下面是范文網(wǎng)小編收集的博星卓越客戶關(guān)系管理軟件實(shí)驗(yàn)報(bào)告3篇(crm軟件實(shí)驗(yàn)報(bào)告)，供大家品鑒。
博星卓越客戶關(guān)系管理軟件實(shí)驗(yàn)報(bào)告1
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第1章 管理員端子系統(tǒng).................................................................................................1 管理員登錄...........................................................................................................1 班級(jí)管理...............................................................................................................2 教師管理...............................................................................................................3 機(jī)構(gòu)管理...............................................................................................................5 信息管理...............................................................................................................6 銀行.......................................................................................................................9 修改密碼.............................................................................................................12 系統(tǒng)初始化.........................................................................................................13 幫助.....................................................................................................................13 第2章 教師端子系統(tǒng)...................................................................................................14 教師登錄.............................................................................................................14 班級(jí)管理.............................................................................................................16 課程管理.............................................................................................................17 文章管理.............................................................................................................26 資源中心.............................................................................................................26 在線考試.............................................................................................................27 信息管理.............................................................................................................29 銀行.....................................................................................................................34 密碼修改.............................................................................................................34 幫助...................................................................................................................34 第3章 學(xué)生端子系統(tǒng)...................................................................................................36 第1節(jié) 學(xué)生端公用模塊.........................................................................................36 資源中心....................................................................................................36 寫文章........................................................................................................36 在線考試....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。實(shí)驗(yàn)管理....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。個(gè)人信息....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。日志管理....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。計(jì)分管理....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。郵件管理....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。銀行管理....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址： 幫助..........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。第2節(jié) 學(xué)生端實(shí)踐模塊.........................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。
（一）委托招標(biāo).................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。比選人........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。比選專家....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。評(píng)比專家....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。投標(biāo)人........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。
（二）不委托招標(biāo).............................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。招標(biāo)人........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。評(píng)比專家....................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。投標(biāo)人........................................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 第1章 管理員端子系統(tǒng)
管理員端功能描述：管理員端有八項(xiàng)主要功能。其中班級(jí)管理可以進(jìn)行班級(jí)的創(chuàng)建與刪除，修改班級(jí)的分配情況，以及解除班級(jí)的分配情況。教師管理可以對教師進(jìn)行密碼修改、凍結(jié)，刪除。還可以進(jìn)行教師班級(jí)的分配以及查看。機(jī)構(gòu)管理主要進(jìn)行機(jī)構(gòu)類型的創(chuàng)建以及修改以及刪除操作。信息管理主要是進(jìn)行招標(biāo)項(xiàng)目、前附表、投標(biāo)須知以及商務(wù)要求的填表進(jìn)行相關(guān)文字的解釋說明。銀行管理可進(jìn)行銀行賬號(hào)的創(chuàng)建以及賬號(hào)的維護(hù)、激活操作。密碼管理功能主要對密碼進(jìn)行修改。幫助系統(tǒng)提供實(shí)驗(yàn)正常進(jìn)行的指導(dǎo)文件，以及系統(tǒng)初始化功能。
管理員登錄
管理員登陸界面如下圖1-1所示。
圖1-1 輸入用戶名及密碼，登錄類型選擇“管理員”，點(diǎn)擊“登錄”，進(jìn)入管理員端系統(tǒng)，如圖1-2所示。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 班級(jí)管理
管理員登陸系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“班級(jí)管理”，進(jìn)入下圖1-3所示界面。
圖1-3 創(chuàng)建班級(jí)
在圖1-3中單擊“新建班級(jí)”，進(jìn)入創(chuàng)建班級(jí)頁面，如下圖1-4所示。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 填寫班級(jí)名稱后，點(diǎn)擊“確定”，顯示創(chuàng)建班級(jí)成功信息提示。
班級(jí)信息修改
在圖1-3中選擇相應(yīng)的班級(jí)，然后點(diǎn)擊“修改”操作，進(jìn)入下圖1-5所示界面。
圖1-5 可進(jìn)行班級(jí)名稱以及班級(jí)狀態(tài)（分配與否）進(jìn)行修改，注意如班級(jí)狀態(tài)屬于正在上課狀態(tài)，則不可以進(jìn)行修改操作。
刪除班級(jí)
在圖1-3中，勾選相應(yīng)的班級(jí)，然后點(diǎn)擊“刪除”操作，即可成功刪除相關(guān)班級(jí)。
教師管理
在管理員登陸頁面圖1-2，點(diǎn)擊“教師管理”，進(jìn)入下圖1-6教師列表所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 教師進(jìn)入系統(tǒng)前，需要先注冊，注冊完畢后，管理員端對注冊教師進(jìn)行激活操作。
激活/凍結(jié)教師
選擇需要激活的教師，點(diǎn)擊“教師激活”操作，顯示如下圖1-7所示界面。
圖1-7 彈出操作成功提示框，教師即可憑登陸秘密登陸系統(tǒng)。凍結(jié)教師即可選擇相應(yīng)教師，然后點(diǎn)擊“教師凍結(jié)”操作，則該教師不可登陸系統(tǒng)。
修改/刪除教師
在圖1-6頁面，選擇相應(yīng)教師，然后點(diǎn)擊“修改”操作，進(jìn)入下圖1-8所示界面。
圖1-8 服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 除登錄名以及教師狀態(tài)不可以進(jìn)行修改外，可修改教師的姓名以及密碼信息，修改完畢后，點(diǎn)擊“確定”提交信息。
勾選相應(yīng)的教師，點(diǎn)擊“刪除”操作，即可成功修改教師。有些教師處于上課狀態(tài)，不可隨便進(jìn)行教師刪除操作，以免引起混亂以及不必要的損失。
教師分配
管理員登陸系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“教師管理”下的“教師分配”，進(jìn)入下圖1-9所示界面。
圖1-9 選擇已被激活的教師列表中的相應(yīng)教師，然后在可供分配班級(jí)列表中選擇待分配的班級(jí)，點(diǎn)擊“確定”，即可顯示分配成功。
教師與之對應(yīng)的班級(jí)分配成功后，點(diǎn)擊“教師管理”下的“分配查看”，即可查看所有教師的分配請款以及上一步教師的分配情況，如下圖1-10所示。
圖1-10 如分配完畢后，需要修改，可在班級(jí)管理中對班級(jí)的狀態(tài)進(jìn)行“解除分配”操作，然后重新在教師管理中進(jìn)行重新分配。
機(jī)構(gòu)管理
在管理員登陸頁面，點(diǎn)擊“機(jī)構(gòu)管理”，進(jìn)入下圖1-11所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 在圖1-11中，點(diǎn)擊“新建”按鈕，進(jìn)入機(jī)構(gòu)創(chuàng)建頁面，如下圖1-12所示。
圖1-12 機(jī)構(gòu)創(chuàng)建，主要是為了給招投標(biāo)實(shí)驗(yàn)中添加專家信息。填寫機(jī)構(gòu)名稱、上級(jí)單位以及聯(lián)系方式等信息后，點(diǎn)擊“確定”，即可提交相關(guān)機(jī)構(gòu)信息。機(jī)構(gòu)之間存在上下級(jí)的關(guān)系，可創(chuàng)建完上級(jí)單位后，在進(jìn)行下級(jí)單位的創(chuàng)建。
信息創(chuàng)建完畢后，可對該機(jī)構(gòu)進(jìn)行“修改”以及“刪除”操作。
信息管理
在管理員登陸頁面，點(diǎn)擊“信息管理”，進(jìn)入下圖1-13所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 招標(biāo)項(xiàng)目
如上圖所示，點(diǎn)擊“信息管理”，即可進(jìn)入招標(biāo)項(xiàng)目頁面。點(diǎn)擊“新建”，進(jìn)入下圖1-14所示頁面。
圖1-14 以上為教學(xué)軟件招標(biāo)項(xiàng)目的創(chuàng)建，輸入項(xiàng)目名稱以及成本，點(diǎn)擊“確定”，即可創(chuàng)建成功。點(diǎn)擊“工程類招標(biāo)”，進(jìn)入下圖1-15所示頁面。
圖1-15 輸入相關(guān)的項(xiàng)目名稱、人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械施工費(fèi)等信息，然后點(diǎn)擊“確定”提交，即可成功創(chuàng)建相關(guān)項(xiàng)目。除外還可根據(jù)項(xiàng)目的不同，創(chuàng)建“政府采購招標(biāo)”項(xiàng)目以及“醫(yī)藥類招標(biāo)”項(xiàng)目。
前附表
管理員登陸系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“信息管理”下的“前附表”，進(jìn)入下圖1-16所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 輸入相關(guān)招標(biāo)方式（委托招標(biāo)、不委托招標(biāo)），項(xiàng)目名稱，以及相關(guān)的開標(biāo)、交貨等相關(guān)信息。點(diǎn)擊“確定”即可完成前附表填寫說明文字的信息，如需修改，可直接在頁面修改，然后點(diǎn)擊“修改”操作。
投標(biāo)人須知
管理員登陸頁面后，點(diǎn)擊“信息管理”下的“招標(biāo)人須知”，進(jìn)入下圖1-17所示界面。
圖1-17 填寫投標(biāo)須知相關(guān)文字說明，然后點(diǎn)擊“確定”提交，如需修改，可直接在頁面進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊“修改”提交信息。
商務(wù)要求
管理員登陸頁面后，點(diǎn)擊“信息管理”下的“商務(wù)要求”，進(jìn)入下圖1-18所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 填寫商務(wù)要求相關(guān)文字說明，然后點(diǎn)擊“確定”提交，如需修改，可直接在頁面進(jìn)行修改，然后點(diǎn)擊“修改”提交信息。
銀行
管理員登錄頁面后，點(diǎn)擊“銀行”，進(jìn)入下圖1-19所示界面。
圖1-19 輸入用戶名為admin,密碼為admin,點(diǎn)擊“登錄”進(jìn)入銀行系統(tǒng)，如下圖1-20所示。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 賬號(hào)管理
