投資公司客戶經理崗位職責5篇投資銀行客戶經理

時間：2023-03-21 13:08:30 綜合范文

　　下面是范文網小編分享的投資公司客戶經理崗位職責5篇投資銀行客戶經理，供大家賞析。

投資公司客戶經理崗位職責1

　　證券公司客戶經理崗位職責

　　我所享有的任何成就，完全歸因于對客戶與工作的高度責任感。下面是我整理的證券公司客戶經理崗位職責，供你參考，希望能對你有所幫助。

【第1篇】證券公司客戶經理崗位職責

　　1、客戶開發(fā)及市場拓展工作(潛在客戶的收集與開發(fā))2、客戶的日常服務及維護(分析、診斷、傳遞期貨行情;對客戶的溝通關懷)3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;5、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

【第2篇】證券公司客戶經理崗位職責

　　1、發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的證券產品; 2、建立和維護公司證券產品的銷售渠道;3、收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務信息;4、向客戶提供與證券經紀業(yè)務相關的咨詢、業(yè)務、售后等其它服務;5、對證券營銷人員進行培訓、輔導、業(yè)務拓展;6、對證券營銷人員進行日常管理，監(jiān)督、檢查工作記錄和客戶服務記錄，協(xié)助員工制定工作計劃。

【第3篇】證券公司客戶經理崗位職責

　　1、利用公司提供的渠道、資源發(fā)展新客戶，向客戶介紹公司和證券市場的基本情況; 2、向客戶介紹證券投資的基本知識及開戶、交易、資金存取等業(yè)務流程;3、向客戶介紹與證券交易有關的法律、行政法規(guī)、證券監(jiān)督主管部門規(guī)定、自律規(guī)則和證券公司的有關規(guī)定;4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報告及與證券投資有關的信息;5、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產品宣傳推介材料及有關信息;6、法律、行政法規(guī)和證券監(jiān)督主管部門規(guī)定可以從事的其他活動?！镜?篇】證券公司客戶經理崗位職責

　　1、負責所在區(qū)域潛在大客戶開發(fā)和維護，定期走訪，提供服務咨詢，完成營銷團隊的潛在大客戶開發(fā)任務; 2、在鞏固現(xiàn)有客戶的前提下，對現(xiàn)有客戶進行深度開發(fā)和多元行銷工作，提升現(xiàn)有客戶層次，提高客戶的忠誠度，培植新的大客戶;3、向客戶提供專業(yè)的產品介紹和多元化的金融服務;4、收集、整理各種市場信息、客戶信息，并及時匯報;5、做好客戶的開發(fā)及后期維護工作，完成公司下達的各項指標;6、維護所在渠道協(xié)作關系及開發(fā)拓展新的合作渠道?！镜凇孔C券公司客戶經理崗位職責

　　1、通過QQ、微信等與潛在客戶輕松聊天，服務客戶，了解客戶需求，盡全力滿足客戶需求，幫助客戶選擇最適合的理財產品; 2、運用公司平臺、技術指導及優(yōu)質的投資理財服務，去靈活的解答客戶問題，針對客戶不同投資需求，提供投資理財規(guī)劃;3、管理、跟蹤、服務客戶，負責客戶信息的咨詢和收集，為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務談判;4、協(xié)助經紀人和投資顧問為客戶講解并提供全球金融投資專業(yè)資訊和服務，對意向客戶進行溝通交流，建立良好的長期合作關系。

　　證券公司客戶經理崗位職責 1.證券客戶經理工作崗位職責說明 2.證券公司的客戶經理工作計劃 3.證券公司客戶經理工作計劃 4.客戶經理崗位職責 5.關于客戶經理的工作總結 6.大客戶經理的基本職責

投資公司客戶經理崗位職責2

　　篇1：大客戶經理崗位職責大客戶經理崗位職責

　　一、工作權限

　　直接下屬雇傭、調配、獎罰及辭退建議權；直接下屬的日常考核分數(shù)評定權；大客戶經理銷售價格權限；銷售合同評審；下屬員工的休假安排及請假（一天以內）審批。

　　二、工作綜述

　　負責大客戶部日常管理工作，維系政府單位、集團客戶關系，管控大客戶銷售風險，協(xié)助銷售經理管理監(jiān)控整個銷售流程，確保完成銷量及各項利潤指標。

　　三、工作職責

　　1、全面負責大客戶部日常事務管理，編寫部門工作計劃與工作總結工作；

　　2、根據公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和市場情況，協(xié)助銷售經理制定部門年度預算計劃，根據銷售店年度/月份銷售目標，擬訂并實施大客戶部月/周/日銷售和訂貨計劃，確保達成業(yè)績目標；

　　3、負責政府采購、集團購買、外拓客戶的資料收集、整理、保管及客戶跟蹤，為銷售店管理層提供準確信息，并按照廠家的要求反饋信息；

　　4、貫徹廠家的標準銷售流程，特別是對大客戶的銷售政策，參與商品介紹、試乘試駕，銷售合同商談、組織資源，組織向客戶交付新車，規(guī)避銷售風險，應對突發(fā)事件；

　　5、對保有大客戶的后續(xù)跟蹤，根據每月客戶滿意度情況，提出相應對策和解決方案，指導、協(xié)助客服部處理個案客戶投訴，確?？蛻魸M意；

　　6、協(xié)調部門與集團內、外部各項關系，同代表各個單位和組織的人員進行接觸和信息交流（如廠家、行業(yè)協(xié)會、其他經銷商、媒體等）；

　　7、甄選、培訓以及指導下屬人員；

　　8、完成直接上級交辦的其他事項。

　　篇2：銀行客戶經理基本崗位職責標準`` 銀行客戶經理基本崗位職責標準``

　　1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領導決策提供詳實的參考依據。

　　2、負責對各支行上報的重點項目進度跟蹤、落實，按季進行通報。

　　3、在銀行從事個人客戶開發(fā)、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作。

　　4、在銀行網點識別并引導客戶、挖掘優(yōu)質客戶資源、推介銷售金融產品、提供業(yè)務咨詢和服務。

　　5、對現(xiàn)有的客戶，客戶經理與之保持經常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經理要積極地去開發(fā)。

　　6、負責組織(或參與)銀行某一金融產品或產品線的創(chuàng)新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

　　7、負責銀行客戶關系的建立和維護;

　　8、負責完成相應銀行產品和服務的銷售指標;

　　9、負責售前和售后的協(xié)調工作;

　　10、負責與合作銀行各相關機構建立并保持良好的合作關系;

　　11、負責參與與銀行業(yè)務有關的會議與談判以及事務協(xié)調;

　　12、負責收集用戶信息，及時向產品開發(fā)部門提供建議;

