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金融銷售崗位職責范本共5篇 金融銷售經理的崗位職責和要求

時間:2022-06-01 17:49:47 綜合范文

  下面是范文網小編整理的金融銷售崗位職責范本共5篇 金融銷售經理的崗位職責和要求,供大家參考。

金融銷售崗位職責范本共5篇 金融銷售經理的崗位職責和要求

金融銷售崗位職責范本共1

  崗位說明書系列

  編號:FS-ZD-04017

  金融電話銷售崗位職責

  Financial Telemarketing Position Duties

  說明:為規(guī)劃化、統(tǒng)一化進行崗位管理,使崗位管理人員有章可循,提高工作效率與明確責任制,特此編寫。

  職責描述:

  --交叉銷售(老客戶二次銷售):向公司內部優(yōu)質客戶群體推薦新的產品和服務;

  --通過電話為客戶定制產品和服務,滿足客戶消費夢想;

  --挖掘客戶需求,為客戶推薦合適的貸款方案、介紹辦理途徑;

  --確認客戶信息,幫助客戶填寫在線申請,查看客戶的征信;

  任職要求:

  -大專及以上學歷,(有兩年相關電銷工作經驗的,高中/中專學歷亦可);

  --客戶信息全部由公司提供,自動撥號無需手動搜索;

  --熱愛電銷工作,普通話標準,具備良好的語言表達及

  第1頁 / 共2頁 崗位說明書系列

  編號:FS-ZD-04017

  溝通能力;

  請輸入您的公司名字

  Fonshion Design Co., Ltd

  第2頁 / 共2頁

金融銷售崗位職責范本共2

  金融公司銷售崗位職責

  金融公司銷售崗位職責

  【篇1:公司金融部部門職責與崗位職責 - 副本】

  北京中方信富投資管理咨詢有限公司上海分公司

  企業(yè)規(guī)章制度

  一、上海分公司工作目標

  1、根據總部的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,研究制定分公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃,擬定相應的實施方案并組織實施;

  2、貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和總部各項規(guī)章制度,制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范,強化各項監(jiān)督檢查機制,保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展;

  3、分解、下達并落實年度或階段性經營指標任務,組織考核評價,推動營銷團隊完成各項經營指標,促進業(yè)務發(fā)展;

  4、構建公司金融業(yè)務信息渠道網絡,銜接溝通相關政府管理部門及監(jiān)管部門,采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料,調研同業(yè)發(fā)展狀況,及時了解宏觀經濟發(fā)展情況及調控政策的變化動態(tài);

  5、建立分公司業(yè)務的各類操作規(guī)范,組織對轄內公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導;

  6、為營銷人員提供專業(yè)技術的支撐和保障,并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構,開展新業(yè)務、新產品的宣傳、策劃、推廣,包括與分行內的其它業(yè)務部門進行交叉配合,實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷;

  7、開展客戶資源的二次開發(fā),對已有客戶發(fā)掘其潛在需求,通過個性化產品與服務方案設計,提升營銷層次和成效;

  8、組織進行客戶關系管理,建設、運行、維護客戶關系管理系統(tǒng),制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范;

  9、根據業(yè)務發(fā)展的需要,配合總分行的市場營銷策略,組織階段性市場營銷活動;

  10、協(xié)調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題;

  11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經營分析,負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送,及業(yè)務分析等;

  12、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓,協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作,以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣;

  13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理 ,確保各類市場營銷活動有序進行,杜絕不正當競爭行為;

  14、負責公司金融業(yè)務客戶經理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。

  (二)營銷部門(團隊)職責

  1、按照分行公司金融業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署,擬定具體營銷方案,并組織實施;

  2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理,落實交叉銷售、提升客戶滲透率,不斷開拓市場份額,擴大各類優(yōu)質客戶群體;

  3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定,合規(guī)經營、規(guī)范操作、正當競爭、優(yōu)化服務;

  4、負責本部門授信客戶的風險管理,針對不同客戶制定相應的風險控制方案,認真貫徹落實,確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展;

  5、了解、收集相關客戶信息,挖掘客戶潛在需求,配合總分行推廣產品,依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務,努力創(chuàng)造價值,實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏;

  6、積極組織參與市場競爭,依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭,以“服務客戶,創(chuàng)造價值,創(chuàng)建品牌”為目標,把“以客戶為中心,以市場為導向,急客戶所急,想客戶所想,幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則;

  7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃,適應銀行業(yè)發(fā)展趨勢,優(yōu)化客戶結構和業(yè)務結構,確保各項業(yè)務持續(xù)快速增長。

  二、崗位職責

  (一)公司金融部門負責人

  1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,協(xié)調開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動;

  2、貫徹執(zhí)行有關金融法規(guī)及政策制度,落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度,做好內控管理和風險防范,加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查,確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展;

  3、根據分行對公司金融業(yè)務的工作部署,制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案,組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實、考核與評價;

  4、組織開展公司金融業(yè)務調研,了解宏觀調控政策導向,掌握同業(yè)發(fā)展狀況,注重業(yè)務經營動態(tài)與客戶結構分析,及時向分行領導和相關部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題,并提出合理建議;

  5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構的溝通,搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長,確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務;

  6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓,提高專業(yè)隊伍的整體素質;

  7、負責部門日常事務及人員的管理工作,確保部門各項工作正常有序進行;

  8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

  (二)產品經理崗

  1、推廣實施總行公司金融系列產品,組織產品講解及培訓,提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度,幫助客戶進行產品應用;

  2、響應客戶要求,關注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài),為重點客戶提供合適的解決方案,滿足客戶的各類結算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求,支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售,并跟蹤業(yè)務進展,及時提供專業(yè)服務;

  3、通過與總行和當地同業(yè)在投行、公司理財、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新,謀求與客戶之間的雙贏;

  4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與調研,確定產品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位,制定產品的年度計劃與中長期規(guī)劃,進行產品動態(tài)分析,提供研究報告,提出營銷策略,制定營銷方案;

  5、針對分行的區(qū)域經濟特性,負責分行公司金融產品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新,進行產品的需求調研與可行性分析,確定開發(fā)目標與要素,進行產品流程設計與市場測試,實施產品立項開發(fā),進行產品改進優(yōu)化,功能完善及個性化改良推動,不斷提升產品的市場適應性;

  6、負責產品營銷和推廣,圍繞品牌戰(zhàn)略制定產品整體推廣方案,牽頭開展市場策劃與宣傳推廣;