如上圖所示，登錄銀行系統(tǒng)后，直接進(jìn)入“賬號(hào)管理”頁面，如上圖1-20所示?？晒催x相應(yīng)的賬戶，然后點(diǎn)擊“開通賬戶”操作，對于開通的賬戶，可點(diǎn)擊“凍結(jié)”以及“激活”操作，還可點(diǎn)擊相應(yīng)賬戶，然后點(diǎn)擊“刪除”操作，如需大量刪除操作，可勾選相應(yīng)賬戶，然后點(diǎn)擊“批量刪除”操作。
賬務(wù)管理
點(diǎn)擊銀行系統(tǒng)中的“賬務(wù)管理”，進(jìn)入下圖1-21所示界面。
圖1-21 可對銀行轉(zhuǎn)賬以及系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊“通過”操作進(jìn)行處理，處理過的信息顯示“已處理”狀態(tài)。
密碼修改
點(diǎn)擊銀行系統(tǒng)中的“密碼修改”，進(jìn)入下圖1-22所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 輸入新舊密碼，點(diǎn)擊“確定”即可提交，管理員銀行系統(tǒng)不可隨便進(jìn)行密碼的修改操作。銀行登錄密碼初次密碼與管理員登陸密碼一致，登錄銀行系統(tǒng)后，修改密碼過后，銀行登錄密碼與管理員登陸密碼不影響。
查找密碼
點(diǎn)擊銀行系統(tǒng)中的“查找密碼”，進(jìn)入下圖1-23所示界面。
圖1-23 輸入銀行登錄名，點(diǎn)擊“查找”，即可彈出銀行登錄密碼。
信用額度
點(diǎn)擊銀行系統(tǒng)中的“信用額度”，進(jìn)入下圖1-24所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 可對招投標(biāo)成功交易后的積分進(jìn)行修改操作，積分越高則貸款額度越高。點(diǎn)擊“新建”操作，進(jìn)入下圖1-25所示頁面。
圖1-25 輸入貸款額度，相應(yīng)的級(jí)別以及該級(jí)別所需要的積分，在填寫相關(guān)描述文字，然后點(diǎn)擊“確定”，即可成功創(chuàng)建。如上圖1-24所示，還可對創(chuàng)建的信用額度進(jìn)行“修改”以及“刪除”操作。
退出銀行
在銀行系統(tǒng)中點(diǎn)擊“退出銀行”，即可返回到銀行系統(tǒng)登錄頁面，如圖1-19所示。
修改密碼
管理員登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“修改密碼”，進(jìn)入下圖1-26所示界面。
圖1-26 輸入舊密碼，新密碼以及密碼確認(rèn)，點(diǎn)擊“確定”，可實(shí)現(xiàn)對管理員密碼的修改。填寫過程中，如輸入錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“重置”按鈕，進(jìn)行重新填寫。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 系統(tǒng)初始化
管理員登陸系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“系統(tǒng)初始化”，進(jìn)入下圖1-27所示界面。
圖1-27 如上圖所示，點(diǎn)擊“確定”意味著系統(tǒng)初始化后所有數(shù)據(jù)全部刪除(包括所有教師信息和學(xué)生信息以及管理員添加的一些基本信息)，刪除后將導(dǎo)致全部數(shù)據(jù)歸空。管理員應(yīng)該慎用初始化操作。
幫助
管理員登陸系統(tǒng)后，可點(diǎn)擊“幫助”，進(jìn)行幫助文檔的查看。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 第2章 教師端子系統(tǒng)
教師端功能描述：教師端分為八項(xiàng)主要功能，班級(jí)管理可以實(shí)現(xiàn)對班級(jí)學(xué)生的批量創(chuàng)建以及激活班級(jí)成員的操作。課程管理可以對課程進(jìn)行部署，以及對學(xué)生的實(shí)驗(yàn)報(bào)告、成績進(jìn)行管理。信息管理可對相關(guān)招標(biāo)文件進(jìn)行添加，以及設(shè)置銀行余額得分和專家級(jí)別。銀行管理可進(jìn)行銀行賬號(hào)的創(chuàng)建以及賬號(hào)的維護(hù)、激活操作。除外還包括文章管理、資源中心、在線考試、以及密碼管理功能。
教師登錄
教師第一次登陸系統(tǒng)時(shí)，首先要進(jìn)行注冊，注冊界面如下圖2-1所示。
圖2-1 選擇“教師”，點(diǎn)擊“注冊”，出現(xiàn)如下圖2-2所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 在彈出頁面繼續(xù)點(diǎn)擊“教師注冊”，進(jìn)入下圖2-3所示界面。
圖2-3 輸入“用戶名”，“密碼”，以及教師“真實(shí)姓名”后，點(diǎn)擊“確定”即可成功注冊。注冊完畢后，等待管理員端進(jìn)行激活，教師即可登陸系統(tǒng)。登錄頁面如下圖2-4所示。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 班級(jí)管理
教師登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“班級(jí)管理”，進(jìn)入下圖2-5所示界面。
圖2-5 點(diǎn)擊班級(jí)名稱下的任意班級(jí)或者點(diǎn)擊相應(yīng)班級(jí)的“查看”操作，即可查看班級(jí)成員信息，如下圖2-6所示。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 點(diǎn)擊“批量創(chuàng)建學(xué)生”，進(jìn)入下圖2-7所示界面。
圖2-7 輸入年級(jí)號(hào)、班級(jí)序號(hào)以及學(xué)生編號(hào)，學(xué)生密碼信息，點(diǎn)擊“確定”，即可成功批量創(chuàng)建學(xué)生。
在圖2-6中，點(diǎn)擊“查看密碼”，即可查看學(xué)生的登錄號(hào)以及密碼信息。對于已創(chuàng)建的學(xué)生，教師可勾選學(xué)生，然后進(jìn)行“凍結(jié)”、“激活”以及“刪除”操作，學(xué)生被激活后，即可成功登陸系統(tǒng)。
課程管理
教師登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“課程管理”，可進(jìn)入下圖2-8所示界面。
圖2-8 上課部署
點(diǎn)擊“課程管理”下的“上課部署”，進(jìn)行課程的部署操作，彈出如下圖2-9服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 所示界面。
圖2-9 在上圖中選擇實(shí)驗(yàn)課班級(jí)，招標(biāo)類型（包括軟件類招標(biāo)、工程類招標(biāo)、政府類招標(biāo)以及醫(yī)藥類招標(biāo)），以及招標(biāo)方式：不委托招標(biāo)或者委托招標(biāo)（這里選擇委托招標(biāo)），填寫課程名稱，以及招標(biāo)次數(shù)。然后對學(xué)生進(jìn)行分組，填寫小組組數(shù)，選擇小組分組方式：手動(dòng)或者自動(dòng)。最后填寫課程描述。以上信息添加完畢后，點(diǎn)擊“下一步”。出現(xiàn)如下圖2-10所示界面。
圖2-10 在上圖中填寫小組組名，或者使用系統(tǒng)默認(rèn)的組名，點(diǎn)擊“下一步”，出現(xiàn)如下圖2-11所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 在上圖中選擇相應(yīng)小組的組成員，然后選擇組名，出現(xiàn)如下圖2-12所示界面。
圖2-12 點(diǎn)擊“確定”，繼續(xù)進(jìn)行上面的選擇小組組員以及相應(yīng)小組的操作，所有小組分配完畢后，出現(xiàn)如下圖2-13所示界面。
圖2-13 此時(shí)小組成員已經(jīng)分配完畢，如需要更改小組成員，可點(diǎn)擊相應(yīng)小組分配情況下的“重新分配”，然后重新進(jìn)行組員的選擇與添加，即可進(jìn)行重新分配。如無需對小組成員分配情況進(jìn)行更改，可點(diǎn)擊“下一步”，出現(xiàn)如下圖2-14所示界面。
圖2-14 系統(tǒng)對學(xué)生角色進(jìn)行了角色的分配。如需要重新調(diào)整角色，可點(diǎn)擊“自動(dòng)調(diào)整角色”，如無需調(diào)整，直接點(diǎn)擊“下一步”，出現(xiàn)如下圖2-15所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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銀行管理
點(diǎn)擊“課程管理”下的“銀行管理”，或者點(diǎn)擊以及導(dǎo)航欄處的“銀行”，即可進(jìn)入下圖2-16所示界面。
圖2-16 輸入用戶名以及密碼為admin，然后點(diǎn)擊“登錄”，即可進(jìn)入銀行系統(tǒng)，如下圖2-17所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 如上圖所示，登錄銀行系統(tǒng)后，直接進(jìn)入“賬號(hào)管理”頁面，如上圖2-17所示?？晒催x相應(yīng)的賬戶，然后點(diǎn)擊“開通賬戶”操作，對于開通的賬戶，可點(diǎn)擊“凍結(jié)”以及“激活”操作，還可點(diǎn)擊相應(yīng)賬戶，然后點(diǎn)擊“刪除”操作，如需大量刪除操作，可勾選相應(yīng)賬戶，然后點(diǎn)擊“批量刪除”操作。
點(diǎn)擊銀行系統(tǒng)中的“賬務(wù)管理”，進(jìn)入下圖2-18所示界面。
圖2-18 可對銀行轉(zhuǎn)賬以及系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，點(diǎn)擊“通過”操作進(jìn)行處理，處理過的信息顯示“已處理”狀態(tài)。
點(diǎn)擊銀行系統(tǒng)中的“密碼修改”，進(jìn)入下圖2-19所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 輸入新舊密碼，點(diǎn)擊“確定”即可提交，管理員銀行系統(tǒng)不可隨便進(jìn)行密碼的修改操作。銀行登錄密碼初次密碼與管理員登陸密碼一致，登錄銀行系統(tǒng)后，修改密碼過后，銀行登錄密碼與管理員登陸密碼不影響。
點(diǎn)擊銀行系統(tǒng)中的“查找密碼”，進(jìn)入下圖2-20所示界面。
圖2-20 輸入銀行登錄名，點(diǎn)擊“查找”，即可彈出銀行登錄密碼。點(diǎn)擊銀行系統(tǒng)中的“信用額度”，進(jìn)入下圖2-21所示界面。
圖2-21 可對招投標(biāo)成功交易后的積分進(jìn)行修改操作，積分越高則貸款額度越高。點(diǎn)擊“新建”操作，進(jìn)入下圖2-22所示頁面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 輸入貸款額度，相應(yīng)的級(jí)別以及該級(jí)別所需要的積分，在填寫相關(guān)描述文字，然后點(diǎn)擊“確定”，即可成功創(chuàng)建。如上圖2-21所示，還可對創(chuàng)建的信用額度進(jìn)行“修改”以及“刪除”操作。
在銀行系統(tǒng)中點(diǎn)擊“退出銀行”，即可返回到銀行系統(tǒng)登錄頁面，如圖2-16所示。
實(shí)驗(yàn)控制
點(diǎn)擊“課程管理”下的“實(shí)驗(yàn)控制”，即可進(jìn)入下圖2-23所示界面。
圖2-23 可點(diǎn)擊寫信進(jìn)行郵件的發(fā)送，還可查看已發(fā)送郵件以及已收到的郵件，對于已收到的郵件還可以進(jìn)行刪除操作。
日志管理
點(diǎn)擊“課程管理”下的“日志管理”，進(jìn)入下圖2-24所示界面。
圖2-24 可查看任意班級(jí)、課程下的各個(gè)學(xué)生的操作，選擇相應(yīng)的班級(jí)、課程，然后點(diǎn)服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 擊某個(gè)學(xué)生，出現(xiàn)如下圖2-25所示界面信息。
圖2-25 如上圖所示，可顯示學(xué)生的各項(xiàng)操作是否完成。
實(shí)驗(yàn)報(bào)告
點(diǎn)擊“課程管理”下的“實(shí)驗(yàn)報(bào)告”，進(jìn)入下圖2-26所示界面。
圖2-26 可點(diǎn)擊“查看”操作，查看實(shí)驗(yàn)報(bào)告內(nèi)容，然后點(diǎn)擊“評(píng)分”操作，對實(shí)驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行打分，注意分值范圍為0-40分。
計(jì)分管理
點(diǎn)擊“課程管理”下的“計(jì)分管理”，進(jìn)入下圖2-27所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 選擇相應(yīng)教師下的課程，以及實(shí)驗(yàn)小組，然后點(diǎn)擊“查看”，進(jìn)入下圖2-28所示界面。
圖2-28 進(jìn)入上圖后，可選擇相應(yīng)的角色，如評(píng)比專家角色，然后點(diǎn)擊“查看”操作，即可查看學(xué)生實(shí)驗(yàn)的各項(xiàng)成績，如下圖2-29所示。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 作為評(píng)比專家角色登錄的學(xué)生的評(píng)分計(jì)算，可通過實(shí)驗(yàn)報(bào)告得分，洽談得分，文章得分以及中標(biāo)得分，邀請得分，銀行得分，信譽(yù)得分幾項(xiàng)的和來計(jì)算，教師還可按照分值大小進(jìn)行調(diào)分操作。調(diào)分分值必須使得幾項(xiàng)和最多為100，填寫完調(diào)分分值后，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算總分。
文章管理
教師登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“文章管理”，進(jìn)入下圖2-30所示界面。
圖2-30 可查看學(xué)生撰寫的文章，課程結(jié)束，可對該文章進(jìn)行刪除操作。
資源中心
教師登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“資源中心”，進(jìn)入下圖2-31所示界面。
圖2-31 可進(jìn)行資源的添加操作，點(diǎn)擊“新建”按鈕，進(jìn)入下圖2-32所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 填寫資源使用權(quán)限，其中私有資源只可以本人使用，公用資源其他教師以及學(xué)生都能看見。然后選擇資源類型：文章、論文、課件或者其他。然后填寫資源標(biāo)題，以及資源詳細(xì)內(nèi)容。填寫過程中還可以對文字進(jìn)行相關(guān)編輯，還可以進(jìn)行添加附件操作。
對新建資源還可以進(jìn)行“查看”、“修改”以及“刪除”操作。
在線考試
教師登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“在線考試”，進(jìn)入下圖2-33所示界面。
圖2-33 服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 如上圖所示，可點(diǎn)擊“新建”，進(jìn)行題庫的創(chuàng)建，對已創(chuàng)建的題庫，可進(jìn)行“修改”以及“刪除”操作。
題庫維護(hù)
題庫創(chuàng)建完成后，可點(diǎn)擊題庫維護(hù)進(jìn)行試卷以及試題的創(chuàng)建，如點(diǎn)擊“建筑招投標(biāo)”題庫，可進(jìn)行學(xué)期的創(chuàng)建，如下圖2-34所示。
圖2-34 題庫創(chuàng)建后，可根據(jù)學(xué)期的劃分（創(chuàng)建不同學(xué)期）來管理題庫，學(xué)期創(chuàng)建完畢后可創(chuàng)建不同的章節(jié)，點(diǎn)擊不同時(shí)期的題庫下的試卷，如下圖2-35所示。
圖2-35 點(diǎn)擊相應(yīng)的試題類型，如填空題、單選題等，可進(jìn)行試題的添加，添加完一定數(shù)量下的試題，可進(jìn)行試卷的創(chuàng)建，如下圖2-36所示。
圖2-36 服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 試卷創(chuàng)建完畢后，可點(diǎn)擊“在線考試”進(jìn)行考試的設(shè)置。
信息管理
教師登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“信息管理”，進(jìn)入下圖2-37所示界面。
圖2-37 專家級(jí)別設(shè)置
點(diǎn)擊“信息管理”下的“專家級(jí)別設(shè)置”，出現(xiàn)如下圖2-38所示界面。
圖2-38 可以進(jìn)行專家邀請費(fèi)用，相應(yīng)級(jí)別以及積分進(jìn)行添加。以上信息輸入完畢，點(diǎn)擊“添加”按鈕，即可添加成功。對已添加的級(jí)別設(shè)置還可進(jìn)行“修改”以及“刪除”操作。
代理申請書
點(diǎn)擊“信息管理”下的“代理申請書”，顯示下圖2-39所示界面。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 可進(jìn)行代理申請書的編寫，添加完畢后，點(diǎn)擊“添加”按鈕，即可提交。
投標(biāo)函
點(diǎn)擊“信息管理”下的“投標(biāo)函”，即可顯示下圖2-40所示界面。
圖2-40 可進(jìn)行投標(biāo)函的編寫，添加完畢后，點(diǎn)擊“添加”按鈕，即可提交。服務(wù)熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 資質(zhì)證明
點(diǎn)擊“信息管理”下的“資質(zhì)證明”，進(jìn)入下圖2-41所示界面。
圖2-41 可進(jìn)行資質(zhì)證明的編寫，添加完畢后，點(diǎn)擊“添加”按鈕，即可提交。
