下面是范文網(wǎng)小編收集的博星卓越客戶關系管理軟件實驗報告3篇(crm軟件實驗報告)，供大家品鑒。
博星卓越客戶關系管理軟件實驗報告1
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第1章 管理員端子系統(tǒng).................................................................................................1 管理員登錄...........................................................................................................1 班級管理...............................................................................................................2 教師管理...............................................................................................................3 機構管理...............................................................................................................5 信息管理...............................................................................................................6 銀行.......................................................................................................................9 修改密碼.............................................................................................................12 系統(tǒng)初始化.........................................................................................................13 幫助.....................................................................................................................13 第2章 教師端子系統(tǒng)...................................................................................................14 教師登錄.............................................................................................................14 班級管理.............................................................................................................16 課程管理.............................................................................................................17 文章管理.............................................................................................................26 資源中心.............................................................................................................26 在線考試.............................................................................................................27 信息管理.............................................................................................................29 銀行.....................................................................................................................34 密碼修改.............................................................................................................34 幫助...................................................................................................................34 第3章 學生端子系統(tǒng)...................................................................................................36 第1節(jié) 學生端公用模塊.........................................................................................36 資源中心....................................................................................................36 寫文章........................................................................................................36 在線考試....................................................................錯誤！未定義書簽。實驗管理....................................................................錯誤！未定義書簽。個人信息....................................................................錯誤！未定義書簽。日志管理....................................................................錯誤！未定義書簽。計分管理....................................................................錯誤！未定義書簽。郵件管理....................................................................錯誤！未定義書簽。銀行管理....................................................................錯誤！未定義書簽。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址： 幫助..........................................................................錯誤！未定義書簽。第2節(jié) 學生端實踐模塊.........................................................錯誤！未定義書簽。
（一）委托招標.................................................................錯誤！未定義書簽。比選人........................................................................錯誤！未定義書簽。招標代理機構............................................................錯誤！未定義書簽。比選專家....................................................................錯誤！未定義書簽。評比專家....................................................................錯誤！未定義書簽。投標人........................................................................錯誤！未定義書簽。
（二）不委托招標.............................................................錯誤！未定義書簽。招標人........................................................................錯誤！未定義書簽。評比專家....................................................................錯誤！未定義書簽。投標人........................................................................錯誤！未定義書簽。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 第1章 管理員端子系統(tǒng)
管理員端功能描述：管理員端有八項主要功能。其中班級管理可以進行班級的創(chuàng)建與刪除，修改班級的分配情況，以及解除班級的分配情況。教師管理可以對教師進行密碼修改、凍結，刪除。還可以進行教師班級的分配以及查看。機構管理主要進行機構類型的創(chuàng)建以及修改以及刪除操作。信息管理主要是進行招標項目、前附表、投標須知以及商務要求的填表進行相關文字的解釋說明。銀行管理可進行銀行賬號的創(chuàng)建以及賬號的維護、激活操作。密碼管理功能主要對密碼進行修改。幫助系統(tǒng)提供實驗正常進行的指導文件，以及系統(tǒng)初始化功能。
管理員登錄
管理員登陸界面如下圖1-1所示。
圖1-1 輸入用戶名及密碼，登錄類型選擇“管理員”，點擊“登錄”，進入管理員端系統(tǒng)，如圖1-2所示。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 班級管理
管理員登陸系統(tǒng)后，點擊“班級管理”，進入下圖1-3所示界面。
圖1-3 創(chuàng)建班級
在圖1-3中單擊“新建班級”，進入創(chuàng)建班級頁面，如下圖1-4所示。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 填寫班級名稱后，點擊“確定”，顯示創(chuàng)建班級成功信息提示。
班級信息修改
在圖1-3中選擇相應的班級，然后點擊“修改”操作，進入下圖1-5所示界面。
圖1-5 可進行班級名稱以及班級狀態(tài)（分配與否）進行修改，注意如班級狀態(tài)屬于正在上課狀態(tài)，則不可以進行修改操作。
刪除班級
在圖1-3中，勾選相應的班級，然后點擊“刪除”操作，即可成功刪除相關班級。
教師管理
在管理員登陸頁面圖1-2，點擊“教師管理”，進入下圖1-6教師列表所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 教師進入系統(tǒng)前，需要先注冊，注冊完畢后，管理員端對注冊教師進行激活操作。
激活/凍結教師
選擇需要激活的教師，點擊“教師激活”操作，顯示如下圖1-7所示界面。
圖1-7 彈出操作成功提示框，教師即可憑登陸秘密登陸系統(tǒng)。凍結教師即可選擇相應教師，然后點擊“教師凍結”操作，則該教師不可登陸系統(tǒng)。
修改/刪除教師
在圖1-6頁面，選擇相應教師，然后點擊“修改”操作，進入下圖1-8所示界面。
圖1-8 服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 除登錄名以及教師狀態(tài)不可以進行修改外，可修改教師的姓名以及密碼信息，修改完畢后，點擊“確定”提交信息。
勾選相應的教師，點擊“刪除”操作，即可成功修改教師。有些教師處于上課狀態(tài)，不可隨便進行教師刪除操作，以免引起混亂以及不必要的損失。
教師分配
管理員登陸系統(tǒng)后，點擊“教師管理”下的“教師分配”，進入下圖1-9所示界面。