  7、主動開展客戶資源二次開發(fā),推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷,致力提升產品銷售業(yè)績和市場形象;

  8、負責公司金融產品的日常管理,跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋,制定和調整業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程,實施產品的收入管理與定價管理,進行產品咨詢與業(yè)務指導,開展產品規(guī)范運作檢查監(jiān)控,防范業(yè)務風險,推動產品合規(guī)經營;

  9、負責收集整理分行各類成功營銷案例,撰寫產品手冊,定期組織案例講解分析,重點從產品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧;

  10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定,負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實;

  11、完成行長室交辦的其它任務。

  【篇2:公司金融部部門職責與崗位職責】

  公司金融部

  一、部門職責

  1、根據總分行的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,研究制定分行公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃,擬定相應的實施方案并組織實施;

  2、貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度,制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范,強化各項監(jiān)督檢查機制,保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展;

  4、構建公司金融業(yè)務信息渠道網絡,銜接溝通相關政府管理部門及監(jiān)管部門,采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料,調研同業(yè)發(fā)展狀況,及時了解宏觀經濟發(fā)展情況及調控政策的變化動態(tài);

  5、建立分行公司業(yè)務的各類操作規(guī)范,組織對轄內公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導;

  6、為營銷人員提供專業(yè)技術的支撐和保障,并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構,開展新業(yè)務、新產品的宣傳、策劃、推廣,包括與分行內的其它業(yè)務部門進行交叉配合,實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷;

  7、開展客戶資源的二次開發(fā),對已有客戶發(fā)掘其潛在需求,通過個性化產品與服務方案設計,提升營銷層次和成效;

  8、組織進行客戶關系管理,建設、運行、維護客戶關系管理系 統(tǒng),制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范;

  9、根據業(yè)務發(fā)展的需要,配合總分行的市場營銷策略,組織階段性市場營銷活動;

  10、協(xié)調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題;

  11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經營分析,負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送,及業(yè)務分析等;

  12、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓,協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作,以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣;

  13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理 ,確保各類市場營銷活動有序進行,杜絕不正當競爭行為;

  14、負責公司金融業(yè)務客戶經理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。

  (二)營銷部門(團隊)職責

  1、按照分行公司金融業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署,擬定具體營銷方案,并組織實施;

  2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理,落實交叉銷售、提升客戶滲透率,不斷開拓市場份額,擴大各類優(yōu)質客戶群體;

  3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定,合規(guī)經營、規(guī)范操作、正當競爭、優(yōu)化服務;

  4、負責本部門授信客戶的風險管理,針對不同客戶制定相應的 風險控制方案,認真貫徹落實,確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展;

  5、了解、收集相關客戶信息,挖掘客戶潛在需求,配合總分行推廣產品,依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務,努力創(chuàng)造價值,實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏;

  6、積極組織參與市場競爭,依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭,以“服務客戶,創(chuàng)造價值,創(chuàng)建品牌”為目標,把“以客戶為中心,以市場為導向,急客戶所急,想客戶所想,幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則;

  7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃,適應銀行業(yè)發(fā)展趨勢,優(yōu)化客戶結構和業(yè)務結構,確保各項業(yè)務持續(xù)快速增長。

  二、崗位職責

  (一)公司金融部門負責人

  1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,協(xié)調開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動;

  2、貫徹執(zhí)行有關金融法規(guī)及政策制度,落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度,做好內控管理和風險防范,加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查,確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展;

  3、根據分行對公司金融業(yè)務的工作部署,制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案,組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實、考核與評價;

  4、組織開展公司金融業(yè)務調研,了解宏觀調控政策導向,掌握 同業(yè)發(fā)展狀況,注重業(yè)務經營動態(tài)與客戶結構分析,及時向分行領導和相關部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題,并提出合理建議;

  5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構的溝通,搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長,確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務;

  6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓,提高專業(yè)隊伍的整體素質;

  7、負責部門日常事務及人員的管理工作,確保部門各項工作正常有序進行;

  8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

  (二)產品經理崗

  1、推廣實施總行公司金融系列產品,組織產品講解及培訓,提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度,幫助客戶進行產品應用;

  2、響應客戶要求,關注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài),為重點客戶提供合適的解決方案,滿足客戶的各類結算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求,支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售,并跟蹤業(yè)務進展,及時提供專業(yè)服務;

  3、通過與總行和當地同業(yè)在投行、公司理財、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新,謀求與客戶之間的雙贏;

  4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與 調研,確定產品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位,制定產品的年度計劃與中長期規(guī)劃,進行產品動態(tài)分析,提供研究報告,提出營銷策略,制定營銷方案;

  5、針對分行的區(qū)域經濟特性,負責分行公司金融產品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新,進行產品的需求調研與可行性分析,確定開發(fā)目標與要素,進行產品流程設計與市場測試,實施產品立項開發(fā),進行產品改進優(yōu)化,功能完善及個性化改良推動,不斷提升產品的市場適應性;

  6、負責產品營銷和推廣,圍繞品牌戰(zhàn)略制定產品整體推廣方案,牽頭開展市場策劃與宣傳推廣;

  7、主動開展客戶資源二次開發(fā),推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷,致力提升產品銷售業(yè)績和市場形象;

  8、負責公司金融產品的日常管理,跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋,制定和調整業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程,實施產品的收入管理與定價管理,進行產品咨詢與業(yè)務指導,開展產品規(guī)范運作檢查監(jiān)控,防范業(yè)務風險,推動產品合規(guī)經營;

  9、負責收集整理分行各類成功營銷案例,撰寫產品手冊,定期組織案例講解分析,重點從產品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧;

  10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定,負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實;

  11、完成行長室交辦的其它任務。

  【篇3:金融公司客服崗位職責】

  金融公司客服崗位職責

  1、金融客服崗位職責

  1、根據貸款要求,收集客戶貸款所需資料;

  2、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;

  3、能及時發(fā)現(xiàn)貸款客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報;

  4、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務;

  5、良好的工作執(zhí)行力,嚴格按規(guī)范及流程進行工作或相關操作;

  6、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據;

  7、一站式解決客戶需求,為客戶提供貸款咨詢和貸款進度服務#8205;。

  2、金融客服專員崗位職責

  1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;

  2、能及時發(fā)現(xiàn)來電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報。

  3、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務;

  4、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據;