投標(biāo)報(bào)價(jià)單
點(diǎn)擊“信息管理”下的“投標(biāo)報(bào)價(jià)單”，進(jìn)入下圖2-42所示界面。
圖2-42 可進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)單的編寫，添加完畢后，點(diǎn)擊“添加”按鈕，即可提交。
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網(wǎng)址: 企業(yè)申明
點(diǎn)擊“信息管理”下的“企業(yè)申明”，進(jìn)入下圖2-43所示界面。
圖2-43 可進(jìn)行企業(yè)申明的編寫，添加完畢后，點(diǎn)擊“添加”按鈕，即可提交。
代理收費(fèi)報(bào)價(jià)
點(diǎn)擊“信息管理”下的“代理收費(fèi)報(bào)價(jià)”，進(jìn)入下圖2-44所示界面。
圖2-44
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網(wǎng)址: 可進(jìn)行代理收費(fèi)報(bào)價(jià)的編寫，添加完畢后，點(diǎn)擊“添加”按鈕，即可提交。
法定代理人授權(quán)書
點(diǎn)擊“信息管理”下的“法定代理人授權(quán)書”，進(jìn)入下圖2-45所示界面。
圖2-45 可進(jìn)行法定代理人授權(quán)書的編寫，添加完畢后，點(diǎn)擊“添加”按鈕，即可提交。
投標(biāo)人處罰設(shè)置
點(diǎn)擊“信息管理”下的“投標(biāo)人處罰設(shè)置”，進(jìn)入下圖2-46所示界面。
圖2-46 可以對投標(biāo)人不簽訂合同行為進(jìn)行處罰，修改推遲時(shí)間。取消投標(biāo)人15到30分鐘參加其他項(xiàng)目投標(biāo)的機(jī)會(huì)。修改相應(yīng)的時(shí)間后，點(diǎn)擊“修改”提取。
銀行余額得分設(shè)置
點(diǎn)擊“信息管理”下的“得分設(shè)置”，進(jìn)入下圖2-47所示界面。
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網(wǎng)址: 可進(jìn)行銀行余額最高得分的修改操作。填寫相應(yīng)的分值后，點(diǎn)擊“修改”按鈕提交信息。
銀行
教師登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“銀行”，可查看章節(jié)銀行管理的操作說明。
密碼修改
教師登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“密碼管理”，進(jìn)入下圖2-48所示界面。
圖2-48 輸入舊密碼，新密碼以及密碼確認(rèn)，點(diǎn)擊“確定”，可實(shí)現(xiàn)對教師登錄密碼的修改。填寫過程中，如輸入錯(cuò)誤，可點(diǎn)擊“重置”按鈕，進(jìn)行重新填寫。
幫助
教師登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“幫助”，即可查看相關(guān)幫助文檔。
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網(wǎng)址: 第3章 學(xué)生端子系統(tǒng)
學(xué)生端功能描述：學(xué)生端分為八項(xiàng)主要功能，上課進(jìn)入功能為學(xué)生進(jìn)入實(shí)驗(yàn)的相關(guān)操作，實(shí)驗(yàn)報(bào)告管理以及日志管理和成績?yōu)g覽操作，個(gè)人信息可進(jìn)行個(gè)人密碼信息的修改，除外還包括寫文章、資源中心、在線考試、郵件管理以及系統(tǒng)幫助功能。
第1節(jié) 學(xué)生端公用模塊
資源中心
學(xué)生登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“資源中心”，進(jìn)入下圖3-1所示界面。
圖3-1 如上圖所示，學(xué)生可點(diǎn)擊“查看”，瀏覽教師在資源中心添加的相關(guān)學(xué)習(xí)資料。
寫文章
學(xué)生登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“寫文章”，進(jìn)入下圖3-2所示界面。
圖3-2 它包括添加文章，文章欄目管理以及文章版面模塊的選擇幾項(xiàng)操作。點(diǎn)擊“文
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網(wǎng)址: 章欄目管理”，進(jìn)入下圖3-3所示界面。
合同查看無誤后，點(diǎn)擊“簽訂”按鈕，此時(shí)顯示合同已簽訂狀態(tài)。
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博星卓越客戶關(guān)系管理軟件實(shí)驗(yàn)報(bào)告2
實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>主要填寫對實(shí)驗(yàn)的目的和要求
實(shí)習(xí)時(shí)間：2012年12月22日，8：40在6c504聽老師講解抄作詳情，公司要求，工作流程，在當(dāng)日早9：45分開始進(jìn)行分組抄作。12月23日11：45實(shí)習(xí)結(jié)束，下午要求自己回家寫總結(jié)。實(shí)習(xí)目的：通過實(shí)踐，增進(jìn)我們對于企業(yè)管理系統(tǒng)流程的了解，讓我們明確投入工作后我們擔(dān)任的職業(yè)到底應(yīng)該咋個(gè)落實(shí)到實(shí)際上。以panda公司的經(jīng)營模式，讓我們每個(gè)學(xué)員扮演一個(gè)管理層的角色，在我們模擬上任之后，對市場未來的發(fā)展趨勢了解，企業(yè)未來的戰(zhàn)略規(guī)劃和運(yùn)作管理對企業(yè)的經(jīng)營模式進(jìn)行變革，使企業(yè)發(fā)展更具潛力的實(shí)體。建設(shè)發(fā)展中的各個(gè)類型企業(yè)會(huì)計(jì)核算及財(cái)務(wù)管理的相關(guān)內(nèi)容作為對象，進(jìn)行實(shí)地學(xué)習(xí)與實(shí)踐。運(yùn)用所學(xué)習(xí)的專業(yè)知識(shí)來了解管理層的工作流程和工作內(nèi)容，加深對企業(yè)管理的認(rèn)識(shí)，將理論聯(lián)系于實(shí)踐，培養(yǎng)實(shí)際工作能力和分析解決問題的能力，達(dá)到學(xué)以致用的目的，為成功走向社會(huì)做準(zhǔn)備。實(shí)驗(yàn)要求：采取分組實(shí)習(xí)形式，由幾個(gè)學(xué)生組成一組，每個(gè)組員擔(dān)任一個(gè)管理層的任務(wù)，我擔(dān)任的財(cái)務(wù)總監(jiān)的角色，我負(fù)責(zé)對前三年的賬務(wù)進(jìn)行一個(gè)全面的梳理與總結(jié)，跟我同組的楊秋萍負(fù)責(zé)對后面兩年以及今后的賬目進(jìn)行預(yù)測。?實(shí)驗(yàn)內(nèi)容主要填寫實(shí)驗(yàn)主要完成的內(nèi)容實(shí)驗(yàn)中主要完成的內(nèi)容：我在這個(gè)模擬公司的財(cái)務(wù)部工作，負(fù)責(zé)管理前三年的財(cái)務(wù)，主要工作包括出納工作和會(huì)計(jì)工作,其中有記帳憑證的制作,記帳憑證的釘制，公司債務(wù)與收入款項(xiàng)的記錄與發(fā)放,對銀行對帳單的記錄,計(jì)算印花稅，在公司的生產(chǎn)部門提供了生產(chǎn)計(jì)劃與物料需求計(jì)劃之后對第二年和第三年現(xiàn)金流量表的記錄與上報(bào)等等。我的工作流程如下：起始年：對財(cái)務(wù)報(bào)表的了解該公司目前狀況【1】資產(chǎn)：流動(dòng)資產(chǎn)：對現(xiàn)金的數(shù)量`應(yīng)收賬款的到期日`對起始年的原材料投入`產(chǎn)成品投入`在制品投入做統(tǒng)計(jì)。固定資產(chǎn)：土地建筑凈值`機(jī)器設(shè)備凈值`在建工程做統(tǒng)計(jì)。【2】負(fù)債及所有者權(quán)益負(fù)債：短期負(fù)債數(shù)目與到期日`應(yīng)付款數(shù)目與到期日`應(yīng)交稅金`長期負(fù)債數(shù)目及到期日的統(tǒng)計(jì)，并對ceo匯報(bào)目前公司情況，讓其可以對公司經(jīng)營做個(gè)宏觀調(diào)控。然后公司開始運(yùn)行：第一年：【1】現(xiàn)金流量表跟著公司的流程走，在這個(gè)工程中我要嚴(yán)格堅(jiān)守現(xiàn)金這個(gè)關(guān)口，要做對收入支出計(jì)算的過程完全不能產(chǎn)生的數(shù)字誤差，否則年底清算是一個(gè)很困難的事情。在現(xiàn)金流量表的過程中為了減少錯(cuò)誤，我在每個(gè)季度的結(jié)束時(shí)期都要對該季度的收入與支出總計(jì)，然后算出賬面上的現(xiàn)金余額與我們的模擬公司實(shí)際剩下的賬目是不是完全符合，如有不符合即使找出錯(cuò)誤。下季度如有到期負(fù)債，而目前公司流動(dòng)資產(chǎn)不夠支付的情況，再本季末及時(shí)上報(bào)，ceo決策下季度貸款否。【2】年末賬務(wù)公司賬務(wù)結(jié)清，對機(jī)器設(shè)備凈值折舊，從車間扣除現(xiàn)金作為折舊費(fèi)用，在銷售部查看今年銷量，扣除成本，綜合費(fèi)用，產(chǎn)品折舊，財(cái)務(wù)凈損益算出營業(yè)利潤。在查看該有沒有營業(yè)外凈收益，得出利潤總額，利潤總額的33%為所得稅，最后算出凈利潤。把凈利潤與所有者權(quán)益上報(bào)ceo·第二年：【1】比第一年多一個(gè)現(xiàn)金預(yù)算表，每年的年初從各個(gè)部門匯總的改年各個(gè)季度產(chǎn)量與定單的估量數(shù)目做一個(gè)本現(xiàn)金預(yù)算表。在年初做出今年的現(xiàn)金預(yù)算表，上報(bào)高層領(lǐng)導(dǎo)，讓其商量決定到底下一年的重大決策，再交給ceo做決策。如貸款，產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)線投資，市場開拓投資。【2】開始今年的運(yùn)作，然后年末結(jié)清，然后做出第二年的財(cái)務(wù)報(bào)表。第三年：【1】匯總各個(gè)部門的估量表做出報(bào)表。上報(bào)ceo。【2】開始第三年的運(yùn)作【3】年末結(jié)清【4】做出第三年的報(bào)表。第三年與第四年的銜接：23日早上與同組財(cái)務(wù)人員楊秋萍做交接工作。【1】第三年的現(xiàn)金交接【2】第三年應(yīng)收款的數(shù)目與到期日的交接【3】原材料，在制品，產(chǎn)成品的交接【4】年末機(jī)器設(shè)備凈值，在建工程交接【5】短期負(fù)債，長期負(fù)債，高利貸數(shù)目與到期日的交接【6】年末所有者權(quán)益的交接【7】損益表交接（凈利潤·綜合費(fèi)用表）【8】交接完成上報(bào)，ceo了解到，然后交接工作完畢。最后在第四年第五年的運(yùn)行過程中，為目前財(cái)務(wù)總監(jiān)提供她需要了解的資料。這個(gè)就是我再這個(gè)實(shí)習(xí)總完成的工作。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程分析我是學(xué)管理的，在書本上學(xué)過很多套經(jīng)典管理理論，似乎通俗易懂，但從未付諸實(shí)踐過。在這次的模擬公司實(shí)驗(yàn)的時(shí)候我才會(huì)體會(huì)到難度有多大；我們在老師那里或書本上看到過很多精彩的談判案例，似乎輕而易舉，也許親臨其境或親自上陣才能意識(shí)到自己能力的欠缺和知識(shí)的匱乏。實(shí)習(xí)剛開始時(shí)，我的指導(dǎo)教師讓我們進(jìn)行分組，各人扮演自己的角色從學(xué)校到社會(huì)的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成銀行，同學(xué)變成同事以及老板，相處之道完全不同。在公司的運(yùn)作過程中也有很大的分歧，在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。對于一手的賬目我完全摸不著頭腦，現(xiàn)金的收入與支出出現(xiàn)很大的紕漏，還好在下午老師帶領(lǐng)我們從頭來過，我終于開始對賬目的梳理找到點(diǎn)感覺，然后開始做第二年的賬目，每個(gè)人都在忙著自己的工作。因?yàn)殚_始配合不是很好我們也在這個(gè)合作的過程中有過很多爭執(zhí)，不過最后我們還是齊心合力的完成了。這次實(shí)習(xí)中老師的講解，自己的觀察中都提到了不少關(guān)于管理的問題和人際關(guān)系的問題。在與各個(gè)部門各種人員打交道時(shí)一定要注意溝通方法，協(xié)調(diào)好相互間的工作關(guān)系。22日結(jié)束時(shí)我們公司的賬目還很亂，這個(gè)的確是我的疏忽。這樣的處境讓我有些尷尬，當(dāng)即有些氣餒的認(rèn)為，難道我就這樣呆坐到實(shí)習(xí)結(jié)束？回家我在網(wǎng)上查了一些資料，然后慢慢的一個(gè)一個(gè)的把老師帶我們走的過程再走了一遍。在這個(gè)再次工作的過程中，發(fā)現(xiàn)了之前出現(xiàn)問題是因?yàn)槲覍つ康挠涗洸蛔屑?xì)。如果一開始我能秉持著對賬目認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，那這些都是沒有必要的工作。然后開始做第二年的賬目，然后開始自己第三年，終于賬目平了。這個(gè)返工的過程中，我明白到作為一個(gè)會(huì)計(jì)人員必須具備嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會(huì)計(jì)工作是一門很精準(zhǔn)的工作，要求會(huì)計(jì)人員要準(zhǔn)確的核算每一項(xiàng)指標(biāo)，牢記每一條稅法，正確使用每一個(gè)公式。會(huì)計(jì)不是一件具有創(chuàng)新意識(shí)的工作，它是靠一個(gè)又一個(gè)精準(zhǔn)的數(shù)字來反映問題的。所以我們一定要加強(qiáng)自己對數(shù)字的敏感度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題解決問題彌補(bǔ)漏洞。我也完成了前三年的財(cái)務(wù)任務(wù)，23日早上與同組楊秋萍完成財(cái)務(wù)交接工作。實(shí)驗(yàn)完成后，對我在管理財(cái)務(wù)上的狀況分析，通過老師的講解以及自己的觀察與實(shí)體動(dòng)手實(shí)踐，將課堂上講授的知識(shí)同實(shí)際聯(lián)系起來，發(fā)現(xiàn)原來我們身邊有許多細(xì)節(jié)都被我們忽略了，原來管理不是那么簡單說說的，很多我們忽略的往往會(huì)照成很嚴(yán)重的損失，一些習(xí)以為常的事情背后還有大文章。填制記帳憑證要嚴(yán)格按照規(guī)定的格式和內(nèi)容進(jìn)行,除必須做到記錄真實(shí),內(nèi)容完整,填制及時(shí),書寫清楚，應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的內(nèi)容,按照會(huì)計(jì)制度的規(guī)定,確定應(yīng)借應(yīng)貸的科目.科目使用必須正確,不得任意改變,簡化會(huì)計(jì)科目的名稱,有關(guān)的明細(xì)科目要填寫齊全,記帳憑證中,應(yīng)借,應(yīng)貸的帳戶必須保持清楚的對應(yīng)關(guān)系,一張記帳憑證填制完畢,應(yīng)按所使用的記帳方法,加計(jì)合計(jì)數(shù),以檢查對應(yīng)帳戶的平衡關(guān)系，在這個(gè)運(yùn)行中的過程中如果發(fā)生任何的錯(cuò)誤都會(huì)對未來的工作照成不可彌補(bǔ)的損失。這次實(shí)踐告訴我，在大學(xué)里學(xué)的不是知識(shí)，而是一種叫做自學(xué)的能力。實(shí)驗(yàn)總結(jié)這一次的實(shí)習(xí)雖然時(shí)間短暫，雖然接觸到的工作很淺，但是依然讓我學(xué)到了許多知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，這些都是書本上無法得來的。通過實(shí)習(xí)，我們能夠更好的了解自己的不足，了解會(huì)計(jì)工作的本質(zhì)，了解這個(gè)社會(huì)的方方面面，能夠讓我更早的為自己做好職業(yè)規(guī)劃，設(shè)定人生目標(biāo)，向成功邁進(jìn)一大步。同時(shí)也使我們對企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理有了更客觀、深刻的認(rèn)識(shí)。較好地實(shí)現(xiàn)了理論與實(shí)踐的有機(jī)結(jié)合，使理論與實(shí)踐知識(shí)都有所提高，圓滿地完成了本科教學(xué)的實(shí)踐任務(wù)。也提高了實(shí)際工作能力和人際關(guān)系能力，為就業(yè)和將來的工作取得了一些寶貴的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。也為畢業(yè)論文積累了素材和資料。為今后大學(xué)生的畢業(yè)實(shí)習(xí)和就業(yè)打下了良好的基礎(chǔ)。在實(shí)踐中我了解作為一名會(huì)計(jì)人員要具備良好的人際交往能力。會(huì)計(jì)部門是企業(yè)管理的核心部門，對下要收集會(huì)計(jì)信息，對上要匯報(bào)會(huì)計(jì)信息，對內(nèi)要相互配合整理會(huì)計(jì)信息，對外要與社會(huì)公眾和政府部門搞好關(guān)系。工作重要具備正確的心態(tài)和良好的心理素質(zhì)。在這次團(tuán)隊(duì)合作之后，我應(yīng)該在今后的工作學(xué)習(xí)中做到，做事高三級(jí)，做人低三分。在今后的學(xué)習(xí)工作中要有吃苦的決心，平和的心態(tài)和不恥下問的精神。作為一個(gè)新人，平和的心態(tài)很重要，做事不要太過急功近利，表現(xiàn)得好別人都看得到，當(dāng)然表現(xiàn)得不好別人眼里也不會(huì)融進(jìn)沙子。工作中要多看，多觀察，多聽，少講，不要說與工作無關(guān)的內(nèi)容，多學(xué)習(xí)別人的藝術(shù)語言，和辦事方法。除努力工作具有責(zé)任心外，要善于經(jīng)常做工作總結(jié)。每天堅(jiān)持寫工作日記，每周做一次工作總結(jié)。主要是記錄，計(jì)劃，和總結(jié)錯(cuò)誤。工作中堅(jiān)決不犯同樣的錯(cuò)誤，對于工作要未雨綢繆，努力做到更好。善于把握機(jī)會(huì)。如果上級(jí)把一件超出自己能力范圍或工作范圍的事情交給自己做，一定不要抱怨并努力完成，因?yàn)檫@也許是上級(jí)對自己的能力考驗(yàn)或是一次展示自己工作能力的機(jī)會(huì)。要堅(jiān)持學(xué)習(xí)，不要只學(xué)習(xí)和會(huì)計(jì)有關(guān)的知識(shí)，還要學(xué)習(xí)與經(jīng)濟(jì)相關(guān)的知識(shí)。通過實(shí)習(xí)與模擬實(shí)踐，我們也了解到應(yīng)該再今后多注意，多彌補(bǔ)的知識(shí)，也在自己動(dòng)手的過程中，學(xué)到了很多課本上講再多我們聽了確還是會(huì)錯(cuò)的東西，了解到實(shí)踐的必要和重要性。實(shí)習(xí)的過程中，讓我得到了前所未有的寶貴的財(cái)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),得到了在課堂上所得不到的許多實(shí)踐知識(shí),讓我受益非淺,也為我以后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的實(shí)踐基礎(chǔ)。博星卓越客戶關(guān)系管理軟件實(shí)驗(yàn)報(bào)告3