圖1-9 選擇已被激活的教師列表中的相應教師，然后在可供分配班級列表中選擇待分配的班級，點擊“確定”，即可顯示分配成功。
教師與之對應的班級分配成功后，點擊“教師管理”下的“分配查看”，即可查看所有教師的分配請款以及上一步教師的分配情況，如下圖1-10所示。
圖1-10 如分配完畢后，需要修改，可在班級管理中對班級的狀態(tài)進行“解除分配”操作，然后重新在教師管理中進行重新分配。
機構管理
在管理員登陸頁面，點擊“機構管理”，進入下圖1-11所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 在圖1-11中，點擊“新建”按鈕，進入機構創(chuàng)建頁面，如下圖1-12所示。
圖1-12 機構創(chuàng)建，主要是為了給招投標實驗中添加專家信息。填寫機構名稱、上級單位以及聯(lián)系方式等信息后，點擊“確定”，即可提交相關機構信息。機構之間存在上下級的關系，可創(chuàng)建完上級單位后，在進行下級單位的創(chuàng)建。
信息創(chuàng)建完畢后，可對該機構進行“修改”以及“刪除”操作。
信息管理
在管理員登陸頁面，點擊“信息管理”，進入下圖1-13所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 招標項目
如上圖所示，點擊“信息管理”，即可進入招標項目頁面。點擊“新建”，進入下圖1-14所示頁面。
圖1-14 以上為教學軟件招標項目的創(chuàng)建，輸入項目名稱以及成本，點擊“確定”，即可創(chuàng)建成功。點擊“工程類招標”，進入下圖1-15所示頁面。
圖1-15 輸入相關的項目名稱、人工費、材料費、機械施工費等信息，然后點擊“確定”提交，即可成功創(chuàng)建相關項目。除外還可根據(jù)項目的不同，創(chuàng)建“政府采購招標”項目以及“醫(yī)藥類招標”項目。
前附表
管理員登陸系統(tǒng)后，點擊“信息管理”下的“前附表”，進入下圖1-16所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 輸入相關招標方式（委托招標、不委托招標），項目名稱，以及相關的開標、交貨等相關信息。點擊“確定”即可完成前附表填寫說明文字的信息，如需修改，可直接在頁面修改，然后點擊“修改”操作。
投標人須知
管理員登陸頁面后，點擊“信息管理”下的“招標人須知”，進入下圖1-17所示界面。
圖1-17 填寫投標須知相關文字說明，然后點擊“確定”提交，如需修改，可直接在頁面進行修改，然后點擊“修改”提交信息。
商務要求
管理員登陸頁面后，點擊“信息管理”下的“商務要求”，進入下圖1-18所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 填寫商務要求相關文字說明，然后點擊“確定”提交，如需修改，可直接在頁面進行修改，然后點擊“修改”提交信息。
銀行
管理員登錄頁面后，點擊“銀行”，進入下圖1-19所示界面。
圖1-19 輸入用戶名為admin,密碼為admin,點擊“登錄”進入銀行系統(tǒng)，如下圖1-20所示。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 賬號管理
如上圖所示，登錄銀行系統(tǒng)后，直接進入“賬號管理”頁面，如上圖1-20所示。可勾選相應的賬戶，然后點擊“開通賬戶”操作，對于開通的賬戶，可點擊“凍結”以及“激活”操作，還可點擊相應賬戶，然后點擊“刪除”操作，如需大量刪除操作，可勾選相應賬戶，然后點擊“批量刪除”操作。
賬務管理
點擊銀行系統(tǒng)中的“賬務管理”，進入下圖1-21所示界面。
圖1-21 可對銀行轉賬以及系統(tǒng)自動轉賬業(yè)務，點擊“通過”操作進行處理，處理過的信息顯示“已處理”狀態(tài)。
密碼修改
點擊銀行系統(tǒng)中的“密碼修改”，進入下圖1-22所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 輸入新舊密碼，點擊“確定”即可提交，管理員銀行系統(tǒng)不可隨便進行密碼的修改操作。銀行登錄密碼初次密碼與管理員登陸密碼一致，登錄銀行系統(tǒng)后，修改密碼過后，銀行登錄密碼與管理員登陸密碼不影響。
查找密碼
點擊銀行系統(tǒng)中的“查找密碼”，進入下圖1-23所示界面。
圖1-23 輸入銀行登錄名，點擊“查找”，即可彈出銀行登錄密碼。
信用額度
點擊銀行系統(tǒng)中的“信用額度”，進入下圖1-24所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 可對招投標成功交易后的積分進行修改操作，積分越高則貸款額度越高。點擊“新建”操作，進入下圖1-25所示頁面。
圖1-25 輸入貸款額度，相應的級別以及該級別所需要的積分，在填寫相關描述文字，然后點擊“確定”，即可成功創(chuàng)建。如上圖1-24所示，還可對創(chuàng)建的信用額度進行“修改”以及“刪除”操作。
退出銀行
在銀行系統(tǒng)中點擊“退出銀行”，即可返回到銀行系統(tǒng)登錄頁面，如圖1-19所示。
修改密碼
管理員登錄系統(tǒng)后，點擊“修改密碼”，進入下圖1-26所示界面。
圖1-26 輸入舊密碼，新密碼以及密碼確認，點擊“確定”，可實現(xiàn)對管理員密碼的修改。填寫過程中，如輸入錯誤，可點擊“重置”按鈕，進行重新填寫。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 系統(tǒng)初始化
管理員登陸系統(tǒng)后，點擊“系統(tǒng)初始化”，進入下圖1-27所示界面。
圖1-27 如上圖所示，點擊“確定”意味著系統(tǒng)初始化后所有數(shù)據(jù)全部刪除(包括所有教師信息和學生信息以及管理員添加的一些基本信息)，刪除后將導致全部數(shù)據(jù)歸空。管理員應該慎用初始化操作。
幫助
管理員登陸系統(tǒng)后，可點擊“幫助”，進行幫助文檔的查看。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 第2章 教師端子系統(tǒng)
教師端功能描述：教師端分為八項主要功能，班級管理可以實現(xiàn)對班級學生的批量創(chuàng)建以及激活班級成員的操作。課程管理可以對課程進行部署，以及對學生的實驗報告、成績進行管理。信息管理可對相關招標文件進行添加，以及設置銀行余額得分和專家級別。銀行管理可進行銀行賬號的創(chuàng)建以及賬號的維護、激活操作。除外還包括文章管理、資源中心、在線考試、以及密碼管理功能。
教師登錄
教師第一次登陸系統(tǒng)時，首先要進行注冊，注冊界面如下圖2-1所示。
圖2-1 選擇“教師”，點擊“注冊”，出現(xiàn)如下圖2-2所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 在彈出頁面繼續(xù)點擊“教師注冊”，進入下圖2-3所示界面。
圖2-3 輸入“用戶名”，“密碼”，以及教師“真實姓名”后，點擊“確定”即可成功注冊。注冊完畢后，等待管理員端進行激活，教師即可登陸系統(tǒng)。登錄頁面如下圖2-4所示。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 班級管理
教師登錄系統(tǒng)后，點擊“班級管理”，進入下圖2-5所示界面。
圖2-5 點擊班級名稱下的任意班級或者點擊相應班級的“查看”操作，即可查看班級成員信息，如下圖2-6所示。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 點擊“批量創(chuàng)建學生”，進入下圖2-7所示界面。
圖2-7 輸入年級號、班級序號以及學生編號，學生密碼信息，點擊“確定”，即可成功批量創(chuàng)建學生。
在圖2-6中，點擊“查看密碼”，即可查看學生的登錄號以及密碼信息。對于已創(chuàng)建的學生，教師可勾選學生，然后進行“凍結”、“激活”以及“刪除”操作，學生被激活后，即可成功登陸系統(tǒng)。
課程管理
教師登錄系統(tǒng)后，點擊“課程管理”，可進入下圖2-8所示界面。
圖2-8 上課部署
點擊“課程管理”下的“上課部署”，進行課程的部署操作，彈出如下圖2-9服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 所示界面。
圖2-9 在上圖中選擇實驗課班級，招標類型（包括軟件類招標、工程類招標、政府類招標以及醫(yī)藥類招標），以及招標方式：不委托招標或者委托招標（這里選擇委托招標），填寫課程名稱，以及招標次數(shù)。然后對學生進行分組，填寫小組組數(shù)，選擇小組分組方式：手動或者自動。最后填寫課程描述。以上信息添加完畢后，點擊“下一步”。出現(xiàn)如下圖2-10所示界面。
圖2-10 在上圖中填寫小組組名，或者使用系統(tǒng)默認的組名，點擊“下一步”，出現(xiàn)如下圖2-11所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 在上圖中選擇相應小組的組成員，然后選擇組名，出現(xiàn)如下圖2-12所示界面。
圖2-12 點擊“確定”，繼續(xù)進行上面的選擇小組組員以及相應小組的操作，所有小組分配完畢后，出現(xiàn)如下圖2-13所示界面。
圖2-13 此時小組成員已經分配完畢，如需要更改小組成員，可點擊相應小組分配情況下的“重新分配”，然后重新進行組員的選擇與添加，即可進行重新分配。如無需對小組成員分配情況進行更改，可點擊“下一步”，出現(xiàn)如下圖2-14所示界面。
圖2-14 系統(tǒng)對學生角色進行了角色的分配。如需要重新調整角色，可點擊“自動調整角色”，如無需調整，直接點擊“下一步”，出現(xiàn)如下圖2-15所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 上面部分為正在上課課程信息，下面的歷史課程為所上課程信息。
銀行管理
點擊“課程管理”下的“銀行管理”，或者點擊以及導航欄處的“銀行”，即可進入下圖2-16所示界面。
圖2-16 輸入用戶名以及密碼為admin，然后點擊“登錄”，即可進入銀行系統(tǒng)，如下圖2-17所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 如上圖所示，登錄銀行系統(tǒng)后，直接進入“賬號管理”頁面，如上圖2-17所示?？晒催x相應的賬戶，然后點擊“開通賬戶”操作，對于開通的賬戶，可點擊“凍結”以及“激活”操作，還可點擊相應賬戶，然后點擊“刪除”操作，如需大量刪除操作，可勾選相應賬戶，然后點擊“批量刪除”操作。
點擊銀行系統(tǒng)中的“賬務管理”，進入下圖2-18所示界面。
圖2-18 可對銀行轉賬以及系統(tǒng)自動轉賬業(yè)務，點擊“通過”操作進行處理，處理過的信息顯示“已處理”狀態(tài)。
點擊銀行系統(tǒng)中的“密碼修改”，進入下圖2-19所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 輸入新舊密碼，點擊“確定”即可提交，管理員銀行系統(tǒng)不可隨便進行密碼的修改操作。銀行登錄密碼初次密碼與管理員登陸密碼一致，登錄銀行系統(tǒng)后，修改密碼過后，銀行登錄密碼與管理員登陸密碼不影響。
點擊銀行系統(tǒng)中的“查找密碼”，進入下圖2-20所示界面。
圖2-20 輸入銀行登錄名，點擊“查找”，即可彈出銀行登錄密碼。點擊銀行系統(tǒng)中的“信用額度”，進入下圖2-21所示界面。
圖2-21 可對招投標成功交易后的積分進行修改操作，積分越高則貸款額度越高。點擊“新建”操作，進入下圖2-22所示頁面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 輸入貸款額度，相應的級別以及該級別所需要的積分，在填寫相關描述文字，然后點擊“確定”，即可成功創(chuàng)建。如上圖2-21所示，還可對創(chuàng)建的信用額度進行“修改”以及“刪除”操作。
在銀行系統(tǒng)中點擊“退出銀行”，即可返回到銀行系統(tǒng)登錄頁面，如圖2-16所示。
實驗控制
點擊“課程管理”下的“實驗控制”，即可進入下圖2-23所示界面。
圖2-23 可點擊寫信進行郵件的發(fā)送，還可查看已發(fā)送郵件以及已收到的郵件，對于已收到的郵件還可以進行刪除操作。
日志管理
點擊“課程管理”下的“日志管理”，進入下圖2-24所示界面。
圖2-24 可查看任意班級、課程下的各個學生的操作，選擇相應的班級、課程，然后點服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 擊某個學生，出現(xiàn)如下圖2-25所示界面信息。
圖2-25 如上圖所示，可顯示學生的各項操作是否完成。
實驗報告
點擊“課程管理”下的“實驗報告”，進入下圖2-26所示界面。
圖2-26 可點擊“查看”操作，查看實驗報告內容，然后點擊“評分”操作，對實驗報告進行打分，注意分值范圍為0-40分。
計分管理
點擊“課程管理”下的“計分管理”，進入下圖2-27所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 選擇相應教師下的課程，以及實驗小組，然后點擊“查看”，進入下圖2-28所示界面。
圖2-28 進入上圖后，可選擇相應的角色，如評比專家角色，然后點擊“查看”操作，即可查看學生實驗的各項成績，如下圖2-29所示。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 作為評比專家角色登錄的學生的評分計算，可通過實驗報告得分，洽談得分，文章得分以及中標得分，邀請得分，銀行得分，信譽得分幾項的和來計算，教師還可按照分值大小進行調分操作。調分分值必須使得幾項和最多為100，填寫完調分分值后，系統(tǒng)自動計算總分。
