下面是范文網(wǎng)小編分享的理財活動方案共3篇(投資理財活動方案)，以供借鑒。

理財活動方案共1

　　蘭州大學(xué)騰訊網(wǎng)絡(luò)職場發(fā)展協(xié)會

　　理

　　財

　　講

　　座

　　策

　　劃

　　書

　　主辦單位：蘭州大學(xué)騰訊網(wǎng)絡(luò)職場發(fā)展協(xié)會 2013年4月6日

　　目 錄

一、活動背景?????????????????????2 二、活動目的和意義??????????????????3 三、活動內(nèi)容

（一）活動時間及地點????????????????4 （二）活動對象???????????????????4 （三）前期準(zhǔn)備???????????????????4 （四）宣傳方案???????????????????5 （五）活動開展???????????????????6 （六）后期總結(jié)???????????????????7 四、活動時間推進表??????????????????7 五、經(jīng)費預(yù)算?????????????????????8 六、注意事項?????????????????????9 七、應(yīng)急預(yù)案?????????????????????9 一、活動背景

　　理財就是對于財產(chǎn)（包含有形財產(chǎn)和無形財產(chǎn)=知識產(chǎn)權(quán)）的經(jīng)營。多用于個人對于個人財產(chǎn)或家庭財產(chǎn)的經(jīng)營，是指個人或機構(gòu)根據(jù)個人或機構(gòu)當(dāng)前的實際經(jīng)濟狀況，設(shè)定想要達(dá)成的經(jīng)濟目標(biāo)，在限定的時限內(nèi)采用一類或多類金融投資工具，通過一種或多種途徑達(dá)成其經(jīng)濟目標(biāo)的計劃、規(guī)劃或解決方案。在具體實施該規(guī)劃方案的過程，也稱理財。

　　個人理財是在對個人收入、資產(chǎn)、負(fù)債等數(shù)據(jù)進行分析整理的基礎(chǔ)上，根據(jù)個人對風(fēng)險的偏好和承受能力，結(jié)合預(yù)定目標(biāo)運用諸如儲蓄、保險、證券、外匯、收藏、住房投資等多種手段管理資產(chǎn)和負(fù)債，合理安排資金，從而在各個人風(fēng)險可以接受范圍內(nèi)實現(xiàn)資產(chǎn)增值的最大化的過程。

　　大學(xué)校園里的不少同學(xué)反映，如今校園里“負(fù)翁負(fù)婆”大有人在，還沒真正進入社會，越來越多的大學(xué)生已經(jīng)提前感受到了“月光族”的煩惱。

　　對于即將步入社會的當(dāng)代大學(xué)生而言，理財應(yīng)是他們的人生必修課之一。在我們的周圍，有相當(dāng)一部分大學(xué)生已經(jīng)在嘗試著理財。盡管方式各不相同，辦法五花八門，回報有高有低，效果有好有壞，但對財富的渴望和追求則是永恒的出發(fā)點和歸宿。這也充分反映了當(dāng)代大學(xué)生的財富觀念和理財意識。

　　針對這種情況，結(jié)合大學(xué)生的個人理財需求，蘭州綠航商貿(mào)有限責(zé)任公司應(yīng)蘭州大學(xué)騰訊網(wǎng)絡(luò)職場發(fā)展協(xié)會的邀請，將從專業(yè)的角度

　　給大學(xué)生講解如何在證券投資市場獲取穩(wěn)定套利機會。 二、活動目的和意義

（一）活動目的： 通過本次活動的開展提高大學(xué)生的個人理財觀，財富觀，使大學(xué)生們學(xué)會合理的分配使用自己的財產(chǎn)，獨立生活，學(xué)會依靠自己去思考、判斷、選擇和行動，樹立自信、自律、自立、自強的精神。在生活中不斷磨礪，提高獨立生活的能力和勇氣，在實踐中積累理財能力；

　　通過此次活動使大學(xué)生們了解一定的個人理財技巧和手段，讓他們在自己的日常生活中能夠井井有條的合理安排自己的開支。

　　管理學(xué)院的目標(biāo)是培養(yǎng)卓越的領(lǐng)導(dǎo)者，而且，院訓(xùn)也是“學(xué)習(xí)管理就是學(xué)習(xí)成功”，所以，管理院的同學(xué)更應(yīng)該懂得基本的理財之道。并且，蘭州大學(xué)網(wǎng)絡(luò)職場發(fā)展協(xié)會旨在通過此次的講座來貫徹協(xié)會的宗旨。通過，進行理財?shù)闹v座使協(xié)會的全體成員對“錢生錢”有一個初步的認(rèn)識，使其在未來走入職場中可以很好的進行理財。

（二）活動意義： 1.通過此次活動的開展，可以讓大學(xué)生學(xué)會科學(xué)、合理的理財，讓個人理財走進大學(xué)生的生活，并使之成為大學(xué)生的習(xí)慣。 2.就像院訓(xùn)說的“學(xué)習(xí)管理就是學(xué)習(xí)成功”，懂得基本的理財，可以培養(yǎng)我們的理財意識，為未來做一個卓越的領(lǐng)導(dǎo)者做準(zhǔn)備。 3.綠航商貿(mào)有限責(zé)任公司研投部的經(jīng)理將會與大學(xué)生面對面進

　　行交流與活動，從自己的實際生活經(jīng)驗及自己的專業(yè)背景出發(fā)，和大家一道分享證券投資市場知識與股票投資的實戰(zhàn)經(jīng)驗與技巧。可以使同學(xué)們在理財?shù)牡缆飞仙僮邚澛贰? 4.蘭州大學(xué)網(wǎng)絡(luò)職場發(fā)展協(xié)會的宗旨是親近職場，舉辦本次的講座可以為同學(xué)們在未來職場上更好的發(fā)展。

三、活動內(nèi)容

（一）活動時間及地點：

　　活動時間：2013年4月13日（星期六）（具體時間待定）

　　活動地點:教學(xué)樓（具體教室待定）

　　備注：此次講座只是第一場，如有可能我們將在每周末都進行一次這樣的講座。

（二）活動對象：

　　收聽觀眾：主要是蘭州大學(xué)榆中校區(qū)1-3年級本科生。

　　參加人員：騰訊網(wǎng)絡(luò)職場發(fā)展協(xié)會會員、綠航商貿(mào)有限責(zé)任公司經(jīng)理、蘭州大學(xué)學(xué)生聽眾。