　　13、負責配合或組織公司其他部門及成員完成銀行產品項目的接入和實施;

　　14、負責草擬、簽訂相關的合同、協(xié)議等工作

　　商業(yè)銀行目前經營的主要收入來源是公司客戶的存貸利差和中間業(yè)務收入，所以與公司客戶打交道的客戶經理是否符合競爭的需要就是衡量銀行業(yè)務開展順利的標準。一般來說，商業(yè)銀行客戶經理應該具備如下幾點基本要求。首先，客戶經理須具備全天候、全方位的展業(yè)思維。其中全天候指不論在什么時間(包括在工作時間以外)，客戶經理都要有良好的客戶發(fā)掘意識;全方位是指客戶經理能對客戶提供全面的銀行金融產品服務。

　　其次，客戶經理須擁有適當?shù)耐其N技巧。如某客戶經理參加某課程并不是為了學習知識，他也許對所學知識一點興趣都沒有，而純粹是為了推銷業(yè)務。但當他剛加入學習班時，還不能暴露自己的真實身份，先用自己的名片，待打成一片后找到營銷對象(fact finding)后再用銀行名片。

　　最后，客戶經理要會把握營銷時機。過早進入營銷階段不但不會提高成功率，反而容易暴露意圖造成在與客戶談判過程中處于不利的局面，同時會成為其他商業(yè)銀行客戶經理營銷時候的比較基矗

　　下面，我們通過香港的h銀行客戶經理的職責闡述，希望對國內商業(yè)銀行有所借鑒。銀聯(lián)信分析：

　　香港商業(yè)銀行客戶經理職責(一)客戶需求調查與研究

　　一般主要由銀行調研部門負責市場研究，但客戶經理可以不斷提供行業(yè)動態(tài)信息(如其他銀行搶生意的花招、推出的新產品等)并反映客戶實際需求。由于有時某銀行推出新的公司業(yè)務產品時不會大肆宣傳，怕其他銀行學了其招數(shù)(如一家歐資銀行推出集團共用額度、日常支票戶和透支額度時就沒有在報上打廣告)。當然，要提高客戶經理提供信息的積極性，就需要在考核中統(tǒng)籌考慮客戶經理這方面的成績。

　　1、發(fā)掘客戶的有效途徑

(1)現(xiàn)有客戶推薦。如法式銀行要求現(xiàn)有客戶每年提供5個客戶(但不強求)。(2)親友及同事推薦。特別是個人銀行業(yè)務，如信用卡業(yè)務。(3)再拜訪不活躍客戶。這樣做的好處是發(fā)展客戶的速度較快。

(4)報章、雜志、廣告及其他媒體。香港銀行要求客戶經理每天早上看報半小時，從新聞中找生意，部份銀行要求客戶經理每天做所負責行業(yè)的剪報，以免客戶經理浪費時間只看娛樂專欄。如發(fā)現(xiàn)某間公司一年后要上市，可以先打公司總機問清財務老總姓名和傳真號碼，然后傳真一個簡短致函及相關銀行業(yè)務簡介過去。待1-2個小時后再打電話詢問是否收到傳真，并由此打開話頭，最后可以要求面見，這樣做一般效果不錯。(5)上市公司名錄。

(6)行業(yè)性公司名錄/專業(yè)人士名錄。

(7)展覽會/講座/交流活動。主要是互相交換名片，并交談幾句，了解情況，以決定是否作進一步的跟進。

(8)社團/社區(qū)組織及其活動。

(9)其它渠道。如通知行、現(xiàn)有客戶的顧客——供應商及其他經營伙伴等。(10)cold call(陌生拜訪)。對初入道客戶經理較適用。香港有個形象的說法叫“洗樓”，即先準備好致貴公司的一封信、業(yè)務簡介等資料，然后從一層大樓的最高層開始，一層層往下逐個拜訪。當然，這樣做的成功率較低，但如果堅持并做出經驗來了，仍會有不小的斬獲。

　　二、具體金融服務

　　作為一位客戶經理除了注重放款和存款業(yè)務外，還須有全方位的業(yè)務發(fā)展策略，盡量為銀行帶來各類收入。

　　現(xiàn)在的趨勢是：交叉式銷售;擴大收費業(yè)務比例，特別是美資銀行的中間業(yè)務收費收入高達40%-50%，香港本地銀行該比例為10%-30%，由于收費收入基本無風險，且不受資本充足率限制，銀行想盡辦法做代理收費業(yè)務，已成銀行業(yè)的發(fā)展方向;“一站式”服務，包括房地產放款業(yè)務、工商貸款、貿易融資、存款業(yè)務、企業(yè)咨詢服務，還可以與個人金融部合作為企業(yè)經營者提供私人銀行和零售銀行業(yè)務服務。

　　三、加強關系 -中國城市

　　1、先選出大戶及重點戶，排隊探訪。

　　2、較頻繁地以電話方式與客戶的財務部/會計部聯(lián)系。

　　3、適當宴請客戶，尤其是存款大戶，在香港，宴請客戶是實報實銷，但要進行額度控制。宴請結束后客戶經理要寫一個簡單的報告，說明與誰吃飯，關系如何、宴請目的等內容。

　　4、積極肩負起溝通橋梁的作用，協(xié)調各部門關系，為客戶解決操作上的困難。

　　5、適當?shù)剡\用通融權限。每個客戶經理都有各不相同的通融權限，層次越高，通融權限越大，但不能讓客戶知道銀行客戶經理有通融權限，更不能讓客戶知道這個通融權有多大?？蛻艚浝韺νㄈ跈嗟氖褂靡惨挥屑记尚?，如即使馬上就能答復客戶的通融權，也不能立即同意，最好讓客戶感到客戶經理是經過千方百計爭取才把客戶的通融要求解決的，否則通融在客戶看來沒有什么價值，這叫“美麗的謊言”。一般來講，在香港，客戶90%的通融要求可以在客戶經理區(qū)域中心負責人處得以解決，對總部的沖擊相對較校