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使 用 說 明 書
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目 錄
系統(tǒng)桌面................................................................................................7 信息發(fā)布................................................................................................8 信息欄目................................................................................................9 鏈接管理................................................................................................9 BBS管理................................................................................................9 郵箱管理................................................................................................9 客戶管理.......................................................................................................10 客戶檔案..............................................................................................10 編輯客戶信息..................................................................................11 編輯聯(lián)系人信息..............................................................................12 代理管理..............................................................................................13 潛在客戶..............................................................................................14 競爭對手..............................................................................................17 聯(lián)系人..................................................................................................17 產(chǎn)品管理..............................................................................................18 編輯產(chǎn)品信息..................................................................................19 銷量折扣..............................................................................................19 職位折扣..............................................................................................20 客戶折扣..............................................................................................20 代理折扣..............................................................................................20 業(yè)務(wù)審批.......................................................................................................21 審批管理..............................................................................................21 第2頁 4.市場管理.......................................................................................................23 市場任務(wù)..............................................................................................23 市場跟蹤..............................................................................................25 市場活動(dòng)..............................................................................................25 市場活動(dòng)信息..................................................................................26 市場活動(dòng)參與者管理......................................................................27 5.銷售管理.......................................................................................................28 銷售任務(wù)..............................................................................................28 銷售跟蹤..............................................................................................30 銷售機(jī)會(huì)..............................................................................................30 產(chǎn)品報(bào)價(jià)..............................................................................................31 銷售計(jì)劃..............................................................................................33 訂單管理.......................................................................................................35 訂單信息..............................................................................................35 制定訂單回款計(jì)劃..........................................................................36 訂單執(zhí)行..............................................................................................37 回款計(jì)劃..............................................................................................38 訂單賬目..............................................................................................39 欠款查詢..............................................................................................39 催款提醒..............................................................................................40 財(cái)務(wù)處理.......................................................................................................42 收款管理..............................................................................................42 付款管理..............................................................................................42 付款列表..........................................................................................43 選擇待執(zhí)行的退貨操作..................................................................43 編輯付款明細(xì)信息..........................................................................44 第3頁 帳戶查詢..............................................................................................44 退貨管理.......................................................................................................45 退貨信息..............................................................................................45 退貨執(zhí)行..............................................................................................46 退貨單執(zhí)行退款..............................................................................47 退貨賬目..............................................................................................47 服務(wù)反饋.......................................................................................................48 服務(wù)任務(wù)..............................................................................................48 服務(wù)跟蹤..............................................................................................50 對象挖掘..............................................................................................50 對象挖掘..........................................................................................51 關(guān)懷建議..............................................................................................52 反饋受理..............................................................................................53 反饋處理..............................................................................................54 知識(shí)管理..............................................................................................55 10.售后服務(wù).......................................................................................................57 產(chǎn)品檔案管理......................................................................................57 產(chǎn)品檔案列表.............................................................................57 編輯產(chǎn)品檔案信息.....................................................................58 產(chǎn)品維修報(bào)告.............................................................................58 維修登記管理......................................................................................59 維修報(bào)告查詢......................................................................................60 回訪對象挖掘......................................................................................60 11.