文章管理
教師登錄系統(tǒng)后，點擊“文章管理”，進入下圖2-30所示界面。
圖2-30 可查看學生撰寫的文章，課程結束，可對該文章進行刪除操作。
資源中心
教師登錄系統(tǒng)后，點擊“資源中心”，進入下圖2-31所示界面。
圖2-31 可進行資源的添加操作，點擊“新建”按鈕，進入下圖2-32所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 填寫資源使用權限，其中私有資源只可以本人使用，公用資源其他教師以及學生都能看見。然后選擇資源類型：文章、論文、課件或者其他。然后填寫資源標題，以及資源詳細內容。填寫過程中還可以對文字進行相關編輯，還可以進行添加附件操作。
對新建資源還可以進行“查看”、“修改”以及“刪除”操作。
在線考試
教師登錄系統(tǒng)后，點擊“在線考試”，進入下圖2-33所示界面。
圖2-33 服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 如上圖所示，可點擊“新建”，進行題庫的創(chuàng)建，對已創(chuàng)建的題庫，可進行“修改”以及“刪除”操作。
題庫維護
題庫創(chuàng)建完成后，可點擊題庫維護進行試卷以及試題的創(chuàng)建，如點擊“建筑招投標”題庫，可進行學期的創(chuàng)建，如下圖2-34所示。
圖2-34 題庫創(chuàng)建后，可根據(jù)學期的劃分（創(chuàng)建不同學期）來管理題庫，學期創(chuàng)建完畢后可創(chuàng)建不同的章節(jié)，點擊不同時期的題庫下的試卷，如下圖2-35所示。
圖2-35 點擊相應的試題類型，如填空題、單選題等，可進行試題的添加，添加完一定數(shù)量下的試題，可進行試卷的創(chuàng)建，如下圖2-36所示。
圖2-36 服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 試卷創(chuàng)建完畢后，可點擊“在線考試”進行考試的設置。
信息管理
教師登錄系統(tǒng)后，點擊“信息管理”，進入下圖2-37所示界面。
圖2-37 專家級別設置
點擊“信息管理”下的“專家級別設置”，出現(xiàn)如下圖2-38所示界面。
圖2-38 可以進行專家邀請費用，相應級別以及積分進行添加。以上信息輸入完畢，點擊“添加”按鈕，即可添加成功。對已添加的級別設置還可進行“修改”以及“刪除”操作。
代理申請書
點擊“信息管理”下的“代理申請書”，顯示下圖2-39所示界面。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 可進行代理申請書的編寫，添加完畢后，點擊“添加”按鈕，即可提交。
投標函
點擊“信息管理”下的“投標函”，即可顯示下圖2-40所示界面。
圖2-40 可進行投標函的編寫，添加完畢后，點擊“添加”按鈕，即可提交。服務熱線：400-006-1231
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網(wǎng)址: 資質證明
點擊“信息管理”下的“資質證明”，進入下圖2-41所示界面。
圖2-41 可進行資質證明的編寫，添加完畢后，點擊“添加”按鈕，即可提交。
投標報價單
點擊“信息管理”下的“投標報價單”，進入下圖2-42所示界面。
圖2-42 可進行投標報價單的編寫，添加完畢后，點擊“添加”按鈕，即可提交。
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網(wǎng)址: 企業(yè)申明
點擊“信息管理”下的“企業(yè)申明”，進入下圖2-43所示界面。
圖2-43 可進行企業(yè)申明的編寫，添加完畢后，點擊“添加”按鈕，即可提交。
代理收費報價
點擊“信息管理”下的“代理收費報價”，進入下圖2-44所示界面。
圖2-44
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網(wǎng)址: 可進行代理收費報價的編寫，添加完畢后，點擊“添加”按鈕，即可提交。
法定代理人授權書
點擊“信息管理”下的“法定代理人授權書”，進入下圖2-45所示界面。
圖2-45 可進行法定代理人授權書的編寫，添加完畢后，點擊“添加”按鈕，即可提交。
投標人處罰設置
點擊“信息管理”下的“投標人處罰設置”，進入下圖2-46所示界面。
圖2-46 可以對投標人不簽訂合同行為進行處罰，修改推遲時間。取消投標人15到30分鐘參加其他項目投標的機會。修改相應的時間后，點擊“修改”提取。
銀行余額得分設置
點擊“信息管理”下的“得分設置”，進入下圖2-47所示界面。
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網(wǎng)址: 可進行銀行余額最高得分的修改操作。填寫相應的分值后，點擊“修改”按鈕提交信息。
銀行
教師登錄系統(tǒng)后，點擊“銀行”，可查看章節(jié)銀行管理的操作說明。
密碼修改
教師登錄系統(tǒng)后，點擊“密碼管理”，進入下圖2-48所示界面。
圖2-48 輸入舊密碼，新密碼以及密碼確認，點擊“確定”，可實現(xiàn)對教師登錄密碼的修改。填寫過程中，如輸入錯誤，可點擊“重置”按鈕，進行重新填寫。
幫助
教師登錄系統(tǒng)后，點擊“幫助”，即可查看相關幫助文檔。
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網(wǎng)址: 第3章 學生端子系統(tǒng)
學生端功能描述：學生端分為八項主要功能，上課進入功能為學生進入實驗的相關操作，實驗報告管理以及日志管理和成績?yōu)g覽操作，個人信息可進行個人密碼信息的修改，除外還包括寫文章、資源中心、在線考試、郵件管理以及系統(tǒng)幫助功能。
第1節(jié) 學生端公用模塊
資源中心
學生登錄系統(tǒng)后，點擊“資源中心”，進入下圖3-1所示界面。
圖3-1 如上圖所示，學生可點擊“查看”，瀏覽教師在資源中心添加的相關學習資料。
寫文章
學生登錄系統(tǒng)后，點擊“寫文章”，進入下圖3-2所示界面。
圖3-2 它包括添加文章，文章欄目管理以及文章版面模塊的選擇幾項操作。點擊“文
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網(wǎng)址: 章欄目管理”，進入下圖3-3所示界面。
合同查看無誤后，點擊“簽訂”按鈕，此時顯示合同已簽訂狀態(tài)。
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博星卓越客戶關系管理軟件實驗報告2
實驗目的
主要填寫對實驗的目的和要求實習時間：2012年12月22日，8：40在6c504聽老師講解抄作詳情，公司要求，工作流程，在當日早9：45分開始進行分組抄作。12月23日11：45實習結束，下午要求自己回家寫總結。實習目的：通過實踐，增進我們對于企業(yè)管理系統(tǒng)流程的了解，讓我們明確投入工作后我們擔任的職業(yè)到底應該咋個落實到實際上。以panda公司的經營模式，讓我們每個學員扮演一個管理層的角色，在我們模擬上任之后，對市場未來的發(fā)展趨勢了解，企業(yè)未來的戰(zhàn)略規(guī)劃和運作管理對企業(yè)的經營模式進行變革，使企業(yè)發(fā)展更具潛力的實體。建設發(fā)展中的各個類型企業(yè)會計核算及財務管理的相關內容作為對象，進行實地學習與實踐。運用所學習的專業(yè)知識來了解管理層的工作流程和工作內容，加深對企業(yè)管理的認識，將理論聯(lián)系于實踐，培養(yǎng)實際工作能力和分析解決問題的能力，達到學以致用的目的，為成功走向社會做準備。實驗要求：采取分組實習形式，由幾個學生組成一組，每個組員擔任一個管理層的任務，我擔任的財務總監(jiān)的角色，我負責對前三年的賬務進行一個全面的梳理與總結，跟我同組的楊秋萍負責對后面兩年以及今后的賬目進行預測。?實驗內容主要填寫實驗主要完成的內容實驗中主要完成的內容：我在這個模擬公司的財務部工作，負責管理前三年的財務，主要工作包括出納工作和會計工作,其中有記帳憑證的制作,記帳憑證的釘制，公司債務與收入款項的記錄與發(fā)放,對銀行對帳單的記錄,計算印花稅，在公司的生產部門提供了生產計劃與物料需求計劃之后對第二年和第三年現(xiàn)金流量表的記錄與上報等等。我的工作流程如下：起始年：對財務報表的了解該公司目前狀況【1】資產：流動資產：對現(xiàn)金的數(shù)量`應收賬款的到期日`對起始年的原材料投入`產成品投入`在制品投入做統(tǒng)計。固定資產：土地建筑凈值`機器設備凈值`在建工程做統(tǒng)計。【2】負債及所有者權益負債：短期負債數(shù)目與到期日`應付款數(shù)目與到期日`應交稅金`長期負債數(shù)目及到期日的統(tǒng)計，并對ceo匯報目前公司情況，讓其可以對公司經營做個宏觀調控。然后公司開始運行：第一年：【1】現(xiàn)金流量表跟著公司的流程走，在這個工程中我要嚴格堅守現(xiàn)金這個關口，要做對收入支出計算的過程完全不能產生的數(shù)字誤差，否則年底清算是一個很困難的事情。在現(xiàn)金流量表的過程中為了減少錯誤，我在每個季度的結束時期都要對該季度的收入與支出總計，然后算出賬面上的現(xiàn)金余額與我們的模擬公司實際剩下的賬目是不是完全符合，如有不符合即使找出錯誤。下季度如有到期負債，而目前公司流動資產不夠支付的情況，再本季末及時上報，ceo決策下季度貸款否。【2】年末賬務公司賬務結清，對機器設備凈值折舊，從車間扣除現(xiàn)金作為折舊費用，在銷售部查看今年銷量，扣除成本，綜合費用，產品折舊，財務凈損益算出營業(yè)利潤。在查看該有沒有營業(yè)外凈收益，得出利潤總額，利潤總額的33%為所得稅，最后算出凈利潤。把凈利潤與所有者權益上報ceo·第二年：【1】比第一年多一個現(xiàn)金預算表，每年的年初從各個部門匯總的改年各個季度產量與定單的估量數(shù)目做一個本現(xiàn)金預算表。在年初做出今年的現(xiàn)金預算表，上報高層領導，讓其商量決定到底下一年的重大決策，再交給ceo做決策。如貸款，產品研發(fā)，生產線投資，市場開拓投資。【2】開始今年的運作，然后年末結清，然后做出第二年的財務報表。第三年：【1】匯總各個部門的估量表做出報表。上報ceo。【2】開始第三年的運作【3】年末結清【4】做出第三年的報表。第三年與第四年的銜接：23日早上與同組財務人員楊秋萍做交接工作。【1】第三年的現(xiàn)金交接【2】第三年應收款的數(shù)目與到期日的交接【3】原材料，在制品，產成品的交接【4】年末機器設備凈值，在建工程交接【5】短期負債，長期負債，高利貸數(shù)目與到期日的交接【6】年末所有者權益的交接【7】損益表交接（凈利潤·綜合費用表）【8】交接完成上報，ceo了解到，然后交接工作完畢。最后在第四年第五年的運行過程中，為目前財務總監(jiān)提供她需要了解的資料。這個就是我再這個實習總完成的工作。實驗內容及過程分析我是學管理的，在書本上學過很多套經典管理理論，似乎通俗易懂，但從未付諸實踐過。在這次的模擬公司實驗的時候我才會體會到難度有多大；我們在老師那里或書本上看到過很多精彩的談判案例，似乎輕而易舉，也許親臨其境或親自上陣才能意識到自己能力的欠缺和知識的匱乏。實習剛開始時，我的指導教師讓我們進行分組，各人扮演自己的角色從學校到社會的大環(huán)境的轉變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成銀行，同學變成同事以及老板，相處之道完全不同。在公司的運作過程中也有很大的分歧，在這巨大的轉變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應新的環(huán)境。對于一手的賬目我完全摸不著頭腦，現(xiàn)金的收入與支出出現(xiàn)很大的紕漏，還好在下午老師帶領我們從頭來過，我終于開始對賬目的梳理找到點感覺，然后開始做第二年的賬目，每個人都在忙著自己的工作。因為開始配合不是很好我們也在這個合作的過程中有過很多爭執(zhí)，不過最后我們還是齊心合力的完成了。這次實習中老師的講解，自己的觀察中都提到了不少關于管理的問題和人際關系的問題。在與各個部門各種人員打交道時一定要注意溝通方法，協(xié)調好相互間的工作關系。22日結束時我們公司的賬目還很亂，這個的確是我的疏忽。這樣的處境讓我有些尷尬，當即有些氣餒的認為，難道我就這樣呆坐到實習結束？回家我在網(wǎng)上查了一些資料，然后慢慢的一個一個的把老師帶我們走的過程再走了一遍。在這個再次工作的過程中，發(fā)現(xiàn)了之前出現(xiàn)問題是因為我對帳目的記錄不仔細。如果一開始我能秉持著對賬目認真負責的態(tài)度，那這些都是沒有必要的工作。然后開始做第二年的賬目，然后開始自己第三年，終于賬目平了。這個返工的過程中，我明白到作為一個會計人員必須具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。會計工作是一門很精準的工作，要求會計人員要準確的核算每一項指標，牢記每一條稅法，正確使用每一個公式。會計不是一件具有創(chuàng)新意識的工作，它是靠一個又一個精準的數(shù)字來反映問題的。所以我們一定要加強自己對數(shù)字的敏感度，及時發(fā)現(xiàn)問題解決問題彌補漏洞。我也完成了前三年的財務任務，23日早上與同組楊秋萍完成財務交接工作。實驗完成后，對我在管理財務上的狀況分析，通過老師的講解以及自己的觀察與實體動手實踐，將課堂上講授的知識同實際聯(lián)系起來，發(fā)現(xiàn)原來我們身邊有許多細節(jié)都被我們忽略了，原來管理不是那么簡單說說的，很多我們忽略的往往會照成很嚴重的損失，一些習以為常的事情背后還有大文章。