【導(dǎo)語】以下是熱心會(huì)員“fuyuecuyuche”收集的保險(xiǎn)公司內(nèi)勤年終工作總結(jié),供大家參考。
我于11月初加入了這個(gè)大家庭,成為一名四級(jí)機(jī)構(gòu)的綜合內(nèi)勤。在剛剛走出校園我來說,這份工作確實(shí)是一個(gè)不小的挑戰(zhàn)。在過去的一年中,我獲得了很多寶貴的經(jīng)驗(yàn),有了明顯的發(fā)展,并且也了解到了自己的很多缺點(diǎn)和不足。綜合內(nèi)勤的工作主要可以分為三個(gè)方面。首先是運(yùn)營方面。這是我最關(guān)鍵、最主要的職責(zé),此項(xiàng)工作的專業(yè)性極高,要求也相當(dāng)嚴(yán)格。具體來說:(一)新契約。崗位職責(zé):審批投保材料,及時(shí)業(yè)務(wù)登記,精確分類和掃描投保文檔。審批通知單和系統(tǒng)問題件的解決、派發(fā)、跟蹤及回銷。解決承保前的撤件,登記派發(fā)保單,與三級(jí)機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)交接,開展數(shù)據(jù)核對(duì),跟蹤、登記、掃描和錄入回執(zhí)。規(guī)定:當(dāng)日完成,初審錯(cuò)誤率≤2%,影像刪掉率≤4%。(二)保護(hù)。審批并協(xié)助客戶填好各種保全申請(qǐng)書,梳理完備的保護(hù)材料,勸說退保,并解釋相關(guān)條款。解決客戶、業(yè)務(wù)條線及系統(tǒng)內(nèi)部的業(yè)務(wù)查詢和指導(dǎo)。規(guī)定:資料完整,及時(shí)準(zhǔn)確,積極主動(dòng)。(三)理賠。接納理賠報(bào)警,掌握保險(xiǎn)事故,提示客戶注意事項(xiàng),重大案件及時(shí)上報(bào)。解決理賠申請(qǐng),確定申請(qǐng)主體,審批各種材料實(shí)效性,引導(dǎo)填好理賠申請(qǐng)書,及時(shí)與三級(jí)機(jī)構(gòu)開展交接。及時(shí)派發(fā)《結(jié)案通知書》,清楚解釋理賠結(jié)果。規(guī)定:判斷精確,解決穩(wěn)妥,資料完整且無誤。(四)調(diào)研(契約/理賠)。聯(lián)絡(luò)契約體檢客戶,提示相關(guān)注意事項(xiàng),認(rèn)真核對(duì)體檢項(xiàng)目,防止遺漏,隨同完成各項(xiàng)體檢,并立即領(lǐng)到體檢報(bào)告,及時(shí)與三級(jí)機(jī)構(gòu)交接。約見客戶開展契約調(diào)研,配合三級(jí)機(jī)構(gòu)的運(yùn)營人員深入分析投保過程及客戶的重要信息,指導(dǎo)客戶完成各類問卷。幫助三級(jí)機(jī)構(gòu)相關(guān)人員進(jìn)行理賠查勘,走訪醫(yī)院、公安等有關(guān)部門。第二是財(cái)務(wù)方面:(一)現(xiàn)金收入,包含現(xiàn)錢保費(fèi)和單證保證金的扣除,現(xiàn)金收入需及時(shí)存進(jìn)開戶行,并把存款憑證及時(shí)交至中支會(huì)計(jì)。制做現(xiàn)錢保費(fèi)收入明細(xì),并及時(shí)與中支會(huì)計(jì)開展交接。(二)費(fèi)用報(bào)銷。填好報(bào)銷單,黏貼發(fā)票,及其登記和派發(fā)報(bào)銷款。(三)庫房物品管理,包含卡單、投保單及營銷協(xié)助品的交易,創(chuàng)建電子臺(tái)賬。第三是行政層面:(一)營銷用品的采購與申領(lǐng),并保留好領(lǐng)料單。(二)日常必需品的選購。(三)提供打印復(fù)印服務(wù),并收取及及時(shí)上交打印復(fù)印花費(fèi)。(四)倉儲(chǔ)管理,搞好物件進(jìn)出庫的登記。(五)積極參與產(chǎn)說會(huì)、創(chuàng)說會(huì)等活動(dòng)。綜合內(nèi)勤的工作零碎且復(fù)雜,需在每個(gè)方面都做到盡善盡美并非易事,許多事項(xiàng)的解決必須隨機(jī)應(yīng)變。最初接手這份工作時(shí),因?yàn)槿狈?jīng)驗(yàn),我有點(diǎn)有心無力,很多地方做的并不理想。經(jīng)過一年多的磨練,我逐漸理清思路,各類工作也逐漸走上了正軌。在以后的工作中,我會(huì)抓住每一次學(xué)習(xí)機(jī)遇,努力提升自己,提高工作能力,不但要達(dá)到目標(biāo),還要將工作做到盡善盡美。特別是在本身不足之處,我會(huì)下工夫,積極配合機(jī)構(gòu)的工作,爭取在明年取得更好的成績!
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