投融資顧問崗位職責(zé)5篇(投融資顧問業(yè)務(wù))

時(shí)間：2023-03-04 21:14:39 綜合范文

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投融資顧問崗位職責(zé)1

　　工作目標(biāo):

　　協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)保障整個(gè)財(cái)務(wù)體系的搭建和運(yùn)作，負(fù)責(zé)完成公司投資評估、資金統(tǒng)籌、融資管理、稅務(wù)籌劃和資產(chǎn)質(zhì)量管理工作崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司與各大銀行、財(cái)稅部門、知名企業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)投資公司、民間資本等外聯(lián)單位良好合作關(guān)系的建立與維護(hù)。

　　2、負(fù)責(zé)組織制定、完善公司融資業(yè)務(wù)流程，在領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下有效地開展融資工作，并就融資工作動(dòng)態(tài)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。

　　3、負(fù)責(zé)融資渠道的發(fā)掘、維護(hù)及融資方式的總體策劃及具體實(shí)施。

　　4、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系，與銀行管理層保持密切聯(lián)系，及時(shí)掌握各銀行的信貸政策變化和金融產(chǎn)品創(chuàng)新，以保障我公司融資需求。

　　5、負(fù)責(zé)引入外部資金，設(shè)計(jì)合作模式，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行投融資支持。

　　6、負(fù)責(zé)撰寫項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書等。

　　7、負(fù)責(zé)對已完成的投融資工作進(jìn)行后續(xù)管理，并提供效益指標(biāo)數(shù)據(jù)分析；定期出具投融資效益分析報(bào)告。

　　8、分析資金使用情況，提交報(bào)告，降低資金使用成本。

　　9、參與公司投資管理決策，對重大經(jīng)營活動(dòng)提供建議和依據(jù)。

　　10、積極搜集、分析、研究各項(xiàng)財(cái)稅、金融政策，并及時(shí)運(yùn)用到公司投融資活動(dòng)。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

投融資顧問崗位職責(zé)2

　　投融資顧問崗位說明書

　　崗位要求：

　　1、高中或中專以上學(xué)歷，統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)，熟悉財(cái)務(wù)、稅收、金融有關(guān)政策法規(guī)；

　　2、良好的客戶溝通能力，關(guān)系打理能力及優(yōu)秀的談判技巧，具有一定的文字能力；

　　3、自信、勤奮好學(xué)、責(zé)任心強(qiáng)、能吃苦耐勞，有團(tuán)隊(duì)合作精神，綜合素質(zhì)高，并具備良好的心理素質(zhì)，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)力、判斷力、溝通力及執(zhí)行力；

　　4、具有1年以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，從事過投融資業(yè)務(wù)工作者優(yōu)先，優(yōu)秀的應(yīng)屆畢業(yè)生亦可。

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)投融資信息的收集、整理，投資者信息跟蹤，投融資渠道的建立，執(zhí)行并完成公司制定的銷售計(jì)劃；

　　2、負(fù)責(zé)配合公司戰(zhàn)略部署安排相關(guān)投融資事務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)與外部機(jī)構(gòu)建立廣泛的信息來源和良好的合作關(guān)系； 4、負(fù)責(zé)各種投融資方式的分析、探討、操作、實(shí)施； 5、負(fù)責(zé)參與投融資商務(wù)談判，撰寫相關(guān)方案、報(bào)告和文件； 7、有較強(qiáng)的市場開拓能力，能在壓力下保持良好的工作狀態(tài)；

　　8、熟練掌握電話營銷、會(huì)議營銷、俱樂部營銷、門店?duì)I銷、職業(yè)經(jīng)紀(jì)人營銷的方式方法，并加以有效運(yùn)用；

　　9、公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。儒思HR人力資源網(wǎng)，億萬HR成長交流的平臺(tái)

　　考核指標(biāo)：

　　1、凡在公司上班的，每天至少要打3個(gè)小時(shí)的委托投資電話，獲得至少5個(gè)意向客戶、2個(gè)準(zhǔn)客戶；

　　2、如外出派單或拜訪，每天派單數(shù)量不得低于600份，獲得至少3個(gè)意向客戶、1個(gè)準(zhǔn)客戶；

　　3、每人每月至少須有合計(jì)100萬的委托投資和合計(jì)100萬的貸款客戶。

投融資顧問崗位職責(zé)3

　　工作目標(biāo):

