金融專(zhuān)員崗位職責(zé)精品12篇

時(shí)間：2024-08-12 12:30:00 綜合范文

　　下面是范文網(wǎng)小編分享的金融專(zhuān)員崗位職責(zé)精品12篇，供大家參考。

金融專(zhuān)員崗位職責(zé)精品1

　　1.接收各4s店傳遞的客戶(hù)信息資料，進(jìn)行整理分配至負(fù)責(zé)區(qū)域的.業(yè)務(wù)經(jīng)理。

　　2.負(fù)責(zé)系統(tǒng)整個(gè)汽車(chē)分期業(yè)務(wù)流程的跟進(jìn)操作執(zhí)行，完成信息上報(bào);

　　3 .負(fù)責(zé)平臺(tái)相關(guān)合作通道對(duì)接及業(yè)務(wù)支持通道日常監(jiān)控;

　　4、汽車(chē)分期的合同的傳遞。

　　5.報(bào)表的整理及更新。

　　6.有汽車(chē)行業(yè)工作的優(yōu)先。

金融專(zhuān)員崗位職責(zé)精品2

　　職責(zé)描述:

　　1、全面了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置及投資策略的分析和研究,為客戶(hù)或客戶(hù)經(jīng)理提出行業(yè)配置及投資策略建議等;

　　3、對(duì)中高端客戶(hù)提供一對(duì)一的投資理財(cái)服務(wù)。幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo),為客戶(hù)量身定制投資組合管理建議和理財(cái)規(guī)劃建議,并向客戶(hù)闡述制訂的投資方案的根據(jù),與客戶(hù)充分溝通,達(dá)成一致;

　　4、定期針對(duì)不同客戶(hù)群開(kāi)展理財(cái)報(bào)告會(huì)、投資者沙龍等形式的服務(wù)和推廣活動(dòng);

　　5、配合銷(xiāo)售和會(huì)議營(yíng)銷(xiāo),編寫(xiě)專(zhuān)業(yè)性文稿,參與授課,對(duì)營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)提供專(zhuān)業(yè)支持;

　　6、對(duì)公司員工和客戶(hù)進(jìn)行投資技能培訓(xùn);

　　7、完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　任職要求:

　　1、20-45歲,男女不限,大專(zhuān)或以上學(xué)歷;

　　2、有一定金融,投資,經(jīng)濟(jì)等相關(guān)領(lǐng)域知識(shí),一定的行業(yè)與公司研究能力;

　　3、具備使用常用工具、解讀與報(bào)告制作能力;

　　4、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能和實(shí)戰(zhàn)能力,和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí);

　　5、具有嚴(yán)密的.邏輯思維和分析判斷能力;

　　6、具有良好的口頭和人際溝通能力;

　　7、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力,能通過(guò)主動(dòng)學(xué)習(xí)與鉆研不斷提升自己。

　　公司提供:

　　1、薪酬體系:遠(yuǎn)高于業(yè)內(nèi)平均水平的基本薪資,高比例的業(yè)績(jī)提成;

　　2、休息休假:周末雙休,享受?chē)?guó)家法定假期(不補(bǔ)班);

　　3、晉升制度:透明標(biāo)準(zhǔn)化考核晉升制度,完善的晉升體系和廣闊的發(fā)展空間;

　　4、培訓(xùn)體系:系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)知識(shí)及技能培訓(xùn);

　　5、員工活動(dòng):不定期公司聚餐、活動(dòng)、員工旅游;

　　6、年終獎(jiǎng)金:同時(shí)優(yōu)秀員工更可獲得公司獎(jiǎng)勵(lì)年終獎(jiǎng)金;

　　7、員工福利:優(yōu)秀員工獎(jiǎng)勵(lì)、先進(jìn)員工獎(jiǎng)勵(lì)、團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì);

　　福利:不定期聚會(huì)活動(dòng)、聚餐,績(jī)效獎(jiǎng)金,全勤獎(jiǎng),員工旅游等......