維修訂單.......................................................................................................61 維修訂單管理......................................................................................61 維修訂單執(zhí)行......................................................................................62 第4頁 維修訂單列表.............................................................................62 維修訂單執(zhí)行.............................................................................62 維修訂單執(zhí)行收款編輯.............................................................63 維修報(bào)價(jià)管理......................................................................................63 維修報(bào)價(jià)單列表.........................................................................63 分析決策.......................................................................................................65 銷售漏斗分析......................................................................................65 銷售情況分析......................................................................................66 銷售時(shí)間分析.............................................................................66 產(chǎn)品銷售分布.............................................................................66 銷售構(gòu)成分析.............................................................................67 銷售競爭分析.............................................................................67 銷售失敗分析.............................................................................67 銷售費(fèi)用分析......................................................................................67 市場活動(dòng)分析......................................................................................67 員工業(yè)績分析......................................................................................67 客戶代理分析......................................................................................68 服務(wù)維修分析......................................................................................68 客戶反饋分析.............................................................................68 客戶維修分析.............................................................................68 系統(tǒng)設(shè)置.......................................................................................................69 職位權(quán)限設(shè)置......................................................................................69 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置......................................................................................71 任務(wù)狀態(tài)定義.............................................................................71 進(jìn)程動(dòng)作定義.............................................................................72 屬性定義.....................................................................................73 其他定義.....................................................................................75 第5頁 日歷設(shè)置..............................................................................................76 員工客戶分配......................................................................................77 選擇人員.....................................................................................78 客戶授權(quán).....................................................................................79 審批流程..............................................................................................79 審批流程設(shè)置.............................................................................80 新增審批流程.............................................................................80 增加或者修改審批點(diǎn).................................................................81 定義入口條件.............................................................................82 審批職位定義.............................................................................83 第6頁 系統(tǒng)桌面
當(dāng)您進(jìn)入CRM系統(tǒng)后，首先顯示您的個(gè)性化桌面，桌面的上部顯示系統(tǒng)當(dāng)前登陸者的名稱，所屬的部門和當(dāng)前系統(tǒng)日期。桌面上的可用功能依據(jù)您所具有權(quán)限，權(quán)限的設(shè)置方法詳見權(quán)限設(shè)置有關(guān)說明。
桌面的左側(cè)是CRM系統(tǒng)的功能菜單區(qū)，點(diǎn)擊菜單區(qū)左上角的圖標(biāo)，可以隱藏和顯示菜單區(qū)。右側(cè)是個(gè)人工具區(qū)，桌面中部是CRM系統(tǒng)的個(gè)人工作辦事指南，指南中列出與個(gè)人相關(guān)的各類任務(wù)、正在執(zhí)行中銷售訂單和維修訂單。在桌面的中上部，滾動(dòng)顯示公司發(fā)布的最新信息（信息發(fā)布方法詳見有關(guān)說明），下面是常用的連接，在此只需輕輕點(diǎn)擊，即可立即連接選定的網(wǎng)址。連接網(wǎng)址可以由用戶自行添加。此外在桌面的由上角，提示了您當(dāng)天定制的工作日程提醒，點(diǎn)擊進(jìn)入字樣，即可進(jìn)入工作日程的管理。
桌面的頁面格式如下圖所示：
桌面上的個(gè)人工具、最新信息、常用連接的操作方法同OA系統(tǒng)一致，請參見OA系統(tǒng)說明書，這里恕不贅述。
桌面上的六個(gè)圖標(biāo)功能如下：
第7頁 ：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，返回到個(gè)人桌面。
：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，彈出短消息窗口，如果系統(tǒng)有最新消息發(fā)送到您的桌面，該圖標(biāo)將運(yùn)動(dòng)，直到你閱讀到此消息為止。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，將刷新當(dāng)前頁面，以反映最新情況。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，將回退到上一個(gè)本次曾經(jīng)訪問過的頁面。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，將前進(jìn)到下一個(gè)本次曾經(jīng)訪問過的頁面。：點(diǎn)擊此圖標(biāo)，經(jīng)彈出信息框，詢問您是否確定退出本系統(tǒng)。在桌面的辦事指南欄目中列出當(dāng)前與您相關(guān)的任務(wù)、訂單、反饋處理和聯(lián)系人的重要日期提醒，后面的括號(hào)中表示這些相關(guān)事務(wù)的數(shù)量，點(diǎn)擊他們后，則進(jìn)入相應(yīng)的操作頁面。
如點(diǎn)擊聯(lián)系人重要日期，顯示頁面如下圖所示：
信息發(fā)布
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在發(fā)布信息的同時(shí)，可以上傳相關(guān)的圖片信息或附件信息。
第8頁 信息欄目
信息欄目管理是使用戶可以根據(jù)本單位的實(shí)際情況，設(shè)置相應(yīng)的信息發(fā)布欄目，同時(shí)可對每個(gè)信息欄目指定相應(yīng)的信息發(fā)布權(quán)限和信息審核修改（刪除）權(quán)限，如設(shè)置：新聞、公告、大事記、組織機(jī)構(gòu)介紹、規(guī)章制度、產(chǎn)品介紹等欄目，并可為這些欄目指定不同的信息發(fā)布管理人員和審核修改人員。
用戶在這里可指定某一個(gè)欄目為系統(tǒng)默認(rèn)欄目，當(dāng)員工進(jìn)行信息查詢時(shí)，首先會(huì)看到系統(tǒng)默認(rèn)欄目的信息。
鏈接管理
常用鏈接為員工提供快速登錄常用WEB站點(diǎn)的功能，在這里，管理員可設(shè)置一些與公司業(yè)務(wù)有關(guān)及常用的Internet/Intranet站點(diǎn)供員工方便訪問。進(jìn)入常用鏈接管理主頁面后，可進(jìn)行新增、刪除處理、修改已有的鏈接，并可直接進(jìn)入鏈接的地址。
管理
本模塊具有權(quán)限限制，由指定的公司BBS管理員對公司BBS欄目和內(nèi)容進(jìn)行維護(hù)。在這里，管理員可設(shè)置多個(gè)BBS欄目，為每個(gè)欄目指定不同的員工，同時(shí)可對各個(gè)欄目中的內(nèi)容進(jìn)行管理（刪除）；在進(jìn)行匿名用戶管理中，可對某個(gè)匿名用戶發(fā)表權(quán)進(jìn)行設(shè)置管理。
郵箱管理
郵箱管理功能用來設(shè)置和管理員工郵箱的容量大小。第9頁 2.客戶管理
客戶檔案
通過對客戶的管理，能夠全面準(zhǔn)確的了解客戶的情況，進(jìn)行客戶跟蹤，客戶相關(guān)的任務(wù)，客戶相關(guān)進(jìn)程，客戶相關(guān)訂單，客戶相關(guān)報(bào)價(jià)單和客戶所關(guān)心的產(chǎn)品。首先進(jìn)入客戶列表頁面，可以根據(jù)客戶編號(hào)，客戶姓名查詢某個(gè)客戶的信息?？梢栽黾?、刪除、修改客戶，查看客戶詳細(xì)信息。通過[高級(jí)查詢]查詢所需要的客戶信息?？蛻艄芾眄撁嫒缦聢D：
點(diǎn)擊客戶名稱查看客戶相關(guān)信息，包括（客戶相關(guān)任務(wù)、客戶相關(guān)進(jìn)程、客戶相關(guān)報(bào)價(jià)單、客戶相關(guān)訂單、客戶關(guān)心產(chǎn)品、客戶相關(guān)聯(lián)系人和客戶相關(guān)附件。）
點(diǎn)擊客戶編號(hào)前[點(diǎn)擊[點(diǎn)擊[
]按鈕查看客戶詳細(xì)信息。
]圖標(biāo)，編輯客戶信息和客戶相關(guān)信息。]圖標(biāo)，刪除客戶信息。
第10頁 點(diǎn)擊[]圖標(biāo)，轉(zhuǎn)為代理。
在客戶編號(hào)輸入框中輸入客戶的編號(hào)或者在客戶名稱輸入框中輸入客戶的名稱點(diǎn)擊[查看]按鈕查看相應(yīng)的客戶信息。點(diǎn)擊[增加]按鈕增加一條客戶信息。
編輯客戶信息
對客戶的信息和客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)欄并顯示出相關(guān)任務(wù)，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)鏈接進(jìn)行相關(guān)任務(wù)的管理。同樣的方法對客戶相關(guān)進(jìn)程、客戶相關(guān)報(bào)價(jià)單、客戶相關(guān)訂單進(jìn)行管理。
點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標(biāo)為客戶添加聯(lián)系人；
點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況； 點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[
]圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息； ]圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人； ]圖標(biāo)為客戶添加相關(guān)產(chǎn)品；
點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況； 點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)附件[
]圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息； ]圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品； ]選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人；
]圖標(biāo)，添加相關(guān)附件；
對客戶信息編輯完后點(diǎn)擊[保存返回]返回到上個(gè)頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯客戶信息。
第11頁
編輯聯(lián)系人信息
點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標(biāo)或點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標(biāo)，分別為新增或修改相關(guān)聯(lián)系人信息，頁面如下圖所示：
第12頁 代理管理
通過對代理的管理，能夠全面準(zhǔn)確的了解代理的狀態(tài)，代理相關(guān)的任務(wù)，代理相關(guān)進(jìn)程，代理相關(guān)訂單，代理相關(guān)報(bào)價(jià)單和代理所關(guān)心的產(chǎn)品。首先進(jìn)入代理列表頁面，可以根據(jù)代理編號(hào)，代理姓名查詢某個(gè)代理的信息?？梢栽黾?、刪除、修改代理，查看代理詳細(xì)信息。通過[高級(jí)查詢]查詢所需要的代理信息。代理管理頁面如下圖：
點(diǎn)擊代理名稱查看代理相關(guān)信息，包括（代理相關(guān)任務(wù)、代理相關(guān)進(jìn)程、代理相關(guān)報(bào)價(jià)單、代理相關(guān)訂單、代理關(guān)心產(chǎn)品、代理相關(guān)聯(lián)系人和代理相關(guān)附件。）
點(diǎn)擊代理編號(hào)前[點(diǎn)擊[點(diǎn)擊[點(diǎn)擊[
]按鈕查看代理詳細(xì)信息。
]圖標(biāo)，編輯代理信息和代理相關(guān)信息。]圖標(biāo)，刪除代理信息。]圖標(biāo)，轉(zhuǎn)為客戶。
在代理編號(hào)輸入框中輸入代理的編號(hào)或者在代理名稱輸入框中輸入代理的名稱點(diǎn)擊[查看]按鈕查看相應(yīng)的代理信息。點(diǎn)擊[增加]按鈕增加一條代理信息。
第13頁