填制記帳憑證要嚴格按照規(guī)定的格式和內容進行,除必須做到記錄真實,內容完整,填制及時,書寫清楚，應當根據(jù)經濟業(yè)務的內容,按照會計制度的規(guī)定,確定應借應貸的科目.科目使用必須正確,不得任意改變,簡化會計科目的名稱,有關的明細科目要填寫齊全,記帳憑證中,應借,應貸的帳戶必須保持清楚的對應關系,一張記帳憑證填制完畢,應按所使用的記帳方法,加計合計數(shù),以檢查對應帳戶的平衡關系，在這個運行中的過程中如果發(fā)生任何的錯誤都會對未來的工作照成不可彌補的損失。這次實踐告訴我，在大學里學的不是知識，而是一種叫做自學的能力。實驗總結這一次的實習雖然時間短暫，雖然接觸到的工作很淺，但是依然讓我學到了許多知識和經驗，這些都是書本上無法得來的。通過實習，我們能夠更好的了解自己的不足，了解會計工作的本質，了解這個社會的方方面面，能夠讓我更早的為自己做好職業(yè)規(guī)劃，設定人生目標，向成功邁進一大步。同時也使我們對企業(yè)管理與財務管理有了更客觀、深刻的認識。較好地實現(xiàn)了理論與實踐的有機結合，使理論與實踐知識都有所提高，圓滿地完成了本科教學的實踐任務。也提高了實際工作能力和人際關系能力，為就業(yè)和將來的工作取得了一些寶貴的實踐經驗。也為畢業(yè)論文積累了素材和資料。為今后大學生的畢業(yè)實習和就業(yè)打下了良好的基礎。在實踐中我了解作為一名會計人員要具備良好的人際交往能力。會計部門是企業(yè)管理的核心部門，對下要收集會計信息，對上要匯報會計信息，對內要相互配合整理會計信息，對外要與社會公眾和政府部門搞好關系。工作重要具備正確的心態(tài)和良好的心理素質。在這次團隊合作之后，我應該在今后的工作學習中做到，做事高三級，做人低三分。在今后的學習工作中要有吃苦的決心，平和的心態(tài)和不恥下問的精神。作為一個新人，平和的心態(tài)很重要，做事不要太過急功近利，表現(xiàn)得好別人都看得到，當然表現(xiàn)得不好別人眼里也不會融進沙子。工作中要多看，多觀察，多聽，少講，不要說與工作無關的內容，多學習別人的藝術語言，和辦事方法。除努力工作具有責任心外，要善于經常做工作總結。每天堅持寫工作日記，每周做一次工作總結。主要是記錄，計劃，和總結錯誤。工作中堅決不犯同樣的錯誤，對于工作要未雨綢繆，努力做到更好。善于把握機會。如果上級把一件超出自己能力范圍或工作范圍的事情交給自己做，一定不要抱怨并努力完成，因為這也許是上級對自己的能力考驗或是一次展示自己工作能力的機會。要堅持學習，不要只學習和會計有關的知識，還要學習與經濟相關的知識。通過實習與模擬實踐，我們也了解到應該再今后多注意，多彌補的知識，也在自己動手的過程中，學到了很多課本上講再多我們聽了確還是會錯的東西，了解到實踐的必要和重要性。實習的過程中，讓我得到了前所未有的寶貴的財務實踐經驗,得到了在課堂上所得不到的許多實踐知識,讓我受益非淺,也為我以后的工作打下了堅實的實踐基礎。博星卓越客戶關系管理軟件實驗報告3
博星卓越客戶關系管理教學實驗系統(tǒng)
使 用 說 明 書
(版本：)制作：北京博導前程信息技術有限公司
第1頁
目 錄
系統(tǒng)桌面................................................................................................7 信息發(fā)布................................................................................................8 信息欄目................................................................................................9 鏈接管理................................................................................................9 BBS管理................................................................................................9 郵箱管理................................................................................................9 客戶管理.......................................................................................................10 客戶檔案..............................................................................................10 編輯客戶信息..................................................................................11 編輯聯(lián)系人信息..............................................................................12 代理管理..............................................................................................13 潛在客戶..............................................................................................14 競爭對手..............................................................................................17 聯(lián)系人..................................................................................................17 產品管理..............................................................................................18 編輯產品信息..................................................................................19 銷量折扣..............................................................................................19 職位折扣..............................................................................................20 客戶折扣..............................................................................................20 代理折扣..............................................................................................20 業(yè)務審批.......................................................................................................21 審批管理..............................................................................................21 第2頁 4.市場管理.......................................................................................................23 市場任務..............................................................................................23 市場跟蹤..............................................................................................25 市場活動..............................................................................................25 市場活動信息..................................................................................26 市場活動參與者管理......................................................................27 5.銷售管理.......................................................................................................28 銷售任務..............................................................................................28 銷售跟蹤..............................................................................................30 銷售機會..............................................................................................30 產品報價..............................................................................................31 銷售計劃..............................................................................................33 訂單管理.......................................................................................................35 訂單信息..............................................................................................35 制定訂單回款計劃..........................................................................36 訂單執(zhí)行..............................................................................................37 回款計劃..............................................................................................38 訂單賬目..............................................................................................39 欠款查詢..............................................................................................39 催款提醒..............................................................................................40 財務處理.......................................................................................................42 收款管理..............................................................................................42 付款管理..............................................................................................42 付款列表..........................................................................................43 