（三）前期準(zhǔn)備：

　　于3月30日前組建活動專門的項目部，并于3月30日召開項目部部門例會，確定講座實施方案，研究活動細(xì)節(jié)，各部門成員就相關(guān)問題提出自己的想法，力求做到新穎獨特，吸人眼球，完成活動最終篇2：周末(財經(jīng)講座)活動方案

　　周末（基金理財）活動方案

一、活動目的： 1、2、

二、活動內(nèi)容：

1、地 點：銷售中心

2、活動主題：探尋經(jīng)濟軌跡 預(yù)約財富人生 3、時 間：2012年3月17日（周六） 4、活動對象：老業(yè)主、誠意客戶、來電來訪客戶等

　　東莞信托（自帶20-60批客戶）注：300萬以上存款的vip客戶 三、活動推廣 ? 短信推廣

　　通過對萬江、南城、東城、莞城、厚街、虎門等區(qū)域的高端客戶發(fā)送短信的方式邀約參加動現(xiàn)場活動。 短信內(nèi)容： 發(fā)掘潛在目標(biāo)客戶,培養(yǎng)客戶對忠誠度，增加樓盤來訪量，促進成交； 針對來訪客戶的喜好特點，開展針對性的營銷活動。

　　戶戶私家電梯，超大陽臺，演繹都市生活品質(zhì)。周末預(yù)約財富人生

　　電話邀約

　　銷售人員3月16日（周五）前開始call客參加活動，數(shù)量預(yù)計500批（含成交客戶、誠意客戶、來電來訪客戶）

　　銷售員call客口徑：尊敬的xxx先生/小姐，您好！我是銷售顧問xxx，現(xiàn)在理財市場正處于升溫階段，相信平時自己也在留意許多理財產(chǎn)品，但還未敢涉足一些新的投資渠道，項目為了回饋新老客戶對項目的支持與厚愛，聯(lián)合理財權(quán)威東莞信托，專家的講座將幫助他填補理財知識的空白點。屆時我們會舉辦一場以“探尋經(jīng)濟軌跡 預(yù)約財富人生”的活動， xxx先生/小姐如果有時間希望您周末能參于，屆時將恭候您的來臨，祝您生活愉快，再見。 ? 網(wǎng)絡(luò)宣傳，新聞稿、軟文的配合宣傳開盤信息通過網(wǎng)絡(luò)等媒體進行活動信息釋放。 四、活動形式

1、餐飲（披薩、雞尾酒、飲料等） 2、表演（互動節(jié)目：小提琴迎賓、魔幻泡泡秀） 3、財經(jīng)講座

　　活動流程

（一）活動時間：2012年3月17日（周六） （二）活動地點：銷售中心 （三）具體時間安排：

　　14:30 活動公司組織或自駕車輛在銷售中心集中，簽到 14:30-15:00參觀，在銷售中心了解項目、沙盤講解等 15:00-16:30在售樓大廳進行理財專題沙龍講座（專題講座內(nèi)容，流程如下） 1、主持人熱場

2、邀請專業(yè)理財師專家，講述理財方面的概況 3、投資理財工具介紹以及投資理財工具分析 4、主題基金理財講座； 5、理財規(guī)劃步驟清晰+現(xiàn)場觀眾答題（一輪）派送精美獎品（活動公司提供） 6、如何去選擇適合自己的理財方式？了解你目前的投資狀況？ 7、參與活動的朋友，均有機會成為vip，享受尊貴vip待遇。 16:30 活動結(jié)束，可自行（活動公司組織或）自駕離開 五、活動區(qū)域設(shè)置詳見區(qū)域布局圖

六、物料清單及人員分工表 7、活動物料及預(yù)算： 篇3：走進社區(qū)理財講座活動方案

　　走進社區(qū)理財講座活動方案

　　隨著人民生活水平發(fā)生翻天覆地變化，人們已從解決溫飽問題進入到各種多元化需求的年代。為了豐富社區(qū)居民的業(yè)余生活，可從理財方面著手。在此股市行情比較低迷時期，更好地引導(dǎo)居民投資理財，京東街道新村社區(qū)與世紀(jì)證券八一大道營業(yè)部攜手合作特開展一系列的專業(yè)理財講座，讓居民了解理財產(chǎn)品的品種、理財心態(tài)調(diào)整、未來經(jīng)濟走勢各方面的內(nèi)容。

一、活動主題：走進理財 走進財富 讓生活更精彩

二、活動時間：根據(jù)社區(qū)居民休閑時間安排

三、活動地址：京山街道新村社區(qū)二樓學(xué)習(xí)室

四、活動宗旨：宣傳金融知識，引導(dǎo)社區(qū)居民樹立正確的投資理念，理性理財，增加財產(chǎn)性收入。

　　讓居民了解投資基礎(chǔ)知識、投資技巧，并對市場未來走勢進行了預(yù)測；對如何理財、如何合理運作手中的閑散資金，從個人投資者投資心理、投資機會、投資品種選擇、投資期望收益率等方面進行詳細(xì)分析。

五、活動方式：專業(yè)理財講師現(xiàn)場進行一系列授課，現(xiàn)場互動、解決各種居民在理財知識方面的困惑。

　　詳細(xì)課程表可參照附表一，開班人數(shù)：40人以上

六、組織機構(gòu)

　　主辦單位：京東街道新村社區(qū)

　　承辦單位：世紀(jì)證券南昌八一大道營業(yè)部

七、活動安排

（一）京東街道新村社區(qū)

1、負(fù)責(zé)向社區(qū)居民宣傳理財講座活動有關(guān)事項，鼓勵社區(qū)居民踴躍參與， 2、做好組織、登記和統(tǒng)計工作。 3、提供一個可以容納50人左右的教室 4、根據(jù)社區(qū)居民業(yè)余時間安排課程時間