對代理的信息和代理相關(guān)信息進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)欄并顯示出相關(guān)任務(wù)，點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)鏈接進(jìn)行相關(guān)任務(wù)的管理。同樣的方法對代理相關(guān)進(jìn)程、代理相關(guān)報(bào)價(jià)單、代理相關(guān)訂單進(jìn)行管理。
點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標(biāo)為代理添加聯(lián)系人。
點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[
]圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，]圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人。]圖標(biāo)為代理添加相關(guān)產(chǎn)品。
點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)附件[
]圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，]圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品。]選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。
]圖標(biāo)，添加相關(guān)附件。
對代理信息編輯完后點(diǎn)擊[保存返回]返回到上個(gè)頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯代理信息。如上圖所示。
潛在客戶
對潛在客戶的信息和潛在客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標(biāo)為潛在客戶添加聯(lián)系人。
第14頁 點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[
]圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，]圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人。
]圖標(biāo)為潛在客戶添加相關(guān)產(chǎn)品。
點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)附件[
]圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，]圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品。]選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。
]圖標(biāo)，添加相關(guān)附件。
對潛在客戶信息編輯完后點(diǎn)擊[保存返回]返回到上個(gè)頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯潛在客戶信息。如圖：
點(diǎn)擊潛在客戶名稱查看潛在客戶相關(guān)信息，點(diǎn)擊潛在客戶編號(hào)前[鈕查看潛在客戶詳細(xì)信息。
點(diǎn)擊[點(diǎn)擊[點(diǎn)擊[]圖標(biāo)，編輯潛在客戶信息和潛在客戶相關(guān)信息。]圖標(biāo)，刪除潛在客戶信息。]圖標(biāo)，轉(zhuǎn)為客戶。
]按 第15頁 在潛在客戶編號(hào)輸入框中輸入潛在客戶的編號(hào)或者在潛在客戶名稱輸入框中輸入潛在客戶的名稱點(diǎn)擊[查看]按鈕查看相應(yīng)的潛在客戶信息。點(diǎn)擊[增加]按鈕增加一條潛在客戶信息。
對潛在客戶的信息和潛在客戶相關(guān)信息進(jìn)行編輯。點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標(biāo)為潛在客戶添加聯(lián)系人。
點(diǎn)擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[點(diǎn)擊聯(lián)系人旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[
]圖標(biāo)編輯相關(guān)聯(lián)系人信息，]圖標(biāo)刪除此聯(lián)系人。
]圖標(biāo)為潛在客戶添加相關(guān)產(chǎn)品。
點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品名稱查看相關(guān)產(chǎn)品情況，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品旁邊的[點(diǎn)擊相關(guān)附件[
]圖標(biāo)選擇相關(guān)產(chǎn)品信息，]圖標(biāo)刪除此相關(guān)產(chǎn)品。]選擇產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)系人。
]圖標(biāo)，添加相關(guān)附件。
對潛在客戶信息編輯完后點(diǎn)擊[保存返回]返回到上個(gè)頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關(guān)信息后繼續(xù)編輯潛在客戶信息。如上圖所示。
第16頁 競爭對手
首先進(jìn)入競爭對手列表頁面，對競爭對手的管理，查詢競爭對手的信息?？梢詣h除、修改競爭對手。競爭對手列表頁面如下圖：
聯(lián)系人
首先進(jìn)入聯(lián)系人列表頁面，對聯(lián)系人的管理，可以根據(jù)不同客戶聯(lián)系人類別，聯(lián)系人姓名，相關(guān)產(chǎn)品查詢聯(lián)系人的信息。可以刪除、修改聯(lián)系人，查看聯(lián)系人詳細(xì)信息。通過點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]按鈕查詢所需要的聯(lián)系人信息。聯(lián)系人列表頁面如下圖：
第17頁 點(diǎn)擊所屬客戶名稱查看客戶相關(guān)信息，包括（客戶相關(guān)任務(wù)、客戶相關(guān)進(jìn)程、客戶相關(guān)報(bào)價(jià)單、客戶相關(guān)訂單、客戶關(guān)心產(chǎn)品、客戶相關(guān)聯(lián)系人和客戶相關(guān)附件。）
點(diǎn)擊姓名前[點(diǎn)擊[點(diǎn)擊[]按鈕查看聯(lián)系人詳細(xì)信息。
]圖標(biāo)，編輯聯(lián)系人信息。]圖標(biāo)，刪除聯(lián)系人信息。
點(diǎn)擊打印按鈕，可打印聯(lián)系人的聯(lián)系標(biāo)簽。注意：標(biāo)簽上的郵編和通訊地址為聯(lián)系人所在單位的郵編和通訊地址。
產(chǎn)品管理
從菜單進(jìn)入產(chǎn)品列表頁面，對產(chǎn)品進(jìn)行管理，可以根據(jù)產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、產(chǎn)品分類，查詢產(chǎn)品的列表?？梢栽黾?、刪除、修改產(chǎn)品信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱查看產(chǎn)品詳細(xì)信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)前面的[信息。點(diǎn)擊[]圖標(biāo)編輯產(chǎn)品信息。
]圖標(biāo)查看產(chǎn)品的規(guī)格 第18頁 編輯產(chǎn)品信息
]圖標(biāo)選擇在這個(gè)頁面對產(chǎn)品信息進(jìn)行編輯，添加產(chǎn)品信息附件。按[產(chǎn)品所屬的細(xì)類。編輯完后保存并返回到上個(gè)頁面。如果繼續(xù)編輯產(chǎn)品信息，按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯產(chǎn)品信息。
銷量折扣
銷量價(jià)格主要是通過產(chǎn)品的銷售數(shù)量來確定產(chǎn)品的折扣。不同類別的產(chǎn)品可以有不同的銷量折扣，從菜單[銷量折扣]首先進(jìn)入的是產(chǎn)品類別樹，點(diǎn)擊產(chǎn)品類別前的[]文件夾圖標(biāo)展開該類別的產(chǎn)品。圖如下：
要想確定某一種或者某一類產(chǎn)品的銷售折扣或者銷售價(jià)格，點(diǎn)擊產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品類別前的[]圖標(biāo)，進(jìn)入編輯產(chǎn)品銷量折扣信息頁面，在該頁面確定產(chǎn)品的銷量價(jià)格。圖如下：
在編輯產(chǎn)品銷量折扣信息頁面可以根據(jù)不同的產(chǎn)品銷售量確定不同的產(chǎn)品折扣，點(diǎn)擊[]圖標(biāo)增加一種銷售量下的產(chǎn)品折扣，點(diǎn)擊[]圖標(biāo)刪除一種銷售量下的產(chǎn)品折扣，可在[停用標(biāo)志]下來選框中選擇[停用]來停用一種產(chǎn)品銷售 第19頁 量價(jià)格折扣，選擇[正常]來啟用一種產(chǎn)品的銷量價(jià)格。編輯完成后按[保存]按鈕，保存設(shè)置返回到上一個(gè)頁面。
職位折扣
職位折扣主要是通過確定銷售產(chǎn)品業(yè)務(wù)員的職位來確定產(chǎn)品的折扣。相應(yīng)的操作請參照[銷量折扣]。
客戶折扣
客戶折扣是通過根據(jù)產(chǎn)品銷售對象（客戶）的不同來確定產(chǎn)品的折扣情況。相應(yīng)的操作請參照[銷量折扣]。
代理折扣
代理價(jià)格是通過根據(jù)產(chǎn)品銷售對象（代理）的不同來確定產(chǎn)品的折扣情況。相應(yīng)的操作請參照[銷量折扣]。
第20頁 3.業(yè)務(wù)審批
所有的銷售訂單、退貨單、市場活動(dòng)、維修訂單都要經(jīng)過有關(guān)部門的審批通過才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)，通過計(jì)劃審批可以對訂單、退貨單、市場活動(dòng)、維修訂單等進(jìn)行審批。
審批管理
本系統(tǒng)的銷售訂單、維修訂單、市場活動(dòng)、退貨單執(zhí)行前要求必須經(jīng)過審批通過后操能執(zhí)行，上述需要審批的內(nèi)容在提交審批后，即按用戶自定義的審批流程自動(dòng)相應(yīng)的審批申請記錄，提交給審批流程定義的審批人。如：銷售訂單在執(zhí)行前要將銷售的產(chǎn)品品種和價(jià)格、訂單收款計(jì)劃和員工信用擔(dān)保提交審批，提交后系統(tǒng)自動(dòng)查找相應(yīng)的審批流程，流程中如果審批人為銷售總監(jiān)，則自動(dòng)向銷售你總監(jiān)提交申請列表，當(dāng)銷售總監(jiān)進(jìn)入審批管理頁面后，即顯示出所有提交給銷售總監(jiān)審批申請并列表顯示。因此，列表中顯示的是本人權(quán)限下的所有待審的單據(jù)。
可以按申請日期，單據(jù)類別，審批狀態(tài)查詢申請審批列表。點(diǎn)擊對應(yīng)單據(jù)鏈接查看對應(yīng)單據(jù)詳細(xì)信息，點(diǎn)擊審批鏈接審批相關(guān)單據(jù)。
第21頁
通過單據(jù)審批查看其他審批人意見，填寫本人審批意見，如果審批通過選擇意終止單據(jù)審批或者繼續(xù)審批，如果不同意選擇終止審批或者退回。如下圖所示：
第22頁 4.市場管理
市場管理是為銷售開辟渠道，營造售前、售中和售后環(huán)境的行為管理。
市場任務(wù)
本模塊主要完成市場任務(wù)的信息錄入、維護(hù)、關(guān)閉和查詢功能。本模塊可以將任務(wù)分解為多個(gè)人員執(zhí)行。在任務(wù)下發(fā)到具體某個(gè)人執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會(huì)把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在市場任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作日程、產(chǎn)品列表、其他員工等信息；市場任務(wù)有三個(gè)來源，一是直接新增任務(wù)，二是由市場活動(dòng)分配生成，三是由反饋信息生成。另外還可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作進(jìn)程，即市場工作進(jìn)程，并具有制定、維護(hù)和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有計(jì)劃的完成日常工作，做到責(zé)任明晰。
市場任務(wù)管理可以對市場任務(wù)進(jìn)行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯市場任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、產(chǎn)品、附件等信息。首先進(jìn)入的是市場任務(wù)列表，在市場任務(wù) 列表頁面可以根據(jù)任務(wù)相關(guān)客戶名稱，參與人，任務(wù)活動(dòng)標(biāo)志列出相關(guān)任務(wù)，也可以按[高 級(jí)查詢]查詢出更準(zhǔn)確的任務(wù)信息。由于市場任務(wù)可能會(huì)很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當(dāng)前所在的頁數(shù)、總頁數(shù)等信息。通過“首頁”、“尾頁”、“上一頁”、“下一頁”聯(lián)接您可以方便的在頁面中進(jìn)行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個(gè)頁數(shù)，然后點(diǎn)擊“Go”按鈕直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁。點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊對象名稱查看對象詳細(xì)信息。
點(diǎn)擊[增加]來增加一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊[點(diǎn)擊[]圖標(biāo)來編輯一條任務(wù)信息，]來終止一個(gè)任務(wù)，第23頁 點(diǎn)擊[]圖標(biāo)刪除任務(wù)。
市場任務(wù)列表如下圖：
點(diǎn)擊任務(wù)列表中的
圖標(biāo)或增加按鈕，進(jìn)入市場任務(wù)編輯頁面，在該頁面不僅可以對任務(wù)的所有屬性進(jìn)行編輯，而且可以編輯任務(wù)相關(guān)的日程、任務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品和任務(wù)相關(guān)附件。
點(diǎn)擊客戶名稱后的[和任務(wù)執(zhí)行人。
點(diǎn)擊任務(wù)參與人后的[
]圖標(biāo)選擇任務(wù)參與人，任務(wù)參與人可以是多]圖標(biāo)選擇一個(gè)客戶，同樣的方法選擇任務(wù)負(fù)責(zé)人人。市場任務(wù)編輯頁面如下圖：
第24頁 如果要增加任務(wù)相關(guān)日程，點(diǎn)擊相關(guān)日程后的[]增加一條相關(guān)日程。在默認(rèn)的情況下，右側(cè)任務(wù)相關(guān)欄目（包括相關(guān)日程、相關(guān)進(jìn)程、相關(guān)產(chǎn)品、相關(guān)附件）只顯示相關(guān)日程列表，點(diǎn)擊相關(guān)項(xiàng)目橫條顯示出相關(guān)項(xiàng)目列表。點(diǎn)擊右邊的[[]圖標(biāo)，增加一條任務(wù)相關(guān)項(xiàng)目點(diǎn)擊[
]進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊]刪除一條相關(guān)信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯任務(wù)相關(guān)信息。完成后按[保存]返回上一頁面。
市場跟蹤
點(diǎn)擊市場進(jìn)程管理首先進(jìn)入的是市場進(jìn)程列表。實(shí)際上該進(jìn)程列表就是將各個(gè)任務(wù)的跟蹤進(jìn)程匯總并集中列表顯示，在這個(gè)頁面可以根據(jù)任務(wù)名稱，進(jìn)程動(dòng)作，進(jìn)程活動(dòng)標(biāo)志查詢出所需的進(jìn)程列表。也可以點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]按鈕查詢出更為準(zhǔn)確的進(jìn)程列表。點(diǎn)擊進(jìn)程列表中的進(jìn)程名稱查看進(jìn)程信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)信息，點(diǎn)擊任務(wù)對象查看對象的信息。也可以進(jìn)相關(guān)的進(jìn)程的編輯、刪除等操作。點(diǎn)擊[務(wù)進(jìn)程。
在該頁對市場任務(wù)進(jìn)程編輯，增加、刪除進(jìn)程相關(guān)附件。編輯完后保存返回上一個(gè)頁面。
]進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊[
]刪除一條任市場活動(dòng)
通過新增市場活動(dòng)主要完成的是企業(yè)市場活動(dòng)的信息錄入、維護(hù)和查詢功能。同時(shí)還可以將某個(gè)市場活動(dòng)參與者轉(zhuǎn)化為銷售機(jī)會(huì)，而進(jìn)入銷售管理的環(huán)節(jié)，并因此追蹤某個(gè)市場活動(dòng)引發(fā)的銷售情況。
通過市場活動(dòng)管理對市場活動(dòng)進(jìn)行查看、編輯、增加等操作。可以根據(jù)市場活動(dòng)的年份、活動(dòng)編號(hào)、活動(dòng)名稱查詢出活動(dòng)列表，也可以[高級(jí)查詢]出跟準(zhǔn)確的列表。點(diǎn)擊[增加]按鈕增加一個(gè)活動(dòng)。