選擇待執(zhí)行的退貨操作..................................................................43 編輯付款明細信息..........................................................................44 第3頁 帳戶查詢..............................................................................................44 退貨管理.......................................................................................................45 退貨信息..............................................................................................45 退貨執(zhí)行..............................................................................................46 退貨單執(zhí)行退款..............................................................................47 退貨賬目..............................................................................................47 服務反饋.......................................................................................................48 服務任務..............................................................................................48 服務跟蹤..............................................................................................50 對象挖掘..............................................................................................50 對象挖掘..........................................................................................51 關懷建議..............................................................................................52 反饋受理..............................................................................................53 反饋處理..............................................................................................54 知識管理..............................................................................................55 10.售后服務.......................................................................................................57 產品檔案管理......................................................................................57 產品檔案列表.............................................................................57 編輯產品檔案信息.....................................................................58 產品維修報告.............................................................................58 維修登記管理......................................................................................59 維修報告查詢......................................................................................60 回訪對象挖掘......................................................................................60 11.維修訂單.......................................................................................................61 維修訂單管理......................................................................................61 維修訂單執(zhí)行......................................................................................62 第4頁 維修訂單列表.............................................................................62 維修訂單執(zhí)行.............................................................................62 維修訂單執(zhí)行收款編輯.............................................................63 維修報價管理......................................................................................63 維修報價單列表.........................................................................63 分析決策.......................................................................................................65 銷售漏斗分析......................................................................................65 銷售情況分析......................................................................................66 銷售時間分析.............................................................................66 產品銷售分布.............................................................................66 銷售構成分析.............................................................................67 銷售競爭分析.............................................................................67 銷售失敗分析.............................................................................67 銷售費用分析......................................................................................67 市場活動分析......................................................................................67 員工業(yè)績分析......................................................................................67 客戶代理分析......................................................................................68 服務維修分析......................................................................................68 客戶反饋分析.............................................................................68 客戶維修分析.............................................................................68 系統(tǒng)設置.......................................................................................................69 職位權限設置......................................................................................69 企業(yè)標準設置......................................................................................71 任務狀態(tài)定義.............................................................................71 進程動作定義.............................................................................72 屬性定義.....................................................................................73 其他定義.....................................................................................75 第5頁 日歷設置..............................................................................................76 員工客戶分配......................................................................................77 選擇人員.....................................................................................78 客戶授權.....................................................................................79 審批流程..............................................................................................79 審批流程設置.............................................................................80 新增審批流程.............................................................................80 增加或者修改審批點.................................................................81 定義入口條件.............................................................................82 審批職位定義.............................................................................83 第6頁 系統(tǒng)桌面