  5、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和購卡服務。

  3、金融公司客服崗位職責

  1、對信用卡客戶未能及時還款的客戶進行催款;

  2、對催收提交的失聯(lián)賬戶進行聯(lián)系方式修復,為通過核身驗證客戶更新聯(lián)系聯(lián)系方式;

  3、在修復客戶聯(lián)系方式過程中,對可疑客戶信息和交易行為進行判斷,分析客戶的潛在風險,并采取有效控制措施。

  4、某金融公司客服專員崗位職責

  1、通過接聽客戶電話,在線qq咨詢等多種途徑解答用戶在產品使用中的技術、理財產品等相關問題,收集客戶建議、意見、投訴等相關反饋信息;

  2、用戶需求及意見及時反饋給關聯(lián)部門并高效準確解決;努力提高用戶滿意度;

  3、用戶產品購買行為數據分析,調研,針對用戶區(qū)域、購買習慣、轉化率等進行分析匯總。

  5、金融公司客服專員崗位職責

  1、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務。

  2、接待來訪客戶,溝通融資方案,簽定銷售合同,協(xié)調業(yè)務進展各項事宜,管理、參與和跟進項目進展。

  3、建立客戶管理檔案,持續(xù)跟進客戶,進行客戶關系維護。

  4、從銷售和客戶需求的角度,對產品的研發(fā)提供指導性建議。

金融銷售崗位職責范本共3

  金融銷售經理崗位職責

  金融銷售經理崗位職責

  銷售經理主要職責有以下三項:

  1、執(zhí)行公司各項政策,完成公司下達的銷售目標。

  2、建設一支有戰(zhàn)斗力的銷售隊伍。

  3、建設一個高效率的銷售網絡。

  銷售經理最主要的職責:

  按計劃有效地、并有效率地完成公司長期和短期目標。

  銷售經理主要工作內容:

  1、制定計劃---有效和有效率地處理日常事務計劃。

  2、建立方案---實施每一個具體行動步驟的詳細描述。

  3、制定策略---整體行動方案或利用各類資源實現(xiàn)特定目標的計劃。

  4、戰(zhàn)術指導---組成策略計劃的日行動方案。

  5、設立監(jiān)控---將實際表現(xiàn)與預定標準作比較。

  崗位工作職責:

  1、根據銷售部的銷售計劃,負責對分解到管轄區(qū)的各項銷售指標細化到每個區(qū)域,并確保執(zhí)行到位,對本區(qū)的各項銷售指標的完成過程進行指導、監(jiān)控、調整,真正做到過程+結果的雙重管理,對銷售指標全面完成負全責。

  2、負責組建和管理銷售組織架構體系,并負責對管轄區(qū)的人員進行招聘、培訓、指導、提升、管理和監(jiān)控,確保所管轄區(qū)域銷售隊伍的數量和質量,并對直屬下級進行考核、激勵,為公司業(yè)務發(fā)展培養(yǎng)和儲備人才。

  3、依據銷售部管理制度,對管轄區(qū)域的管理制度進行細化和完善,使其適用性和操作性更強,并對其執(zhí)行效果負全責。

  4、依據公司銷售網絡發(fā)展計劃,加強市場的建設,確保本區(qū)域零售網絡建設的數量和質量,并對本區(qū)域零售網絡的建設、維護和發(fā)展負全責。

  5、定期召開銷售經理會議,確保有效及時地開展工作,宣傳新計劃,尋求新機會,培訓具有現(xiàn)代銷售意識的銷售隊伍,樹立團隊精神。

  6、負責對銷售費用預算及銷售合同的審定與監(jiān)控,并對銷售的貨款回收負責。

  7、嚴格貫徹和執(zhí)行銷售部下達的市場價格及貨品流向管理制度,確保管轄區(qū)域市場環(huán)境的有序管理。

  8、負責銷售市場一線信息的及時收集、分析與反饋,并根據分析結果及區(qū)域推廣計劃制定出銷售的三月滾動銷售預測,對此銷售預測的真實、準確、及時、有效負全責。

  9、負責管轄區(qū)域內目標庫存的管理工作,定期收集并統(tǒng)計分析零售終端的庫存,并對本區(qū)域的庫存結構負責。

  10、依據市場部整體推廣計劃及促銷計劃,執(zhí)行全國統(tǒng)一的市場推廣計劃,并與推廣經理一起,結合本區(qū)域市場實際情況,制定本區(qū)域的月度、年度市場推廣方案,報請市場部及銷售部審批后,嚴格貫徹執(zhí)行和監(jiān)控,并對本區(qū)域的執(zhí)行效果負全責。

  1 1、負責本區(qū)域的公共關系,搞好與當地政府、金融機構、新聞機構及社區(qū)等的關系,樹立良好的企業(yè)形象。

  1 2、對各項售后服務工作負責,對售后人員及服務質量進行考評,同時要定期對公司的售后服務政策提供建設性的意見,以便從整體上提高售后服務水平。

  崗位責任:

  1、對銷售任務、回款目標按計劃完成負責。

  2、對銷售網絡拓展及市場占有率負責。

  3、對經銷商數量與質量負責。

  3、對各項售后服務負責。

  3、對銷售隊伍的穩(wěn)定性負責。

  4、對所屬員工隊伍培訓和考核公正性負責。

  5、對上級交辦事項完成的及時性負責。

  6、對上級指示傳達的正確性、及時性負責。

  崗位權限:

  1、有對銷售月度及年度工作計劃的建議權及指導執(zhí)行權。

  2、有對銷售資源投入的計劃和分配權。

  3、有對貨物流向的指導及控制權。

  4、有對經銷商的選擇撤消的審批權。

  5、有對銷售各項費用的控制審批權。

  6、有對退貨申請的審批權及對退貨額度的控制權。

  7、有對銷售內部的人員管理權、工作培訓權、督導權。

  8、有對銷售內部工作流程的修改及指導權。

  工作計劃書格式

  工作計劃書的格式應包括標題、正文和落款三項。

  1、標題

  計劃的標題,有四種成分:計劃單位的名稱;計劃時限;計劃內容摘要;計劃名稱。一般有以下三種寫法:

 ?。?)四種成分完整的標題,如《××村二oXX年規(guī)劃要點》。其中“××村”是計劃單位;“二oXX年”是計劃時限;“規(guī)劃”是計 劃內容摘要;“要點”是計劃名稱。