　　6、介紹各部門業(yè)務負責同事予客戶認識。

　　7、主動向客戶提供實用而又客觀的資訊(注意保密原則)。

　　8、禮節(jié)性接觸。

　　9、小禮物。如客戶開新公司、小孩結婚等，可以送給客戶一些小禮物。但小禮物一定要實用，質量較好，有銀行標志在上面。

　　四、授信申請

　　客戶經理在客戶提出授信申請時的角色是：

　　1、資料準備+撰寫授信申請書+解答提問

　　優(yōu)點：更容易反映客戶的實際資信;省時;培養(yǎng)客戶經理之分析能力。

　　缺點：可能分析欠缺客觀(如隱惡揚善，刻意不知道);攤薄推廣業(yè)務時間。

　　2、資料準備+解答提問

　　授信申請書由審信部撰寫，但審信部除此功能外不能直接面對客戶?；ㄆ煦y行采用該模式，這是目前客戶經理角色的發(fā)展方向。

　　優(yōu)點：內容更為客觀;客戶經理有更多時間推廣業(yè)務。

　　缺點：需要較多時間讓撰寫員了解客戶實際的情況;提高客戶經理分析能力的速度較慢;不是一條龍服務，與客戶的關系不夠密切，整個辦理時間較長。

　　五、貸款監(jiān)控

　　若貸款監(jiān)控工作做得不好或不夠而引起呆壞賬出現(xiàn)，客戶經理是需要承擔部份責任的。其中突擊探訪非常重要。如有的客戶經理通過突擊探訪發(fā)現(xiàn)一個做遠期信用證貼現(xiàn)的大客戶工作時間辦公室無人上班，打電話卻有人接，推測該公司可能有問題，通過發(fā)提單到船公司證實提單是假的，從而及時采取預防措施避免了一場大的損失。

　　六、提供訊息

　　客戶經理時常向客戶提供各類資訊有時也非常重要。包括一些行業(yè)信息、銀行產品信息、企業(yè)經營管理的分析，提供一些企業(yè)經營者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。

　　篇3：客戶經理崗位職責(完整版)客戶經理崗位職責(完整版)步驟/方法

　　客戶經理要做好本職工作，首先要明確崗位職責，這樣才能使客戶經理在對客戶服務和銷售管理過程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長期信賴關系，那么，客戶經理崗位職責如何制定? 對于不同的行業(yè)、不同的公司，對客戶經理崗位職責的制定要求不同，下文介紹了一個具體的實例，希望對大家能有所幫助。

　　某公司客戶經理崗位職責

　　一、職位名稱：客戶經理

　　二、所屬步門：銷售部

　　三、直屬上級：銷售部經理、銷售總監(jiān)

　　四、職位摘要：負責處理好片區(qū)的開發(fā)，客戶的維護等營銷活動，把握市場動態(tài)，及時向上級反映本片區(qū)經營狀況。

　　五、工作職責： 1.聯(lián)系客戶

　　客戶經理是全權代表公司與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有產品需求只需找客戶經理，客戶經理應積極主動并經常地域客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導客戶的需求，并及時給予滿足，為客戶提供“一站式”服務。2.開發(fā)客戶

　　對現(xiàn)有的客戶，客戶經理與之保持經常的聯(lián)系，而對潛在客戶，客戶經理要積極地去開發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在不是我公司的客戶，有待開發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我公司的客戶，但客戶自己未發(fā)現(xiàn)某些需求，急待引導。3.營銷產品

　　根據公司的經營原則、經營計劃和對客戶經理的工作要求，對市場進行深入研究，并提出自己的營銷方向、工作目標和作業(yè)計劃;在與客戶的交往中，客戶經理要積極準備推銷公司產品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務需求，有針對性地向客戶主動建議和推薦適用的產品。對客戶的新需求，要及時向有關部門報告。4.內部協(xié)調

　　客戶經理是公司對外服務的中心，每一客戶經理都是公司伸向客戶的友好之手。因此，客戶經理“把握”的每筆業(yè)務都是公司的財富，需要所有相關部門全力協(xié)助，客戶經理有責任發(fā)揮協(xié)調中心的作用，引導客戶的每一筆業(yè)務順暢、準確地完成?？蛻艚浝砀愫脙炔繀f(xié)調主要有以下四個方面：

(1)前臺業(yè)務與二線業(yè)務部門之間的協(xié)調(2)各部門之間的協(xié)調(3)上下級之間的協(xié)調(4)經營資源分配協(xié)調

　　部門協(xié)調可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務體系、及時反饋相關信息等方式進行。

　　六、工作內容

　　1.訪問。對客戶進行富有成效的拜訪和觀察。

　　2.細分客戶。確立目標市場和潛在客戶，建立客戶檔案。3.客戶關系管理。保持與客戶的聯(lián)系和調動客戶的資源。4.客戶分析與評價。對客戶進行各方面的分析和評價。

　　5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關系。

　　七、素質要求：

(1)品的素質。應具有較強的責任心和事業(yè)心，嚴守公司與客戶的秘密。(2)營銷技能。能夠對市場細分、市場定位、營銷手段等方面進行綜合運用。(3)知識全面。對金融、營銷、法律等知識有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務。(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠對客戶進行綜合分析，對客戶需求有較強的預見力。(5)籌劃能力。工作目標明確實際，計劃方案切實可行，預算安排精確有效，工作日程井然有序。

(6)協(xié)調能力。善于表達自己的觀點和看法，與公司管理層和業(yè)務層保持良好的工作關系，團隊協(xié)作精神強。

　　合格的客戶經理必須具備良好的社會交際和組織協(xié)調能力，具有時間管理和團隊精神的現(xiàn)代管理意識，性格上要熱情開朗，負有責任感，并且要熟悉產品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發(fā)管理經驗。

　　所有客戶經理部的員工都是客戶經理.只有客戶經理部的經理也就是本部員工的頭才是客戶部真正的經理.客戶經理可以辦理貸款業(yè)務,中間業(yè)務等業(yè)務.工資是不低的.但要經過客戶經理上崗考試.主要任務銀是拉存款；

　　銀行大堂經理的工作

　　1、營業(yè)前，做好各項準備工作。

（1）檢查柜臺及填單臺簽字筆能否正常使用，各類單據是否齊全、充足。

（2）檢查叫號機及自助設備、電子顯示屏是否正常運行，自助電話線路是否通暢。

（4）檢查飲水機的飲用水是否需要更換，水杯是否充足；客戶座椅是否有損壞；消防設備是否合規(guī)擺放。

（5）檢查告示欄內容是否過期需要更新；檢查客戶意見簿、意見箱。

（6）檢查網點大廳、接待臺、網點門前是否干凈整潔。

（7）檢查辦公用品（名片、大堂經理工作日志、客戶需求登記簿、產品說明書等）是否齊全。

　　2、營業(yè)中，工作積極主動、文明禮貌。

（1）熱情、文明地迎送進出網點的客戶。從客戶進門時起，大堂經理應主動上前迎接客戶。

（2）識別、分流和引導客戶。大堂經理通過主動詢問客戶需求，引導客戶取號，指導客戶選擇交易渠道（柜臺、自助設備、電話銀行）辦理業(yè)務；指導客戶填寫單據，引導客戶到等候區(qū)等候。