當您進入CRM系統(tǒng)后，首先顯示您的個性化桌面，桌面的上部顯示系統(tǒng)當前登陸者的名稱，所屬的部門和當前系統(tǒng)日期。桌面上的可用功能依據(jù)您所具有權限，權限的設置方法詳見權限設置有關說明。
桌面的左側是CRM系統(tǒng)的功能菜單區(qū)，點擊菜單區(qū)左上角的圖標，可以隱藏和顯示菜單區(qū)。右側是個人工具區(qū)，桌面中部是CRM系統(tǒng)的個人工作辦事指南，指南中列出與個人相關的各類任務、正在執(zhí)行中銷售訂單和維修訂單。在桌面的中上部，滾動顯示公司發(fā)布的最新信息（信息發(fā)布方法詳見有關說明），下面是常用的連接，在此只需輕輕點擊，即可立即連接選定的網(wǎng)址。連接網(wǎng)址可以由用戶自行添加。此外在桌面的由上角，提示了您當天定制的工作日程提醒，點擊進入字樣，即可進入工作日程的管理。
桌面的頁面格式如下圖所示：
桌面上的個人工具、最新信息、常用連接的操作方法同OA系統(tǒng)一致，請參見OA系統(tǒng)說明書，這里恕不贅述。
桌面上的六個圖標功能如下：
第7頁 ：點擊此圖標，返回到個人桌面。
：點擊此圖標，彈出短消息窗口，如果系統(tǒng)有最新消息發(fā)送到您的桌面，該圖標將運動，直到你閱讀到此消息為止。：點擊此圖標，將刷新當前頁面，以反映最新情況。：點擊此圖標，將回退到上一個本次曾經訪問過的頁面。：點擊此圖標，將前進到下一個本次曾經訪問過的頁面。：點擊此圖標，經彈出信息框，詢問您是否確定退出本系統(tǒng)。在桌面的辦事指南欄目中列出當前與您相關的任務、訂單、反饋處理和聯(lián)系人的重要日期提醒，后面的括號中表示這些相關事務的數(shù)量，點擊他們后，則進入相應的操作頁面。
如點擊聯(lián)系人重要日期，顯示頁面如下圖所示：
信息發(fā)布
信息發(fā)布管理是具有指定欄目發(fā)布權限的人員，可以在規(guī)定的欄目中發(fā)布信息。如果當前操作員要在沒有發(fā)布權限的欄目中發(fā)布信息時，系統(tǒng)會給出相應的提示信息；如果當前操作員對指定的欄目有修改刪除權限，則該用戶可修改或刪除該欄目下的信息。
在發(fā)布信息的同時，可以上傳相關的圖片信息或附件信息。
第8頁 信息欄目
信息欄目管理是使用戶可以根據(jù)本單位的實際情況，設置相應的信息發(fā)布欄目，同時可對每個信息欄目指定相應的信息發(fā)布權限和信息審核修改（刪除）權限，如設置：新聞、公告、大事記、組織機構介紹、規(guī)章制度、產品介紹等欄目，并可為這些欄目指定不同的信息發(fā)布管理人員和審核修改人員。
用戶在這里可指定某一個欄目為系統(tǒng)默認欄目，當員工進行信息查詢時，首先會看到系統(tǒng)默認欄目的信息。
鏈接管理
常用鏈接為員工提供快速登錄常用WEB站點的功能，在這里，管理員可設置一些與公司業(yè)務有關及常用的Internet/Intranet站點供員工方便訪問。進入常用鏈接管理主頁面后，可進行新增、刪除處理、修改已有的鏈接，并可直接進入鏈接的地址。
管理
本模塊具有權限限制，由指定的公司BBS管理員對公司BBS欄目和內容進行維護。在這里，管理員可設置多個BBS欄目，為每個欄目指定不同的員工，同時可對各個欄目中的內容進行管理（刪除）；在進行匿名用戶管理中，可對某個匿名用戶發(fā)表權進行設置管理。
郵箱管理
郵箱管理功能用來設置和管理員工郵箱的容量大小。第9頁 2.客戶管理
客戶檔案
通過對客戶的管理，能夠全面準確的了解客戶的情況，進行客戶跟蹤，客戶相關的任務，客戶相關進程，客戶相關訂單，客戶相關報價單和客戶所關心的產品。首先進入客戶列表頁面，可以根據(jù)客戶編號，客戶姓名查詢某個客戶的信息?？梢栽黾印h除、修改客戶，查看客戶詳細信息。通過[高級查詢]查詢所需要的客戶信息?？蛻艄芾眄撁嫒缦聢D：
點擊客戶名稱查看客戶相關信息，包括（客戶相關任務、客戶相關進程、客戶相關報價單、客戶相關訂單、客戶關心產品、客戶相關聯(lián)系人和客戶相關附件。）
點擊客戶編號前[點擊[點擊[
]按鈕查看客戶詳細信息。
]圖標，編輯客戶信息和客戶相關信息。]圖標，刪除客戶信息。
第10頁 點擊[]圖標，轉為代理。
在客戶編號輸入框中輸入客戶的編號或者在客戶名稱輸入框中輸入客戶的名稱點擊[查看]按鈕查看相應的客戶信息。點擊[增加]按鈕增加一條客戶信息。
編輯客戶信息
對客戶的信息和客戶相關信息進行編輯，點擊相關任務欄并顯示出相關任務，點擊相關任務鏈接進行相關任務的管理。同樣的方法對客戶相關進程、客戶相關報價單、客戶相關訂單進行管理。
點擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標為客戶添加聯(lián)系人；
點擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況； 點擊聯(lián)系人旁邊的[點擊聯(lián)系人旁邊的[點擊相關產品旁邊的[
]圖標編輯相關聯(lián)系人信息； ]圖標刪除此聯(lián)系人； ]圖標為客戶添加相關產品；
點擊相關產品名稱查看相關產品情況； 點擊相關產品旁邊的[點擊相關產品旁邊的[點擊相關產品旁邊的[點擊相關附件[
]圖標選擇相關產品信息； ]圖標刪除此相關產品； ]選擇產品相關聯(lián)系人；
]圖標，添加相關附件；
對客戶信息編輯完后點擊[保存返回]返回到上個頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關信息后繼續(xù)編輯客戶信息。
第11頁
編輯聯(lián)系人信息
點擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標或點擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標，分別為新增或修改相關聯(lián)系人信息，頁面如下圖所示：
第12頁 代理管理
通過對代理的管理，能夠全面準確的了解代理的狀態(tài)，代理相關的任務，代理相關進程，代理相關訂單，代理相關報價單和代理所關心的產品。首先進入代理列表頁面，可以根據(jù)代理編號，代理姓名查詢某個代理的信息?？梢栽黾?、刪除、修改代理，查看代理詳細信息。通過[高級查詢]查詢所需要的代理信息。代理管理頁面如下圖：
點擊代理名稱查看代理相關信息，包括（代理相關任務、代理相關進程、代理相關報價單、代理相關訂單、代理關心產品、代理相關聯(lián)系人和代理相關附件。）
點擊代理編號前[點擊[點擊[點擊[
]按鈕查看代理詳細信息。
]圖標，編輯代理信息和代理相關信息。]圖標，刪除代理信息。]圖標，轉為客戶。
在代理編號輸入框中輸入代理的編號或者在代理名稱輸入框中輸入代理的名稱點擊[查看]按鈕查看相應的代理信息。點擊[增加]按鈕增加一條代理信息。
第13頁
對代理的信息和代理相關信息進行編輯，點擊相關任務欄并顯示出相關任務，點擊相關任務鏈接進行相關任務的管理。同樣的方法對代理相關進程、代理相關報價單、代理相關訂單進行管理。
點擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標為代理添加聯(lián)系人。
點擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點擊聯(lián)系人旁邊的[點擊聯(lián)系人旁邊的[點擊相關產品旁邊的[
]圖標編輯相關聯(lián)系人信息，]圖標刪除此聯(lián)系人。]圖標為代理添加相關產品。
點擊相關產品名稱查看相關產品情況，點擊相關產品旁邊的[點擊相關產品旁邊的[點擊相關產品旁邊的[點擊相關附件[
]圖標選擇相關產品信息，]圖標刪除此相關產品。]選擇產品相關聯(lián)系人。
]圖標，添加相關附件。
對代理信息編輯完后點擊[保存返回]返回到上個頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關信息后繼續(xù)編輯代理信息。如上圖所示。
潛在客戶
對潛在客戶的信息和潛在客戶相關信息進行編輯。點擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標為潛在客戶添加聯(lián)系人。
第14頁 點擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點擊聯(lián)系人旁邊的[點擊聯(lián)系人旁邊的[點擊相關產品旁邊的[
]圖標編輯相關聯(lián)系人信息，]圖標刪除此聯(lián)系人。
]圖標為潛在客戶添加相關產品。
點擊相關產品名稱查看相關產品情況，點擊相關產品旁邊的[點擊相關產品旁邊的[點擊相關產品旁邊的[點擊相關附件[
]圖標選擇相關產品信息，]圖標刪除此相關產品。]選擇產品相關聯(lián)系人。
]圖標，添加相關附件。
對潛在客戶信息編輯完后點擊[保存返回]返回到上個頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關信息后繼續(xù)編輯潛在客戶信息。如圖：
點擊潛在客戶名稱查看潛在客戶相關信息，點擊潛在客戶編號前[鈕查看潛在客戶詳細信息。
點擊[點擊[點擊[]圖標，編輯潛在客戶信息和潛在客戶相關信息。]圖標，刪除潛在客戶信息。]圖標，轉為客戶。
]按 第15頁 在潛在客戶編號輸入框中輸入潛在客戶的編號或者在潛在客戶名稱輸入框中輸入潛在客戶的名稱點擊[查看]按鈕查看相應的潛在客戶信息。點擊[增加]按鈕增加一條潛在客戶信息。
對潛在客戶的信息和潛在客戶相關信息進行編輯。點擊聯(lián)系人旁邊的[
]圖標為潛在客戶添加聯(lián)系人。
點擊聯(lián)系人名稱查看聯(lián)系人情況，點擊聯(lián)系人旁邊的[點擊聯(lián)系人旁邊的[點擊相關產品旁邊的[
]圖標編輯相關聯(lián)系人信息，]圖標刪除此聯(lián)系人。
]圖標為潛在客戶添加相關產品。
點擊相關產品名稱查看相關產品情況，點擊相關產品旁邊的[點擊相關產品旁邊的[點擊相關產品旁邊的[點擊相關附件[
]圖標選擇相關產品信息，]圖標刪除此相關產品。]選擇產品相關聯(lián)系人。
]圖標，添加相關附件。
對潛在客戶信息編輯完后點擊[保存返回]返回到上個頁面，也可以按[保存繼續(xù)]按鈕保存相關信息后繼續(xù)編輯潛在客戶信息。如上圖所示。
第16頁 競爭對手
首先進入競爭對手列表頁面，對競爭對手的管理，查詢競爭對手的信息?？梢詣h除、修改競爭對手。競爭對手列表頁面如下圖：
聯(lián)系人
首先進入聯(lián)系人列表頁面，對聯(lián)系人的管理，可以根據(jù)不同客戶聯(lián)系人類別，聯(lián)系人姓名，相關產品查詢聯(lián)系人的信息?？梢詣h除、修改聯(lián)系人，查看聯(lián)系人詳細信息。通過點擊[高級查詢]按鈕查詢所需要的聯(lián)系人信息。聯(lián)系人列表頁面如下圖：
第17頁 點擊所屬客戶名稱查看客戶相關信息，包括（客戶相關任務、客戶相關進程、客戶相關報價單、客戶相關訂單、客戶關心產品、客戶相關聯(lián)系人和客戶相關附件。）
點擊姓名前[點擊[點擊[]按鈕查看聯(lián)系人詳細信息。
]圖標，編輯聯(lián)系人信息。]圖標，刪除聯(lián)系人信息。
點擊打印按鈕，可打印聯(lián)系人的聯(lián)系標簽。注意：標簽上的郵編和通訊地址為聯(lián)系人所在單位的郵編和通訊地址。
產品管理
從菜單進入產品列表頁面，對產品進行管理，可以根據(jù)產品編號、產品名稱、產品分類，查詢產品的列表?？梢栽黾?、刪除、修改產品信息。點擊產品名稱查看產品詳細信息。點擊產品編號前面的[信息。點擊[]圖標編輯產品信息。
]圖標查看產品的規(guī)格 第18頁 編輯產品信息
]圖標選擇在這個頁面對產品信息進行編輯，添加產品信息附件。按[產品所屬的細類。編輯完后保存并返回到上個頁面。如果繼續(xù)編輯產品信息，按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯產品信息。
銷量折扣
銷量價格主要是通過產品的銷售數(shù)量來確定產品的折扣。不同類別的產品可以有不同的銷量折扣，從菜單[銷量折扣]首先進入的是產品類別樹，點擊產品類別前的[]文件夾圖標展開該類別的產品。圖如下：
要想確定某一種或者某一類產品的銷售折扣或者銷售價格，點擊產品名稱或產品類別前的[]圖標，進入編輯產品銷量折扣信息頁面，在該頁面確定產品的銷量價格。圖如下：
在編輯產品銷量折扣信息頁面可以根據(jù)不同的產品銷售量確定不同的產品折扣，點擊[]圖標增加一種銷售量下的產品折扣，點擊[]圖標刪除一種銷售量下的產品折扣，可在[停用標志]下來選框中選擇[停用]來停用一種產品銷售 第19頁 量價格折扣，選擇[正常]來啟用一種產品的銷量價格。編輯完成后按[保存]按鈕，保存設置返回到上一個頁面。
職位折扣
職位折扣主要是通過確定銷售產品業(yè)務員的職位來確定產品的折扣。相應的操作請參照[銷量折扣]。
客戶折扣
客戶折扣是通過根據(jù)產品銷售對象（客戶）的不同來確定產品的折扣情況。相應的操作請參照[銷量折扣]。
代理折扣
代理價格是通過根據(jù)產品銷售對象（代理）的不同來確定產品的折扣情況。相應的操作請參照[銷量折扣]。
第20頁 3.業(yè)務審批
所有的銷售訂單、退貨單、市場活動、維修訂單都要經過有關部門的審批通過才能進入執(zhí)行狀態(tài)，通過計劃審批可以對訂單、退貨單、市場活動、維修訂單等進行審批。
審批管理