 ?。?)省略計劃時限的標題,如《XX省XX公司XXXX計劃》。

 ?。?)公文式標題,如《XX省關于二oXX年農村工作的部署》。

  計劃單位名稱,要用規(guī)范的稱呼;計劃時限要具體寫明,一般時 限不明顯的,可以省略;計劃內容要標明計劃所針對的問題;計劃名稱要根據計劃的實際,確切地使用名稱。如所訂計劃還需要討論定稿 或經上級批準,就應該在標題的后面或下方用括號加注“草案”、“初稿”或“討論稿”字樣。如果是個人計劃,則不必在標題中寫上名

  字,而須在正文右下方的日期之上具名。

  2、正文

  除寫清指導思想外,大體上應包含以下三方面的事項:

 ?。?)目標。這是計劃的靈魂。計劃就是為了完成一定任務而制訂的。目標是計劃產生的導因,也是計劃奮斗方向。因此,計劃應根 據需要與可能,規(guī)定出在一定時間內所完成的任務和應達到的要求。任務和要求應該具體明確,有的還要定出數量、質量和時間要求。

 ?。?)措施。要明確何時實現(xiàn)目標和完成任務,就必須制定出相應的措施和辦法,這是實現(xiàn)計劃的保證。措施和方法主要指達到既定 目標需要采取什么手段,動員哪些力量,創(chuàng)造什么條件,排除哪些困難等??傊鶕陀^條件,統(tǒng)籌安排,將“怎么做”寫得明確具 體,切實可行。

  (3)步驟。這是指執(zhí)行計劃的工作程序和時間安排。每項任務,在完成過程中都有階段性,而每個階段又有許多環(huán)節(jié),它們之間常常 是互相交錯的。因此,訂計劃必須胸有全局,妥善安排,哪些先干,哪些后干,應合理安排。而在實施當中,又有輕重緩急之分,哪是重 點,哪是一般,也應該明確。在時間安排上,要有總的時限,又要有每個階段的時間要求,以及人力、物力的安排。這樣,使有關單位和 人員知道在一定的時間內,一定的條件下,把工作做到什么程度,以便爭取主動,有條不紊地協(xié)調進行。

  執(zhí)行希望,需在正文的最后寫出,為計劃的結尾部分。但是,這部分的內容,要看實際情況決定要不要。

  3、落款

  在正文結束的后下方,制訂計劃的日期(如標題沒有寫作者名稱,這里應一并注明)。此外,如果計劃有表格或其他附件的,或需要抄 報抄送某些單位的,應分別寫明。

  怎么寫工作計劃(格式)

  工作計劃的格式:工作計劃大體分為標題、正文、結尾三部分。

 ?。?)標題。由單位名稱、適用時期、內容和文種構成。

  (2)正文。由前言和計劃事項構成。

  1.計劃的前言,要簡明扼要說明制定計劃的目的或依據,提出工作的總任務或總目標。前言常用“為此,今年(或某一時期)要抓好以下幾項工作”作結,并領起下述的計劃事項。

  2.計劃事項,是總的計劃下面的各個分計劃項目。這部分一般要分項來寫,有時,大的項目下有小的項目,大的項目是一個大的方面要做的工作,小的項目是在大的方面要做的每一項工作。 工作計劃是一個單位或團體在一定時期內的工作打算。寫工作計劃要求簡明扼要、具體明確,用詞造句必須準確,不能含糊。

  具體格式如下:

  1.計劃的名稱。包括訂立計劃單位或團體的名稱和計劃期限兩個要素,如“××印刷廠團委____年度工作計劃”。

  2.計劃的具體要求。一般包括工作的目的和要求,工作的項目和指標,實施的步驟和措施等,也就是為什么做、做什么怎么做、做到什么程度。

  3.最后寫訂立計劃的日期。

  (二)工作計劃的內容。一般地講,包括:

  1.情況分析(制定計劃的根據)。制定計劃前,要分析研究工作現(xiàn)狀,充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,是依據什么來制定這個計劃的。

  2.工作任務和要求(做什么)。根據需要與可能,規(guī)定出一定時期內所應完成的任務和應達到的工作指標。

  3.工作的方法、步驟和措施(怎樣做)。在明確了工作任務以后,還需要根據主客觀條件,確定工作的方法和步驟,采取必要的措施,以保證工作任務的完成。

  (三)制訂好工作計劃須經過的步驟:

  1.認真學習研究上級的有關指示辦法。領會精神,武裝思想。 2.認真分析本單位的具體情況,這是制訂計劃的根據和基礎。

  3.根據上級的指示精神和本單位的現(xiàn)實情況,確定工作方針、工作任務、工作要求,再據此確定工作的具體辦法和措施,確定工作的具體步驟。環(huán)環(huán)緊扣,付諸實現(xiàn)。

  4.根據工作中可能出現(xiàn)的偏差、缺點、障礙、困難,確定預算克服的辦法和措施,以免發(fā)生問題時,工作陷于被動。

  5.根據工作任務的需要,組織并分配力量,明確分工。

  6.計劃草案制定后,應交全體人員討論。計劃是要靠群眾來完成的,只有正確反映群眾的要求,才能成為大家自覺為之奮斗的目標。

  7.在實踐中進一步修訂、補充和完善計劃。計劃一經制定出來,并經正式通過或批準以后,就要堅決貫徹執(zhí)行。在執(zhí)行過程中,往往需要繼續(xù)加以補充、修訂,使其更加完善,切合實際。

  年度工作計劃格式

  作計劃是一個部門在一定時期內的工作打算。寫工作計劃要求簡明扼要、具體明確,用詞造句必須準確,不能含糊。 (一)工作計劃的格式:

  1.計劃的名稱,也就是標題。內容包括訂立計劃部門的名稱和計劃期限兩個要素,如“團委××部門××年度工作計劃”或者“工作計劃——團委××部門××年度”。

  2.計劃的具體要求。一般包括工作的目的和要求,工作的時間、內容,實施的步驟和措施等,也就是為什么做、做什么怎么做、做到什么程度。 3.最后寫訂立計劃的日期。

  (二)工作計劃的內容。一般地講,包括:

  1.工作背景,也就是情況分析(制定計劃的根據)。制定計劃前,要分析研究本部門工作現(xiàn)狀,充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,是依據什么來制定這個計劃的。