金融專(zhuān)員崗位職責(zé)精品3

　　金融專(zhuān)員工作職責(zé)

　　1、金融專(zhuān)員在與客戶(hù)的溝通過(guò)程中，需要對(duì)客戶(hù)的資信狀況做出全面了解，向客戶(hù)推薦適合的金融按揭方式，并配合銷(xiāo)售顧問(wèn)達(dá)成銷(xiāo)售。

　　2、選擇東風(fēng)金融按揭方式的客戶(hù)，將由金融專(zhuān)員直接收集整理客戶(hù)資料，并在次日中午12:00前錄入東風(fēng)金融系統(tǒng)，并傳真或掃描客戶(hù)資料至總部（注：上傳資料前需與銷(xiāo)售顧問(wèn)確認(rèn)車(chē)型、開(kāi)票金額等信息）。

　　3、每日上午10:00和下午5:00由金融專(zhuān)員核查系統(tǒng)，對(duì)于已核準(zhǔn)客戶(hù)由金融專(zhuān)員填寫(xiě)金融費(fèi)用承接單并報(bào)展廳經(jīng)理審核，對(duì)于有條件核準(zhǔn)客戶(hù)或拒絕放貸客戶(hù)需直接報(bào)金融保險(xiǎn)主管處理。

　　4、已核準(zhǔn)貸款客戶(hù)在辦理完成交車(chē)手續(xù)后，由金融專(zhuān)員負(fù)責(zé)與客戶(hù)簽訂抵押合同，與客戶(hù)確定還款時(shí)間等信息，并報(bào)主管見(jiàn)證客戶(hù)原件。

　　5、已核準(zhǔn)貸款客戶(hù)抵押手續(xù)辦理完畢后，五個(gè)工作日內(nèi)由金融專(zhuān)員整理、掃描放款資料，完成放款手續(xù)。

　　6、選擇擔(dān)保公司等其他方式的客戶(hù)，由金融專(zhuān)員督促該業(yè)務(wù)辦理進(jìn)度，在辦理過(guò)程中遇到困難時(shí)報(bào)主管，由主管負(fù)責(zé)處理相關(guān)事宜，客戶(hù)手續(xù)通過(guò)后，由金融專(zhuān)員與公司財(cái)務(wù)部門(mén)核查客戶(hù)的.貸款金額是否到賬，并出具費(fèi)用承接單報(bào)展廳經(jīng)理核查。

　　7、認(rèn)真完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

　　銷(xiāo)售部

　　20xx年6月1日

金融專(zhuān)員崗位職責(zé)精品4

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)汽車(chē)金融（汽車(chē)直租、回租及車(chē)抵貸業(yè)務(wù)）日常運(yùn)營(yíng)流程梳理及優(yōu)化

　　2、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的對(duì)賬工作

　　3、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理及其他項(xiàng)目組信息同步、流程優(yōu)化、收集反饋等工作

　　4、協(xié)調(diào)總部各職能部門(mén)，解決城市對(duì)接問(wèn)題

　　任職資質(zhì)：

　　1、大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷；

　　2、性格外向，樂(lè)于溝通，團(tuán)隊(duì)精神；

　　3、自學(xué)能力強(qiáng)，愿意接受新鮮和調(diào)整性事物；

　　4、在汽車(chē)金融行業(yè)從事運(yùn)營(yíng)工作1年及以上；

　　5、具有較強(qiáng)的`組織協(xié)調(diào)能力，有積極、開(kāi)放的心態(tài)，良好的價(jià)值觀。

金融專(zhuān)員崗位職責(zé)精品5

　　1、根據(jù)業(yè)務(wù)要求完成和提交工作報(bào)表和市場(chǎng)信息;

　　2、為傳祺汽車(chē)客戶(hù)提供金融貸款業(yè)務(wù)的'講解和報(bào)價(jià);

　　3、協(xié)助客戶(hù)提交金融貸款申請(qǐng)并幫助客戶(hù)準(zhǔn)備相關(guān)的申請(qǐng)文件和材料;

　　4、提交貸款申請(qǐng)和文件材料給銀行審批部門(mén);

　　5、在貸款批準(zhǔn)之后，從銷(xiāo)售顧問(wèn)和客戶(hù)處收集車(chē)輛抵押登記所需的文件。

金融專(zhuān)員崗位職責(zé)精品6

　　金融專(zhuān)員

　　所屬部門(mén)：金融保險(xiǎn)部

　　直接上級(jí)：金融保險(xiǎn)經(jīng)理

　　崗位職責(zé)：

　　1、向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的汽車(chē)金融業(yè)務(wù)咨詢(xún)。

　　2、協(xié)助客戶(hù)準(zhǔn)備貸款申請(qǐng)資料，密切跟蹤貸款審批情況，收集準(zhǔn)備貸款相關(guān)資料并跟進(jìn)貸款的發(fā)放。