（3）大堂經理應主動巡視。對于等待區(qū)的客戶，大堂經理要主動詢問客戶是否有飲水、書報、雜志等瀏覽需要；主動介紹我行金融產品，向客戶遞上相關宣傳材料，對感興趣的客戶給予進一步的深度講解。

（4）回答客戶業(yè)務咨詢時，要語言流暢、吐字清晰，微笑服務、耐心細致。在交談中，仔細觀察客戶行為舉止，認真聆聽并記錄客戶意見和需求，從中獲取客戶信息，發(fā)現(xiàn)潛在優(yōu)質客戶。

（5）大堂經理要努力做好潛在客戶的拓展工作，向其推薦我行的貴賓服務。及

　　時將自己或柜臺人員發(fā)現(xiàn)的潛在客戶引見給個人客戶經理，并說明客戶需求，由客戶經理與客戶進行單獨溝通，促使之成為我行的貴賓客戶。對暫時不接受我行貴賓客戶服務的，要向客戶遞送名片，若客戶愿意提供姓名、聯(lián)系電話、聯(lián)系地址等信息，要認真記錄，立即通知客戶經理做好后續(xù)營銷服務工作。

（6）貴賓客戶到網點辦理業(yè)務時，應請客戶出示貴賓卡，引導客戶到貴賓服務區(qū)或貴賓窗口辦理業(yè)務。如上筆業(yè)務未辦結，客戶不能立即辦理業(yè)務時，應引導客戶到貴賓休息區(qū)，請客戶稍待，并提供茶飲、雜志等，主動介紹我行金融產品，向客戶遞上相關宣傳材料，對感興趣的客戶給予進一步的深度講解。貴賓客戶業(yè)務辦結后，大堂經理應上前詢問，是否還有其他需求并給予協(xié)助?？蛻綦x開時要送至門口，并向其道別。

（7）做好大廳設施使用情況的巡查工作，及時發(fā)現(xiàn)并排除故障隱患。

（8）有效疏導分流客源，指導查詢、小額取款、代繳費的客戶到自助設備辦理業(yè)務，緩解柜臺壓力。

（9）發(fā)生糾紛時，要立即上前勸阻，調查原因，快速妥善地處理客戶批評意見，避免發(fā)生爭執(zhí)，化解矛盾，減少客戶投訴。

（10）對于急需幫助辦理業(yè)務的客戶或年齡較大行動不便的老年客戶，應根據情況安排在“綠色通道”提前辦理。

（11）建立《大堂經理工作日志》，對客戶提出的問題不能解釋的要及時記錄，注意檢查客戶登記需求，及時向客戶反饋信息。

（12）對無故長期滯留的可疑人員，應上前詢問原因，勸其離開。對尋釁滋事的不法分子，要在保證人身安全的前提下，對其安撫穩(wěn)住，并提示同事及時報警。

　　3、營業(yè)結束后。

（1）檢查大廳設備運行情況。

（2）關閉電子顯示屏、飲水機等設備電源。

（3）查看客戶意見簿、意見箱，及時處理客戶意見及建議，經上級研究同意后，對提供聯(lián)絡方式的客戶，應提供反饋意見。

（4）填寫大堂經理工作日志，總結當日服務情況，對重點客戶信息及市場動態(tài)，分析整理上報。

　　篇4：投資公司客戶經理崗位職責宜賓玖捌投資有限公司

　　客戶經理崗位職責

　　1、負責公司產品的推廣工作。

　　2、負責客戶的信息反饋及管理工作。

　　3、負責相應客戶的開發(fā)及維護工作。

　　4、負責相關業(yè)務的市場調查工作。

　　5、負責客戶的服務工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機密。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

　　篇5：客戶經理崗位職責客戶經理崗位職責(完整版)客戶經理要做好本職工作，首先要明確崗位職責，這樣才能使客戶經理在對客戶服務和銷售管理過程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長期信賴關系，那么，客戶經理崗位職責如何制定? 對于不同的行業(yè)、不同的公司，對客戶經理崗位職責的制定要求不同，下文介紹了一個具體的實例，希望對大家能有所幫助。

　　某公司客戶經理崗位職責

　　一、職位名稱：客戶經理

　　二、所屬步門：銷售部

　　三、直屬上級：銷售部經理、銷售總監(jiān)

　　四、職位摘要：負責處理好片區(qū)的開發(fā)，客戶的維護等營銷活動，把握市場動態(tài)，及時向上級反映本片區(qū)經營狀況。

　　五、工作職責： 1.聯(lián)系客戶

　　客戶經理是公司對外服務的中心，每一客戶經理都是公司伸向客戶的友好之手。因此，客戶經理“把握”的每筆業(yè)務都是公司的財富，需要所有相關部門全

　　力協(xié)助，客戶經理有責任發(fā)揮協(xié)調中心的作用，引導客戶的每一筆業(yè)務順暢、準確地完成?？蛻艚浝砀愫脙炔繀f(xié)調主要有以下四個方面：(1)前臺業(yè)務與二線業(yè)務部門之間的協(xié)調(2)各部門之間的協(xié)調(3)上下級之間的協(xié)調(4)經營資源分配協(xié)調

　　部門協(xié)調可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務體系、及時反饋相關信息等方式進行。

　　六、工作內容

　　1.訪問。對客戶進行富有成效的拜訪和觀察。

　　5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關系。

　　七、素質要求：

(5)籌劃能力。工作目標明確實際，計劃方案切實可行，預算安排精確有效，工作日程井然有序。

(6)協(xié)調能力。善于表達自己的觀點和看法，與公司管理層和業(yè)務層保持良好的工作關系，團隊協(xié)作精神強。

　　合格的客戶經理必須具備良好的社會交際和組織協(xié)調能力，具有時間管理和團隊精神的現(xiàn)代管理意識，性格上要熱情開朗，負有責任感，并且要熟悉產品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發(fā)管理經驗。? 篇6：公司客戶經理職位描述及工作職責公司客戶部客戶經理職位描述及工作職責