  2.工作目的,指的是工作任務和要求(做什么)。根據需要與可能,規(guī)定出一定時期內所應完成的任務和應達到的工作指標。 3.工作的方法、步驟和措施(怎樣做)。在明確了工作任務以后,還需要根據主客觀條件,確定工作的方法和步驟,采取必要的措施,以保證工作任務的完成。

  (三)制訂好工作計劃須經過的步驟:

  1. 認真學習研究上級的有關指示辦法。領會精神,武裝思想。 2. 認真分析本部門的具體情況,這是制訂計劃的根據和基礎。 3.根據上級的指示精神和本部門的現(xiàn)實情況,確定工作方針、工作任務、工作要求,再據此確定工作的具體辦法和措施,確定工作的具體步驟。環(huán)環(huán)緊扣,付諸實現(xiàn)。

  4.根據工作中可能出現(xiàn)的偏差、缺點、障礙、困難,確定預算克服的辦法和措施,以免發(fā)生問題時,工作陷于被動。 5.根據工作任務的需要,組織并分配力量,明確分工。 6.在實踐中進一步修訂、補充和完善計劃。計劃一經制定出來,并經正式通過或批準以后,就要堅決貫徹執(zhí)行。在執(zhí)行過程中,往往需要繼續(xù)加以補充、修訂,使其更加完善,切合實際。 (四)舉例: 例1:

  “為了增強新生團員意識教育(目的),團委組織部將以講座的形式(形式、

  地點),在2005年10月-11月期間(時間)開展新生團員(參加人員)培訓活動”。

   201X年度工作計劃格式

  (一)工作計劃的格式:

  1.計劃的名稱,也就是標題。內容包括訂立計劃部門的名稱和計劃期限兩個要素,如“團委××部門××年度工作計劃”或者“工作計劃——團委××部門××年度”。

  2.計劃的具體要求。一般包括工作的目的和要求,工作的時間、內容,實施的步驟和措施等,也就是為什么做、做什么怎么做、做到什么程度。

  3.最后寫訂立計劃的日期。

  (二)工作計劃的內容。一般地講,包括

  1.工作背景,也就是情況分析(制定計劃的根據)。制定計劃前,要分析研究本部門工作現(xiàn)狀,充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,是依據什么來制定這個計劃的。

  2.工作目的,指的是工作任務和要求(做什么)。根據需要與可能,規(guī)定出一定時期內所應完成的任務和應達到的工作指標。

  3.工作的方法、步驟和措施(怎樣做)。在明確了工作任務以后,還需要根據主客觀條件,確定工作的方法和步驟,采取必要的措施,以保證工作任務的完成。

  (三)制訂好工作計劃須經過的步驟

  1.認真學習研究上級的有關指示辦法。領會精神,武裝思想。

  2.認真分析本部門的具體情況,這是制訂計劃的根據和基礎。

  3.根據上級的指示精神和本部門的現(xiàn)實情況,確定工作方針、工作任務、工作要求,再據此確定工作的具體辦法和措施,確定工作的具體步驟。環(huán)環(huán)緊扣,付諸實現(xiàn)。

  4.根據工作中可能出現(xiàn)的偏差、缺點、障礙、困難,確定預算克服的辦法和措施,以免發(fā)生問題時,工作陷于被動。

  5.根據工作任務的需要,組織并分配力量,明確分工。

  6.在實踐中進一步修訂、補充和完善計劃。計劃一經制定出來,并經正式通過或批準以后,就要堅決貫徹執(zhí)行。在執(zhí)行過程中,往往需要繼續(xù)加以補充、修訂,使其更加完善,切合實際。

  工作計劃書格式怎么寫 (一) 工作計劃的格式:

  1.計劃的名稱。包括訂立計劃單位或團體的名稱和計劃期限兩個要素,如“××學校團委20XX年工作計劃”。

  2.計劃的具體要求。一般包括工作的目的和要求,工作的項目和指標,實施的步驟和措施等,也就是為什么做、做什么怎么做、做到什么程度。

  3.最后寫訂立計劃的日期。

  (二) 工作計劃的內容。一般地講,包括:

  1.情況分析(制定計劃的根據)。制定計劃前,要分析研究工作現(xiàn)狀,充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,是依據什么來制定這個計劃的。

  2.工作任務和要求(做什么)。根據需要與可能,規(guī)定出一定時期內所應完成的任務和應達到的工作指標。

  3.工作的方法、步驟和措施(怎樣做)。在明確了工作任務以后,還需要根據主客觀條件,確定工作的方法和步驟,采取必要的措施,以保證工作任務的完成。

  (三) 制訂好工作計劃須經過的步驟:

  1.認真學習研究上級的有關指示辦法。領會精神,武裝思想。

  2.認真分析本單位的具體情況,這是制訂計劃的根據和基礎。

  3.根據上級的指示精神和本單位的現(xiàn)實情況,確定工作方針、工作任務、工作要求,再據此確定工作的具體辦法和措施,確定工作的具體步驟。環(huán)環(huán)緊扣,付諸實現(xiàn)。

  4.根據工作中可能出現(xiàn)的偏差、缺點、障礙、困難,確定預算克服的辦法和措施,以免發(fā)生問題時,工作陷于被動。

  5.根據工作任務的需要,組織并分配力量,明確分工。

  6.計劃草案制定后,應交全體人員討論。計劃是要靠群眾來完成的,只有正確反映群眾的要求,才能成為大家自覺為之奮斗的目標。

  7.在實踐中進一步修訂、補充和完善計劃。計劃一經制定出來,并經正式通過或批準以后,就要堅決貫徹執(zhí)行。在執(zhí)行過程中,往往需要繼續(xù)加以補充、修訂,使其更加完善,切合實際。

金融銷售崗位職責范本共4

  金融公司銷售崗位職責

  【篇1:公司金融部部門職責與崗位職責 - 副本】

  北京中方信富投資管理咨詢有限公司上海分公司

  企業(yè)規(guī)章制度

  一、上海分公司工作目標

  1、根據總部的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,研究制定分公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃,擬定相應的實施方案并組織實施;

  2、貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和總部各項規(guī)章制度,制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范,強化各項監(jiān)督檢查機制,保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展;

  3、分解、下達并落實年度或階段性經營指標任務,組織考核評價,推動營銷團隊完成各項經營指標,促進業(yè)務發(fā)展;