（二）世紀(jì)證券南昌八一大道營業(yè)部 1、提供理財課程講座老師

2、上課現(xiàn)場安排工作人員進行現(xiàn)場解答和后勤工作篇4：理財講座策劃書

　　湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 物流精英會

　　大型理財講座

　　策

　　劃

　　書

　　舉辦單位：湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院校團委學(xué)生社團聯(lián)合會

　　湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院物流精英會

　　舉辦時間：2011年10月29日 14：00-16:00 舉辦地點：湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院世紀(jì)講壇二號

　　前言

　　物流精英會成立于2005年，正是注冊于2006年5月29日，隸屬于湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院校團委學(xué)生社團聯(lián)合會，是一個集學(xué)術(shù)，實踐，

　　娛樂為一體的大型綜合性社團，屬于校級社團，風(fēng)雨中我們已走過了七年歷程，2009年12月成為湖南省物流學(xué)會成員之一，2011年9月成為長沙物流行業(yè)協(xié)會成員之一，現(xiàn)今已實現(xiàn)與政府、企業(yè)和其他高校三者的有效對接。物流精英會致力于為所有涉外學(xué)子提供一個探討學(xué)習(xí)心得，提升自我能力，培養(yǎng)實踐經(jīng)驗，交友娛樂的多功能交流平臺。

　　湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院物流精英協(xié)會秉承為學(xué)生服務(wù)，旨在提升

　　校園學(xué)術(shù)文化氛圍，特邀請智源證券著名理財專家為我校大學(xué)生如何理財進行現(xiàn)場講解，為大學(xué)生如何理財出謀劃策，相信這次講座會讓我校大學(xué)生受益匪淺，同時，也能夠提升物流精英協(xié)會在學(xué)校的知名度，樹立良好學(xué)術(shù)形象。

　　第一部分 活動概述

一、活動背景：

　　由于大學(xué)生是自主生活，如何有效利用生活費也成為大學(xué)生活不可避免的話題。眾所周知，對財富利用得好可以產(chǎn)生意想不到的好的效益，反之，則會使美好的大學(xué)生活蒙上一些陰影，所以針對理財?shù)闹匾裕覅f(xié)會特邀請智源證券公司知名理財專家為大家解惑，希望可以為大家美好的大學(xué)生活盡一份綿薄之力。 二、活動主題：

　　美好生活，從理財開始

三、活動目的：

1、充實大學(xué)生理財知識，幫助大學(xué)生良好理財。 2、樹立物流精英協(xié)會自身形象，同時，也宣傳了智源證券公司，利

　　于其發(fā)展?jié)撛诳蛻?/p>

四、活動名稱: 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院物流精英會大型理財講座

五、活動時間：

　　2011年10月29日 14：00-16:00 五、活動地點：

　　湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院世紀(jì)講壇二號

六、活動對象：

　　全校學(xué)生

七、舉辦單位: 主辦單位：湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院校團委學(xué)生社團聯(lián)合會

　　協(xié)辦單位：湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院物流精英會

　　贊助單位：智源證劵培訓(xùn)中心

　　第二部分 活動分工

一、活動準(zhǔn)備 1、策劃部

　　a、組長： 王楠 副組長：李瑋曦

　　組員： 鄭紅芳等

　　b、工作安排：負(fù)責(zé)本次策劃書的編寫，及協(xié)助其他部門搞好本次講

　　座

1、活動部

　　a、組長： 段麗沁 副組長：李翼羽

　　組員：

　　b、工作安排：負(fù)責(zé)對活動現(xiàn)場的整體掌控，事先做好排演，做到

　　萬無一失。并與其他部門及時溝通，保證講座順利進行。 2、宣傳部

　　a、組長： 于如達(dá)

　　組員：

　　b、工作安排：在活動舉辦前做好海報，橫幅等宣傳工作，利用諸如班級動員，海報宣傳等多種宣傳方式達(dá)到良好的效果。 3、財務(wù)部

　　a、組長： 黃潔云 副組長：彭沙鄉(xiāng) 組員： b、工作安排：做好財務(wù)預(yù)算，購買所需物品并妥善保管，并在講座完成后做好財務(wù)結(jié)算。 4、人力資源部

　　a、組長：何文垚 副組長： 楊洋

　　組員： b、工作安排：

　　由組長分配任務(wù)，副組長和成員聯(lián)系通知其他成員 5、機動部隊

　　其他部門（社會實踐部、外聯(lián)部）配合活動部工作

二、活動結(jié)束

1、負(fù)責(zé)物品管理的人員對負(fù)責(zé)物品進行清點與歸置 2、全體工作人員進行衛(wèi)生打掃，關(guān)燈，關(guān)電，鎖門 3、財務(wù)管理部進行經(jīng)費統(tǒng)計，以及安排租借物品歸還 4、記者團負(fù)責(zé)活動稿件，照片，錄像的收集，并發(fā)表 5、收集反饋信息，進行全體總結(jié)會議

　　第三部分：活動內(nèi)容

一、活動前期宣傳

1、在狀元樓前設(shè)置報名點進行講座報名登記并對講座進行宣傳 2、在班級宣傳達(dá)到良好效果 3、利用海報，橫幅等資源進行有效宣傳

一、活動流程：

1、首先由干部引導(dǎo)到場人員有序就坐并保持會場安靜 2、由主持人簡單介紹演講人，并宣布講座開始，要求在場人員保持安靜篇5：美泰金融理財講座策劃文案

　　美泰金融理財講座活動方案

一、序言

　　針對目前金融市場投資理財產(chǎn)品種類繁多，風(fēng)險和利潤比各不相同，多數(shù)理財產(chǎn)品風(fēng)險低，然而收益缺不盡人意，多數(shù)產(chǎn)品收益高，缺風(fēng)險也不是普通投資者所能掌控和承受的。

　　鑒于此，迫使許多具備一定資金實力的投資者在尋找一些較高收益，風(fēng)險接近于零的金融理財產(chǎn)品來使自有資金保值增值四樓會議廳

五、講座參與人

　　美泰全體員工、公司原有大客戶、潛在客戶、特約嘉賓等。

六、講座課程安排

　　第一堂課：《k線語言定乾坤》 （一） 時間：18:30至19:30 第二堂課：《k線語言定乾坤》 （二） 19:45至20:45 第三堂課：《美泰外匯基金業(yè)績展示》 21:00至21:45 七、獎品贈送活動 1、觀眾互動規(guī)則