第25頁 點(diǎn)擊活動(dòng)編號(hào)查看市場活動(dòng)詳細(xì)信息。點(diǎn)擊[擊[]刪除一條活動(dòng)信息，點(diǎn)擊[
]進(jìn)入活動(dòng)編輯頁面，點(diǎn)
]選擇市場活動(dòng)參與人，并可以生成市場銷售機(jī)會(huì)。市場活動(dòng)管理列表如下：
市場活動(dòng)信息
通過市場活動(dòng)編輯頁面進(jìn)行市場活動(dòng)信息的編輯，增加參與人、生成銷售機(jī)會(huì)，把市場活動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)的任務(wù)（包括市場任務(wù)，銷售任務(wù)、服務(wù)任務(wù)）。
點(diǎn)擊[市場活動(dòng)參與者]，選擇市場活動(dòng)得參與人，并可以生成銷售機(jī)會(huì)。市場活動(dòng)編輯頁面如下圖：
在頁面的右側(cè)相關(guān)項(xiàng)目列表中，可以為市場活動(dòng)轉(zhuǎn)為相關(guān)任務(wù)，從下拉選框中選擇相應(yīng)要轉(zhuǎn)為的任務(wù)（市場任務(wù)，銷售任務(wù)，服務(wù)任務(wù)），則轉(zhuǎn)為 第26頁 相應(yīng)的任務(wù)。右側(cè)列表中點(diǎn)擊相關(guān)任務(wù)查看相關(guān)任務(wù)信息。還可以增加刪除市場活動(dòng)的相關(guān)附件信息。
市場活動(dòng)參與者管理
市場活動(dòng)參與者管理可以為市場活動(dòng)選擇一個(gè)或者多個(gè)活動(dòng)參與者，生成銷售機(jī)會(huì)。如下圖：
市場活動(dòng)參與者管理頁面默認(rèn)顯示市場活動(dòng)的所有參與人，可以通過客戶編號(hào)，客戶名稱查詢活動(dòng)參與人。按[增加]按鈕為市場活動(dòng)添加一個(gè)或者多個(gè)參與者，可以市場活動(dòng)參與人列表前面的選中一個(gè)或者多個(gè)活動(dòng)參與人復(fù)選框，然后點(diǎn)擊[生成銷售機(jī)會(huì)]生成一個(gè)銷售機(jī)會(huì)。
點(diǎn)擊客戶名稱查看客戶的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊[成后返回。
]刪除參與人信息。操作完 第27頁 5.銷售管理
本模塊主要完成銷售任務(wù)的信息錄入、維護(hù)、關(guān)閉和查詢功能。本模塊可以將任務(wù)分解為多個(gè)人員執(zhí)行。在任務(wù)下發(fā)到具體某個(gè)人執(zhí)行時(shí)，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會(huì)把相應(yīng)提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在銷售任務(wù)頁面還列出相關(guān)工作日程、產(chǎn)品列表、競爭對手、相關(guān)報(bào)價(jià)、相關(guān)訂單、其他員工等信息；銷售任務(wù)主要是通過新增、銷售機(jī)會(huì)、市場活動(dòng)和反饋信息生成。同時(shí)還可以生成由任務(wù)所分解的相關(guān)具體工作進(jìn)程，即銷售工作進(jìn)程，并具有制定、維護(hù)和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有計(jì)劃的完成日常工作，并能做到責(zé)任明晰。
通過銷售管理可以對銷售各個(gè)階段（包括銷售任務(wù)管理、銷售進(jìn)程管理、訂單管理、訂單執(zhí)行、訂單賬目、退貨管理、退貨執(zhí)行、退貨賬目、逾期欠款查詢）進(jìn)行管理。
銷售任務(wù)
銷售任務(wù)管理可以對銷售任務(wù)進(jìn)行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯市場任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、產(chǎn)品、附件等信息。首先進(jìn)入的是銷售任務(wù)列表，在銷售任務(wù)列表頁面可以根據(jù)任務(wù)相關(guān)客戶名稱，參與人，任務(wù)活動(dòng)標(biāo)志列出相關(guān)任務(wù)，也可以按[高 級(jí)查詢]查詢出更準(zhǔn)確的任務(wù)信息。由于銷售任務(wù)可能會(huì)很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當(dāng)前所在的頁數(shù)、總頁數(shù)等信息。通過“首頁”、“尾頁”、“上一頁”、“下一頁”聯(lián)接您可以方便的在頁面中進(jìn)行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個(gè)頁數(shù)，然后點(diǎn)擊“Go”按鈕直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁。點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊對象名稱查看對象詳細(xì)信息。點(diǎn)擊[增加]來增加一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊[止一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊[]圖標(biāo)刪除任務(wù)。銷售任務(wù)列表如下圖：
]來終 第28頁
點(diǎn)擊[]圖標(biāo)來編輯一條任務(wù)信息，進(jìn)入銷售任務(wù)編輯頁面不僅可以對任務(wù)的所有屬性進(jìn)行編輯，而且可以增加、編輯任務(wù)相關(guān)的日程、任務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品、任務(wù)相關(guān)報(bào)價(jià)單、任務(wù)相關(guān)訂單、任務(wù)相關(guān)競爭對手。和任務(wù)相關(guān)附件。點(diǎn)擊客戶名稱后的[
]圖標(biāo)選擇一個(gè)客戶，同樣的方
]圖標(biāo)選擇任務(wù)參法選擇任務(wù)負(fù)責(zé)人和任務(wù)執(zhí)行人。點(diǎn)擊任務(wù)參與人后的[與人，任務(wù)參與人可以是多人。銷售任務(wù)編輯頁面如下圖：
在默認(rèn)的情況下，右側(cè)任務(wù)相關(guān)欄目（包括相關(guān)日程、相關(guān)進(jìn)程、相關(guān)產(chǎn)品、相關(guān)報(bào)價(jià)單、相關(guān)訂單、相關(guān)競爭對手和相關(guān)附件）只顯示相關(guān)日程 第29頁 列表，點(diǎn)擊相關(guān)項(xiàng)目橫條顯示出相關(guān)項(xiàng)目列表。點(diǎn)擊相關(guān)項(xiàng)目列表中的相關(guān)鏈接名稱查看詳細(xì)信息。點(diǎn)擊右邊的[擊[]進(jìn)行任務(wù)相關(guān)信息編輯，點(diǎn)擊[
]圖標(biāo)，增加一條任務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)]刪除一條任務(wù)相關(guān)信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯任務(wù)相關(guān)信息。完成后按[保存]返回上一頁面。
銷售跟蹤
點(diǎn)擊銷售進(jìn)程管理首先進(jìn)入的是銷售進(jìn)程列表。在這個(gè)頁面可以根據(jù)任務(wù)名稱，進(jìn)程動(dòng)作，進(jìn)程活動(dòng)標(biāo)志查詢出所需的進(jìn)程列表。也可以點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]按鈕查詢出更為準(zhǔn)確的進(jìn)程列表。點(diǎn)擊進(jìn)程列表中的進(jìn)程名稱查看進(jìn)程信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)信息，點(diǎn)擊任務(wù)對象查看對象的信息。也可以進(jìn)相關(guān)的進(jìn)程的編輯、刪除等操作。點(diǎn)擊[
]刪除一條任務(wù)進(jìn)程。點(diǎn)擊[
]進(jìn)行編輯，對市場任務(wù)進(jìn)程編輯，增加、刪除進(jìn)程相關(guān)附件。編輯完后保存返回上一個(gè)頁面。銷售進(jìn)程的操作方法類似市場任務(wù)進(jìn)程。
銷售機(jī)會(huì)
一般來說，銷售機(jī)會(huì)是企業(yè)的一個(gè)銷售營銷過程的起點(diǎn)，也是市場活動(dòng)與銷售活動(dòng)的連接點(diǎn)之一。以銷售機(jī)會(huì)為出發(fā)點(diǎn)，可以生成銷售任務(wù)，然后任務(wù)分解為多個(gè)工作進(jìn)程而進(jìn)入報(bào)價(jià)、簽約等各個(gè)工作流程環(huán)節(jié)。本系統(tǒng)支持您從定義銷售機(jī)會(huì)開始，完成企業(yè)銷售活動(dòng)的全過程。通過使用銷售機(jī)會(huì)，主要完成客戶可能的購買行為信息的定義、維護(hù)和查詢功能。并可通過轉(zhuǎn)移鍵，可將當(dāng)前銷售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為銷售任務(wù)，同時(shí)進(jìn)入【銷售任務(wù)】表單錄入界面，并將相應(yīng)的銷售機(jī)會(huì)的信息攜帶進(jìn)銷售任務(wù)，本模塊為企業(yè)及時(shí)抓住商機(jī)，擴(kuò)大對客戶和代理的銷售，提高市場占有率提供幫助。
通過銷售機(jī)會(huì)管理可以維護(hù)銷售機(jī)會(huì)列表，編輯銷售機(jī)會(huì)，生成銷售任務(wù)，查看銷售機(jī)會(huì)中客戶的信息。銷售機(jī)會(huì)管理列表如下圖：
第30頁
根據(jù)日期個(gè)客戶名稱可以查看銷售機(jī)會(huì)列表，[高級(jí)查詢]更準(zhǔn)確的銷售機(jī)會(huì)列表。點(diǎn)擊[增加]按鈕增加一條銷售機(jī)會(huì)，點(diǎn)擊[點(diǎn)擊[]把銷售機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)為銷售任務(wù)，點(diǎn)擊[
]刪除一條銷售機(jī)會(huì)，]圖標(biāo)編輯一條銷售機(jī)會(huì)，通過編輯銷售機(jī)會(huì)頁面編輯銷售機(jī)會(huì)各個(gè)屬性，可以增加、刪除銷售機(jī)會(huì)相關(guān)產(chǎn)品，點(diǎn)擊相關(guān)產(chǎn)品右側(cè)[
]增加相關(guān)產(chǎn)品，點(diǎn)擊[
]刪除一個(gè)相關(guān)產(chǎn)品，編輯完成后按[保存]返回到上一個(gè)頁面。
產(chǎn)品報(bào)價(jià)
通過報(bào)價(jià)管理，主要完成對客戶所作報(bào)價(jià)單的定義、維護(hù)和查詢功能。并可以通過轉(zhuǎn)移鍵，將當(dāng)前報(bào)價(jià)單轉(zhuǎn)化為一個(gè)新的銷售訂單，同時(shí)進(jìn)入【銷售訂單】錄入界面，并將相應(yīng)的報(bào)價(jià)單的信息攜帶進(jìn)銷售訂單。
通過報(bào)價(jià)管理可以查看、編輯、增加、終止報(bào)價(jià)單。按報(bào)價(jià)日期、報(bào)價(jià)單活動(dòng)標(biāo)志（歷史報(bào)價(jià)，活動(dòng)報(bào)價(jià)）查詢報(bào)價(jià)單列表。點(diǎn)[增加]按鈕增加一條報(bào)價(jià)信息，用鼠標(biāo)點(diǎn)報(bào)價(jià)單編號(hào)查看報(bào)價(jià)單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)信息。如果是任務(wù)生成報(bào)價(jià)單可以點(diǎn)擊報(bào)價(jià)日期前的[
] 第31頁 圖標(biāo)查看相關(guān)任務(wù)信息(點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)詳細(xì)信息)。點(diǎn)擊[單。報(bào)價(jià)單管理頁面如下圖：
]終止報(bào)價(jià)
點(diǎn)擊[]操作按鈕對報(bào)價(jià)單進(jìn)行編輯，在報(bào)價(jià)單編輯頁面，可以對報(bào)價(jià)單所有屬性進(jìn)行編輯，如下圖所示：
按[]圖標(biāo)選擇相關(guān)客戶、業(yè)務(wù)員。
]圖標(biāo)為報(bào)價(jià)單添加一種產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊產(chǎn)品欄右側(cè)的[點(diǎn)擊[]選擇相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的折扣、單價(jià)和數(shù)量。程序自動(dòng)計(jì)算出報(bào)價(jià)單金額。
第32頁 點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)前的[信息。
點(diǎn)擊產(chǎn)品右側(cè)的[
]查看產(chǎn)品的計(jì)量單位、成本價(jià)、增值稅、規(guī)格等
]在報(bào)價(jià)單上刪除一種產(chǎn)品。
點(diǎn)擊下面的[確定折扣]按鈕可以根據(jù)產(chǎn)品的銷量折扣、客戶折扣、員工折扣確定產(chǎn)品的折扣。
如果要為報(bào)價(jià)單生成訂單則點(diǎn)擊頁面下的[生成訂單]按鈕。點(diǎn)擊相關(guān)附件欄的[
]圖標(biāo)添加相關(guān)附件。
可以按[保存繼續(xù)]保存后繼續(xù)編輯，也可以按[保存]保存編輯信息后返回上一個(gè)頁面。
按[刪除]按鈕則刪除當(dāng)前編輯的報(bào)價(jià)單。
銷售計(jì)劃
系統(tǒng)在定制銷售計(jì)劃是以的形式表現(xiàn)的，制定每個(gè)銷售人員銷售金額計(jì)劃，同時(shí)統(tǒng)計(jì)出相應(yīng)的計(jì)劃執(zhí)行情況和計(jì)劃完成情況。
點(diǎn)擊查詢按鈕，可以按頁面上部的條件查找員工的銷售計(jì)劃。列表執(zhí)行中的數(shù)字表示正在執(zhí)行中的銷售計(jì)劃，同理，已完成的數(shù)字表示已經(jīng)完成的銷售訂單金額。點(diǎn)擊數(shù)字，可以立即查找并顯示相關(guān)的銷售訂單情況。
點(diǎn)擊圖標(biāo)，可以刪除員工的銷售計(jì)劃。
第33頁
點(diǎn)擊圖標(biāo)和增加按鈕，可以修改和增加員工銷售計(jì)劃。員工銷售計(jì)劃錄入、修改頁面如下圖所示：
其中計(jì)劃從列表頁面指定，這里自動(dòng)帶入。
第34頁 6.訂單管理
訂單信息
通過訂單管理可以查看、編輯、增加、終止訂單。按訂單日期、訂單活動(dòng)標(biāo)志（歷史訂單，活動(dòng)訂單）查詢訂單列表。點(diǎn)[增加]按鈕增加一條訂單信息，用鼠標(biāo)點(diǎn)訂單編號(hào)查看訂單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)信息。如果是任務(wù)生成訂單可以點(diǎn)擊訂單日期前的[任務(wù)信息(點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)詳細(xì)信息)。點(diǎn)擊[
]圖標(biāo)查看相關(guān)
]終止訂單。
點(diǎn)擊[]操作按鈕對訂單進(jìn)行編輯，在訂單編輯頁面，可以對訂單所有]圖標(biāo)選擇相關(guān)客戶、中間客戶和業(yè)務(wù)員，確定幣種和
]圖標(biāo)為訂單添加一種產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊[
]選擇屬性進(jìn)行編輯，按[匯率。點(diǎn)擊產(chǎn)品欄右側(cè)的[相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的折扣、單價(jià)和數(shù)量。程序自動(dòng)計(jì)算出訂單金額。點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)前的[息。點(diǎn)擊產(chǎn)品右側(cè)的[]查看產(chǎn)品的計(jì)量單位、成本價(jià)、增值稅、規(guī)格等信]在訂單上刪除一種產(chǎn)品。點(diǎn)擊下面的[確定折扣]按鈕 第35頁 可以根據(jù)產(chǎn)品的銷量折扣、客戶折扣、員工折扣確定產(chǎn)品的折扣。點(diǎn)擊相關(guān)附件欄的[]圖標(biāo)添加相關(guān)附件。
可以按[保存繼續(xù)]保存后繼續(xù)編輯，如果是新增加一條訂單信息，訂單下面不顯示收款計(jì)劃、員工額度和申請審批等按鈕，保存后頁面生成收款計(jì)劃、申請審批等按鈕。點(diǎn)擊[收款計(jì)劃]進(jìn)入收款計(jì)劃編輯頁面，點(diǎn)擊員工額度查看員工的借出、自用額度信息，確定自用額度的數(shù)量。生成訂單后必須經(jīng)過有關(guān)部門的審批才能進(jìn)入訂單執(zhí)行狀態(tài)，訂單審批選擇審批路徑后提交審批。也可以按[保存]保存編輯信息后返回上一個(gè)頁面，按[刪除]按鈕則刪除當(dāng)前編輯的訂單。訂單編輯頁面如下圖：
制定訂單回款計(jì)劃
通過制定訂單回款計(jì)劃可以按時(shí)間分批收回訂單金額總數(shù)，確定每次計(jì)劃回收金額或者比例。分批計(jì)劃收款金額數(shù)量之和必須等于訂單金額數(shù)量。點(diǎn)擊[]增加一條收款計(jì)劃，點(diǎn)擊[
]刪除一條收款計(jì)劃。保存后返回上一個(gè)頁面。
第36頁
訂單執(zhí)行
訂單執(zhí)行頁面顯示的是已經(jīng)經(jīng)過審批通過的訂單，訂單必須經(jīng)過審批通過后才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。在訂單執(zhí)行列表頁面可以按日期查詢審批通過的訂單，點(diǎn)擊訂單編號(hào)查看訂單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。點(diǎn)擊簽約日期前面的[