  4、構建公司金融業(yè)務信息渠道網絡,銜接溝通相關政府管理部門及監(jiān)管部門,采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料,調研同業(yè)發(fā)展狀況,及時了解宏觀經濟發(fā)展情況及調控政策的變化動態(tài);

  5、建立分公司業(yè)務的各類操作規(guī)范,組織對轄內公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導;

  6、為營銷人員提供專業(yè)技術的支撐和保障,并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構,開展新業(yè)務、新產品的宣傳、策劃、推廣,包括與分行內的其它業(yè)務部門進行交叉配合,實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷; 7、開展客戶資源的二次開發(fā),對已有客戶發(fā)掘其潛在需求,通過個性化產品與服務方案設計,提升營銷層次和成效;

  8、組織進行客戶關系管理,建設、運行、維護客戶關系管理系統(tǒng),制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范;

  9、根據業(yè)務發(fā)展的需要,配合總分行的市場營銷策略,組織階段性市場營銷活動;

  10、協(xié)調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題; 11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經營分析,負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送,及業(yè)務分析等;

  12、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓,協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作,以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣;

  13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理 ,確保各類市場營銷活動有序進行,杜絕不正當競爭行為; 14、負責公司金融業(yè)務客戶經理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。

  (二)營銷部門(團隊)職責

  1、按照分行公司金融業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署,擬定具體營銷方案,并組織實施;

  2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理,落實交叉銷售、提升客戶滲透率,不斷開拓市場份額,擴大各類優(yōu)質客戶群體;

  3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定,合規(guī)經營、規(guī)范操作、正當競爭、優(yōu)化服務;

  4、負責本部門授信客戶的風險管理,針對不同客戶制定相應的風險控制方案,認真貫徹落實,確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展;

  5、了解、收集相關客戶信息,挖掘客戶潛在需求,配合總分行推廣產品,依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務,努力創(chuàng)造價值,實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏;

  6、積極組織參與市場競爭,依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭,以“服務客戶,創(chuàng)造價值,創(chuàng)建品牌”為目標,把“以客戶為中心,以市場為導向,急客戶所急,想客戶所想,幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則;

  7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃,適應銀行業(yè)發(fā)展趨勢,優(yōu)化客戶結構和業(yè)務結構,確保各項業(yè)務持續(xù)快速增長。

  二、崗位職責

  (一)公司金融部門負責人

  1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,協(xié)調開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動;

  2、貫徹執(zhí)行有關金融法規(guī)及政策制度,落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度,做好內控管理和風險防范,加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查,確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展;

  3、根據分行對公司金融業(yè)務的工作部署,制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案,組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實、考核與評價;

  4、組織開展公司金融業(yè)務調研,了解宏觀調控政策導向,掌握同業(yè)發(fā)展狀況,注重業(yè)務經營動態(tài)與客戶結構分析,及時向分行領導和相關部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題,并提出合理建議; 5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構的溝通,搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長,確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務;

  6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓,提高專業(yè)隊伍的整體素質; 7、負責部門日常事務及人員的管理工作,確保部門各項工作正常有序進行;

  8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

  (二)產品經理崗

  1、推廣實施總行公司金融系列產品,組織產品講解及培訓,提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度,幫助客戶進行產品應用;

  2、響應客戶要求,關注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài),為重點客戶提供合適的解決方案,滿足客戶的各類結算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求,支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售,并跟蹤業(yè)務進展,及時提供專業(yè)服務;

  3、通過與總行和當地同業(yè)在投行、公司理財、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新,謀求與客戶之間的雙贏;

  4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與調研,確定產品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位,制定產品的年度計劃與中長期規(guī)劃,進行產品動態(tài)分析,提供研究報告,提出營銷策略,制定營銷方案;

  5、針對分行的區(qū)域經濟特性,負責分行公司金融產品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新,進行產品的需求調研與可行性分析,確定開發(fā)目標與要素,進行產品流程設計與市場測試,實施產品立項開發(fā),進行產品改進優(yōu)化,功能完善及個性化改良推動,不斷提升產品的市場適應性; 6、負責產品營銷和推廣,圍繞品牌戰(zhàn)略制定產品整體推廣方案,牽頭開展市場策劃與宣傳推廣;

  7、主動開展客戶資源二次開發(fā),推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷,致力提升產品銷售業(yè)績和市場形象;

  8、負責公司金融產品的日常管理,跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋,制定和調整業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程,實施產品的收入管理與定價管理,進行產品咨詢與業(yè)務指導,開展產品規(guī)范運作檢查監(jiān)控,防范業(yè)務風險,推動產品合規(guī)經營;

  9、負責收集整理分行各類成功營銷案例,撰寫產品手冊,定期組織案例講解分析,重點從產品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧; 10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定,負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實;

  11、完成行長室交辦的其它任務。

  【篇2:公司金融部部門職責與崗位職責】

  公司金融部

  一、部門職責

  1、根據總分行的業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,研究制定分行公司業(yè)務的市場定位和發(fā)展規(guī)劃,擬定相應的實施方案并組織實施;

  2、貫徹執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和總分行各項規(guī)章制度,制訂完善公司金融條線的管理規(guī)范,強化各項監(jiān)督檢查機制,保障業(yè)務合規(guī)穩(wěn)健發(fā)展;

  4、構建公司金融業(yè)務信息渠道網絡,銜接溝通相關政府管理部門及監(jiān)管部門,采集、分析、挖掘大企業(yè)、行業(yè)信息資料,調研同業(yè)發(fā)展狀況,及時了解宏觀經濟發(fā)展情況及調控政策的變化動態(tài);

  5、建立分行公司業(yè)務的各類操作規(guī)范,組織對轄內公司金融業(yè)務進行規(guī)范檢查和指導;

  6、為營銷人員提供專業(yè)技術的支撐和保障,并聯(lián)動同業(yè)、中介、保險、證券等機構,開展新業(yè)務、新產品的宣傳、策劃、推廣,包括與分行內的其它業(yè)務部門進行交叉配合,實現(xiàn)整體營銷、聯(lián)動營銷; 7、開展客戶資源的二次開發(fā),對已有客戶發(fā)掘其潛在需求,通過個性化產品與服務方案設計,提升營銷層次和成效;

  8、組織進行客戶關系管理,建設、運行、維護客戶關系管理系 統(tǒng),制訂統(tǒng)一的標準和規(guī)范;

  9、根據業(yè)務發(fā)展的需要,配合總分行的市場營銷策略,組織階段性市場營銷活動;