　　直接上級：客戶總監(jiān)（ad）直接下級：客戶主任（ae）

　　管理權限：行使協(xié)助客戶總監(jiān)處理好客戶與客戶主任的管理工作，并承擔和執(zhí)行各項規(guī)章制度的義務。

　　直接責任：

　　1、對具體業(yè)務執(zhí)行的流程、質量與結果負責

　　2、對協(xié)作ae的工作流程、質量與結果負責

　　直接權力：

　　1、對協(xié)作ae工作的分派權；

　　2、對協(xié)作ae工作質量獎懲的建議權；

　　3、對業(yè)務執(zhí)行的流程、質量及管理的建議權；

　　4、對各總監(jiān)專業(yè)、管理問題的監(jiān)督（批評）與建議權；

　　直接工作：

　　1、負責組織項目的執(zhí)行流程；

　　2、負責擬定業(yè)務的報價與合同；

　　3、負責制定每項業(yè)務的執(zhí)行計劃并下發(fā)創(chuàng)作部【工作單】；

　　4、負責對協(xié)作ae工作的分派，明確細致傳達工作要求；

　　5、負責業(yè)務執(zhí)行中與客戶及時的聯(lián)系與交流、對客戶要求作出準確判斷；

　　6、負責召開公司每天工作會議并安排各部門人員的工作；

　　7、負責組織、參加客戶的業(yè)務會及策劃、創(chuàng)意設計會與提案；

　　8、負責客戶部月，周工作表格，并跟蹤催辦和向ad匯報總結進度；

　　9、負責與客戶前期進行項目溝通，并填寫客戶簡報，要求完整準確；

　　10、對客戶的工作情況進行階段匯總，報客戶總監(jiān)審核后及時提交客戶；

　　11、負責下發(fā)或督促ae下發(fā)會議通知給客戶，保證與客戶會議的及時召開

　　12、協(xié)助并督促業(yè)務款項的收??；

　　13、負責對各項業(yè)務（客戶）執(zhí)行資料的管理；

　　14、在ae不在的情況下，代理ae工作；

　　15、負責跟進簽確每項設計制作業(yè)務的【出品檢查表】；

　　16、負責各項制作業(yè)務的供應報價并跟進制作時間直至交貨；

　　17、印刷，噴畫，led，禮品等交貨驗收，質量合格后簽字確認；

　　18、督促ae每月3日前遞交上月工作單匯總表給人事部（遇上節(jié)假日相對順延），以便人事部進行績效評分；

　　19、每月5日前與ae一并將上月全部的客戶提貨單、供應商業(yè)務單遞交出納（遇節(jié)假日相對順延）；

　　20、公司參與的活動執(zhí)行現(xiàn)場的協(xié)調；

　　21、督促并檢查ae每季度對客戶文件進行備份刻盤存檔情況；

　　22、督促并檢查ae每月一次對公司公共服務器中電腦資料整理歸納情況；

　　23、積極完成公司指派的其他工作任務。

　　篇7：市場部客戶經理崗位職責市場部客戶經理崗位職責（草稿）圖片已關閉顯示，篇8：客戶經理崗位職責客戶經理崗位職責

　　1、完善的監(jiān)督ktv包房的服務質量，以達到高比例的上座率，保證高比例的客流量。

　　2、配合公司的專業(yè)管理人員，建成高格調、高品味、高檔次、高科技的ktv包房。

　　一、客戶經理的職責

　　1、負責ktv房的營銷工作，直接與客人接觸，與客人建立良好的關系，提高自己的訂房率，留住老客人，發(fā)展并建立新客群。

　　2、配合公司管理人員的工作，以公司的利益為大前提，搞好各部門管理人員的關系，搞好內部溝通，以便更好地服務于客人。

　　3、注意儀容儀表，發(fā)型整齊，談妝，指甲修剪整齊，干凈，穿著制服。

　　4、愉快地接受工作，接待客人時應主動熱情，彬彬有禮，落落大方，營銷經理必須保持一種健康向上的心態(tài)對待每一位顧客，不可厚此薄彼。

　　5、顧客離開時應有禮貌地與道別，并送至樓下大門處，真誠地邀請客人下次光臨。

　　6、營銷經理應遵循行為規(guī)范，具有良好的品德和素質。

　　7、客戶經理應具德最基本的溝通技巧和營銷技巧。

　　8、每日做好工作記錄和工作總結。

　　二．客戶經理的工作技巧：

　　1．在服務過程中，客戶經理對于自己訂的包房，要積極與服務人員溝通，了解客人的要求，適時地進行服務，共同配合達到留住客人的目的。

　　2．在服務過程中，客戶經理遇到初次見面的客人，首先要留給客人好感的目的介紹，建立與人友好和諧的關系。

　　3．要做好服務工作，客戶經理必須了解客人的心理，以便適時恰當?shù)貫榭腿颂峁﹥?yōu)質的服務。

　　a．營造輕松的氣氛，在包房中，客戶經理要與客人積極地溝通，掌握幾種游戲方法，幾個笑話小段，活躍氣氛，讓客人得到放松，并且愿意與你交談。

　　b．善解人意，善于觀察客人，引導客人，滿足其心理需求，真正成為你的朋友，從而建立穩(wěn)定的顧客群。

　　c．使客人有被尊重感，客戶經理認真的工作，全心全意為客人服務。d．當個好聽眾，有些客人長期處于一種精神壓抑的狀況，心中的郁悶很想找個地方釋放，在娛樂中，正是一個人身心放松的時刻，客戶經理要善于抓住時機，讓客人在輕松的氣氛中訴說自己的憂傷和痛苦，使客人得到朋友的安慰和心理壓力的理解，從而贏得客人對你的信任。

　　工作技巧要靠客戶經理在實際工作中不斷地學習和完善，積累經驗，提高工作質量和效應。

　　三．客戶經理的職業(yè)素質：

　　1．強烈的敬業(yè)精神，娛樂業(yè)務的對象是有感情的客人，而且是晚間的工作時間，于是增加了服務難度，客戶經理又是真接面對客人，服務質量好與壞，高與低直接影響公司的聲譽及效益，所以更要求客戶經理具有敬業(yè)精神。

　　2．敏銳的觀察能力，在與客人接觸過程中，積極地與其交談．溝通了解客人對公司的意見和建議，能夠揣摩客人的心理，根據不同類型的客人，提供所需的服務。3．良好的服務態(tài)度，語言，特別是服務語言是每位客戶經理完成各項工作提供最佳服務，體現(xiàn)良好的服務態(tài)度最基本的條件，服務用語必須是禮貌用語，讓素不相識的客人感到你的好客．熱情與客人談話時要面部表情自然，略帶微笑，語氣親切真摯熱誠穩(wěn)重。4．說服客人的能力，在娛樂行業(yè)中，會遇到行行色色的客人，客戶經理要做到不急不燥，遇到個別情形的客人，要積極配合管理人員，高質量地完成對客人的服務，結帳一系列工作，真誠地與客人交談，改變其態(tài)度。5．寬廣的知識面，作為一名客戶經理，不斷地接觸各層次的客人，要求有較強的求知欲，對企業(yè)知識社會知識語言美學等知識略微掌握，這樣在接觸客人的時才會得心應手，應付自如。注意積極培養(yǎng)自己的內在氣質。

