān)閉電子顯示屏、飲水機(jī)等設(shè)備電源。

　?。?）查看客戶意見簿、意見箱，及時(shí)處理客戶意見及建議，經(jīng)上級(jí)研究同意后，對(duì)提供聯(lián)絡(luò)方式的客戶，應(yīng)提供反饋意見。

　?。?）填寫大堂經(jīng)理工作日志，總結(jié)當(dāng)日服務(wù)情況，對(duì)重點(diǎn)客戶信息及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析整理上報(bào)。

　　【篇3：客戶經(jīng)理崗位職責(zé)】

　　客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(完整版)

　　客戶經(jīng)理要做好本職工作，首先要明確崗位職責(zé)，這樣才能使客戶經(jīng)理在對(duì)客戶服務(wù)和銷售管理過程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長期信賴關(guān)系，那么，客戶經(jīng)理崗位職責(zé)如何制定?

　　對(duì)于不同的行業(yè)、不同的公司，對(duì)客戶經(jīng)理崗位職責(zé)的制定要求不同，下文介紹了一個(gè)具體的實(shí)例，希望對(duì)大家能有所幫助。

　　某公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　一、職位名稱：客戶經(jīng)理

　　二、所屬步門：銷售部

　　三、直屬上級(jí)：銷售部經(jīng)理、銷售總監(jiān)

　　四、職位摘要：負(fù)責(zé)處理好片區(qū)的開發(fā)，客戶的維護(hù)等營銷活動(dòng)，把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級(jí)反映本片區(qū)經(jīng)營狀況。

　　五、工作職責(zé)： 1.聯(lián)系客戶

　　客戶經(jīng)理是全權(quán)代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有產(chǎn)品需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應(yīng)積極主動(dòng)并經(jīng)常地域客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時(shí)給予滿足，為客戶提供“一站式”服務(wù)。 2.開發(fā)客戶

　　對(duì)現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對(duì)潛在客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在不是我公司的客戶，有待開發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶，但客戶自己未發(fā)現(xiàn)某些需求，急待引導(dǎo)。 3.營銷產(chǎn)品

　　根據(jù)公司的經(jīng)營原則、經(jīng)營計(jì)劃和對(duì)客戶經(jīng)理的工作要求，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究，并提出自己的營銷方向、工作目標(biāo)和作業(yè)計(jì)劃;在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極準(zhǔn)備推銷公司產(chǎn)品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對(duì)性地向客戶主動(dòng)建議和推薦適用的產(chǎn)品。對(duì)客戶的新需求，要及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。 4.內(nèi)部協(xié)調(diào)

　　客戶經(jīng)理是公司對(duì)外服務(wù)的中心，每一客戶經(jīng)理都是公司伸向客戶的友好之手。因此，客戶經(jīng)理“把握”的每筆業(yè)務(wù)都是公司的財(cái)富，需要所有相關(guān)部門全

　　力協(xié)助，客戶經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導(dǎo)客戶的每一筆業(yè)務(wù)順暢、準(zhǔn)確地完成?？蛻艚?jīng)理搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)主要有以下四個(gè)方面：

　　(1)前臺(tái)業(yè)務(wù)與二線業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)調(diào) (2)各部門之間的協(xié)調(diào) (3)上下級(jí)之間的協(xié)調(diào) (4)經(jīng)營資源分配協(xié)調(diào)

　　部門協(xié)調(diào)可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務(wù)體系、及時(shí)反饋相關(guān)信息等方式進(jìn)行。

　　六、工作內(nèi)容

　　1.訪問。對(duì)客戶進(jìn)行富有成效的拜訪和觀察。

　　2.細(xì)分客戶。確立目標(biāo)市場(chǎng)和潛在客戶，建立客戶檔案。 3.客戶關(guān)系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調(diào)動(dòng)客戶的資源。 4.客戶分析與評(píng)價(jià)。對(duì)客戶進(jìn)行各方面的分析和評(píng)價(jià)。

　　5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關(guān)系。

　　七、素質(zhì)要求：

　　(1)品的素質(zhì)。應(yīng)具有較強(qiáng)的責(zé)任心和事業(yè)心，嚴(yán)守公司與客戶的秘密。

　　(2)營銷技能。能夠?qū)κ袌?chǎng)細(xì)分、市場(chǎng)定位、營銷手段等方面進(jìn)行綜合運(yùn)用。

　　(3)知識(shí)全面。對(duì)金融、營銷、法律等知識(shí)有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務(wù)。

　　(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠?qū)蛻暨M(jìn)行綜合分析，對(duì)客戶需求有較強(qiáng)的預(yù)見力。 (5)籌劃能力。工作目標(biāo)明確實(shí)際，計(jì)劃方案切實(shí)可行，預(yù)算安排精確有效，工作日程井然有序。

　　(6)協(xié)調(diào)能力。善于表達(dá)自己的觀點(diǎn)和看法，與公司管理層和業(yè)務(wù)層保持良好的工作關(guān)系，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)。

　　合格的客戶經(jīng)理必須具備良好的社會(huì)交際和組織協(xié)調(diào)能力，具有時(shí)間管理和團(tuán)隊(duì)精神的現(xiàn)代管理意識(shí)，性格上要熱情開朗，負(fù)有責(zé)任感，并且要熟悉產(chǎn)品的功能和具有較強(qiáng)的市場(chǎng)研究和客戶開發(fā)管理經(jīng)驗(yàn)。 ?

融資投資公司客戶經(jīng)理崗位職責(zé)共4篇 企業(yè)投融資崗位相關(guān)文章：