  10、協(xié)調解決一線營銷部門在營銷過程中遇到的各種困難和問題; 11、進行公司業(yè)務統(tǒng)計和經營分析,負責總行、銀監(jiān)局、人民銀行等對上、對外的各類報表統(tǒng)計、報送,及業(yè)務分析等;

  12、組織開展對公司金融業(yè)務從業(yè)人員的各類培訓,協(xié)助進行從業(yè)人員資格認定工作,以及總分行市場營銷條線各類成功案例的總結和推廣;

  13、對分行公司金融業(yè)務的營銷活動進行管理 ,確保各類市場營銷活動有序進行,杜絕不正當競爭行為;

  14、負責公司金融業(yè)務客戶經理考核系統(tǒng)的操作、運行及維護。

  (二)營銷部門(團隊)職責 1、按照分行公司金融業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略和工作部署,擬定具體營銷方案,并組織實施;

  2、負責對目標客戶的營銷、合作及客戶關系管理,落實交叉銷售、提升客戶滲透率,不斷開拓市場份額,擴大各類優(yōu)質客戶群體;

  3、遵守國家的各項法律法規(guī)及總分行的各項管理規(guī)定,合規(guī)經營、規(guī)范操作、正當競爭、優(yōu)化服務;

  4、負責本部門授信客戶的風險管理,針對不同客戶制定相應的 風險控制方案,認真貫徹落實,確保業(yè)務穩(wěn)健發(fā)展;

  5、了解、收集相關客戶信息,挖掘客戶潛在需求,配合總分行推廣產品,依托中后臺創(chuàng)新業(yè)務,努力創(chuàng)造價值,實現(xiàn)銀行與客戶的合作雙贏;

  6、積極組織參與市場競爭,依靠技術、服務和先進的理念開展正當競爭,以“服務客戶,創(chuàng)造價值,創(chuàng)建品牌”為目標,把“以客戶為中心,以市場為導向,急客戶所急,想客戶所想,幫客戶所需”作為客戶營銷的行動準則;

  7、按照總分行發(fā)展規(guī)劃,適應銀行業(yè)發(fā)展趨勢,優(yōu)化客戶結構和業(yè)務結構,確保各項業(yè)務持續(xù)快速增長。

  二、崗位職責

  (一)公司金融部門負責人

  1、組織制訂和實施全行公司金融業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和工作計劃,協(xié)調開展公司金融業(yè)務的整體營銷方案和活動;

  2、貫徹執(zhí)行有關金融法規(guī)及政策制度,落實分行公司金融業(yè)務工作的各類規(guī)章制度,做好內控管理和風險防范,加強對業(yè)務流程和操作規(guī)范的監(jiān)督檢查,確保公司金融業(yè)務健康合規(guī)發(fā)展;

  3、根據分行對公司金融業(yè)務的工作部署,制訂年度、季度和月度工作計劃以及階段性營銷計劃及方案,組織進行公司金融業(yè)務任務目標的分解、落實、考核與評價;

  4、組織開展公司金融業(yè)務調研,了解宏觀調控政策導向,掌握 同業(yè)發(fā)展狀況,注重業(yè)務經營動態(tài)與客戶結構分析,及時向分行領導和相關部門反映公司金融業(yè)務的發(fā)展情況及遇到的問題,并提出合理建議;

  5、負責開拓、建立并維護與綜合經濟主管部門、商務機構、新聞媒體、金融同業(yè)以及社會中介機構的溝通,搭建營銷信息平臺、促進整體市場份額增長,確保完成分行公司金融業(yè)務的目標任務;

  6、組織公司金融從業(yè)人員的崗位培訓,提高專業(yè)隊伍的整體素質; 7、負責部門日常事務及人員的管理工作,確保部門各項工作正常有序進行;

  8、完成行長室交辦的其他各項工作和任務。

  (二)產品經理崗

  1、推廣實施總行公司金融系列產品,組織產品講解及培訓,提高全行對產品的認知度、熟悉度和把握度,幫助客戶進行產品應用;

  2、響應客戶要求,關注公司金融業(yè)務發(fā)展動態(tài),為重點客戶提供合適的解決方案,滿足客戶的各類結算、融資及創(chuàng)新業(yè)務需求,支持營銷部門和客戶經理進行產品銷售,并跟蹤業(yè)務進展,及時提供專業(yè)服務;

  3、通過與總行和當地同業(yè)在投行、公司理財、及供應鏈融資等業(yè)務上的聯(lián)動服務與創(chuàng)新,謀求與客戶之間的雙贏;

  4、開展對宏觀經濟、政策、市場、同業(yè)等的信息跟蹤、收集與 調研,確定產品的市場、客戶、行業(yè)與地區(qū)定位,制定產品的年度計劃與中長期規(guī)劃,進行產品動態(tài)分析,提供研究報告,提出營銷策略,制定營銷方案;

  5、針對分行的區(qū)域經濟特性,負責分行公司金融產品的屬地化開發(fā)創(chuàng)新,進行產品的需求調研與可行性分析,確定開發(fā)目標與要素,進行產品流程設計與市場測試,實施產品立項開發(fā),進行產品改進優(yōu)化,功能完善及個性化改良推動,不斷提升產品的市場適應性; 6、負責產品營銷和推廣,圍繞品牌戰(zhàn)略制定產品整體推廣方案,牽頭開展市場策劃與宣傳推廣;

  7、主動開展客戶資源二次開發(fā),推動各類金融產品的交叉銷售和組合營銷,致力提升產品銷售業(yè)績和市場形象;

  8、負責公司金融產品的日常管理,跟蹤、評估產品營銷效果與客戶反饋,制定和調整業(yè)務標準、管理辦法和操作規(guī)程,實施產品的收入管理與定價管理,進行產品咨詢與業(yè)務指導,開展產品規(guī)范運作檢查監(jiān)控,防范業(yè)務風險,推動產品合規(guī)經營;

  9、負責收集整理分行各類成功營銷案例,撰寫產品手冊,定期組織案例講解分析,重點從產品應用、創(chuàng)新角度幫助營銷人員提高營銷技巧;

  10、負責分行各類大型貸款項目的評估、認定,負責大型貸款項目貸后跟蹤管理的組織、落實;

  11、完成行長室交辦的其它任務。

  【篇3:金融公司客服崗位職責】

  金融公司客服崗位職責 1、金融客服崗位職責

  1、根據貸款要求,收集客戶貸款所需資料;