　　講師在本堂課結(jié)束前10至15分鐘，通過提問的方式與觀眾互動，問題由講師自行設(shè)計，觀眾回答正確可隨機抽取精美紀(jì)念禮品一份予以獎勵，上限10份。（每份禮品金額不超過50元人民幣）。 2、理財客戶回饋

　　在第三堂課的講解當(dāng)中完成老客戶的獎品回饋，通過抽獎的方式發(fā)放，大件禮品直接郵寄到該客戶預(yù)留的地址。老客戶做價值見證和獲獎感言。

　　禮品數(shù)量和客戶數(shù)量根據(jù)實際情況來確定，禮品金額不超過3000元人民幣。不區(qū)分入金金額大?。ㄏ孪?萬美金），只按戶頭。 3、零售客戶回饋

　　零售客戶的回饋，不參與抽獎，未到場的準(zhǔn)客戶，預(yù)留到下次講座領(lǐng)取。理財客戶類同。 零售客戶領(lǐng)獎放到第二堂課結(jié)束領(lǐng)取，不上臺公布，由該客戶的經(jīng)紀(jì)人負(fù)責(zé)帶領(lǐng)客戶到咨詢臺簽收領(lǐng)?。ǘY品價格不超過200元人民幣的書籍一套）。

八、講座分工布置

1、市場部全體員工做接待工作，當(dāng)有客戶到場時，負(fù)責(zé)領(lǐng)客戶入座。 2.、迎賓由酒店人員和公司指定人員負(fù)責(zé)。 3、講座外設(shè)簽到臺一處，所有到場客戶先簽到后入場，簽到時收取入場券和邀請函（交易部負(fù)責(zé)）。 4、會議廳內(nèi)設(shè)咨詢臺一處，由市場部兩至三人負(fù)責(zé)（必須有一位部門領(lǐng)導(dǎo)在場）。 5、加水的工作由酒店人員負(fù)責(zé)。

九、講座前的準(zhǔn)備工作

1、dv拍攝與刻錄：由林閑輕先生負(fù)責(zé)，隨機實景采風(fēng)拍攝和已成交客戶訪問。 2、參會禮品準(zhǔn)備

（1）理財客戶禮品；（2）課間觀眾互動禮品；（3）零售客戶禮品； 3、意向客戶邀請函100份 4、潛在客戶入場券500份 5、綬帶40條

6、會議廳最多可入座120人，預(yù)計到場人數(shù)和確定老客戶人數(shù)。 7、橫幅三條（標(biāo)語：??） 尺寸：6米1條，10米2條。 8、易拉寶兩個（大號），x展架8個（中號）。 9、相機一臺，紙筆酒店準(zhǔn)備。 10、筆記本電腦一臺，簽到冊一份（表格），獎品領(lǐng)取冊一份（區(qū)分新老客戶）。 11、課件三份。抽獎箱2個。獎牌若干。 12、手提袋80份（宣傳單頁，合同樣本，平臺單頁，一次性紙杯一打）。 13、投影儀一臺，kt板（獎品名稱）若干。 14、鮮花若干。

十、主持人和講師 主持人：陶靜

十一、講座具體流程

1、第一部分：等待嘉賓到場，播放溫馨舒適的輕音樂，渲染現(xiàn)場和諧的休閑氣氛。 2、第二部分：18:30至40主持人開始簡單介紹公司和公司經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍，開展講座的目的，講座流程，主講老師以及各個環(huán)節(jié)的大致內(nèi)容。

　　內(nèi)容：開展講座的目的******************* 美泰國際金融集團簡介*********** 美泰國際金融集團業(yè)務(wù)簡介重點外匯基金理財************ 講座的大致流程************* 主講老師介紹*************等臺詞。 3、主持人邀請大家用熱烈的掌聲歡迎主講老師入場，主講老師朱老師第一堂課（18:40 至19:20），《k線語言定乾坤》 （一）。 19:20至19:35為答題互動獎品派發(fā)環(huán)節(jié)。 19:35至19:45為中場休息：休息時間內(nèi)市場部各位經(jīng)紀(jì)人負(fù)責(zé)與來參加講座的客戶交流，安慰未得獎的客戶，機會多多，再接再厲，重點做理財產(chǎn)品前期鋪墊工作。 4、主持人邀請大家用熱烈的掌聲歡迎主講老師入場，主講老師朱老師第二堂課（19:45至20:30），《k線語言定乾坤》 （二）。 20:30至20:45為答題互動獎品派發(fā)環(huán)節(jié)。 20:45至21:00為中場休息：主持人宣讀自主交易客戶領(lǐng)獎名單，有老客戶的經(jīng)紀(jì)人帶領(lǐng)老客戶到咨詢臺領(lǐng)取獎品，休息時間內(nèi)市場部其他各位經(jīng)紀(jì)人負(fù)責(zé)與來參加講座的客戶交流，安慰未得獎的客戶，機會多多，再接再厲，重點做理財產(chǎn)品前期鋪墊工作。 5、主持人邀請大家用熱烈的掌聲歡迎主講老師美泰國際金融集團董事長華更利先生入場，同時播放積的音樂同步到講臺。主講《美泰外匯基金業(yè)績展示》（21:00至21:45）在講解過程中將理財客戶的獎品一起派送出去。

　　主講老師每講完一個章節(jié)，理財客戶安排抽一次獎，禮儀小姐端著抽獎箱，走到臺前，主持人通過讀客戶賬號的方式，邀請理財客戶上臺抽獎，可隨機提問（最多3問），抽完獎后，邀請獲獎人發(fā)表獲獎感言，時間最多2分鐘。至到講座結(jié)束。 6、主持人做總結(jié)性發(fā)言。（具體內(nèi)容：感謝本次講座的主講老師和各位嘉賓，對本次講座做簡單的評價，通知大家開戶預(yù)留名額和開戶所要準(zhǔn)備的材料，并告知下期講座的具體時間）。