]圖標(biāo)查看生成訂單任務(wù)信息，點(diǎn)擊任務(wù)名
]終止訂單，點(diǎn)擊[
]稱，查看任務(wù)詳細(xì)信息。進(jìn)行訂單執(zhí)行操作，點(diǎn)擊[圖標(biāo)進(jìn)入訂單執(zhí)行編輯頁面，通過訂單執(zhí)行編輯頁面，執(zhí)行一個(gè)訂單。圖如下：
訂單上部分顯示的訂單已執(zhí)行收款的數(shù)據(jù)信息，下面列出每一次訂單執(zhí)行過程。如果沒有執(zhí)行記錄下面則顯示為空。要終止訂單執(zhí)行點(diǎn)擊[終止訂單]按鈕，點(diǎn)擊[]編輯一次收款執(zhí)行操作，點(diǎn)擊[
]刪除一次收款執(zhí)行操作。要執(zhí)行訂單時(shí)需要點(diǎn)擊[增加]按鈕，以便記錄此次訂單的執(zhí)行過程，在增加收款記錄前，客戶必須已經(jīng)存在付款記錄，否則不能執(zhí)行收款操作?？蛻舾犊钤斠娯?cái)務(wù)管理功能的收款管理。
第37頁 通過訂單執(zhí)行收款編輯頁面，可以逐筆收回訂單上的金額，首先訂單上的客戶已經(jīng)存在付款記錄，如果客戶沒有付款則不能進(jìn)行收款?？梢詮脑摽蛻舻亩喙P收款記錄上進(jìn)行收款，每筆收款執(zhí)行的收款金額不允許大于收款單上的金額，也不允許大于每筆的收款金額，確定本次收款金額后定擊[保存繼續(xù)]繼續(xù)執(zhí)行收款，點(diǎn)擊[保存返回]本次收款結(jié)束返回上個(gè)頁面。點(diǎn)擊相關(guān)附件[]圖標(biāo)添加收款的相關(guān)附件。訂單執(zhí)行收款編輯頁面如下圖： 頁面下部包含三個(gè)頁簽，分別列出該客戶的付款明細(xì)（對銷售單位就是收款明細(xì)）、訂單計(jì)劃和催款記錄。
回款計(jì)劃
該頁面按銷售訂單計(jì)劃的付款日期分類，列表顯示所有相關(guān)的銷售訂單的回款計(jì)劃。便于及時(shí)使銷售人員掌握當(dāng)前計(jì)劃收款的所有相關(guān)訂單。頁面如下圖所示：
第38頁
在列表中點(diǎn)擊訂單編號(hào)，可以查看訂單的詳細(xì)信息； 點(diǎn)擊查詢和高級(jí)查詢按鈕，可以對訂單按條件進(jìn)行過慮。
訂單賬目
在訂單賬目列表頁面可以按日期查詢這個(gè)期間內(nèi)所有的訂單信息，也可以選擇定單活動(dòng)狀態(tài)查看歷史訂單和活動(dòng)訂單。點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]查詢更準(zhǔn)確的信息。點(diǎn)擊訂單編號(hào)查看訂單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。點(diǎn)擊簽約日期前面的[務(wù)名稱，查看任務(wù)詳細(xì)信息。
]圖標(biāo)查看生成訂單任務(wù)信息，點(diǎn)擊任欠款查詢
首先顯示正在執(zhí)行中的訂單列表，在列表中列出每張訂單的訂單金額和欠款金額。
第39頁
通過逾期欠款可以根據(jù)訂單收款計(jì)劃和實(shí)際付款情況。
點(diǎn)擊訂單編號(hào)查看訂單詳細(xì)信息，定擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)的信息，點(diǎn)擊訂單編號(hào)前的[
]可以查看到相關(guān)任務(wù)信息，點(diǎn)擊[
]查看詳細(xì)的逾期欠款信息。在逾期訂單信息頁面可以看到計(jì)劃付款日期、計(jì)劃付款金額，實(shí)際付款日期、實(shí)際付款金額的詳細(xì)情況。
催款提醒
催款提醒記錄是在訂單執(zhí)行中生成的，當(dāng)訂單的執(zhí)行動(dòng)作為催款和付款提醒時(shí)即可生成催款記錄。以便于集中由有關(guān)部門集中處理，處理的方式一般分為三種：即給客戶發(fā)函（律師函）、發(fā)電子郵件或打電話催款，分別用按動(dòng)信函、郵件和電話按鈕表示進(jìn)行過相關(guān)處理。
第40頁
當(dāng)點(diǎn)擊信函按鈕時(shí)，自動(dòng)生成信函，可提供的打印。
點(diǎn)擊郵件按鈕時(shí)，如果客戶郵箱參數(shù)設(shè)置無誤，則可向客戶發(fā)送催款電子郵件。
點(diǎn)擊電話按鈕，表示業(yè)務(wù)員已經(jīng)向客戶進(jìn)行了電話催款處理； 當(dāng)進(jìn)行的相應(yīng)的催款處理后，系統(tǒng)立即將處理方式記入列表中
第41頁 7.財(cái)務(wù)處理
財(cái)務(wù)處理包括財(cái)務(wù)收款管理和財(cái)務(wù)付款管理。主要進(jìn)行公司業(yè)務(wù)往來間財(cái)務(wù)上 的收、付款管理。
收款管理
通過收款管理來增加對客戶的收款記錄，可以根據(jù)收款票據(jù)號(hào)，收款日期查詢收款記錄，也可以點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]按鈕更準(zhǔn)確的查詢收款記錄。點(diǎn)擊[增加]按鈕為客戶增加一條收款記錄。點(diǎn)擊列表中票據(jù)號(hào)前的[
]查看客戶的付款方式，幣種，匯率，經(jīng)辦人等信息。點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點(diǎn)擊[]圖標(biāo)查看相關(guān)訂單詳細(xì)信息。收款管理頁面如下圖：
付款管理
通過付款管理來增加對客戶退貨的付款記錄等事務(wù)，主要通過查詢待執(zhí)行的退貨單記錄來增加付款記錄。
第42頁 付款列表
可以根據(jù)收款票據(jù)號(hào)，收款日期查詢付款記錄，也可以點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]按鈕更準(zhǔn)確的查詢付款記錄。點(diǎn)擊[增加]按鈕從待執(zhí)行的退貨單中增加一條付款記錄。增加一條付款記錄。點(diǎn)擊列表中票據(jù)號(hào)前的[
]查看客戶的付款方式，幣種，匯率，經(jīng)辦人等信息。點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點(diǎn)擊[]編輯付款記錄，點(diǎn)擊[
]刪除付款記錄。收款管理頁面如下圖：
選擇待執(zhí)行的退貨操作
在付款管理頁面點(diǎn)擊[增加]進(jìn)入待執(zhí)行的退貨單列表，可以根據(jù)客戶編號(hào)、客戶名稱、退貨單編號(hào)查詢出待執(zhí)行的退貨單。點(diǎn)擊退貨單編號(hào)鏈接查看退貨單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊退貨單編號(hào)前的[]查看退貨單備注信息，點(diǎn)擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細(xì)信息，點(diǎn)擊[]增加相應(yīng)退貨單付款記錄。圖如下：
第43頁 編輯付款明細(xì)信息
通過編輯付款明細(xì)信息，對退貨客戶進(jìn)行付款，選擇付款方式（現(xiàn)金、支票、現(xiàn)匯、電匯），確定付款金額、幣種、付款日期、經(jīng)辦人等屬性保存返回上個(gè)頁面。如果是增加付款操作則生成一條新的付款記錄。如下圖：
帳戶查詢
帳戶查詢可以幫助企業(yè)快速的查詢到企業(yè)與客戶之間的資金往來情況。帳戶查詢分為帳戶余額、帳戶明細(xì)和收付查詢。頁面如下：
第44頁 點(diǎn)擊列表中相應(yīng)連接，即可顯示客戶的收付款明細(xì)。
8.退貨管理
退貨信息
通過退貨單管理可以查看、編輯、增加、終止退貨單。按退貨單日期、退貨單活動(dòng)標(biāo)志（歷史退貨單，活動(dòng)退貨單）查詢退貨單列表。點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]更準(zhǔn)確地列出退貨單。點(diǎn)[增加]按鈕增加一條退貨單信息，用鼠標(biāo)點(diǎn)退貨單編號(hào)查看退貨單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細(xì)信息。，點(diǎn)擊[]終止退貨單點(diǎn)擊[
]操作按鈕對退貨單進(jìn)行編輯。
]圖標(biāo)選擇在退貨單編輯頁面，可以對退貨單所有屬性進(jìn)行編輯，按[相關(guān)客戶和業(yè)務(wù)員，確定幣種和匯率。點(diǎn)擊產(chǎn)品欄右側(cè)的[添加一種退貨產(chǎn)品信息，點(diǎn)擊[
]圖標(biāo)為退貨單
]選擇相關(guān)產(chǎn)品。然后確定產(chǎn)品的退貨價(jià)和
]查看產(chǎn)品的計(jì)量]在退貨單上刪除數(shù)量。程序自動(dòng)計(jì)算出退貨單金額。點(diǎn)擊產(chǎn)品編號(hào)前的[單位、成本價(jià)、增值稅、規(guī)格等信息。點(diǎn)擊產(chǎn)品右側(cè)的[一種產(chǎn)品。點(diǎn)擊頁面下[顯示信用額度]按鈕查看客戶的信用額度情況，點(diǎn)擊相關(guān)附件欄的[]圖標(biāo)添加相關(guān)附件。
第45頁 按[保存繼續(xù)]保存后繼續(xù)編輯，如果是新增加一條退貨單信息，退貨單下面不顯示提交審批按鈕，保存后頁面生成員工信用額度和提交審批按鈕。生成退貨單后必須經(jīng)過有關(guān)部門的審批才能進(jìn)入退貨單執(zhí)行狀態(tài)，退貨單審批選擇審批路徑后提交審批。按[保存]保存編輯信息后返回上一個(gè)頁面，按[刪除]按鈕則刪除當(dāng)前編輯的退貨單。退貨單編輯頁面如下圖：
退貨執(zhí)行
退貨單執(zhí)行頁面顯示的是已經(jīng)審批通過的退貨單，退貨單必須經(jīng)過審批通過后才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。在退貨單執(zhí)行列表頁面可以按日期查詢審批通過的退貨單，點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]按鈕更準(zhǔn)確查詢退貨單列表。點(diǎn)擊退貨單編號(hào)查看退貨單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。進(jìn)行退貨單執(zhí)行操作，點(diǎn)擊[面。
通過退貨單執(zhí)行編輯頁面執(zhí)行退貨的相關(guān)付款操作。注意：財(cái)務(wù)管理的付款處理中，只有看到了經(jīng)審批通過的退貨單，才能進(jìn)執(zhí)行相應(yīng)的退貨處理，圖如下： ]終止退貨單，點(diǎn)擊[
]圖標(biāo)進(jìn)入退貨單執(zhí)行編輯頁
退貨單執(zhí)行頁面上部分顯示的退貨單已執(zhí)行的退款數(shù)據(jù)信息，下面列出每一次退款執(zhí)行過程。如果沒有退款記錄下面則顯示為空。要終止退貨單執(zhí)行點(diǎn)擊[終止退貨單]按鈕，要執(zhí)行一次退款，點(diǎn)擊[增加]按鈕，增加一條退款記錄，在財(cái)務(wù)上還沒有付款的退款記錄，點(diǎn)擊[點(diǎn)擊[]刪除退款執(zhí)行操作。
]可以進(jìn)行編輯退款執(zhí)行，第46頁 退貨單執(zhí)行退款
通過退貨單執(zhí)行編輯頁面，可以按退貨單上的金額逐筆退給客戶，每筆退款執(zhí)行的退款金額不允許大于退款單上的金額，確定本次退款金額后定擊[保存繼續(xù)]繼續(xù)執(zhí)行退款，點(diǎn)擊[保存返回]本次退款結(jié)束返回上個(gè)頁面。頁面下邊顯示已經(jīng)退款的記錄。點(diǎn)擊相關(guān)附件[
]圖標(biāo)添加退款的相關(guān)附件。
退貨賬目
在退貨單賬目列表頁面可以按退貨日期查詢期間內(nèi)所有的退貨單信息，也可以選擇退貨單活動(dòng)狀態(tài)查看歷史退貨單和活動(dòng)退貨單。點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]查詢更準(zhǔn)確的退貨單信息。點(diǎn)擊退貨單編號(hào)查看退貨單詳細(xì)信息，點(diǎn)擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細(xì)信息。
第47頁 9.服務(wù)反饋
通過服務(wù)管理可以管理服務(wù)階段的各項(xiàng)事務(wù)，包括服務(wù)任務(wù)管理、服務(wù)進(jìn)程管理、客戶反饋受理、客戶服務(wù)反饋處理、服務(wù)對象挖掘、服務(wù)建議管理、產(chǎn)品檔案管理、維修報(bào)告查詢、維修訂單管理、維修訂單執(zhí)行、維修報(bào)價(jià)管理、信用額度管理、額度借用管理、回訪對象挖掘等。
服務(wù)任務(wù)
服務(wù)任務(wù)管理可以對服務(wù)任務(wù)進(jìn)行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯服務(wù)任務(wù)相關(guān)的日程、進(jìn)程、配件、產(chǎn)品檔案、維修訂單、附件等信息。首先進(jìn)入的是服務(wù)任務(wù)列表，在服務(wù)任務(wù) 列表頁面可以根據(jù)任務(wù)相關(guān)客戶名稱，參與人，任務(wù)活動(dòng)標(biāo)志列出相關(guān)任務(wù)，也可以按[高 級(jí)查詢]查詢出更準(zhǔn)確的任務(wù)信息。
服務(wù)任務(wù)可能會(huì)有很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內(nèi)您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當(dāng)前所在的頁數(shù)、總頁數(shù)等信息。通過點(diǎn)擊“首頁”、“尾頁”、“上一頁”、“下一頁”您可以方便的在頁面中進(jìn)行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個(gè)頁數(shù)，然后點(diǎn)擊“Go”按鈕直接跳轉(zhuǎn)到您指定的頁。
點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)的詳細(xì)信息，點(diǎn)擊對象名稱查看對象詳細(xì)信息。點(diǎn)擊[增加]來增加一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊[終止一個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊[
]圖標(biāo)來編輯一條任務(wù)信息，點(diǎn)擊[
]來
]圖標(biāo)刪除任務(wù)。服務(wù)任務(wù)列表如下圖：
第48頁
進(jìn)入服務(wù)任務(wù)編輯頁面不僅可以對任務(wù)的所有屬性進(jìn)行編輯，而且可以編輯任務(wù)相關(guān)的日程、任務(wù)相關(guān)進(jìn)程、任務(wù)相關(guān)配件、任務(wù)相關(guān)產(chǎn)品檔案、任務(wù)相關(guān)維修訂單和任務(wù)相關(guān)附件等。點(diǎn)擊客戶名稱后的[
]圖標(biāo)選擇一個(gè)
]客戶，同樣的方法選擇任務(wù)負(fù)責(zé)人和任務(wù)執(zhí)行人。點(diǎn)擊任務(wù)參與人后的[圖標(biāo)選擇任務(wù)參與人，任務(wù)參與人可以是多人。服務(wù)任務(wù)編輯頁面如下圖：
如果要增加任務(wù)相關(guān)日程，點(diǎn)擊相關(guān)日程后的[
]增加一條相關(guān)日程。在默認(rèn)的情況下，右側(cè)任務(wù)相關(guān)欄目（包括相關(guān)日程、相關(guān)進(jìn)程、相關(guān)配件、相關(guān)產(chǎn)品檔案、相關(guān)報(bào)價(jià)單、相關(guān)維修訂單和相關(guān)附件等）只顯示相關(guān)日程列表，點(diǎn)擊相關(guān)項(xiàng)目橫條顯示出相關(guān)項(xiàng)目列表。點(diǎn)擊右邊的[增加一條任務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，點(diǎn)擊[
]進(jìn)行相關(guān)信息編輯，點(diǎn)擊[
]圖標(biāo)，]刪除一條相 第49頁 關(guān)信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯任務(wù)相關(guān)信息。完成后按[保存]返回上一頁面。
服務(wù)跟蹤
點(diǎn)擊服務(wù)進(jìn)程管理首先進(jìn)入的是服務(wù)進(jìn)程列表。在這個(gè)頁面可以根據(jù)任務(wù)名稱，進(jìn)程動(dòng)作，進(jìn)程活動(dòng)標(biāo)志查詢出所需的進(jìn)程列表。也可以點(diǎn)擊[高級(jí)查詢]按鈕查詢出更為準(zhǔn)確的進(jìn)程列表。點(diǎn)擊進(jìn)程列表中的進(jìn)程名稱查看進(jìn)程信息，點(diǎn)擊任務(wù)名稱查看任務(wù)信息，點(diǎn)擊任務(wù)對象查看對象的信息。也可以進(jìn)相關(guān)的進(jìn)程的編輯、刪除等操作。點(diǎn)擊[任務(wù)進(jìn)程。
]進(jìn)行編輯，點(diǎn)擊[
]刪除一條
該頁對服務(wù)任務(wù)進(jìn)程進(jìn)行編輯，也可以增加、刪除進(jìn)程相關(guān)附件。編輯完后保存返回上一個(gè)頁面。
對象挖掘
通過服務(wù)對象挖掘條件設(shè)置頁面，可以設(shè)定多個(gè)條件，查詢出相關(guān)客戶。查詢條件主要有五大類：挖掘類型（價(jià)值客戶、問題客戶、友好客戶），日期范圍，挖掘條件，挖掘?qū)ο螅蛻?、代理），排名。根?jù)服務(wù)類型的不同生成不同的服務(wù)條件，例如：選擇服務(wù)類型中的價(jià)值上升客戶，則生成服務(wù)條件（銷售額、利潤額、交易次數(shù)）。之后確定日期范圍，服 第50頁
博星卓越客戶關(guān)系管理軟件實(shí)驗(yàn)報(bào)告3篇(crm軟件實(shí)驗(yàn)報(bào)告)相關(guān)文章：
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