  2、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;

  3、能及時發(fā)現(xiàn)貸款客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報;

  4、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務;

  5、良好的工作執(zhí)行力,嚴格按規(guī)范及流程進行工作或相關操作; 6、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據; 7、一站式解決客戶需求,為客戶提供貸款咨詢和貸款進度服務#8205;。

  2、金融客服專員崗位職責

  1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;

  2、能及時發(fā)現(xiàn)來電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報。

  3、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務;

  4、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據; 5、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和購卡服務。 3、金融公司客服崗位職責

  1、對信用卡客戶未能及時還款的客戶進行催款;

  2、對催收提交的失聯(lián)賬戶進行聯(lián)系方式修復,為通過核身驗證客戶更新聯(lián)系聯(lián)系方式;

  3、在修復客戶聯(lián)系方式過程中,對可疑客戶信息和交易行為進行判斷,分析客戶的潛在風險,并采取有效控制措施。 4、某金融公司客服專員崗位職責

  1、通過接聽客戶電話,在線qq咨詢等多種途徑解答用戶在產品使用中的技術、理財產品等相關問題,收集客戶建議、意見、投訴等相關反饋信息;

  2、用戶需求及意見及時反饋給關聯(lián)部門并高效準確解決;努力提高用戶滿意度;

  3、用戶產品購買行為數據分析,調研,針對用戶區(qū)域、購買習慣、轉化率等進行分析匯總。

  5、金融公司客服專員崗位職責 1、在上級的領導和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務。

  2、接待來訪客戶,溝通融資方案,簽定銷售合同,協(xié)調業(yè)務進展各項事宜,管理、參與和跟進項目進展。

  3、建立客戶管理檔案,持續(xù)跟進客戶,進行客戶關系維護。 4、從銷售和客戶需求的角度,對產品的研發(fā)提供指導性建議。

金融銷售崗位職責范本共5

  金融銷售經理崗位職責

  銷售經理主要職責有以下三項:

  1、執(zhí)行公司各項政策,完成公司下達的銷售目標。 2、建設一支有戰(zhàn)斗力的銷售隊伍。 3、建設一個高效率的銷售網絡。 銷售經理最主要的職責:

  按計劃有效地、并有效率地完成公司長期和短期目標。 銷售經理主要工作內容:

  1、制定計劃---有效和有效率地處理日常事務計劃。 2、建立方案---實施每一個具體行動步驟的詳細描述。 3、制定策略---整體行動方案或利用各類資源實現(xiàn)特定目標的計劃。

  4、戰(zhàn)術指導---組成策略計劃的日行動方案。 5、設立監(jiān)控---將實際表現(xiàn)與預定標準作比較。 崗位工作職責:

  1、根據銷售部的銷售計劃,負責對分解到管轄區(qū)的各項銷售指標細化到每個區(qū)域,并確保執(zhí)行到位,對本區(qū)的各項銷售指標的完成過程進行指導、監(jiān)控、調整,真正做到“過程+結果”的雙重管理,對銷售指標全面完成負全責。

  2、負責組建和管理銷售/組織架構體系,并負責對管轄區(qū)的人員進行招聘、培訓、指導、提升、管理和監(jiān)控,確保所管轄區(qū)域銷售隊伍的數量和質量,并對直屬下級進行考核、激勵,為公司業(yè)務發(fā)展培養(yǎng)和儲備人才。 3、依據銷售部管理制度,對管轄區(qū)域的管理制度進行細化和完善,使其適用性和操作性更強,并對其執(zhí)行效果負全責。

  4、依據公司銷售網絡發(fā)展計劃,加強市場的建設,確保本區(qū)域零售網絡建設的數量和質量,并對本區(qū)域零售網絡的建設、維護和發(fā)展負全責。

  5、定期召開銷售經理會議,確保有效及時地開展工作,宣傳新計劃,尋求新機會,培訓具有現(xiàn)代銷售意識的銷售隊伍,樹立“團隊”精神。

  6、負責對銷售費用預算及銷售合同的審定與監(jiān)控,并對銷售的貨款回收負責。

  7、嚴格貫徹和執(zhí)行銷售部下達的市場價格及貨品流向管理制度,確保管轄區(qū)域市場環(huán)境的有序管理。

  8、負責銷售市場一線信息的及時收集、分析與反饋,并根據分析結果及區(qū)域推廣計劃制定出銷售的三月滾動銷售預測,對此銷售預測的真實、準確、及時、有效負全責。

  9、負責管轄區(qū)域內目標庫存的管理工作,定期收集并統(tǒng)計分析零售終端的庫存,并對本區(qū)域的庫存結構負責。

  10、依據市場部整體推廣計劃及促銷計劃,執(zhí)行全國統(tǒng)一的市場推廣計劃,并與推廣經理一起,結合本區(qū)域市場實際情況,制定本區(qū)域的月度、年度市場推廣方案,報請市場部及銷售部審批后,嚴格貫徹執(zhí)行和監(jiān)控,并對本區(qū)域的執(zhí)行效果負全責。

  11、負責本區(qū)域的公共關系,搞好與當地政府、金融機構、新聞機構及社區(qū)等的關系,樹立良好的企業(yè)形象。

  12、對各項售后服務工作負責,對售后人員及服務質量進行考評,同時要定期對公司的售后服務政策提供建設性的意見,以便從整體上提高售后服務水平。

  崗位責任:

  1、對銷售任務、回款目標按計劃完成負責。 2、對銷售網絡拓展及市場占有率負責。 3、對經銷商數量與質量負責。 3、對各項售后服務負責。 3、對銷售隊伍的穩(wěn)定性負責。

  4、對所屬員工隊伍培訓和考核公正性負責。 5、對上級交辦事項完成的及時性負責。 6、對上級指示傳達的正確性、及時性負責。 崗位權限:

  1、有對銷售月度及年度工作計劃的建議權及指導執(zhí)行權。 2、有對銷售資源投入的計劃和分配權。 3、有對貨物流向的指導及控制權。 4、有對經銷商的選擇/撤消的審批權。 5、有對銷售各項費用的控制審批權。

  6、有對退貨申請的審批權及對退貨額度的控制權。 7、有對銷售內部的人員管理權、工作培訓權、督導權。 8、有對銷售內部工作流程的修改及指導權。

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