十二、公司每月開放15位理財客戶名額，公司每月預(yù)留5位。 1、規(guī)則

　　現(xiàn)場開放5位名額，剩余5位預(yù)留給未參加講座的其他客戶。 2、現(xiàn)場預(yù)約開戶入金的客戶將有資格參加下輪抽獎大酬賓活動，講座外成交

　　的客戶，將不參加抽獎大酬賓活動。 3、15位名額滿后則順延至下個月。

十三、工作要求

1、公司領(lǐng)導(dǎo)給予人力和財力的大力支持，要求各個部門密切配合。 2、加強分工協(xié)作，強調(diào)團隊的整體素質(zhì)和專業(yè)水平，注重個人形象。 多渠道的營銷手段完成邀約工作。

十四、預(yù)期效果

1、到場新老客戶達(dá)到60人以上。 2、通過講座讓大家深刻了解我司基金理財?shù)娘L(fēng)險與收益、資金絕對安全。 3、現(xiàn)場氛圍和諧，激動人心。 4、預(yù)約開戶之理財客戶不少于3位。 5、通過講座來的客戶更能清晰理解外匯，接受企業(yè)的產(chǎn)品，提高企業(yè)知名度和老客戶 對企業(yè)的忠誠度。

6、大家在知識與獎品雙豐收的情況下，很有成就感，也為下期講座打下基礎(chǔ)。 7、在老客戶價值見證下，能提高企業(yè)信譽度，拓寬新客戶的引進量。并進一步提高老客戶的加金額度和轉(zhuǎn)介紹速度。

理財活動方案共2

　　理財沙龍活動方案

【篇1：理財沙龍活動策劃】

　　12月份理財沙龍活動方案

一、活動目的

　　增進客戶對望洲財富的了解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進客戶與業(yè)務(wù)員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。

二、活動目標(biāo)

1.以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務(wù)員跟進業(yè)務(wù)。

2.專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，堅定客戶的理財方向。 3.通過詳細(xì)、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮

三、活動時間

　　12月？日 下午2點

四、活動地點

　　藍(lán)爵國際？恒隆廣場？

五、活動流程

1.會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。

2.業(yè)務(wù)員在樓下接客戶，要求業(yè)務(wù)員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領(lǐng)導(dǎo)會議室就坐。

3.在沙龍開始前，部分人員在會議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。

4.客戶到達(dá)后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。

點會議準(zhǔn)時開始，經(jīng)理發(fā)言（可以是業(yè)績分享，喜訊報道，業(yè)務(wù)員介紹等）。

6.講師講自己，講理財觀念，講公司。

8.發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 9.公司參觀

10.沙龍結(jié)束，理財經(jīng)理帶領(lǐng)客戶下樓

六、活動分工 1. 2. 3. 4. 5.

6.禮品準(zhǔn)備：周蒙娜，朱贏磊 會場布置：金志凱，吳恩波 會議室應(yīng)急：萬景欣，蔣建偉 禮品發(fā)放：高曉華，戚曉玲 水果準(zhǔn)備朱建波 客戶問題解答：？？？

七、活動預(yù)算（按30客戶算，業(yè)務(wù)員12人） 八、活動業(yè)績預(yù)估

　　完成年華業(yè)績30-50萬。

九、活動可行性分析

1.理財顧問經(jīng)過一段時間的努力，總有一些有意向，但是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請客戶不會有太大的問題。

2.活動經(jīng)費不高，但是對開發(fā)新客戶的幫助不小，活動難度低，可控性大。

3.兄弟公司有類似活動經(jīng)驗，可以說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。

十、活動現(xiàn)場可能出現(xiàn)的問題及處理方法

1.客戶遲到：業(yè)務(wù)員務(wù)必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問題的可以自己開車去接。

2.在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務(wù)員吧客戶接到會議室外。

【篇2：理財沙龍策劃方案】

　　主辦單位：亞基盛世經(jīng)營有限公司

　　協(xié)辦單位：待定

　　亞基盛世理財交流會 策 劃 方 案 1 / 4

　　活動主題：通過培訓(xùn)講座指導(dǎo)客戶形成正確合理的交易技巧、思路、心態(tài)。

　　活動目的：通過現(xiàn)場技術(shù)分析解析及模擬做單指導(dǎo)客戶形成正確合理的做單技

　　巧、思路、心態(tài)，以展示我公司的技術(shù)實力。

　　活動時間：2012年10月87日下午1:30（星期日）

　　活動地點：立信廣場2601

　　參加人員：亞基客戶及員工，協(xié)辦單位客戶及員工

　　擬邀人數(shù)：25-30人 預(yù)計到場人數(shù)：15-20人

　　活動要素：貴金屬展示 投資講座 經(jīng)驗分享 技術(shù)交流

　　前期準(zhǔn)備

　　一 嘉賓邀約

1、實盤客戶，包括激活客戶，其中開戶尚未激活操作客戶是邀約重點。

2、模擬客戶，即只開通模擬盤客戶。 3、意向客戶，主要指新客戶。

　　二 物品準(zhǔn)備

1、亞基高檔富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金擺件。產(chǎn)品展示和抽獎禮品。

3、金融知識袋。里面有合肥津茂與協(xié)辦單位免費提供的理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品的

　　普及宣傳材料。

4、壽帶，接待組配單，需兩條。

5、水果等，需剝好客戶可直接食用，配用牙簽。果盤6個。

　　三 會務(wù)人員

1、接待組：樓外與一樓大廳指引人員配壽帶，電梯口2人，停車場1人。

2、簽到臺：1人指引簽到，1人負(fù)責(zé)知識袋領(lǐng)取。

3、引領(lǐng)組：3人，負(fù)責(zé)引領(lǐng)客戶到會前休息區(qū)或者會場，以及會議期間引領(lǐng)客

　　戶至衛(wèi)生間或電話區(qū)等。

4、場控組：2人，主要會場服務(wù)及維持秩序。 5、攔截組：2人，主要負(fù)責(zé)期間客戶離場處理。 2 / 4

6、主持人1人，講師2人。

　　會務(wù)布置

　　一 活動設(shè)施布置

1、現(xiàn)場開戶所需物件。照相機、掃描復(fù)印一體機、合同、黑色簽字筆等，統(tǒng)一

　　放置在會場開戶臺。

2、電子音像設(shè)備。筆記本電腦、投影儀等播放視頻及講師ppt。 3、宣傳物件。一樓大廳擺放津茂與協(xié)辦單位易拉寶；主會場電梯口擺放津茂與 協(xié)辦易拉寶；主會場顯眼位置懸掛條幅“廈門亞基歡迎您”；主會場后擺放花