　　篇9：大客戶經理崗位職責規(guī)范大客戶經理崗位職責規(guī)范 1.任職條件：

、基本要求：年齡28歲以上，男女不限，身體健康，形象氣質良好。、教育背景：

　　財經類、管理類、市場營銷類專業(yè)大專以上學歷，接受過市場營銷及運營管理方面的專業(yè)培訓。

、工作經驗：

　　5年以上市場營銷實戰(zhàn)經驗，其中至少3年以上同職工作經歷；從事市場渠道招商、渠道開發(fā)與管理工作不少于2年時間；從事過工業(yè)設備的市場招商與渠道開發(fā)、運營管理者優(yōu)先。

、工作技能：

、熟悉市場渠道招商運作流程，有著豐富的渠道招商實操經驗。

、熟悉渠道市場運營管理流程，有著豐富的渠道運營管理實操經驗。

、對渠道招商和運營管理有深刻的理解，敏銳的洞察力和人際關系把控能力。、具備一定的文字功底，能夠草擬談判方案，準確、恰當?shù)卣?、記?/p>

　　談判紀要。

、語言表達及溝通協(xié)調能力較強，能夠獨立進行客戶談判。、個人素質要求：

　　具備相應的職業(yè)化修養(yǎng)與職業(yè)行為規(guī)范，愛崗敬業(yè)、誠實正直、熱情積極、樂觀主動、熱愛學習，能夠迅速接受并熟練掌握與本公司業(yè)務相關的各方面知識，有著強烈的成功欲望和成就事業(yè)的意識，責任心和進取精神較強，自我管控及自我挑戰(zhàn)能力較強；具備良好的團隊協(xié)作精神和個人奉獻精神。

、其他：電腦操作熟練，具備基本的網絡知識。

　　2、工作職責：

、在公司安排下，負責所在區(qū)域的終端大客戶招商工作和日?？蛻艟S護工作。、協(xié)助公司運營部門（前期一并負責）對其所簽大客戶的訂單管理、跟單統(tǒng)籌及

　　物流配送工作。

、協(xié)助公司不斷完善、優(yōu)化對大客戶的開發(fā)及運營管理制度及流程。、協(xié)助公司不斷優(yōu)化對大客戶市場資源配置，節(jié)約招商及運營管理成本。、協(xié)助公司（前期一并負責）及時處理大客戶投訴及售后服務工作。、具體協(xié)調和銜接對大客戶的技術支持和技術保障工作。、協(xié)助上級開展其他經營管理工作。

、就經營管理方面向公司提出自己的合理化建議。

　　3、工作任務與日常工作：

　　每天：

、協(xié)助總代理個人每天至少電話回訪十個舊的潛在客戶，開發(fā)五個新的潛在客

　　戶，并以公司統(tǒng)一規(guī)范的表格形式提交總代理。

、及時電話聯(lián)系及拜訪約定的新老客戶，將客戶反饋情況分門別類地整理、登記，建立各自的客戶小檔案，以備查用。

、及時與上級進行有效的溝通和交流，就招商工作中出現(xiàn)的各種問題予以研究解

　　決。

、每天以統(tǒng)一的格式和標準匯總客戶信息，梳理、排查客戶，研究客戶個性化特點，從中分析特點，研究具體的跟進措施。

、每天對重點單、問題單、難點單予以區(qū)別關注和重點跟進。

、每天及時以公司統(tǒng)一的標準和格式向潛在客戶電郵有關公司、項目、產品的資

　　料。

、每天及時跟進對大客戶的物流配送工作，協(xié)調細節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，自

　　身職責處理不了的隨時上報請示。

、及時協(xié)調和銜接技術支持和技術保障工作。、按程序協(xié)助上級簽訂招商合同。

、及時、妥帖、周全地接待來訪客戶，做好談話備忘錄或談判紀要。

　　11、每天及時就工作中出現(xiàn)的自身無法克服或解決的情況向上級匯報或請示。、每天撰寫工作日志，總結經驗教訓，反思個中得失，以備抽查。、及時完成公司交辦的其他工作。

　　每周：

　　14、根據公司的大客戶開發(fā)工作計劃，及時將工作細化、分解，并及時予以跟進、監(jiān)督、檢查和協(xié)助。

　　15、與公司其他招生人員一道每周召開業(yè)務交流會議，分享、交流、檢討各自的心

　　得體會，不斷提高業(yè)務水平和工作能力。

　　16、每周提交工作匯報、總結及計劃，就計劃執(zhí)行情況做出分析和總結，闡述其中的得失及原因，提出整改意見，并向公司提出自己的合理化意見及建議。

　　17、每周對潛在客戶進行一次全面的梳理和排查，研究情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。、每周對客戶資料及其訂單落實交付情況進行一次全面的歸類整理，提交公司。、每周撰寫工作日志，總結經驗教訓，反思個中得失，以備公司檢查。、每周撰寫一份符合公司要求的、針對潛在大客戶的宣傳、推介公司項目及產品的博客，經公司審核后提交有關人員上傳到網上。

　　每月：

　　21、根據公司的大客戶開發(fā)工作計劃，及時將月度工作任務予以細化、分解并落實

　　到

　　各個階段。

　　22、提交月度工作總結，重點分析成功的經驗和挫折的教訓，檢討工作得失，檢點

　　工作方式，以及未完成工作項的自身根源。

　　23、及時催收回籠大客戶貨款，建立貨款催收日記流水賬，每月統(tǒng)計一次并與公司

　　財務人員核對。

　　24、協(xié)助公司不斷完善及規(guī)范對大客戶的開發(fā)與運營管理制度及流程。、完成公司下達的大客戶開發(fā)任務。、協(xié)助公司處理與大客戶的關系。