本系統(tǒng)的銷售訂單、維修訂單、市場活動、退貨單執(zhí)行前要求必須經過審批通過后操能執(zhí)行，上述需要審批的內容在提交審批后，即按用戶自定義的審批流程自動相應的審批申請記錄，提交給審批流程定義的審批人。如：銷售訂單在執(zhí)行前要將銷售的產品品種和價格、訂單收款計劃和員工信用擔保提交審批，提交后系統(tǒng)自動查找相應的審批流程，流程中如果審批人為銷售總監(jiān)，則自動向銷售你總監(jiān)提交申請列表，當銷售總監(jiān)進入審批管理頁面后，即顯示出所有提交給銷售總監(jiān)審批申請并列表顯示。因此，列表中顯示的是本人權限下的所有待審的單據(jù)。
可以按申請日期，單據(jù)類別，審批狀態(tài)查詢申請審批列表。點擊對應單據(jù)鏈接查看對應單據(jù)詳細信息，點擊審批鏈接審批相關單據(jù)。
第21頁
通過單據(jù)審批查看其他審批人意見，填寫本人審批意見，如果審批通過選擇意終止單據(jù)審批或者繼續(xù)審批，如果不同意選擇終止審批或者退回。如下圖所示：
第22頁 4.市場管理
市場管理是為銷售開辟渠道，營造售前、售中和售后環(huán)境的行為管理。
市場任務
本模塊主要完成市場任務的信息錄入、維護、關閉和查詢功能。本模塊可以將任務分解為多個人員執(zhí)行。在任務下發(fā)到具體某個人執(zhí)行時，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會把相應提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在市場任務頁面還列出相關工作日程、產品列表、其他員工等信息；市場任務有三個來源，一是直接新增任務，二是由市場活動分配生成，三是由反饋信息生成。另外還可以生成由任務所分解的相關具體工作進程，即市場工作進程，并具有制定、維護和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有計劃的完成日常工作，做到責任明晰。
市場任務管理可以對市場任務進行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯市場任務相關的日程、進程、產品、附件等信息。首先進入的是市場任務列表，在市場任務 列表頁面可以根據(jù)任務相關客戶名稱，參與人，任務活動標志列出相關任務，也可以按[高 級查詢]查詢出更準確的任務信息。由于市場任務可能會很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當前所在的頁數(shù)、總頁數(shù)等信息。通過“首頁”、“尾頁”、“上一頁”、“下一頁”聯(lián)接您可以方便的在頁面中進行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個頁數(shù)，然后點擊“Go”按鈕直接跳轉到您指定的頁。點擊任務名稱查看任務的詳細信息，點擊對象名稱查看對象詳細信息。
點擊[增加]來增加一個任務，點擊[點擊[]圖標來編輯一條任務信息，]來終止一個任務，第23頁 點擊[]圖標刪除任務。
市場任務列表如下圖：
點擊任務列表中的
圖標或增加按鈕，進入市場任務編輯頁面，在該頁面不僅可以對任務的所有屬性進行編輯，而且可以編輯任務相關的日程、任務相關進程、任務相關產品和任務相關附件。
點擊客戶名稱后的[和任務執(zhí)行人。
點擊任務參與人后的[
]圖標選擇任務參與人，任務參與人可以是多]圖標選擇一個客戶，同樣的方法選擇任務負責人人。市場任務編輯頁面如下圖：
第24頁 如果要增加任務相關日程，點擊相關日程后的[]增加一條相關日程。在默認的情況下，右側任務相關欄目（包括相關日程、相關進程、相關產品、相關附件）只顯示相關日程列表，點擊相關項目橫條顯示出相關項目列表。點擊右邊的[[]圖標，增加一條任務相關項目點擊[
]進行編輯，點擊]刪除一條相關信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯任務相關信息。完成后按[保存]返回上一頁面。
市場跟蹤
點擊市場進程管理首先進入的是市場進程列表。實際上該進程列表就是將各個任務的跟蹤進程匯總并集中列表顯示，在這個頁面可以根據(jù)任務名稱，進程動作，進程活動標志查詢出所需的進程列表。也可以點擊[高級查詢]按鈕查詢出更為準確的進程列表。點擊進程列表中的進程名稱查看進程信息，點擊任務名稱查看任務信息，點擊任務對象查看對象的信息。也可以進相關的進程的編輯、刪除等操作。點擊[務進程。
在該頁對市場任務進程編輯，增加、刪除進程相關附件。編輯完后保存返回上一個頁面。
]進行編輯，點擊[
]刪除一條任市場活動
通過新增市場活動主要完成的是企業(yè)市場活動的信息錄入、維護和查詢功能。同時還可以將某個市場活動參與者轉化為銷售機會，而進入銷售管理的環(huán)節(jié)，并因此追蹤某個市場活動引發(fā)的銷售情況。
通過市場活動管理對市場活動進行查看、編輯、增加等操作?？梢愿鶕?jù)市場活動的年份、活動編號、活動名稱查詢出活動列表，也可以[高級查詢]出跟準確的列表。點擊[增加]按鈕增加一個活動。
第25頁 點擊活動編號查看市場活動詳細信息。點擊[擊[]刪除一條活動信息，點擊[
]進入活動編輯頁面，點
]選擇市場活動參與人，并可以生成市場銷售機會。市場活動管理列表如下：
市場活動信息
通過市場活動編輯頁面進行市場活動信息的編輯，增加參與人、生成銷售機會，把市場活動轉為相應的任務（包括市場任務，銷售任務、服務任務）。
點擊[市場活動參與者]，選擇市場活動得參與人，并可以生成銷售機會。市場活動編輯頁面如下圖：
在頁面的右側相關項目列表中，可以為市場活動轉為相關任務，從下拉選框中選擇相應要轉為的任務（市場任務，銷售任務，服務任務），則轉為 第26頁 相應的任務。右側列表中點擊相關任務查看相關任務信息。還可以增加刪除市場活動的相關附件信息。
市場活動參與者管理
市場活動參與者管理可以為市場活動選擇一個或者多個活動參與者，生成銷售機會。如下圖：
市場活動參與者管理頁面默認顯示市場活動的所有參與人，可以通過客戶編號，客戶名稱查詢活動參與人。按[增加]按鈕為市場活動添加一個或者多個參與者，可以市場活動參與人列表前面的選中一個或者多個活動參與人復選框，然后點擊[生成銷售機會]生成一個銷售機會。
點擊客戶名稱查看客戶的詳細信息，點擊[成后返回。
]刪除參與人信息。操作完 第27頁 5.銷售管理
本模塊主要完成銷售任務的信息錄入、維護、關閉和查詢功能。本模塊可以將任務分解為多個人員執(zhí)行。在任務下發(fā)到具體某個人執(zhí)行時，系統(tǒng)提供提前提示的功能，會把相應提示信息傳遞到執(zhí)行人處，在【我的桌面】處顯示；此外，在銷售任務頁面還列出相關工作日程、產品列表、競爭對手、相關報價、相關訂單、其他員工等信息；銷售任務主要是通過新增、銷售機會、市場活動和反饋信息生成。同時還可以生成由任務所分解的相關具體工作進程，即銷售工作進程，并具有制定、維護和查詢功能。方便企業(yè)有步驟、有計劃的完成日常工作，并能做到責任明晰。
通過銷售管理可以對銷售各個階段（包括銷售任務管理、銷售進程管理、訂單管理、訂單執(zhí)行、訂單賬目、退貨管理、退貨執(zhí)行、退貨賬目、逾期欠款查詢）進行管理。
銷售任務
銷售任務管理可以對銷售任務進行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯市場任務相關的日程、進程、產品、附件等信息。首先進入的是銷售任務列表，在銷售任務列表頁面可以根據(jù)任務相關客戶名稱，參與人，任務活動標志列出相關任務，也可以按[高 級查詢]查詢出更準確的任務信息。由于銷售任務可能會很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當前所在的頁數(shù)、總頁數(shù)等信息。通過“首頁”、“尾頁”、“上一頁”、“下一頁”聯(lián)接您可以方便的在頁面中進行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個頁數(shù)，然后點擊“Go”按鈕直接跳轉到您指定的頁。點擊任務名稱查看任務的詳細信息，點擊對象名稱查看對象詳細信息。點擊[增加]來增加一個任務，點擊[止一個任務，點擊[]圖標刪除任務。銷售任務列表如下圖：
]來終 第28頁
點擊[]圖標來編輯一條任務信息，進入銷售任務編輯頁面不僅可以對任務的所有屬性進行編輯，而且可以增加、編輯任務相關的日程、任務相關進程、任務相關產品、任務相關報價單、任務相關訂單、任務相關競爭對手。和任務相關附件。點擊客戶名稱后的[
]圖標選擇一個客戶，同樣的方
]圖標選擇任務參法選擇任務負責人和任務執(zhí)行人。點擊任務參與人后的[與人，任務參與人可以是多人。銷售任務編輯頁面如下圖：
在默認的情況下，右側任務相關欄目（包括相關日程、相關進程、相關產品、相關報價單、相關訂單、相關競爭對手和相關附件）只顯示相關日程 第29頁 列表，點擊相關項目橫條顯示出相關項目列表。點擊相關項目列表中的相關鏈接名稱查看詳細信息。點擊右邊的[擊[]進行任務相關信息編輯，點擊[
]圖標，增加一條任務相關項目，點]刪除一條任務相關信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯任務相關信息。完成后按[保存]返回上一頁面。
銷售跟蹤
點擊銷售進程管理首先進入的是銷售進程列表。在這個頁面可以根據(jù)任務名稱，進程動作，進程活動標志查詢出所需的進程列表。也可以點擊[高級查詢]按鈕查詢出更為準確的進程列表。點擊進程列表中的進程名稱查看進程信息，點擊任務名稱查看任務信息，點擊任務對象查看對象的信息。也可以進相關的進程的編輯、刪除等操作。點擊[
]刪除一條任務進程。點擊[
]進行編輯，對市場任務進程編輯，增加、刪除進程相關附件。編輯完后保存返回上一個頁面。銷售進程的操作方法類似市場任務進程。
銷售機會
一般來說，銷售機會是企業(yè)的一個銷售營銷過程的起點，也是市場活動與銷售活動的連接點之一。以銷售機會為出發(fā)點，可以生成銷售任務，然后任務分解為多個工作進程而進入報價、簽約等各個工作流程環(huán)節(jié)。本系統(tǒng)支持您從定義銷售機會開始，完成企業(yè)銷售活動的全過程。通過使用銷售機會，主要完成客戶可能的購買行為信息的定義、維護和查詢功能。并可通過轉移鍵，可將當前銷售機會轉為銷售任務，同時進入【銷售任務】表單錄入界面，并將相應的銷售機會的信息攜帶進銷售任務，本模塊為企業(yè)及時抓住商機，擴大對客戶和代理的銷售，提高市場占有率提供幫助。
通過銷售機會管理可以維護銷售機會列表，編輯銷售機會，生成銷售任務，查看銷售機會中客戶的信息。銷售機會管理列表如下圖：
第30頁
根據(jù)日期個客戶名稱可以查看銷售機會列表，[高級查詢]更準確的銷售機會列表。點擊[增加]按鈕增加一條銷售機會，點擊[點擊[]把銷售機會轉為銷售任務，點擊[
]刪除一條銷售機會，]圖標編輯一條銷售機會，通過編輯銷售機會頁面編輯銷售機會各個屬性，可以增加、刪除銷售機會相關產品，點擊相關產品右側[
]增加相關產品，點擊[
]刪除一個相關產品，編輯完成后按[保存]返回到上一個頁面。
產品報價
通過報價管理，主要完成對客戶所作報價單的定義、維護和查詢功能。并可以通過轉移鍵，將當前報價單轉化為一個新的銷售訂單，同時進入【銷售訂單】錄入界面，并將相應的報價單的信息攜帶進銷售訂單。
通過報價管理可以查看、編輯、增加、終止報價單。按報價日期、報價單活動標志（歷史報價，活動報價）查詢報價單列表。點[增加]按鈕增加一條報價信息，用鼠標點報價單編號查看報價單詳細信息，點擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細信息。如果是任務生成報價單可以點擊報價日期前的[
] 第31頁 圖標查看相關任務信息(點擊任務名稱查看任務詳細信息)。點擊[單。報價單管理頁面如下圖：
]終止報價
點擊[]操作按鈕對報價單進行編輯，在報價單編輯頁面，可以對報價單所有屬性進行編輯，如下圖所示：
按[]圖標選擇相關客戶、業(yè)務員。
]圖標為報價單添加一種產品信息，點擊產品欄右側的[點擊[]選擇相關產品。然后確定產品的折扣、單價和數(shù)量。程序自動計算出報價單金額。
第32頁 點擊產品編號前的[信息。
點擊產品右側的[
]查看產品的計量單位、成本價、增值稅、規(guī)格等
]在報價單上刪除一種產品。
點擊下面的[確定折扣]按鈕可以根據(jù)產品的銷量折扣、客戶折扣、員工折扣確定產品的折扣。
如果要為報價單生成訂單則點擊頁面下的[生成訂單]按鈕。點擊相關附件欄的[
]圖標添加相關附件。
可以按[保存繼續(xù)]保存后繼續(xù)編輯，也可以按[保存]保存編輯信息后返回上一個頁面。
按[刪除]按鈕則刪除當前編輯的報價單。
銷售計劃
系統(tǒng)在定制銷售計劃是以的形式表現(xiàn)的，制定每個銷售人員銷售金額計劃，同時統(tǒng)計出相應的計劃執(zhí)行情況和計劃完成情況。
點擊查詢按鈕，可以按頁面上部的條件查找員工的銷售計劃。列表執(zhí)行中的數(shù)字表示正在執(zhí)行中的銷售計劃，同理，已完成的數(shù)字表示已經完成的銷售訂單金額。點擊數(shù)字，可以立即查找并顯示相關的銷售訂單情況。
點擊圖標，可以刪除員工的銷售計劃。
第33頁
點擊圖標和增加按鈕，可以修改和增加員工銷售計劃。員工銷售計劃錄入、修改頁面如下圖所示：
其中計劃從列表頁面指定，這里自動帶入。
第34頁 6.訂單管理
訂單信息
通過訂單管理可以查看、編輯、增加、終止訂單。按訂單日期、訂單活動標志（歷史訂單，活動訂單）查詢訂單列表。點[增加]按鈕增加一條訂單信息，用鼠標點訂單編號查看訂單詳細信息，點擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細信息。如果是任務生成訂單可以點擊訂單日期前的[任務信息(點擊任務名稱查看任務詳細信息)。點擊[
]圖標查看相關
]終止訂單。
點擊[]操作按鈕對訂單進行編輯，在訂單編輯頁面，可以對訂單所有]圖標選擇相關客戶、中間客戶和業(yè)務員，確定幣種和
]圖標為訂單添加一種產品信息，點擊[