　　盆，前擺放鑄金擺件及抽獎物品。（注：協(xié)辦單位宣傳物件需自備）

　　二 會場布置

1、桌椅參照會場結(jié)構(gòu)和空間擺放，預(yù)留至少兩條過道。

2、每個嘉賓桌上擺放金融知識袋、理財調(diào)查表、筆、a4紙、杯子等。另外擺放

　　各種水果及果碟供客戶品用。

3、主席臺附近顯眼位置擺放津茂鑄金擺件。

　　三 會議流程

1、2:00-2:30簽到。簽到臺為我司前臺。該期間會場播放宣傳視頻，如天交所宣傳片，亞基宣傳片等。 2、2:30會議正式開始。

3、2:30-2:35主持人上臺，進行大會內(nèi)容簡要敘述。 4、2:35-3:00協(xié)辦單位產(chǎn)品推介時間

5、3:00-3:40講師通過現(xiàn)場操作為大家分析做單思路、做單技巧、做單心態(tài)、技術(shù)分析等。穿插與金融有關(guān)的幽默視頻調(diào)節(jié)氣氛。該期間講師至少與客戶互動兩次，邀請不低于一位的客戶上臺做經(jīng)驗分享或技術(shù)交流。

5、3:40-4:00抽獎環(huán)節(jié)，設(shè)置特別獎一位獎勵鑄金擺件，幸運獎兩位獎勵津茂定制杯。

6、4:00-4:50嘉賓與講師及理財顧問自由交流及咨詢時間，該時間嘉賓現(xiàn)場開戶可獲得精美禮品一份。 7、5:00會議結(jié)束。 3 / 4 附件：

　　中國光大銀行

　　理財問卷調(diào)查表

　　亞基盛世經(jīng)營有限公司非常感謝您對本次活動的支持，我們將會從中隨機

　　抽取3名被調(diào)查者送上精美的貴金屬禮品！ 1、您對投資理財?shù)牧私獬潭仁牵?/p>

　　a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其他 2、您熟悉哪些投資方式？[多選題]

　　a、股票期貨 b、銀行理財產(chǎn)品 c、基金 債券 d、房地產(chǎn) e、金銀外匯 f、其他

3、您是通過何種方式了解到金融理財產(chǎn)品的？[多選題] a、銀行或其他金融機構(gòu)b、報紙雜志 c、網(wǎng)絡(luò)宣傳 d、電視廣告 e、親戚朋友

4、您在選擇理財投資產(chǎn)品時，最關(guān)注以下哪一點？[多選題]

　　a、產(chǎn)品的投資風(fēng)險 b、產(chǎn)品的收益率 c、金融機構(gòu)工作人員是否專業(yè)

　　d、該金融機構(gòu)的信譽和品牌e、報紙等媒體的投資建議 5、請選擇您對投資風(fēng)險的偏好

　　a、高風(fēng)險高收益 b、中風(fēng)險中收益 c、低風(fēng)險低收益

6、如果有專業(yè)的理財顧問為您提供投資建議,您覺得這會對您的投資有幫助

　　嗎？

　　a、會有幫助b、幫助不大 c、不知道，沒有接受過這方面的建議 d、不需要，我完全有能力自己理財

7、您對哪些理財增值服務(wù)比較感興趣？[多選題]

　　a、提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù) b、定期舉辦專業(yè)的知識沙龍

　　c、有專業(yè)顧問通過郵件、短信或者qq等工具及時傳達(dá)資訊 d、其他

　　請?zhí)顚懩幕拘畔?，以便我們的分析師和理財顧問為您服?wù)：

　　姓名： 移動電話:

　　郵箱：qq : 4 / 4

【篇3：碧桂園與銀行投資理財沙龍活動方案】

“尊享理財 贏在未來” 高端客戶投資理財沙龍活動方案

　　為深入、加強銀行與東臺碧桂園項目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。

一、活動背景

　　通過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦銀行理財產(chǎn)品，實現(xiàn)個人理財客戶資金有效運用和理財增值；傳達(dá)東臺碧桂園投資價值、購買價值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

二、目標(biāo)客戶

　　東臺知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。 三、活動主題 尊享理財，贏在未來

四、活動時間

　　2014年x月 xx日下午2:30-5:10 五、活動地點

　　碧桂園城市展廳或銀行會議室 六、參加人員

1、銀行貴賓客戶代表約xx人。 2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。 3、銀行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員xx人。 七、活動流程

八、活動組織及人員分工總指揮：王曉斌經(jīng)理組長：董廣喜副組長：賈忠敏xxx （一） 人員整體安排

　　迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人）：

　　銀行營銷人員各（3人）：

(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計 （二）物料準(zhǔn)備及擺放 碧桂園項目 （三）客戶邀約（電話、短信）

（四）現(xiàn)場主持和講課 5人。(其中主持理財產(chǎn)品貴金屬講師 銀行提供)

（五）后期營銷跟進 銀行項目營銷人員

九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算（元）

　　二0一四年03月xxx日

理財活動方案共3

　　2020年4月19日

　　1

　　理財沙龍活動方案

　　理財沙龍活動方案

【篇1：理財沙龍活動策劃】

　　12月份理財沙龍活動方案

一、活動目的

　　增進客戶對望洲財富的了解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，邀請客戶來公司看看，增進客戶與業(yè)務(wù)員之間的感情，為客戶做單打下伏筆。

二、活動目標(biāo)