　　27、協(xié)助公司針對大客戶開展品牌建設工作。

　　27、安排并落實月度客戶滿意度調查、客戶回訪與維護工作。、協(xié)助公司對下屬進行月度績效考核。、協(xié)助公司進行企業(yè)文化建設。

、及時完成客戶資料的月度規(guī)范與歸檔工作。、做好部門之間的協(xié)調工作。

　　每季：

　　32、根據公司的年度計劃與季度工作安排及時將季度工作任務予以細化、分解并落實到每一個階段及崗位。

　　33、安排并落實季度客戶滿意度調查、客戶回訪與維護工作。、協(xié)助公司對下屬進行季度績效考核。、向公司提交季度工作計劃及總結。

　　每年：

　　36、根據公司的年度任務及工作安排，將其予以細化、分解并落實到每季度及月度。、向公司提交年度工作總結及工作計劃、協(xié)助公司對下屬進行年度績效考核。

　　39、協(xié)助公司安排并落實季度客戶滿意度調查、客戶回訪與維護工作。

　　篇10：大客戶經理崗位職責規(guī)范大客戶經理崗位職責規(guī)范 1.任職條件：

、基本要求：年齡24歲以上，男女不限，身體健康，形象氣質良好。、教育背景：

　　財經類、管理類、市場營銷類專業(yè)大專以上學歷，接受過市場營銷及運營管理方面的專業(yè)培訓。

、工作經驗：

、工作技能：

、熟悉市場渠道招商運作流程，有著豐富的渠道招商實操經驗。

、熟悉渠道市場運營管理流程，有著豐富的渠道運營管理實操經驗。

　　談判紀要。

、語言表達及溝通協(xié)調能力較強，能夠獨立進行客戶談判。、個人素質要求：

、其他：電腦操作熟練，具備基本的網絡知識。

　　2、工作職責：

、在公司安排下，負責所在區(qū)域的終端大客戶招商工作和日?？蛻艟S護工作。、協(xié)助公司運營部門（前期一并負責）對其所簽大客戶的訂單管理、跟單統(tǒng)籌及物流配送工作。

、就經營管理方面向公司提出自己的合理化建議。

　　3、工作任務與日常工作：每天：

、協(xié)助總代理個人每天至少電話回訪十個舊的潛在客戶，開發(fā)五個新的潛在客

　　戶，并以公司統(tǒng)一規(guī)范的表格形式提交總代理。

、及時電話聯(lián)系及拜訪約定的新老客戶，將客戶反饋情況分門別類地整理、登記，建立各自的客戶小檔案，以備查用。

、及時與上級進行有效的溝通和交流，就招商工作中出現(xiàn)的各種問題予以研究解

　　決。

、每天以統(tǒng)一的格式和標準匯總客戶信息，梳理、排查客戶，研究客戶個性化特

　　點，從中分析特點，研究具體的跟進措施。

、每天對重點單、問題單、難點單予以區(qū)別關注和重點跟進。

、每天及時以公司統(tǒng)一的標準和格式向潛在客戶電郵有關公司、項目、產品的資

　　料。

、每天及時跟進對大客戶的物流配送工作，協(xié)調細節(jié)，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理，自

　　身職責處理不了的隨時上報請示。

、及時協(xié)調和銜接技術支持和技術保障工作。、按程序協(xié)助上級簽訂招商合同。

、及時、妥帖、周全地接待來訪客戶，做好談話備忘錄或談判紀要。

　　每周：

　　14、根據公司的大客戶開發(fā)工作計劃，及時將工作細化、分解，并及時予以跟進、監(jiān)督、檢查和協(xié)助。

　　15、與公司其他招生人員一道每周召開業(yè)務交流會議，分享、交流、檢討各自的心

　　得體會，不斷提高業(yè)務水平和工作能力。

　　17、每周對潛在客戶進行一次全面的梳理和排查，研究情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。、每周對客戶資料及其訂單落實交付情況進行一次全面的歸類整理，提交公司。、每周撰寫工作日志，總結經驗教訓，反思個中得失，以備公司檢查。

、每周撰寫一份符合公司要求的、針對潛在大客戶的宣傳、推介公司項目及產品的博客，經公司審核后提交有關人員上傳到網上。

　　每月：

　　21、根據公司的大客戶開發(fā)工作計劃，及時將月度工作任務予以細化、分解并落實

　　到

　　各個階段。

　　22、提交月度工作總結，重點分析成功的經驗和挫折的教訓，檢討工作得失，檢點

　　工作方式，以及未完成工作項的自身根源。

　　23、及時催收回籠大客戶貨款，建立貨款催收日記流水賬，每月統(tǒng)計一次并與公司

　　財務人員核對。

　　24、協(xié)助公司不斷完善及規(guī)范對大客戶的開發(fā)與運營管理制度及流程。、完成公司下達的大客戶開發(fā)任務。、協(xié)助公司處理與大客戶的關系。、協(xié)助公司針對大客戶開展品牌建設工作。

　　27、安排并落實月度客戶滿意度調查、客戶回訪與維護工作。、協(xié)助公司對下屬進行月度績效考核。、協(xié)助公司進行企業(yè)文化建設。

、及時完成客戶資料的月度規(guī)范與歸檔工作。、做好部門之間的協(xié)調工作。

　　每季：

　　32、根據公司的年度計劃與季度工作安排及時將季度工作任務予以細化、分解并落

　　實到每一個階段及崗位。

　　33、安排并落實季度客戶滿意度調查、客戶回訪與維護工作。、協(xié)助公司對下屬進行季度績效考核。、向公司提交季度工作計劃及總結。

　　每年：

　　39、協(xié)助公司安排并落實季度客戶滿意度調查、客戶回訪與維護工作。

投資公司客戶經理崗位職責3

　　公司客戶經理崗位職責

【篇1：投資公司客戶經理崗位職責】

　　宜賓玖捌投資有限公司

　　客戶經理崗位職責

　　1、負責公司產品的推廣工作。

　　2、負責客戶的信息反饋及管理工作。 3、負責相應客戶的開發(fā)及維護工作。4、負責相關業(yè)務的市場調查工作。5、負責客戶的服務工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓，努力提高自身的綜合素質和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機密。

　　8、完成領導交辦的其他工作。

【篇2：客戶經理崗位職責(完整版)】

　　客戶經理崗位職責(完整版)

　　步驟/方法

　　客戶經理要做好本職工作，首先要明確崗位職責，這樣才能使客戶經理在對客戶服務和銷售管理過程中，確保能滿足客戶要求，甚至超越客戶期望，與客戶建立長期信賴關系，那么，客戶經理崗位職責如何制定?