　　3、負(fù)責(zé)融資渠道的發(fā)掘、維護(hù)及融資方式的總體策劃及具體實(shí)施。 4、負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)公司與資本市場的關(guān)系，與銀行管理層保持密切聯(lián)系，及時(shí)掌握各銀行的信貸政策變化和金融產(chǎn)品創(chuàng)新，以保障我公司融資需求。

　　5、負(fù)責(zé)引入外部資金，設(shè)計(jì)合作模式，對企業(yè)發(fā)展進(jìn)行投融資支持。 6、負(fù)責(zé)撰寫項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書等。7、負(fù)責(zé)對已完成的投融資工作進(jìn)行后續(xù)管理，并提供效益指標(biāo)數(shù)據(jù)分析；定期出具投融資效益分析報(bào)告。

　　8、分析資金使用情況，提交報(bào)告，降低資金使用成本。 9、參與公司投資管理決策，對重大經(jīng)營活動(dòng)提供建議和依據(jù)。10、積極搜集、分析、研究各項(xiàng)財(cái)稅、金融政策，并及時(shí)運(yùn)用到公司投融資活動(dòng)。

　　11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

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投融資顧問崗位職責(zé)4

　　1．投融資管理類崗位職責(zé)

　　1．1融資主管崗位職責(zé)

　　基本要求

　　相關(guān)說明

　　考核說明

　　結(jié)果應(yīng)用

　　1．2投資主管崗位職責(zé)

　　基本要求

　　相關(guān)說明

　　考核說明結(jié)果應(yīng)用

　　基本要求

　　相關(guān)說明

　　考核說明

　　結(jié)果應(yīng)用

　　基本要求

　　相關(guān)說明

　　考核說明結(jié)果應(yīng)用

投融資顧問崗位職責(zé)5

　　投融資經(jīng)理崗位職責(zé)

　　投資經(jīng)理分析經(jīng)濟(jì)形勢，設(shè)計(jì)投資項(xiàng)目。優(yōu)秀的投資者要有敏銳的洞察力以及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，將風(fēng)險(xiǎn)降到最低，確保回報(bào)最大。

　　制定材料計(jì)劃，資金使用計(jì)劃，并提前提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，做好成本控制，杜絕材料浪費(fèi)。不斷監(jiān)測工程費(fèi)實(shí)際支出情況并和預(yù)算相比較，控制工程費(fèi)用。

　　崗位描述：

　　1、負(fù)責(zé)進(jìn)行重大項(xiàng)目的投融資談判、簽約等工作;

　　熱情、文明地對進(jìn)出網(wǎng)點(diǎn)的客戶迎來送往，從客戶進(jìn)門時(shí)起，大堂經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)迎接客戶，詢問客戶需求，對客戶進(jìn)行相應(yīng)的業(yè)務(wù)引導(dǎo)。

　　2、組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門對擬投融資項(xiàng)目進(jìn)行盡職調(diào)查、程序性審查等工作;

　　p2p渠道經(jīng)理的崗位職責(zé)是什么，下面為大家搜集的3篇“p2p渠道經(jīng)理崗位職責(zé)”，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友!

　　3、組織、設(shè)計(jì)、評估投融資項(xiàng)目、投資方案;

　　協(xié)調(diào)有關(guān)部門解決施工現(xiàn)場的技術(shù)，變更技術(shù)問題，負(fù)責(zé)對項(xiàng)目進(jìn)行過程監(jiān)督，負(fù)責(zé)組織對施工安全進(jìn)行管理，組織相關(guān)部門驗(yàn)收工程項(xiàng)目，與物業(yè)公司進(jìn)行交流;

　　4、為擬投融資項(xiàng)目編制投資調(diào)研報(bào)告、可行性研究報(bào)告及框架協(xié)議等相關(guān)內(nèi)容;

　　5、負(fù)責(zé)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的管理和經(jīng)營工作。

　　任職資格：

　　1、大學(xué)本科以上學(xué)歷,三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、熟悉風(fēng)險(xiǎn)投資項(xiàng)目的運(yùn)作流程與要求;

　　3、具備敏銳的觀察能力，較強(qiáng)的邏輯分析能力;

　　4、有團(tuán)隊(duì)合作精神，責(zé)任心強(qiáng)，有較好的溝通能力與項(xiàng)目執(zhí)行能力;

　　5、有投資項(xiàng)目全程管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

(六)低柜服務(wù)。有條件的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依據(jù)個(gè)人客戶提供的有關(guān)證明資料，辦理個(gè)人客戶的凍結(jié)、解凍和掛失、解掛等非現(xiàn)金業(yè)務(wù)。

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