1.以講座、沙龍活動、禮品為誘餌，邀請一直不肯上門公司的客戶來公司參觀，以便業(yè)務(wù)員跟進業(yè)務(wù)。

2.專業(yè)講師講解，培養(yǎng)客戶的理財觀念，堅定客戶的理財方向。 3.經(jīng)過詳細(xì)、系統(tǒng)的公司講解，視頻觀看，讓客戶了解望洲財富，打消對公司安全性的顧慮

三、活動時間

　　12月？日 下午2點

四、活動地點

　　藍(lán)爵國際？恒隆廣場？

　　2

　　2020年4月19日

五、活動流程

1.會場布置：客戶每人一瓶水，一份單頁，橫幅，易拉寶，電腦、投影儀、ppt筆，提前30分鐘完成。

2.業(yè)務(wù)員在樓下接客戶，要求業(yè)務(wù)員事先聯(lián)系好客戶，不能遲到。接到客戶后領(lǐng)導(dǎo)會議室就坐。

3.在沙龍開始前，部分人員在會議室內(nèi)調(diào)節(jié)氣氛，做到不冷場，不冷落客戶。

4.客戶到達(dá)后上水果，2人/份，讓客戶盡量集中坐。

點會議準(zhǔn)時開始，經(jīng)理發(fā)言（能夠是業(yè)績分享，喜訊報道，業(yè)務(wù)員介紹等）。

6.講師講自己，講理財觀念，講公司。

8.發(fā)放禮品（望洲圍裙，望洲保溫杯，望洲暖手寶，望洲指甲鉗，望洲紙巾，望洲鑰匙扣）。 9.公司參觀

10.沙龍結(jié)束，理財經(jīng)理帶領(lǐng)客戶下樓

六、活動分工 1.

　　3

　　2020年4月19日

2. 3. 4. 5.

6.禮品準(zhǔn)備：周蒙娜，朱贏磊 會場布置：金志凱，吳恩波 會議室應(yīng)急：萬景欣，蔣建偉 禮品發(fā)放：高曉華，戚曉玲 水果準(zhǔn)備朱建波 客戶問題解答：？？？