　　對于不同的行業(yè)、不同的公司，對客戶經理崗位職責的制定要求不同，下文介紹了一個具體的實例，希望對大家能有所幫助。

　　某公司客戶經理崗位職責

　　一、職位名稱：客戶經理

　　二、所屬步門：銷售部

　　三、直屬上級：銷售部經理、銷售總監(jiān)

　　四、職位摘要：負責處理好片區(qū)的開發(fā)，客戶的維護等營銷活動，把握市場動態(tài)，及時向上級反映本片區(qū)經營狀況。

　　五、工作職責： 1.聯(lián)系客戶

(1)前臺業(yè)務與二線業(yè)務部門之間的協(xié)調(2)各部門之間的協(xié)調(3)上下級之間的協(xié)調(4)經營資源分配協(xié)調

　　部門協(xié)調可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務體系、及時反饋相關信息等方式進行。

　　六、工作內容

　　1.訪問。對客戶進行富有成效的拜訪和觀察。

　　5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關系。

　　七、素質要求：

(1)品的素質。應具有較強的責任心和事業(yè)心，嚴守公司與客戶的秘密。(2)營銷技能。能夠對市場細分、市場定位、營銷手段等方面進行綜合運用。

(3)知識全面。對金融、營銷、法律等知識有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務。

(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠對客戶進行綜合分析，對客戶需求有較強的預見力。

(5)籌劃能力。工作目標明確實際，計劃方案切實可行，預算安排精確有效，工作日程井然有序。

(6)協(xié)調能力。善于表達自己的觀點和看法，與公司管理層和業(yè)務層保持良好的工作關系，團隊協(xié)作精神強。

　　銀行大堂經理的工作

　　1、營業(yè)前，做好各項準備工作。

（1）檢查柜臺及填單臺簽字筆能否正常使用，各類單據是否齊全、充足。

（2）檢查叫號機及自助設備、電子顯示屏是否正常運行，自助電話線路是否通暢。

（3）檢查宣傳海報、展架是否按規(guī)定正確擺放，折頁品種是否齊全、數(shù)量是否充足。

（4）檢查飲水機的飲用水是否需要更換，水杯是否充足；客戶座椅是否有損壞；消防設備是否合規(guī)擺放。

（5）檢查告示欄內容是否過期需要更新；檢查客戶意見簿、意見箱。

（6）檢查網點大廳、接待臺、網點門前是否干凈整潔。

（7）檢查辦公用品（名片、大堂經理工作日志、客戶需求登記簿、產品說明書等）是否齊全。

　　2、營業(yè)中，工作積極主動、文明禮貌。

（1）熱情、文明地迎送進出網點的客戶。從客戶進門時起，大堂經理應主動上前迎接客戶。（2）識別、分流和引導客戶。大堂經理通過主動詢問客戶需求，引導客戶取號，指導客戶選擇交易渠道（柜臺、自助設備、電話銀行）辦理業(yè)務；指導客戶填寫單據，引導客戶到等候區(qū)等候。

（5）大堂經理要努力做好潛在客戶的拓展工作，向其推薦我行的貴賓服務。及

（7）做好大廳設施使用情況的巡查工作，及時發(fā)現(xiàn)并排除故障隱患。

（8）有效疏導分流客源，指導查詢、小額取款、代繳費的客戶到自助設備辦理業(yè)務，緩解柜臺壓力。

（9）發(fā)生糾紛時，要立即上前勸阻，調查原因，快速妥善地處理客戶批評意見，避免發(fā)生爭執(zhí)，化解矛盾，減少客戶投訴。

（10）對于急需幫助辦理業(yè)務的客戶或年齡較大行動不便的老年客戶，應根據情況安排在“綠色通道”提前辦理。

（11）建立《大堂經理工作日志》，對客戶提出的問題不能解釋的要及時記錄，注意檢查客戶登記需求，及時向客戶反饋信息。（12）對無故長期滯留的可疑人員，應上前詢問原因，勸其離開。對尋釁滋事的不法分子，要在保證人身安全的前提下，對其安撫穩(wěn)住，并提示同事及時報警。3、營業(yè)結束后。

（1）檢查大廳設備運行情況。

（2）關閉電子顯示屏、飲水機等設備電源。

（3）查看客戶意見簿、意見箱，及時處理客戶意見及建議，經上級研究同意后，對提供聯(lián)絡方式的客戶，應提供反饋意見。

（4）填寫大堂經理工作日志，總結當日服務情況，對重點客戶信息及市場動態(tài)，分析整理上報。

【篇3：客戶經理崗位職責】

　　客戶經理崗位職責(完整版)

　　對于不同的行業(yè)、不同的公司，對客戶經理崗位職責的制定要求不同，下文介紹了一個具體的實例，希望對大家能有所幫助。

　　某公司客戶經理崗位職責

　　一、職位名稱：客戶經理

　　二、所屬步門：銷售部

　　三、直屬上級：銷售部經理、銷售總監(jiān)

　　四、職位摘要：負責處理好片區(qū)的開發(fā)，客戶的維護等營銷活動，把握市場動態(tài)，及時向上級反映本片區(qū)經營狀況。

　　五、工作職責： 1.聯(lián)系客戶

　　力協(xié)助，客戶經理有責任發(fā)揮協(xié)調中心的作用，引導客戶的每一筆業(yè)務順暢、準確地完成。客戶經理搞好內部協(xié)調主要有以下四個方面：

(1)前臺業(yè)務與二線業(yè)務部門之間的協(xié)調(2)各部門之間的協(xié)調(3)上下級之間的協(xié)調(4)經營資源分配協(xié)調

　　部門協(xié)調可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務體系、及時反饋相關信息等方式進行。

　　六、工作內容

　　1.訪問。對客戶進行富有成效的拜訪和觀察。

　　5.溝通。利用有效的溝通手段和溝通策略，以保持與客戶的關系。

　　七、素質要求：

(1)品的素質。應具有較強的責任心和事業(yè)心，嚴守公司與客戶的秘密。

(2)營銷技能。能夠對市場細分、市場定位、營銷手段等方面進行綜合運用。

(3)知識全面。對金融、營銷、法律等知識有較深的了解，熟悉公司各方面業(yè)務。

(4)分析能力。能了解自己工作范圍的各方面情況，能夠對客戶進行綜合分析，對客戶需求有較強的預見力。(5)籌劃能力。工作目標明確實際，計劃方案切實可行，預算安排精確有效，工作日程井然有序。

(6)協(xié)調能力。善于表達自己的觀點和看法，與公司管理層和業(yè)務層保持良好的工作關系，團隊協(xié)作精神強。

　　合格的客戶經理必須具備良好的社會交際和組織協(xié)調能力，具有時間管理和團隊精神的現(xiàn)代管理意識，性格上要熱情開朗，負有責任感，并且要熟悉產品的功能和具有較強的市場研究和客戶開發(fā)管理經驗。?

第4篇：信托投資部客戶經理崗位職責1.與外界保持廣泛的聯(lián)系，宣傳和維護公司形象。2.收集準客戶資料，積極開發(fā)和維護客戶。3.為客戶提供開、轉戶及軟件安裝、使用等服務工作。4.負責下屬員工的培訓和管理工作。5.負責營銷計劃的實施工作。6.完成領導交辦的其他工作。

投資公司客戶經理崗位職責4

　　證券公司客戶經理崗位職責

　　1.證券客戶經理工作崗位職責說明 2.證券公司的客戶經理工作計劃 3.證券公司客戶經理工作計劃 4.客戶經理崗位職責 5.關于客戶經理的工作總結 6.大客戶經理的基本職責