]選擇屬性進行編輯，按[匯率。點擊產品欄右側的[相關產品。然后確定產品的折扣、單價和數(shù)量。程序自動計算出訂單金額。點擊產品編號前的[息。點擊產品右側的[]查看產品的計量單位、成本價、增值稅、規(guī)格等信]在訂單上刪除一種產品。點擊下面的[確定折扣]按鈕 第35頁 可以根據(jù)產品的銷量折扣、客戶折扣、員工折扣確定產品的折扣。點擊相關附件欄的[]圖標添加相關附件。
可以按[保存繼續(xù)]保存后繼續(xù)編輯，如果是新增加一條訂單信息，訂單下面不顯示收款計劃、員工額度和申請審批等按鈕，保存后頁面生成收款計劃、申請審批等按鈕。點擊[收款計劃]進入收款計劃編輯頁面，點擊員工額度查看員工的借出、自用額度信息，確定自用額度的數(shù)量。生成訂單后必須經過有關部門的審批才能進入訂單執(zhí)行狀態(tài)，訂單審批選擇審批路徑后提交審批。也可以按[保存]保存編輯信息后返回上一個頁面，按[刪除]按鈕則刪除當前編輯的訂單。訂單編輯頁面如下圖：
制定訂單回款計劃
通過制定訂單回款計劃可以按時間分批收回訂單金額總數(shù)，確定每次計劃回收金額或者比例。分批計劃收款金額數(shù)量之和必須等于訂單金額數(shù)量。點擊[]增加一條收款計劃，點擊[
]刪除一條收款計劃。保存后返回上一個頁面。
第36頁
訂單執(zhí)行
訂單執(zhí)行頁面顯示的是已經經過審批通過的訂單，訂單必須經過審批通過后才能進入執(zhí)行狀態(tài)。在訂單執(zhí)行列表頁面可以按日期查詢審批通過的訂單，點擊訂單編號查看訂單詳細信息，點擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細信息。點擊簽約日期前面的[
]圖標查看生成訂單任務信息，點擊任務名
]終止訂單，點擊[
]稱，查看任務詳細信息。進行訂單執(zhí)行操作，點擊[圖標進入訂單執(zhí)行編輯頁面，通過訂單執(zhí)行編輯頁面，執(zhí)行一個訂單。圖如下：
訂單上部分顯示的訂單已執(zhí)行收款的數(shù)據(jù)信息，下面列出每一次訂單執(zhí)行過程。如果沒有執(zhí)行記錄下面則顯示為空。要終止訂單執(zhí)行點擊[終止訂單]按鈕，點擊[]編輯一次收款執(zhí)行操作，點擊[
]刪除一次收款執(zhí)行操作。要執(zhí)行訂單時需要點擊[增加]按鈕，以便記錄此次訂單的執(zhí)行過程，在增加收款記錄前，客戶必須已經存在付款記錄，否則不能執(zhí)行收款操作。客戶付款詳見財務管理功能的收款管理。
第37頁 通過訂單執(zhí)行收款編輯頁面，可以逐筆收回訂單上的金額，首先訂單上的客戶已經存在付款記錄，如果客戶沒有付款則不能進行收款?？梢詮脑摽蛻舻亩喙P收款記錄上進行收款，每筆收款執(zhí)行的收款金額不允許大于收款單上的金額，也不允許大于每筆的收款金額，確定本次收款金額后定擊[保存繼續(xù)]繼續(xù)執(zhí)行收款，點擊[保存返回]本次收款結束返回上個頁面。點擊相關附件[]圖標添加收款的相關附件。訂單執(zhí)行收款編輯頁面如下圖： 頁面下部包含三個頁簽，分別列出該客戶的付款明細（對銷售單位就是收款明細）、訂單計劃和催款記錄。
回款計劃
該頁面按銷售訂單計劃的付款日期分類，列表顯示所有相關的銷售訂單的回款計劃。便于及時使銷售人員掌握當前計劃收款的所有相關訂單。頁面如下圖所示：
第38頁
在列表中點擊訂單編號，可以查看訂單的詳細信息； 點擊查詢和高級查詢按鈕，可以對訂單按條件進行過慮。
訂單賬目
在訂單賬目列表頁面可以按日期查詢這個期間內所有的訂單信息，也可以選擇定單活動狀態(tài)查看歷史訂單和活動訂單。點擊[高級查詢]查詢更準確的信息。點擊訂單編號查看訂單詳細信息，點擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細信息。點擊簽約日期前面的[務名稱，查看任務詳細信息。
]圖標查看生成訂單任務信息，點擊任欠款查詢
首先顯示正在執(zhí)行中的訂單列表，在列表中列出每張訂單的訂單金額和欠款金額。
第39頁
通過逾期欠款可以根據(jù)訂單收款計劃和實際付款情況。
點擊訂單編號查看訂單詳細信息，定擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細的信息，點擊訂單編號前的[
]可以查看到相關任務信息，點擊[
]查看詳細的逾期欠款信息。在逾期訂單信息頁面可以看到計劃付款日期、計劃付款金額，實際付款日期、實際付款金額的詳細情況。
催款提醒
催款提醒記錄是在訂單執(zhí)行中生成的，當訂單的執(zhí)行動作為催款和付款提醒時即可生成催款記錄。以便于集中由有關部門集中處理，處理的方式一般分為三種：即給客戶發(fā)函（律師函）、發(fā)電子郵件或打電話催款，分別用按動信函、郵件和電話按鈕表示進行過相關處理。
第40頁
當點擊信函按鈕時，自動生成信函，可提供的打印。
點擊郵件按鈕時，如果客戶郵箱參數(shù)設置無誤，則可向客戶發(fā)送催款電子郵件。
點擊電話按鈕，表示業(yè)務員已經向客戶進行了電話催款處理； 當進行的相應的催款處理后，系統(tǒng)立即將處理方式記入列表中
第41頁 7.財務處理
財務處理包括財務收款管理和財務付款管理。主要進行公司業(yè)務往來間財務上 的收、付款管理。
收款管理
通過收款管理來增加對客戶的收款記錄，可以根據(jù)收款票據(jù)號，收款日期查詢收款記錄，也可以點擊[高級查詢]按鈕更準確的查詢收款記錄。點擊[增加]按鈕為客戶增加一條收款記錄。點擊列表中票據(jù)號前的[
]查看客戶的付款方式，幣種，匯率，經辦人等信息。點擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細信息，點擊[]圖標查看相關訂單詳細信息。收款管理頁面如下圖：
付款管理
通過付款管理來增加對客戶退貨的付款記錄等事務，主要通過查詢待執(zhí)行的退貨單記錄來增加付款記錄。
第42頁 付款列表
可以根據(jù)收款票據(jù)號，收款日期查詢付款記錄，也可以點擊[高級查詢]按鈕更準確的查詢付款記錄。點擊[增加]按鈕從待執(zhí)行的退貨單中增加一條付款記錄。增加一條付款記錄。點擊列表中票據(jù)號前的[
]查看客戶的付款方式，幣種，匯率，經辦人等信息。點擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細信息，點擊[]編輯付款記錄，點擊[
]刪除付款記錄。收款管理頁面如下圖：
選擇待執(zhí)行的退貨操作
在付款管理頁面點擊[增加]進入待執(zhí)行的退貨單列表，可以根據(jù)客戶編號、客戶名稱、退貨單編號查詢出待執(zhí)行的退貨單。點擊退貨單編號鏈接查看退貨單詳細信息，點擊退貨單編號前的[]查看退貨單備注信息，點擊客戶名稱鏈接查看客戶詳細信息，點擊[]增加相應退貨單付款記錄。圖如下：
第43頁 編輯付款明細信息
通過編輯付款明細信息，對退貨客戶進行付款，選擇付款方式（現(xiàn)金、支票、現(xiàn)匯、電匯），確定付款金額、幣種、付款日期、經辦人等屬性保存返回上個頁面。如果是增加付款操作則生成一條新的付款記錄。如下圖：
帳戶查詢
帳戶查詢可以幫助企業(yè)快速的查詢到企業(yè)與客戶之間的資金往來情況。帳戶查詢分為帳戶余額、帳戶明細和收付查詢。頁面如下：
第44頁 點擊列表中相應連接，即可顯示客戶的收付款明細。
8.退貨管理
退貨信息
通過退貨單管理可以查看、編輯、增加、終止退貨單。按退貨單日期、退貨單活動標志（歷史退貨單，活動退貨單）查詢退貨單列表。點擊[高級查詢]更準確地列出退貨單。點[增加]按鈕增加一條退貨單信息，用鼠標點退貨單編號查看退貨單詳細信息，點擊客戶/代理名稱查看客戶/代理詳細信息。，點擊[]終止退貨單點擊[
]操作按鈕對退貨單進行編輯。
]圖標選擇在退貨單編輯頁面，可以對退貨單所有屬性進行編輯，按[相關客戶和業(yè)務員，確定幣種和匯率。點擊產品欄右側的[添加一種退貨產品信息，點擊[
]圖標為退貨單
]選擇相關產品。然后確定產品的退貨價和
]查看產品的計量]在退貨單上刪除數(shù)量。程序自動計算出退貨單金額。點擊產品編號前的[單位、成本價、增值稅、規(guī)格等信息。點擊產品右側的[一種產品。點擊頁面下[顯示信用額度]按鈕查看客戶的信用額度情況，點擊相關附件欄的[]圖標添加相關附件。
第45頁 按[保存繼續(xù)]保存后繼續(xù)編輯，如果是新增加一條退貨單信息，退貨單下面不顯示提交審批按鈕，保存后頁面生成員工信用額度和提交審批按鈕。生成退貨單后必須經過有關部門的審批才能進入退貨單執(zhí)行狀態(tài)，退貨單審批選擇審批路徑后提交審批。按[保存]保存編輯信息后返回上一個頁面，按[刪除]按鈕則刪除當前編輯的退貨單。退貨單編輯頁面如下圖：
退貨執(zhí)行
退貨單執(zhí)行頁面顯示的是已經審批通過的退貨單，退貨單必須經過審批通過后才能進入執(zhí)行狀態(tài)。在退貨單執(zhí)行列表頁面可以按日期查詢審批通過的退貨單，點擊[高級查詢]按鈕更準確查詢退貨單列表。點擊退貨單編號查看退貨單詳細信息，點擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細信息。進行退貨單執(zhí)行操作，點擊[面。
通過退貨單執(zhí)行編輯頁面執(zhí)行退貨的相關付款操作。注意：財務管理的付款處理中，只有看到了經審批通過的退貨單，才能進執(zhí)行相應的退貨處理，圖如下： ]終止退貨單，點擊[
]圖標進入退貨單執(zhí)行編輯頁
退貨單執(zhí)行頁面上部分顯示的退貨單已執(zhí)行的退款數(shù)據(jù)信息，下面列出每一次退款執(zhí)行過程。如果沒有退款記錄下面則顯示為空。要終止退貨單執(zhí)行點擊[終止退貨單]按鈕，要執(zhí)行一次退款，點擊[增加]按鈕，增加一條退款記錄，在財務上還沒有付款的退款記錄，點擊[點擊[]刪除退款執(zhí)行操作。
]可以進行編輯退款執(zhí)行，第46頁 退貨單執(zhí)行退款
通過退貨單執(zhí)行編輯頁面，可以按退貨單上的金額逐筆退給客戶，每筆退款執(zhí)行的退款金額不允許大于退款單上的金額，確定本次退款金額后定擊[保存繼續(xù)]繼續(xù)執(zhí)行退款，點擊[保存返回]本次退款結束返回上個頁面。頁面下邊顯示已經退款的記錄。點擊相關附件[
]圖標添加退款的相關附件。
退貨賬目
在退貨單賬目列表頁面可以按退貨日期查詢期間內所有的退貨單信息，也可以選擇退貨單活動狀態(tài)查看歷史退貨單和活動退貨單。點擊[高級查詢]查詢更準確的退貨單信息。點擊退貨單編號查看退貨單詳細信息，點擊客戶/代理名稱，查看客戶/代理詳細信息。
第47頁 9.服務反饋
通過服務管理可以管理服務階段的各項事務，包括服務任務管理、服務進程管理、客戶反饋受理、客戶服務反饋處理、服務對象挖掘、服務建議管理、產品檔案管理、維修報告查詢、維修訂單管理、維修訂單執(zhí)行、維修報價管理、信用額度管理、額度借用管理、回訪對象挖掘等。
服務任務
服務任務管理可以對服務任務進行查看、刪除、增加、編輯。也可以增加編輯服務任務相關的日程、進程、配件、產品檔案、維修訂單、附件等信息。首先進入的是服務任務列表，在服務任務 列表頁面可以根據(jù)任務相關客戶名稱，參與人，任務活動標志列出相關任務，也可以按[高 級查詢]查詢出更準確的任務信息。
服務任務可能會有很多條，我們采用分屏顯示的方式，在此區(qū)域內您可以看見符合您目前查詢條件的記錄條數(shù)，以及當前所在的頁數(shù)、總頁數(shù)等信息。通過點擊“首頁”、“尾頁”、“上一頁”、“下一頁”您可以方便的在頁面中進行前后瀏覽。另外，您也可以在輸入框中直接指定一個頁數(shù)，然后點擊“Go”按鈕直接跳轉到您指定的頁。
點擊任務名稱查看任務的詳細信息，點擊對象名稱查看對象詳細信息。點擊[增加]來增加一個任務，點擊[終止一個任務，點擊[
]圖標來編輯一條任務信息，點擊[
]來
]圖標刪除任務。服務任務列表如下圖：
第48頁
進入服務任務編輯頁面不僅可以對任務的所有屬性進行編輯，而且可以編輯任務相關的日程、任務相關進程、任務相關配件、任務相關產品檔案、任務相關維修訂單和任務相關附件等。點擊客戶名稱后的[
]圖標選擇一個
]客戶，同樣的方法選擇任務負責人和任務執(zhí)行人。點擊任務參與人后的[圖標選擇任務參與人，任務參與人可以是多人。服務任務編輯頁面如下圖：
如果要增加任務相關日程，點擊相關日程后的[
]增加一條相關日程。在默認的情況下，右側任務相關欄目（包括相關日程、相關進程、相關配件、相關產品檔案、相關報價單、相關維修訂單和相關附件等）只顯示相關日程列表，點擊相關項目橫條顯示出相關項目列表。點擊右邊的[增加一條任務相關項目，點擊[
]進行相關信息編輯，點擊[
]圖標，]刪除一條相 第49頁 關信息。編輯完成后如果想繼續(xù)編輯按[保存繼續(xù)]按鈕繼續(xù)編輯任務相關信息。完成后按[保存]返回上一頁面。
服務跟蹤
點擊服務進程管理首先進入的是服務進程列表。在這個頁面可以根據(jù)任務名稱，進程動作，進程活動標志查詢出所需的進程列表。也可以點擊[高級查詢]按鈕查詢出更為準確的進程列表。點擊進程列表中的進程名稱查看進程信息，點擊任務名稱查看任務信息，點擊任務對象查看對象的信息。也可以進相關的進程的編輯、刪除等操作。點擊[任務進程。
]進行編輯，點擊[
]刪除一條
該頁對服務任務進程進行編輯，也可以增加、刪除進程相關附件。編輯完后保存返回上一個頁面。
對象挖掘
通過服務對象挖掘條件設置頁面，可以設定多個條件，查詢出相關客戶。查詢條件主要有五大類：挖掘類型（價值客戶、問題客戶、友好客戶），日期范圍，挖掘條件，挖掘對象（客戶、代理），排名。根據(jù)服務類型的不同生成不同的服務條件，例如：選擇服務類型中的價值上升客戶，則生成服務條件（銷售額、利潤額、交易次數(shù)）。之后確定日期范圍，服 第50頁
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