　　3、了解金融機(jī)構(gòu)的.最新貸款政策，及時(shí)向銷(xiāo)售顧問(wèn)及相關(guān)人員提供政策咨詢(xún)服務(wù)。

　　4、協(xié)助銷(xiāo)售顧問(wèn)洽談?dòng)蟹制谝庀虻目蛻?hù)，并完成貸款。

　　5、實(shí)時(shí)監(jiān)控各項(xiàng)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)及報(bào)表數(shù)據(jù)，根據(jù)分析結(jié)果及時(shí)發(fā)現(xiàn)、解決各類(lèi)問(wèn)題，協(xié)助金融保險(xiǎn)經(jīng)理制定相關(guān)的改進(jìn)方案。

　　5、為上級(jí)提供各項(xiàng)數(shù)據(jù)信息。

　　6、確保系統(tǒng)中各項(xiàng)相關(guān)客戶(hù)信息及業(yè)務(wù)記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確更新。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

金融專(zhuān)員崗位職責(zé)精品7

　　1.全面負(fù)責(zé)二手車(chē)的金融線(xiàn)索運(yùn)營(yíng)工作,配合營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)完成全年金融業(yè)務(wù)目標(biāo)。

　　2.負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)對(duì)接,結(jié)合業(yè)務(wù)需求和用戶(hù)場(chǎng)景引入金融產(chǎn)品并推動(dòng)產(chǎn)品上線(xiàn)。

　　3.金融線(xiàn)索的線(xiàn)上運(yùn)營(yíng)工作。包括線(xiàn)索的增長(zhǎng)、線(xiàn)索的匹配以及到成交的.轉(zhuǎn)化。

　　4.開(kāi)展用戶(hù)需求研究分析,推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新與迭代優(yōu)化。

　　5.關(guān)注業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),定期出具運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告,持續(xù)優(yōu)化。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,3年以上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn),有汽車(chē)金融經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)金融產(chǎn)品流程,優(yōu)秀的市場(chǎng)洞察能力,善于數(shù)據(jù)分析,關(guān)注客戶(hù)體驗(yàn),能快速將營(yíng)銷(xiāo)思路轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品設(shè)計(jì);

　　3、較強(qiáng)的需求判斷、引導(dǎo)、控制能力,善于溝通,善于跨多職能團(tuán)隊(duì)合作,推動(dòng)執(zhí)行能力強(qiáng)。

金融專(zhuān)員崗位職責(zé)精品8

　　職責(zé)描述：

　　參與建立、完善集團(tuán)公司的金融體系，致力于提高集團(tuán)公司的金融管理水平，具體包括：

　　1.匯率管理：與專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)合作，實(shí)施匯率風(fēng)險(xiǎn)管理；

　　2.供應(yīng)鏈金融：推動(dòng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)平臺(tái)與金融機(jī)構(gòu)的合作，監(jiān)管跨境貿(mào)易供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)開(kāi)展；

　　3.推動(dòng)跨境人民幣結(jié)算：利用國(guó)際班列運(yùn)輸和跨境貿(mào)易，推動(dòng)一帶一路沿線(xiàn)國(guó)家的'客戶(hù)實(shí)現(xiàn)跨境人民幣結(jié)算；

　　4.實(shí)施資金集中管理：推動(dòng)集團(tuán)公司資金集中管理的具體實(shí)施；

　　5.融資管理：根據(jù)公司規(guī)劃，分析研究各種融資方式和成本結(jié)構(gòu)，分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，參與制定融資方案，進(jìn)行融資成本管理等。負(fù)責(zé)編制融資進(jìn)展情況臺(tái)賬，積極跟蹤進(jìn)展情況，確保貸款的及時(shí)發(fā)放，滿(mǎn)足公司的用款需求；負(fù)責(zé)貸后管理，準(zhǔn)確掌握每一筆貸款的額度、利率、期限及抵押擔(dān)保情況等；

　　6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1、年齡要求：35歲以下；

　　2、學(xué)歷要求：全日制本科及以上學(xué)歷及相關(guān)學(xué)位；

　　3、專(zhuān)業(yè)要求：經(jīng)濟(jì)、金融相關(guān)專(zhuān)業(yè)，并取得相關(guān)中級(jí)及職稱(chēng)或執(zhí)業(yè)資格；

　　4、工作經(jīng)驗(yàn)要求：5年以上投融資工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉項(xiàng)目投資建設(shè)過(guò)程、熟悉投融資、法律知識(shí)、基金公司以及金融機(jī)構(gòu)項(xiàng)目文案編輯工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，有3p項(xiàng)目或涉政類(lèi)項(xiàng)目實(shí)操經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　5、身體健康，具有良好的溝通、談判及應(yīng)酬接待能力。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：5-7年經(jīng)驗(yàn)