七、活動預(yù)算（按30客戶算，業(yè)務(wù)員12人） 八、活動業(yè)績預(yù)估

　　完成年華業(yè)績30-50萬。

九、活動可行性分析

1.理財顧問經(jīng)過一段時間的努力，總有一些有意向，可是因為種種原因而遲遲不肯來公司或者有顧慮的客戶，故而邀請客戶不會有太大的問題。

2.活動經(jīng)費不高，可是對開發(fā)新客戶的幫助不小，活動難度低，可控性大。

3.兄弟公司有類似活動經(jīng)驗，能夠說是站在巨人的肩膀上搞這個活動。

　　4

　　2020年4月19日

十、活動現(xiàn)場可能出現(xiàn)的問題及處理方法

1.客戶遲到：業(yè)務(wù)員務(wù)必聯(lián)系好客戶，別遲到，有問題的能夠自己開車去接。

2.在與客戶溝通是最好和客戶說好，在聽講師講解時勁量靜音，如果看到客戶要接電話，業(yè)務(wù)員吧客戶接到會議室外。

【篇2：理財沙龍策劃方案】

　　主辦單位：亞基盛世經(jīng)營有限公司

　　協(xié)辦單位：待定

　　亞基盛世理財交流會 策 劃 方 案 1 / 4

　　活動主題：經(jīng)過培訓(xùn)講座指導(dǎo)客戶形成正確合理的交易技巧、思路、心態(tài)。

　　活動目的：經(jīng)過現(xiàn)場技術(shù)分析解析及模擬做單指導(dǎo)客戶形成正確合理的做單技

　　巧、思路、心態(tài)，以展示我公司的技術(shù)實力。

　　活動時間： 10月87日下午1:30（星期日）

　　活動地點：立信廣場2601

　　參加人員：亞基客戶及員工，協(xié)辦單位客戶及員工

　　5

　　2020年4月19日

　　擬邀人數(shù)：25-30人

　　預(yù)計到場人數(shù)：15-20人

　　活動要素：貴金屬展示 投資講座 經(jīng)驗分享 技術(shù)交流

　　前期準(zhǔn)備

　　一 嘉賓邀約

1、實盤客戶，包括激活客戶，其中開戶尚未激活操作客戶是邀約重點。

2、模擬客戶，即只開通模擬盤客戶。 3、意向客戶，主要指新客戶。

　　二 物品準(zhǔn)備

1、亞基高檔富光杯。我公司定制的杯子，印有我司logo及名字。 2、金擺件。產(chǎn)品展示和抽獎禮品。

3、金融知識袋。里面有合肥津茂與協(xié)辦單位免費提供的理財產(chǎn)品等金融產(chǎn)品的

　　普及宣傳材料。

4、壽帶，接待組配單，需兩條。

5、水果等，需剝好客戶可直接食用，配用牙簽。果盤6個。

　　6

　　2020年4月19日

　　三 會務(wù)人員

1、接待組：樓外與一樓大廳指引人員配壽帶，電梯口2人，停車場1人。

2、簽到臺：1人指引簽到，1人負(fù)責(zé)知識袋領(lǐng)取。

3、引領(lǐng)組：3人，負(fù)責(zé)引領(lǐng)客戶到會前休息區(qū)或者會場，以及會議期間引領(lǐng)客

　　戶至衛(wèi)生間或電話區(qū)等。

4、場控組：2人，主要會場服務(wù)及維持秩序。 5、攔截組：2人，主要負(fù)責(zé)期間客戶離場處理。 2 / 4

6、主持人1人，講師2人。

　　會務(wù)布置

　　一 活動設(shè)施布置

1、現(xiàn)場開戶所需物件。照相機、掃描復(fù)印一體機、合同、黑色簽字筆等，統(tǒng)一

　　放置在會場開戶臺。

2、電子音像設(shè)備。筆記本電腦、投影儀等播放視頻及講師ppt。

　　7

　　2020年4月19日

3、宣傳物件。一樓大廳擺放津茂與協(xié)辦單位易拉寶；主會場電梯口擺放津茂與

　　協(xié)辦易拉寶；主會場顯眼位置懸掛條幅“廈門亞基歡迎您”；主會場后擺放花

　　盆，前擺放鑄金擺件及抽獎物品。（注：協(xié)辦單位宣傳物件需自備）

　　二 會場布置

1、桌椅參照會場結(jié)構(gòu)和空間擺放，預(yù)留至少兩條過道。

2、每個嘉賓桌上擺放金融知識袋、理財調(diào)查表、筆、a4紙、杯子等。另外擺放

　　各種水果及果碟供客戶品用。

3、主席臺附近顯眼位置擺放津茂鑄金擺件。

　　三 會議流程

1、2:00-2:30簽到。簽到臺為我司前臺。該期間會場播放宣傳視頻，如天交所宣傳片，亞基宣傳片等。 2、2:30會議正式開始。

3、2:30-2:35主持人上臺，進行大會內(nèi)容簡要敘述。 4、2:35-3:00協(xié)辦單位產(chǎn)品推介時間

　　8

　　2020年4月19日

5、3:00-3:40講師經(jīng)過現(xiàn)場操作為大家分析做單思路、做單技巧、做單心態(tài)、技術(shù)分析等。穿插與金融有關(guān)的幽默視頻調(diào)節(jié)氣氛。該期間講師至少與客戶互動兩次，邀請不低于一位的客戶上臺做經(jīng)驗分享或技術(shù)交流。

5、3:40-4:00抽獎環(huán)節(jié)，設(shè)置特別獎一位獎勵鑄金擺件，幸運獎兩位獎勵津茂定制杯。

6、4:00-4:50嘉賓與講師及理財顧問自由交流及咨詢時間，該時間嘉賓現(xiàn)場開戶可獲得精美禮品一份。 7、5:00會議結(jié)束。 3 / 4 附件：

　　中國光大銀行

　　理財問卷調(diào)查表

　　亞基盛世經(jīng)營有限公司非常感謝您對本次活動的支持，我們將會從中隨機

　　抽取3名被調(diào)查者送上精美的貴金屬禮品！ 1、您對投資理財?shù)牧私獬潭仁牵?/p>

　　a、非常了解 b、了解 c、不了解 d、其它

　　9

　　2020年4月19日

2、您熟悉哪些投資方式？[多選題]

　　a、股票期貨 b、銀行理財產(chǎn)品 c、基金 債券 d、房地產(chǎn) e、金銀外匯 f、其它

3、您是經(jīng)過何種方式了解到金融理財產(chǎn)品的？[多選題] a、銀行或其它金融機構(gòu)b、報紙雜志 c、網(wǎng)絡(luò)宣傳 d、電視廣告 e、親戚朋友

4、您在選擇理財投資產(chǎn)品時，最關(guān)注以下哪一點？[多選題]

　　a、產(chǎn)品的投資風(fēng)險 b、產(chǎn)品的收益率 c、金融機構(gòu)工作人員是否專業(yè)

　　d、該金融機構(gòu)的信譽和品牌e、報紙等媒體的投資建議 5、請選擇您對投資風(fēng)險的偏好

　　a、高風(fēng)險高收益 b、中風(fēng)險中收益 c、低風(fēng)險低收益

6、如果有專業(yè)的理財顧問為您提供投資建議,您覺得這會對您的投資有幫助

　　嗎？

　　a、會有幫助b、幫助不大 c、不知道，沒有接受過這方面的建議 d、不需要，我完全有能力自己理財

　　10

　　2020年4月19日

7、您對哪些理財增值服務(wù)比較感興趣？[多選題]

　　a、提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù) b、定期舉辦專業(yè)的知識沙龍

　　c、有專業(yè)顧問經(jīng)過郵件、短信或者qq等工具及時傳達(dá)資訊 d、其它

　　請?zhí)顚懩幕拘畔?，以便我們的分析師和理財顧問為您服?wù)：

　　姓名： 移動電話:

　　郵箱：qq : 4 / 4

【篇3：碧桂園與銀行投資理財沙龍活動方案】

“尊享理財 贏在未來” 高端客戶投資理財沙龍活動方案

　　為深入、加強銀行與東臺碧桂園項目的合作，提升客戶服務(wù)水平，滿足客戶投資理財需求，特舉辦本次高端客戶投資理財沙龍。

一、活動背景

　　經(jīng)過沙龍形式的交流與事件營銷，結(jié)合銷售經(jīng)理、行業(yè)專家、投資理財專家的現(xiàn)場講解介紹，推薦銀行理財產(chǎn)品，實現(xiàn)個人理財客戶資金有效運用和理財增值；傳達(dá)東臺碧桂園投資價值、購買價值，結(jié)合營銷策略促成目標(biāo)客戶群現(xiàn)場成交或購買意向性。

　　11

　　2020年4月19日

二、目標(biāo)客戶

　　東臺知名商會組織高層人士、投資理財意向強烈的成功人士及部分潛在客戶。

三、活動主題 尊享理財，贏在未來

四、活動時間

　　x月 xx日下午2:30-5:10 五、活動地點

　　碧桂園城市展廳或銀行會議室 六、參加人員

1、銀行貴賓客戶代表約xx人。 2、碧桂園貴賓客戶代表約xx人。3、銀行領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員xx人。 七、活動流程

八、活動組織及人員分工總指揮：王曉斌經(jīng)理組長：董廣喜副組長：賈忠敏xxx （一） 人員整體安排

　　迎賓、簽到、發(fā)放禮品、宣傳折頁（10人）：

　　銀行營銷人員各（3人）：

(一)方案擬定、篩選客戶、講課ppt準(zhǔn)備、產(chǎn)品套餐和折頁設(shè)計 （二）物料準(zhǔn)備及擺放 碧桂園項目 （三）客戶邀約（電話、短信） （四）現(xiàn)場主持和講課 5人。(其中主持理財產(chǎn)品貴金屬講師 銀行提供)

　　2020年4月19日

　　12

　　文檔僅供參考

（五）后期營銷跟進 銀行項目營銷人員

九、物料準(zhǔn)備及預(yù)算（元）

　　二0一四年03月xxx日

　　2020年4月19日

　　13

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